智慧城市萬億蛋糕市場透視

2015年以來，阿里巴巴、騰訊紛紛跟地市簽署智慧城市戰(zhàn)略合作協(xié)議。不管是媒體熱炒的“阿里騰訊廝殺跑馬圈地”，還是各地密集推出建設規(guī)劃，都讓智慧城市建設熱度持續(xù)升溫。

目前國家層面已經(jīng)先后發(fā)布了三批智慧城市試點，建設智慧城市也被納入了新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃。中國智慧城市建設已經(jīng)從規(guī)劃和概念進入到落地階段。騰訊研究院稱，中國351個城市都已經(jīng)或深或淺展開了“互聯(lián)網(wǎng)+”的探索實踐。

這一階段，各地智慧城市建設都在摸石頭過河，智慧城市建設標準或者說參考系暫未形成?？梢钥吹降氖?，地方政府巨大的規(guī)劃熱情，以及各方對智慧城市建設市場的極高預期。有機構預測2015年國內(nèi)智慧城市的IT投資將會突破2 400億元，拉動經(jīng)濟總產(chǎn)值超過1萬億。

另一方面則是智慧城市建設支撐起的龐大產(chǎn)業(yè)鏈，大互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)之間的高調(diào)競爭只是其中一部分；諸多低調(diào)的地方國企以及各類相關企業(yè)也在搶灘這一市場。

21世紀經(jīng)濟報道記者通過采訪智慧城市建設的官方機構以及諸多央企、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)以及相關垂直領域的創(chuàng)業(yè)公司，試圖梳理智慧城市建設中的產(chǎn)業(yè)競爭，以及地方智慧城市建設中的資金、運營以及數(shù)據(jù)開放等系列問題。

智慧城市建設潮下的萬億市場

智慧城市最早源于IBM，2008年，IBM提出了“智慧地球”的理念。按照部委文件表述，智慧城市是運用物聯(lián)網(wǎng)、云計算、大數(shù)據(jù)、空間地理信息集成等新一代信息技術，促進城市規(guī)劃、建設、管理和服務智慧化的新理念和新模式。

騰訊云副總裁王慧星公開表示，從IBM時期的智慧城市，到互聯(lián)網(wǎng)+時期的智慧城市的演變中，表面的概念沒有變化，但是從內(nèi)容上看，這一輪的演變將智慧城市從后臺技術架構、業(yè)界討論試驗階段，推進到更廣泛的公眾視野、用戶可獲取服務的落地階段。

舉例來說，小明在武漢，打開手機微信，進入本地城市服務頁面，醫(yī)院掛號、PM2.5查詢、違章辦理均可通過手機微信平臺處理；小明在武漢（該城號稱有萬余工地）江岸區(qū)某工地，打開手機APP軟件“智慧工地”，工地的噪音強度、粉塵濃度都能看到……

在武漢智慧城市研究院副院長汪凡看來，智慧城市的含義廣闊、綜合，包括了城市規(guī)劃運營建設、產(chǎn)業(yè)以及市民生活的很多面，比如智能交通、智慧醫(yī)療等方面的建設。

2013年1月29日，住房城鄉(xiāng)建設部公布首批國家智慧城市試點名單。截至今年5月，我國已經(jīng)公布的3批國家智慧城市試點共277個。

事實上，參與智慧城市建設的地區(qū)遠不只這些，騰訊研究院稱，我國351個城市都已經(jīng)或深或淺地展開了“互聯(lián)網(wǎng)+”的探索實踐。賽迪方略報告稱，截至2014年底，國家智慧城市試點、信息消費試點、寬帶中國試點等智慧城市建設相關試點已達500多個。報告預測，2015年國內(nèi)智慧城市的IT投資將會突破2 400億元，拉動經(jīng)濟總產(chǎn)值超過1萬億。

21世紀經(jīng)濟報道記者采訪十余家智慧城市建設產(chǎn)業(yè)鏈上的企業(yè)，包括地方央企、民營上市公司以及互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)等，無不認為智慧城市存在廣闊的市場空間。

“說萬億市場毫不夸張，智慧城市是個很廣的領域，幾乎涵蓋整個城市建設體系。”延華智能執(zhí)行總裁翁志勇表示，新一輪城鎮(zhèn)化，智慧城市建設也是核心要素和抓手，未來市場前景可以預期。

不少專家也提到，在2014年印發(fā)的國家新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃（2014-2020年）中，將智慧城市建設納入其中，并提出新型城鎮(zhèn)化智慧城市發(fā)展方向。5月10日到11日，工業(yè)和信息化部部長苗圩在寧夏調(diào)研智慧城市建設時也提到，以互聯(lián)網(wǎng)為代表的新一代信息技術迅猛發(fā)展，與城市建設、運行、管理、服務深度融合，正在引領新型城鎮(zhèn)化建設的發(fā)展方向。

也有一家受訪的央企負責人提醒稱，目前智慧城市建設領域，市場巨大，不過在當下仍有一定泡沫存在，地方政府的智慧城市建設項目密集規(guī)劃，許多知名和以前都沒聽過的企業(yè)都蜂擁而上，“長期來看市場會逐步規(guī)范和回歸理性”。

企業(yè)圈地“智慧城市”

智慧城市建設的萬億蛋糕爭奪戰(zhàn)，在BAT（百度、阿里巴巴及騰訊）的高調(diào)加入后，企業(yè)競爭日趨白熱化。

4月29日，在北京的一次峰會上，來自長沙、無錫、大連、邯鄲、常州、湘西自治州、益陽、鹽城、襄陽、咸寧、開封、焦作、鶴壁、桐鄉(xiāng)、臨安、銅陵等城市及相關機構與騰訊簽署戰(zhàn)略框架合作協(xié)議。

據(jù)媒體報道，截至5月初騰訊與16個城市簽訂合作協(xié)議，聯(lián)手布局“互聯(lián)網(wǎng)+智慧城市”。阿里巴巴的“互聯(lián)網(wǎng)+城市服務”戰(zhàn)略首批已經(jīng)在12個城市落地，其今年的目標是覆蓋50個城市。

阿里方面，通過支付寶錢包、微博和手機淘寶進入城市服務平臺；騰訊則是以微信為核心切入城市服務。

21世紀經(jīng)濟報道記者在廣州通過支付寶錢包進入城市服務頁面，可以看到車輛違法查詢以及港澳通行證續(xù)簽等。其頁面和上述小明在武漢通過微信進入的頁面，頁面名稱和服務內(nèi)容大致相同。因城市簽約互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)不同，服務平臺路徑也不一。

阿里和騰訊的跑馬圈地被媒體廣為報道。事實上，智慧城市產(chǎn)業(yè)鏈上的競爭一直存在。

21世紀經(jīng)濟報道記者采訪梳理發(fā)現(xiàn)，目前深度耕耘智慧城市建設的企業(yè)包括各行業(yè)的央企，比如中國移動、中冶、烽火等；大互聯(lián)網(wǎng)公司，以阿里和騰訊為代表；另外還有近年發(fā)展較快的神州數(shù)碼、延華智能等；以及很多大大小小的新型創(chuàng)業(yè)公司，比如“光谷奧源科技”“車來了”，側(cè)重挖掘細分垂直領域市場。單就目前來看，大互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，是當下智慧城市建設產(chǎn)業(yè)中最受關注的。

中國智慧城市研究院院長吳紅輝表示，智慧城市產(chǎn)業(yè)鏈很長，第一類是以BAT為代表的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)在做智慧城市建設的通道和入口，未來很可能成為智慧城市建設的運營方，未來很可能占據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈上“錢景”的高端；第二類是做智慧城市系統(tǒng)集成整合服務，整合各個板塊的內(nèi)容；第三類是做基礎設施建設，包括光纖、傳感器等；第四類是做具體垂直領域的建設和服務。

神州數(shù)碼智慧城市研究院國際合作主管肖猛告訴21世紀經(jīng)濟報道記者，對于傳統(tǒng)IT服務商來說盈利模式就是做項目搞運維；而對于BAT來說，在占有巨大用戶群體的優(yōu)勢下，做智慧城市就是提供最前端的服務，整合政府數(shù)據(jù)和業(yè)務流然后提供給用戶，增加訪問流量和粘性，盈利不體現(xiàn)在直接的項目收益里，或者說不需要做項目甚至不需要向政府收費，盈利更加隱性和長期；還有一些參與智慧城市建設的中小企業(yè)更多依靠在專業(yè)領域里提供深度解決方案和專精應用來盈利。

在系統(tǒng)集成整合服務方面，以神州數(shù)碼為例，其業(yè)務覆蓋全產(chǎn)業(yè)鏈，從最初的規(guī)劃設計，到業(yè)務梳理，到開發(fā)實施，到上線運維。肖猛稱，其在定位是一個完整的智慧城市服務運營者，針對整個智慧城市的所有環(huán)節(jié)提供服務。

在垂直應用領域，智慧城市建設為諸多創(chuàng)業(yè)企業(yè)提供了市場。光谷奧源總經(jīng)理劉海博士表示，目前在信息基礎設施建設方面，比如光纖寬帶網(wǎng)絡之類的，市場格局已經(jīng)形成。

創(chuàng)業(yè)公司參與競爭的空間不大。他認為下一步在物聯(lián)網(wǎng)感知層技術，特別是新型傳感器和低成本傳感器應用方面，市場空間是非常巨大的。

傳統(tǒng)國企搶灘互聯(lián)網(wǎng)+

相對互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的高調(diào)和“加速度”，地方國企是智慧城市建設產(chǎn)業(yè)鏈中相對低調(diào)的一類。比如許多傳統(tǒng)國企IT服務商除了做基礎設施建設，也在參與智慧城市建設的集成業(yè)務板塊。

烽火通信戰(zhàn)略與市場部總工程師李鏗告訴21世紀經(jīng)濟報道記者，烽火科技在智慧城市建設方案設計、項目建設以及運營等方面已有不少實踐。目前烽火科技與武漢光谷建設投資有限公司簽署建設“智慧光谷”的合作協(xié)議，雙方將在智慧社區(qū)管理、基礎信息網(wǎng)絡建設、智能電網(wǎng)、基建項目代建等領域展開多元合作。

李鏗表示，烽火科技有很強的硬件建設能力，在光通信、IP及數(shù)據(jù)通信、無線通信等領域有技術優(yōu)勢，業(yè)務覆蓋遍及智慧城市建設各個層面，熟悉城市網(wǎng)絡構架，熟悉企業(yè)生產(chǎn)流程；另外有三千多萬網(wǎng)絡用戶終端，了解用戶需求。不管是從對城市和企業(yè)系統(tǒng)的熟悉度，還是技術能力，都更有利于智慧城市方案設計的可行和落地。

據(jù)烽火方面介紹，烽火集團的業(yè)務幾乎都與智慧城市建設相關，集團非常重視該業(yè)務方向。目前烽火科技正在整合集團內(nèi)外資源，將所有的信息化業(yè)務形成一個大的業(yè)務方向，并會成立專注智慧城市業(yè)務的研究機構。

另一家國企——中冶集團武漢勘察研究院有限公司，作為一家傳統(tǒng)測繪地理信息行業(yè)的央企，也在轉(zhuǎn)型擁抱互聯(lián)網(wǎng)+，參與智慧城市建設。

中冶武勘董事長朱小友告訴21世紀經(jīng)濟報道記者，目前智慧城市建設板塊在中冶武勘產(chǎn)值中所占的比重并不大，但是企業(yè)非常重視這一板塊，是企業(yè)正在培養(yǎng)的新增長極。

他分析稱，該領域市場很大，涉及中國城鎮(zhèn)化建設的諸多方面，不可能幾家企業(yè)包打天下。他認為，智慧化是建立在信息化的基礎上的，而信息化需要通過數(shù)字化來實現(xiàn)，而他們的技術優(yōu)勢和人才儲備，是提供地理信息產(chǎn)品的智慧化延伸服務，比如通過無人機航測遙感技術、激光掃描技術等，做數(shù)據(jù)采集，建立基礎地圖數(shù)據(jù)庫和三維場景，這些是智慧化應用的空間基礎。

目前中冶武勘主要聚焦智慧園區(qū)與智慧工廠，通過做數(shù)據(jù)采集、加工、處理和分析，在工廠和園區(qū)上找到智能應用的一些著力點，譬如園區(qū)與工廠關注地理位置的信息與其他傳感器的系統(tǒng)集成。目前他們在國內(nèi)多家大型鋼廠建設了智慧工廠系統(tǒng)，還在山東淄博做了智慧化工園區(qū)試點。

有一位參與地方智慧城市建設的央企負責人直言，在地方智慧城市建設中，地方國企在競爭中較有優(yōu)勢，包括安全性、資金以及和政府的熟悉度?！斑@么多年來，我們都是這里最大的企業(yè)，在做規(guī)劃設計時更能與當?shù)氐恼哔Y源銜接，也符合城市特點?！?/p>

政企合作探路PPP模式

幾乎沒有業(yè)內(nèi)人士否認，當下智慧城市建設，主要還是依賴地方政府，可以說智慧城市建設，在我國仍是一個政府主導的行動。從智慧城市建設方案的設計、投資、建設以及數(shù)據(jù)集成和互融互通，以及后期的運營等方面，都涉及政府與企業(yè)的合作。

其中很重要的一部分就是誰來出錢和運營。

對于地方政府來說，支付智慧城市建設的全部資金是不太可能的，特別是在43號文出臺以后，地方政府資金更為緊張。

目前提得較多的也就是PPP模式，神州數(shù)碼的肖猛告訴21世紀經(jīng)濟報道記者，目前的運營和建設，主要是通過成立一些合資公司持續(xù)運營，這具有長久生命力，也保證了服務商能持續(xù)提供高質(zhì)量服務。他說，PPP可以讓參與方獲益，是好事情，但很復雜，需要明確對方的投入、角色和產(chǎn)出分配，神州數(shù)碼正在研究和實踐如何在中國做好PPP模式。目前他們做的張家港項目，即與地方政府達成了PPP合作。

汪凡認為，PPP的踐行，關鍵是要讓民間資本看到盈利預期，愿意參與；而智慧城市建設的一些項目，很多盈利模式暫不清晰，另外各方參與者應明確各自的責權利，盡量將細節(jié)也考慮到，遵循市場契約精神，總體來說需要有大政策環(huán)境，另外也需要企業(yè)有資金實力和長遠眼光。

在武漢，烽火科技和光谷建設投資公司就簽署了智慧城市建設合作協(xié)議，踐行PPP模式，二者通過合資成立專業(yè)公司等方式，推動“智慧光谷”建設與運營管理。

雙方通過評估項目性質(zhì)、成本投入、項目市場及預期收入，確定具體的經(jīng)營模式。合資公司承接偏向民營便于開展營業(yè)性經(jīng)營，市場前景可預期的項目，合資公司投入建設，并進行后期運營。知情人士透露，目前雙方出資相差不大，烽火方面看重智慧城市運營后期的市場，企業(yè)未來的盈利模式以及許多具體方案均尚在探索中；烽火方面希望，光谷的實踐也為將來在其他城市鋪開樹立樣本，以拓展更寬泛的市場。

“市場的活躍往往碰到的是體制的僵硬?！毙っ瓦€表示，智慧城市在我國已經(jīng)進入理性建設期，當下需要冷靜找到突破點和市場-政府的利益共同點，目前幾個著力的方向可能在：PPP模式的探索、開放型智慧城市的建設、與國際城市的合作、可持續(xù)運營、影響產(chǎn)業(yè)、環(huán)境和城市規(guī)劃等等。

智慧城市建設的瓶頸

從IBM時期的智慧城市愿景，到智慧城市建設遍地開花，中國智慧城市建設正處于從規(guī)劃到落地階段。2014年8月，國家發(fā)改委聯(lián)合其他七部委發(fā)文《關于促進智慧城市健康發(fā)展的指導意見》。

意見稱，近年來，我國智慧城市建設取得了積極進展，但也暴露出缺乏頂層設計和統(tǒng)籌規(guī)劃、體制機制創(chuàng)新滯后、網(wǎng)絡安全隱患和風險突出等問題，一些地方出現(xiàn)思路不清、盲目建設的苗頭，亟待加強引導。

據(jù)中國之聲報道，早在2014年，南昌市紅谷灘區(qū)世紀中央城作為江西首個智慧社區(qū)進行試點。經(jīng)過一年的建設和運行，大部分小區(qū)居民對智慧社區(qū)沒有明顯的感覺；雖然設備、硬件已經(jīng)到位，但是系統(tǒng)還沒有運行。官方稱，目前沒有一個最權威的或者最官方的機構來統(tǒng)籌，信息化建設容易出現(xiàn)資源浪費、規(guī)劃不統(tǒng)一這樣的問題。

國內(nèi)三批城市近年試點成效如何，多位接受21世紀經(jīng)濟報道記者采訪的業(yè)內(nèi)人士表示，中國智慧城市建設剛起步，各地均處在摸著石頭過河的階段，且目前關于智慧城市的評價體系并無統(tǒng)一標準。

上述八部委發(fā)布的文件，從科學制定智慧城市建設頂層設計、切實加大信息資源開發(fā)共享力度、積極運用新技術新業(yè)態(tài)、著力加強網(wǎng)絡信息安全管理和能力建設等4個方面，對智慧城市建設做了方向性的規(guī)范。

肖猛稱，智慧城市評價很復雜，因為其本身是一個復雜的系統(tǒng)工程，也是一個不斷進化的城市（化）過程，評價智慧城市的標準也需要不斷進化。他認為現(xiàn)階段我國智慧城市的評價還處于各部委分離的狀況，評價標準限于一些項目上線和初級的服務指標達成；在未來，智慧城市的評價，一定要將服務對象的滿意度、帶動的就業(yè)和創(chuàng)業(yè)、開放和民主的評價、環(huán)境與可持續(xù)等等方面都囊括進去，才能綜合評價一個城市或者地區(qū)的“智慧”。

也有學者表示，現(xiàn)在只能說做指導意見作為參考，以及一些技術上的標準參照系。中冶武勘董事長朱小友表示，智慧城市建設永遠在路上，沒有終極，不論是對地方政府還是企業(yè)。

吳紅輝表示，智慧城市側(cè)重應用創(chuàng)新，正處在探索和摸索的階段，在云計算、大數(shù)據(jù)和互聯(lián)網(wǎng)+的大背景下，應用才剛剛起步，如果做強制性統(tǒng)一標準，會限制技術的發(fā)展，同時也會導致標準快速落后市場應用?，F(xiàn)在智慧城市各領域應用都在創(chuàng)新和野蠻生長，通過市場占有率，規(guī)?；瘧?，會逐漸形成標準。

2015年初，中國信息通信研究院規(guī)劃所總工程師陳才撰文透露，國家標準委已經(jīng)牽頭成立國家智慧城市標準化協(xié)調(diào)推進組、總體組和專家咨詢組，國家智慧城市標準體系有望未來3年內(nèi)出臺。

多項宏觀政策和技術標準的推進，意味著中國智慧城市的頂層政策部署全面到位。從目前已經(jīng)試點地區(qū)的經(jīng)驗總結(jié)來看，當下最需要解決的一個是政府部門的機制問題，其矛盾表現(xiàn)之一，即是在數(shù)據(jù)信息孤島上。

一家企業(yè)負責人告訴21世紀經(jīng)濟報道記者，不要說讓各部門公布數(shù)據(jù)信息，單是各部門之間共享信息，對很多地方來說都不具操作性。他們曾給某地政府各部門鋪寬帶通信網(wǎng)絡，兩個部門挨著完全可以共享設施，但因為各自的數(shù)據(jù)安全和獨立性，二者都是要用完全獨立的系統(tǒng)。

汪凡參與過一些部門數(shù)據(jù)開放之間的協(xié)調(diào)?！皼]有容易的，只有更難的，任何部門都有數(shù)據(jù)不被集中的借口?！蓖舴舱f，智慧城市建設在很多地方可以說是一把手工程，比如說現(xiàn)在很多智慧城市領導小組組長都是市長擔任，如果高層觀念開放，重視程度高，對部門協(xié)調(diào)做強制性的推進，才有可能打破部門之間九龍治水的局面。

汪凡認為，當下地方政府與阿里巴巴或者騰訊簽署的戰(zhàn)略合作協(xié)議，從目前來看還是初期的戰(zhàn)略合作階段，對地方政府來說，最大的好處是，讓他們多接觸互聯(lián)網(wǎng)思維，然后從觀念上有更新和改變，然后才可能重視和科學合理地去建設。

業(yè)內(nèi)人士分析稱，數(shù)據(jù)只有流動起來被更多的智力去分析和應用才有價值。開放是一個趨勢，它必須基于互通和梳理，尤其對于掌握了巨量公共數(shù)據(jù)的政府部門和壟斷行業(yè)企業(yè)來說。

（來源：《21世紀經(jīng)濟報道》2015-05-18周慧）