摘要日本是中國蔬菜的重要進口國，且進口蔬菜市場基本成熟，對該市場的分析有助于我國開拓新的國際市場。該研究運用貿(mào)易績效指標，分蔬菜品種對日本市場上主要的蔬菜供應國的國際競爭進行了測算和比較。結(jié)果表明：中國蔬菜在日本市場上的占有率穩(wěn)定在30%～40%區(qū)間內(nèi)；中國的大蒜、洋蔥、蘿卜、豆角、菠菜、黃瓜和蘑菇等單品種蔬菜的市場占有率超過60%，但我國僅在大蒜、菠菜、蘑菇、豆角、洋蔥、蘿卜、黃瓜上具有較強的國際競爭力；美國、新西蘭、澳大利亞、加拿大、韓國、泰國、越南以及亞洲其他地區(qū)在特定蔬菜品種上的競爭實力遠高于中國。

關(guān)鍵詞蔬菜出口；日本市場；國際競爭力；比較分析

中圖分類號S-9文獻標識碼A文章編號0517-6611（2015）29-319-04

自2011年開始，我國蔬菜產(chǎn)量超過糧食，成為第一大農(nóng)產(chǎn)品，滿足國內(nèi)蔬菜需求的同時，也為中國農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易創(chuàng)造了巨大的貿(mào)易順差。以2012年為例，海關(guān)標準07分類下的蔬菜貿(mào)易中中國出口69億美元，進口24億美元，貿(mào)易順差45億美元。在中國主要的蔬菜出口國市場中，日本一直占有重要地位。一方面，中國對日本的蔬菜出口量近年來逐年攀升，其中2011年出口總額超過120億美元；另一方面，2000～2013年中國蔬菜出口額在日本蔬菜進口比例一直穩(wěn)定在30%～40%的水平上。這說明日本進口蔬菜市場已經(jīng)穩(wěn)定成熟，對日本市場上中國蔬菜出口的競爭力分析有助于加深對國際蔬菜市場競爭格局的理解和判斷。

在已有的研究中，國內(nèi)外學者從多角度對中國蔬菜的國際競爭力進行了細致分析。尹宗成從出口技術(shù)復雜度角度發(fā)現(xiàn)，中國水產(chǎn)品及園藝類等勞動密集型農(nóng)產(chǎn)品和部分深加工農(nóng)產(chǎn)品的出口技術(shù)復雜度指數(shù)較高，在主要農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易國家（地區(qū)）中排名居前而且有進一步上升的趨勢，具有較強的國際競爭力。從農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易總量來看，F(xiàn)uller等認為，中國作為農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易大國的地位提高了，出口增長最大的是勞動密集型的園藝類產(chǎn)品和水產(chǎn)品。中國出口前3位的主要農(nóng)產(chǎn)品是園藝類產(chǎn)品、水產(chǎn)品和大宗農(nóng)產(chǎn)品；出口方面更多地向園藝類產(chǎn)品和水產(chǎn)品集中，水產(chǎn)品和園藝類產(chǎn)品出口占世界出口的比重上升明顯。陳永福運用比較優(yōu)勢系數(shù)和產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易指標，對世界主要蔬菜出口國的蔬菜產(chǎn)品競爭力和產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易分別進行了測算和分析，發(fā)現(xiàn)中國、乃至世界各國的蔬菜出口貿(mào)易規(guī)模均在不斷擴大，中國調(diào)理加工蔬菜、保鮮蔬菜和脫水蔬菜的國際比較優(yōu)勢也在不斷提升，而且歐美發(fā)達國家普遍存在的蔬菜產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易也為中國蔬菜產(chǎn)品出口提供了機遇。侯媛媛等運用顯示性對稱比較優(yōu)勢指數(shù)、國際市場占有率、貿(mào)易專業(yè)化指數(shù)、出口優(yōu)勢變差指數(shù)、顯示性競爭優(yōu)勢指數(shù)等5個國際競爭力指標，從多個方面對中國主要的14個蔬菜品種及8個不同分類的蔬菜，與蔬菜生產(chǎn)及貿(mào)易大國荷蘭、西班牙、墨西哥和美國進行國際競爭力的比較分析。呂玲麗運用出口相似性指數(shù)，分別從產(chǎn)品和市場兩方面測算中國與東盟國家農(nóng)產(chǎn)品的國際競爭關(guān)系，結(jié)果表明，中國與泰國、菲律賓、越南在世界市場上的競爭比較激烈；中國與印尼、馬來西亞的產(chǎn)品相似度較弱。中國與泰國、越南的產(chǎn)品相似性指數(shù)上升較快，趨于收斂；中國與東盟肉類產(chǎn)品的市場相似性較低，雙方水產(chǎn)品、蔬菜的市場相似性較高，部分蔬菜品種的競爭日漸加劇。因此提出應不斷加強雙方之間農(nóng)產(chǎn)品的專業(yè)化分工，避免相互惡性競爭的建議。

與此同時，對出口競爭力測算的結(jié)果卻表明，中國蔬菜在國際市場上的競爭力不強，生產(chǎn)層面潛在的比較優(yōu)勢沒有得到充分發(fā)揮。Thomson K運用國際市場占有率及顯示性比較優(yōu)勢指數(shù)等指標對中國蔬菜產(chǎn)業(yè)及主要出口蔬菜品目的國際競爭力進行分析，結(jié)果表明，中國出口蔬菜的大部分品目種類不具備競爭優(yōu)勢，在中國具有競爭優(yōu)勢的蔬菜品目中，鮮或冷藏的蔬菜并不多，深加工的蔬菜則更少，一些僅經(jīng)過簡單加工處理的干的或暫時保藏的初級加工蔬菜則表現(xiàn)出了較強的競爭優(yōu)勢。董瑩等運用區(qū)域性價格比較、區(qū)域顯示性比較優(yōu)勢以及貿(mào)易競爭力指數(shù)對蔬菜國際競爭力進行初步分析，并運用CMS模型對蔬菜國際競爭力變動的結(jié)構(gòu)原因進行分解分析后認為，中國對日本、韓國蔬菜出口份額不斷下降，而對東盟出口份額則持續(xù)上升；中國蔬菜出口在國際和“10+3”范圍的顯示性比較優(yōu)勢存在減弱趨勢；“10+3”FTA框架下，中國出口蔬菜需求存在持續(xù)擴張趨勢，但由于我國出口蔬菜貿(mào)易商品結(jié)構(gòu)不當，造成出口份額與出口額的下降。陳云等綜合運用出口數(shù)量、出口金額、出口平均價格和國際市場依賴程度等總量分析指標及出口商品結(jié)構(gòu)、地理流向和出口來源等結(jié)構(gòu)分析指標分別對中國蔬菜出口貿(mào)易進行了總量和結(jié)構(gòu)分析，也得出了類似結(jié)論。

日本是中國主要的蔬菜出口市場國，對日本市場上中國蔬菜的競爭力分析也引起了學者廣泛持續(xù)的關(guān)注。闞大學利用剩余需求彈性模型分析了中國蔬菜在日本等國家的市場勢力，發(fā)現(xiàn)中國蔬菜出口單價與進口單價的比值總體趨于下降，低成本優(yōu)勢逐漸減弱，中國所獲得蔬菜產(chǎn)業(yè)貿(mào)易比較利益在逐漸減少，蔬菜產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)實國際市場勢力并不明顯。李曉鐘等利用恒定市場份額模型，對1992～2011年中國對日本蔬菜出口增長效應進行實證分析。研究表明，出口競爭力和世界市場需求規(guī)模是影響出口增長效應的主要因素，而進口國蔬菜標準的提高和金融危機則是導致競爭力和市場規(guī)模效應降低的主要原因，并詳細分析了進口國標準提高的“倒逼機制”。通過建立聯(lián)立方程模型估計分析，翟印禮等[12]發(fā)現(xiàn)：日本實施的肯定列表制度對中國向日本出口蔬菜產(chǎn)生了短期顯著的消極影響。李常君采用恒定市場份額分析發(fā)現(xiàn)競爭力是中國向日本出口蔬菜持續(xù)增長的主要影響因素，但是近幾年競爭效應在逐漸減弱。進口國的需求效應對出口的增長也有較大作用，應根據(jù)進口市場的需求狀況安排出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。結(jié)構(gòu)效應由對出口的阻礙作用逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)榇龠M作用，但是作用很小。劉亞釗等[14]運用LA/AIDS模型，估算日本生鮮蔬菜進口市場的需求彈性，結(jié)果表明，在日本蔬菜進口市場上，中國生鮮蔬菜對日本進口總支出缺乏彈性，自價格彈性由缺乏彈性逐漸變?yōu)楦挥袕椥?，與韓國和美國蔬菜呈互補關(guān)系，與墨西哥、新西蘭及其他國家和地區(qū)蔬菜呈替代關(guān)系，各地區(qū)出口量對中國出口價格變化的反應比中國生鮮蔬菜出口量對相對價格變化的反應更敏感。中國大幅度降價確實推動了出口量的增加，但并不是今后發(fā)展的最優(yōu)策略，質(zhì)量與安全水平的提升是維持或提高市場份額的根本途徑[15]。

從目前的研究結(jié)果來看，國內(nèi)外學者對中國蔬菜產(chǎn)業(yè)的國際競爭力以及中國蔬菜在特定市場的競爭力進行了有價值的分析研究，但也存在一些不足：一是中國蔬菜出口品類較多，學者對蔬菜的分類標準不統(tǒng)一，多采用海關(guān)粗略分類，不能夠很好地反映各品種蔬菜國際競爭力的真實情況。二是對特定市場上的主要競爭對手的分析不夠，現(xiàn)有研究對地區(qū)蔬菜市場上的競爭對手分析較多，但對于不同品種蔬菜的競爭對手的分析略有不足，使得對蔬菜市場認識存在偏誤。因此，筆者在分析中國蔬菜生產(chǎn)和進出口貿(mào)易現(xiàn)狀的基礎(chǔ)上，運用貿(mào)易績效指標、結(jié)合最新貿(mào)易數(shù)據(jù)統(tǒng)計資料，通過貿(mào)易競爭力指數(shù)和市場占有率對中國蔬菜產(chǎn)業(yè)的國際競爭力進行測算，并從成本與價格、質(zhì)量與安全、市場需求等方面分析其對中國蔬菜產(chǎn)業(yè)國際競爭力的影響，進而就完善中國蔬菜市場競爭力增強機制提出建議。

1數(shù)據(jù)來源與研究方法

1.1數(shù)據(jù)來源

原始數(shù)據(jù)均來自于UN COMTRADE數(shù)據(jù)庫。該研究中的蔬菜指的是海關(guān)標準（HS）分類法劃分的07、0904、0910、2001、2002、2003、2004、2005、2009的蔬菜。為了了解各蔬菜品種的國際競爭力狀況，按照原料的不同將HS分類法中的48類生鮮蔬菜及其制成品歸并為以下15種：大蒜（070320）；洋蔥（070310、071110、071220）；胡蘿卜（070610）；蘆筍（070920、200560）；姜（091010）；花椰菜（0704）；番茄（0702、2002、200950）；土豆（0701、071010、071420、200410、200520）；辣椒（070960、090411、090412）；黃瓜（0707、071140、200110）；豆角（070810、070820、071021、071022、200540、200551、200559）；菠菜（070970、071030）；甜玉米（071040、200580）；卷心菜（070490、070511、070519）；蘑菇（070951、070952、070959、071151、071159、071230、071231、071232、071239、200310、200390）。

1.2研究方法

根據(jù)日本市場上蔬菜的實際情況，使用市場占有率指標和顯示性比較優(yōu)勢指標對中國蔬菜出口的國際競爭力進行分析。其中國際市場占有率指標指的是一國產(chǎn)品在該產(chǎn)品國際市場所占的份額，直接反映產(chǎn)品的競爭力。市場份額越高，競爭力越強。市場占有率指標一般表示為：

MS=Xit/Yt（1）

式中，MS為市場占有率；Xit為i國t時期對日本的蔬菜總出口額；Yt為t時期世界對日本的蔬菜出口總額。

顯示性比較優(yōu)勢指數(shù)是國際競爭力研究的常用績效判定指標。定義為i國k產(chǎn)品占i國貿(mào)易總量的比重與世界k產(chǎn)品占世界總貿(mào)易量的比重之比，可表示為：

RCAij=（Xijt/Xit）/（Yjt/Yt）（2）

由于研究對象不同，RCA指標中的變量定義也有所不同，該研究中Xijt指t時期i國j品種蔬菜對日本的出口額；Xit為i國t時期對日本的蔬菜總出口額；Yjt為t時期世界對日本的j蔬菜出口額；Yt為t時期世界對日本的蔬菜出口總額。

43卷29期向碧云等日本市場上中國蔬菜出口的國際競爭力比較分析

2結(jié)果與分析

2.1日本進口蔬菜市場的整體判斷

2000～2013年日本蔬菜進口總額變動趨勢見圖1。

從圖1可以看出，日本市場對進口蔬菜有著比較穩(wěn)定的需求，總體市場容量在21.5億美元左右波動，但對各蔬菜品種的需求存在較大不穩(wěn)定性。根據(jù)需求穩(wěn)定性的差異，又可將15種蔬菜分為5類。第一類是進口量大，且需求平緩穩(wěn)定增長類的蔬菜，包括甜玉米、辣椒、土豆、番茄，這類蔬菜的進口幾乎不受經(jīng)濟環(huán)境的影響。第二類是豆角和大蒜，總需求較穩(wěn)定，在經(jīng)濟不景氣時，進口量會下降；經(jīng)濟回暖時，進口量恢復到正常水平。第三類是進口量大，受經(jīng)濟影響嚴重的蔬菜，包括卷心菜、花椰菜、蘆筍、洋蔥等。該類蔬菜在經(jīng)濟狀況好轉(zhuǎn)時，進口量會猛增超過以往正常水平；但世界經(jīng)濟不景氣時，進口量也隨之大跌。第四類蔬菜屬于進口需求穩(wěn)中有降型，比如黃瓜和蘑菇。這類蔬菜單位面積產(chǎn)量較高，屬于日本重點發(fā)展向自給型轉(zhuǎn)變的蔬菜品種，因此近幾年來的進口量逐年下降。第五類是菠菜和蘿卜，波動非常大，且與經(jīng)濟環(huán)境波動不一致，受到明顯的政策干擾，2009～2013年的進口需求呈現(xiàn)穩(wěn)定增長的態(tài)勢，5年間2種蔬菜的進口量幾乎翻了一番。

為了對不同蔬菜品種的需求波動有直觀的解釋，并對中國蔬菜在日本市場上的競爭力進行準確判斷，下文從市場份額和顯示性比較優(yōu)勢指數(shù)進行比較分析。

2.2主要蔬菜的市場份額與競爭對手

表1展示了日本市場上，除了姜以外的14種主要蔬菜的市場容量和主要進口國家及其市場占有率。從表1可以看出，日本市場上進口蔬菜的來源國家眾多，既包括中國、美國、澳大利亞、新西蘭等世界性的農(nóng)業(yè)出口大國，也包括一些有著特種蔬菜種植優(yōu)勢的地區(qū)。除了辣椒、蘆筍、番茄以外，市場占有率前3位的國家?guī)缀跽紦?jù)了該類蔬菜進口的90%以上。中國在大蒜、洋蔥、蘿卜、豆角、菠菜、黃瓜和蘑菇上占有絕大多數(shù)市場份額，美國在花椰菜、土豆、甜玉米和卷心菜上占有絕大多數(shù)市場份額。但目前中美之間存在較激烈競爭（市場份額接近）的蔬菜品種為洋蔥、花椰菜和卷心菜。另外，中國與韓國、泰國、斯里蘭卡、新西蘭以及亞洲其他地區(qū)也分別存在競爭?？傊毡臼袌錾?，進口蔬菜的來源國較為分散，呈現(xiàn)多元化，分散在亞洲、美洲、歐洲、大洋洲的諸多國家，但就某一特定品種蔬菜的進口來源國則表現(xiàn)得較為集中。

2.3顯示性比較優(yōu)勢指數(shù)分析

根據(jù)上文分析結(jié)果，將15種蔬菜主要的競爭對手的顯示性比較優(yōu)勢指數(shù)進行計算整理，選擇每種蔬菜市場占有率前5位（市場占有率總和大于97%，大蒜除外）的國家分析其RCA指數(shù)，結(jié)果見表2。

從表2可以看出，日本市場上，中國的大蒜、蘑菇、菠菜具有很強的國際競爭力，豆角、洋蔥、黃瓜、蘿卜具有較強的國際競爭力，其他蔬菜的國際競爭力都較弱。需要注意的是，泰國的豆角，越南和亞洲其他地區(qū)的菠菜和黃瓜與中國的同類蔬菜形成了較強的競爭，來自澳大利亞、新西蘭的蘿卜和洋蔥也對中國同類蔬菜出口構(gòu)成了較強的競爭。由此可知，在日本市場上，中國蔬菜僅有蘑菇和大蒜是占有絕對競爭優(yōu)勢和市場份額的蔬菜品種，其他蔬菜都面臨著較強的競爭壓力。

由于前文分析認為中國和美國是日本市場主要的2大蔬菜供應國，幾乎涵蓋了所有蔬菜品種的供給，因此對日本進口蔬菜市場上中美兩國的競爭實力進一步分析是有必要的。相比于中國14種蔬菜全出口，美國在日本市場的主要蔬菜品種僅10種，并且美國的蔬菜與中國的蔬菜在日本市場上形成了某種互補式的供給分工，如美國的優(yōu)勢蔬菜——花椰菜、土豆、卷心菜、甜玉米正是中國競爭力較弱的蔬菜品種，反之中國的優(yōu)勢蔬菜品種也正是美國競爭力弱勢的蔬菜品種。

除了中國、美國占有競爭優(yōu)勢的蔬菜以外，辣椒、番茄、蘆筍市場被其他國家共享，中、美2國承擔了15種蔬菜中的11種蔬菜的主要供給量之外，越南、泰國、韓國及亞洲其他地區(qū)由于較優(yōu)越的地理位置靠近日本，分別在豆角、菠菜、黃瓜等綠色不易儲存的單一品種蔬菜供給中展現(xiàn)了較強的競爭實力。而加拿大、新西蘭、澳大利亞等國家則在較為大宗、適宜長途運輸?shù)耐炼?、甜玉米、蘿卜、洋蔥等蔬菜品種上表現(xiàn)出了較強的競爭力。歐洲國家如土耳其、意大利在番茄等蔬菜品種上受到日本市場的青睞。

綜上，與其他國家相比，中國蔬菜在日本市場上品種較多，但具有競爭優(yōu)勢的蔬菜品種并不多，整體競爭實力不強。盡管在大蒜、蘑菇、菠菜等品種上具有較強的競爭力，但也受到來自美國、意大利、韓國、加拿大等國家的強有力的競爭壓力。曾經(jīng)占比較優(yōu)勢的蔬菜項目也逐漸受到來自同為亞洲國家的越南和泰國產(chǎn)品的擠壓，在日本市場的整體競爭情況不容樂觀。

3結(jié)論與討論

中國是日本15種進口蔬菜的主要來源國之一，中國蔬菜在日本市場上占有重要地位，市場占有率穩(wěn)定在30%-40%區(qū)間內(nèi)。就單品種蔬菜的市場占有率來說，中國的大蒜、洋蔥、蘿卜、豆角、菠菜、黃瓜和蘑菇的市場占有率超過60%，但這些蔬菜受經(jīng)濟波動影響較大，尤其是黃瓜和蘑菇，不僅總體進口市場容量在縮小，更面臨來自歐洲和美洲國家的強勢競爭。在分品種討論主要蔬菜來源國的顯示性比較優(yōu)勢之后，發(fā)現(xiàn)，盡管中國在日本市場上的蔬菜品種眾多，但具有競爭優(yōu)勢的蔬菜品種不多，整體競爭力不強，美國、新西蘭、澳大利亞、加拿大、韓國、泰國、越南以及亞洲其他地區(qū)在特定蔬菜品種上的競爭實力遠高于中國。中國的大蒜、菠菜、蘑菇、豆角、洋蔥、蘿卜、黃瓜等蔬菜的國際競爭力較強。

基于以上結(jié)論，為促進中國蔬菜出口，提升蔬菜的國際競爭力，提出以下建議：一是注意保持對傳統(tǒng)優(yōu)勢蔬菜如大蒜、蘑菇的品質(zhì)提升，以保持該類產(chǎn)品的市場占有率；二是加強市場情報的搜集、信息溝通與研判，以便做出準確預測，強化蔬菜種植與銷售的對接，以應對市場需求的波動；三是日本進口蔬菜市場已經(jīng)趨于穩(wěn)定飽和狀態(tài)，中國蔬菜出口應加快現(xiàn)產(chǎn)品的研發(fā)和新市場的開拓。

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