吳小平

【摘要】我國光伏產(chǎn)業(yè)在經(jīng)歷2011和2012年的持續(xù)虧損之后，經(jīng)過多方努力，終于在2013年整體回暖。但光伏產(chǎn)業(yè)在關(guān)鍵技術(shù)、政策細(xì)化、貿(mào)易環(huán)境等方面仍存在問題和不足。當(dāng)前既有光伏政策密集出臺所帶來的利好，又有國際市場不確定和產(chǎn)能未有效去除等不利因素帶來的挑戰(zhàn)。為促進(jìn)我國光伏產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展，應(yīng)高度關(guān)注光伏產(chǎn)業(yè)面臨的復(fù)雜多變的國內(nèi)外形勢，采取有效措施積極應(yīng)對。

【關(guān)鍵詞】回暖趨勢光伏產(chǎn)業(yè) 發(fā)展思路

光伏產(chǎn)業(yè)是我國新世紀(jì)的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，2011年起歷經(jīng)全球性產(chǎn)能過剩、國際貿(mào)易保護(hù)主義等因素影響，進(jìn)人了產(chǎn)業(yè)發(fā)展的“寒冬期”，自2013年三季度以來，隨著相關(guān)政策及配套體系的進(jìn)一步完善，我國光伏行業(yè)出現(xiàn)回暖跡象。光伏產(chǎn)業(yè)是江蘇揚中市三大支柱產(chǎn)業(yè)之一，本文通過對揚中市11家重點光伏企業(yè)的調(diào)查，分析當(dāng)前我國光伏產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀和面臨的環(huán)境，提出促進(jìn)我國光伏產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的建議。

一、光伏行業(yè)現(xiàn)狀及原因

（一）行業(yè)整體回暖

1.企業(yè)在手訂單飽滿，生產(chǎn)線實現(xiàn)滿負(fù)荷運轉(zhuǎn)。2014年以來，揚中市光伏企業(yè)結(jié)束了行業(yè)發(fā)展的“寒冬期”，大部分光伏企業(yè)在手訂單飽滿，產(chǎn)能恢復(fù)到95%以上，生產(chǎn)線實現(xiàn)了滿負(fù)荷運轉(zhuǎn)。光伏企業(yè)較為集中的揚中市油坊鎮(zhèn)全年在手訂單達(dá)到40億元左右。目前：環(huán)太集團(tuán)訂單已排至年底，1～2月銷售增長1.8倍，全年預(yù)計實現(xiàn)3億片的硅片生產(chǎn)能力；榮德新能源預(yù)計全年銷售增長2倍以上；尚昆科技實現(xiàn)開門紅，在手訂單已突破6000萬；豐源新能源訂單已經(jīng)排至9月份，企業(yè)改造和新上了三條自動化流水線，購置了5臺電池片自動焊接機，預(yù)計全年生產(chǎn)組件280MW，銷售收入將突破5億元。

2.企業(yè)用電量逐月攀升，企業(yè)用工出現(xiàn)短缺。目前，全市光伏企業(yè)單月用電量逐月上升，已經(jīng)達(dá)到或接近行業(yè)發(fā)展高峰時的用電量。僅今年一月份，環(huán)太集團(tuán)、榮德新能源、尚昆科技等5家光伏企業(yè)就完成工業(yè)用電量3610.76萬千瓦時，同比增長9.65%。與此同時，光伏企業(yè)用工數(shù)量急劇增加，尤其是對一線操作工的需求大增，很多光伏企業(yè)用工出現(xiàn)短缺。據(jù)調(diào)查，11家光伏企業(yè)實際工人數(shù)達(dá)到了7902人，當(dāng)年新招收工人739人。榮德新能源節(jié)后已新招工人37名，仍然不能滿足生產(chǎn)需求，預(yù)計再招200人。隨著行業(yè)進(jìn)一步復(fù)蘇，全市光伏行業(yè)用工需求還將增長，用工短缺現(xiàn)象一時難以緩解。

3.產(chǎn)品價格小幅回升，銷售收入大幅增長。2013年以來，隨著光伏行業(yè)的復(fù)蘇，光伏產(chǎn)品價格開始觸底反彈，穩(wěn)步上漲，硅片、電池片、組件年內(nèi)漲幅在10～20%左右。據(jù)調(diào)查，全市光伏企業(yè)不同產(chǎn)品價格回升幅度略有不同，但價格都接近或超過近一年來的高點。截至2014年2月份，多晶硅料價格為135元/公斤，較2013年3季度低點上漲11.57%；硅片價格為7元/片，同比漲20.69%；光伏組件接線盒價格為30.92元/套，同比漲幅為1.23%，價格較為穩(wěn)定；電池組件價格4.2元/瓦，同比漲幅為10.56%；電池片價格為2.26元/瓦，同比漲幅8%左右。全市光伏企業(yè)銷售收入也出現(xiàn)了明顯增長。2013年，全市25家規(guī)模以上光伏企業(yè)實現(xiàn)銷售收入176.07億元，同比增幅達(dá)25.85%，增速比上年加快10.61個百分點，光伏行業(yè)復(fù)蘇信號更為明顯。截至2014年2月份，全市光伏企業(yè)實現(xiàn)銷售收入11.03億元，同比增長82.54%，其中11家重點光伏企業(yè)實現(xiàn)銷售收入8.61億元，占全部光伏企業(yè)銷售收入的78.06%，而光伏龍頭企業(yè)的回暖跡象更加明顯：榮德新能源完成開票銷售3.17億元，同比增長317.1%；大全新能源完成開票銷售1.05億元，同比增長200%。

（二）多重因素導(dǎo)致光伏行業(yè)回暖

1.行業(yè)扶持政策的持續(xù)出臺。事實上，中國光伏行業(yè)的復(fù)蘇提速，不僅得益于中國和歐盟就光伏貿(mào)易爭端達(dá)成和解方案，還更多地依托我國在2012年和2013年不斷出臺的政策支持，啟動了國內(nèi)光伏市場，加快了光伏行業(yè)的整體復(fù)蘇。作為光伏行業(yè)大省，江蘇省政府也實施了新一輪光伏發(fā)電扶持政策。在一系列中央和地方光伏行業(yè)政策扶持下效果開始顯現(xiàn)。數(shù)據(jù)顯示，2013年中國光伏新增裝機容量達(dá)11.3GW，增幅達(dá)140%，超過了德國、西班牙等傳統(tǒng)市場躍居世界首位，使光伏這一曾經(jīng)深陷泥潭的行業(yè)迎來脫困的曙光。

2.企業(yè)堅持“兩條腿走路”。一方面強化降本增效，不斷加強技術(shù)升級提高產(chǎn)品附加值，優(yōu)化組織結(jié)構(gòu)，從采購、技術(shù)、生產(chǎn)等方面挖掘降本空間，不斷促進(jìn)企業(yè)生產(chǎn)運行成本的持續(xù)下降。另一方面發(fā)展多元化市場，積極拓展國內(nèi)外兩個市場，尋求亞太、拉美和中東等國外新興市場，以減少對歐美市場的依賴，同時積極尋求國內(nèi)市場的突破。調(diào)查顯示，光伏企業(yè)手中的國內(nèi)外訂單增長很快，尤其是國內(nèi)訂單，在國內(nèi)市場行情趨好的大環(huán)境下，國內(nèi)訂單已占據(jù)全部訂單近六成。

3.政企銀協(xié)作幫扶。光伏行業(yè)是揚中市三大支柱性行業(yè)之一，在經(jīng)歷雙反調(diào)查、價格下跌等一系列危機中，市各金融機構(gòu)和企業(yè)信心不減，通力合作，積極應(yīng)對，市委市政府多次牽頭召開光伏行業(yè)銀企協(xié)調(diào)會，維持現(xiàn)有重點光伏企業(yè)的貸款存量，確保不抽貸、不壓貸，降低金融機構(gòu)信貸風(fēng)險的同時緩解企業(yè)資金壓力，同時積極拓寬光伏企業(yè)多元化融資渠道，優(yōu)化光伏企業(yè)融資環(huán)境，全力助推光伏企業(yè)“爬坡過坎”。

二、當(dāng)前光伏產(chǎn)業(yè)面臨的市場環(huán)境

盡管我國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展總體形勢有所好轉(zhuǎn)，但在關(guān)鍵技術(shù)、政策細(xì)化、貿(mào)易環(huán)境等方面仍存在問題和不足，對光伏行業(yè)的發(fā)展前景仍應(yīng)保持謹(jǐn)慎。

（一）企業(yè)自身環(huán)境

1.產(chǎn)品價格低位徘徊，企業(yè)盈利空間不大。目前，光伏產(chǎn)品價格雖然有所回升，但回升幅度不大，仍處在歷史最低位徘徊。經(jīng)過價格暴跌后的光伏市場，受國內(nèi)需求的拉動，11家調(diào)查企業(yè)光伏企業(yè)產(chǎn)能、銷售出現(xiàn)大幅增長，但企業(yè)盈利空間不大，不少企業(yè)處于微利甚至虧損的狀態(tài)。截至2014年2月份，調(diào)查樣本企業(yè)實現(xiàn)銷售收入8.66億元，實現(xiàn)利潤總額0.35億元，6家企業(yè)實現(xiàn)盈利，1家企業(yè)盈虧平衡，虧損企業(yè)減少到4家，雖然調(diào)查企業(yè)整體扭虧為盈，并實現(xiàn)了盈利，但企業(yè)盈利能力不強，利潤空間不大。

2.產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不合理，中低端產(chǎn)能過剩，而高端產(chǎn)能不足。我國光伏企業(yè)生產(chǎn)的晶硅電池轉(zhuǎn)化效率普遍在17～19%之間，效率在20%以上的高端產(chǎn)品嚴(yán)重不足，同質(zhì)化較為嚴(yán)重，極易催生價格戰(zhàn)。

3.光伏企業(yè)缺乏競爭力。揚中市光伏行業(yè)總體規(guī)模還不大，有待進(jìn)一步提高，尚缺引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展方向的高、大、強的龍頭企業(yè)，特別是行業(yè)中大多數(shù)企業(yè)基本還是為國內(nèi)外大企業(yè)提供初級配套產(chǎn)品，只是其縱向一體化行業(yè)鏈中的中間環(huán)節(jié)，自主品牌較少，企業(yè)缺乏核心競爭力，產(chǎn)品對外依賴性強，一旦外需疲軟、產(chǎn)品價格波動，很容易使光伏企業(yè)遭受沖擊。

（二）國內(nèi)環(huán)境

1.產(chǎn)能并未有效去除。2013年國內(nèi)多晶硅產(chǎn)量8.4萬噸，占全球份額33.6%，同比增長18.3%，連續(xù)3年位居全球首位；電池組件產(chǎn)量約26GW，占全球份額超過60%，同比增長13%，連續(xù)7年位居全球首位。同時，我國能源結(jié)構(gòu)仍以煤炭、原油、天然氣為主，新能源比重較低，2013年全年發(fā)電量52451億千瓦時，并網(wǎng)太陽能發(fā)電總量為87億千瓦時，光伏發(fā)電占全部發(fā)電量的比重為1.66%，雖較往年已取得可喜的成績，但國內(nèi)光伏應(yīng)用市場還遠(yuǎn)遠(yuǎn)滯后于光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展，不得不嚴(yán)重依賴國際市場。2014年我國光伏產(chǎn)業(yè)總體發(fā)展情況向好，產(chǎn)業(yè)規(guī)模保持平穩(wěn)增長，國內(nèi)光伏市場規(guī)?；瘑?，但由于閑置產(chǎn)能的復(fù)產(chǎn)，產(chǎn)業(yè)將面臨階段性結(jié)構(gòu)矛盾以及市場供需壓力，再加之外部貿(mào)易的不確定性，結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過剩仍然存在。

2.國內(nèi)扶持配套政策陸續(xù)出臺，但政策有待落地。國內(nèi)對光伏應(yīng)用市場的扶持政策主要有“金太陽示范工程”和對分布式電站的補貼。政策的扶持和國內(nèi)光伏市場的啟動促進(jìn)了光伏行業(yè)的復(fù)蘇。但扶持政策缺乏實施細(xì)則，扶持效果不佳。一是扶持以經(jīng)濟補助為主，補貼比重達(dá)到50%，但并沒有設(shè)計出一個有效協(xié)調(diào)機制，光伏制造企業(yè)、施工單位、物業(yè)、電網(wǎng)公司、建筑物業(yè)主間的關(guān)系和權(quán)責(zé)不清，大多數(shù)情況下只有光伏制造企業(yè)單方面在努力。二是“金太陽”工程的補貼比較明確，但補貼的范圍和比例不明確，用戶在安裝光伏電站前難以核算成本，無法預(yù)期收益和收回成本期限，采購光伏電站的積極性受到影響。三是扶持政策基本上是短期行為，在光伏電站安裝時給予一次性補貼，而電站建設(shè)完成之后的驗收、測試、并網(wǎng)缺少政策指導(dǎo)，很多企業(yè)在項目建成后不注重電站的運營，成為“一錘子”買賣，造成國家補貼資金的浪費。四是當(dāng)前對光伏發(fā)電的利用形式主要以分布式發(fā)電系統(tǒng)為主。國際上分布式光伏發(fā)電系統(tǒng)占光伏發(fā)電的比例達(dá)到67%左右，德國、美國、日本等發(fā)達(dá)國家的分布式光伏發(fā)電所占比例更是高達(dá)80%以上，與之相比，中國分布式光伏應(yīng)用比例較低，2013年國內(nèi)分布式光伏占新增裝機量的30%，從發(fā)展前景來看，盡管未來分布式光伏發(fā)電潛力巨大，但因其本身所具備“小而散”的特性，同時缺少有效的、成熟的合作模式以及客觀存在的并網(wǎng)瓶頸，僅依靠0.42元/千瓦的補貼預(yù)期，全面打開國內(nèi)分布式光伏應(yīng)用市場仍有難度。

（三）國際貿(mào)易環(huán)境

1.此起彼伏的雙反調(diào)查。國內(nèi)光伏行業(yè)發(fā)展至今，光伏原材料端、應(yīng)用端“兩頭在外”的情況并沒有得到徹底改觀，光伏行業(yè)依然受制于國外。2014年年初，美國再次發(fā)起了針對中國內(nèi)地和臺灣光伏產(chǎn)品的“雙反”調(diào)查，這是繼2011年之后，美國對華光伏產(chǎn)品發(fā)起的第二次調(diào)查。美國商務(wù)部將于今年6月2日公布反補貼初裁結(jié)果，7月28日公布反傾銷初裁，12月11日公布反傾銷、反補貼終裁。2015年1月26日，美國國際貿(mào)易委員會將最終裁定是否征稅。如果美國裁定征稅，我國光伏業(yè)將遭遇全面設(shè)限，不少光伏企業(yè)將又一次面臨困難處境。

2.國際市場配額競爭激烈。2013年8月6日開始，中國出口歐洲光伏產(chǎn)品按照中國和歐盟就光伏產(chǎn)品貿(mào)易爭端達(dá)成的“價格承諾”協(xié)議，最低限價設(shè)定為每瓦0.56歐元，并限量為每年出口7GW，約占?xì)W盟市場60%份額，這意味著中國光伏出口歐盟步入了“計劃經(jīng)濟”時代，中國光伏產(chǎn)能5倍于配額數(shù)，而7GW的配額之爭將會十分激烈。

3.新興市場的快速興起。除傳統(tǒng)的歐洲市場外，新興市場如亞太、北美、南美、非洲，銷售份額逐步擴大。但對中小企業(yè)而言，開拓新興市場成本過高。

三、推動我國光伏產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的對策建議

（一）提高產(chǎn)品競爭力，提升技術(shù)創(chuàng)新水平

目前，我國光伏行業(yè)在前沿基礎(chǔ)技術(shù)研究、關(guān)鍵和高檔生產(chǎn)設(shè)備制造、新一代光伏電池的研發(fā)、提高光電轉(zhuǎn)化率等方面，與世界先進(jìn)水平還存在差距，大多數(shù)光伏企業(yè)處在行業(yè)鏈的中間，對上下游企業(yè)和大企業(yè)依賴性強，缺乏有核心競爭的拳頭產(chǎn)品，在市場上話語權(quán)不夠，很容易受到市場沖擊和大企業(yè)的擠壓。因此，光伏行業(yè)只有努力提升技術(shù)創(chuàng)新水平，提高企業(yè)技術(shù)吸收能力和創(chuàng)新能力，強化競爭優(yōu)勢，不斷開發(fā)高附加值的產(chǎn)品和服務(wù)，優(yōu)化企業(yè)價值鏈，才能在市場競爭中立于不敗。

（二）積極化解產(chǎn)能過剩，加快光伏行業(yè)整合

一要提高技術(shù)和資本門檻，嚴(yán)格行業(yè)的企業(yè)準(zhǔn)入和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，阻擋一些沒有核心競爭力企業(yè)的進(jìn)入，防止低端產(chǎn)能過剩的再次出現(xiàn)。二要扶優(yōu)汰劣，建立行業(yè)退出機制，加速無競爭力企業(yè)淘汰進(jìn)程，必要時由政府主管部門設(shè)置淘汰基準(zhǔn)條件，強制關(guān)停某些低端企業(yè)，淘汰一批落后產(chǎn)能。三要加快光伏行業(yè)鏈條的整合，繼續(xù)推進(jìn)光伏行業(yè)去產(chǎn)能化的進(jìn)程，鼓勵競爭和光伏企業(yè)之間的兼并重組，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。四要實施“走出去”戰(zhàn)略，鼓勵光伏企業(yè)創(chuàng)新國際貿(mào)易方式，優(yōu)化制造產(chǎn)地分布，在境外開展投資生產(chǎn)合作，推進(jìn)光伏企業(yè)國際化發(fā)展。五要大力拓展國內(nèi)外兩個市場，既要做到現(xiàn)有市場不斷鞏固，也要做到新興市場不斷拓展，一方面要積極開發(fā)拉美、東南亞、中東等新興市場，另一方面要積極做大做強國內(nèi)光伏應(yīng)用市場，爭取獲得源源不斷的市場訂單，加大產(chǎn)能下泄渠道。

（三）積極應(yīng)對“雙反”危機

在目前我國光伏產(chǎn)業(yè)仍然對外高度依賴，“雙反”危機的出現(xiàn)不可避免，面對此起彼伏的貿(mào)易爭端，我們應(yīng)積極研究貿(mào)易反制措施，如在遵守世貿(mào)規(guī)則的前提下，針對多晶硅、逆變器、大型成套設(shè)備等進(jìn)口比重較大的產(chǎn)品，可積極采取一些商業(yè)反制措施，打消個別國家“趁火打劫”的念頭。

（四）構(gòu)建多層次的金融支持體系

充足的資金供給，暢通的融資渠道是產(chǎn)業(yè)發(fā)展動力的源泉，在當(dāng)前光伏行業(yè)整體遭遇“資金難”的背景下，應(yīng)充分調(diào)研、多管齊下，為光伏產(chǎn)業(yè)提供資金支持。一是建議成立產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金，開放社會資本入場，通過行業(yè)協(xié)調(diào)力量解決“融資難”問題。二是金融機構(gòu)要堅持區(qū)別對待，分類指導(dǎo)的原則加大對光伏企業(yè)的信貸支持力度，充分發(fā)揮信貸杠桿作用，扶持光伏行業(yè)中重點企業(yè)加快轉(zhuǎn)型升級，支持其利用先進(jìn)產(chǎn)能在市場中擴大優(yōu)勢地位，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)的整合集中。三是加大直接融資體系的資金支持力度，一方面，支持戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)企業(yè)的發(fā)展上市，為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)通過三板以及創(chuàng)業(yè)板上市融資創(chuàng)造條件；另一方面，充分發(fā)揮專業(yè)風(fēng)險投資機構(gòu)在戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)培育中的經(jīng)驗移植、管理監(jiān)督、輔助上市等重要作用。四是創(chuàng)新保險業(yè)的風(fēng)險分擔(dān)功能，通過為光伏產(chǎn)業(yè)提供各類保險，以提高其市場競爭力。五是完善信用擔(dān)保體系，通過擔(dān)保，降低金融機構(gòu)貸款的風(fēng)險，從而促進(jìn)金融機構(gòu)的融資，加快我國光伏產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展。

（五）全面促進(jìn)扶持政策落地

自2013年下半年以來，國家和地方陸續(xù)出臺了一系列光伏行業(yè)扶持政策，客觀上達(dá)到了啟動國內(nèi)光伏市場需求，促進(jìn)了光伏行業(yè)整體復(fù)蘇的效果。為穩(wěn)固市場需求，促進(jìn)行業(yè)持續(xù)復(fù)蘇，更好地支持光伏企業(yè)發(fā)展，就必須全面加快促進(jìn)各項扶持政策細(xì)化落地，特別是加快解決推進(jìn)企業(yè)分布式光伏發(fā)電站過程中的瓶頸問題。同時建議在地方政府的政績考核體系內(nèi)加入清潔能源使用比例的考核指標(biāo)，增強地方政府發(fā)展清潔能源產(chǎn)業(yè)的積極性和緊迫性。

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