蘇 睿

(中國石化工程建設(shè)有限公司，北京 100101)

液化天然氣(Liquefied Natural Gas，簡稱LNG）是指天然氣經(jīng)過凈化處理之后，在常壓下深冷至-162 ℃，由氣態(tài)轉(zhuǎn)變成的液態(tài)天然氣，是儲(chǔ)存于地層的可燃性氣體，是主要成分為甲烷的碳?xì)浠衔?，它在液化過程中進(jìn)一步凈化，純度提高，變成不含CO2和硫化物的無色、無味、無毒且無腐蝕性的液體。因此LNG有污染性小、儲(chǔ)存效率高、安全性高等特點(diǎn)。這些特點(diǎn)使得LNG沖破傳統(tǒng)管道對(duì)天然氣流通的阻礙,逐漸消除傳統(tǒng)較為局限和封閉的市場邊界,促進(jìn)全球范圍內(nèi)不同天然氣市場的互相流通，使得天然氣的地區(qū)性價(jià)格孤島減退,向原油的全球化供需流通方向發(fā)展。因此，全球LNG生產(chǎn)和貿(mào)易一直保持快速增長。

1 LNG供給與需求分析

隨著歐洲和北美的市場復(fù)蘇，2014年全球LNG供給總量有所增加。?？松梨谑凸驹诎筒紒喰聨變?nèi)亞投資的LNG項(xiàng)目，比預(yù)期早幾個(gè)月就開始投產(chǎn)，并且在五個(gè)月的時(shí)間里達(dá)到了兩條線的滿負(fù)荷生產(chǎn)，給2014年LNG市場貢獻(xiàn)了3.5百萬噸的增量，全部出口給了亞洲。阿爾及利亞國家油氣公司的阿爾澤GL3Z裝置在2014年10月也開始投產(chǎn)運(yùn)營，促使阿爾及利亞LNG生產(chǎn)總量比2013年同期增長了18%。另外，位于澳大利亞昆士蘭州柯蒂斯的LNG項(xiàng)目，在2014年12月進(jìn)行了第一條線的試車，成為全球第一個(gè)煤層氣制LNG項(xiàng)目。在尼日利亞，除了運(yùn)輸管道的中斷和當(dāng)?shù)氐募m紛，全年的生產(chǎn)中并沒有出現(xiàn)其它不可抗力干擾，因此2014年尼日利亞LNG出口總量增加了2.8百萬噸。中東地區(qū)從2013年開始就表現(xiàn)出非常強(qiáng)烈的多元化供給，尤其是科威特與殼牌和BP石油公司簽署新的合同，中東地區(qū)供給大增。

另一方面，有些地區(qū)的供給量有一定程度的下降。2014年埃及出口完5批LNG之后，就關(guān)閉了其余所有的LNG裝置。中東地區(qū)的阿曼和也門，以及東南亞地區(qū)的印度尼西亞和文萊，同期LNG下降顯著。

2014年全球需求市場擴(kuò)大。雖然受到各種因素的影響，LNG需求市場仍然在擴(kuò)大。以亞洲為例，2013年全球LNG銷量增長，主要是日本、中國和印度的推動(dòng)。2014年世界前五大進(jìn)口國家均在亞洲，占據(jù)了全球LNG進(jìn)口量的75%。其中中國作為全球第三大進(jìn)口國，2014年LNG進(jìn)口量增長了1.4百萬噸。 2014年LNG進(jìn)口增量排在第二位是巴西，其國內(nèi)嚴(yán)重的干旱導(dǎo)致了水儲(chǔ)量的大量降低，促進(jìn)巴西天然氣發(fā)電的發(fā)展。巴西在2014年1月建成了一個(gè)新的LNG接收站，并計(jì)劃在里約熱內(nèi)盧再增設(shè)一個(gè)。歐洲是全球NG進(jìn)口量顯著下降的區(qū)域，但LNG進(jìn)口量實(shí)際仍是正的。

2 LNG貿(mào)易價(jià)格分析

2014年， LNG總貿(mào)易量達(dá)到243.6百萬噸，比2013年增長了4.5百萬噸。這是LNG貿(mào)易量最大的一年，超過了2011年最高紀(jì)錄的241.6百萬噸。2014年，歐洲增加了立陶宛一個(gè)進(jìn)口國，由此全球進(jìn)口LNG的國家數(shù)量上升到30個(gè)，而隨著巴布亞新幾內(nèi)亞也開始出口LNG，出口國家的數(shù)量增加到19個(gè)。

不同的定價(jià)機(jī)制導(dǎo)致價(jià)格差別。全球天然氣的貿(mào)易價(jià)格通常以MBtu（1MBtu相當(dāng)于28.3m3天然氣）單位熱值計(jì)價(jià)，通常與競爭性燃料價(jià)格相掛鉤，并定期通過定價(jià)公式進(jìn)行調(diào)整。而NG的價(jià)格不僅受供給和需求相互關(guān)系的制約，運(yùn)輸和成本也是影響價(jià)格的重要因素，另外，天然氣的定價(jià)機(jī)制還取決于地區(qū)性天然氣市場化發(fā)展水平，目前還沒有國際價(jià)格，這一點(diǎn)與石油的全球性市場明顯不同。天然氣市場主要分為歐洲、北美和亞太三大市場，每個(gè)市場都有獨(dú)特的定價(jià)方法和各自的特點(diǎn)。歐洲市場采取混合制定價(jià)，主要是將LNG價(jià)格與國際石油價(jià)格掛鉤的長期協(xié)議價(jià)，以及樞紐定價(jià)這兩種機(jī)制；北美則采取競爭性的市場定價(jià)，主要參考特定的管道天然氣長期合約價(jià)格，以及Henry Hub的現(xiàn)貨和期貨的短期價(jià)格；而在亞太市場，NG價(jià)格是以與國際石油價(jià)格掛鉤的長期協(xié)議價(jià)占主導(dǎo)地位，因此亞太地區(qū)的LNG價(jià)格偏高，存在明顯的“亞洲溢價(jià)”。

現(xiàn)貨市場價(jià)格走勢(shì)波動(dòng)。2013年全球LNG價(jià)格波動(dòng)從最高價(jià)格20美元/MBtu左右跌到最低價(jià)格14美元/MBtu左右，年初和年末走高，年中持續(xù)震蕩，其中2013年2月價(jià)格達(dá)19.85美元/MBtu，創(chuàng)歷史新高。2014年全球LNG價(jià)格波動(dòng)從2月的高峰價(jià)格＞20美元/MBtu，跌落到2014年11月最低點(diǎn)價(jià)格＜10美元/MBtu。LNG現(xiàn)貨市場價(jià)格波動(dòng)的原因主要有以下幾點(diǎn)：受季節(jié)因素影響，冬季期間全球?qū)NG需求量明顯高于其他季節(jié)；受環(huán)?！皽p少排放”和安全“去核化”因素影響，亞洲和南美洲等一些新興國家用氣需求量明顯增長，推高市場價(jià)格；2014年年中階段的價(jià)格下滑，源于巴布亞新幾內(nèi)亞的LNG項(xiàng)目投產(chǎn)運(yùn)營，減少了亞太地區(qū)對(duì)長期供給的需求；國際石油價(jià)格在2014年8月由110美元/桶一直降到12月60美元/桶，LNG價(jià)格受到影響。

3 LNG前景展望

盡管全球經(jīng)濟(jì)正經(jīng)歷著近七十年來最低迷的時(shí)期，但由于全球推行減少碳排放的重要環(huán)保理念，天然氣已成為相比傳統(tǒng)能源消費(fèi)更優(yōu)先的選擇，全球LNG的市場前景依然光明。

一是供給和需求都將增加。預(yù)計(jì)到2030年，全球LNG的需求將會(huì)增長2倍。全球的能源需求預(yù)計(jì)年增長1.3%，其中，天然氣消費(fèi)占全球能源消費(fèi)的比例將從現(xiàn)在的20%增長到25%。目前，很多國家已經(jīng)在計(jì)劃建設(shè)LNG接收站，減少對(duì)管道輸送天然氣的依賴；同時(shí)，新技術(shù)的廣泛應(yīng)用也促使更多生產(chǎn)國以 LNG方式出口天然氣。近日，能源咨詢機(jī)構(gòu)道格拉斯-韋斯特伍德（DW）發(fā)布的《2015年至2019 年世界LNG 市場預(yù)測(cè)》報(bào)告指出，未來5 年全球LNG總體呈上升趨勢(shì)，供給和需求都將增加。

二是供給地區(qū)競爭激烈。在全球天然氣需求日益增長的刺激下，未來5年全球?qū)NG的關(guān)注和重視程度會(huì)持續(xù)上升，預(yù)計(jì)投資總額相比過去5 年至少增加90%，達(dá)到將近2590 億美元，將會(huì)有15 個(gè)擴(kuò)建項(xiàng)目和19 個(gè)全新項(xiàng)目。主要有以下供給地區(qū)：

處于領(lǐng)先的是北美地區(qū)。北美地區(qū)一直是LNG的主要進(jìn)口地，在過去5 年中位列全球第二。目前，隨著對(duì)頁巖氣的逐步研發(fā)，北美地區(qū)即將成為LNG的凈出口地。預(yù)計(jì)未來5年，北美地區(qū)對(duì)LNG 的進(jìn)口量將會(huì)逐漸降低為零，投資700億美元左右打造各項(xiàng)LNG出口項(xiàng)目也會(huì)逐步帶來效益。但是，北美地區(qū)若要在全球LNG供給市場上獲得相當(dāng)大的市場份額也并不容易。位于加拿大不列顛哥倫比亞省的太平洋西北LNG項(xiàng)目，以及位于美國西海岸俄勒岡州喬丹灣的加工能力為6百萬噸/年的LNG項(xiàng)目，都還要取決于北美地區(qū)政府的稅務(wù)態(tài)度以及能源和監(jiān)管部門對(duì)新項(xiàng)目的批準(zhǔn)情況。另一個(gè)LNG供給地是澳大利亞。澳大利亞對(duì)LNG出口的推動(dòng)非常積極，在過去5年中一直位列全球LNG發(fā)展榜首，對(duì)LNG的投資占到全球總量的45%左右。預(yù)計(jì)未來5 年，澳大利亞還將延續(xù)這種發(fā)展勢(shì)頭，將投入約500 億美元進(jìn)行LNG設(shè)備設(shè)施的建設(shè)。但是，澳大利亞也面臨一些困難，不斷上升的生產(chǎn)成本以及不斷下跌的國際油價(jià)，甚至威脅到一些項(xiàng)目建設(shè)。因此，要在全球LNG 行業(yè)中保持領(lǐng)先地位，還要嚴(yán)格控制成本管理。此外，非洲、東歐以及中東都是未來LNG 的主要供給地區(qū)。預(yù)計(jì)未來5 年，這些地區(qū)的投資將占到全球總量的29%左右。

三是需求地區(qū)相對(duì)集中。與供給地的多元化不同，全球LNG 的需求則顯得相對(duì)集中。預(yù)計(jì)未來5年，全球?qū)NG 進(jìn)口項(xiàng)目的投資總額相比過去5 年將會(huì)增漲112%，將近660 億美元，年平均增長率大概在7%左右。

亞洲地區(qū)將成為全球LNG 最主要的進(jìn)口地。過去5年，由于對(duì)能源需求的不斷增長，亞洲地區(qū)已經(jīng)成為全球最大的LNG 進(jìn)口地，每年LNG進(jìn)口量達(dá)到6700萬噸。預(yù)計(jì)未來5 年，以中國、日本和印度為主力的亞洲地區(qū)，還將引領(lǐng)全球LNG進(jìn)口，將會(huì)投資約470 億美元，每年新增LNG進(jìn)口量1.63 億噸。西歐地區(qū)需求強(qiáng)勁。過去5 年，該地區(qū)新增的LNG 進(jìn)口量已經(jīng)占到全球LNG進(jìn)口總量的22%左右。預(yù)計(jì)未來5 年，以西班牙、意大利、法國、芬蘭和比利時(shí)為主力的西歐地區(qū)，將會(huì)投資約120億美元，每年新增LNG進(jìn)口量達(dá)到7400 萬噸。北美地區(qū)曾是全球LNG第二大進(jìn)口地，每年新增LNG進(jìn)口量4700萬噸，總投資約38 億美元，預(yù)計(jì)未來5 年，該數(shù)字不會(huì)增加。同樣，非洲和大洋洲作為LNG出口的主力地區(qū)，預(yù)計(jì)不會(huì)新增LNG進(jìn)口量。

4 中國石化在LNG發(fā)展中面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)

全球LNG產(chǎn)業(yè)正在經(jīng)歷新老供需格局的轉(zhuǎn)換，太平洋地區(qū)新供給的出現(xiàn)，西非、東非和東地中海等地區(qū)氣田的大發(fā)現(xiàn)，美國和加拿大非常規(guī)氣的發(fā)展，俄羅斯優(yōu)質(zhì)氣源的大規(guī)模動(dòng)用，這些都給全球LNG產(chǎn)業(yè)大發(fā)展提供了充足的資源基礎(chǔ)。中國作為未來全球最重要的LNG消費(fèi)國，中國石化必然在這種戰(zhàn)略機(jī)遇中獲取更多的資源，更應(yīng)當(dāng)積極加入到國內(nèi)項(xiàng)目建設(shè)中并搶占市場份額。同時(shí)對(duì)于國外項(xiàng)目，中國石化已經(jīng)在逐步參與，這有利于我們掌握從氣田勘探開發(fā)、LNG開發(fā)技術(shù)、工廠設(shè)計(jì)和建設(shè)、存儲(chǔ)和運(yùn)輸直至再氣化的全產(chǎn)業(yè)先進(jìn)技術(shù)和管理經(jīng)驗(yàn)。另外，在LNG價(jià)格方面，按照當(dāng)前LNG產(chǎn)能建設(shè)推算，到2020年全球LNG可能進(jìn)入供過于求的局面，中國屆時(shí)將成為全球重要的LNG進(jìn)口和消費(fèi)國，對(duì)于中國石化來說，在此形勢(shì)下進(jìn)口LNG會(huì)在價(jià)格談判方面具備一定優(yōu)勢(shì)。

另一方面，中國對(duì)天然氣的需求量每年都在遞增，短期內(nèi)面臨LNG需求大幅增長的挑戰(zhàn)，需求缺口增加幅度遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于國內(nèi)產(chǎn)量增加幅度，未來LNG進(jìn)口量會(huì)不斷攀升，同時(shí)，由于采用國際慣用的“照付不議”長期合同，LNG價(jià)格與進(jìn)口原油綜合價(jià)格掛鉤，因此價(jià)格水平偏高，存在明顯的“亞洲溢價(jià)”，而亞太地區(qū)消費(fèi)能力的強(qiáng)勁增長導(dǎo)致這種地區(qū)差異將在一段時(shí)間內(nèi)持續(xù)存在，這將是中國石化面臨最大的挑戰(zhàn)。因此，我們應(yīng)該加強(qiáng)對(duì)全球LNG生產(chǎn)和市場的關(guān)注，掌握整個(gè)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，參與到LNG產(chǎn)業(yè)上游的項(xiàng)目開發(fā)和投資中去，有效避開高價(jià)。另外，LNG技術(shù)開發(fā)和人才儲(chǔ)備也是中國石化在全球NG市場中面臨的一個(gè)挑戰(zhàn)，加大對(duì)技術(shù)和人員的投入力量，打造一直技術(shù)過硬和高精尖的人才隊(duì)伍，才能盡快應(yīng)對(duì)全球能源結(jié)構(gòu)變動(dòng)的新局面。

1] Kelli Maleckar Krasity. LNG strategic research & forecast service[J]. IHS Energy. 13th January ]2015.

2] Wood Mackenzie. LNG： 2014 in Review[OL].http：//www.lngindustry.com/liquid-naturalgas/08012015/Wood-Mackenzie-reviews-LNG-in-2014-020/

[3] 李慧. 咨詢機(jī)構(gòu)發(fā)布報(bào)告：未來 5 年全球LNG 或?qū)⒐┬鑳赏鶾N]. 中國能源報(bào). 2015-1-5.

[4] 侯明陽. 全球LNG市場發(fā)展現(xiàn)狀、特點(diǎn)及前景分析[J].國際石油經(jīng)濟(jì)，2014(6).

[5] 吳偉齊. 國內(nèi)外LNG供需現(xiàn)狀及價(jià)格趨勢(shì)分析[J]. 天然氣技術(shù)與經(jīng)濟(jì)，2014, 8(2).