2015年12月17日,北京藍色光標品牌管理顧問股份有限公司(以下簡稱“藍色光標”,股票代碼:300058)可轉(zhuǎn)債發(fā)行路演于藍色光標集團北京總部舉行,藍色光標傳播集團董事長兼CEO趙文權(quán),本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行的保薦機構(gòu)(主承銷商)華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司董事總經(jīng)理、投資銀行業(yè)務(wù)負責(zé)人鄭俊,TMT行業(yè)組董事于洋、石芳,業(yè)務(wù)董事袁曉莉以及各證券公司分析師代表、機構(gòu)投資人、證券及財經(jīng)類媒體代表出席。
在路演現(xiàn)場,藍色光標傳播集團董事長兼CEO趙文權(quán)表示,“本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券從公司主營業(yè)務(wù)、財務(wù)實力、長期戰(zhàn)略等多個方面夯實了公司可持續(xù)發(fā)展的基礎(chǔ),為公司實現(xiàn)跨越式發(fā)展創(chuàng)造了良好條件,并對公司快速實現(xiàn)全球化布局與數(shù)字化戰(zhàn)略產(chǎn)生積極的作用?!?/p>
藍色光標本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券規(guī)模為人民幣14億元,每張面值為人民幣100元,共1400萬張。原股東除可參加優(yōu)先配售外,還可參加優(yōu)先配售后余額的申購。原有限售條件股東(包括持有的股份中部分為有限售條件流通股的股東)的優(yōu)先認購在保薦機構(gòu)(主承銷商)處進行,原無限售條件股東的優(yōu)先股配售通過深交所交易系統(tǒng)進行,配售代碼為“380058”,配售簡稱為“藍標配債”。一般社會公眾投資者通過深交所交易系統(tǒng)參加申購,申購代碼為“370058”,申購名稱為“藍標發(fā)債”。