主要結(jié)論：

根據(jù)經(jīng)濟(jì)學(xué)人智庫中國全析預(yù)測，中國城鎮(zhèn)人口在2010-2030年將增加2.68億，這個(gè)數(shù)字將是同時(shí)期全球城鎮(zhèn)人口增加值的五分之一。2030年中國的城鎮(zhèn)人口將達(dá)到9.4億左右。隨著人口迅速老齡化和生育率下降，預(yù)計(jì)2040-2049年間中國城市居住人口會逐漸下降

省市地方官員已經(jīng)設(shè)置了不同的城鎮(zhèn)化目標(biāo)，但流向城市的人會選擇機(jī)會或工資更多的地方，不關(guān)心政府官員的偏好，因此地方城鎮(zhèn)化目標(biāo)很可能落空

全國各地的城鎮(zhèn)化趨勢會有顯著不同。東部地區(qū)（以廣東為首）會出現(xiàn)最大規(guī)模的人口增長：從2010年到2030

年增長超過11240萬；中部地區(qū)以同時(shí)期7120萬的增長緊隨其后；東北和西部的大部分地區(qū)人口增長沒那么快

2010年中國城鎮(zhèn)人口超過農(nóng)村人口，達(dá)到6.7億，這是中國進(jìn)入城市人口持續(xù)增長時(shí)期的里程碑。

這段時(shí)期的增長速度是驚人的。1980年中國城鎮(zhèn)人口才僅1.4億，城鎮(zhèn)化率為14%。改革開放為城市釋放了巨大的經(jīng)濟(jì)紅利，吸引了大量鄉(xiāng)村的移居者，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)水平的提高也促進(jìn)了農(nóng)村人口向城市的轉(zhuǎn)移。

中國城鎮(zhèn)人口增長速度在1981-1989年達(dá)到頂峰，年平均增長8.3%。隨后城鎮(zhèn)人口擴(kuò)張步伐有所放慢，1990-1999年期間年平均增長4.8%，2000-2009年期間年平均增長3.6%。在城鎮(zhèn)人口增長的同時(shí)，自1987年之后農(nóng)村人口絕對數(shù)量減少，1990-1999年平均每年下降0.5%，2000-2009年平均每年下降1.6%。

完成類似的轉(zhuǎn)換美國花了60年的時(shí)間，西歐花了100年左右。不過，中國要趕上發(fā)達(dá)國家還有很長一段路要走。2010年經(jīng)合組織（OECD）國家的平均城鎮(zhèn)化率僅略低于80%。與此同時(shí)，一些發(fā)展中國家努力想與中國保持一致。根據(jù)世界銀行的數(shù)據(jù)，印度1980年的城鎮(zhèn)化率高于中國，但是2010年只達(dá)到31%。撒哈拉以南非洲國家1980年的城鎮(zhèn)化率為23%，但此后三十年只增長到36%。

城鎮(zhèn)化水平高不一定是富裕國家的特征，城鎮(zhèn)化水平排名最高的是一些小國家和城市國家。緊隨其后的是日本（城鎮(zhèn)化率為91%），澳大利亞（89%），法國（85%）和美國（82%）。一些拉美國家也已經(jīng)高度城鎮(zhèn)化了，例如阿根廷、巴西、烏拉圭、委內(nèi)瑞拉的城鎮(zhèn)化率均超過80%。

2030年的預(yù)測

經(jīng)濟(jì)學(xué)人智庫認(rèn)為中國的城鎮(zhèn)化進(jìn)程還將持續(xù)幾十年，城鎮(zhèn)化率到2020年將達(dá)到61%，到2030年達(dá)到67%。在絕對數(shù)量上，城鎮(zhèn)人口到2030年將接近9.4億人，而農(nóng)村人口將降到4.5億左右（見圖1）。未來十年內(nèi)，中國將成為一個(gè)典型的城市國家，由主要的大都市及其周邊人口在100萬規(guī)模的衛(wèi)星城構(gòu)成。

城鎮(zhèn)人口增長在一定程度上反映了人口流動模式。80年代大量人口從農(nóng)村向城市流動為接下來到2030年的城鎮(zhèn)人口增長提供了持續(xù)動力。政策改革同樣將對城鎮(zhèn)人口產(chǎn)生影響。戶籍制度將每個(gè)人的社會福利與其登記住所綁定起來，妨礙了城鎮(zhèn)人口的聚集。中央已經(jīng)表態(tài)到2020年將著手消除城市和農(nóng)村戶口之間的差別。盡管這項(xiàng)改革不太可能在那些規(guī)模最大的都市實(shí)施，其目的是促進(jìn)中小城市的人口聚集。

考慮到城市能夠提供更好的工作機(jī)會和現(xiàn)代城市生活方式，中國的城市還將繼續(xù)吸引來自農(nóng)村地區(qū)的遷移者。其中，中國東部大城市的吸引力仍然強(qiáng)勁，而不太著名的城市中心可能要相互競爭來吸引人口遷入，主要的競爭在經(jīng)濟(jì)發(fā)展、財(cái)政資金和房地產(chǎn)供給上，以提供更好的生活方式如社會福利。

但考慮到大部分勞動年齡人口已經(jīng)搬遷到城市，留守在農(nóng)村的多是兒童和老人，不太可能出現(xiàn)此前那種大規(guī)模人口流動，尤其是勞動力人口（見圖2）。

2030年中國城鎮(zhèn)人口增長到一個(gè)可觀規(guī)模之后，隱藏在中國大規(guī)模的城市人口背后的是人口的增長率的迅速放緩。根據(jù)聯(lián)合國的數(shù)據(jù)，中國生育率從1990年平均每個(gè)婦女生育2.5個(gè)孩子下降到2010年的1.7個(gè)孩子，這將限制城鎮(zhèn)人口的快速增長。備受爭議的計(jì)劃生育政策是拉低生育率的主要原因，人口基數(shù)大也是一部分原因。根據(jù)經(jīng)濟(jì)學(xué)人智庫的預(yù)測，2010-2019年城鎮(zhèn)人口年平均增長率為2.5%，2020-2030年則進(jìn)一步下降到1.2%（見圖3）。

中國2030年預(yù)期城鎮(zhèn)化率67%，這一比率仍然達(dá)不到當(dāng)前OECD成員國的水平。直到2080年中國城鎮(zhèn)化率才可能接近80%。由于不合理的人口結(jié)構(gòu)所致，我們預(yù)計(jì)中國人口總數(shù)到2029年達(dá)到巔峰后將進(jìn)入下行通道，到2040年左右城鎮(zhèn)人口數(shù)量也將開始下降。而人口年輕化的國家如印度和尼日利亞將在2030年后成為全球城鎮(zhèn)人口擴(kuò)張的主要力量。在中國有長期投資計(jì)劃的公司應(yīng)該確保其戰(zhàn)略的靈活性以應(yīng)對人口結(jié)構(gòu)變化。

生育率從根本上來說是更多地收到經(jīng)濟(jì)和文化因素的影響，如教育程度增加、女性工作強(qiáng)度加大、對生活質(zhì)量要求提高，都將影響生育率。中國頗受爭議的計(jì)劃生育政策的潛在改變不會對人口結(jié)構(gòu)有很大影響。

地區(qū)視角

各個(gè)地區(qū)城鎮(zhèn)人口的增長并不均衡。在經(jīng)濟(jì)繁榮的時(shí)候城鎮(zhèn)人口擴(kuò)張尤其快速，而經(jīng)濟(jì)低迷的時(shí)候城鎮(zhèn)人口增長就放慢。

這一點(diǎn)在中國東北地區(qū)表現(xiàn)得再明顯不過了。在上世紀(jì)90年代和2000年左右，東北地區(qū)是中國城鎮(zhèn)化率最高的地區(qū)，作為重工業(yè)的中心率先完成了工業(yè)化。但是隨著90年代末東北地區(qū)大型國有企業(yè)重組帶來的大量失業(yè)，該地區(qū)城鎮(zhèn)化動力逐漸減弱了。出生于此的年輕人搬離，留下一個(gè)老齡化的人口結(jié)構(gòu)。東北地區(qū)的城鎮(zhèn)化率在1990年就達(dá)到42%，但隨后增長緩慢，2010年僅達(dá)到58%。

東部沿海地區(qū)從1990年起迎來了大量新的城市定居者，并且這批人組建了家庭。東部地區(qū)的城鎮(zhèn)常住人口比例在1990-2010年期間番了一倍多，從27%提高到了60%，超過了東北地區(qū)。中部地區(qū)城鎮(zhèn)化率的增長集中于上一個(gè)十年，城鎮(zhèn)化率從1990年的20%增長到2010年的44%。這是因?yàn)橐恍┲С终呒铀倭嗽摰貐^(qū)的經(jīng)濟(jì)增長。較為不發(fā)達(dá)的西部地區(qū)在過去20年里也享受到了城鎮(zhèn)化紅利。不過，到2010年西部地區(qū)的城鎮(zhèn)常住人口比例仍然是最低的，為42%。

2010-2030年期間，經(jīng)濟(jì)學(xué)人智庫預(yù)計(jì)不同地區(qū)的經(jīng)濟(jì)和人口特點(diǎn)的差異將繼續(xù)造城城鎮(zhèn)化水平的不均衡。

人口稠密的中部地區(qū)將迎來最大的增長，2030年中部地區(qū)的城鎮(zhèn)化率預(yù)計(jì)達(dá)到63%。中部地區(qū)迅速提升的基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，由此帶來更多的就業(yè)機(jī)會，支撐著城鎮(zhèn)人口持續(xù)增加。除了湖北以外的中部省份，2010-2030年期間城鎮(zhèn)人口至少增長45%，新增7120萬城鎮(zhèn)人口，其中河南將受益于省會城市鄭州的快速發(fā)展新增2060萬城鎮(zhèn)人口（見圖4）。

2010-2030年東部沿海地區(qū)同樣有望向更高的城鎮(zhèn)化水平保持快速增長。東部沿海地區(qū)大部分新增的城鎮(zhèn)人口反映了近十年來大量遷徙帶來的人口自然增長急增。廣東省吸引了最多的打工者，在2010-2030年期間城鎮(zhèn)人口預(yù)計(jì)增加3050萬，這個(gè)數(shù)字差不多相當(dāng)于馬來西亞目前的總?cè)丝跀?shù)。江蘇、山東和浙江在2010-2030年期間城鎮(zhèn)人口將至少增加1400萬。預(yù)計(jì)到2030年，很多中國東部沿海地區(qū)發(fā)達(dá)省份的城鎮(zhèn)化率將接近80%（見圖5）。

西部地區(qū)將迎來城鎮(zhèn)人口的穩(wěn)定增長，不過其城鎮(zhèn)化率仍然落后于其他地區(qū)。四川省幾乎完全依賴其省會成都，全省到2030年的城鎮(zhèn)化率僅為59%，增長難現(xiàn)生機(jī)。貴州、西藏和云南到2030年還達(dá)不到主要人口定居城市的臨界值。人口稀少的寧夏和青海的城鎮(zhèn)人口由于基數(shù)小，預(yù)計(jì)會有顯著的增長。在絕對數(shù)量上，2010-2030年兩省新的城鎮(zhèn)居民數(shù)量各增加不到150萬。

東北地區(qū)則將成為城鎮(zhèn)化的落后者。盡管東北地區(qū)城鎮(zhèn)化率將保持第二的位置，在2030年達(dá)到69%左右，但接下來幾十年其城鎮(zhèn)人口的增長最疲軟。其中，吉林和黑龍江兩省雖然是最早的城鎮(zhèn)化參與者，但2030年其城鎮(zhèn)化率甚至將低于全國平均水平67%（見圖6）。

未來的城市

不平衡的人口變化意味著選擇正確的城市作為目標(biāo)市場對商業(yè)決策至關(guān)重要。一些省份擁有發(fā)展良好的城市集群，城鎮(zhèn)人口分布相對平衡。而另一些省份的城鎮(zhèn)人口大量集中在省會城市，分散程度有限。

對于地級市政府來說，地方官員根據(jù)目標(biāo)城鎮(zhèn)化率做出地方發(fā)展規(guī)劃，并通過規(guī)劃目標(biāo)說明其所在城市的市場潛力以吸引投資。

位于東部沿海的長三角范圍內(nèi)的城市的城鎮(zhèn)化水平較高并且更加均衡。截至2010年，江蘇和浙江省幾乎所有地級市的城鎮(zhèn)化率超過50%。不過東部其他地區(qū)如廣東、河北和山東的城鎮(zhèn)化發(fā)展水平則不太平衡。2010年廣東省21個(gè)地級市以及河北省11個(gè)地級市中各有9個(gè)仍是農(nóng)村人數(shù)居多數(shù)。

中部省份一些地級市超過了其省會城市的城鎮(zhèn)化水平。城市集群為一些城市帶來了更多的發(fā)展機(jī)會，例如，湖南省的長株潭城市群進(jìn)展良好，城鎮(zhèn)人口和收入都有快速增長。

西部地區(qū)的差距更加明顯。在貴州和云南，除省會城市貴陽和昆明的城鎮(zhèn)化率超過50%，其他地級市均沒有達(dá)到。四川省情況也僅是略好一些，18個(gè)地級市中有2個(gè)超過了50%。西部省份多山的地形一定程度上造成了這一現(xiàn)象；生產(chǎn)資料難以進(jìn)入交通不便的城鎮(zhèn)，限制了其工業(yè)的發(fā)展。

1.城市化的領(lǐng)跑者

在全國約300個(gè)地級市中，60個(gè)城市的城鎮(zhèn)化率將在2030年達(dá)到80%，而目前只有12個(gè)城市達(dá)到這一水平。東部省份毫無疑問提到了重要作用。江蘇和浙江城鎮(zhèn)化地區(qū)所占比例最高，屆時(shí)兩省至少一半以上的地級城市城鎮(zhèn)化率將達(dá)到80%。人口稠密的珠三角地區(qū)同樣也將基本完成城市化，其中廣州、神州、東莞、佛山、中山、珠海和江門等主要城市的城鎮(zhèn)化率將接近或達(dá)到100%。安徽由于受益于長三角地區(qū)的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，有4個(gè)沿江城市的城鎮(zhèn)化率將達(dá)到80%。不過貴州、云南和廣西這三個(gè)西部省份沒有一個(gè)城市超過50%的臨界點(diǎn)（見圖7）。

省會城市的城鎮(zhèn)化進(jìn)展都很順利，但不是所有的省會城市都會在2030年達(dá)到80%的城鎮(zhèn)化率。重慶和成都兩個(gè)內(nèi)陸城市屆時(shí)無法達(dá)到50%的臨界點(diǎn)。這主要是因?yàn)樗鼈兊霓r(nóng)村人口絕對數(shù)量大，2013年重慶的農(nóng)村人口數(shù)量為1130萬，在全國地級市中是最多的，成都農(nóng)村人口數(shù)量為480萬，同樣排在全國前十。大量的人口需要在當(dāng)?shù)鼐偷爻擎?zhèn)化，所以完成城鎮(zhèn)化進(jìn)程的時(shí)間會相對比較長。

這對于這些城市的發(fā)展有哪些啟示呢？總體來看，城鎮(zhèn)化率最高的地級市，人均消費(fèi)水平也是最高的，與零售總額相關(guān)的市場規(guī)模也會更大。不過，達(dá)到一定的城鎮(zhèn)化臨界點(diǎn)并不意味著地方政府就能實(shí)現(xiàn)預(yù)期中的消費(fèi)增長。預(yù)計(jì)到2030年一些城鎮(zhèn)化率超過80%的地級市仍將遇到人均消費(fèi)水平比不上那些農(nóng)業(yè)人口為主的地區(qū)的問題。例如，河北省會石家莊的城鎮(zhèn)化水平位于全國前列，在2030年其城鎮(zhèn)化率可以達(dá)到86%，但人均消費(fèi)支出僅為43，064元，低于屆時(shí)城鎮(zhèn)化率勉強(qiáng)達(dá)到35%的四川瀘州（見圖8）。

2.城市化的落后者

另一方面，根據(jù)目前的趨勢，到2030年時(shí)仍將有64個(gè)地級市將無法達(dá)到50%的城鎮(zhèn)化臨界點(diǎn)，也就是說主要居民仍然在農(nóng)村地區(qū)。西部地區(qū)表現(xiàn)尤為突出。四川、廣西、云南、甘肅和陜西均有很多地級市被選入名單，這些地區(qū)的城鎮(zhèn)化率自2010年以來有所上升，但是省會以外的城市并沒有獲得與省會城市同等的經(jīng)濟(jì)發(fā)展機(jī)會，這部分欠發(fā)達(dá)地級市沒有過多享受到城鎮(zhèn)化進(jìn)程帶來的發(fā)展紅利。

上述城市城鎮(zhèn)化進(jìn)程較慢有以下幾個(gè)原因。一些城市是因?yàn)檫h(yuǎn)離樞紐節(jié)點(diǎn)交通不便。還有一些城市位于農(nóng)業(yè)主產(chǎn)區(qū)。更主要的是，對內(nèi)陸地區(qū)的小城市而言，它們無法與省會城市和產(chǎn)業(yè)中心競爭，事實(shí)證明長三角和珠三角這類城市群難以復(fù)制。由于這些地區(qū)比較貧困，很難獲得足夠資源用于基礎(chǔ)設(shè)施和公共服務(wù)建設(shè)，因此很難吸引能創(chuàng)造大量就業(yè)的投資。

人口規(guī)律也是一個(gè)重要因素。少數(shù)地級市的城鎮(zhèn)人口將減少，人口老齡化帶來的死亡人數(shù)大于出生人數(shù)，這些城市大部分都在東北地區(qū)。西方媒體報(bào)道的“鬼城”也多在人口趨勢不太樂觀的北部。例如鐵嶺，華爾街日報(bào)2013年報(bào)道的空城，預(yù)計(jì)其人口規(guī)模到2030年比2010年減少17%。

很多城市設(shè)定的積極的城鎮(zhèn)化目標(biāo)很有可能無法實(shí)現(xiàn)。例如湖南省的承德，2010年城鎮(zhèn)化率為39%，2013年發(fā)布的目標(biāo)是到2030年城鎮(zhèn)化率達(dá)到59%。但根據(jù)我們的預(yù)測，2030年承德的城鎮(zhèn)化率僅增長到44%。

安徽北部的農(nóng)業(yè)大市阜陽同樣面臨無法實(shí)現(xiàn)其城鎮(zhèn)化目標(biāo)的問題。不同于馬鞍山和蕪湖，阜陽距離長江較遠(yuǎn)，并且是一個(gè)傳統(tǒng)的勞務(wù)輸出城市，2010年的城鎮(zhèn)化率為31%。2013年當(dāng)?shù)卣l(fā)布的2030年城鎮(zhèn)化目標(biāo)是達(dá)到65%，而我們預(yù)計(jì)屆時(shí)阜陽的城鎮(zhèn)化率僅能達(dá)到39%。

在那些增長乏力卻又設(shè)立了過高城鎮(zhèn)化目標(biāo)的地區(qū)，因?yàn)槌擎?zhèn)居民可能搬走，存在一定的投資浪費(fèi)的風(fēng)險(xiǎn)。城市夢并沒有問題，但成本高昂。阜陽的城鎮(zhèn)化發(fā)展規(guī)劃包括積極培育中心鎮(zhèn)、建設(shè)工業(yè)園區(qū)、升級機(jī)場、完善文化設(shè)施和商業(yè)中心等。政府部門并沒有對宏偉愿景表示反感，2007年阜陽因耗資千萬建白宮式政府行政辦公大樓而出名。投資者盡管半信半疑，政府不得不向投資者兜售以實(shí)現(xiàn)這些目標(biāo)和愿景。

結(jié)論

中國正處于向發(fā)達(dá)國家轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵時(shí)期。人口老齡化、勞力成本增高和投資回報(bào)降低已經(jīng)讓中國的經(jīng)濟(jì)增長模式倍受壓力。城鎮(zhèn)化被宣傳成醫(yī)治經(jīng)濟(jì)問題的萬能藥和將私人消費(fèi)調(diào)整為促使經(jīng)濟(jì)發(fā)展主要?jiǎng)恿χ坏年P(guān)鍵。

如果處理得當(dāng)，城市化有助于維持中國經(jīng)濟(jì)的長期增長。相較于農(nóng)村，城鎮(zhèn)地區(qū)的生產(chǎn)力更高。這里的勞動力市場在工作技能和崗位的匹配上更有效率，企業(yè)受益于集聚效應(yīng)帶來的成本節(jié)約。較高的工資水平和更多的購買選擇支撐居民消費(fèi)。城鎮(zhèn)化也帶來大量基礎(chǔ)設(shè)施和公共事業(yè)的投資。同時(shí)，隨著農(nóng)民數(shù)量的減少，土地流轉(zhuǎn)和規(guī)模經(jīng)營將提高農(nóng)業(yè)部門生產(chǎn)率。

不過，在中國存在政府違背市場規(guī)律進(jìn)行過度規(guī)劃的風(fēng)險(xiǎn)，這將最終破壞城鎮(zhèn)化進(jìn)程。政府希望中國避免其城市景觀被棚屋老鎮(zhèn)破壞，因而熱衷于控制向大都市的移民。同時(shí)，向缺乏增長動力的地區(qū)傾斜過多資源可能阻礙而不是促進(jìn)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)擴(kuò)張。當(dāng)前將一部分人口引向中小城市的策略也存在爭議。潛在遷徙者吸引力有限的地區(qū)，規(guī)劃的人口增長超過了人口和經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢，存在地產(chǎn)和基建投資過度的風(fēng)險(xiǎn)，導(dǎo)致形成“鬼城”。而城市對蜂擁而至的新居民無所準(zhǔn)備。

政策制定者的主要任務(wù)是確保向地區(qū)和城市提供一定的資源能夠在未來二十年帶來人口增長，包括流入人口和新生兒。這毫無疑問對如何配置財(cái)政資金提出考驗(yàn)。像北京、上海、廣州等地，如果無法獲得更多的財(cái)政支持，地方政府更有可能抵制人口的自由流動。中央層面則可以隨著人口增長放緩的步伐緩一口氣，可以有更多的時(shí)間處理城市過度擁擠帶來的交通和財(cái)政壓力。

對于企業(yè)來說，中國城鎮(zhèn)人口增長也提供了潛在的獲利機(jī)會。城鎮(zhèn)地區(qū)對軟硬件基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)有極大需求，很多城市的公共交通系統(tǒng)還不發(fā)達(dá)，住房需求將擴(kuò)張并且更加多元，醫(yī)療和教育設(shè)施也面臨升級。

但要利用好這些機(jī)會，企業(yè)需要做好規(guī)劃。中國市場很大，但不是所有城市發(fā)展水平都是相同的。企業(yè)需要在更有可能發(fā)展而不是蕭條的地區(qū)集中精力。