強(qiáng)毅 納慧

【摘要】依據(jù)調(diào)研資料和數(shù)據(jù)，在總結(jié)寧夏乳制品加工業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀的基礎(chǔ)上，運(yùn)用產(chǎn)業(yè)組織理論，文章從市場份額、市場集中度、赫芬達(dá)爾（HHI）指數(shù)三個(gè)角度，對(duì)寧夏乳制品加工業(yè)的市場結(jié)構(gòu)進(jìn)行深入分析，認(rèn)為2004～2013年寧夏乳制品行業(yè)總體上呈現(xiàn)出兩頭高、中間低的“雁翅式”發(fā)展趨勢，為高寡占型市場結(jié)構(gòu)并結(jié)合現(xiàn)實(shí)給出建議。

【關(guān)鍵詞】寧夏 乳制品加工 市場份額 市場集中度

【中圖分類號(hào)】F426.82 ? 【文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼】A

寧夏乳制品加工業(yè)起步于20世紀(jì)80年代，大致經(jīng)歷了1984～2002年穩(wěn)步發(fā)展、2003～2008年快速增長、2009年至今行業(yè)轉(zhuǎn)型三個(gè)階段。2011年第一季度，寧夏政府根據(jù)新的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)寧夏乳制品行業(yè)進(jìn)行嚴(yán)格清理整頓，一方面，在全區(qū)范圍內(nèi)開展奶牛“出戶入場”、大力推廣標(biāo)準(zhǔn)化、智能化奶牛養(yǎng)殖基地建設(shè)，采用電子信息追溯系統(tǒng)，建立了奶牛養(yǎng)殖、鮮奶收購、無菌加工、包裝運(yùn)輸、終端銷售的“鏈?zhǔn)健惫芾眢w系和全程監(jiān)控制度。進(jìn)一步提高了寧夏牛奶的品質(zhì)和質(zhì)量。另一方面，以“行業(yè)洗牌”為契機(jī)，引導(dǎo)伊利、蒙牛、旺旺、天友等“乳業(yè)巨頭”入駐寧夏，刺激本地乳企調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，開發(fā)出爵品、鮮奶酪、干酪素、無水奶油、藥用乳糖等高端產(chǎn)品。據(jù)2014年統(tǒng)計(jì)，寧夏規(guī)模以上24家乳制品加企業(yè)，年產(chǎn)鮮奶量157萬噸，工業(yè)總產(chǎn)值50.83億元。在奶牛養(yǎng)殖核心區(qū)，有2萬多農(nóng)戶加入奶牛合作組織，奶產(chǎn)業(yè)占畜牧業(yè)產(chǎn)值的75%左右，26%的農(nóng)戶投身奶產(chǎn)業(yè)，農(nóng)民收入四成來自奶產(chǎn)業(yè)。盡管2014下半年國內(nèi)鮮奶收購價(jià)格下降，部分地區(qū)出現(xiàn)奶農(nóng)倒奶現(xiàn)象，但是，寧夏乳制品市場仍然保持相對(duì)穩(wěn)定，總體向好。

寧夏乳制品加工業(yè)市場結(jié)構(gòu)分析

通過實(shí)地走訪、農(nóng)戶問卷和收集統(tǒng)計(jì)資料等方法，我們收集到寧夏乳制品產(chǎn)業(yè)前十家企業(yè)年銷售收入、年行業(yè)銷售總額等數(shù)據(jù)，運(yùn)用產(chǎn)業(yè)組織理論，從銷售收入、市場份額、市場集中度、赫芬達(dá)爾指數(shù)四個(gè)方面，對(duì)2004～2013年寧夏市場前十家乳制品企業(yè)市場結(jié)構(gòu)進(jìn)行系統(tǒng)分析。

銷售收入分析。依據(jù)表1可以看出，2008年以前，寧夏乳制品企業(yè)由于市場規(guī)模較小，生產(chǎn)能力有限，基本處于粗放型發(fā)展階段，行業(yè)銷售總額一年一個(gè)臺(tái)階，從2004年的8.9億元穩(wěn)步上升到2008年的12.9億元;2009年行業(yè)整頓以后，夏進(jìn)憑借其一流的產(chǎn)品質(zhì)量和行業(yè)優(yōu)勢，銷售收入迅速攀升，呈現(xiàn)出快速發(fā)展的良好態(tài)勢;其他企業(yè)雖然銷售收入較以前有了明顯增長，但始終沒有突破2億大關(guān)，基本處于小規(guī)模、低水平發(fā)展?fàn)顟B(tài);然而，自2011年伊利、蒙牛投產(chǎn)以后，短短三年間，寧夏乳制品銷售總額迅速飆升（見表1），發(fā)展勢頭強(qiáng)勁。并且，兩大國內(nèi)乳業(yè)巨頭迅速占居了寧夏乳制品行業(yè)的老大地位，致使寧夏乳制品行業(yè)內(nèi)部競爭空前加劇。迫使中小企業(yè)為了生存，不得不實(shí)行差異化競爭，研發(fā)生產(chǎn)奶酪、干酪素、奶油、蛋白粉、嬰幼兒奶粉等高端產(chǎn)品，進(jìn)行產(chǎn)品轉(zhuǎn)型。

表1：2004～2013年寧夏乳制品前十企業(yè)銷售收入、銷售總額統(tǒng)計(jì)表，單位：萬元①

市場份額分析。市場份額（MS）指標(biāo)通常用行業(yè)內(nèi)各個(gè)企業(yè)的等經(jīng)濟(jì)指標(biāo)在行業(yè)中所占的比例來表示。為了揭示寧夏市場乳制品企業(yè)層面各微觀個(gè)體間的競爭狀況及市場地位，準(zhǔn)確分析寧夏地區(qū)乳制品加工業(yè)的市場競爭程度，我們依據(jù)銷售收入、產(chǎn)量、固定資產(chǎn)等數(shù)據(jù)，對(duì)寧夏前十企業(yè)的市場份額指標(biāo)進(jìn)行計(jì)算分析后得出表2，并由此可見：如果以2008年為節(jié)點(diǎn)，寧夏乳制品市場份額具有明顯的階段性特征：2008年前，寧夏銷售收入前8家乳制品企業(yè)的市場份額多數(shù)維持10%以下，且總體趨于穩(wěn)定。其中，夏進(jìn)乳業(yè)的市場份額自2004年52.98%的高位后，2004～2008年一直保持在40%以上，表明夏進(jìn)乳業(yè)在該行業(yè)中的市場份額雖然在下滑的，但市場老大的絕對(duì)優(yōu)勢地位仍然保持不變。2008年后，特別是蒙牛、伊利入駐寧夏之后，夏進(jìn)乳業(yè)等寧夏本土企業(yè)受到打壓，市場份額明顯下滑;其中，夏進(jìn)乳業(yè)的市場份額除2010年有所上升外，其余年份均持下降態(tài)勢;維維北塔一度獲得了較高的市場份額，但自2009年行業(yè)整頓之后，維維北塔的經(jīng)營狀況明顯下滑，直至2013年的0.01%，已經(jīng)失去了競爭優(yōu)勢;紅果、夏進(jìn)昊爾、雪泉、金河等較小企業(yè)，隨著2011年蒙牛、伊利入駐寧夏市場后，市場份額迅速從4%下降到2%以下，有的甚至不足1%，說明蒙牛、伊利等國內(nèi)乳業(yè)巨頭的加入，不僅導(dǎo)致龍頭企業(yè)夏進(jìn)的市場份額急劇下滑，企業(yè)競爭力削減，而且在整體上對(duì)寧夏本土企業(yè)的市場地位產(chǎn)生了極大震動(dòng)，本土企業(yè)市場地位受到嚴(yán)重威脅，面臨巨大的生存壓力。

表2：2004～2013寧夏前8～10乳制品企業(yè)的市場份額（按企業(yè)銷售收入），單位：%②

如果以2008年和2011年為兩個(gè)節(jié)點(diǎn)，寧夏本土企業(yè)的市場份額表現(xiàn)為波動(dòng)較大—相對(duì)穩(wěn)定—極大波動(dòng)三個(gè)階段性特征：2004～2008年寧夏乳制品行業(yè)中排名前8的企業(yè)（除夏進(jìn)外）市場份額變化幅度始終保持在10%以內(nèi)，表明2008年前，寧夏乳制品行業(yè)市場壟斷程度低、競爭激烈，企業(yè)規(guī)模小，行業(yè)分散，市場地位波動(dòng)較大。2008～2010年間，盡管政府嚴(yán)格實(shí)施新的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)條件，多半企業(yè)被淘汰出局，但由于寧夏乳制品在“三聚氰胺”事件中無一例被查出質(zhì)量問題，受國內(nèi)消費(fèi)者的青睞，寧夏前8家企業(yè)市場份額之和的平均值波動(dòng)幅度并不大，甚至在2010年還有所回升。但2011～2013年蒙牛、伊利入駐寧夏之后，寧夏前10家企業(yè)市場份額之和的平均值均出現(xiàn)極大波動(dòng)，原前8家寧夏本地企業(yè)市場份額之和迅速縮小，其中，龍頭企業(yè)夏進(jìn)的市場份額由2010年的32.45%下降至2013年的18.53%，而蒙牛、伊利兩大企業(yè)分別以31.25%和29.32%的比例，迅速占領(lǐng)了寧夏60%的市場份額。顯然，2011年后寧夏乳制品市場的巨大波動(dòng)是這兩家乳業(yè)巨頭的加入造成的。表明行業(yè)整頓之后，隨著蒙牛、伊利、娃哈哈、重慶天友等國內(nèi)外知名企業(yè)落戶寧夏，寧夏乳制品市場競爭明顯加劇，寧夏本土乳制品企業(yè)競爭力迅速削弱。

市場集中度的分析。市場集中度（CRn）指標(biāo)（Concentration Ratio）是從產(chǎn)業(yè)層面了解市場的競爭和壟斷狀況，衡量行業(yè)中前n家最大企業(yè)相關(guān)市場指標(biāo)所占整個(gè)市場份額的合計(jì)值。根據(jù)美國經(jīng)濟(jì)學(xué)家貝恩對(duì)產(chǎn)業(yè)集中度的劃分標(biāo)準(zhǔn)，市場大致呈現(xiàn)為CR8在40%以上的寡占型和低于40%的競爭型兩種狀態(tài)。其中，寡占型又細(xì)分為極高寡占型（CR8≥70%）和低集中寡占型（40%≤CR8<70%）;競爭型又細(xì)分為低集中競爭型（20%≤CR8<40%）和分散競爭型（CR8<20%）。該指標(biāo)的值介于0%與100%之間，數(shù)值越大，表示產(chǎn)業(yè)集中度越高，表明行業(yè)中大企業(yè)對(duì)市場的影響力、控制力越強(qiáng)，越接近壟斷市場;數(shù)值越小，產(chǎn)業(yè)集中度低，表明行業(yè)中大企業(yè)對(duì)市場的影響力、控制力越弱，越接近完全競爭的市場。我們根據(jù)市場集中度計(jì)算公式 對(duì)2004～2013年寧夏前4、前8、前10家乳制品加工企業(yè)相關(guān)數(shù)據(jù)的整理計(jì)算，得出10年間寧夏乳制品加工企業(yè)的市場集中度。

表3：寧夏乳制品加工業(yè)2004年～2013年市場集中度（CR4，CR8，CR10），單位：%③

從表3可以看出，2004～2013年寧夏乳制品產(chǎn)業(yè)的市場集中度具有鮮明的階段性，2004～2008年由高到低，逐年下降;2008～2013年由低到高，逐年上升，呈現(xiàn)出兩頭高，中間低的“雁翅式”的運(yùn)行特征。其中，2004～2008年，CR4由72.99%下降到63.98%，下降了9.01%;CR8從85.79%下降到75.51%，下降了7.64%，屬于寡占Ⅲ型市場結(jié)構(gòu)。反映出2008年以前，由于行業(yè)準(zhǔn)入門檻低、壁壘少，在國內(nèi)乳制品市場剛性需求的拉動(dòng)下，寧夏乳制品市場低水平重復(fù)，企業(yè)規(guī)模小、搶市場、拼價(jià)格等不良競爭充斥市場。夏進(jìn)、維維北塔、夏進(jìn)昊爾、雪泉四家大企業(yè)在這種惡性競爭中，壟斷地位下降，行業(yè)中大企業(yè)通過壟斷而獲取超額利潤的機(jī)會(huì)逐年減少，企業(yè)利潤下降，寧夏乳制品企業(yè)市場競爭能力逐年削弱，大企業(yè)對(duì)市場的影響力不斷下降。

2009年行業(yè)整頓之后，隨著新行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的嚴(yán)格執(zhí)行以及企業(yè)行為的日益規(guī)范，寧夏乳制品產(chǎn)業(yè)的市場集中度發(fā)生了明顯變化：CR4由2008年的63.98%急劇下降到2009年的42.67%，2010年的46.49%;CR8由2008年的75.51%急劇下降到2009年的53.65%，2010年的57.49%;兩年間市場集中度迅速下降達(dá)21%左右，市場集中度由寡占Ⅲ型下降為寡占Ⅳ型，表明行業(yè)整頓后，寧夏乳制品行業(yè)呈現(xiàn)出企業(yè)規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)化、競爭行為規(guī)范化的平穩(wěn)發(fā)展?fàn)顟B(tài)。

然而，自2011伊利、蒙牛進(jìn)入寧夏市場之后，CR4由2010年的46.49%急劇上升到2011年的75.25%，CR8由2010年的57.49%飆升到2011年的81.69%、2012年的82.5%;2013年的83.76%，且有繼續(xù)攀升的趨勢。說明，伊利、蒙牛的加入，導(dǎo)致市場競爭驟然加劇，寧夏乳制品市場發(fā)生了鮮明的兩極分化現(xiàn)象，一極是寧夏本土企業(yè)嚴(yán)重受挫，市場地位急劇下滑，企業(yè)生存壓力增大;另一極是蒙牛、伊利穩(wěn)居市場老大地位，兩大乳業(yè)巨頭在市場中的壟斷地位明顯增強(qiáng)，寧夏乳制品市場結(jié)構(gòu)由寡占Ⅳ型迅速上升到寡占Ⅲ型。蒙牛、伊利均以30%的市場份額穩(wěn)居市場老大，已經(jīng)控制了寧夏60%的乳制品市場，這一特征從2011～2013年的CR10 來看就更為明顯。

依據(jù)貝恩市場結(jié)構(gòu)的分類標(biāo)準(zhǔn)，2004～2013年寧夏乳制品產(chǎn)業(yè)的市場結(jié)構(gòu)經(jīng)歷了由寡占Ⅱ型—寡占Ⅲ型—寡占Ⅳ型的逐步下降后，隨著伊利、蒙牛的加入又迅速回升到寡占Ⅱ型的發(fā)展態(tài)勢。其中，2009年和2010年CR4一度下降至42.67%和46.49%;CR8維持在50%～60%之間，根據(jù)表3中的劃分標(biāo)準(zhǔn)，該時(shí)期受到國家相關(guān)政策的影響，寧夏乳制品產(chǎn)業(yè)的市場結(jié)構(gòu)為寡占Ⅳ型，即低集中度的寡占型市場結(jié)構(gòu)。但自2011年起，CR4回升至75.25%并連續(xù)上升至2013年的80.71%，上升了5.46%，CR8回升至81.69%，并持續(xù)上升至2013年的83.76%，上升了2.07%。根據(jù)表3中近三年數(shù)據(jù)和貝恩的劃分標(biāo)準(zhǔn)，2011年至今，寧夏乳制品產(chǎn)業(yè)的市場結(jié)構(gòu)一路飆升到寡占Ⅱ型，即極高寡占型的市場結(jié)構(gòu)。

赫芬達(dá)爾（HHI）指數(shù)分析。赫芬達(dá)爾指數(shù)（Hirschman-Herfindahl Index）一般用于研究分析市場中企業(yè)規(guī)模的離散度和差異性，用某特定市場上所有企業(yè)的市場份額的平方和來表示。本文依據(jù)該指標(biāo)的計(jì)算公式：及阿爾德曼方法，通過對(duì)寧夏乳制品加工企業(yè)相關(guān)數(shù)據(jù)的整理計(jì)算得出前十企業(yè)的HHI的近似替代值如下：

表4：寧夏乳制品產(chǎn)業(yè)2004～2013年赫芬達(dá)爾指數(shù)近似替代值④

根據(jù)國際標(biāo)準(zhǔn)，如果HHI﹥1800，該市場為高度集中市場;如果1000﹤HHI﹤1800，該市場為適度集中市場;如果HHI﹤1000，該市場為集中程度較低的市場。從表4顯示的數(shù)據(jù)結(jié)果來看，2009年寧夏前十乳制品企業(yè)赫芬達(dá)爾指數(shù)在1000>HHI≥500之間，屬于競爭Ⅰ型;2008～2011年寧夏前十乳制品企業(yè)在1800>HHI≥1400之間，屬于低寡占Ⅰ型;其余年均處于3000>HHI≥1800之間，屬于極高集中度的市場結(jié)構(gòu)，同樣呈現(xiàn)出兩頭高、中間低的“雁翅式”的運(yùn)行特征，這一結(jié)論和全面對(duì)市場集中度的分析結(jié)果是一致的。

結(jié)論及建議

通過上述分析我們認(rèn)為：目前，寧夏乳制品加工業(yè)的市場集中度極高，即寡占Ⅱ型，明顯高于全國平均值（CR4≤50，即中、下度寡占型），基本上是由蒙牛、伊利兩大乳業(yè)“巨頭”控制的壟斷競爭性市場結(jié)構(gòu)。結(jié)合當(dāng)前國際著名乳制品對(duì)國內(nèi)企業(yè)的劇烈沖擊，特別是2014下半年起國內(nèi)市場鮮奶收購價(jià)下跌，部分地區(qū)奶農(nóng)“倒奶”，乳制品企業(yè)利潤持續(xù)下降的嚴(yán)峻形勢，我們認(rèn)為今后國內(nèi)乳制品行業(yè)市場競爭將進(jìn)一步加劇，要走出困境，必須經(jīng)過新一輪的產(chǎn)業(yè)重組和行業(yè)兼并。就寧夏地區(qū)而言，面對(duì)蒙牛、伊利兩大乳業(yè)“巨頭”的強(qiáng)勢競爭，寧夏本土只有加快產(chǎn)品升級(jí)或產(chǎn)業(yè)重組，實(shí)施差異化競爭戰(zhàn)略，才能健康發(fā)展，具體建議如下：

政府層面。以銀川、吳忠為核心，進(jìn)一步加大寧夏優(yōu)質(zhì)奶源基地建設(shè)。以規(guī)?；?biāo)準(zhǔn)化為目標(biāo)，鼓勵(lì)寧夏本土企業(yè)，通過并購、中外合作、轉(zhuǎn)讓等途徑加快企業(yè)兼并與重組，迅速提升本土企業(yè)的產(chǎn)業(yè)規(guī)模與產(chǎn)業(yè)水平，引導(dǎo)生產(chǎn)要素向優(yōu)勢企業(yè)和重點(diǎn)區(qū)域集中。盡快完善企業(yè)與奶農(nóng)間的監(jiān)管機(jī)制和利益分配機(jī)制，保護(hù)奶農(nóng)利益，適當(dāng)向奶農(nóng)傾斜，并逐步向法制化過渡。加大對(duì)生鮮乳和飼料生產(chǎn)質(zhì)量安全的監(jiān)管力度，提升寧夏乳制品質(zhì)量，確保寧夏牛奶的金子品牌。選擇適當(dāng)時(shí)機(jī)，依法對(duì)行業(yè)格局實(shí)施干預(yù)，避免行業(yè)壟斷，促進(jìn)業(yè)內(nèi)競爭。

企業(yè)層面。挖掘“寧夏牛奶”所特有的地理、牧草和清真三大優(yōu)勢，調(diào)整優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，逐步形成高中低檔層次明顯，種類多樣的產(chǎn)品體系。通過與境外乳業(yè)共同建廠/牧場，或在外建廠/牧場，引入優(yōu)質(zhì)奶源、先進(jìn)加工工藝及產(chǎn)品質(zhì)量安全管控技術(shù)等，實(shí)現(xiàn)寧夏優(yōu)質(zhì)奶源與國際品牌的良性對(duì)接和優(yōu)化升級(jí)。擴(kuò)大寧夏牛奶的品牌影響力，強(qiáng)化企業(yè)形象和產(chǎn)品形象。加快改良奶牛品種和標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)體系建設(shè)，實(shí)現(xiàn)寧夏乳制品從奶源基地至餐桌的全程化質(zhì)量監(jiān)控。充分發(fā)揮行業(yè)協(xié)會(huì)的作用，通過行業(yè)自律和社會(huì)化服務(wù)體系，規(guī)范企業(yè)行為和市場管理。

（作者分別為北方民族大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院教授，北方民族大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院講師;本文系2013年國家社科項(xiàng)目（項(xiàng)目編號(hào)：13BJL068）面向阿拉伯國家的寧夏現(xiàn)代農(nóng)業(yè)支撐體系研究”和2012國家民委重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室項(xiàng)目“基于產(chǎn)業(yè)組織理論的寧夏清真食品產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究”成果）

【注釋】

①②③④資料來源：由2005～2013《中國奶業(yè)統(tǒng)計(jì)資料》、《寧夏統(tǒng)計(jì)年鑒》、產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)寧夏奶產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)相關(guān)數(shù)據(jù)整理得出。

責(zé)編 /張曉