陳雨虹

提高區(qū)域性商業(yè)銀行競爭力

陳雨虹

早在近8年之前，北京銀行、南京銀行和寧波銀行三家區(qū)域性銀行就已成功上市，成為我國新一代的區(qū)域性商業(yè)銀行的典范。但是城市商業(yè)銀行的A股IPO就此被擱置，幾年內無一家成功上市。但如今政策的曙光給各地城商行晉級區(qū)域性商行又帶來了希望。

發(fā)展現(xiàn)狀

區(qū)域性、地方性明顯。區(qū)域性商業(yè)銀行在很長一段時間內都被認為就是城市商業(yè)銀行或者農(nóng)村信用合作社。事實上，區(qū)域性商行的概念范疇要比后者大得多。截至目前，區(qū)域性商業(yè)銀行的稱呼只體現(xiàn)了它的地理因素特征，但在改革開放的大潮下，國家積極開展西部大開發(fā)、振興東北老工業(yè)基地和中部崛起的戰(zhàn)略，使得人們慢慢形成了區(qū)域的概念，長三角、珠三角到近幾年的環(huán)渤海經(jīng)濟圈，區(qū)域化的步伐越來越快。在這種形勢下，區(qū)域性銀行作為地方金融龍頭的特征就顯現(xiàn)了出來，慢慢展示它在一方領域里的集群和輻射力量。但是，一時的成功顯然不是它們所追求的，地域帶來的限制也頗為惱人。業(yè)務的擴展始終難以逃脫“地方性”這一瓶頸的限制，單一制銀行模式的負面效益日漸顯露。入世十多年，對金融業(yè)的保護馬上將要放開，面對外資銀行的強勢進入，“盆景式生存”必然不能適應新的需要，各地的區(qū)域性銀行紛紛開始擺脫地域的妨礙，通過上市謀求新生。目前，排隊上市的城商行云集，早先重慶商業(yè)銀行的H股上市使他們把眼光不僅僅局限于A股，開始擁有了更多的備選項，而其中，較早啟動上市程序的上海銀行、杭州銀行、重慶銀行等都是重啟上市后可能拔得頭籌的熱門候選。

經(jīng)營理念落后，業(yè)務創(chuàng)新力不強。在經(jīng)營理念上，較多的區(qū)域性商行還是把創(chuàng)一方富強作為目標，而在區(qū)域一體化甚至是全球一體化的當今，這是遠遠不夠的，越來越多的企業(yè)邁向國際化發(fā)展途徑，創(chuàng)立跨國集團，或是收購國際知名品牌，而更多的世界名企也紛紛把橄欖枝投向中國市場，這就對商業(yè)銀行的適應性和創(chuàng)新性提出了更高的要求。同時，在經(jīng)濟新常態(tài)下，商業(yè)銀行存貸利差縮小，手機銀行、網(wǎng)絡銀行和電子支付等興起，區(qū)域性商業(yè)銀行亟待發(fā)展自身創(chuàng)新業(yè)務，從市場、從80、90后客戶群體的消費、支付、理財習慣入手，著力于改善產(chǎn)品研發(fā)滯后于市場變化的局面，謀求在金融業(yè)的長遠立足之基。

資產(chǎn)質量有待提高。相較于四大國有銀行和較早發(fā)展的光大、浦發(fā)和廣發(fā)等商行，區(qū)域性銀行在資金和技術力量上基本薄弱，資產(chǎn)質量不高。根據(jù)英國《銀行家》公布的數(shù)據(jù)，世界著名的城市商業(yè)銀行不良貸款率在5%以下，平均不良貸款率在3.11%。而我國城市商業(yè)銀行目前的資產(chǎn)質量狀況呈現(xiàn)出嚴重的兩極分化特征。以2003年末的數(shù)據(jù)進行分析，最大兩家城市商業(yè)銀行的資產(chǎn)占比為25%，平均不良貸款率僅為5.6%；60家經(jīng)營狀況基本正常的銀行資產(chǎn)占比為75%，平均不良貸款率為6.7%；35家較大風險類銀行資產(chǎn)占比為14%，平均不良貸款率為23.41%；而17家高風險類銀行資產(chǎn)占比為11%，平均不良貸款率為43.9%?？梢姡杂邢喈斠徊糠殖鞘猩虡I(yè)銀行的資產(chǎn)質量極度惡化，處于破產(chǎn)邊緣。

成功的上市者

淡化地方色彩。做為城市商業(yè)銀行的先驅，北京銀行、南京銀行和寧波銀行為了真正實現(xiàn)跨區(qū)域的發(fā)展，首先實現(xiàn)了更名，把名稱中的某市概念去掉，使得在形式上符合客戶需要，便于異地業(yè)務的承接和開展。其次，跨區(qū)域開設分行也是淡化地方色彩的重要一步。2006年11月北京銀行天津分行開業(yè)；2007年2月，南京銀行泰州分行開業(yè)；2007年4月，寧波銀行上海分行開業(yè)。其后，各家銀行紛紛效仿，渤海銀行在長三角落戶，2009年5月，南京銀行北京分行開業(yè)，南京銀行也開始走出長三角，到華北地區(qū)分一杯羹，各銀行的勢力范圍逐漸模糊。

尋求注資，剝離不良資產(chǎn)。在不良貸款率方面，北京銀行、南京銀行和寧波銀行均取得較大的成效。2009年底，寧波銀行最低為0.92%，北京銀行和南京銀行分別為1.55%和1.64%。撥備覆蓋率方面，北京銀行最高為180.23%，南京銀行和寧波銀行分別為170.05%和152.50%。將原本較高的不良資本率降至低水平。此外，它們也積極尋求其他戰(zhàn)略投資者。南京銀行第一大股東是南京市國有資產(chǎn)投資管理控股（集團）有限責任公司，第二大股東是巴黎銀行；北京銀行第一大股東是戰(zhàn)略投資者ING銀行（荷蘭國際集團），第二大股東北京市國有資產(chǎn)經(jīng)營有限責任公司。寧波銀行股權結構相對分散，但前七大股東在發(fā)行后持股超過56%。有了政府和戰(zhàn)略投資者的注資，不僅從銀行實體上保證了良好運行的前景，也給銀行帶來了聲譽，向客戶和潛在投資者傳遞了優(yōu)良的信息。

維持盈利穩(wěn)定，加強抗風險力。金融危機對銀行的打擊尤其巨大，近30年國際銀行業(yè)跌宕起伏的發(fā)展歷程反復證明，維持銀行穩(wěn)定的盈利，不僅要做好區(qū)域內的業(yè)務，還要時時關注海外，放眼全球，才能立于不敗。就北京銀行、南京銀行和寧波銀行而言，全球化的發(fā)展已牢牢與它們自身連在了一起。2010年，北京銀行在博弈中拔得頭籌，實現(xiàn)凈利潤79.28億元，公司年主營業(yè)務達153.2億元，主營利潤100.89億元，主營利潤占主營業(yè)務收入65.9%，更是超過其他大行占銀行業(yè)的首位。而南京銀行貸款方面的資產(chǎn)質量比較均衡，信貸質量和風險控制都不錯。寧波銀行經(jīng)歷過金融海嘯的考驗，也正伴隨浙江經(jīng)濟的復蘇在此享受到高外貿依存度帶來的積極的杠桿效應。

戰(zhàn)略和建議

隨著“十三五”的到來，中國經(jīng)濟又開始了新一輪的發(fā)展。完善的銀行業(yè)體系不僅可以幫助提升行業(yè)品質，更重要的是能夠使銀行業(yè)格局在規(guī)模、服務領域及產(chǎn)品業(yè)務外延上應具備相當完整的層次結構，最大限度地體現(xiàn)其金融服務的功能。區(qū)域性商業(yè)銀行作為新興的商行種類，必須符合時代的需要，滿足多元化金融服務，明晰發(fā)展方向，制定發(fā)展戰(zhàn)略，切實提高競爭力。

風險控制戰(zhàn)略。正如前文所述，各大區(qū)域性的商業(yè)銀行在近年紛紛跨出區(qū)域，開立分行，以提高認知度的同時，獲得異地業(yè)務，如南京銀行就是在這樣的進程中取得了不少成果。但是，近年以來城商行的盲目擴張和同質化的嚴重程度已經(jīng)引起了銀監(jiān)會的重視，異地分行的報批在一定程度下得到了“降溫”。當然，這是監(jiān)管機構處于風險管理的需要作出的決策，商業(yè)銀行本身更應該注重風險評估，以銀行業(yè)為例，應注重違規(guī)經(jīng)營風險，貸款集中風險等金融行業(yè)特有的風險。伴隨著經(jīng)濟金融的新常態(tài)，區(qū)域性商業(yè)銀行根據(jù)風險評估的結果和控制目標的要求，將風險應對策略應用于基礎業(yè)務，如發(fā)卡放貸上，既要有量的積累，同時也要保證質的提升。

構架優(yōu)化戰(zhàn)略。股份制改革的進程在金融行業(yè)深入不久，企業(yè)化的營運模式曾讓銀行的管理產(chǎn)生不少問題，如今，隨著經(jīng)濟的發(fā)展和日常經(jīng)營經(jīng)驗的不斷積累，銀行應著手自身進行內部控制，在公司制的體制下優(yōu)化公司治理構架，并在存款貸款等基礎業(yè)務和中間業(yè)務，表外業(yè)務等方面統(tǒng)籌策劃，磨合傳統(tǒng)的目標管理與COSO報告的要素控制框架，提升內部控制效果，尤其要內部控制過程，以最大限度地減少內部控制風險，化解不良貸款，徹底解決商業(yè)銀行內部控制低效問題，實現(xiàn)信息的順暢流通和運營效率的最大化。

錯位與定位戰(zhàn)略。就華東地區(qū)而言，銀行網(wǎng)點過多、機構飽和的現(xiàn)象非常突出，過度競爭、秩序失范明顯。對于已實施跨區(qū)域經(jīng)營的地區(qū)和銀行來說，應從自身的戰(zhàn)略出發(fā)，適當化解金融的不平衡性。商業(yè)銀行需要對這種粗放式的發(fā)展方式進行認真審視，既在產(chǎn)品和業(yè)務的選擇與開發(fā)有所錯位，具備發(fā)現(xiàn)潛力市場的能力，又要找準自己的市場定位并細分，明確核心競爭力并完善壯大之，才能在瞬息萬變的金融市場立于不敗。

文化品牌戰(zhàn)略。當前城市商業(yè)銀行數(shù)量已經(jīng)越來越多，更名、上市者得而眾之，要在這樣的激烈競爭中獲得一席之地進而在區(qū)域做強，實屬不易，但也未為不可。關鍵是要明確自身定位和文化品牌特色，走外向型或者其他的特色服務路線才能發(fā)揮自身優(yōu)勢，才能避開與市場強者的直接競爭，又得以獲得生存空間。

作者單位：浙江省人防（民防）指揮信息保障中心