中遠(yuǎn)散貨運(yùn)輸(集團(tuán))有限公司 郭俊

攝影：CDEGlobal

一、引言

伊朗是中東地區(qū)的主要國(guó)家，石油資源豐富，是當(dāng)今世界第四大產(chǎn)油國(guó)和歐佩克第二大石油輸出國(guó)。隨著近年來(lái)美國(guó)等西方國(guó)家在伊核問(wèn)題上對(duì)伊朗的制裁逐步收緊，其石油出口受到較大影響，因此伊朗增加了對(duì)中國(guó)和印度的出口鐵礦石，試圖部分彌補(bǔ)因制裁導(dǎo)致的石油出口收入的大幅降低。同時(shí)，為進(jìn)一步降低原料成本，中國(guó)也越來(lái)越重視進(jìn)口伊朗鐵礦石，這使得中國(guó)進(jìn)口伊朗鐵礦石貿(mào)易得以穩(wěn)步增長(zhǎng)。

二、伊朗鐵礦石生產(chǎn)以及港口運(yùn)輸情況

目前，伊朗已探明鐵礦儲(chǔ)量為47 億t，其中4 個(gè)主要大型鐵礦的總儲(chǔ)量就達(dá)30 億t。這四大礦山分別是：Sangan、ChadaMolu、Gol Goharh 和Choqart。伊朗鐵礦的特點(diǎn)是含硅高，粒度較粗，價(jià)格較便宜，是很好的配礦，目前國(guó)內(nèi)有為數(shù)不少的中小鋼廠選擇伊朗鐵礦石作為重要的生產(chǎn)原料。

在港口運(yùn)輸方面，伊朗南靠波斯灣、阿拉伯海，海岸線長(zhǎng)2440km，沿波斯灣分布有眾多港口，其中較大部分主要圍繞石油輸出業(yè)務(wù)展開，適合裝運(yùn)散貨的港口為數(shù)不多，并且有吃水限制。綜合來(lái)看，伊朗目前的主要散貨出貨港口為班達(dá)霍梅尼和班達(dá)阿巴斯，另外還有部分港口可以承運(yùn)散雜貨業(yè)務(wù)，但是普遍規(guī)模較小，適用船型主要以靈便型船為主。

1.伊朗主要礦山情況

Sangan 礦是伊朗中東部的Zawya 地區(qū)最富有的礦藏之一，該礦占伊朗35%的鐵礦儲(chǔ)量，據(jù)稱已探明的鐵礦石儲(chǔ)量約12 億t，是中東地區(qū)最富有的礦藏之一，由于生產(chǎn)設(shè)備所限，其初期鐵礦石產(chǎn)能僅有260 萬(wàn)t/年。根據(jù)伊朗礦業(yè)和采礦行業(yè)發(fā)展組織（IMIDRO）的報(bào)告和伊朗第五個(gè)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展5年計(jì)劃（2010年-2015年）中的相關(guān)內(nèi)容，隨著Sangan 鐵精砂廠的生產(chǎn)擴(kuò)張，預(yù)計(jì)該礦山鐵礦石產(chǎn)量在2013年底將會(huì)達(dá)到4020 萬(wàn)噸，到2015年鐵礦石產(chǎn)量將會(huì)進(jìn)一步提升到4200 萬(wàn)t。

Chada Molu 礦位于波斯（伊朗）沙漠的中心北方chahmohamma 山脈，在薩甘德鹽沼濕地的南端，東北部距亞茲德180km，南部距塔巴斯300km。擁有該礦山的查多爾·馬魯?shù)V業(yè)和工業(yè)公司成立于1992年6月，為民營(yíng)股份制有限公司，是伊朗主要的直接還原鐵精礦生產(chǎn)商。2003年4月21日，該公司的法律地位改變?yōu)楣补煞莨荆⒃诘潞谔m證券交易所注冊(cè)。該公司目前年產(chǎn)鐵礦石約500 萬(wàn)t，主要產(chǎn)品為鐵精礦，年均生產(chǎn)鐵精礦約100萬(wàn)t。根據(jù)伊朗礦業(yè)和采礦行業(yè)發(fā)展組織（IMIDRO）的報(bào)告和伊朗第五個(gè)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展5年計(jì)劃（2010年-2015年）中的相關(guān)內(nèi)容，未來(lái)將會(huì)繼續(xù)發(fā)展Chador Malu 的產(chǎn)能，目標(biāo)年產(chǎn)鐵精礦170 萬(wàn)t。

Gol Goharh 礦位于伊朗南部克曼省的西南部，距離錫爾詹50km，周圍被海拔超過(guò)2500m 的高山環(huán)繞，包含6 個(gè)以上鐵礦體，面積綿延約40km2，鐵礦石總儲(chǔ)量約11.35億t 以上，其中主要礦體儲(chǔ)量超過(guò)6.5 億t，該礦山與橫貫伊朗的德黑蘭-阿巴斯鐵路線相連接。擁有該礦山的戈?duì)枴じ窆栬F礦有限公司是中東地區(qū)最大的鐵礦石生產(chǎn)商之一，年產(chǎn)鐵精礦約600 多萬(wàn)t。根據(jù)伊朗礦業(yè)和采礦行業(yè)發(fā)展組織（IMIDRO）的報(bào)告和伊朗第五個(gè)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展5年計(jì)劃（2010年-2015年）中的相關(guān)內(nèi)容，該鐵礦計(jì)劃在2015年使產(chǎn)能達(dá)到1000 萬(wàn)t 鐵精礦。

Choqart 礦 位 于Bafgh 市 東 北12km、Yazd 東南125km 和Bahabad 市西南75km 處，屬于炎熱干燥氣候，降雨極少。該礦區(qū)交通便利，有鐵路線分別連接到德黑蘭、伊斯法罕鋼廠和阿巴斯港。該礦山在鐵礦石質(zhì)量、數(shù)量和最終開采及便利化生產(chǎn)方面具備較好前景，據(jù)稱探明儲(chǔ)量約17 億t，是伊朗中央鐵礦石公司的核心礦產(chǎn)資源。根據(jù)伊朗礦業(yè)和采礦行業(yè)發(fā)展組織（IMIDRO）的報(bào)告和伊朗第五個(gè)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展5年計(jì)劃（2010年-2015年）中的相關(guān)內(nèi)容，計(jì)劃將該鐵礦的年均鐵精礦產(chǎn)量提升到80 萬(wàn)t。

2.伊朗主要散貨港口情況

班 達(dá) 霍 梅 尼 港(BANDAR KHOMEINI 經(jīng) 緯度:30°30′0″N,49°6′0 ″E)是伊朗西部大商港。位于波斯灣西北部穆薩巴爾灣內(nèi)的一個(gè)小島西南，北有鐵路跨海峽通德黑蘭等內(nèi)地。港區(qū)原在鐵路終端兩側(cè)，有東、西碼頭，以及東碼頭之東的駁船港池和糧食進(jìn)口碼頭、化肥廠碼頭，碼頭線3374m，前船水深6.42 ～12.1m。20世紀(jì)70年代末，當(dāng)局又在老港之西北多拉克河岸大規(guī)模擴(kuò)建新港區(qū)，共完成28 個(gè)深水泊位，包括4 個(gè)集裝箱泊位、2個(gè)谷物泊位和滾裝船礦石泊位各1 個(gè)，其他均為雜貨泊位。碼頭線長(zhǎng)5285m，水深10.6 ～15.8m，使港口深水泊位達(dá)40 多個(gè)，是伊朗最具現(xiàn)代化的大商港。但是，港口剛擴(kuò)建完成后受到兩伊戰(zhàn)爭(zhēng)的威脅和破壞，設(shè)備不能充分發(fā)揮，年吞吐量?jī)H400 萬(wàn)t。據(jù)了解，該港口的適用船舶最大載重為75000t，干散貨的日均裝卸率為3000t/3000t。

班達(dá)阿巴斯港(Bandar ABBAS 經(jīng)緯度:27° 8′ 0 ″N,56°12′0 ″E)是伊朗東部商港，位于該國(guó)東南霍爾木茲海峽折角外北岸，阿巴斯城西南約10km，這里原有一古港。20世紀(jì)80年代的兩伊戰(zhàn)爭(zhēng)使海灣西北岸的原有伊朗現(xiàn)代化港受到嚴(yán)重破壞，80年代初選中遠(yuǎn)離戰(zhàn)場(chǎng)在這里建新港。新港建在老港之西約7.5n mile，有4 個(gè)突堤碼頭10 多個(gè)泊位，均能?？砍运?.4 ～10.3m 船舶，外有2 條從東西突堤外側(cè)伸展的防波堤合抱。西突堤南端和東北側(cè)2 個(gè)泊位用于集裝箱船，西港池頂端是滾裝船泊位。西起第二突堤西南側(cè)在頂端有4 個(gè)泊位用于特種貨物，東北岸一個(gè)泊位用于谷物進(jìn)口；西起第三突堤5 個(gè)泊位用于雜貨；東突堤2 個(gè)泊位用于礦石等散貨裝卸。東防波堤內(nèi)還有油船碼頭。

此外，伊朗還有部分港口能夠承運(yùn)散貨業(yè)務(wù)，主 要 包 括： 班 達(dá) 塔 何 瑞(BANDAR TAHERI 經(jīng) 緯度:27° 38′ 0 ″ N,52° 20′ 0 ″ E)，港口適用船舶規(guī)范為：最大載重為40000t，LOA 200.00m，吃水17.00m；班達(dá)馬赫沙爾港(BANDAR MAHSHAHR 經(jīng)緯度:30°27′0″N,49°17′0″E)，適用船舶規(guī)范為：最大載重為60000 t,船長(zhǎng) 238.00m,吃水12.20m。其余港口或主要承擔(dān)油船業(yè)務(wù)，或規(guī)模較小和有吃水限制，均不太適于干散貨船舶裝卸作業(yè)。

攝影：hans s

三、中國(guó)進(jìn)口伊朗鐵礦石的基本情況

隨著國(guó)際三大礦業(yè)主的操控壟斷趨勢(shì)不斷加強(qiáng)，中國(guó)在進(jìn)口鐵礦石方面也在不斷尋找著合適的替代資源，而伊朗鐵礦石以其價(jià)格優(yōu)勢(shì)吸引了國(guó)內(nèi)越來(lái)越多的鋼貿(mào)和鋼廠企業(yè)的關(guān)注，進(jìn)口伊朗鐵礦石的數(shù)量也在逐年穩(wěn)步增長(zhǎng)。根據(jù)中國(guó)海關(guān)2013年1月-9月的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，伊朗已經(jīng)超越印度成為中國(guó)第四大鐵礦石供應(yīng)國(guó)，同時(shí)中國(guó)進(jìn)口伊朗鐵礦石總量也首次超過(guò)進(jìn)口伊朗原油總量，占據(jù)中國(guó)進(jìn)口伊朗貨物總量首位，由此可以看出中國(guó)已經(jīng)成為伊朗鐵礦石的主要進(jìn)口國(guó)。此外，據(jù)伊朗鐵礦石聯(lián)盟預(yù)計(jì)，由于稅收問(wèn)題有望獲得解決，2013年中國(guó)進(jìn)口伊朗鐵礦石總量有望增長(zhǎng)10%。目前中國(guó)每月進(jìn)口伊朗鐵礦石約200 萬(wàn)t，約為2012年初的2 倍。

表1 近4年來(lái)中國(guó)進(jìn)口伊朗鐵礦石情況

受伊核問(wèn)題影響，美歐等西方發(fā)達(dá)國(guó)家對(duì)伊制裁力度日趨收緊，特別是在美國(guó)及歐盟出臺(tái)了針對(duì)掛靠伊朗港口船舶及船東公司的制裁新舉措后，為數(shù)眾多的船東選擇了放棄掛靠伊朗港口，以避免可能遭到的制裁。由于受到伊朗制裁措施的影響，不僅船舶在掛靠伊朗港口后將會(huì)受到美歐國(guó)家的相關(guān)管制措施，如禁止在180 天內(nèi)掛靠美國(guó)港口，而且與伊朗的美元外匯往來(lái)亦受到嚴(yán)格管制，嚴(yán)重影響了與伊朗的正常貿(mào)易往來(lái)。在實(shí)際操作伊朗鐵礦石運(yùn)輸?shù)倪^(guò)程中，船舶經(jīng)營(yíng)者常常會(huì)被要求提供完整的貿(mào)易合同，以證實(shí)伊朗方面的貿(mào)易伙伴不在聯(lián)合國(guó)1929 號(hào)決議所列制裁名單之中，一旦出現(xiàn)這種審核過(guò)程，持續(xù)時(shí)間往往會(huì)拉長(zhǎng)至2 個(gè)月或更長(zhǎng)，嚴(yán)重影響了船舶使用效率。在這種嚴(yán)格管制的情況下，往往會(huì)出現(xiàn)一些不合乎航運(yùn)傳統(tǒng)操作方法的現(xiàn)象出現(xiàn)，例如所謂的“假提單”方式——通過(guò)更改裝港名稱等方式在銀行中流轉(zhuǎn)一套“假提單”，以此來(lái)避免美元外匯管制；同時(shí)，真提單仍由實(shí)際收貨人掌握并作為真正的物權(quán)憑證。

但是必須引起注意的是，如果船舶被發(fā)現(xiàn)參與了欺詐行為，那么不僅該船舶將會(huì)被美歐列入黑名單，禁止在2年內(nèi)靠泊美國(guó)港口，同時(shí)其用于結(jié)算的銀行賬戶（目前主要是國(guó)際上比較著名的幾家大銀行）也將會(huì)被暫時(shí)凍結(jié)，直至審查結(jié)束，這將會(huì)給船舶經(jīng)營(yíng)者的正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)帶來(lái)很大困擾。因此，目前操作伊朗鐵礦石運(yùn)輸?shù)膰?guó)內(nèi)經(jīng)營(yíng)者仍主要以中小經(jīng)營(yíng)人為主，鮮見國(guó)有企業(yè)或帶有國(guó)有企業(yè)性質(zhì)的船東及經(jīng)營(yíng)人參與其中。

四、承運(yùn)伊朗鐵礦石的主要風(fēng)險(xiǎn)

由于伊核問(wèn)題的影響，聯(lián)合國(guó)和以美歐為首的西方國(guó)家逐步加大了對(duì)伊朗的制裁力度，使承運(yùn)伊朗鐵礦石需要面臨較大的政治風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，隨著索馬里海盜活動(dòng)范圍的不斷擴(kuò)大，隨時(shí)可能發(fā)生的海盜襲擊也給承運(yùn)伊朗鐵礦石增加了不確定性風(fēng)險(xiǎn)。

攝影：Jeanne Menjoulet & Cie

1.伊朗制裁風(fēng)險(xiǎn)

聯(lián)合國(guó)安理會(huì)在2010年6月9日以12 票贊成、2 票反對(duì)和1 票棄權(quán)的結(jié)果，表決通過(guò)了關(guān)于伊朗核問(wèn)題的第1929 號(hào)決議，決定對(duì)伊朗實(shí)行自2006年以來(lái)的第四輪制裁，并且增加了制裁實(shí)體與個(gè)人的范圍。根據(jù)該決議，主要制裁措施包括禁止伊朗在國(guó)外參與核領(lǐng)域的投資活動(dòng)；禁止各國(guó)向伊朗出口坦克、戰(zhàn)斗機(jī)和軍艦等重型武器裝備；禁止伊朗進(jìn)行任何與可運(yùn)載核武器彈道導(dǎo)彈有關(guān)的活動(dòng)；加強(qiáng)在港口和公海對(duì)涉嫌運(yùn)送違禁品貨船的檢查措施；禁止各國(guó)與伊朗進(jìn)行與核活動(dòng)有關(guān)的金融交易，同時(shí)禁止伊朗在國(guó)外開設(shè)可能會(huì)被用于資助其核活動(dòng)的獨(dú)資或合資金融機(jī)構(gòu)。決議附件中包含了自安理會(huì)制裁伊朗以來(lái)通過(guò)的最大的一個(gè)制裁清單，其中包括將受到資產(chǎn)凍結(jié)的40 多家伊朗實(shí)體，其中許多實(shí)體與伊朗伊斯蘭革命衛(wèi)隊(duì)有關(guān)。

美國(guó)和歐盟也各自加強(qiáng)了制裁伊朗措施，相繼通過(guò)了CISADA 法案和第267/2012 號(hào)條例，重點(diǎn)對(duì)進(jìn)口伊朗原油等與伊核問(wèn)題有關(guān)的貿(mào)易、金融以及船舶經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行了嚴(yán)格限制，并制定了更加嚴(yán)厲的制裁措施。例如，禁止掛靠伊朗港口的船舶在180 天內(nèi)掛靠美國(guó)港口，并且對(duì)曾掛靠伊朗港口的船舶采取更為嚴(yán)格的PSC 檢查等。相較而言，美歐的制裁措施較聯(lián)合國(guó)更具體、更嚴(yán)厲。在這些嚴(yán)厲制裁、特別是外匯管制的條件下，促使船東互保協(xié)會(huì)將伊朗列入除外區(qū)域，一旦船舶在伊朗地區(qū)出現(xiàn)貨損、貨差、損壞港口設(shè)施及人員傷亡等突發(fā)事件，船東互保協(xié)會(huì)將無(wú)法提供擔(dān)保，極有可能造成船舶在伊朗地區(qū)遭到扣押，將會(huì)給船東帶來(lái)很大的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。

2.海盜風(fēng)險(xiǎn)

索馬里海盜的活動(dòng)區(qū)域已經(jīng)覆蓋阿拉伯海區(qū)域，航經(jīng)此處的船舶為避免可能發(fā)生的海盜襲擊，大多選擇使用武裝保安上船護(hù)航。但是，上船護(hù)航要求船舶必須沿海岸線行駛，這不僅增加了船舶經(jīng)營(yíng)人的安保成本支出，還大大增加了由于繞行所導(dǎo)致的燃油消耗等成本支出，給承運(yùn)伊朗鐵礦石的船東或經(jīng)營(yíng)人帶來(lái)了不小的經(jīng)營(yíng)壓力，所報(bào)的運(yùn)費(fèi)價(jià)格也會(huì)相應(yīng)提升很多，不僅削弱了市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，而且使承運(yùn)伊朗鐵礦石航線在某種程度上成為了“雞肋”。

五、對(duì)策建議

盡管承運(yùn)伊朗鐵礦石面臨著很多潛在風(fēng)險(xiǎn)，但是隨著中國(guó)進(jìn)口伊朗鐵礦石的數(shù)量在不斷增長(zhǎng)，開拓這塊市場(chǎng)將會(huì)對(duì)增強(qiáng)企業(yè)經(jīng)營(yíng)發(fā)展后勁發(fā)揮重要作用。因此，在開拓伊朗鐵礦石運(yùn)輸市場(chǎng)的過(guò)程中，不僅要有敢于承擔(dān)責(zé)任的勇氣，更要有周全考慮各方面風(fēng)險(xiǎn)因素并綜合處理的能力。就具體工作而言，可以在密切跟蹤對(duì)伊制裁動(dòng)態(tài)的基礎(chǔ)上，把握有利時(shí)機(jī)，圍繞以下三個(gè)方面逐步展開工作。

一是深入摸底當(dāng)前經(jīng)營(yíng)操作情況。在這項(xiàng)工作中，仍需要繼續(xù)深入了解當(dāng)前承運(yùn)伊朗鐵礦石的具體操作模式，從中發(fā)掘符合企業(yè)自身實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況的方法，結(jié)合規(guī)避經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)等相關(guān)要求，力爭(zhēng)開發(fā)適合自身實(shí)際的經(jīng)營(yíng)操作模式。此外，還要在摸底的基礎(chǔ)上尋找開發(fā)伊朗鐵礦石運(yùn)輸市場(chǎng)的著力點(diǎn)，盡可能地建立差異性服務(wù)優(yōu)勢(shì)，規(guī)避運(yùn)價(jià)可能較高的不利影響。

二是認(rèn)真研究有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)處理方式。針對(duì)當(dāng)前伊朗制裁可能帶來(lái)的潛在風(fēng)險(xiǎn)，在以往操作經(jīng)驗(yàn)基礎(chǔ)上，結(jié)合最新的發(fā)展變化趨勢(shì)，認(rèn)真研究處理各類風(fēng)險(xiǎn)的穩(wěn)妥方式，確保全面掌控風(fēng)險(xiǎn)。特別是在處理由于外匯管制問(wèn)題時(shí)，不僅要嚴(yán)格管控船舶，盡可能地避免貨損、貨差等突發(fā)事件，從而規(guī)避無(wú)法提供保函而使船舶可能遭受滯留的問(wèn)題；而且還要認(rèn)真考慮如何快速便捷進(jìn)行資金結(jié)算的方式，如通過(guò)設(shè)在第三國(guó)的代理機(jī)構(gòu)完成代理費(fèi)用等相關(guān)結(jié)算。

三是嘗試逐步展開實(shí)際操作。要注重通過(guò)多種渠道盡可能多地收集市場(chǎng)上有關(guān)伊朗鐵礦石的貨盤信息，結(jié)合企業(yè)自身掌控船舶和租船市場(chǎng)的變化情況，抓住有利時(shí)機(jī)，注重在合同條款規(guī)避不利的風(fēng)險(xiǎn)因素，先行嘗試操作，然后根據(jù)實(shí)際經(jīng)營(yíng)操作效果檢驗(yàn)承運(yùn)伊朗鐵礦石的可行性和經(jīng)濟(jì)性，并據(jù)此確定開發(fā)伊朗鐵礦石運(yùn)輸市場(chǎng)的重點(diǎn)推進(jìn)方向。

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