○文/北上北投資網 康智強

臺灣零售式量販業(yè)：超商破萬 超市包圍 大型量販店該何去何從？

○文/北上北投資網 康智強

2014年臺灣便利商店數量正式突破1萬家，社區(qū)型的超市也接連在大街小巷出現，這對坐落在郊區(qū)的大型量販店有什么影響呢？依據臺灣“經濟部統(tǒng)計處”數據，臺灣綜合商品零售業(yè)營業(yè)額逐年增加，至2014年達到新臺幣1.11萬億元。就綜合商品零售業(yè)分為百貨公司業(yè)、超級市場業(yè)、便利商店業(yè)、零售式量販業(yè)、其他綜合商品零售業(yè)等各個項目來看，零售式量販業(yè)的營收占比從2001年20.3%的高位下滑至2014年的15.9%，其他綜合商品零售業(yè)也從20.9%下滑至15.2%，百貨公司業(yè)、超級市場業(yè)的比重增長幅度在1%～2.5%間，成長空間較大的是便利商店業(yè)，從20%增加至26.1%。

由此看出，除了民眾消費習慣改變外，近年來便利商店密集設立，至2014年年底全臺已超過1萬家，加上超級市場業(yè)社區(qū)化經營，加上受到網絡購物興起等，這些因素綜合影響臺灣零售式量販業(yè)的銷售業(yè)績。

家樂福蟬聯零售式量販龍頭

圖1 比較2001、2014年臺灣綜合商品零售業(yè)營業(yè)額及零售業(yè)占比

根據“臺灣地區(qū)大型企業(yè)排名TOP5000”統(tǒng)計，近5年該產業(yè)前5名為家福（家樂福）、好市多(COSTCO)、大潤發(fā)流通(大潤發(fā))、遠百企業(yè)(愛買)、特力屋，名次并無異動，家樂福蟬聯近5年龍頭冠軍。就排名6至10位業(yè)者來看，也多為入榜?？?。不過，除了臺灣糖業(yè)獨自經營臺糖量販（Taisuco），大買家經營大買家網絡。實體量販店在中南部具有一席之地外，其他潤泰創(chuàng)新國際、潤泰全球、興業(yè)建設等三名業(yè)者均加盟大潤發(fā)體系。大買家為降低采購成本，所銷售商品也通過與大潤發(fā)體系合組，聯合采購中心向島內有關廠商采購。

TOP10業(yè)者中僅有特力屋經營主軸和其他業(yè)者較為不同，營運內容并無生鮮、食品等商品販售，而以家居生活用品、DIY家用五金、衛(wèi)浴、建材、燈飾等商品為主，是島內最大的居家修繕DIY零售業(yè)，并且通過并購方式跨足廚具、寢具等家居用品銷售，從室內設計到裝潢維修等領域，提供全方位的整合服務。

單店營收 好市多勝出

零售式量販業(yè)即為量販店，是一種倉庫型的商店，結合超級市場與百貨公司的功能，販售大量且多樣的生活用品，同時以大量進貨壓低售價，以滿足顧客對低價、一次購足的需求。經過多年的市場競爭，零售式量販業(yè)通常已擁有大型賣場、設施完善的停車場、商品種類多樣化、購物環(huán)境簡單舒適，員工人數相對較少、采購成本低、商品價格有競爭力及周轉率高等特性。另一方面，零售式量販業(yè)也存在投資成本高、土地取得不易且價格昂貴、大包裝產品不易消耗、網點較少、服務品質較低、營業(yè)利益率低等劣勢，加上產業(yè)步入成熟期，邁入連鎖化經營型態(tài)，且已為大者恒大的發(fā)展趨勢。

就營運網點來看，家福擁有72處門市賣場(含便利購賣場10處)為最多，其次是特力屋計59家(B&Q門市26家、HOLA門市24家、HOLA Petite門市及專柜共9家)，大潤發(fā)體系24家，遠百企業(yè)有20家及1處網購處理中心，好市多僅有10家分店。

表1 臺灣近5年零售式量販業(yè)TOP10業(yè)者排名

相較于好市多僅在臺北、臺中、臺南各大都會區(qū)開設分店，家福在門市分布上具有絕對優(yōu)勢，除外島地區(qū)外于全臺各縣市均設有網點。雖然家福網點眾多且營收排名第一，但若以平均單店營收來看，第一名則為好市多，其次依序為大潤發(fā)、遠百企業(yè)、家福、特力屋。

好市多經營策略不同于其他業(yè)者，針對中高收入的消費族群采取收費會員制度，為維護付費會員的權益，由會員費所減少的營運及管理成本會反饋在商品價格上，較其他業(yè)者具競爭優(yōu)勢，加上商品約有70%由海外進口也讓其商品種類具有市場獨特性與區(qū)隔性，受到消費者青睞。

超商超市腹背夾擊 量販策略勢必改變

臺灣量販業(yè)競爭趨于白熱化，其他零售商業(yè)型態(tài)也積極搶食市場大餅，如百貨公司業(yè)經營策略走向“綜合娛樂生活圈”的概念發(fā)展，實現各種休閑娛樂一站式完成，以創(chuàng)造出新型態(tài)百貨商圈，帶給消費者不一樣的購物體驗。臺灣民眾的薪資水平、消費支出及物價水平呈現走高趨勢，因此臺灣百貨公司業(yè)的銷售額高居綜合商品零售業(yè)之首。

全聯實業(yè)以“鄉(xiāng)村包圍城市”策略，兼具綿密的銷售網點及采購優(yōu)勢，開進社區(qū)以低價策略出擊，加上近年來展店快速，2012年營收已超越家福。便利商店則以“巷口經濟”、“最靠近買家”的銷售渠道優(yōu)勢緊追其后，并朝食、衣、住、行多元化發(fā)展，提供各種生活上的服務，強化消費者對便利商店的粘著度。

量販業(yè)在此腹背夾擊之下，經營策略也開始轉變。家福增加中小型社區(qū)賣場“便利購”，不同于原有的大型賣場，“便利購”主打位于交通便利及人口密集的市中心，價格同樣采取低價策略，商品則以生鮮蔬果及食品為主，少了大型家俱、3C產品等。

遠百企業(yè)鑒于網絡購物發(fā)展的迅速，運用集團資源并與GOHAPPY快樂購物網合作，率先推出線上購物服務、網購獨家商品價及限時宅配到家等服務項目，商品從生鮮食材到生活家俱一應俱全，讓忙于工作的上班族在不受時間地點的限制下，能夠享受網絡購物的自在性與便利性，此舉也使其他量販零售業(yè)者隨之跟進。大潤發(fā)體系也推出網絡購物平臺，除了生鮮食品外眾多商品可經網絡購物宅配到家，并針對部分分店推出“類網購”服務，消費者可于網絡選購后自行到店取貨，除了節(jié)省民眾采購時間外更可免去生鮮食品的運送問題。

目前，零售商業(yè)型態(tài)多元、商圈嚴重重疊，各型態(tài)彼此呈現很強的替代性，量販業(yè)汰弱存強的趨勢也將更為明顯，未來發(fā)展仍面臨嚴峻的挑戰(zhàn)。除了積極向外擴張增長外，更要建立自有品牌地位，除了低價策略繼續(xù)執(zhí)行也須采行合并或策略聯盟的模式，以降低成本、提升服務品質，建立完整的供應商互惠價值鏈。