董小君

國家行政學(xué)院經(jīng)濟(jì)學(xué)部

通過國際轉(zhuǎn)移化解過剩產(chǎn)能：全球五次浪潮、兩種模式及中國探索

董小君

國家行政學(xué)院經(jīng)濟(jì)學(xué)部

中國目前擁有全球最多的外匯儲備，同時也擁有龐大的制造業(yè)產(chǎn)能。這二者既是中國經(jīng)濟(jì)進(jìn)一步發(fā)展的優(yōu)勢條件，同時也是掣肘中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的現(xiàn)實因素。習(xí)近平總書記在近期的一系列講話中，多次提到通過產(chǎn)能有序向境外轉(zhuǎn)移來消化國內(nèi)過剩產(chǎn)能。這實際上為我國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指明了方向，即在全球化時代，我國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整不僅僅要考慮到國內(nèi)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)變化的一般規(guī)律，更要考慮到經(jīng)濟(jì)全球化時代的世界經(jīng)濟(jì)聯(lián)系。讓產(chǎn)能“出海”，徹底釋放外部消費(fèi)需求，既能幫助龐大的外匯儲備找到出口，同時，也有利于“中國制造”走向國際，占據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈的上游。推動產(chǎn)能國際轉(zhuǎn)移，是發(fā)達(dá)國家消化過剩產(chǎn)能的共性規(guī)律。工業(yè)革命以來，全球范圍內(nèi)出現(xiàn)過五次產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，形成了兩種產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移模式?，F(xiàn)階段，我國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整也應(yīng)有全球視野，要多途徑探索在全球范圍內(nèi)消化過剩產(chǎn)能。

產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)；產(chǎn)能過剩；產(chǎn)業(yè)國際轉(zhuǎn)移；絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶

通過產(chǎn)能國際轉(zhuǎn)移消化過剩產(chǎn)能，是經(jīng)濟(jì)全球化進(jìn)程的一個重要組成部分。在全球化時代，我國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整不僅僅要考慮到國內(nèi)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)變化的一般規(guī)律，更要考慮到經(jīng)濟(jì)全球化時代的世界經(jīng)濟(jì)聯(lián)系。通過產(chǎn)業(yè)國際轉(zhuǎn)移，是發(fā)達(dá)國家消化過剩產(chǎn)能的共性規(guī)律。產(chǎn)業(yè)國際轉(zhuǎn)移的實質(zhì)是生產(chǎn)要素在全球范圍內(nèi)的重新組合，我國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整也應(yīng)有全球視野，要在全球范圍內(nèi)消化過剩產(chǎn)能。

一、產(chǎn)能國際轉(zhuǎn)移：全球五次浪潮

產(chǎn)能過剩和產(chǎn)業(yè)升級是所有制造業(yè)大國都面臨的共性難題。發(fā)達(dá)國家產(chǎn)業(yè)向發(fā)展中國家的擴(kuò)散過程，與發(fā)達(dá)國家經(jīng)濟(jì)發(fā)展與產(chǎn)業(yè)升級密切相關(guān)，同時又取決于發(fā)展中國家生產(chǎn)要素的獲取成本及生產(chǎn)要素有效利用程度的變化。通過產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，輸出地和輸入地都發(fā)生了較大變化。就輸出地而言，體現(xiàn)著向產(chǎn)品高級化和高附加價值化發(fā)展。發(fā)達(dá)國家將原主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)向國外轉(zhuǎn)移，使國內(nèi)生產(chǎn)要素集中到新的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，為產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)順利調(diào)整創(chuàng)造條件；通過產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，將環(huán)境污染向外轉(zhuǎn)移，改變了本國的區(qū)域地理景觀。就輸入地而言，通過接受國際產(chǎn)業(yè)擴(kuò)散，本國產(chǎn)業(yè)向高級化方向也邁進(jìn)了一步。發(fā)展中國家通過接受發(fā)達(dá)國家產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，發(fā)展勞動密集型、資源密集型產(chǎn)業(yè)，加快本國或地區(qū)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整，縮短產(chǎn)業(yè)升級時間，加快工業(yè)化進(jìn)程，完成了原始積累，緩解了就業(yè)壓力。但發(fā)展中國家在接受產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的同時也接受了環(huán)境污染。可以說，輸入地的原始積累源于輸出地的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移。而輸出地的產(chǎn)業(yè)升級及過剩產(chǎn)能的消化，得益于向外產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移。

工業(yè)革命以來，世界經(jīng)歷了五次大的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，也是發(fā)達(dá)國家過剩產(chǎn)能五次消化的過程。

第一次產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移(18世紀(jì)中葉到19世紀(jì)上半葉)。輸出地是英國，輸入地是歐洲大陸和美國。在第一次產(chǎn)業(yè)革命時期，英國發(fā)生了紡紗機(jī)、蒸汽機(jī)等一系列重大技術(shù)發(fā)明。隨著對殖民地的出口迅速擴(kuò)大，英國除呢絨以外的制造業(yè)產(chǎn)品對殖民地的出口增長達(dá)200%以上。1752～1754年，美洲吸收了英國所有國內(nèi)制造產(chǎn)品出口的25%，除呢絨以外的制造業(yè)產(chǎn)品出口的50%。到19世紀(jì)30～40年代英國完成了工業(yè)革命，到1860年前后，英國工業(yè)發(fā)展達(dá)到高峰期，國內(nèi)外貿(mào)易迅速擴(kuò)大，成為當(dāng)時的“世界工廠”和最大殖民帝國。隨著英國產(chǎn)業(yè)高度發(fā)展，國內(nèi)產(chǎn)業(yè)成本逐漸升高，市場容量矛盾日益突出，從19世紀(jì)下半葉開始，英國逐漸對外進(jìn)行產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，開啟了第一次國際性產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移浪潮。隨著產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，英國的國內(nèi)產(chǎn)業(yè)得到了升級，經(jīng)過半個世紀(jì)的發(fā)展，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)在就業(yè)機(jī)會的提供、占GDP的比重不斷下降，勞動力就業(yè)結(jié)構(gòu)和經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)實現(xiàn)了從工業(yè)化向非工業(yè)化轉(zhuǎn)變。尤其是金融業(yè)得到極大的發(fā)展，到19世紀(jì)英國金融發(fā)達(dá)程度領(lǐng)先世界，其重點(diǎn)集中在銀行、保險和債券市場上。歐洲一些國家的儲蓄大量流入英國，使英國逐步成為世界金融業(yè)霸主。

美國作為一個新興國家，是這次國際產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的最大受益國。美國作為英國的殖民地，又擁有良好的自然條件和資源條件，自然成了英國轉(zhuǎn)移產(chǎn)業(yè)的首選地。到18世紀(jì)70年代美國獨(dú)立戰(zhàn)爭時，英國在北美的殖民地上大約有200個造鐵廠，年產(chǎn)鐵約3萬噸?？梢哉f，美國的原始積累源于英國的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移。1850年的美國，絕大多數(shù)一般制造業(yè)仍然是在家庭里和私營店主里生產(chǎn)，當(dāng)時美國西部使用的鋼鋸、斧頭等基本工具都依賴從英國的謝菲爾德等地進(jìn)口。19世紀(jì)70～90年代，美國承接英國的鋼鐵產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，美國在世界上最早實現(xiàn)了鋼鐵工業(yè)生產(chǎn)力的爆炸性增長。數(shù)據(jù)表明，1870～1910年40年間，美國鋼材產(chǎn)量增長372倍，年均增長率達(dá)到15.9%。1890年美國鋼鐵產(chǎn)量第一次超過了英國，此時美國和英國分別占世界總產(chǎn)量的34.4%和29.4%，這標(biāo)志著美國已開始成為世界鋼鐵生產(chǎn)的領(lǐng)導(dǎo)者。到了1918年，美國的產(chǎn)量更是一度達(dá)到世界總產(chǎn)量的60%。史料表明，1859～1914年，美國制造業(yè)價值增加了18倍，到1919年則增加了33倍。產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移也給美國帶來了先進(jìn)的技術(shù)。美國最初的技術(shù)來源于英國。美國第一個制造出珍妮機(jī)的人——塞繆爾·斯萊特，是沖破種種限制移民美國的英國人。在19世紀(jì)美國移民中，來自英國的移民占27%，帶來了許多英國的先進(jìn)技術(shù)。而且美國加以創(chuàng)新。在制造業(yè)中，美國與英國不同的是，歐洲主要依靠熟練的手工工人完成生產(chǎn)，機(jī)器只是生產(chǎn)的補(bǔ)充，而美國的趨勢是把所有的生產(chǎn)都留給機(jī)器，結(jié)果是“我們在美國發(fā)現(xiàn)最有技巧和天賦的人們投身到用于生產(chǎn)機(jī)器的制造之中，而歐洲卻是最有技巧的人們投身于產(chǎn)品制造本身?！?丁見民等著：《世界現(xiàn)代化歷程(北美卷)》，江蘇人民出版社2002年版。這是美國一位工程師在1899年總結(jié)的。

通過第一次國際產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移浪潮，推動了“世界工廠”從英國向美國的第一次變遷，催生了新興的工業(yè)帝國，美國成功地躍升為全球最大的工業(yè)化國家。

第二次產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移(20世紀(jì)50年代)。產(chǎn)業(yè)輸出地是美國，輸入地是日本和原聯(lián)邦德國。20世紀(jì)50年代，美國在第三次科技革命的大背景下，對其國內(nèi)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)進(jìn)行了重大調(diào)整，開始將鋼鐵、紡織等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)向日本、西德等國轉(zhuǎn)移，國內(nèi)集中力量發(fā)展半導(dǎo)體、通訊、電子計算機(jī)等新興技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)。與第一次產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移不同的是，第二次產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移不是產(chǎn)業(yè)的互補(bǔ)，而是產(chǎn)業(yè)之間的替代，是傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)為新產(chǎn)業(yè)的發(fā)展讓路。原聯(lián)邦德國和日本之所以能夠大量承接美國的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，是因為這兩國具有工業(yè)化基礎(chǔ)，勞動力成本相對低廉。戰(zhàn)爭雖然摧毀了兩個戰(zhàn)敗國的有形設(shè)施，但是曾經(jīng)培養(yǎng)起來的人才、積淀下來的工業(yè)文明，為原聯(lián)邦德國和日本經(jīng)濟(jì)從戰(zhàn)爭的創(chuàng)傷中迅速恢復(fù)和發(fā)展保留了火種。另外，20世紀(jì)50年代，朝鮮戰(zhàn)爭爆發(fā)所帶來的“特需經(jīng)濟(jì)”加快了美國對日本的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移。

第二次國際產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移對次發(fā)達(dá)國家的經(jīng)濟(jì)影響巨大，日本和德國在承接了美國移出的產(chǎn)業(yè)后，很快成為全球勞動密集型產(chǎn)品的主要供應(yīng)者，原聯(lián)邦德國成為世界經(jīng)濟(jì)強(qiáng)國?！叭毡局圃臁遍_始暢銷全球，日本建成了第三個“世界工廠”?？梢哉f，第二次國際產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，推動了“世界工廠”的第二次變遷。根據(jù)計算，1954～1979年，日德兩國實際人均GDP分別增長5.25倍和3.30倍，而美國只增長1.75倍，人均財富基本達(dá)到美國水平。單位工資增長倍數(shù)，美國為2.84個單位，日德分別為4.91個、5.74個單位。單位勞動生產(chǎn)率增長倍數(shù)，美國為2.38個單位，日德分別為5.20個、4.07個單位。

需要特別指出的是，由于這次產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移中發(fā)達(dá)國家基本上把資本缺乏、科技落后的廣大發(fā)展中國家排除在產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移進(jìn)程之外，其結(jié)果是把全球分割為兩類不同的生產(chǎn)體系：一面是發(fā)達(dá)國家形成了以機(jī)械化大生產(chǎn)為主的全球生產(chǎn)鏈，一面是發(fā)展中國家形成了以手工業(yè)和農(nóng)業(yè)為主的自然經(jīng)濟(jì)生產(chǎn)體系。在全球生產(chǎn)鏈中工作的是發(fā)達(dá)國家，人們在為社會創(chuàng)造很高社會價值的同時，自己也得到了高工資高福利，不斷提高自己的物質(zhì)文化生活水平；而在自然經(jīng)濟(jì)體系中工作的是發(fā)展中國家，人們在為社會創(chuàng)造很低勞動力價值的同時，也導(dǎo)致了自身的低收入，僅僅能夠購買滿足自己生存需要的產(chǎn)品，無法消費(fèi)由發(fā)達(dá)國家生產(chǎn)的高價格產(chǎn)品，其生活水平長期以來變化不大。

第三次國際產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移(20世紀(jì)60～70年代)。這次國際產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移輸出國是日本和德國，輸入國是亞洲“四小龍”。日本和德國產(chǎn)業(yè)通過兩次大規(guī)模轉(zhuǎn)移，國內(nèi)產(chǎn)業(yè)得到了兩輪“廢舊建新”的重構(gòu)。第一輪“廢舊建新”的重構(gòu)發(fā)生在20世紀(jì)60年代初。20世紀(jì)60年代，科技革命推動發(fā)達(dá)國家加快產(chǎn)業(yè)升級的步伐，經(jīng)過一段高速發(fā)展階段，日本、原聯(lián)邦德國勞動力成本大幅度提高，為了減輕成本壓力，日本和原聯(lián)邦德國開始集中力量發(fā)展鋼鐵、化工和汽車等資本密集型產(chǎn)業(yè)以及電子、航空航天和生物醫(yī)療等技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，而把勞動密集型產(chǎn)業(yè)尤其是輕紡工業(yè)大量向外轉(zhuǎn)移。而此時的亞洲“四小龍”具有低廉且高素質(zhì)的勞動力資源，缺乏的是資本和技術(shù)。日本和德國對其直接投資正好帶來了資本和相應(yīng)的技術(shù)。因此，亞洲“四小龍”成為日本產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的理想場所。第二輪“廢舊建新”的重構(gòu)發(fā)生在20世紀(jì)70年代中期。兩次石油危機(jī)和兩次世界經(jīng)濟(jì)危機(jī)，加速了日本和德國將能耗高、原料需求量大、污染環(huán)境的“重、厚、長、大”的部分資本密集型產(chǎn)業(yè)(鋼鐵、造船和化工等重化工業(yè)以及汽車、家電等)轉(zhuǎn)移到發(fā)展中國家去，其目的是在國內(nèi)發(fā)展微電子、新能源、新材料等高附加值、低能耗的“技術(shù)密集型”和“知識密集型”行業(yè)。這一過程正好又與當(dāng)時亞洲“四小龍”發(fā)展重化工業(yè)的戰(zhàn)略相吻合。亞洲“四小龍”一方面積極承接日本和德國的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，另一方面將自己部分勞動密集型產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移到東盟。在這一輪產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移中，“亞洲四小龍”創(chuàng)造了東亞奇跡，與此同時，日本和德國的部分勞動密集型產(chǎn)業(yè)也轉(zhuǎn)移到東盟，由此形成了產(chǎn)業(yè)的梯次轉(zhuǎn)移結(jié)構(gòu)。

第四次國際產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移(20世紀(jì)80～90年代)。這次國際產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移輸出國是美國、日本、德國、亞洲“四小龍”，輸入國是發(fā)展中國家。這次國際產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移極大程度地受到產(chǎn)業(yè)模塊化發(fā)展的影響。所謂“模塊化”，就是將產(chǎn)業(yè)鏈中的每一個工序分別按照一定的“模塊”進(jìn)行調(diào)整、分割，模塊各自獨(dú)立運(yùn)行，然后依據(jù)統(tǒng)一的規(guī)則與標(biāo)準(zhǔn)連接成整體。在20世紀(jì)80年代，美國個人計算機(jī)行業(yè)率先開始了模塊化戰(zhàn)略經(jīng)營。此后，計算機(jī)行業(yè)的模塊化戰(zhàn)略發(fā)展推動了信息產(chǎn)業(yè)的崛起，并很快被廣泛應(yīng)用于通訊設(shè)備等高科技產(chǎn)業(yè)、汽車等傳統(tǒng)制造業(yè)和金融等服務(wù)業(yè)。國際產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移由此呈現(xiàn)出一系列新的發(fā)展趨勢。在這一階段，美國、日本、德國大力發(fā)展新材料、新能源等高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)，將產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)重心向高技術(shù)化、信息化和服務(wù)化方向發(fā)展，伴隨全球新一輪以“信息技術(shù)為核心的高技術(shù)發(fā)展”，出現(xiàn)了美國、日本和歐洲發(fā)達(dá)國家發(fā)展知識密集型產(chǎn)業(yè)，進(jìn)一步把勞動、資本密集型產(chǎn)業(yè)和部分低附加值的技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移到海外。亞洲新興經(jīng)濟(jì)體承接了美國、日本、德國等國家轉(zhuǎn)移出來的重化工業(yè)和微電子等高科技產(chǎn)業(yè)，并且把部分失去比較優(yōu)勢的勞動密集型產(chǎn)業(yè)和一部分資本技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移到中國和東南亞國家，帶動了這些國家經(jīng)濟(jì)發(fā)展和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的升級，促進(jìn)了其工業(yè)化進(jìn)程。這次國際產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移是產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)在全球范圍內(nèi)的演變和升級，乃為名副其實的產(chǎn)業(yè)全球化。據(jù)聯(lián)合國貿(mào)發(fā)會議跨國指數(shù)*聯(lián)合國貿(mào)發(fā)會議采用跨國指數(shù)來度量跨國公司海外經(jīng)營活動在其總體經(jīng)營活動中的相對水平，跨國指數(shù)=(海外資產(chǎn)/總資產(chǎn)+海外銷售額/總銷售額+海外雇員/雇員總數(shù))/3。顯示，全球100強(qiáng)跨國指數(shù)在20世紀(jì)90年代整體呈上升態(tài)勢：由1990年的51.1上升至1995年的51.5，2000年這一指數(shù)已經(jīng)達(dá)到55.7。

這次國際產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的產(chǎn)業(yè)輸出地，不僅有發(fā)達(dá)國家，而且有新興工業(yè)化國家，即東亞“四小龍”。產(chǎn)業(yè)承接地既有東盟四國，又有中國內(nèi)地地區(qū)。在此次轉(zhuǎn)移中，東亞“四小龍”起到了二傳手的作用。東亞“四小龍”通過承接第三次國際產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，形成了東亞獨(dú)特的區(qū)域生產(chǎn)結(jié)構(gòu)。東亞區(qū)域轉(zhuǎn)移作為國際產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的典型區(qū)域之一，曾經(jīng)創(chuàng)造了“東亞奇跡”。伴隨著日本和德國的“廢舊建新”，“亞洲四小龍”國家或地區(qū)(NIEs)和“東盟四國”也相繼走上了工業(yè)化道路，并實現(xiàn)經(jīng)濟(jì)總量高速增長。但是，相對于歐美以自由市場經(jīng)濟(jì)為基礎(chǔ)的工業(yè)化來說，東亞的工業(yè)化屬于由國家力量發(fā)動的工業(yè)化；這種工業(yè)化不是社會內(nèi)部工業(yè)化因素自我積累和逐漸成熟的結(jié)果，而是對來自西方工業(yè)文明的沖擊和壓力的一種回應(yīng)。隨著亞洲“四小龍”在經(jīng)濟(jì)發(fā)展中很快就面臨著三大矛盾：境內(nèi)市場狹小與生產(chǎn)能力擴(kuò)張之間的矛盾、生產(chǎn)要素成本上升與企業(yè)追求更多利潤的矛盾、產(chǎn)業(yè)發(fā)展與資源環(huán)境瓶頸的矛盾。這三大矛盾的存在，催生了20世紀(jì)90年代亞洲“四小龍”在將其產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移到菲律賓等國家的同時，也將很大一部分外移產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移到中國內(nèi)地地區(qū)。

發(fā)展中國家是第四次國際產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的最大受益者。數(shù)據(jù)顯示，產(chǎn)業(yè)全球化時期的1980～2005年，7個產(chǎn)業(yè)輸入國的發(fā)展中國家(新加坡、韓國、馬來西亞、泰國、中國、印度、斯里蘭卡)實際人均GDP增長倍數(shù)均值相當(dāng)于11個產(chǎn)業(yè)輸出國的發(fā)達(dá)國家(美國、日本、德國、英國、法國、意大利、加拿大、荷蘭、澳大利亞、以色列、新西蘭)均值的2.26倍，高于產(chǎn)業(yè)區(qū)域化時期產(chǎn)業(yè)輸入國相對增速。中國正是承接第四次全球產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，逐漸成為了“世界工廠”。也可以說，對第四次國際產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的承接，奠定了中國作為世界制造大國的國際地位。這是人類經(jīng)濟(jì)史上第一次出現(xiàn)最大發(fā)達(dá)國家和最大發(fā)展中國家同時成為世界經(jīng)濟(jì)增長中心的局面。

第五次產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移(2008年金融危機(jī)后)。全球商業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)AlixPartners發(fā)布的報告指出，到2015年，中國制造業(yè)的成本將趕上美國，印度、越南、墨西哥和俄羅斯等國的制造業(yè)成本將比中國更具競爭力。2012年1月，羅蘭·貝格戰(zhàn)略咨詢公司發(fā)布的《中國低成本制造業(yè)周期的終結(jié)》報告也指出，中國制造業(yè)的低成本優(yōu)勢正在削弱，一些產(chǎn)業(yè)已開始出現(xiàn)滑坡，許多跨國公司正重新考慮在中國的發(fā)展戰(zhàn)略。與此同時，國際金融危機(jī)后，美、英、法等發(fā)達(dá)國家也正加緊重振制造業(yè)。本次國際產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)了與以往四次不一樣的特點(diǎn)，前四次的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移都是單方向的由上往下的轉(zhuǎn)移，即由經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)國家向新興發(fā)展國家轉(zhuǎn)移，而這次轉(zhuǎn)移出現(xiàn)了“雙向轉(zhuǎn)移”現(xiàn)象(趙曉、陳金保，2012)。*趙曉、陳金保：《全球第四次產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移真的來了》，載于《華夏時報》，2012年10月31日。一方面，產(chǎn)業(yè)高端鏈條回流歐美發(fā)達(dá)國家。受金融危機(jī)的沖擊，歐美發(fā)達(dá)國家意識到虛似經(jīng)濟(jì)不能長期脫離實體經(jīng)濟(jì)，認(rèn)識到制造業(yè)對于推動技術(shù)進(jìn)步、拉動就業(yè)的重要性，在后危機(jī)時期，歐美國家實施“再工業(yè)化”戰(zhàn)略正成為趨勢。從“去工業(yè)化”轉(zhuǎn)向“再工業(yè)化”，意味著歐美制造業(yè)的正在越來越多地將海外生產(chǎn)基地搬回本土，包括消費(fèi)品巨頭佳頓、工程機(jī)械制造商卡特彼勒、福特公司、通用電氣、星巴克等。據(jù)波士頓咨詢集團(tuán)2011年的調(diào)查，總部設(shè)在美國、收入超過100億美元的跨國公司中，有48%表示愿意“回流”美國。另一方面，產(chǎn)業(yè)低端鏈條向成本更低的地區(qū)轉(zhuǎn)移。勞動密集型的以出口或代工為主的中小制造企業(yè)由中國向越南、緬甸、印度、印度尼西亞等勞動力和資源等更低廉的新興發(fā)展中國家轉(zhuǎn)移。包括阿迪達(dá)斯、耐克在內(nèi)的一批跨國公司正將生產(chǎn)基地向東南亞地區(qū)轉(zhuǎn)移，主要原因是這些國家支付給工人的薪資遠(yuǎn)低于中國。數(shù)據(jù)顯示，從2005年至2010年，中國工資漲幅達(dá)69%。而同樣條件下，越南的生產(chǎn)成本比中國低15%～30%。據(jù)美國《華爾街日報》網(wǎng)站2014年1月14日報道，獵頭公司Hays的調(diào)查顯示，54%的中國內(nèi)地雇主宣稱，他們給員工的加薪幅度在6%～10%。有12%的雇主稱，加薪幅度超過10%。與之相比，在亞洲整個地區(qū)，只有22%的雇主表示，他們企業(yè)的加薪幅度在6%～10%，僅有7%稱，其加薪幅度超過10%。整個亞洲地區(qū)，小幅加薪比較普遍。調(diào)查顯示，中國香港和新加坡，大多數(shù)雇主給員工的加薪比例為3%～6%。雖然日本政府實施了被稱之為“安倍經(jīng)濟(jì)學(xué)”的經(jīng)濟(jì)刺激措施，但日本80%的雇員僅有3%甚至更少的加薪。此外，人民幣升值壓力，導(dǎo)致外企在華成本全面上升，也是外企撤離中國的重要原因之一。據(jù)耐克公司年報最新顯示的數(shù)據(jù)，2010財年，每100雙耐克鞋中就有37雙產(chǎn)自越南工廠的流水線，23雙出自印度尼西亞工人的手藝，另有2雙來自泰國，1雙來自印度，只有34雙貼著“中國制造”標(biāo)簽?？鐕髽I(yè)或從中國大陸回流到本土，或轉(zhuǎn)戰(zhàn)東南亞尋找更加低廉的勞動力市場。在“雙向轉(zhuǎn)移”的壓力下，中國產(chǎn)業(yè)要么升級要么被擠出。中國的策略應(yīng)該是在全球范圍布局產(chǎn)業(yè)，在化解國內(nèi)過剩產(chǎn)能的同時，使產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)得到升級。

這五次產(chǎn)業(yè)國際轉(zhuǎn)移的特點(diǎn)是“梯度轉(zhuǎn)移”。主要表現(xiàn)在三個“梯度”上：

一是產(chǎn)業(yè)區(qū)域的梯度轉(zhuǎn)移。產(chǎn)業(yè)區(qū)域轉(zhuǎn)移次序往往是：發(fā)達(dá)國家→次發(fā)達(dá)國家→發(fā)展中國家。即產(chǎn)業(yè)由一個核心地區(qū)向多個外圍地區(qū)轉(zhuǎn)移時，一般會優(yōu)先向具備初始優(yōu)勢的地區(qū)轉(zhuǎn)移，只有當(dāng)先承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的地區(qū)喪失優(yōu)勢后，產(chǎn)業(yè)才會向下一個具備初始優(yōu)勢的地區(qū)轉(zhuǎn)移。第二次世界大戰(zhàn)后，國際產(chǎn)業(yè)分工不斷細(xì)化，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移不斷推進(jìn)，跨國公司通過產(chǎn)業(yè)國際轉(zhuǎn)移更有效地利用了全球的資源。每次國際產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，全球主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)在世界各國間的轉(zhuǎn)移與傳遞速度在不斷加快。紡織業(yè)成為世界性產(chǎn)業(yè)用了200年，鋼鐵工業(yè)地理格局的改變至少也用了70～80年，*裘元倫：《中心國家關(guān)鍵產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)移》，載于《學(xué)習(xí)時報》2004年10月27日。而第二次世界大戰(zhàn)后發(fā)達(dá)國家的一些主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)和新興產(chǎn)業(yè)，如汽車、家電等，在全球的轉(zhuǎn)移速度已縮短至20～30年，IT產(chǎn)品的全球生產(chǎn)擴(kuò)散更是徹底改變了產(chǎn)業(yè)的地理布局和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的路徑。

二是產(chǎn)業(yè)層次的梯度轉(zhuǎn)移。產(chǎn)業(yè)層次轉(zhuǎn)移次序往往是：勞動密集型產(chǎn)業(yè)→資本密集型產(chǎn)業(yè)→技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)。具體表現(xiàn)為：首先從紡織等勞動密集型開始轉(zhuǎn)移，隨后逐漸轉(zhuǎn)向鋼鐵、石化、冶金等資本密集型產(chǎn)業(yè)，然后是電子、通訊等一些較低層次的技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)移。20世紀(jì)60年代，隨著科學(xué)技術(shù)的發(fā)展和發(fā)達(dá)國家勞動力成本的不斷增加，世界范圍內(nèi)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的特點(diǎn)是，發(fā)達(dá)國家在實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級的同時，把一些勞動密集型產(chǎn)業(yè)向發(fā)展中國家轉(zhuǎn)移，自己則致力于發(fā)展技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)和資本技術(shù)雙密集型產(chǎn)業(yè)。例如，自中國改革開放以來，香港企業(yè)就竭力將勞動密集型產(chǎn)業(yè)遷往珠江三角洲，在香港和內(nèi)地間形成一種“前店后廠”的分工格局。目前香港已將85%左右的電子、玩具、服裝等勞動密集型產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)遷入廣東。這種產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移與分工合作，使香港產(chǎn)業(yè)得以向技術(shù)密集型演進(jìn)和進(jìn)一步發(fā)展第三次產(chǎn)業(yè)，也使東南沿海地區(qū)的經(jīng)濟(jì)得到了發(fā)展。從80年代起，全球掀起了戰(zhàn)后第三次產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的高潮。主要表現(xiàn)在：發(fā)達(dá)國家在繼續(xù)向發(fā)展中國家轉(zhuǎn)移在本國已失去競爭優(yōu)勢的勞動密集型產(chǎn)業(yè)同時，開始向發(fā)展中國家轉(zhuǎn)移資本密集型和資本技術(shù)雙密集型產(chǎn)業(yè)。產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的重點(diǎn)從原來的原材料工業(yè)向加工工業(yè)、由制造業(yè)向服務(wù)業(yè)轉(zhuǎn)移，高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)、金融保險業(yè)、貿(mào)易服務(wù)業(yè)以及資本密集型的鋼鐵、汽車、石化等重化工業(yè)日益成為國際產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的重點(diǎn)領(lǐng)域。

三是高耗能高污染產(chǎn)業(yè)的梯度轉(zhuǎn)移。高耗能高污染產(chǎn)業(yè)的梯度轉(zhuǎn)移次序是：發(fā)達(dá)國家→發(fā)展中國家。20世紀(jì)70年代，由于兩次世界能源危機(jī)的沖擊，導(dǎo)致能源與礦產(chǎn)資源價格上漲，世界范圍內(nèi)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的一個重要特點(diǎn)是，發(fā)達(dá)國家在產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整中把一部分大量消耗能源和礦產(chǎn)資源以及污染環(huán)境較為嚴(yán)重的重化工業(yè)部門向發(fā)展中國家轉(zhuǎn)移。通過產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，具有嚴(yán)格環(huán)境規(guī)則的發(fā)達(dá)國家只專業(yè)化生產(chǎn)并出口“干凈型”產(chǎn)品，并從環(huán)境規(guī)則較松的發(fā)展中國家進(jìn)口污染密集型產(chǎn)品。斯坦福大學(xué)的一項研究成果發(fā)現(xiàn)，中國22%碳排放來源于制造業(yè)中的輸出品。遍布世界各地的工廠，每天燃燒1800萬桶石油和消耗1500億升淡水，只是為了生產(chǎn)美國人所需要的瓶裝水。中國的高碳產(chǎn)品并非都由中國自己消費(fèi)，中國溫室氣體排放總量中約30%是“轉(zhuǎn)移排放”，實際上為許多發(fā)達(dá)國家承擔(dān)了排放壓力?！爸袊圃臁钡慕Y(jié)果是“消費(fèi)供世界，污染留本地”，“貿(mào)易順差”與“環(huán)境逆差”并存。

國際產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的本質(zhì)就是由于資源供給或產(chǎn)品需求條件發(fā)生變化后，某些產(chǎn)業(yè)從一國家或地區(qū)轉(zhuǎn)移到另一國家或地區(qū)的經(jīng)濟(jì)行為和過程。影響全球五次產(chǎn)業(yè)國際轉(zhuǎn)移的因素有：(1)國家或地區(qū)間的勞動力成本差距。20世紀(jì)60年代以來，發(fā)達(dá)國家由于人口自然增長率的逐步下降，勞動力供給不足，同時，由于經(jīng)濟(jì)增長帶來的充分就業(yè)，使勞動力成本迅速上升；而此時發(fā)達(dá)國家工業(yè)的快速發(fā)展，對低成本的熟練工人的需求又急劇增長，使得熟練勞動力的缺口不斷拉大。發(fā)展中國家由于工業(yè)化程度不高，農(nóng)業(yè)的勞動生產(chǎn)率低，有大量的剩余勞動力，而且勞動力的價格低廉，這樣，就形成了發(fā)達(dá)國家向發(fā)展中國家轉(zhuǎn)移勞動密集型制造業(yè)的現(xiàn)象。*Lewis，Arthur. Unlimited Labour:Further Notes.Manchester School of Economics and Social Studies，1958，XXVI(1): pp.1-32.(2)國家間的技術(shù)差距。產(chǎn)業(yè)輸出國與輸入國只要存在著足夠的技術(shù)差距，國際制造業(yè)轉(zhuǎn)移就可能產(chǎn)生。對于產(chǎn)業(yè)輸出國來說，不斷的創(chuàng)新和技術(shù)進(jìn)步，會催生出若干新的產(chǎn)業(yè)，圍繞著這些產(chǎn)品的生產(chǎn)，又會有上下游產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)生，企業(yè)為了獲得更大的利潤，總是投資到回報更高的新產(chǎn)業(yè)中，這就會使得一些技術(shù)相對落后的產(chǎn)業(yè)，轉(zhuǎn)向模仿國，產(chǎn)生國際制造業(yè)轉(zhuǎn)移。這種技術(shù)差距之所以會長期保持，是因為發(fā)達(dá)國家在技術(shù)創(chuàng)新中占據(jù)著優(yōu)勢。(3)國家間的資源稟賦差距。資源稟賦在各個國家的豐富程度是不一樣的，這種稟賦方面的差異也是國際制造業(yè)轉(zhuǎn)移的條件。在要素可以自由流動的條件下，自然資源也可以在國家間流動，由資源稟賦豐富的國家流向制造業(yè)發(fā)達(dá)但資源稟賦相對貧瘠的國家。但是，運(yùn)輸會產(chǎn)生成本，如果運(yùn)輸成本過高，高過了在原材料生產(chǎn)國進(jìn)行投資生產(chǎn)的投入成本，企業(yè)就會選擇將產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移到該原材料稟賦豐富的國家開展生產(chǎn)，而放棄在本國繼續(xù)生產(chǎn)。

二、產(chǎn)能國際轉(zhuǎn)移的兩種模式：美國“優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移”模式和日本“邊際產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移”模式

工業(yè)革命以來，全球范圍內(nèi)產(chǎn)能轉(zhuǎn)移已形成了兩種理論?；谶@兩種理論，產(chǎn)能國際轉(zhuǎn)移形成了兩種模式——美國“優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移”模式和日本“邊際產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移”模式。

(一)產(chǎn)品生命周期理論與美國“比較優(yōu)勢”產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移模式。

第二次世界大戰(zhàn)結(jié)束后的美國與今天的中國非常相似，擁有全球最多的外匯儲備和黃金儲備，也擁有最大的工業(yè)產(chǎn)能，需要輸出產(chǎn)能。

美國式對外產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移基于雷蒙德·弗農(nóng)的“產(chǎn)品生命周期理論”。該理論認(rèn)為，一種產(chǎn)品與有生物體一樣，具有誕生、發(fā)展、衰亡的生命周期。弗農(nóng)把產(chǎn)品發(fā)展分為三個階段:新產(chǎn)品階段、成熟產(chǎn)品階段、標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品階段。*Raymond Vemon./ International Investment and International Trade in the Product Cycle0 [J]. Quarterly Journal of Economics，May 1966.該理論認(rèn)為，當(dāng)一種新產(chǎn)品被引進(jìn)時，它通常需要高度熟練的勞動力來生產(chǎn)。隨著產(chǎn)品逐漸成熟并且獲得廣泛認(rèn)可，它就變得標(biāo)準(zhǔn)化了，然后可以使用不熟練的勞動力和大規(guī)模生產(chǎn)技術(shù)來生產(chǎn)。原先生產(chǎn)該產(chǎn)品的發(fā)達(dá)國家所擁有的比較優(yōu)勢就轉(zhuǎn)移到擁有相對廉價勞動力的不發(fā)達(dá)國家，這可能伴隨著發(fā)達(dá)國家向擁有廉價勞動力的國家直接投資。維農(nóng)也指出，高回報和節(jié)約勞動力的新產(chǎn)品最可能在富裕國家最先生產(chǎn)。

正是基于雷蒙德·弗農(nóng)的“產(chǎn)品生命周期理論”，20世紀(jì)50年代以來，美國產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移出現(xiàn)了“壟斷→仿制→競爭替代→進(jìn)口”四個階段的演進(jìn)。第一階段為新產(chǎn)品的出口壟斷時期。由于創(chuàng)新階段需要投入大量的研究與開發(fā)費(fèi)用和技術(shù)力量，這只能由像美國這樣的資本充裕和科技力量雄厚的發(fā)達(dá)國家進(jìn)行。第二階段為仿制該種新產(chǎn)品時期。其他發(fā)達(dá)國家開始仿制該種新產(chǎn)品，由于仿制國不需要負(fù)擔(dān)新產(chǎn)品的科研開發(fā)費(fèi)用，也不需要支付因出口而支付國際間的運(yùn)費(fèi)和關(guān)稅，因此在勞動成本方面具有優(yōu)勢，產(chǎn)品價格低于從美國進(jìn)口產(chǎn)品的價格。其他國家的仿制使美國產(chǎn)品競爭力下降，美國出口相應(yīng)萎縮。第三階段為仿制國產(chǎn)品與原創(chuàng)新國產(chǎn)品競爭時期。其他國家生產(chǎn)的仿制新產(chǎn)品后，取得了規(guī)模經(jīng)濟(jì)效益，成本進(jìn)一步下降，使其能在世界出口市場上與美國產(chǎn)品進(jìn)行價格競爭，美國壟斷地位逐漸喪失，出口大幅度下降，在第三國市場上代替了美國產(chǎn)品。第四階段為原創(chuàng)新國開始進(jìn)口時期。隨著其他發(fā)達(dá)國家出口的擴(kuò)大，新產(chǎn)品成本持續(xù)降低的幅度超過向美國出口所需要的運(yùn)費(fèi)、關(guān)稅和保險費(fèi)用，其產(chǎn)品終于進(jìn)入美國市場，美國出口出現(xiàn)停滯狀態(tài)，外國產(chǎn)品進(jìn)入美國市場，美國進(jìn)口該種“不再是創(chuàng)新”的產(chǎn)品，開始從凈出口國轉(zhuǎn)變?yōu)閮暨M(jìn)口國。至此，新產(chǎn)品周期在美國即告結(jié)束。當(dāng)四個階段結(jié)束后，該產(chǎn)品的國際生產(chǎn)周期在仿制國依然延續(xù)。

此類新產(chǎn)品的生產(chǎn)、出口，通常按如下順序梯次展開：美國→加拿大、西歐、日本→有一定工業(yè)基礎(chǔ)的新興工業(yè)化國家(如亞洲“四小龍”)→發(fā)展中國家。在這種模式下，世界被分為兩種類型的國家：一種是具有持續(xù)技術(shù)創(chuàng)新能力的發(fā)達(dá)國家，一種是沒有技術(shù)創(chuàng)新能力的其他國家。每種產(chǎn)品在其生命周期的不同階段依次在這兩種類型的國家生產(chǎn)并推動國際貿(mào)易的發(fā)展。

美國產(chǎn)能國際轉(zhuǎn)移目的有三：一是追求壟斷利潤。利潤最大化是美國跨國公司進(jìn)行對外直接投資的基本目標(biāo)和根本動力。第二次世界大戰(zhàn)后美國大規(guī)模地進(jìn)行對外直接投資，正是為了尋求有利可圖的市場，贏得豐厚的壟斷利潤。尤其是美國對發(fā)展中國家的對外直接投資利潤率在20世紀(jì)80年代以前大大高于國內(nèi)制造業(yè)的投資。據(jù)美國全球調(diào)查顯示，2013年美國跨國公司利潤50%來自歐洲市場。二是占領(lǐng)全球市場。如果不是憑借高科技的產(chǎn)業(yè)，美國根本打不開歐洲和日本的市場。美國跨國公司以直接投資為手段爭奪全球市場，不僅在現(xiàn)有容量最大的市場(如歐、日市場)開展，而且向有潛力的未來市場拓展。對資源型國家輸出資本，主要目的在于對某些能源和原材料供應(yīng)與生產(chǎn)的控制，如對中東石油輸出國以及馬來西亞等亞洲一些國家的能源和原材料的控制。三是遏制其他發(fā)達(dá)國家的研發(fā)，保持持續(xù)技術(shù)創(chuàng)新能力。美國之所以將比較優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)向歐洲市場輸出，有一個重要目的，就是要遏制其他發(fā)達(dá)國家的研發(fā)能力。當(dāng)一個國家通過貿(mào)易解決了技術(shù)難題時，意味這個國家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展可能會永遠(yuǎn)跟隨在他國之后。正是由于美國將高科技產(chǎn)業(yè)向歐洲輸出，歐洲的高科技整整落后于美國10年。美國對日本的軍事高科技輸出，不僅是為了實現(xiàn)全球軍事戰(zhàn)斗力的“外包”，還要遏制日本在軍事方面的研發(fā)能力，因為美國認(rèn)為日本是個侵略性很強(qiáng)的國家，對其一直懷有防備之心。在這種模式下，世界被分為兩種類型的國家:一種是具有持續(xù)技術(shù)創(chuàng)新能力的國家(如美國)，一種是沒有技術(shù)創(chuàng)新能力的技術(shù)跟隨國。

(二)邊際產(chǎn)業(yè)擴(kuò)張理論與日本“邊際產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移”模式。

日本產(chǎn)業(yè)國際轉(zhuǎn)移，走出了不同于其他資本主義國家的所謂“日本式道路”。日本式對外產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移是基于小島清的“邊際產(chǎn)業(yè)擴(kuò)張理論”。

該理論認(rèn)為，對外直接投資應(yīng)該從本國(投資國)已經(jīng)處于或趨于比較劣勢的產(chǎn)業(yè)(又稱邊際產(chǎn)業(yè))依次進(jìn)行。“邊際產(chǎn)業(yè)”所包括的范圍較廣。他認(rèn)為，與發(fā)展中國家相比，由于勞動力成本的提高，日本的勞動密集型產(chǎn)業(yè)已經(jīng)處于比較劣勢，變成“邊際性產(chǎn)業(yè)”。同是勞動密集型的產(chǎn)業(yè)，可能一些大企業(yè)還保持著較強(qiáng)的比較優(yōu)勢，而中小企業(yè)則處于比較劣勢，成為“邊際性企業(yè)”。在同一企業(yè)中，也可能有一些部門保持較強(qiáng)的比較優(yōu)勢，而另一些部門則處于比較劣勢，成為“邊際性部門”。小島清將這些“邊際性產(chǎn)業(yè)”、“邊際性企業(yè)”、“邊際性部門”概括地稱為“邊際產(chǎn)業(yè)”。

在區(qū)位選擇上，該理論主張：應(yīng)選擇在國際分工中處于更低階梯的國家或地區(qū)。該理論積極主張日本向發(fā)展中國家直接投資，并要隨比較成本變化，從差距小、容易轉(zhuǎn)移的技術(shù)開始，按序進(jìn)行。小島清認(rèn)為，日本向發(fā)達(dá)國家的投資是不合理的。他認(rèn)為，幾乎找不出什么理由來解釋日本要直接投資其在美國并不具備比較優(yōu)勢的小汽車等產(chǎn)業(yè)，如果說對外直接投資僅限于節(jié)省運(yùn)費(fèi)、關(guān)稅及貿(mào)易障礙性費(fèi)用以及其他交易費(fèi)用等，那么與其這樣，還不如由美國企業(yè)向日本的小型汽車生產(chǎn)進(jìn)行投資，日本企業(yè)向美國的大型汽車生產(chǎn)進(jìn)行投資，即實行所謂的“協(xié)議性產(chǎn)業(yè)內(nèi)部交互投資”。

在對外直接投資的特點(diǎn)上，該理論認(rèn)為對外直接投資不僅是貨幣資本的流動，而且是資本、技術(shù)、經(jīng)營管理知識的綜合體由投資國特定產(chǎn)業(yè)部門的特定企業(yè)向東道國同一產(chǎn)業(yè)部門的特定企業(yè)(子公司、合辦企業(yè))的轉(zhuǎn)移，是投資國先進(jìn)生產(chǎn)函數(shù)向東道國的轉(zhuǎn)移和普及。

日本式產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移目的基于自然資源導(dǎo)向和低成本導(dǎo)向。一是自然資源導(dǎo)向。日本在對外投資之初，目的在于開發(fā)海外資源，這是與日本本國資源貧乏相聯(lián)系的。日本式產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移克服了美國式產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移在開發(fā)海外資源方式上的弊端，主張沒有必要取得上游企業(yè)(開發(fā)生產(chǎn))的所有權(quán)，采取產(chǎn)品分享方式或貸款買礦的“開發(fā)進(jìn)口、長期合同方式”，即“非股權(quán)安排方式”就夠了。這也是在資源國家民族主義高漲的情況下，比較容易被接受的方式。80年代以前日本對東亞地區(qū)(如印度尼西亞、馬來西亞等國)的直接投資均屬于這種投資。二是尋求低成本勞動力。隨著日本經(jīng)濟(jì)的高速增長，日本國內(nèi)勞動力成本相對資本而言不斷提高，并且隨著更多的資本密集型和知識密集型產(chǎn)品的引入，把傳統(tǒng)的勞動密集產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移到低勞動力成本的國家成為一種必然趨勢。與比較優(yōu)勢的動態(tài)變化相一致，這類對外投資可以促進(jìn)國際分工的重新調(diào)整，并可促進(jìn)勞動力缺乏國家與勞動力富余國家之間的貿(mào)易增長。這類對外直接投資可以將已標(biāo)準(zhǔn)化的傳統(tǒng)勞動密集型產(chǎn)業(yè)，或?qū)⒚芗厥褂昧畠r勞動力的產(chǎn)品從日本轉(zhuǎn)移到東盟四國(泰國、菲律賓、馬來西亞、印度尼西亞)和中國等低工資的國家。小島清認(rèn)為，這種勞動力導(dǎo)向型投資的目的在于建立出口基地而不是進(jìn)口替代。

日美產(chǎn)業(yè)國際轉(zhuǎn)移具有不同特點(diǎn)：

(1)選擇的產(chǎn)業(yè)不同?！叭毡臼健碑a(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移是從本國的“邊際產(chǎn)業(yè)”開始依次進(jìn)行。這些“邊際產(chǎn)業(yè)”雖然在本國內(nèi)已經(jīng)或即將喪失比較優(yōu)勢，但在東道國卻是具有顯著或潛在比較優(yōu)勢的產(chǎn)業(yè)或領(lǐng)域。如日本恢復(fù)時期制造業(yè)對外投資以食品、纖維、木材、金屬等初級產(chǎn)品為主，高速增長時期以重化工業(yè)為主，80年代以后，這些傳統(tǒng)制造業(yè)對外投資利益已經(jīng)不大，而轉(zhuǎn)向機(jī)械、精密機(jī)械和電氣機(jī)械等新興或高精尖工業(yè)。日本制造業(yè)海外投資的最大經(jīng)驗是通過“邊際產(chǎn)業(yè)”海外轉(zhuǎn)移，建立了國內(nèi)生產(chǎn)和海外生產(chǎn)的雙向拉動。不僅形成了母國與投資國之間垂直分工，帶動本國技術(shù)和設(shè)備出口，而且通過大規(guī)模地進(jìn)行海外投資，使其制造業(yè)結(jié)構(gòu)發(fā)生了巨大變化，轉(zhuǎn)向了具有高附加值生產(chǎn)率的金屬工業(yè)、化學(xué)與機(jī)械工業(yè)，即形成了以重化學(xué)工業(yè)為核心的制造業(yè)結(jié)構(gòu)，形成了制造業(yè)拉動的雙引擎?！懊绹健碑a(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移是從“比較優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)”開始的，即從汽車、電子計算機(jī)、化學(xué)產(chǎn)品、醫(yī)藥產(chǎn)品等壟斷性新產(chǎn)品開始的，這種對外直接投資是逆國際分工的，雖然充滿著機(jī)遇和風(fēng)險，但卻保持本國具有持續(xù)技術(shù)創(chuàng)新能力。

(2)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移主體不同?！叭毡臼健碑a(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移主體，主要是中小型企業(yè)，這是因為，與大型企業(yè)相比，中小型企業(yè)競爭力較弱，更容易成為“邊際產(chǎn)業(yè)”，為了生存，只能向海外進(jìn)行投資以利用國外廉價資源來降低成本。中小企業(yè)雖然在國內(nèi)處于比較劣勢，但相對于在國際分工中梯度低的東道國(比如韓國、新加坡、馬來西亞等國家和地區(qū))來說具有資金和技術(shù)上的比較優(yōu)勢。這也是為什么日本在發(fā)展中國家有大量的零部件生產(chǎn)企業(yè)。因為在同一企業(yè)中，裝配和生產(chǎn)某些零部件的勞動密集型部門率先變成“邊際性部門”。同時，這些企業(yè)擁有的技術(shù)大多數(shù)是發(fā)展中國家易為接受的勞動密集型及標(biāo)準(zhǔn)化了的實用技術(shù)，符合當(dāng)?shù)厣a(chǎn)要素結(jié)構(gòu)和水平，容易受到東道國的歡迎?！懊绹健碑a(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的主體一般是大型跨國公司。美國是將先進(jìn)的尖端增長性企業(yè)向海外輸出，是壟斷企業(yè)發(fā)揮各種技術(shù)、資金、規(guī)模等壟斷優(yōu)勢而進(jìn)行對外擴(kuò)張。這是因為，大型跨國公司規(guī)模大、實力強(qiáng)，擁有更多的壟斷資源，即所有權(quán)優(yōu)勢；同時，大型跨國公司把所有權(quán)優(yōu)勢內(nèi)部化的能力強(qiáng)，因此大型跨國公司是對外直接投資的主力軍。

(3)對貿(mào)易影響不同。“日本式”產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移是一種“順貿(mào)易傾向型”投資，對外直接投資所帶來的不是取代貿(mào)易替代關(guān)系，而是互補(bǔ)貿(mào)易，創(chuàng)造和擴(kuò)大貿(mào)易。這與日本“貿(mào)易立國”戰(zhàn)略是一致的。由于日本把自己是比較劣勢(但在東道國是比較優(yōu)勢)的產(chǎn)業(yè)投資轉(zhuǎn)移到東道國，因此能使東道國充分發(fā)揮自己的要素優(yōu)勢，而投資國也可以通過輸出劣勢產(chǎn)業(yè)來促進(jìn)自己的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級，產(chǎn)生新的比較優(yōu)勢。所以國際直接投資可以為投資國與東道國雙方產(chǎn)生比較優(yōu)勢。隨著邊際產(chǎn)業(yè)部門的對外轉(zhuǎn)移，日本出口和對外直接投資同步增長，導(dǎo)致日本的出口增加，貿(mào)易順差增加。結(jié)果是擴(kuò)大了雙方的比較成本的差距，促進(jìn)了雙方貿(mào)易及優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)的發(fā)展?！懊绹健碑a(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移是一種“逆貿(mào)易傾向型”投資，是貿(mào)易替代形式。即對外直接投資、國際貿(mào)易和許可證安排是三種相互替代的形式。當(dāng)企業(yè)只有所有權(quán)優(yōu)勢時，會選擇許可證安排的經(jīng)營方式；而如果企業(yè)能夠?qū)⑺袡?quán)優(yōu)勢內(nèi)部化，即同時獲得所有權(quán)優(yōu)勢和內(nèi)部化優(yōu)勢時，會在國內(nèi)生產(chǎn)并通過國際貿(mào)易來獲利；只有當(dāng)企業(yè)同時具備所有權(quán)、內(nèi)部化和區(qū)位三種優(yōu)勢時，企業(yè)才會進(jìn)行對外直接投資。隨著美國優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)部門的大量對外投資，導(dǎo)致美國出口減少，貿(mào)易逆差增加。

(4)經(jīng)營方式不同。市場型投資分為兩類：一類是因東道國貿(mào)易壁壘和摩擦引致的對外直接投資，另一類是寡頭壟斷的對外直接投資。日本的直接投資則屬于前一類投資，美國的直接投資則屬于后一類投資。日本產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移多采用合資方式進(jìn)行。而美國的大型跨國公司為了維持壟斷優(yōu)勢、防止泄密，往往采取獨(dú)資方式。

三、“中國式”產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移模式選擇：低端和高端兩條道路

與當(dāng)年美國和日本的情形相似，中國目前擁有全球最多的外匯儲備，同時也擁有龐大的制造業(yè)產(chǎn)能。這兩大優(yōu)勢同時也是困擾中國發(fā)展的兩大掣肘因素。在全球化背景下，通過產(chǎn)能國際轉(zhuǎn)移既是消化過剩產(chǎn)能的有效宏觀治理路徑，也是給巨額外匯儲備找到理想投資標(biāo)的，同時幫助“中國制造”走向國際，占據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈上游的很好思路。

中國產(chǎn)能海外拓展既可走高端道路又可走低端道路。

(一)低端道路：通過“邊際產(chǎn)業(yè)”向發(fā)展中國家轉(zhuǎn)移，以獲得資源、避稅和消化過剩產(chǎn)能。

由于我國企業(yè)的主要比較優(yōu)勢是適用技術(shù)、中等技術(shù)和某些進(jìn)入成熟期的產(chǎn)品。這些技術(shù)和產(chǎn)品在發(fā)展中國家有相對優(yōu)勢，而在發(fā)達(dá)國家一般不具備優(yōu)勢。小島清的“邊際產(chǎn)業(yè)擴(kuò)張理論”和日本式產(chǎn)業(yè)國際轉(zhuǎn)移模式，對消化過剩產(chǎn)能具有較強(qiáng)的指導(dǎo)意義?，F(xiàn)階段，我們應(yīng)該選擇在國際分工中處于更低階梯的國家或地區(qū)，即把發(fā)展中國家作為中國“邊際產(chǎn)業(yè)”轉(zhuǎn)移的重點(diǎn)區(qū)域。通過“邊際產(chǎn)業(yè)”向外轉(zhuǎn)移，達(dá)到三個目的：一是尋求資源合作；二是消化過剩產(chǎn)能；三是合理避稅和轉(zhuǎn)移碳排放。

在區(qū)域選擇上，可以分成以下幾種類型：

(1)“勞動密集型產(chǎn)業(yè)”區(qū)位選擇——將“邊際產(chǎn)業(yè)”轉(zhuǎn)移到東南亞、非洲、南美、東歐。目前，中國“邊際產(chǎn)業(yè)”主要涉及機(jī)電行業(yè)和輕工服裝業(yè)。習(xí)近平總書記指出：“過剩產(chǎn)能對我們是負(fù)擔(dān)，但對周邊國家和其他發(fā)展中國家則是財富。許多國家除了要我們擴(kuò)大從他們國家進(jìn)口外，普遍期望我們?nèi)ネ顿Y興業(yè)?！?習(xí)近平：《在中央政治局常委會會議上關(guān)于化解產(chǎn)能過剩的講話》(2013年9月22日)?，F(xiàn)階段，我們要以“邊際生產(chǎn)成本”為原則，轉(zhuǎn)移那些處于邊際生產(chǎn)成本惡化的加工貿(mào)易行業(yè)和勞動密集型產(chǎn)業(yè)。目前，最佳區(qū)位選擇應(yīng)該是東南亞、非洲、南美、東歐等發(fā)展中國家。從距離上看，東南亞各國和中國比較接近，運(yùn)輸成本較低。目前，泰國、馬來西亞、印度尼西亞、越南等東盟國正處于經(jīng)濟(jì)發(fā)展期，用于城市和交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的大噸位重型自卸車、工程車、牽引車、集裝箱用車和農(nóng)用車具有較大需求。東南亞已經(jīng)形成了東盟自由貿(mào)易區(qū)，未來還將和中國、日本、韓國形成“10+3”或者“10+1”的自由貿(mào)易區(qū)，貨物、人力和技術(shù)的流動障礙將越來越小，這對承接制造業(yè)的轉(zhuǎn)移是非常有利的。非洲、南美、東歐等部分國家和地區(qū)也面臨著發(fā)展經(jīng)濟(jì)、資金短缺和解決國內(nèi)就業(yè)的困難，而我國“邊際產(chǎn)業(yè)”相對起步較早、規(guī)模較大、技術(shù)較好、成本較低，選擇上述投資區(qū)位既有利于東道國解決國內(nèi)需求和就業(yè)問題，加快東道國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和技術(shù)結(jié)構(gòu)的升級；同時也能實現(xiàn)我國產(chǎn)業(yè)的外部延伸，增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)競爭優(yōu)勢，促進(jìn)我國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整與升級，達(dá)到雙贏。2013年10月21日，中國援助馬達(dá)加斯加太陽能道路照明項目正式開工，該項目的實施既解決了馬塔馬塔夫、馬哈努魯及塔那那利佛等三座城市部分道路交通干線的照明問題，也有效地轉(zhuǎn)移了中國光伏產(chǎn)能過剩問題。

(2)“自然資源尋求型”區(qū)位選擇——“新絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶”是中國戰(zhàn)略資源、能源穩(wěn)定供給帶。絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶地域遼闊，有豐富的自然資源、礦產(chǎn)資源、能源資源、土地資源和寶貴的旅游資源，被稱為21世紀(jì)的戰(zhàn)略能源和資源基地。中國與周邊國家巨大的戰(zhàn)略互補(bǔ)性為“陸權(quán)金融”的創(chuàng)建提供了契機(jī)。中國是油氣消費(fèi)大國，而俄羅斯、中亞國家是油氣出產(chǎn)大國；中國長于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，不少東盟國家則亟待通過基建促發(fā)展；中國在努力提高對外投資規(guī)模和效率，而不少周邊國家急需引進(jìn)外資；中國正由外向型經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)向內(nèi)生增長模式，而一些鄰國恰處于工業(yè)化早期階段，渴望承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移和技術(shù)輸入。中國通過與“新絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶”國家合資合作，能夠構(gòu)建外部戰(zhàn)略資源、能源的穩(wěn)定供給體系。目前，中國是中亞5國最大的貿(mào)易伙伴，也是中亞油氣資源最大的購買國，為彌補(bǔ)我國能源不足，應(yīng)該重點(diǎn)選擇俄羅斯、哈薩克斯坦為主的中亞國家。中國和中亞5國的雙邊貿(mào)易額從1992年只有4.6億美元，增長到2012年的459.4億美元。把絲綢之路從線形的“商貿(mào)路”變成產(chǎn)業(yè)和人口集聚的“經(jīng)濟(jì)帶”，首先要有現(xiàn)代交通和物流的基礎(chǔ)保障，才能吸引企業(yè)入駐，才能形成產(chǎn)業(yè)生態(tài)鏈。目前，中國企業(yè)在中亞地區(qū)承攬了公路、電信、電力等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目。隨著區(qū)域內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施的不斷完善，連接本地區(qū)的能源、交通、電信等網(wǎng)絡(luò)已初顯輪廓。中國提出建設(shè)絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶的戰(zhàn)略構(gòu)想后，很多國家反應(yīng)積極，印度、伊朗等幾個上海合作組織觀察員國都說自己是絲綢之路上的國家。因此，中國要與不同的資源型國家結(jié)成廣泛的資源能源合作。例如，為了彌補(bǔ)礦產(chǎn)資源的不足，應(yīng)該選擇印度尼西亞、越南的錫礦，南非的黃金、鉑金、釩，澳大利亞的鐵、鋁、鎳，拉美一些國家如巴西的鐵礦、秘魯和智利的銅礦等。為了彌補(bǔ)林業(yè)資源的不足，應(yīng)重點(diǎn)選擇東南亞國家(菲律賓、馬來西亞、印度尼西亞等)，大洋洲的新西蘭，非洲赤道幾內(nèi)亞、剛果、利比里亞等。為了彌補(bǔ)漁業(yè)資源的不足，則應(yīng)重點(diǎn)選擇漁業(yè)資源比較豐富的一些臨海國家，如東南亞、南太平洋和西非國家，以及選擇適宜的公海海域加強(qiáng)資源開發(fā)。

(3)“避稅型”區(qū)位選擇——將出口依賴度較高的產(chǎn)業(yè)向那些擁有出口免稅區(qū)的國家轉(zhuǎn)移。我國紡織、服裝鞋帽、通信設(shè)備、計算機(jī)、化學(xué)工業(yè)等產(chǎn)業(yè)，對出口的需求依賴度高。這些產(chǎn)品在國內(nèi)生產(chǎn)，出口到國外，消耗的是國內(nèi)資源，污染的是國內(nèi)環(huán)境，從資源與環(huán)境壓力考慮，應(yīng)該將這類企業(yè)轉(zhuǎn)移出去。目前剛果、洪都拉斯、摩洛哥、多哥、馬達(dá)加斯加等國家都致力于發(fā)展經(jīng)濟(jì)特區(qū)，以增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)的吸引力和競爭力，向新興經(jīng)濟(jì)體目標(biāo)邁進(jìn)。如剛果政府計劃建造4個經(jīng)濟(jì)特區(qū)，2014年2月11日剛果通過了《關(guān)于大型合作協(xié)議和合作項目稅務(wù)、海關(guān)、附加稅、非稅收入和外匯制度優(yōu)惠政策法案》(簡稱大型投資項目優(yōu)惠政策法案)。該法案規(guī)定，在剛果(金)投資額達(dá)10億美元以上并承擔(dān)一定社會與環(huán)保責(zé)任的合作企業(yè)和合作項目可免除應(yīng)繳納的直接或間接國地稅、關(guān)稅和進(jìn)出口稅等各類稅費(fèi)。中國如果將外貿(mào)加工產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移出去到這些國家，可以實現(xiàn)“雙贏”。一方面，幫助這些國家加快工業(yè)化進(jìn)程，完成資本原始積累；另一方面，中國可利用外部資源，“借雞生蛋”，減輕環(huán)境資源壓力。

在產(chǎn)業(yè)國際轉(zhuǎn)移方式上，可探索多種實現(xiàn)途徑：

(1)通過海外投資，與非洲、拉美等地建立產(chǎn)業(yè)垂直分工體系，以帶動我國技術(shù)和設(shè)備出口。與發(fā)達(dá)國家的跨國公司相比，非洲、拉美等地對中國制造業(yè)高端耐用消費(fèi)品、機(jī)械設(shè)備、高端機(jī)床、數(shù)字化通信產(chǎn)品有相當(dāng)大的需求。中國已連續(xù)5年成為非洲第一大貿(mào)易伙伴國，非洲則成為中國重要的進(jìn)口來源地、第二大海外承包工程市場和新興的投資目的地。2020年中非貿(mào)易規(guī)模要達(dá)到4000億美元左右，中方對非直接投資存量向1000億美元邁進(jìn)。中外研究機(jī)構(gòu)的測算顯示，4000億美元貿(mào)易規(guī)模目標(biāo)約是2020年中國進(jìn)出口總額的1/20。1000億美元投資存量目標(biāo)，是現(xiàn)在250億美元對非投資存量數(shù)額的4倍，約等于2013年中國對外投資數(shù)額。據(jù)最新信息，到2018年，摩洛哥國家港口管理局將投入5.62億歐元進(jìn)行港口開發(fā)建設(shè)?？夏醽咺T行業(yè)未來兩年價值將近10億美元，但肯尼亞IT基礎(chǔ)設(shè)施與坦桑尼亞、烏干達(dá)、尼日利亞和南非等其他非洲國家相比仍然很落后，需增加光纖電纜等設(shè)施。中國的設(shè)備和技術(shù)也普遍適應(yīng)它們的經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)和技術(shù)水平，更具比較優(yōu)勢。對新興市場增加投資不僅是轉(zhuǎn)移國內(nèi)過剩產(chǎn)能和避開貿(mào)易壁壘的有效途徑，也符合國家發(fā)展的戰(zhàn)略布局。中方可積極參與非洲公路、鐵路、電信、電力等項目建設(shè)，實現(xiàn)區(qū)域互聯(lián)互通。

(2)實施“中國式馬歇爾計劃”，以資本輸出形態(tài)帶動商品、勞務(wù)、技術(shù)和標(biāo)準(zhǔn)“走出去”。從國際經(jīng)驗看，對外援助是貨幣國際化的重要推動力量。美國在第二次世界大戰(zhàn)后推行美元國際化的過程中，對外援助就發(fā)揮了極其重要的作用。美國的經(jīng)驗值得我們借鑒。中國應(yīng)該認(rèn)真研究一下當(dāng)年美國的“馬歇爾計劃”。1948年美國通過《馬歇爾計劃》鎖定了歐洲的后續(xù)采購方向。馬歇爾計劃及時消化了美國自身的過剩產(chǎn)能。由于該計劃把信貸援助轉(zhuǎn)化為商品輸出，刺激了美國的工業(yè)生產(chǎn)和對外貿(mào)易，為保持戰(zhàn)后美國的經(jīng)濟(jì)繁榮發(fā)揮了積極作用。目前，非洲希望推出“馬歇爾計劃”以解決非洲就業(yè)挑戰(zhàn)，著重于三個方面：政策改革與實行法治、基礎(chǔ)設(shè)施投資和發(fā)展加工制造業(yè)。建議國家設(shè)計一項對外援助計劃，用一定數(shù)量的外匯儲備和一定數(shù)量的人民幣，援助發(fā)展中國家的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。這種項目的實施可以帶動勞動力及多種生活資料、生產(chǎn)資料的出口，可以解決我國產(chǎn)能過剩的問題。這種援助計劃是國家信用為主與市場機(jī)制協(xié)調(diào)的行為，需要動用國家的政治、外交、軍事、文化等諸方面資源投入來減少受援國不還債或無力還債的風(fēng)險、獲取中國的國家利益。當(dāng)然，中國版的“馬歇爾計劃”全面實施前需要吸取一點(diǎn)教訓(xùn)，那便是不能單憑依靠政府的力量來完成，民營資本同樣也是中國版“馬歇爾計劃”的重要組成部分。

(3)通過發(fā)行人民幣計價的“基礎(chǔ)設(shè)施援建”債券，將國內(nèi)過剩產(chǎn)能轉(zhuǎn)化為國家債權(quán)。非洲擁有豐富資源，有望實現(xiàn)經(jīng)濟(jì)高速增長，但缺乏連接沿海及內(nèi)陸地區(qū)的公路網(wǎng)等基礎(chǔ)設(shè)施成為吸引投資和經(jīng)濟(jì)發(fā)展的障礙。目前非洲道路、電力設(shè)施落后，能源成本是其他地區(qū)的2倍，非洲電力供應(yīng)僅占全球的2%，有6億非洲人無電可用。2014年1月，非洲開發(fā)銀行總裁在“非洲和平與安全峰會”上表示，若非洲能加強(qiáng)和改善基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，有能力達(dá)到7%的經(jīng)濟(jì)增長率，將超過目前5%的經(jīng)濟(jì)增長率。2013年6月日本首相安倍宣布對非洲10國實施基礎(chǔ)設(shè)施援建計劃，肯尼亞和莫桑比克等國為設(shè)想中的開發(fā)對象國。坦桑尼亞、加納和盧旺達(dá)都在2013年成功發(fā)行美元國債，南非是發(fā)行最活躍的國家。中國也可以嘗試發(fā)行以人民幣計價的“工業(yè)振興”債券、“共享發(fā)展計劃”債券、“基礎(chǔ)設(shè)施援建”債券等，支持中國制造業(yè)企業(yè)在非洲、拉美或中東等地從事制造業(yè)和基礎(chǔ)設(shè)施等方面的建設(shè)，對方可以以人民幣債券的方式償還，也可以以中國所需要的資源勘采權(quán)益等方式作為對建設(shè)投資的償還，這樣不但對中國制造全球布局有所促進(jìn)，也可以間接推動人民幣跨境結(jié)算和人民幣國際化進(jìn)程(張茉楠，2009)。*張茉楠：《實施“中國式馬歇爾計劃”化解產(chǎn)能過剩》，載于《中國產(chǎn)經(jīng)新聞報》2009年7月20日。

(4)如果是信貸援助，應(yīng)設(shè)立“定向采購”綁定方案。20世紀(jì)90年代中期，我國開始推行援外優(yōu)惠貸款，通過銀行提供本金、政府貼息的方式，擴(kuò)大援外資金來源，促進(jìn)對外互利合作。經(jīng)過十多年發(fā)展，優(yōu)惠貸款已成為我國對外援助主要方式之一。2008年國際金融危機(jī)以來，根據(jù)聯(lián)合國外發(fā)組織和國際貨幣基金組織的統(tǒng)計，發(fā)達(dá)國家對發(fā)展中國家的投資下降25%。這些發(fā)展中國家得不到傳統(tǒng)的資金援助，對中國的期待巨大。這次李克強(qiáng)同志訪問非洲時表示，中國決定向非洲國家增加100億美元貸款額度，使已承諾貸款提供額度達(dá)到300億元。如果將這些援助，設(shè)計一個“定向采購”綁定方案，即規(guī)定信貸援助的60%用于制造業(yè)的投資，而這些商品來源必須向中國采購。如在非洲搞一個項目，中國金融機(jī)構(gòu)拿出錢貸給非洲建一個發(fā)電廠，包括電力設(shè)備、配電系統(tǒng)，當(dāng)?shù)卣畵?dān)保，世界銀行擔(dān)保，中國人幫著建設(shè)。相當(dāng)于把我們的多余資金借給這些國家，這些拿這個錢來購買我們中國的產(chǎn)能，使中國企業(yè)產(chǎn)能能夠輸送到境外去，既解決了國內(nèi)產(chǎn)能輸出的問題，又解決了資金多余的問題。

(5)通過對外承包工程消化過剩產(chǎn)能。目前，發(fā)展中國家普遍希望發(fā)展基礎(chǔ)設(shè)施、農(nóng)業(yè)和基礎(chǔ)制造業(yè)等對本國經(jīng)濟(jì)發(fā)展具有“造血”功能的領(lǐng)域。對外承包工程可帶動國內(nèi)相關(guān)企業(yè)境外設(shè)廠，既實現(xiàn)鋼鐵、水泥、平板玻璃、紡織、建材等國內(nèi)過剩產(chǎn)能轉(zhuǎn)移，又為發(fā)展中國家工業(yè)化和產(chǎn)業(yè)升級提供了基礎(chǔ)。同時，通過對交通、電力等特定基礎(chǔ)設(shè)施項目的投資，強(qiáng)化自身在東道國的影響，可以形成與發(fā)展中國家在緊缺物資和戰(zhàn)略性資源開發(fā)方面的“一攬子”合作。據(jù)統(tǒng)計，對外承包工程營業(yè)額增加1美元，可增加國內(nèi)生產(chǎn)總值4.92美元。事實上，中國制造業(yè)通過對外承包工程，產(chǎn)能輸出效果明顯。根據(jù)美國《工程新聞紀(jì)錄》(ENR)，2011年度國際承包商和全球承包商前225強(qiáng)排行榜中，我國企業(yè)上榜共51家。對外承包工程合同金額從1980年的1.85億美元增加到2011年的2000億美元，年均增長高達(dá)37.9%。另據(jù)商務(wù)部統(tǒng)計，2013年1～8月，我國對外承包工程業(yè)務(wù)完成營業(yè)額764.2億美元，同比增長11.6%；新簽合同額1054億美元，同比增長25.7%。我國有1600多家具有對外承包工程經(jīng)營權(quán)的企業(yè)，通過眾多工程承包企業(yè)的“走出去”，釋放了國內(nèi)諸多行業(yè)過剩的施工建設(shè)產(chǎn)能，提高了國內(nèi)企業(yè)的競爭力，為中國產(chǎn)品培育了廣闊的國際市場。隨著對外承包工程行業(yè)、區(qū)域和主體不斷拓展，形式逐步多元化，從初期承包普通房屋、道路等建筑工程發(fā)展到技術(shù)性較強(qiáng)的電站、地鐵、港口、機(jī)場、船舶、通訊、化工、冶金、石油等領(lǐng)域，再向計算機(jī)應(yīng)用技術(shù)、工程設(shè)計咨詢、航空航天、民用核技術(shù)等高科技領(lǐng)域發(fā)展。區(qū)域從亞、非、拉丁美洲到歐美、大洋洲。投資主體不僅有大型央企與地方骨干國企，還有眾多民營企業(yè)。形式上從參與國際上完全競爭性招投標(biāo)項目經(jīng)營，到國家“走出去”的戰(zhàn)略性項目實施，從單一工程的施工承包到EPC(設(shè)計—采購—建設(shè)總承包)、BOT(建設(shè)—運(yùn)營—轉(zhuǎn)讓)、BOOT(建設(shè)—運(yùn)營—擁有—轉(zhuǎn)讓)項目的高端運(yùn)作。

(6)收購海外資源類企業(yè)股權(quán)，全球布局資源產(chǎn)業(yè)鏈。中國是資源進(jìn)口大國，海外并購不僅能彌補(bǔ)中國在資源方面的短缺，還有利于打通進(jìn)入資源的通道，也將讓中國在全球資源市場上獲得更大的定價權(quán)。但是如果買斷資源，容易引起資源國“中國掠奪資源”的疑慮，如果采取收購海外資源類企業(yè)股權(quán)，相對要容易得多?？梢酝ㄟ^以下三種途徑實現(xiàn)：一是單獨(dú)并購境外企業(yè)。如2007年中鋁公司以約8.6億美元單獨(dú)并購秘魯銅業(yè)公司9l%的股份；2009年寶鋼向英美資源提出一項價值10億英鎊，收購在巴西境內(nèi)的Minas Rio鐵礦石礦場30%股權(quán)；2014年中糧以12億美元收購荷蘭糧食巨頭Nidera 51%股權(quán)。二是國內(nèi)企業(yè)強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，避免惡性競爭。如中海油聯(lián)合中石化收購安哥拉海上石油權(quán)益，由中信、寶鋼、鞍鋼、首鋼和太鋼聯(lián)合成立的中國鈮業(yè)投資控股有限公司，出資19.5億美元，收購了巴西礦冶公司(CBMM)15%股權(quán)。三是與東道國大型資源公司聯(lián)合并購。從過去幾年中國企業(yè)海外并購的特點(diǎn)來看，國企主導(dǎo)比較明顯，這并非最佳方法，因為這至少引起了目標(biāo)公司所在地公眾和監(jiān)管者的不安。中國可先成立一家合資企業(yè)或海外投資公司，讓這家公司成為并購主體，以打消外界對中國控制資源的顧慮。如中石油聯(lián)手哈薩克斯坦國家石油公司收購該國上游油氣資產(chǎn)，就是個成功的案例。澳大利亞政府也歡迎中國公司以合資公司為主體進(jìn)行并購，不管其收購的是少數(shù)股權(quán)還是多數(shù)股權(quán)。中國石油聯(lián)手殼牌石油出價逾37億澳元(約合230億元人民幣)收購澳大利亞最大煤層氣生產(chǎn)商Arrow能源公司項目正是采用了這種方式。四是與發(fā)達(dá)國家聯(lián)合成立海外并購基金。2014年中實集團(tuán)與羅斯柴爾德家族簽訂合作計劃，中實集團(tuán)將持有海外并購基金30%的股權(quán)，實現(xiàn)了中外強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手，提高中國企業(yè)在海外并購的成功幾率。

(二)走高端道路：通過“優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)”向歐美發(fā)達(dá)國家擴(kuò)散，以獲得技術(shù)、銷售網(wǎng)絡(luò)、規(guī)避“雙反”和主權(quán)財富的保值增值。

雷蒙德·弗農(nóng)的“產(chǎn)品生命周期理論”和美國式產(chǎn)業(yè)國際轉(zhuǎn)移模式，對于中國“優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)”在發(fā)達(dá)國家的產(chǎn)業(yè)布局具有很強(qiáng)的借鑒意義。在這里，“優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)”不僅是產(chǎn)業(yè)本身，還應(yīng)該包括“優(yōu)勢企業(yè)”?！皟?yōu)勢產(chǎn)業(yè)”更適合選擇在國際分工中處于更高階梯的國家或地區(qū)。通過“優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)”向歐美發(fā)達(dá)國家擴(kuò)散，以獲得技術(shù)、銷售網(wǎng)絡(luò)和主權(quán)財富的保值增值。

中國企業(yè)對歐美等發(fā)達(dá)國家產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，是發(fā)展中國家對發(fā)達(dá)國家的一種逆向投資。發(fā)展中國家跨國公司的海外直接投資遵循由從周邊國家→發(fā)展中國家→發(fā)達(dá)國家的順序。但中國對外直接投資并沒有遵從這一傳統(tǒng)順序，從一開始就零星地開展了對發(fā)達(dá)國家的直接投資。隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和企業(yè)實力的增強(qiáng)，中國企業(yè)對發(fā)達(dá)國家的逆向投資不斷增加。這種發(fā)展中國家企業(yè)向發(fā)達(dá)國家進(jìn)行國際化戰(zhàn)略型投資和創(chuàng)業(yè)活動，被稱為充滿機(jī)遇和風(fēng)險的另一條路線，但卻是中國開拓海外市場、規(guī)避歐美反傾銷訴訟、獲取先進(jìn)技術(shù)以及與世界經(jīng)濟(jì)接軌等最佳途徑。

——“技術(shù)尋求型”區(qū)域選擇——投資歐美國家的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，以獲得國際知名品牌和技術(shù)。全球著名品牌主要云集在美國、日本、德國、意大利、芬蘭等國家，它們掌握著某些產(chǎn)業(yè)的核心技術(shù)，是行業(yè)主導(dǎo)者。如歐盟高技術(shù)發(fā)展的重點(diǎn)主要集中在信息通信技術(shù)、能源與環(huán)境技術(shù)等，這些都是我國進(jìn)行產(chǎn)業(yè)升級所急需的技術(shù)。近十年，歐美國家的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)成為中國企業(yè)的主要收購目標(biāo)。據(jù)德勤最新報告，2012年前三季度，中國裝備制造企業(yè)海外并購交易的金額占據(jù)中國制造業(yè)海外并購交易總額的45%。而美國和德國是中國海外并購的主要目標(biāo)國。2001～2012上半年我國在美國和德國并購分別發(fā)生了8起和19起交易。品牌投資能夠利用較少的資金和技術(shù)投入獲取一個較高的起點(diǎn)，適合于急于進(jìn)入國際市場的生產(chǎn)型企業(yè)。例如，雅戈爾利用品牌投資模式成功進(jìn)入歐美市場，最終樹立自己的知名品牌，達(dá)到世界一流水平。國際金融危機(jī)期間，更是中國兼并收購的極好機(jī)會。例如，2010年浙江諾亞紡織收購意大利愛慕帝威MDV，2011年1月南山紡織服飾完成了對意大利服裝品牌DELLMA的收購，2011年3月北京金亞科技收購了英國Harvard International plc的全部股份。TCL集團(tuán)旗下的國際控股有限公司收購德國施耐德電子、吉利控股集團(tuán)收購沃爾沃等。

——“市場網(wǎng)絡(luò)獲得型”區(qū)域選擇——中國“比較優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)”走向發(fā)達(dá)國家，以獲得全球銷售網(wǎng)絡(luò)。歐洲是世界工業(yè)革命的發(fā)祥地，美國高科技全球領(lǐng)先，赴歐美投資實業(yè)，將擴(kuò)大中國企業(yè)的資產(chǎn)和海外實體，為企業(yè)國際化和技術(shù)升級積累要素。如果不在歐美擁有強(qiáng)大生產(chǎn)、銷售或其他經(jīng)營實體，中國的品牌走向世界，成為世界知名品牌，就是一句空話。目前，我國大部分“比較優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)”在發(fā)達(dá)國家的布局，更多是以開拓銷售市場為目的。我國“比較優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)”主要有兩大類：一是我國具有的一些傳統(tǒng)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，如中醫(yī)中藥、古典園林、傳統(tǒng)食品等領(lǐng)域，這些都是我國專有的，任何國家都無法仿制、仿造。從某種意義上說，專有技術(shù)是壟斷技術(shù)的一種，其出口和對外直接投資前景十分樂觀。二是已具有世界知名品牌的產(chǎn)業(yè)，如在世界品牌百強(qiáng)已入選的23個品牌(CCTV、中國移動、工商銀行、國家電網(wǎng)、海爾、聯(lián)想、五糧液、中石化、鞍山鋼鐵等)。這些企業(yè)的經(jīng)營業(yè)績優(yōu)秀，資產(chǎn)總額、銷售收入、凈利潤中一項或幾項均保持較高的增長。這些產(chǎn)業(yè)能夠基于產(chǎn)品優(yōu)勢在發(fā)達(dá)國家市場上競爭。從國際環(huán)境看，目前歐盟應(yīng)該是中國“比較優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)”走出去的最佳選擇。與美國和澳大利亞相比，歐盟擁有先進(jìn)技術(shù)，熟練勞動力、法律環(huán)境透明度較高的穩(wěn)定投資環(huán)境，中國公司很少遇到審批麻煩。而中國公司在美國和澳大利亞投資時，美國和澳大利亞往往以影響國家安全為由提出反對。2010年3月，三一重工在美國投資風(fēng)電遭到美投資委員會(CFIUS)及其牽頭人聯(lián)邦財政部長蓋特納以國家安全為名的阻撓，中國電信設(shè)備生產(chǎn)商華為收購美國科技企業(yè)的努力也因安全方面的考慮而頻頻受阻。華為在海外快速成長，已發(fā)展為全球第三大電信設(shè)備供應(yīng)商，但在美國市場的發(fā)展一直受阻。數(shù)據(jù)顯示，截至2011年年末，美國對華實際投資676億美元，而同期中國對美國投資不到300億美元，從排名上看，美國是中國最大的外來直接投資國，而中國的直接投資在美國僅排第25位，中國對美投資總量占美國吸收外資總量不到1%。

——“規(guī)避雙反型”區(qū)位選擇——通過委外加工、國外辦廠的方式，應(yīng)對來自貿(mào)易壁壘的挑戰(zhàn)。自2004年加拿大首次對我國燒烤架產(chǎn)品發(fā)起“雙反”調(diào)查以來，連續(xù)十幾年中國成為全球遭受反傾銷調(diào)查最多的國家，連續(xù)7年成為全球遭受反補(bǔ)貼調(diào)查最多的國家。尤其是近兩年，中國光伏產(chǎn)業(yè)接連遭遇美國、歐盟反傾銷和反補(bǔ)貼“雙反”調(diào)查。據(jù)測算，如果“雙反”最終成行，國內(nèi)光伏行業(yè)在一年內(nèi)至少需關(guān)閉掉45%產(chǎn)能。為了規(guī)避“雙反”，國內(nèi)企業(yè)更是要向海外進(jìn)行產(chǎn)業(yè)布局，通過委外加工、國外辦廠的方式，應(yīng)對來自貿(mào)易壁壘的挑戰(zhàn)。如澳大利亞就是我國光伏過剩產(chǎn)能轉(zhuǎn)移出處。由于澳洲沒有光伏生產(chǎn)企業(yè)，中國企業(yè)不會面臨與澳本土企業(yè)的競爭，不會產(chǎn)生類似歐美“雙反”的貿(mào)易摩擦。

——“主權(quán)財富保值增值型”區(qū)域選擇——以“債權(quán)變股權(quán)”方式走進(jìn)發(fā)達(dá)國家實體經(jīng)濟(jì)，以實現(xiàn)主權(quán)財富保值增值。截至2014年3月末，中國外匯儲備余額達(dá)到了3.95萬億美元，其中1.3萬億美元是美國國債。隨著美元不斷貶值，中國國家財富在不斷縮水。我們有必要創(chuàng)新和調(diào)整中國對歐美投資債券的思路。近年來，各國主權(quán)財富基金投資策略都在動態(tài)變化中，但其變化趨勢是逐步從傳統(tǒng)的政府債券投資演變到兼做股票投資。新加坡淡馬錫從成立之初的3.54億新加坡元增加到1640億新加坡元，公司凈值增加460多倍。其中，有38%的資產(chǎn)組合為金融類股權(quán)。成長為全球金融市場上重要的機(jī)構(gòu)投資者，投資管理風(fēng)格日趨主動活躍，其資產(chǎn)分布不再集中于G7定息債券類工具，而是著眼于包括股票和其他風(fēng)險性資產(chǎn)在內(nèi)的全球性多元化資產(chǎn)組合。我們可借鑒新加坡淡馬錫經(jīng)驗，通過把債權(quán)轉(zhuǎn)換為股權(quán)，實現(xiàn)對歐美金融投資轉(zhuǎn)換為對實體經(jīng)濟(jì)的投資，這既能解決中國外匯儲備的安全和保值增值問題，又能回避主權(quán)財富基金直接投資的敏感。目前，美國正致力于發(fā)展新能源、綠色環(huán)保、生物工程等新興產(chǎn)業(yè)，為了實現(xiàn)“再工業(yè)化”和“出口倍增計劃”，美國正新建和改建高速鐵路、高速公路、機(jī)場、電網(wǎng)等基礎(chǔ)設(shè)施。中國以自身所持有的部分美國國債和金融債做抵押，以抵押貸款參股等多種方式投資于美國的新興產(chǎn)業(yè)和高速鐵路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。通過這種方式，還可以把中國具有國際領(lǐng)先水平的高速鐵路技術(shù)、裝備、勞務(wù)輸出到歐美發(fā)達(dá)國家。這樣，不僅可以實現(xiàn)資本輸出帶動和擴(kuò)大國內(nèi)各種設(shè)備、技術(shù)、零配件、原材料的出口，創(chuàng)造出口需求，緩解中國相關(guān)產(chǎn)業(yè)和企業(yè)的產(chǎn)能過剩壓力；還可以借此擴(kuò)大勞務(wù)輸出，促進(jìn)中國的國內(nèi)就業(yè)。

[1]習(xí)近平：《在中央政治局常委會會議上關(guān)于化解產(chǎn)能過剩的講話》(2013年9月22日)。

[2]I.B.kravis.Availability and Other Inf luence on The Commodity Composition of Trade[J]. Journal of Pol it ical Economy，1956，(4).

[3]R.Vernon. International Investment and Internat ional Trade In The Produt Cycle[J]. Quart erly Journal of Economics，May，1966，(5).

[4]Lewis，Arthur. Unlimited Labour:Further Notes.Manchester School of Economics and Social Studies，1958，XXVI (1): pp.1-32.

[5]保羅·克魯格曼：《克魯格曼國際貿(mào)易新理論》，黃勝強(qiáng)譯，中國社會科學(xué)出版社2001年版。

[6]張軍：《產(chǎn)品生命周期理論及其適用性分析》，載于《華北電力大學(xué)學(xué)報(社會科學(xué)版)》2008年第1期。

[7]馬海：《日本與歐美對外直接投資理論之比較》，載于《日本問題研究》2004年第1期。

[8]丁見民、付成雙、張聚國和陳志杰：《世界現(xiàn)代化歷程(北美卷)》，江蘇人民出版社2002年版。

F424.2

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：2095-3151(2014)55-0003-17

本文為國家行政學(xué)院重大招標(biāo)課題《打造中國經(jīng)濟(jì)升級版研究》(13zbzd006)階段性成果。