蔣毅一，史圓圓

（江蘇大學(xué) 財經(jīng)學(xué)院，江蘇 鎮(zhèn)江 212013）

東盟作為我國機電產(chǎn)品出口的第四大市場，在中國-東盟雙邊貿(mào)易中占據(jù)著重要的地位，隨著CAFTA的全面啟動，中國對東盟機電產(chǎn)品的出口貿(mào)易發(fā)展十分迅速。2001-2012年，中國對東盟機電產(chǎn)品的出口貿(mào)易額穩(wěn)步增長（2009年除外），由89.76億美元上升到843.72億美元，平均增長率達22.88%。同時，中國對東盟機電產(chǎn)品的出口額占世界的市場份額也在逐年提高，2001年我國對東盟機電產(chǎn)品的出口額僅占世界市場份額的4.98%，到2012年，該比重已經(jīng)達到16.97%?？傮w來看，我國對東盟機電產(chǎn)品的出口呈現(xiàn)出大規(guī)模高增長的特點，然而在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)上，中國對東盟機電產(chǎn)品的出口卻主要依賴于少數(shù)幾種機電產(chǎn)品，大部分機電產(chǎn)品的出口規(guī)模仍舊較小，出口市場也呈現(xiàn)出分布不均、部分國家市場高度集中的特點。因此，研究中國對東盟機電產(chǎn)品的出口貿(mào)易，對優(yōu)化我國機電產(chǎn)品的出口結(jié)構(gòu)，增強產(chǎn)品出口競爭力有著積極的作用。

一、研究現(xiàn)狀

現(xiàn)有關(guān)于中國東盟雙邊貿(mào)易的研究多集中在理論方面：［1］葉華光（2010）從貿(mào)易創(chuàng)造效應(yīng)、貨幣周邊化效應(yīng)、地緣經(jīng)濟效應(yīng)、產(chǎn)業(yè)提升效應(yīng)等角度說明中國-東盟自由貿(mào)易區(qū)的建立對中國經(jīng)濟的影響，并通過分析相關(guān)制約因素提出政策建議。［2］在中國—東盟產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易研究方面，現(xiàn)有的相關(guān)文獻較少，比較有代表性的是王勤等著的《中國與東盟經(jīng)濟關(guān)系新格局》［3］（2003），史智宇的《產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易研究：中國與東盟國家》［4］（2003），王娟的《中國－東盟產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易發(fā)展趨勢的實證分析》［5］（2004）等。

在實證方面，涉及中國對東盟機電產(chǎn)品出口貿(mào)易的研究較少，李立民,陳文慧（2007）測算了1993-2004年間中國與東盟雙邊貿(mào)易中各類產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易指數(shù)，揭示出中國與東盟逐步從產(chǎn)業(yè)間貿(mào)易走向產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易的發(fā)展趨勢。［6］劉琦（2002）通過對機電類各產(chǎn)業(yè)部門外貿(mào)顯性比較優(yōu)勢及產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易水平狀況和變動趨勢進行實證分析,得出我國應(yīng)通過產(chǎn)業(yè)政策逐步引導(dǎo)機電產(chǎn)品從產(chǎn)業(yè)間貿(mào)易轉(zhuǎn)向產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易,實現(xiàn)比較優(yōu)勢向競爭優(yōu)勢的轉(zhuǎn)化。［7］趙成真，蘭天（2010）基于G-L指數(shù)等工具對中國-東盟機電產(chǎn)品貿(mào)易的類型及出口單位附加值進行測算，結(jié)果顯示中國出口東盟市場的機電產(chǎn)品表現(xiàn)為低附加值的行業(yè)低端產(chǎn)品，并從短期和長期兩個角度提出實現(xiàn)提升我國機電產(chǎn)品出口單位附加值的參考路徑。［8］

綜上所述，本文認為我國與東盟機電產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易越來越顯著，要提高我國機電產(chǎn)品出口貿(mào)易的競爭力不僅要增加產(chǎn)品的附加值，更要優(yōu)化機電產(chǎn)品出口貿(mào)易結(jié)構(gòu)?；诖耍疚倪x取2001-2012年的相關(guān)數(shù)據(jù)，采用恒定市場份額分析法（CMS）分析了我國對東盟機電產(chǎn)品出口的商品結(jié)構(gòu)效應(yīng)、市場結(jié)構(gòu)效應(yīng)、產(chǎn)品競爭效應(yīng)及市場競爭效應(yīng)，并對如何優(yōu)化我國機電產(chǎn)品出口貿(mào)易結(jié)構(gòu)，增強我國機電產(chǎn)品市場競爭力提出了相關(guān)的建議。

二、CMS模型與數(shù)據(jù)說明

1、MS模型的應(yīng)用思想

恒定市場模型（CMS）最初由Tyszynski于1951年提出，后經(jīng)Jepma等人擴展并完善成為國際上評價一個國家出口競爭力的重要計量分析方法。根據(jù)擴展后的CMS模型，一個國家對另一個國家某種產(chǎn)品出口額的變化可以分為結(jié)構(gòu)效應(yīng)和競爭效應(yīng)兩大部分，即：

其中結(jié)構(gòu)效應(yīng)又可以分為商品結(jié)構(gòu)效應(yīng)、市場結(jié)構(gòu)效應(yīng)以及混合結(jié)構(gòu)效應(yīng)，即：

在分解后的模型中，gX表示出口增長率,a表示出口到特定國家的特定產(chǎn)品占總出口額的份額，上標p，*代表出口國和世界，下標k代表產(chǎn)品分類，j代表出口目的地。

在此模型中，商品結(jié)構(gòu)效應(yīng)>0，說明如果進口地區(qū)某種產(chǎn)品的市場需求處于增長狀態(tài)，那么出口國對進口地區(qū)該產(chǎn)品的出口占總出口的份額高于世界平均水平，該國的產(chǎn)品出口滿足了進口地區(qū)對該產(chǎn)品的市場需求，小于0意義相反；市場結(jié)構(gòu)效應(yīng)>0,說明如果進口地區(qū)中的某個國家對該類產(chǎn)品的市場需求處于增長狀態(tài)，那么出口國對這個國家該類產(chǎn)品的出口占對進口地區(qū)總出口的份額高于世界平均水平，該出口國的此類產(chǎn)品滿足了這個國家的市場需求，小于0則意義相反；商品結(jié)構(gòu)效應(yīng)和市場結(jié)構(gòu)效應(yīng)反映了出口國對出口產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)政策。混合結(jié)構(gòu)效應(yīng)并無明確的經(jīng)濟含義，只是商品結(jié)構(gòu)效應(yīng)和市場結(jié)構(gòu)效應(yīng)非獨立性的一個修正項。競爭效應(yīng)>0，說明出口國對某個國家某種產(chǎn)品的出口增長率高于世界出口增長率，體現(xiàn)了出口國產(chǎn)品本身的競爭力。

2、數(shù)據(jù)說明

本文將SITC分類標準下的第7類產(chǎn)品——機械及運輸設(shè)備定義為機電產(chǎn)品，其中包括：71.動力機械及設(shè)備；72.特種工業(yè)專用機械；73.金工機械；74.通用工業(yè)機械設(shè)備；75.辦公用機械及自動數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)；76.電信及聲音的錄制重放設(shè)備；77.電力機械器具；78.陸路車輛；79.其他運輸設(shè)備。同時選取不同經(jīng)濟發(fā)展水平的印、馬、菲、新、泰、越為東盟的代表，各類產(chǎn)品及地區(qū)的相關(guān)數(shù)據(jù)全部來源于聯(lián)合國商品貿(mào)易統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫（http://comtrade.un.org/），各年份的出口值均為以美元計價。

三、中國對東盟機電產(chǎn)品的CMS模型分析

為簡化分析，我們把2001年-2012年分為三個階段來考慮，其中，2001-2004年為第一階段，這主要因為在2004年底之前中國與東盟多數(shù)產(chǎn)品尚未實現(xiàn)零關(guān)稅，2005年之后自貿(mào)區(qū)建設(shè)才步入實質(zhì)性執(zhí)行階段。2005~2008年為第二階段，2009-2012年為第三階段，分別代表歐債危機暴發(fā)前后兩個階段。根據(jù)CMS模型我們測算出如下結(jié)果：

縱向比較表1中三個階段的總效應(yīng)可以看出：各階段均為正值，說明中國對東盟機電產(chǎn)品出口的競爭力大于世界同期水平，其中第一階段 （2001-2004年）的總效應(yīng)最大，這主要得益于中國-東盟自貿(mào)區(qū)的建成促進了雙邊貿(mào)易，大大增加了中國對東盟出口增長額；第三階段（2009-2012年）的總效應(yīng)較第二階段急劇下滑，主要原因在于歐債危機的暴發(fā)對整個世界的貿(mào)易往來產(chǎn)生嚴重影響，雖然中國對東盟機電產(chǎn)品的競爭力要遠遠高于世界同期水平，但也不能避開此次危機的影響。

表1 2001-2012年間分階段的CMS測算結(jié)果

從三個階段的結(jié)構(gòu)效應(yīng)可以看出，第一階段和第二階段的結(jié)構(gòu)效應(yīng)均為正值，對總效應(yīng)的貢獻分別為13.72%和21.83%，所占比值較小，說明增長率的增加主要來源于競爭效應(yīng)，中國對東盟機電產(chǎn)品的出口結(jié)構(gòu)（包括市場結(jié)構(gòu)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)）仍有調(diào)整空間。不同的是，在第一階段中，商品結(jié)構(gòu)效應(yīng)要高于市場結(jié)構(gòu)效應(yīng)。而在第二階段中，市場結(jié)構(gòu)效應(yīng)要高于商品結(jié)構(gòu)效應(yīng)，表現(xiàn)出商品結(jié)構(gòu)效應(yīng)下降，市場結(jié)構(gòu)效應(yīng)上升的趨勢。第三階段的結(jié)構(gòu)效應(yīng)下降為負值，主要原因在于商品結(jié)構(gòu)效應(yīng)為負值，表現(xiàn)出我國對東盟機電產(chǎn)品出口結(jié)構(gòu)的嚴重不合理。而這三個階段的競爭效應(yīng)均為正值且對總效應(yīng)的貢獻很大，分別占到86.28%、78.12%、123.02%。尤其在第三階段，在我國對東盟機電產(chǎn)品出口結(jié)構(gòu)嚴重不合理，結(jié)構(gòu)效應(yīng)為負值的情況下，正是由于競爭效應(yīng)的貢獻才使得我國對東盟機電產(chǎn)品出口競爭力高于世界平均水平。

綜合以上分析得出，中國對東盟機電產(chǎn)品出口競爭力之所以高于世界平均水平，主要得益于我國機電產(chǎn)品在各需求市場上的產(chǎn)品競爭力，雖然產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和市場結(jié)構(gòu)的貢獻很小，沒有較大的結(jié)構(gòu)優(yōu)勢，但是還算合理。為進一步說明我國對東盟機電產(chǎn)品出口貿(mào)易的變動情況，我們首先將產(chǎn)品結(jié)構(gòu)效應(yīng)細分至每類產(chǎn)品得到如下表2的結(jié)果：

表2 2001-2012年間分類產(chǎn)品的商品結(jié)構(gòu)效應(yīng)

總體來看，商品結(jié)構(gòu)效應(yīng)呈遞減趨勢，第一階段和第二階段的商品結(jié)構(gòu)效應(yīng)為正值，說明我國出口到東盟的機電產(chǎn)品商品結(jié)構(gòu)效應(yīng)顯優(yōu)勢，第三階段的商品結(jié)構(gòu)為負值，表示在中國對東盟出口的機電產(chǎn)品商品結(jié)構(gòu)中，市場需求較大的產(chǎn)品在總出口額中的份額要低于世界平均水平?？v向來看，在第一階段（2001—2004年）中，特種工業(yè)專用機械、金工機械、電力機械器具以及陸路車輛的商品結(jié)構(gòu)效應(yīng)為負值，尤其是電力機械器具的絕對值較大，說明中國這些種類的產(chǎn)品出口占總出口份額的比重小于世界水平。第二階段（2005-2008年）的商品結(jié)構(gòu)效應(yīng)要明顯小于第一階段，原因在于除第一階段商品結(jié)構(gòu)效應(yīng)為負值的產(chǎn)品外，動力機械及設(shè)備、其他運輸設(shè)備的商品結(jié)構(gòu)效應(yīng)也出現(xiàn)負值。第三階段(2009-2012年)的商品結(jié)構(gòu)效應(yīng)為負值，主要原因在于陸路車輛的份額嚴重小于世界水平，使得該產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)效應(yīng)負值增大。橫向來看，特種工業(yè)專用機械、金工機械、電力機械器具、陸路車輛在每個階段的商品結(jié)構(gòu)效應(yīng)始終呈負值，這些產(chǎn)品的市場份額低于世界平均水平，其他的產(chǎn)品情況較好一些。將市場結(jié)構(gòu)效應(yīng)細分至每個國家后得到表3的結(jié)果：

表3 2001-2012年間分國別的市場結(jié)構(gòu)效應(yīng)

市場結(jié)構(gòu)效應(yīng)在三個階段均為正值，說明整體上中國市場結(jié)構(gòu)效應(yīng)較世界有優(yōu)勢。從表中可以看出，處于經(jīng)濟發(fā)展水平第一階梯的新加坡的市場結(jié)構(gòu)效應(yīng)呈遞增趨勢，由第一、二階段的負效應(yīng)轉(zhuǎn)變?yōu)榈谌A段的正效應(yīng)，說明中國對該國出口的機電產(chǎn)品份額正在逐步提高，不斷滿足該國的市場需求。第三階梯國家越南的市場結(jié)構(gòu)效應(yīng)始終為正值，說明我國對該國家機電產(chǎn)品出口份額高于世界水平，有比較優(yōu)勢。然而，對于剩余的國家而言，在三個階段均有負值出現(xiàn)，說明這些國家對中國機電產(chǎn)品的市場需求沒有得到滿足，中國應(yīng)該加強對該梯隊國家機電產(chǎn)品的出口。

同樣的，我們將競爭效應(yīng)分為商品競爭效應(yīng)和市場競爭效應(yīng)，得到表4和表5如下所示：

表4 2001-2012年間分類產(chǎn)品的商品競爭效應(yīng)

可以看到，各階段的商品競爭效應(yīng)均為正值，表明中國對東盟機電產(chǎn)品的出口增長率高于世界平均水平，具有良好的競爭優(yōu)勢。其中，第77類產(chǎn)品電力機械器具對競爭效應(yīng)的貢獻值最大，其次是第75類產(chǎn)品，雖然第76類產(chǎn)品在第三階段競爭力效應(yīng)呈負值，但在整個期間競爭力效應(yīng)仍然排到第三位。根據(jù) Noelia Jimnez,Esther Mart（2010）對 SITC 全部產(chǎn)品的分類，此三類產(chǎn)品應(yīng)為高科技產(chǎn)品，［9］這說明中國對東盟機電產(chǎn)品的出口中，高科技產(chǎn)品的競爭力效應(yīng)的貢獻最大，中國對東盟機電產(chǎn)品中這三類產(chǎn)品的出口增長率高于世界增長率。

表5 2001-2011年間分國別的市場競爭效應(yīng)

整體而言，中國對東盟機電產(chǎn)品出口的增長率高于同期世界水平，其中對競爭力效應(yīng)貢獻最大的國家是第一梯隊的新加坡，但是中國對新加坡的競爭力指數(shù)很低，說明中國從新加坡也有比較大的進口值；其次是馬來西亞、泰國和越南的競爭效應(yīng)明顯比新加坡的競爭效應(yīng)小得多，而印度尼西亞的競爭效應(yīng)為負值，表明我國對該國機電產(chǎn)品的出口增長率低于世界水平。比較這三個階段可以看出，除越南以外，各個國家在第二階段的競爭效應(yīng)要低于第一個階段，主要原因為在第一個階段中國-東盟貿(mào)易自由區(qū)的建成為雙方提供了便捷的貿(mào)易條件，極大地促進了雙邊貿(mào)易，所以中國對東盟機電產(chǎn)品出口增長率高于世界水平，而越南處于經(jīng)濟相對不發(fā)達的第三梯隊，當時與中國機電產(chǎn)品貿(mào)易并不明顯。對多數(shù)國家而言，第三個階段的競爭效應(yīng)要明顯小于第一第二階段，說明歐債危機對中國機電產(chǎn)品的出口產(chǎn)生了一定的影響。

四、研究結(jié)論及建議

1、主要結(jié)論

將結(jié)構(gòu)效應(yīng)分解為市場結(jié)構(gòu)效應(yīng)和商品結(jié)構(gòu)效應(yīng)之后我們發(fā)現(xiàn)：我國對菲律賓、新加坡、泰國的市場結(jié)構(gòu)效應(yīng)并無比較優(yōu)勢，說明我國對市場需求增長率較快的國家出口機電產(chǎn)品份額小于相應(yīng)的世界份額，我國機電產(chǎn)品出口市場過于集中。這將不利于我國對東盟出口貿(mào)易的發(fā)展，加大了我國機電產(chǎn)品的出口風險；從商品結(jié)構(gòu)效應(yīng)來看，中國對東盟機電產(chǎn)品出口的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)層次低，而且缺乏自主創(chuàng)新能力。這主要是因為中國機電產(chǎn)品出口以本土企業(yè)和外資企業(yè)為主體，本土企業(yè)出口的機電產(chǎn)品以勞動密集型為主，外資企業(yè)相當一部分也是加工貿(mào)易出口，整個加工鏈條短、技術(shù)含量低，導(dǎo)致了我國機電產(chǎn)品出口整體結(jié)構(gòu)層次低，嚴重困擾著我國對東盟出口貿(mào)易的發(fā)展。

對競爭力效應(yīng)的研究表明，從地域因素上講，競爭力效應(yīng)主要來源于經(jīng)濟發(fā)展水平較好的第一梯隊和第二梯隊國家，處于第三梯隊國家的越南貢獻則較??；相比之下，商品的競爭力效應(yīng)很可觀，除個別年份外，各個產(chǎn)品的競爭力效應(yīng)都是正值。

2、政策建議

我國應(yīng)該以中國-東盟自由貿(mào)易區(qū)為平臺采取有力措施積極發(fā)展對東盟各成員國機電產(chǎn)品的出口貿(mào)易，調(diào)整機電產(chǎn)品出口結(jié)構(gòu)，進而提高出口產(chǎn)品的市場競爭力。具體地說可以分為以下幾個方面：

（1）加大研發(fā)力度，促進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級。我國要在自貿(mào)區(qū)內(nèi)獲得更多的市場份額和更大的利益，就必須擁有更強的競爭優(yōu)勢。因此，我國應(yīng)加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的升級，提高機電產(chǎn)品的技術(shù)含量，更多的出口高技術(shù)密集型機電產(chǎn)品，進一步提升我國機電產(chǎn)品在東盟市場上的出口競爭力。首先，國內(nèi)企業(yè)要加大科技研發(fā)投入，尤其是要加大對高技術(shù)型機電產(chǎn)品的研發(fā)力度，這是提高國內(nèi)企業(yè)機電產(chǎn)品出口結(jié)構(gòu)的首要保證；其次，調(diào)整外商投資政策，擴大引進發(fā)達國家跨國公司的直接投資，積極同技術(shù)先進的國外機構(gòu)進行交流、合作研究、開發(fā)與生產(chǎn)，從而加快我國機電產(chǎn)品的技術(shù)改造，提高出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)層次；再次，國內(nèi)企業(yè)應(yīng)充分利用科學(xué)技術(shù)的溢出效應(yīng)和規(guī)模效應(yīng)，借助機電產(chǎn)業(yè)集群升級換代，加大創(chuàng)新力度，使我國對東盟機電產(chǎn)品出口向多品種、多規(guī)格方向發(fā)展，從產(chǎn)品差別化來擴大我國機電產(chǎn)品在東盟的市場份額。

（2）積極拓展東盟多元化市場。針對我國對東盟機電產(chǎn)品出口較集中的問題，我國應(yīng)該積極拓展東盟其他成員國的出口市場，分散出口風險。一方面，東盟作為我國重要的經(jīng)濟合作伙伴，我們應(yīng)該秉著互惠互利的雙邊貿(mào)易原則，積極發(fā)展同越南等六國的雙邊貿(mào)易關(guān)系，進一步擴大對這些國家機電產(chǎn)品的出口；另一方面，我國與東盟國家的經(jīng)濟結(jié)構(gòu)比較相似，所以機電產(chǎn)品替代性較強，競爭比較激烈，這就要求我們必須提高產(chǎn)品出口結(jié)構(gòu)，以產(chǎn)品垂直差異化來拓展東盟出口市場，使得出口市場多元化。只有不斷研發(fā)新的產(chǎn)品，才能適應(yīng)東盟各成員國市場的需求，才能積極拓展我國機電產(chǎn)品在東盟各國的市場份額，分散出口風險，擴大國內(nèi)出口企業(yè)的利益。

（3）實施“走出去”戰(zhàn)略。國內(nèi)企業(yè)應(yīng)當以東盟為目標市場，重視對東盟國家的投資。一方面，企業(yè)可以利用東盟當?shù)厣a(chǎn)要素進行生產(chǎn)并就地銷售，如果目標市場生產(chǎn)成本較高，企業(yè)可以選擇生產(chǎn)要素成本低的第三國進行生產(chǎn)，然后再出口到東盟其他國家。在東盟市場進行投資，不僅可以加強我國與東盟之間的經(jīng)濟合作關(guān)系，還可以充分利用東盟當?shù)氐馁Y源，節(jié)約運輸成本，從而提高企業(yè)的收益。另一方面，我國機電企業(yè)“走出去”不能盲目進軍東盟市場，首先要了解和利用CAFTA協(xié)議的有關(guān)優(yōu)惠政策，掌握東盟市場動態(tài)，了解投資國的習(xí)俗文化和企業(yè)運作機制，熟悉東盟的法律法規(guī)，只有做好在東盟市場投資的充分準備，才能使我國機電產(chǎn)品企業(yè)更好地走向東盟市場。

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