○文/本刊通訊員 魏紫 張起燕

臺(tái)灣數(shù)字內(nèi)容產(chǎn)業(yè)（下）臺(tái)灣數(shù)字內(nèi)容產(chǎn)業(yè)瞄準(zhǔn)全球市場(chǎng)((下）

○文/本刊通訊員 魏紫 張起燕

網(wǎng)絡(luò)廣告包括通過(guò)網(wǎng)絡(luò)連結(jié)的廣告與移動(dòng)通訊連結(jié)的廣告。通過(guò)網(wǎng)絡(luò)連結(jié)的廣告一般包括有付費(fèi)搜尋的關(guān)鍵字廣告、展示廣告、分類(lèi)廣告、影音廣告等類(lèi)別，其中展示廣告還包括橫幅型的廣告、媒體互動(dòng)廣告、贊助型廣告、電子郵件廣告發(fā)送等相關(guān)的廣告型態(tài)；通過(guò)移動(dòng)通訊連結(jié)的網(wǎng)絡(luò)廣告則指將廣告直接發(fā)送到移動(dòng)設(shè)備的特殊廣告配置。

圖1 2013～2017年全球網(wǎng)絡(luò)廣告地區(qū)復(fù)合增長(zhǎng)率預(yù)測(cè)

網(wǎng)絡(luò)廣告市場(chǎng)分析

圖2 2013～2017年全球網(wǎng)絡(luò)廣告地區(qū)市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)

全球網(wǎng)絡(luò)廣告市場(chǎng)規(guī)模從2013年的1163億美元（約3.34萬(wàn)億元新臺(tái)幣）到2017年提升至1850億美元（約5.52萬(wàn)億元新臺(tái)幣），復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到13.1%。就國(guó)際市場(chǎng)趨勢(shì)比較，北美地區(qū)市場(chǎng)將從2013年的457億美元（約1.36萬(wàn)億元新臺(tái)幣）增長(zhǎng)至2017年的758億美元（約2.2萬(wàn)億元新臺(tái)幣），未來(lái)5年年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到13.7%。歐洲、中東及非洲地區(qū)則是從2013年的356億美元（約1萬(wàn)億元新臺(tái)幣）增長(zhǎng)至2017年的529億美元(約1.5萬(wàn)億元新臺(tái)幣），未來(lái)5年年復(fù)合增長(zhǎng)率為11.2%。亞太市場(chǎng)未來(lái)5年年復(fù)合增長(zhǎng)率是13.8%，預(yù)估從2013年的325億美元（約9702億元新臺(tái)幣）提升至521億美元（約1.5萬(wàn)億元新臺(tái)幣），雖然亞太市場(chǎng)目前處于僅次于北美、歐洲、中東及非洲地區(qū)的全球第三大市場(chǎng)，不過(guò)預(yù)估到2017年亞太地區(qū)與上述地區(qū)在網(wǎng)絡(luò)廣告市場(chǎng)規(guī)模方面將沒(méi)有太大的差距。拉丁美洲地區(qū)在2017年也會(huì)從2013年的24億美元（約716億元新臺(tái)幣）提升至45億美元（約1343億元新臺(tái)幣），復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)18.5%。

圖3 2013～2017年全球網(wǎng)絡(luò)廣告市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)

在網(wǎng)絡(luò)廣告市場(chǎng)中以搜尋廣告如關(guān)鍵字廣告占產(chǎn)值最大比例，自2013年的491億美元（約1.46萬(wàn)億元新臺(tái)幣）提升至2017年757億美元（約2.26萬(wàn)億元新臺(tái)幣），復(fù)合增長(zhǎng)率到12.1%；展示廣告規(guī)模次之，其2013年市場(chǎng)規(guī)模即高達(dá)339億美元(約1.01萬(wàn)億元新臺(tái)幣），預(yù)估未來(lái)2017年將達(dá)到499億美元（約1.48萬(wàn)億元新臺(tái)幣）的產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值規(guī)模；而未來(lái)5年年復(fù)合增長(zhǎng)率幅度最高的則屬影音廣告，從2013年的38億美元（約1134億元新臺(tái)幣）提升到2017年的121億美元（約3612億元新臺(tái)幣），復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)25.8%，是此類(lèi)別中最大增長(zhǎng)動(dòng)力來(lái)源。

圖4 2013～2017年全球與臺(tái)灣網(wǎng)絡(luò)廣告年復(fù)合增長(zhǎng)率預(yù)測(cè)

網(wǎng)絡(luò)廣告市場(chǎng)逐年增長(zhǎng)的動(dòng)力，除了使用網(wǎng)絡(luò)的用戶(hù)數(shù)逐年攀升外，寬帶上網(wǎng)的普及率提高，公共場(chǎng)所如學(xué)校、圖書(shū)館、咖啡館等也都是助長(zhǎng)此趨勢(shì)的媒介之一，另外新興市場(chǎng)國(guó)家網(wǎng)絡(luò)廣告市場(chǎng)的逐年普及，也是拉升此行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模的重要來(lái)源。值得注意的是，發(fā)達(dá)國(guó)家如美國(guó)寬帶普及率僅77%，尚有幾百萬(wàn)用戶(hù)仍使用撥號(hào)上網(wǎng)，其他像中國(guó)大陸、俄羅斯等新興市場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)滲透率仍低于50%，而印度和印尼則更是低于10%，未來(lái)都有很大增長(zhǎng)空間，因此網(wǎng)絡(luò)滲透率及普及率的提升，將是未來(lái)驅(qū)動(dòng)網(wǎng)絡(luò)廣告市場(chǎng)增長(zhǎng)的重要基礎(chǔ)。

深入分析全球與臺(tái)灣的網(wǎng)絡(luò)廣告發(fā)展趨勢(shì)，發(fā)現(xiàn)兩者發(fā)展趨勢(shì)大致相同，影音廣告被認(rèn)為是未來(lái)整體網(wǎng)絡(luò)廣告增長(zhǎng)重要的主旋律，臺(tái)灣的影音廣告市場(chǎng)潛能更是比全球影音廣告年復(fù)合增長(zhǎng)率要高出許多，分別是33.8%與25.8%。此外，臺(tái)灣在分類(lèi)廣告的未來(lái)表現(xiàn)上也明顯高出全球分類(lèi)廣告趨勢(shì)，推估未來(lái)臺(tái)灣地區(qū)在影音廣告及分類(lèi)廣告等網(wǎng)絡(luò)廣告發(fā)展日后將有更突出、增長(zhǎng)的表現(xiàn)。臺(tái)灣網(wǎng)絡(luò)廣告2013年規(guī)模約6億美元（約182億元新臺(tái)幣），預(yù)估至2017年將會(huì)增長(zhǎng)至7億美元（約208億元新臺(tái)幣）。

數(shù)字電影娛樂(lè)市場(chǎng)分析

數(shù)字電影娛樂(lè)包含戶(hù)外電影及家庭電影。在戶(hù)外電影部分主要涵蓋影院廣告、影院票房收入；而家庭電影部分則包括數(shù)字家庭影音和實(shí)體家庭影音，數(shù)字家庭影音有數(shù)字機(jī)頂盒、數(shù)字影音串流及電視訂閱節(jié)目等，實(shí)體家庭影音則包括租片銷(xiāo)售。另外如隨選點(diǎn)播視訊（VOD)及按收看次數(shù)型態(tài)的計(jì)費(fèi)（PPV)也都納入在此一類(lèi)別當(dāng)中。

PwC預(yù)測(cè)全球電影娛樂(lè)市場(chǎng)在2016年將超過(guò)1000億美元（約合2.95萬(wàn)億元新臺(tái)幣）規(guī)模，到2017年將達(dá)到1070億美元（約3.16萬(wàn)億元新臺(tái)幣），2013～2017年的5年間年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)3.6%。其中，北美地區(qū)市場(chǎng)規(guī)模最大，2013年產(chǎn)值規(guī)模就有341億美元（約1.01萬(wàn)億元新臺(tái)幣），2017年預(yù)估將可達(dá)到397億美元(約1.18萬(wàn)億元新臺(tái)幣）；歐洲、中東及非洲地區(qū)2017年電影娛樂(lè)總產(chǎn)值預(yù)計(jì)達(dá)到306億美元（約9135億元新臺(tái)幣），2013～2017年的年復(fù)合增長(zhǎng)率在3.2%；亞太地區(qū)則緊追在后，2013年電影娛樂(lè)總產(chǎn)值就被預(yù)測(cè)有243億美元（約7254億元新臺(tái)幣），2017年將突破至287億美元（約8568億元新臺(tái)幣），年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到3.9%；拉丁地區(qū)產(chǎn)業(yè)規(guī)模雖然相對(duì)較小，2013年僅達(dá)51億美元（約1522億元新臺(tái)幣），但未來(lái)5年的年復(fù)合增長(zhǎng)率就有6.9%，預(yù)估會(huì)是未來(lái)5年內(nèi)增長(zhǎng)幅度最快的。

圖5 2013～2017年全球電影娛樂(lè)地區(qū)年復(fù)合增長(zhǎng)率預(yù)測(cè)

全球電影娛樂(lè)行業(yè)中，目前的戲院票房收益和租片銷(xiāo)售的收入仍然為行業(yè)獲利主流渠道，在全球票房收入部分2013年為359億美元（約1.07萬(wàn)億元新臺(tái)幣），2017年預(yù)估將可達(dá)到443億美元（約1.32萬(wàn)億元新臺(tái)幣）；但相對(duì)的租片銷(xiāo)售在2013年雖達(dá)到381億美元（約1.13萬(wàn)億元新臺(tái)幣），然而未來(lái)5年的年復(fù)合增長(zhǎng)率將呈現(xiàn)-4.9%，產(chǎn)值規(guī)模逐漸下降，取而代之的將會(huì)是數(shù)字家庭影音的興起，包括數(shù)字電視、影音串流服務(wù)，未來(lái)5年年復(fù)合增長(zhǎng)率預(yù)估超過(guò)19.1%，在2017年產(chǎn)值規(guī)模將有機(jī)會(huì)達(dá)到269億美元（約8030億元新臺(tái)幣）。

圖6 全球電影娛樂(lè)市場(chǎng)地區(qū)市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)

北美市場(chǎng)雖然在數(shù)字家庭影音目前規(guī)模最具影響力，亞太地區(qū)未來(lái)5年市場(chǎng)年復(fù)合增長(zhǎng)率也有高達(dá)23.5%的表現(xiàn)。臺(tái)灣雖然近年來(lái)數(shù)字家庭影音發(fā)展遲緩，但PwC報(bào)告樂(lè)觀表示，未來(lái)5年的年復(fù)合增長(zhǎng)率將超過(guò)全球達(dá)到23.1%，因此實(shí)體家庭影音包括租片、銷(xiāo)售無(wú)論是在全球或是臺(tái)灣未來(lái)都被預(yù)估會(huì)呈現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。

圖7 2013～2017年全球電影娛樂(lè)市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)

圖8 2013～2017年全球與臺(tái)灣電影娛樂(lè)年復(fù)合增長(zhǎng)率預(yù)測(cè)

由于電影娛樂(lè)產(chǎn)業(yè)事業(yè)版圖廣大，影院票房在3D電影和預(yù)購(gòu)特殊座位的包裝，為進(jìn)戲院觀看添加了話(huà)題性和必要性，而拉丁地區(qū)及亞太地區(qū)觀影人口大量增長(zhǎng)，也帶動(dòng)美國(guó)整體好萊塢市場(chǎng)的發(fā)展及營(yíng)收。在2011年美國(guó)影視產(chǎn)業(yè)票房就有近69%來(lái)自于海外市場(chǎng)，其中巴西、中國(guó)大陸、印度中產(chǎn)階級(jí)爆發(fā)性增長(zhǎng)是帶動(dòng)的主要娛樂(lè)消費(fèi)者，也說(shuō)明美國(guó)電影娛樂(lè)產(chǎn)業(yè)雖然面臨國(guó)內(nèi)市場(chǎng)縮小，但在國(guó)際市場(chǎng)上卻帶來(lái)更大的商機(jī)。以2012年全球票房最好的動(dòng)漫電影《復(fù)仇者聯(lián)盟》為例，2013年就以15.1億美元（約450億元新臺(tái)幣）的吸金能力穩(wěn)坐冠軍之位，緊隨其后的還有強(qiáng)勢(shì)崛起的《蝙蝠俠》、《英倫特工007》、新一代《蜘蛛人》以及《黑衣人3》。雖然電影娛樂(lè)市場(chǎng)規(guī)模擴(kuò)大至全球，盜版電影連帶也影響了DVD和藍(lán)光光碟的銷(xiāo)售，但電影串流的服務(wù)營(yíng)運(yùn)商通過(guò)網(wǎng)絡(luò)的力量也使得事業(yè)版圖從美國(guó)跨境至歐洲、全球，如Netflix、Hulu、亞馬遜公司推出的Lovefilm除了串流服務(wù)的運(yùn)營(yíng)，也投資進(jìn)入數(shù)字影視的工作并產(chǎn)制影集。

目前數(shù)字家庭所包括的數(shù)字家庭影院、影音串流、隨選視訊（VOD)及按收看次數(shù)型態(tài)的計(jì)費(fèi)規(guī)模雖然有限，但未來(lái)潛力被看好。根據(jù)統(tǒng)計(jì)，2013年有56%的美國(guó)人（1.8億用戶(hù)）在使用在線影音，通過(guò)Youtube、Hulu、Netflix等開(kāi)放式網(wǎng)站收看影音內(nèi)容，這些影音網(wǎng)站的收視族群主要介于18到34歲之間的收視戶(hù)。其中最引人矚目的Netflix，它旗下所自制的電視連續(xù)劇都是通過(guò)大數(shù)據(jù)的精密計(jì)算，根據(jù)導(dǎo)演、主角、政治題材的組合找到目標(biāo)民眾。如通過(guò)網(wǎng)絡(luò)發(fā)行的在線電視連續(xù)劇《紙牌屋》（House of Cards)和《鐵窗紅顏》（Orange is the New Black)，在口碑和收視率上都雙雙告捷，公司第三季財(cái)報(bào)獲利揚(yáng)升4倍。2013年迄今，Netflix股價(jià)已大漲239.13%。《紙牌屋》還榮獲美國(guó)電視圈最高榮譽(yù)艾美獎(jiǎng)14項(xiàng)提名，并抱回兩項(xiàng)大獎(jiǎng)。初嘗甜頭的Netflix在2013年共推出4部自制電視連續(xù)劇，未來(lái)也將以10部為目標(biāo)加倍制作原創(chuàng)節(jié)目。

音樂(lè)市場(chǎng)分析

該領(lǐng)域主要包括錄制音樂(lè)、實(shí)體音樂(lè)、數(shù)字音樂(lè)、演唱會(huì)等所有與音樂(lè)消費(fèi)支出相關(guān)的行業(yè)。錄制音樂(lè)可以分成實(shí)體錄制和數(shù)字錄制，實(shí)體錄制主要是涵蓋所有實(shí)體關(guān)于專(zhuān)輯、制作、音樂(lè)錄影帶等任何通過(guò)零售、網(wǎng)絡(luò)可獲得的類(lèi)別；而所有通過(guò)數(shù)字化傳輸，或使用移動(dòng)裝置、電腦來(lái)進(jìn)行音樂(lè)下載，或是下載應(yīng)用程序來(lái)進(jìn)行在線音樂(lè)消費(fèi)收聽(tīng)，都可納入在數(shù)字錄制的范疇。

圖9 全球音樂(lè)產(chǎn)業(yè)地區(qū)市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)

圖10 2013～2017年全球音樂(lè)產(chǎn)業(yè)地區(qū)年復(fù)合增長(zhǎng)率預(yù)測(cè)

圖11 全球音樂(lè)產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)

根據(jù)PwC報(bào)告，未來(lái)全球音樂(lè)市場(chǎng)預(yù)估從2013年的500億美元（約1.49萬(wàn)億元新臺(tái)幣）提高至2017年的538億美元（約1.6萬(wàn)億元新臺(tái)幣），復(fù)合增長(zhǎng)率為1.5%。其中，拉丁美洲將是增長(zhǎng)最快的區(qū)域，2013～2017年的年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到3.2%，亞太地區(qū)復(fù)合增長(zhǎng)率也有1.9%，自2013年111億美元（約3313億元新臺(tái)幣）到2017年120億美元（約3582億元新臺(tái)幣），北美市場(chǎng)則自2013年的164億美元（約4896億元新臺(tái)幣）到2017年的174億美元（約5,194億元新臺(tái)幣），歐洲、中東及非州區(qū)域市場(chǎng)則是從2013年213億美元（約6359億元新臺(tái)幣）到2017年226億美元（約6747億元新臺(tái)幣），復(fù)合增長(zhǎng)率在1.3%。

在全球的音樂(lè)產(chǎn)業(yè)中，美國(guó)和日本在實(shí)體音樂(lè)錄制上幾乎就占了全球?qū)嶓w音樂(lè)錄制的一半以上，雖然數(shù)字化服務(wù)的確對(duì)音樂(lè)產(chǎn)業(yè)帶來(lái)很大的影響，但其中也有些數(shù)字服務(wù)應(yīng)運(yùn)而生，如北歐國(guó)家瑞典的Spotify、法國(guó)公司W(wǎng)IMP、挪威的Deezer在音樂(lè)訂閱服務(wù)、串流服務(wù)的嘗試與成功，使得數(shù)字音樂(lè)帶動(dòng)了音樂(lè)產(chǎn)業(yè)規(guī)模的增長(zhǎng)，而過(guò)去如俄羅斯、印度這類(lèi)盜版極為猖獗的國(guó)家在音樂(lè)訂閱、串流服務(wù)都有不錯(cuò)的增長(zhǎng)幅度。

PwC預(yù)測(cè)全球?qū)嶓w音樂(lè)市場(chǎng)的規(guī)模在2013年下降到132億美元（約3940億元新臺(tái)幣），預(yù)計(jì)在未來(lái)5年會(huì)持續(xù)下滑至100億美元以?xún)?nèi)，復(fù)合增長(zhǎng)率為-7%；數(shù)字音樂(lè)規(guī)模在2014年破百億美元，從2013年的98億美元（約2925億元新臺(tái)幣）提升至2017年129億美元（約3851億元新臺(tái)幣）的規(guī)模，全球未來(lái)5年年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)7.5%；演唱會(huì)的規(guī)模則預(yù)計(jì)未來(lái)5年年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)3.1%，從原來(lái)2013年的274億美元（約8180億元新臺(tái)幣）規(guī)模達(dá)到309億美元(約9225億元新臺(tái)幣）規(guī)模。

一般的音樂(lè)消費(fèi)中現(xiàn)場(chǎng)演唱會(huì)不僅費(fèi)用較高且無(wú)法重復(fù)參與，但它的體驗(yàn)性、錄制音樂(lè)無(wú)法取代的獨(dú)特性，又具有消費(fèi)的不可替代性，當(dāng)音樂(lè)產(chǎn)業(yè)面臨科技變革帶來(lái)的挑戰(zhàn)，MP3下載使得消費(fèi)者不再購(gòu)買(mǎi)唱片專(zhuān)輯時(shí)，演唱會(huì)帶動(dòng)周邊商品銷(xiāo)售，創(chuàng)造營(yíng)業(yè)收入，成為此行業(yè)重要的趨勢(shì)與解套。過(guò)去唱片公司以實(shí)體唱片及唱片配送過(guò)程的重點(diǎn)營(yíng)運(yùn)項(xiàng)目，在數(shù)字時(shí)代來(lái)臨后，也都紛紛轉(zhuǎn)型為娛樂(lè)經(jīng)紀(jì)公司。以臺(tái)灣的國(guó)際唱片公司為例，其主要營(yíng)運(yùn)模式就包括：龐大版權(quán)資源維持基本銷(xiāo)售量、彈性商品組合（如合輯、老歌新唱等）、以影視產(chǎn)業(yè)概念經(jīng)營(yíng)（藝人經(jīng)紀(jì)為核心、音樂(lè)為輔）、增加中國(guó)大陸市場(chǎng)的獲利比重。藝人經(jīng)紀(jì)多采取藝人全經(jīng)紀(jì)合約模式操作，包括經(jīng)營(yíng)在線下載平臺(tái)、舉辦演唱會(huì)、藝人代言、戲劇演出等。

根據(jù)國(guó)際唱片業(yè)協(xié)會(huì)（IFPI）發(fā)表的2013年全球唱片年鑒指出，全球唱片產(chǎn)業(yè)的收入在2012年上升了約0.3%，達(dá)到165億美元（約4875億元新臺(tái)幣），是1999年以來(lái)第一次出現(xiàn)增長(zhǎng)，由于數(shù)字收入連續(xù)兩年增長(zhǎng)加速，漲幅達(dá)9%，主要來(lái)源有數(shù)字下載、訂閱服務(wù)和廣告分享模式，均呈現(xiàn)增長(zhǎng)趨勢(shì)。

美國(guó)仍然是世界上最大的音樂(lè)市場(chǎng)，瑞典因?yàn)閿?shù)字銷(xiāo)售的成功而使該國(guó)成為世界第12大音樂(lè)市場(chǎng)（較2011年進(jìn)步2名）。瑞典唱片工業(yè)協(xié)會(huì)2012年報(bào)告顯示，瑞典音樂(lè)產(chǎn)業(yè)2012年的收入相比2011年增長(zhǎng)了14%，數(shù)字音樂(lè)在全年音樂(lè)產(chǎn)業(yè)總收入中占63%，較上一年高出12%。其中，90%的數(shù)字音樂(lè)收入來(lái)自在線串流音樂(lè)服務(wù)，這個(gè)數(shù)據(jù)比2011年增加了8%，實(shí)體店的唱片銷(xiāo)售額在2012年萎縮了15%。

亞太地區(qū)在整體音樂(lè)產(chǎn)業(yè)也有不錯(cuò)的成績(jī)，如韓國(guó)為振興流行音樂(lè)產(chǎn)業(yè)，自2010年起推出音樂(lè)產(chǎn)業(yè)振興中期計(jì)劃，預(yù)計(jì)5年內(nèi)由政府投資1275億韓元(約8.5億元新臺(tái)幣）推動(dòng)流行音樂(lè)全球化、活躍內(nèi)需市場(chǎng)、擴(kuò)充音樂(lè)基礎(chǔ)設(shè)施等戰(zhàn)略計(jì)劃。韓國(guó)三大娛樂(lè)經(jīng)紀(jì)公司SM Entertainment、YG Entertainment和JYP Entertainment總收入在2012年為3629億韓元（約100億元新臺(tái)幣），是2009年1066億韓元（約32.49億元新臺(tái)幣）的三倍多，增長(zhǎng)大部分來(lái)自海外市場(chǎng)。

圖12 2013～2017年全球與臺(tái)灣音樂(lè)產(chǎn)業(yè)年復(fù)合增長(zhǎng)率預(yù)測(cè)

據(jù)日本唱片協(xié)會(huì)（RIAJ)統(tǒng)計(jì)，日本民眾2012年購(gòu)買(mǎi)實(shí)體唱片的花費(fèi)為全球最高，顯示出日本消費(fèi)者對(duì)實(shí)體唱片的熱愛(ài)，其實(shí)體唱片和DVD等影音產(chǎn)品銷(xiāo)售就占80%。粉絲文化是日本音樂(lè)產(chǎn)業(yè)的一大支柱，也是影響唱片銷(xiāo)量的增長(zhǎng)動(dòng)力之一，日本人喜歡專(zhuān)輯內(nèi)的附加價(jià)值，例如在單曲中附贈(zèng)粉絲見(jiàn)面會(huì)免費(fèi)入場(chǎng)券，往往能成功帶動(dòng)銷(xiāo)售，加上社會(huì)老齡化，民眾對(duì)于唱片的實(shí)體感偏愛(ài)也進(jìn)而決定唱片暢銷(xiāo)的原因。

據(jù)臺(tái)灣唱片出版事業(yè)基金會(huì)統(tǒng)計(jì)，臺(tái)灣整體的音樂(lè)市場(chǎng)增長(zhǎng)率在2012年也呈現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，然而數(shù)字音樂(lè)的銷(xiāo)售卻增長(zhǎng)了38%。PwC Global也預(yù)估，臺(tái)灣數(shù)字音樂(lè)未來(lái)5年的年復(fù)合增長(zhǎng)率有機(jī)會(huì)突破4.8%；演唱會(huì)則有機(jī)會(huì)達(dá)到2.6%年復(fù)合增長(zhǎng)率，可以說(shuō)臺(tái)灣整體音樂(lè)市場(chǎng)如果掌握數(shù)字音樂(lè)和演唱會(huì)兩個(gè)增長(zhǎng)來(lái)源，擴(kuò)及兩岸和全球華人音樂(lè)市場(chǎng)，便可帶動(dòng)臺(tái)灣音樂(lè)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型。

電玩游戲市場(chǎng)分析

PwC將電玩游戲行業(yè)原有的細(xì)部分類(lèi)，包括家用游戲機(jī)（含掌上型游戲、數(shù)字游戲銷(xiāo)售、下載內(nèi)容DLC訂閱服務(wù)等）、電腦游戲（含電腦游戲銷(xiāo)售收入、零售或數(shù)字商店平臺(tái)下載的內(nèi)容收入）、移動(dòng)游戲（平板、手機(jī)）、在線游戲、游戲置入式廣告等都算在此行業(yè)總收益，在線游戲包括買(mǎi)賣(mài)虛擬物品或裝備（用以提升使用者游戲經(jīng)驗(yàn)值的物品）。

圖13 2013～2017年全球電玩游戲產(chǎn)業(yè)地區(qū)市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)

圖14 2013～2017年全球電玩游戲產(chǎn)業(yè)地區(qū)別年復(fù)合增長(zhǎng)率預(yù)測(cè)

電玩游戲全球市場(chǎng)在未來(lái)5年預(yù)計(jì)復(fù)合增長(zhǎng)率為6.5%，顯示此產(chǎn)業(yè)前景將持續(xù)增長(zhǎng)，全球規(guī)模自2013年681億美元（約2.03萬(wàn)億元新臺(tái)幣）提升至近2017年的870億美元（約2.59萬(wàn)億元新臺(tái)幣）。亞太地區(qū)及拉丁美洲地區(qū)都被看好是全球區(qū)域經(jīng)濟(jì)體當(dāng)中增長(zhǎng)幅度最高的區(qū)域，未來(lái)5年的年復(fù)合增長(zhǎng)率分別為7.2%及10.8%。

2013年亞太地區(qū)電玩游戲市場(chǎng)達(dá)到302億美元（約9016億元新臺(tái)幣）的規(guī)模，2017年可望產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值能有突破近400億的表現(xiàn)（約1.19萬(wàn)億元新臺(tái)幣）；拉丁美洲目前市場(chǎng)規(guī)模雖然小，但預(yù)計(jì)2015年有機(jī)會(huì)突破20億美元(約597億元新臺(tái)幣）的關(guān)卡；而穩(wěn)居第二的EMEA2013年至2017年市場(chǎng)自208億美元（約6209億元新臺(tái)幣）到254億美元（約7583億元新臺(tái)幣），復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)5.4%。

雖然全球的電玩游戲產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值規(guī)模不停地在增加，然而北美地區(qū)在電玩游戲的消費(fèi)支出在2008年到2012年受到全球經(jīng)濟(jì)不景氣的影響，民眾減少電玩游戲的消費(fèi)而大受影響，以往2008年占電玩游戲產(chǎn)值規(guī)模58%的家用游戲機(jī)，到2017年預(yù)估將會(huì)下降至38%。在電玩游戲產(chǎn)業(yè)中高度依賴(lài)家用游戲機(jī)收益的北美地區(qū)，期待能在全球景氣復(fù)蘇時(shí)一同回暖。在行業(yè)規(guī)模的部分，2013年預(yù)計(jì)達(dá)153億美元（約4567億元新臺(tái)幣），待年復(fù)合增長(zhǎng)率6.1%的持續(xù)增長(zhǎng)，在2017年整體電玩游戲產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值規(guī)?？蛇_(dá)195億美元（約5821億元新臺(tái)幣）。特別是因索尼、微軟及任天堂皆推出新世代電玩主機(jī)，加上移動(dòng)裝置普及的帶動(dòng)下，期待整體電玩游戲市場(chǎng)能更上一層樓。

根據(jù)統(tǒng)計(jì)資料顯示，2013年全球電玩市場(chǎng)（含電玩主機(jī)軟硬件、在線游戲、移動(dòng)游戲和PC單機(jī)游戲）達(dá)到930億美元（約2.7萬(wàn)億元新臺(tái)幣），較2012年的790億美元（約2.3萬(wàn)億元新臺(tái)幣）增長(zhǎng)許多。由于移動(dòng)游戲、電玩主機(jī)與游戲軟體的熱賣(mài)，整體電玩市場(chǎng)預(yù)計(jì)將于2015年攀升至1110億美元（約3.3萬(wàn)億元新臺(tái)幣）。

過(guò)去游戲機(jī)制造商長(zhǎng)期未推出新主機(jī)，已導(dǎo)致近來(lái)整體電玩游戲業(yè)銷(xiāo)售下滑。由于2013年全球兩大游戲機(jī)制造商索尼和微軟都先后推出新游戲機(jī)搶攻年底假期購(gòu)物季，不只是硬件的熱銷(xiāo)，軟體的銷(xiāo)售也成為了這波檔期決勝的關(guān)鍵。索尼和微軟的新游戲機(jī)PlayStation 4和Xbox One，在美國(guó)開(kāi)賣(mài)獲得不錯(cuò)的成績(jī)后，部分游戲制造商也推出在PS4和Xbox One上都能玩的游戲。如Activision Blizzard公司的知名游戲《決戰(zhàn)時(shí)刻》（Call of Duty)，可能會(huì)出現(xiàn)支持這兩臺(tái)游戲機(jī)的版本。在網(wǎng)頁(yè)游戲及智能手機(jī)與平板電腦應(yīng)用程序大行其道的年代，PS4和Xbox One預(yù)估將測(cè)試游戲愛(ài)好者是否仍愿意花錢(qián)享受更佳體驗(yàn)。家用游戲機(jī)產(chǎn)業(yè)規(guī)模在2013年預(yù)估在259億美元（約7732億元新臺(tái)幣），預(yù)估至2017年將達(dá)312億美元（約9314億元新臺(tái)幣），復(fù)合增長(zhǎng)率為4.6%。

隨著智能手機(jī)等移動(dòng)裝置不斷熱銷(xiāo)，移動(dòng)裝置游戲商也不斷開(kāi)發(fā)新的游戲產(chǎn)品，以獲得消費(fèi)者的青睞。PwC最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2013年移動(dòng)裝置游戲營(yíng)收比2012年增加13.5%至99億美元（合2955億元新臺(tái)幣）。移動(dòng)游戲市場(chǎng)在智慧裝置滲透率逐漸提高下在發(fā)達(dá)地區(qū)也有不錯(cuò)的表現(xiàn)，而移動(dòng)應(yīng)用程序（App)也提供給游戲制作業(yè)者在電腦游戲和手持游戲中另一個(gè)更節(jié)省成本的選擇，不只是游戲制作公司，對(duì)于消費(fèi)者而言，每款0.99元美元甚至是免費(fèi)的游戲應(yīng)用程序也有更彈性、寬廣的選項(xiàng)，使用免費(fèi)游戲App的使用者對(duì)于廣告的容忍度也較高，意外地提供給廣告主放置移動(dòng)廣告的機(jī)會(huì)。

圖15 2013～2017年全球電玩游戲市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)

圖16 2013～2017年全球與臺(tái)灣電玩游戲年復(fù)合增長(zhǎng)率預(yù)測(cè)

而在移動(dòng)游戲、在線游戲市場(chǎng)中推波助瀾、功不可沒(méi)的社群網(wǎng)站如Facebook平臺(tái)，通過(guò)社群的推播、使用者會(huì)更容易感受到游戲所帶來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)性，使得游戲玩家更愿意花錢(qián)購(gòu)買(mǎi)虛擬物品已獲得更快的闖關(guān)機(jī)會(huì)來(lái)超越對(duì)方，在亞太地區(qū)，免費(fèi)游戲的推出相對(duì)的減少了被盜版的機(jī)會(huì)，除了社群網(wǎng)站對(duì)在線游戲的帶動(dòng)外，在新興市場(chǎng)國(guó)家里寬帶網(wǎng)絡(luò)的普及，也是助長(zhǎng)游戲產(chǎn)業(yè)發(fā)展免費(fèi)游戲最根本的因素，對(duì)于消費(fèi)者而言，免費(fèi)的游戲遠(yuǎn)比電腦游戲或是手持游戲機(jī)來(lái)得劃算，也因此未來(lái)全球不分區(qū)域投入在移動(dòng)游戲的使用者將持續(xù)增加。

電腦游戲則在2014年以后呈現(xiàn)下降趨勢(shì)，預(yù)估2013～2017年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)負(fù)0.1%，預(yù)估市場(chǎng)5年后將從現(xiàn)在的71億美元（約2119億元新臺(tái)幣）調(diào)降至69億美元（約2059億元新臺(tái)幣）。游戲置入式廣告受惠于移動(dòng)游戲及免費(fèi)App游戲的帶動(dòng)，未來(lái)5年復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)11.9%，產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值預(yù)估在2017年達(dá)到40億美元(約1194億元新臺(tái)幣)左右，由于在線游戲和移動(dòng)游戲已成為電玩游戲未來(lái)重要的發(fā)展，兩者未來(lái)5年的復(fù)合增長(zhǎng)率分別高達(dá)8.2%及10.5%，在線游戲在2013年的產(chǎn)值更達(dá)到224億美元（約6687億元新臺(tái)幣），估計(jì)在5年后會(huì)超過(guò)300億（約8956億元新臺(tái)幣）；移動(dòng)游戲則有機(jī)會(huì)在2014年產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值規(guī)模突破110億美元（約3284億元新臺(tái)幣）。