趙登峰，牛 芳，曹秋靜

（1.深圳大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院，廣東 深圳 518060；2.東莞市委黨校經(jīng)濟(jì)教研室，廣東 東莞 523083）

中國出口產(chǎn)業(yè)在全球價(jià)值鏈中的地位
——來自增加值貿(mào)易的證據(jù)

趙登峰1，牛 芳1，曹秋靜2

（1.深圳大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院，廣東 深圳 518060；2.東莞市委黨校經(jīng)濟(jì)教研室，廣東 東莞 523083）

從一國出口貿(mào)易的國內(nèi)增加值中可以觀察到該國在全球產(chǎn)業(yè)鏈中的真實(shí)地位。通過將全值貿(mào)易額分解成不同的增加值單元，可以構(gòu)建一國在全球價(jià)值鏈中的位置指數(shù)、參與度指數(shù)及相對牽引力指數(shù)，運(yùn)用OECD-W TO增加值貿(mào)易數(shù)據(jù)庫和KPWW分解法，測算中國、美國、德國、日本、韓國和墨西哥六國十八個(gè)行業(yè)的全球價(jià)值鏈指數(shù)值及其變動幅度，結(jié)果顯示，盡管中國在全球價(jià)值鏈中的位置較低、利益較少，但中國在全球價(jià)值鏈上獲取的利益在逐步增加，中國正朝著產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈的高端位置攀升，中國的電氣器材等產(chǎn)業(yè)在部分領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)了全球價(jià)值鏈跨越式升級。

出口產(chǎn)業(yè)；全球價(jià)值鏈；增加值貿(mào)易

一、問題的提出

中國于2013年已躍居世界第一貨物貿(mào)易大國，中國在該年貨物進(jìn)出口總額為4.16萬億美元，其中出口額2.21萬億美元，進(jìn)口額1.95萬億美元。這對中國對外貿(mào)易發(fā)展而言無疑是具有里程碑意義的，是中國堅(jiān)持改革開放和參與經(jīng)濟(jì)全球化的重大成果。其實(shí)，單就貨物出口總額而言，中國早在五年前就成為世界第一大貨物出口國，不過，這里所說的出口額，是指來源于海關(guān)統(tǒng)計(jì)的全值出口額，其中包含了大量的來源于國外的進(jìn)口原材料和中間投入品的價(jià)值真正來源于國內(nèi)的增加值部分并沒有這么多。Dedrick et al(2010)做過測算，蘋果iPod144美元的中國出廠價(jià)，中國增加值的貢獻(xiàn)不足10%，100美元的部件來自日本，其余主要來自美國和韓國；中國出口的計(jì)算機(jī)包含了16%的日本增加值，9%的其他亞洲經(jīng)濟(jì)體增加值和8.5%的歐盟增加值；不僅僅是中國，其他國家的出口中也包含了大量的進(jìn)口中間品價(jià)值，如一輛德國制造的汽車包含了17.5%的其他歐盟國家的增加值，韓國出口的汽車包含了7.5%的日本增加值、5.5%的北美國家增加值和4.5%的歐盟增加值[1]。這種將海關(guān)統(tǒng)計(jì)的全值出口額按照增加值的來源或流向進(jìn)行分解，分解后所得到的各部分增加值單元即為國際文獻(xiàn)中所稱的增加值貿(mào)易，如果中國出口產(chǎn)品中來自國內(nèi)的增加值越高，則中國在全球貿(mào)易中獲得的利益就越多；如果中國出口的核心元器件及關(guān)鍵設(shè)備等中間投入品越多，則中國在全球價(jià)值鏈中的地位就越重要，中國就會逐步由貿(mào)易大國走向貿(mào)易強(qiáng)國。

價(jià)值鏈的概念最先是由波特（1985）在《競爭優(yōu)勢》一書中提出的。他認(rèn)為企業(yè)創(chuàng)造價(jià)值的過程是由一系列相互聯(lián)結(jié)的價(jià)值活動所構(gòu)成，包括研究開發(fā)、設(shè)計(jì)試制、原材料與設(shè)備采購、產(chǎn)品生產(chǎn)、運(yùn)輸、倉儲、行銷、服務(wù)等多個(gè)環(huán)節(jié)，形成了一個(gè)完整的鏈狀結(jié)構(gòu)，即價(jià)值鏈[2]。 Hummels et al.(2001)認(rèn)為，從價(jià)值鏈延伸至全球價(jià)值鏈，則需要具備三個(gè)條件：一是一種商品在多個(gè)階段連續(xù)生產(chǎn)；二是由兩個(gè)或兩個(gè)以上的國家或地區(qū)參與到商品生產(chǎn)過程中，提供了價(jià)值增值分工；三是至少有一個(gè)國家或地區(qū)在生產(chǎn)服務(wù)過程中，采取國際貿(mào)易方式進(jìn)口中間品，所生產(chǎn)出來的產(chǎn)品再采取國際貿(mào)易方式出口[3]。聯(lián)合國工業(yè)發(fā)展組織(UNIDO)對全球價(jià)值鏈(Global value chains-GVCs)的定義是：實(shí)現(xiàn)商品或服務(wù)價(jià)值而連接生產(chǎn)、銷售、回收處理等過程的全球性跨企業(yè)網(wǎng)絡(luò)組織，涉及從原料采集和運(yùn)輸，半成品和成品的生產(chǎn)和分銷，直至最終消費(fèi)和回收的全過程。它包括所有參與者和生產(chǎn)銷售等活動的組織及其價(jià)值利潤分配。顯然，價(jià)值鏈的生產(chǎn)方式使原來一種產(chǎn)品集中獨(dú)立生產(chǎn)的模式被同一產(chǎn)品內(nèi)部不同生產(chǎn)環(huán)節(jié)之間的分工所替代，由此帶來的產(chǎn)品內(nèi)分工在全球價(jià)值鏈內(nèi)部不同的工序和流程之間展開。全球價(jià)值鏈?zhǔn)钱a(chǎn)品內(nèi)分工的內(nèi)在運(yùn)行機(jī)制，從本質(zhì)上說，產(chǎn)品內(nèi)分工網(wǎng)絡(luò)與價(jià)值鏈?zhǔn)堑韧?。以耐克運(yùn)動鞋為例，設(shè)計(jì)和產(chǎn)品開發(fā)主要在美國，外底材料如碳素纖維、特種橡膠以及一些技術(shù)含量很高的中底材料的生產(chǎn)大部分在是韓國和東南亞國家，最后制造環(huán)節(jié)相當(dāng)一部分是在中國。而中國生產(chǎn)的這些耐克運(yùn)動鞋大約有95%要運(yùn)回到美國銷售，生產(chǎn)銷售過程中的運(yùn)輸，部分由中國境內(nèi)第三方物流公司承擔(dān)，大部分是國外船公司或供應(yīng)鏈公司經(jīng)營。在耐克運(yùn)動鞋的整個(gè)價(jià)值增值過程中，參與到設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、貿(mào)易、運(yùn)輸和最終銷售的企業(yè)自然就涉及到很多國家，這就形成了耐克運(yùn)動鞋的全球價(jià)值鏈。

全球價(jià)值鏈?zhǔn)钱?dāng)今全球經(jīng)濟(jì)的主要特征，是由技術(shù)進(jìn)步、成本、資源和市場準(zhǔn)入、貿(mào)易政策的改革等因素共同驅(qū)動的全球分散化生產(chǎn)的主要表現(xiàn)。全球價(jià)值鏈強(qiáng)調(diào)服務(wù)部門的重要性，如果沒有運(yùn)輸、物流、金融和其他服務(wù)，也就沒有全球生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)。三分之一的制造行業(yè)的產(chǎn)值是服務(wù)增加值，全球價(jià)值鏈?zhǔn)峭ㄟ^服務(wù)貿(mào)易和貨物貿(mào)易的共同作用而得以實(shí)現(xiàn)的。利用價(jià)值鏈理論可以解決傳統(tǒng)全值貿(mào)易統(tǒng)計(jì)中的三個(gè)問題：一是傳統(tǒng)全值貿(mào)易統(tǒng)計(jì)夸大了貿(mào)易的重要性；二是傳統(tǒng)全值貿(mào)易統(tǒng)計(jì)未對貿(mào)易中的增加值源頭進(jìn)行區(qū)分而使得貿(mào)易對一國競爭力的貢獻(xiàn)難以估計(jì)；三是跨國公司的國際化運(yùn)作，使得相關(guān)技術(shù)、專利、商標(biāo)和版權(quán)等無形資產(chǎn)在一國貿(mào)易值中缺乏有效度量，造成貿(mào)易對經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)的失真。耐克的案例雖然對理解全球價(jià)值鏈很有幫助，但無法從整體上理解一國主要出口產(chǎn)業(yè)在跨國生產(chǎn)鏈中的參與程度，無法從整體上觀察一國在國際分工中的地位和競爭力水平，也無法從整體上分析直接出口部門對國內(nèi)上游產(chǎn)業(yè)鏈的拉動作用。

本文的內(nèi)容是依托國外相關(guān)研究的最新成果，結(jié)合經(jīng)濟(jì)合作發(fā)展組織 （OECD）和世界貿(mào)易組織（WTO）聯(lián)合開發(fā)的增加值貿(mào)易數(shù)據(jù)庫（TiVA），構(gòu)建一國在全球價(jià)值鏈中的位置、參與程度及出口部門對國內(nèi)上游產(chǎn)業(yè)相對牽引程度的觀察指標(biāo)，運(yùn)用對全值貿(mào)易額分解后的各部分增加值單元數(shù)據(jù)，計(jì)算中國、美國、德國、日本、韓國和墨西哥六國十八個(gè)行業(yè)的指數(shù)值及其變動幅度，在國際比較中度量和分析中國在全球價(jià)值鏈中的真實(shí)地位和作用。

二、研究文獻(xiàn)綜述

國際文獻(xiàn)中對全球價(jià)值鏈的研究淵源于對 “多階段生產(chǎn)”、“國際分散化生產(chǎn)”、“全球生產(chǎn)分享”、“垂直專業(yè)化”等概念的研究，主要強(qiáng)調(diào)跨國界的垂直生產(chǎn)和貿(mào)易鏈的重要性。最有代表性的研究是Hummels等有關(guān)垂直一體化貿(mào)易的研究，國際學(xué)術(shù)界將之稱為HIY分析法。HIY分析了國際垂直專業(yè)化必須具備的條件，認(rèn)為垂直專業(yè)化就是嵌入在出口產(chǎn)品中的進(jìn)口投入品的價(jià)值。HIY運(yùn)用OECD中的10個(gè)國家的投入產(chǎn)出表及4個(gè)新興市場國家的數(shù)據(jù)測算了這些國家的垂直專業(yè)化水平，結(jié)果表明，截止1990年，總體上樣本國家垂直一體化貿(mào)易中的中間投入品增加值占全值貿(mào)易額的25%。自HIY開創(chuàng)性研究以后的十多年來，有關(guān)全球價(jià)值鏈中的增加值貿(mào)易研究越來越受到學(xué)者、國際機(jī)構(gòu)和相關(guān)政府部門的重視。隨著國家間投入產(chǎn)出數(shù)據(jù)庫（ICIO）和全球貿(mào)易分析模型數(shù)據(jù)庫（GTAP）的開發(fā)和不斷完善，利用投入產(chǎn)出表中的國外進(jìn)口和國內(nèi)投入矩陣系數(shù)區(qū)分全值出口總額中的國外增加值和國內(nèi)增加值成為可能，用國際投入產(chǎn)出表衡量增加值貿(mào)易的有代表性的國外學(xué)者有Koopman et al.(2010)[4]，Daudin et al.(2011)[5],和Johnson and Noguera(2012)[6]等，他們的研究是將最終出口產(chǎn)品的增加值重新分配到參與這些產(chǎn)品生產(chǎn)的每個(gè)國家，以確定“誰生產(chǎn)什么并且為誰生產(chǎn)”，據(jù)此計(jì)算世界貿(mào)易流中各國全值出口中的國內(nèi)增加值比率，研究結(jié)果表明，以增加值貿(mào)易和以全值貿(mào)易衡量的雙邊貿(mào)易額有很大差異，全值貿(mào)易統(tǒng)計(jì)中包含了大量的中間品貿(mào)易，發(fā)達(dá)國家將中間產(chǎn)品出口到發(fā)展中國家進(jìn)行組裝后再次進(jìn)口并在本國消費(fèi)，其出口產(chǎn)品的國內(nèi)增加值遠(yuǎn)高于發(fā)展中國家，同時(shí)由于中間產(chǎn)品中包含了較大份額的服務(wù)成本，推高了發(fā)展中國家終端產(chǎn)品的全值出口額。大部分學(xué)者認(rèn)為中國在當(dāng)前的價(jià)值鏈中還處于比較低端的環(huán)節(jié)，無論是從產(chǎn)業(yè)層面測度還是從企業(yè)層面測度，中國制造業(yè)自身創(chuàng)造增加值的能力極為有限，中國在國際分工中競爭力水平較低。Krugman(2008)的研究表明，中國出口中使用的國內(nèi)要素比例較低，尖端和高技術(shù)中間投入品的生產(chǎn)仍在美國，他認(rèn)為HIY的論證中假設(shè)出口產(chǎn)品與內(nèi)銷產(chǎn)品使用相同比例的進(jìn)口中間投入品，可能導(dǎo)致對1996年以來中國出口產(chǎn)品中的國外增加值的估計(jì)明顯偏低，從而高估了中國在國際分工中的地位[7]。Lall(2000)和Srholec(2007)指出中國高技術(shù)產(chǎn)業(yè)出口規(guī)模迅速增長實(shí)際只是一種假象，中國仍處在國際分工的低端環(huán)節(jié)[8][9]。Timmer(2011)等人研究發(fā)現(xiàn)“Making room for China”效應(yīng)明顯，因?yàn)橹袊趪H價(jià)值鏈中增加值顯著上升，中國和世界其他國家不僅通過雇傭更多的低技術(shù)工人，也通過資本服務(wù)實(shí)現(xiàn)增加值的增長[10]。Erumban(2011)等表明雖然中國出口中的國內(nèi)增加值較小，但總體上處于持續(xù)增長中，中國制造業(yè)出口的增長導(dǎo)致全球生產(chǎn)要素收益發(fā)生了顯著變化[11]。

2012年 4月 OECD總干事 Angel Gurría在墨西哥20國集團(tuán)（G20）貿(mào)易部長會議上發(fā)表了《理解全球價(jià)值鏈》的演講，強(qiáng)調(diào)衡量增加值貿(mào)易的重要性。2013年1月16日，OECD聯(lián)合WTO面向全球首次發(fā)布了由他們合作開發(fā)的增加值貿(mào)易數(shù)據(jù)庫。中國政府相關(guān)機(jī)構(gòu)非常重視全球價(jià)值鏈的研究，國家商務(wù)部委托中國科學(xué)院數(shù)學(xué)與系統(tǒng)科學(xué)研究院牽頭對我國出口貿(mào)易的國內(nèi)增加值課題展開研究，2014年初已取得初步研究成果，總體來看，2012年我國全行業(yè)每出口1000美元，國內(nèi)平均增加值為621美元，中國出口在全球價(jià)值鏈中的增加值呈逐年提高趨勢。

三、增加值貿(mào)易的分解框架

利用跨國投入產(chǎn)出分析法可以對各國出口貿(mào)易全值中的增加值流向或來源進(jìn)行分解。

1.根據(jù)投入產(chǎn)出表的行向平衡關(guān)系：

總產(chǎn)出=中間需求+最終需求

x表示一國總產(chǎn)出，a表示直接消耗系數(shù)矩陣，a*x表示中間需求，y表示最終需求。

上式可進(jìn)一步變換成里昂惕夫逆矩陣(Leontief Inverse Matrix)形式：

上式中b為里昂惕夫逆矩陣(I-a)-1

2.根據(jù)投入產(chǎn)出表中的列向平衡關(guān)系：

總產(chǎn)出=中間投入+價(jià)值增值

Φ表示中間投入率向量的對角矩陣，va表示價(jià)值增值向量。

設(shè)v為總產(chǎn)出增加值率（va/x）的對角矩陣，則據(jù)（3）有

3.合并（2）、（3）和（4）可得：

設(shè)vas為最終需求的增加值份額 （va/y），則據(jù)（5）有

如果一國滿足各類最終需求（含國內(nèi)最終消費(fèi)、國內(nèi)資本形成和出口需求）的產(chǎn)品生產(chǎn)是同質(zhì)的，可以很容易得到全值統(tǒng)計(jì)的出口總額（e）的增加值份額（vase）：

4.將（2）、（6）和（7）應(yīng)用于多國投入產(chǎn)出表（M個(gè)國家N個(gè)行業(yè)）中：

其中，X、Y、A、B、E、V、VAS 和 VASE 是與 x、y、a、b、e、v、vas和 vase相對應(yīng)的多國向量。 X 和 Y 是MN×1向量;A和B是MN×MN國際消耗系數(shù)矩陣;V和VAS是M×MN矩陣;E是MN×M矩陣;VASE是M×M矩陣，可展開為：

5.為了分析的方便，任意設(shè)定M個(gè)國家中的k國為全值出口總額(VASEk)增加值分解的目標(biāo)觀察國。k國的出口中含有從s國進(jìn)口的中間品，s國同時(shí)也是k國的進(jìn)口國，既進(jìn)口k國最終需求品也進(jìn)口k國中間品，其中部分從k國進(jìn)口的中間品經(jīng)加工后出口到第三國r。由于k國的全值出口總額中包含國內(nèi)增加值（DVAk）和進(jìn)口外國中間品的國外增加值(FVAk)兩大部分，則有：

（9）式是（8）式 VASE 中 M×M 矩陣對角線上的k 國元素；（10）式是（8）式 M×M 矩陣非對角列元素之和。此外，（8）式M×M矩陣中非對角行元素之和表示的是間接增加值出口（IVAk），含義是，k國的國內(nèi)增加值通過中間品的出口到s國，經(jīng)s國進(jìn)一步加工后再出口到r國。

特別的情況是，當(dāng)k國的國內(nèi)增加值通過中間品的出口到s國，經(jīng)s國進(jìn)一步加工后再返回出口到k國時(shí)，這就是所謂的國內(nèi)增加值的復(fù)進(jìn)口（RVAk）。 可以從 IVAk中分離出 RVAk：

對于目標(biāo)觀察國k國而言，可以進(jìn)一步利用其國內(nèi)的投入產(chǎn)出表，將其全值出口總額中的國內(nèi)增加值（DVAk）按來源細(xì)分為兩部分，一部分是來自于國內(nèi)出口產(chǎn)業(yè)本身的直接國內(nèi)增加值 （DDVAk），另一部分是出口部門帶動的國內(nèi)中間品間接增加值的出口，屬于間接國內(nèi)增加值（IDVAk），是國內(nèi)廠商向出口部門提供的完全在國內(nèi)生產(chǎn)的中間品價(jià)值。

2013年初由OECD-WTO聯(lián)合發(fā)布的增加值貿(mào)易數(shù)據(jù)庫（TiVA）主要依據(jù)增加值的來源分解全值出口總額，如上所述，全值出口總額可分為國內(nèi)增加值（DVAk）和來源于進(jìn)口外國中間品的國外增加值(FVAk)兩部分，OECD-WTO進(jìn)一步將國內(nèi)增加值（DVAk）分為直接國內(nèi)增加值、國內(nèi)中間品間接增加值和外國進(jìn)口中間品中包含的國內(nèi)增加值三個(gè)不同的來源，因此，OECD-WTO的全值出口總額(VASEk)由四部分組成：

我們將2011年Koopman等學(xué)者的有關(guān)增加值貿(mào)易的研究成果簡稱為KPWW分解法，與OECDWTO的分解一樣，KPWW首先將全值出口總額分為國內(nèi)增加值和進(jìn)口外國中間品的國外增加值兩部分，但對國內(nèi)增加值的分解則主要依據(jù)的是流向和用途。一國的產(chǎn)品出口可分為滿足國外最終需求的出口和滿足國外中間品需求的出口，中間品出口到進(jìn)口國后又可分為三種用途：一是進(jìn)口國加工后直接滿足本國最終需求；二是進(jìn)口國加工后出口到第三國市場；三是進(jìn)口國加工后返銷到初始出口國市場。相應(yīng)地，一國出口產(chǎn)品的國內(nèi)增加值可分為四部分：滿足最終需求的出口產(chǎn)品增加值（FDVAk）；由進(jìn)口國加工后吸收的中間品出口增加值（MDVAk）；由進(jìn)口國加工后轉(zhuǎn)銷別國的中間品出口增加值（IVAk）；復(fù)進(jìn)口的國內(nèi)增加值（RVAk）。 因此，KPWW的全值出口總額(VASEk)由五部分組成：

四、指標(biāo)構(gòu)建及數(shù)據(jù)說明

運(yùn)用公式（13）和（14）中一國出口全值中的增加值分解單元，可以構(gòu)建三個(gè)重要觀察指標(biāo)，以便分析一國在全球價(jià)值鏈中的位置、參與程度及出口部門對國內(nèi)上游產(chǎn)業(yè)相對牽引程度。

（一）全球價(jià)值鏈位置指數(shù)PSI（GVCs Position Index）

公式(15)中，IVAk/Ek表示K國各行業(yè)出口產(chǎn)品中由進(jìn)口國加工后轉(zhuǎn)銷第三國的中間品出口國內(nèi)增加值份額，可簡單理解為K國向別國出口中間產(chǎn)品占出口額的份額；FVAk/Ek表示K國各行業(yè)出口產(chǎn)品中進(jìn)口外國中間品的國外增加值份額。 (IVAk/Ek)/(FVAk/Ek)表示K國各出口行業(yè)對別國出口中間品與從別國進(jìn)口中間品的比例，將該比例對數(shù)化處理后可以得到全球價(jià)值鏈位置指數(shù)PSI，對數(shù)化的好處是便于對PSI指標(biāo)值進(jìn)行觀察分析。如果K國處于全球價(jià)值鏈的上游，則出口中間品多，進(jìn)口中間品少，PSI指數(shù)值就越大；如果K國處于全球價(jià)值鏈的下游，以最終裝配環(huán)節(jié)的生產(chǎn)加工為主，則進(jìn)口中間品多，出口中間品相對較少，PSI指數(shù)值就越小。比如在電子行業(yè)，日本和美國提供元器件給中國裝配公司，則日美的PSI指數(shù)值就會比中國高。

全球價(jià)值鏈位置指數(shù)PSI反映了全球中間品和零部件貿(mào)易的重要性，是度量一國中間品生產(chǎn)全球地位的重要指標(biāo)?？梢灾苯訌囊粐谌騼r(jià)值鏈中的地位來觀察該國技術(shù)的整體水平，為最終消費(fèi)品特別是高技術(shù)密集產(chǎn)業(yè)的最終消費(fèi)品生產(chǎn)中間部件或關(guān)鍵設(shè)備，需要較高的技術(shù)能力和較先進(jìn)的業(yè)務(wù)組織流程，因此這些活動主要由技術(shù)先進(jìn)國家承擔(dān)，簡單地將中間品裝配為最終消費(fèi)品的活動主要由技術(shù)欠發(fā)達(dá)國家來完成。

（二）全球價(jià)值鏈參與度指數(shù)PTI（GVCs Participation Index）

公式(16)表示的是K國各行業(yè)全值出口額中所有的用于中間品貿(mào)易增加值份額，無論這部分中間品是向別國出口然后由別國加工再出口 （IVAk），或加工后復(fù)進(jìn)口（RVAk），還是進(jìn)口外國中間品加工后再出口（FVAk），這三類中間品貿(mào)易的顯著特點(diǎn)是，不管是來自國內(nèi)還是國外的中間品增加值都會跨越同一國國境兩次以上。其中IVAk/Ek衡量一國的前向參與度，即該國中間產(chǎn)品在別國后續(xù)生產(chǎn)環(huán)節(jié)中的應(yīng)用程度，F(xiàn)VAk/Ek衡量一國的后向參與度，即該國應(yīng)用別國中間產(chǎn)品進(jìn)行后續(xù)環(huán)節(jié)生產(chǎn)的程度。全球價(jià)值鏈參與度指數(shù)PTI能夠比較準(zhǔn)確地刻畫一國沿著產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈參與國際分工的深度，如果一國的PTI指數(shù)值越高，說明該國出口全值中純中間品貿(mào)易份額越大，該國參與全球價(jià)值鏈分工的程度就越深入，在全球價(jià)值鏈形成過程中的橋接作用就越大，當(dāng)然也可以理解為該國對世界市場的依賴程度就越強(qiáng)。當(dāng)兩國在某一產(chǎn)業(yè)具有相同的全球價(jià)值鏈位置指數(shù)PSI時(shí)，也可利用價(jià)值鏈參與度指數(shù)PTI進(jìn)行綜合分析，比較兩國特定產(chǎn)業(yè)在全球價(jià)值鏈中的重要性。

（三）全球價(jià)值鏈相對牽引力指數(shù)TFI（GVCs Trac tive Fo rce Index）

公式(17)中的IDVAk/Ek是指K國各行業(yè)出口全值中由國內(nèi)直接出口部門帶動的國內(nèi)中間品間接出口增加值的份額，當(dāng)然，國內(nèi)直接出口部門同時(shí)也帶動了出口全值中的國外中間品增加值FVAk的出口。全球價(jià)值鏈相對牽引力指數(shù)TFI度量的是，相對于國內(nèi)直接出口部門拉動的國外中間品增加值出口而言，國內(nèi)直接出口部門對本國中間品間接增加值出口的牽引力度，如果一國某產(chǎn)業(yè)的相對牽引力指數(shù)TFI值越高，則該國該產(chǎn)業(yè)在全球價(jià)值鏈分配中獲得的利益就越多，上游產(chǎn)業(yè)鏈集聚的規(guī)模就越大，產(chǎn)業(yè)的整體國際競爭力就越強(qiáng)。

（四）數(shù)據(jù)的選取與說明

本文測算上述三個(gè)全球價(jià)值鏈觀察指標(biāo)的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)來源是OECD-WTO于2013年1月16日發(fā)布的初版增加值貿(mào)易數(shù)據(jù)庫（TiVA database），該數(shù)據(jù)庫是依據(jù)OECD投入產(chǎn)出表 （Input Output Tables）和STAN雙邊貿(mào)易數(shù)據(jù)庫（BTDIxE）及雙邊服務(wù)貿(mào)易估計(jì)值開發(fā)出來的，TiVA涵蓋了34個(gè)OECD成員國和23個(gè)非成員國（含金磚五國）的十八個(gè)細(xì)分行業(yè)5個(gè)年份的39個(gè)增加值指標(biāo)，最新的數(shù)據(jù)年份是2009年，十八個(gè)行業(yè)分別包括農(nóng)業(yè)、采礦、食品和煙草、紡織、木材造紙及印刷、化學(xué)和礦產(chǎn)、金屬、設(shè)備制造、電氣器材、運(yùn)輸設(shè)備、其他工業(yè)和回收、能源及水的供應(yīng)、建筑、批發(fā)零售和餐飲、運(yùn)輸儲存和通訊、金融媒介、商務(wù)服務(wù)、其他服務(wù)?？紤]到我們以分析中國的全球價(jià)值鏈指標(biāo)為主，與中國雙邊貿(mào)易量最大的國家分別是美國、日本、德國、韓國等國，同時(shí)考慮到墨西哥與中國同屬發(fā)展中國家，經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平接近，便于參照分析，因此本文從TiVA數(shù)據(jù)庫中選取了中國、美國、日本、德國、韓國和墨西哥六個(gè)國家十八個(gè)細(xì)分行業(yè)的兩個(gè)年份（2005年和2009年）的數(shù)據(jù)作為測算全球價(jià)值鏈觀察指標(biāo)的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。

如前所述，OECD-WTO的TiVA數(shù)據(jù)庫是按照增加值的來源將增加值劃分為直接國內(nèi)增加值、間接國內(nèi)增加值、復(fù)進(jìn)口國內(nèi)增加值、國外增加值四部分，而我們構(gòu)建的三個(gè)全球價(jià)值鏈觀察指標(biāo)既涉及到按增加值來源的區(qū)分單元，也涉及到按增加值使用流向的區(qū)分單元，這就需要將我們選取的六國十八行業(yè)兩個(gè)年份的增加值數(shù)據(jù)按使用流向作進(jìn)一步分離，其中，復(fù)進(jìn)口國內(nèi)增加值和國外增加值兩部分既是來源也是流向，可以直接采用無需分離，重點(diǎn)是將直接國內(nèi)增加值和間接國內(nèi)增加值合并為國內(nèi)增加值，然后再按使用流向?qū)鴥?nèi)增加值做分離處理?？紤]到KPWW分解法正好是按流向和用途來分解全值出口增加值，我們借鑒KPWW分解法的研究成果來分離OECD-WTO的國內(nèi)增加值，具體分離方法是：第一步，將KPWW分解法中相關(guān)國家的十九個(gè)細(xì)分行業(yè)分別對應(yīng)OECD-WTO十八個(gè)細(xì)分行業(yè)進(jìn)行歸類；第二步，加總KPWW分解法中各行業(yè)的國內(nèi)增加值DVAk=FDVAk+MDVAk+IVAk，計(jì)算的分離系數(shù) (FDVAk/DVAk):(MDVAk/DVAk):(IVAk/DVAk)，不能直接對應(yīng)的細(xì)分行業(yè)則按原材料、制成品和服務(wù)業(yè)三大廣義類計(jì)算分離系數(shù)；第三步，用KPWW分解法中的分離系數(shù)分解OECD-WTO的國內(nèi)增加值。

按照上述分解方法，我們從OECD-WTO數(shù)據(jù)庫中分離出的六國十八行業(yè)兩個(gè)年份的各增加值單元占全值出口比例的分解值。

五、數(shù)據(jù)分析

本部分我們運(yùn)用OECD-WTO數(shù)據(jù)庫中六國十八行業(yè)兩個(gè)年份的增加值數(shù)據(jù)首先計(jì)算國內(nèi)增加值占全值出口額的比重，從總體上觀察六國十八行業(yè)在全球價(jià)值鏈中的利益分配，然后分別計(jì)算全球價(jià)值鏈位置指數(shù)PSI、參與度指數(shù)PTI和相對牽引力指數(shù)TFI及這些指數(shù)在兩個(gè)年份間的變動幅度，并對指數(shù)值及其變動的主要特征進(jìn)行分析，為最后部分的分析結(jié)論提供數(shù)據(jù)基礎(chǔ)。

（一）國內(nèi)增加值占全值出口額的比重

表1是我們直接運(yùn)用OECD-WTO數(shù)據(jù)庫的增加值分解單元計(jì)算的六國十八行業(yè)兩個(gè)年份的國內(nèi)增加值占全值出口額的比重。

表1 國內(nèi)增加值占全值出口額的比重

表1的行業(yè)合計(jì)數(shù)顯示，從全行業(yè)來看，中國兩個(gè)年份的國內(nèi)增加值占全值出口的比重明顯低于日本、德國和美國，2005年中國低于墨西哥并與韓國持平，2009年中國超越了墨西哥和韓國，說明中國與主要工業(yè)化國家相比還有差距，但在新興市場經(jīng)濟(jì)體中進(jìn)步很快。從2005年到2009年，中國出口全值中的國內(nèi)增加值比重從63%增長到70%，有顯著提高，日本、德國、美國和墨西哥的國內(nèi)增加值比重變化不大，韓國略有下降。分行業(yè)看，中國的化學(xué)、金屬、設(shè)備和電氣等制造業(yè)出口中的國內(nèi)增加值提高幅度都在7個(gè)百分點(diǎn)或以上，服務(wù)業(yè)中的商貿(mào)服務(wù)提高10個(gè)百分點(diǎn)，說明中國主要出口產(chǎn)業(yè)在全球價(jià)值鏈中的利益分配格局有明顯改善。

（二）全球價(jià)值鏈位置指數(shù)PSI及其變動

表2是運(yùn)用上文中的分解值及公式15計(jì)算的全球價(jià)值鏈位置指數(shù)PSI，圖1描述的是2009年相對于2005年位置指數(shù)的變動幅度。

表2 全球價(jià)值鏈位置指數(shù)PSI

圖1 位置指數(shù)的變動幅度

從表2可見，從全行業(yè)來看，2005年和2009年中國在全球價(jià)值鏈中的位置指數(shù)分別為-0.95和-0.62，說明中國出口產(chǎn)業(yè)整體處于在全球價(jià)值鏈中的低端位置，但明顯在向價(jià)值鏈高端攀升。日本和美國的位置指數(shù)均為正值，說明日美處于全球價(jià)值鏈的上游，是全世界中間品出口的主要國家。韓國和墨西哥的位置指數(shù)為負(fù)值，與中國在全球價(jià)值鏈中的地位相似，是全球中間品的主要凈進(jìn)口國。需要說明的是，作為制造業(yè)大國的德國，其負(fù)的位置指數(shù)可能是由于德國在歐盟成員國內(nèi)的大量內(nèi)部貿(mào)易造成的。從圖1可以看出，除中國外，美國和墨西哥的全行業(yè)位置指數(shù)也都有所攀升，說明金融危機(jī)后美墨的制造業(yè)地位有所上升。分行業(yè)來看，從2005年至2009年，中國的服務(wù)業(yè)、德國的采礦業(yè)和美國的設(shè)備制造業(yè)在全球價(jià)值鏈中的位置提升幅度最大。

（三）全球價(jià)值鏈參與度指數(shù)PSI及其變動

表3是運(yùn)用公式16計(jì)算的全球價(jià)值鏈參與度指數(shù)PSI，圖2描述的是2009年相對于2005年參與度指數(shù)的變動幅度。

表3 全球價(jià)值鏈參與度指數(shù)PTI

圖2 參與度指數(shù)的變動幅度

準(zhǔn)確地說，全球價(jià)值鏈參與度指數(shù)是指每100美元出口全值中，出口他國用作加工再出口的中間品國內(nèi)增加值與來源于國外的中間品增加值之和，可簡單理解為出口總額中的純中間品進(jìn)出口額。從表2可以看出，從全行業(yè)來看，中國2005年和2009的參與度指數(shù)分別為51.23和45.92，僅次于韓國的58.75和60.77，說明中國和韓國一樣，深度參與全球價(jià)值鏈創(chuàng)造活動，由于中韓位置指數(shù)為負(fù)值，出口部分的后向參與度超過前向參與度，出口部門對全球中間品市場的依賴程度較高；而美國參與度最低，德國次之，說明美國和德國的純中間品貿(mào)易份額并不高，出口產(chǎn)品更多地是滿足他國的最終需求或?yàn)樗麌淖罱K需求提供中間品，日本和墨西哥的純中間品貿(mào)易份額居中；從圖2可以看出，中國的參與度指數(shù)變動幅度（負(fù)值）最大，對世界市場的依賴性有減弱的趨勢，分行業(yè)來看，中國的商務(wù)服務(wù)、電氣器材和建筑行業(yè)參與度指數(shù)變化幅度（負(fù)值）較大，而韓國幾乎每個(gè)行業(yè)的參與度指數(shù)變化幅度（正值）都較顯著，表現(xiàn)為較小經(jīng)濟(jì)體對全球中間品市場的依賴程度在加強(qiáng)。需要特別說明的是，從位置指數(shù)來看，日本和美國在電氣器材行業(yè)雖然都處于全球價(jià)值鏈上游，但從參與度指數(shù)看，日本電氣器材行業(yè)全值出口中的純中間品的貿(mào)易份額遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于美國，日本比美國更加依賴全球價(jià)值鏈?zhǔn)袌觥?/p>

（四）全球價(jià)值鏈相對牽引力指數(shù)TFI及其變動

表4是運(yùn)用公式（17）計(jì)算的全球價(jià)值鏈相對牽引力指數(shù)TFI，圖3描述的是2009年相對于2005年相對牽引力指數(shù)的變動幅度。

表4 全球價(jià)值鏈相對牽引力指數(shù)TFI

圖3 相對牽引力指數(shù)幅度

表4顯示，從全行業(yè)看，中國、日本、德國和美國的全球價(jià)值鏈相對牽引力指數(shù)TFI均為正值，表明中、日、德、美四國的直接出口部門對本國的中間品出口拉動超過了對國外中間品出口拉動，其中美國和日本的國內(nèi)拉動作用最大，德國和中國次之，而韓國和墨西哥的情況正好相反。從圖3中的變化幅度來看，2009年相對于2005年，直接出口部門對國內(nèi)上游中間品供應(yīng)商的出口拉動作用，中國提升最快，德國和墨西哥次之，美國基本持平，日本和韓國的拉動作用在減弱，可能的原因是日韓通過直接投資將大量的中間品制造環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)移到中國生產(chǎn)。分行業(yè)來看，中國的商務(wù)服務(wù)、建筑和電氣器材等行業(yè)、德國的采礦、能源及水供應(yīng)和金融媒介服務(wù)等行業(yè)相對牽引力指數(shù)TFI提升幅度最大，反映了中德這些出口行業(yè)的國內(nèi)中間品供應(yīng)商的競爭力逐漸增強(qiáng)；美國的紡織和能源及水供應(yīng)行業(yè)、韓國的農(nóng)業(yè)、化學(xué)和礦產(chǎn)以及金融媒介等行業(yè)的相對牽引力指數(shù)TFI下降幅度最大，說明美韓這些出口行業(yè)的國內(nèi)上游供應(yīng)鏈生態(tài)環(huán)境趨于惡化。

結(jié)論

上述構(gòu)建的全球價(jià)值鏈分析指標(biāo)揭示了如下兩方面的基本事實(shí)：

1.以美國和日本為代表的發(fā)達(dá)國家和以中國和墨西哥為代表的發(fā)展中國家，作為構(gòu)成全球產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈參與體系中最基本的兩類主體，在全球產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈中的位置存在明顯的梯次。

發(fā)達(dá)國家由于資本、研發(fā)、品牌和高端人才等高級生產(chǎn)要素供給充裕，牢牢控制著全球產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈的高端環(huán)節(jié)，并充當(dāng)著全球價(jià)值鏈的治理者，在全球價(jià)值鏈利益分配中居于有利地位；而發(fā)展中國家由于廉價(jià)勞動力和自然資源等初級生產(chǎn)要素供給充分，大多集中于全球價(jià)值鏈中資源和勞動密集型的加工制造環(huán)節(jié)，處于全球價(jià)值鏈的低端，在全球價(jià)值鏈中獲利相對較少。中國雖然全值出口總額位居世界第一，但有接近三分之一的進(jìn)口國外中間品包含在全值出口額中，全值出口額高估了中國的出口地位，以國內(nèi)增加值衡量中國的出口實(shí)際利益并不多。

跨國公司及其海外分支機(jī)構(gòu)在全球價(jià)值鏈中扮演主要角色，跨國公司的海外分支機(jī)構(gòu)同時(shí)為東道國市場和世界市場生產(chǎn)中間投入品，成為全球價(jià)值鏈中的核心連接點(diǎn)。中國成為日韓等國跨國公司中間投入品生產(chǎn)轉(zhuǎn)移的主要地區(qū)之一，中國全值出口中的國內(nèi)增加值份額雖然因跨國公司的投資得以提升，但中國要素所有者在全球價(jià)值鏈中只能分享到部分國內(nèi)增加值利益，同樣的道理適用于墨西哥之于美國、歐盟低收入國及其周邊國家之于德國。

2.盡管中國在全球價(jià)值鏈中的位置較低、利益較少，但中國抓住世界產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移歷史機(jī)遇，主動嵌入全球價(jià)值鏈生產(chǎn)體系，逐漸發(fā)展成為國際產(chǎn)業(yè)內(nèi)分工和產(chǎn)品內(nèi)分工鏈條上的重要節(jié)點(diǎn)地區(qū)之一，并在部分產(chǎn)業(yè)上實(shí)現(xiàn)突破和跨越式升級。

我們觀察的中國出口國內(nèi)增加值份額的變動指標(biāo)、全球價(jià)值鏈位置指數(shù)、參與度指數(shù)和相對牽引力指數(shù)的變動指標(biāo)，無不顯示出中國在全球價(jià)值鏈上獲取的利益在逐步增加，中國正朝著產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈的高端位置攀升，中國逐步由全球價(jià)值鏈的后向參與國向前向參與國轉(zhuǎn)變，中國直接出口部門對國內(nèi)上游中間品供應(yīng)商的出口拉動作用在加強(qiáng)。

中國的電氣器材行業(yè)在我們所構(gòu)建的全球價(jià)值鏈觀察指數(shù)中，其正向指數(shù)的變動幅度全都位居六個(gè)樣本國中十八細(xì)分行業(yè)的前列，說明中國的電氣器材行業(yè)在參與全球價(jià)值鏈生產(chǎn)體系的過程中得到了快速發(fā)展，在全球產(chǎn)業(yè)鏈中的地位得到了顯著提升。以信息通信技術(shù)產(chǎn)業(yè)為例，由于半導(dǎo)體技術(shù)、計(jì)算機(jī)技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、通信技術(shù)具有標(biāo)準(zhǔn)化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化等特點(diǎn)，加上信息通信市場國際競爭激烈，各大生產(chǎn)廠商為了獲得規(guī)模收益和本地化優(yōu)勢，將研發(fā)、生產(chǎn)和營銷分散到全球不同地區(qū)以最大限度地發(fā)揮各地比較優(yōu)勢。中國企業(yè)從國際代工或貿(mào)工技發(fā)展路徑逐步嵌入該產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈生產(chǎn)體系，經(jīng)過多年技術(shù)積累和市場擴(kuò)展，其在該產(chǎn)業(yè)的國際競爭力逐步增強(qiáng)，多個(gè)領(lǐng)域已實(shí)現(xiàn)全球領(lǐng)先，如總部位于深圳的華為公司，在電信營運(yùn)商、企業(yè)和終端產(chǎn)品的全球市場上已部分實(shí)現(xiàn)了在價(jià)值鏈高端的突破。

最后需要特別說明的是，本文的數(shù)據(jù)處理和指數(shù)測算也存在一定的缺陷。國際文獻(xiàn)中關(guān)于增加值貿(mào)易的HIY、OECD-WTO、KPWW等相關(guān)研究方法各有優(yōu)劣，所運(yùn)用的國際投入產(chǎn)出數(shù)據(jù)庫的數(shù)據(jù)來源及分類標(biāo)準(zhǔn)各有差異，我們選取的OECD-WTO增加值貿(mào)易數(shù)據(jù)只能說是最新但不能說是最準(zhǔn)。我們采用KPWW分解法中2004年的數(shù)據(jù)作為計(jì)算分離系數(shù)的標(biāo)準(zhǔn)，雖會在一定程度上造成OECD-WTO增加值數(shù)據(jù)的分解失真，但不會給全球價(jià)值鏈指數(shù)的測算結(jié)果造成方向性錯(cuò)誤，也不會給我們的分析結(jié)論造成趨勢性誤判。本文只是拋磚引玉，期待同行對我國出口產(chǎn)業(yè)在全球價(jià)值鏈中的地位展開進(jìn)一步研究。

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The Position of China’s Export Industries in global value chains——The Evidence from the Value-added Trade

ZHAO Deng-feng1， NIU Fang1， CAO Qiu-jin2
(1.Shenzhen University,School of Economics,Shengzhen,Guangdong 518060;2.Dongguan Municipal Party Economic Departent,Dongguan,Guangdong 523083)

It is possible to assess a country’s real position in the global industrial chains from its domestic value-added in gross exports.We construct a country’s PSI,PTI and TFI index in the global value chains by decomposing its gross exports into value-added components and calculate the index change range in 18 industries in China,the United States,Germany,Japan,Korea and Mexico by OECD-WTO TiVA database and KRWW decomposition analysis.Although China is in the downstream of the global value chains at average industry level and hence benefits less from the global trades,the results also show that China is trending up in the global value chains and gaining gradually a larger share of benefits.It is especially worth noting that China’s electronic equipment industry has dramatically improved its position in the global value chains.

Export oriented industry； Global value chains； Value-added trade

F 810.4

A

1000-260X（2014）06-0107-09

2014-08-06

教育部人文社科一般研究項(xiàng)目“專業(yè)化勞動力與內(nèi)生產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級——理論模型與經(jīng)驗(yàn)研究”（11YJA790215）

趙登峰，經(jīng)濟(jì)學(xué)博士，深圳大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院副教授，從事國際經(jīng)濟(jì)學(xué)研究；牛芳，深圳大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院碩士研究生，從事國際貿(mào)易研究；曹秋靜，東莞市委黨校經(jīng)濟(jì)教研室助教，從事國際貿(mào)易研究。

【責(zé)任編輯：林莎】