尤金秀付秀穎魏緒秋肖強王春莉

（1.青島市科學技術信息研究所，山東青島266003；2.江蘇佰騰科技有限公司，山東濰坊261061；3.山東理工大學科技信息研究所，山東淄博255049）

基于SNA的中國HIV領域專利申請人合作與競爭情況分析

尤金秀1付秀穎2魏緒秋3肖強1王春莉1

（1.青島市科學技術信息研究所，山東青島266003；2.江蘇佰騰科技有限公司，山東濰坊261061；3.山東理工大學科技信息研究所，山東淄博255049）

〔摘要〕HIV是人類公共健康比較關注的疾病，隨著艾滋病患者的增加，我國對HIV疾病的治療的藥物重視程度日益突出。本文通過社會網(wǎng)絡分析法對該領域專利申請人的合作和競爭情況進行統(tǒng)計分析，結果表明：與國外申請網(wǎng)絡相比較，國內申請合作網(wǎng)絡規(guī)模比較小，合作申請人類型比較單一；國內專利申請主體以高校和科研單位為主，企業(yè)專利申請比較少，且有效發(fā)明專利少，市場競爭力不足，與國外企業(yè)有很大的差距。針對我國專利申請狀況，本文給出相應的建議。

〔關鍵詞〕HIV；SNA；合作分析；競爭分析

人類獲得性免疫缺陷綜合癥（Human Acquired Immunodeficiency Syndrome，AIDS），簡稱艾滋病，是一種由HIV病毒引起的全身性傳染病，目前尚無有效的預防與治愈措施[1]。自1981年美國首次發(fā)現(xiàn)該病以來，在世界各國迅速蔓延，對人類健康造成了重大威脅[2-4]。截至2011年底，估計中國存活艾滋病病毒感染者和艾滋病病人（PLHIV）78萬人（62～94萬人），2011年當年新發(fā)艾滋病病毒（HIV）感染者4.8萬人（4.1～5.4萬人），相關死亡2.8萬人（2.5～3.1萬人）[5]。如不采取有效措施加以控制，我國有可能成為全球HIV感染和艾滋病病人絕對數(shù)最高的國家之一，因此盡快加大力度控制艾滋病的流行不僅在全球，而且在我國已迫在眉睫。目前國際上已經(jīng)有19個國家的30多個研究單位從事艾滋病疫苗的研究工作，各國資金投入也在不斷增加。中國也加大了對該領域的研發(fā)力度和資金投入，“十一五”重大專項領域中就安排了“暴露前預防用藥的研究”；“十二五”計劃中將啟動全面應用于艾滋病預防的研究，同時還啟動了“艾滋病和病毒性肝炎等重大傳染病防治科技重大專項”等大計劃。投入資金從2003年的3.9億逐漸增加到2008年的9.94億，地方財政投入也從2003年不足1億到2008年的6億左右。

中國HIV項目承擔單位主要是高校和科研院所，多數(shù)研究也主要是從病理[6-9]和藥物療效方面進行的[10-13]，鮮有從市場角度研究分析HIV專利申請人的市場競爭和合作情況。本文以專利為視角，對HIV領域的在華專利申請人進行研究分析[14-15]。同行企業(yè)雖然是競爭對手，也存在合作基礎，一方面從一個側面揭示我國HIV領域的產業(yè)狀況、面臨的機遇和危機，為今后制定科學發(fā)展戰(zhàn)略和資助HIV藥物申請單位提供參考依據(jù)；另一方面可以形象的展示專利申請的競爭和合作情況，為企業(yè)制定專利戰(zhàn)略提供數(shù)據(jù)支撐。

1　數(shù)據(jù)來源及分析方法

數(shù)據(jù)來源于佰騰網(wǎng)（http：∥baiten.cn）、歐洲專利局專利檢索系統(tǒng)、國家科技圖書文獻中心、中國專利產權網(wǎng)，檢索條件：（ti：（HIV or人類免疫缺陷病毒or AIDS or艾滋病or愛滋?。゛nd class：（1 or 2 or 8 or 9））or（ti，ab：（HIV or人類免疫缺陷病毒or艾滋病or愛滋病or AIDS）and ic1：（C07*or C12*or G01N*or G06F*）），其中ti表示發(fā)明名稱class表示專利類型（1和8表示發(fā)明專利，2和9表示實用新型專利）、ab表示摘要、ic1表示主分類號。檢索日期為2013年12月20日，共4 905件專利申請文獻。

數(shù)據(jù)處理：首先，對Excel中的樣本數(shù)據(jù)，通過自編程序將主分類號與申請人數(shù)據(jù)轉化為Bibexcel軟件可以處理的格式；其次，利用Bibexcel統(tǒng)計申請人出現(xiàn)頻次，找出該領域高產的申請人，并構造合作網(wǎng)絡矩陣；第三，用Netdraw對申請人合作網(wǎng)絡矩陣繪制可視圖，分析申請人合作現(xiàn)狀；第四，通過自編程序構造領域——申請人2——模數(shù)據(jù)矩陣，利用Netdraw軟件繪制2——?？梢晥D，分析該領域的主要研發(fā)機構及其主要競爭范圍。

雖然專利文獻撰寫格式是國家規(guī)定的標準格式，但在標注申請人單位所在地時涉及一級、二級、三級等機構名稱，對于國外申請，有時候還會出現(xiàn)英文簡寫等現(xiàn)象，造成數(shù)據(jù)混亂。因此本文取一級機構進行分析，對二、三級機構進行升級處理，例如貝斯以色列女執(zhí)事醫(yī)療中心是哈佛醫(yī)學院主要的教學醫(yī)院，研究用哈佛大學代替。同時，本文對英文簡寫和中文表述相同的單位進行合并，UAB是伯明翰阿拉巴馬大學的英文簡稱，所以UAB研究基金會和阿拉巴馬大學伯明翰研究基金會統(tǒng)稱UAB研究基金會。

2　數(shù)據(jù)分析

2.1時間序列圖

圖1　HIV領域專利申請時間序列圖

從圖1中可以看出：近十年HIV領域專利申請比較平穩(wěn)，基本處于150～200件的范圍，高與200件的年份為2005年和2011年，專利申請分別為222件和213件，低于150件的年份是2010年和2013年，專利申請量分別為123件和147件。而2013年由于專利數(shù)據(jù)上傳有時間差，數(shù)據(jù)不全，可以確定2013年的專利申請量不會低于123件。從數(shù)據(jù)可以看出，HIV領域專利申請?zhí)幱诜€(wěn)定期。主要原因有兩個方面：一是該領域發(fā)展受到世界各國比較重視，為科研提供技術和資金的支撐；另一方面HIV患者人數(shù)也在逐年增加，對抗HIV藥物需求量也在增加。

2.2申請人合作情況分析

本文用Bibexcel構造合作矩陣，并轉換為網(wǎng)絡分析工具Ucinet可識別的文件，并用Netdraw繪制合作網(wǎng)絡圖，合作網(wǎng)絡圖的閾值設定為2，得到該領域申請人合作網(wǎng)絡，如圖2所示。圖中，點的大小代表節(jié)點的度數(shù)，即節(jié)點機構與其他機構合作總次數(shù)；線的粗細代表兩兩機構之間的合作頻次。從圖2可以看出：

2.2.1國外合作網(wǎng)絡規(guī)模較大，申請人類型較復雜

其中合作網(wǎng)絡最大的一種是以埃默里大學為重點研發(fā)單位的網(wǎng)絡。該網(wǎng)絡申請主體有11個，主體類型有3種，包括1個大學（埃默里大學）、1家企業(yè)（佐治亞州大學研究基金有限公司）和9人（等）。其次是以杜克大學為重點的研究網(wǎng)絡，申請人包括貝斯以色列女執(zhí)事醫(yī)療中心（是哈佛醫(yī)學院主要的教學醫(yī)院）、UAB研究基金會和加利福尼亞大學董事會。這些研究單位都是大學。最后是以中國科學院昆蟲動物研究所為重點的研究網(wǎng)絡。和國外產學研轉化能力較強相比，中國申請人合作網(wǎng)絡較小，比較分散，主要發(fā)明人是中國科學院昆明動物研究所和復旦大學之間，二者合作比較緊密。此外與復旦大學合作的還有兩家企業(yè)，分別是上海博道基因技術有限公司和上海博德基因開發(fā)有限公司。前者是一家從事技術推廣和科技交流服務行業(yè)的公司，本身并不研究和生產藥物，其所有與HIV有關的專利均有復旦大學轉讓或共同申請；后者是一家生產基因芯片和基因藥物的企業(yè)。與中國科學院昆明動物研究所合作的是中國科學院昆明植物研究所和云南大學，兩個合作單位均不是市場主體，轉化能力有限。

2.2.2研究單位主要為大學或科研院所

大多數(shù)研究單位以2個為主，并且以高?；蚩蒲袉挝还餐邪l(fā)的居多，共15對單位，其中高校與企業(yè)或科研單位為企業(yè)共同研發(fā)的有8對單位，占到一半之多，凸顯出高校科研單位在該領域的重要性，企業(yè)研發(fā)能力有限，借助高?；蚩蒲袉挝坏母咝录夹g，可以縮短前期研發(fā)階段的時間，較早推進產業(yè)化，以便占據(jù)市場有利位置；企業(yè)與企業(yè)共同研發(fā)的數(shù)量并不多，有5對單位，其中國內3對單位，國外2對，國內外差距不大。

2.2.3專利權人所在地比較集中

如圖2所示，大多數(shù)申請人沒有形成合作網(wǎng)絡，研究單位比較分散，就中國而言，主要集中在北京、上海和江蘇。其中北京有11個研發(fā)單位（包括高校、研究所和企業(yè)），上海有9個研發(fā)單位，江蘇有6個單位。一方面，這3處的科技比較發(fā)達，經(jīng)濟水平比較高，高校和科研單位研發(fā)水平也在全國前列，吸引個多數(shù)企業(yè)。另一方面也反映出該領域技術比較復雜，研發(fā)比較困難，需要強有力的經(jīng)濟和科技的支撐。

圖2　專利申請人合作網(wǎng)絡圖

2.3申請人競爭情況分析

基于申請主體——研發(fā)領域2——模數(shù)據(jù)的我國HIV研究單位的競爭情況，競爭單位之間，一定有一個或幾個相同的研究方向。因此，本文通過構建申請主體——研發(fā)網(wǎng)絡，了解我國HIV領域重點研究機構的主要研究領域，以及主要研究領域的重點研究機構，并對重點研究機構的主要研究領域的法律狀態(tài)進行分析，掌握我國HIV市場競爭現(xiàn)狀。

2.3.1各個領域國內外專利主體分部情況分析

如圖3所示，C07K領域中除了杜克大學（美國）和比奧諾爾免疫有限公司（挪威）以外，其他申請主體均為中國企事業(yè)單位，C12N領域中除了葛蘭素集團有限公司（英國）和巴斯德研究所（法國）以外，其他申請單位也是中國的企事業(yè)單位，同樣C07C除了弗·哈夫曼-拉羅切有限公司（瑞士），其他申請單位是中國的高校和科研單位，沒有企業(yè)參與市場競爭。C07K和C12N只有4家企業(yè)和兩家醫(yī)院申請專利，其他的均為高校或科研單位。說明我國在這3個領域研究成果大多還處于試驗階段，企業(yè)轉化還存在困難；C07D和A61K這兩個領域申請人國別比較多，有中國、美國、日本和瑞士等國家，申請主體也多為企業(yè)申請，反映出這兩個領域技術較為成熟、市場競爭比較激烈，多數(shù)申請主體以1個領域為主，其中先靈公司、麥克公司、默克公司等7家公司同時參與2個領域的競爭，葛蘭素史克是世界著名的醫(yī)藥集團，同時也是世界上最大的疫苗生產和供應商之一，同時參與3個領域的研發(fā)，處于領先地位。

2.3.2主要申請人競爭情況分析

圖3　專利申請人競爭網(wǎng)絡圖

專利法律狀態(tài)是指一項專利或專利申請當前所處的法律狀態(tài)。表1為主要申請人處于各種法律狀態(tài)的專利申請數(shù)量明細?！坝行＠笔侵附刂翙z索日2013年12月15日，專利權仍處于維持狀態(tài)的專利，通常有效發(fā)明專利越多，專利主體占據(jù)市場的實力越強；“在審專利”是指仍處于審查階段的專利申請，處于“在審”狀態(tài)的專利申請雖然不具有排他性，但能反映專利主體的創(chuàng)新活躍程度；“失效專利”是指專利授權后因專利權中止或被宣告無效的專利，反映技術淘汰情況；“未批專利”是因專利不符合授權條件，被審查員駁回，或是申請人自己撤回的專利，這部分專利往往技術創(chuàng)新不足，市場價值較低，說明專利主體的資源整合能力較差。

表1　排名前10為專利主體專利法律狀態(tài)分布情況

從國別來看，10位專利主體有6位是中國的企事業(yè)單位，申請量也占絕對優(yōu)勢，愛爾蘭、美國和瑞士各1個專利主體，說明中國在該領域研發(fā)投入比較重視。從申請人類型看，中國申請人類型比較豐富，有2所高校復旦大學和山東大學，1所科研單位中國科學院昆明動物研究所，為技術創(chuàng)新提供源源不斷的技術支撐，1所服務機構博道基因技術有限公司，為高校和科研單位成果轉化提供實施渠道和單位，2家具有生產能力的企業(yè)上海博德基因技術有限公司和上海博容基因開發(fā)有限公司，其他國家申請人類型比較單一，均為企業(yè)申請。但從不同的法律狀態(tài)來看，中國與其他幾個國家有明顯的差距：首先從有效發(fā)明數(shù)量來看，數(shù)量最多的是愛爾蘭的泰博特克藥品有限公司，為31項，占有效量的35%，市場競爭力最強，其次是復旦大學，有效量是20件，再次是山東大學和美國的布里斯托爾-邁爾斯斯奎布公司均為13件，最少的是美國的麥克公司，有效量為2件，市場壟斷能力比其他專利主體要弱；從在審專利看，上海博德基因技術有限公司最多，技術創(chuàng)新能力最活躍，遠高于其他申請人；結合失效專利看，中國企事業(yè)單位失效專利比較少，技術淘汰比較少，失效專利量最多的是美國的麥克公司，為13件，其壟斷地位在下降，從未批準專利看，中國高居榜首，上海博德基因技術有限公司，失效專利占其總量的91%，上海博道基因技術有限公司，占99%，復旦大學為81%，上海博容基因開發(fā)有限公司為100%，這足見我國企事業(yè)單位在該領域技術資源整合能力與其他國家差距甚遠。愛爾蘭泰博特克藥品有限公司未批準專利僅占14%，該公司資源整合能力最強，美國麥克公司和布里斯托爾-邁爾斯斯奎布公司分別為55%和26%。

2.3.3競爭領域分析

為了進一步了解各專利主體在不同領域的壟斷能力（有效專利），本文繪制了專利主體——競爭領域2維圖，如圖4所示。從圖4中可以看出：泰博特克藥品有限公司市場競爭能力最強，專利領域分布最廣，尤其是在C07領域，有效發(fā)明專利數(shù)量最多，在A61領域為9項，在C12僅有的2個研發(fā)單位中其有1項；復旦大學的研究范圍也比較廣，3個技術領域也都有研究，并在A61領域中與泰博特克藥品有限公司并列排名第一，在C07排名第三，為8件，在C12中比較有優(yōu)勢，有3件有效專利；山東大學僅在C07中有市場競爭能力，排名第二，為13件；有效發(fā)明數(shù)量較少的美國的麥克公司，僅在C07領域中有2件；有效發(fā)明專利數(shù)量最少的中國的3家企業(yè)，上海博德基因技術有限公司、上海博道基因技術有限公司和上海博容基因開發(fā)有限公司，數(shù)量均為0，可見我國企業(yè)在國內的競爭力十分有限，與國外差距較大。

圖4　專利主體——競爭領域2維圖

3　結語

本文利用UCNET展示了我國1985-2013年12月20日在中國申請的HIV領域的發(fā)明和實用新型專利的申請人合作和競爭情況，針對我國HIV領域專利申請人的合作和競爭情況，本文提出以下建議：

（1）與國外合作情況相比，國內研究比較分散，合作不夠緊密，HIV研究不僅需要大量資金的投入，還要有持續(xù)不斷的科研，企業(yè)側重市場，高校側重科研，兩者結合，不僅可以節(jié)約研發(fā)成本，還可以縮短投產時間。

（2）我國企事業(yè)單位專利申請量多，明顯占優(yōu)本土優(yōu)勢，但專利申請主體以高校、科研單位為主，企業(yè)研發(fā)較少，且有效專利量少，未批準的專利多，存在資源浪費和市場競爭力不足的問題。應該注重創(chuàng)新，充分運用專利制度的“早起公開，延期審查”制度，杜絕為了專利而專利。

（3）專利申請出現(xiàn)區(qū)域集中化，以上海為主，占總量的65.8%，國家或者上海市可以考慮建立產業(yè)集群，充分利用上海獨特的地理和人文優(yōu)勢，以復旦大學為輻射點，充分發(fā)揮高校和科研單位的科研優(yōu)勢，以點帶面，滿足企業(yè)的產業(yè)需求，加快HIV藥物的研發(fā)。

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（本文責任編輯：郭沫含）

·業(yè)務研究·

Research About the Cooperation and Competition of Patent Proposer based on China's HIV Field

You Jinxiu1Fu Xiuying2Wei Xuqiu3Xiao Qiang1Wang Chunli1
（1.Institute of Scientific and Technical Information of Qingdao，Qingdao 266003，China；2.Jiangsu Baiteng Scinece＆Technology Co.，Ltd，Weifang 261061，China；3.Institude of Scientific＆Technical Information of SDUT，Zibo 255049，China）

〔Abstract〕HIV is one of bigger concerns for human public health.The medicines for HIV have become increasingly prominent along with the increases of AIDS patients in China.In this article，the cooperation and competition of patent proposer in the field was statistically analyzed by social net analytical method.These results have been shown：firstly，compared with foreign applying for network，the domestic collaborative network had small scale and sole type patent proposer；secondly，the subject of domestic patent application is mainly universities and research institutes，but business of patent application and validity of patent were few，so that the patent was in the lack of the market competition ability.Therefore，the domestic patent of business is far from that of the foreign.In this situation，this article gave corresponding suggestions.

〔Key words〕HIV；SNA；cooperation analysis；competition analysis

作者簡介：尤金秀（1979-），女，助理研究員，博士，研究方向：情報研究。

收稿日期：2015-06-08

〔中圖分類號〕G306.3

〔文獻標識碼〕A

〔文章編號〕1008-0821（2015）12-0119-05

DOI：10.3969/j.issn.1008－0821.2015.12.021