如果將整個光伏產(chǎn)業(yè)分為硅料、硅片的上游；電池片、電池組件的中游；以及光伏電站等應(yīng)用環(huán)節(jié)的下游，2012年，應(yīng)該說中國光伏全行業(yè)陷入低迷。僅上半年，有50%以上的國內(nèi)多晶硅公司處于半停產(chǎn)或完全停產(chǎn)階段；一些知名的光伏企業(yè)危機四伏：無錫尚德，在減產(chǎn)25%之后，2012年8月，關(guān)閉P2電池工廠，解雇了約占總員工數(shù)量18%的1500名工人。號稱亞洲規(guī)模最大的太陽能多晶硅片生產(chǎn)企業(yè)江西賽維，早在2011年三季報便顯示，其負債已達27.47億美元，負債率高達227%，另據(jù)江西賽維2013年1月2日最新公告，江西賽維以約2500萬元的價格賣掉其位于合肥市的全資子公司。

陷入低迷的一個最主要的原因是，這些公司把90%以上的產(chǎn)品都賣到了專注于太陽能光伏下游光伏電站的歐洲，在那里，政府為太陽能發(fā)電企業(yè)提供了大量的補貼。但當(dāng)中國這些公司正在繼續(xù)擴大生產(chǎn)規(guī)模的時候，歐債危機卻使得歐洲政府不斷地削減對太陽能發(fā)電企業(yè)的補貼，再加上國際貿(mào)易摩擦持續(xù)增加，以至于中國公司產(chǎn)能嚴重過剩。

國際貿(mào)易壁壘嚴重

美國時間2012年11月7日，美國對華太陽能補貼貿(mào)易調(diào)查案最終塵埃落定，今后5年內(nèi)美國海關(guān)將對中國光伏產(chǎn)品征雙高額懲罰性關(guān)稅。美國國際貿(mào)易委員會的終裁結(jié)果并不讓人意外，不過幸運的是，由于“雙反”關(guān)稅令不適用追溯原則，將可以在一定程度上緩解企業(yè)壓力。今后中國輸美光伏產(chǎn)品將被征收高額懲罰性關(guān)稅，并不意味著美國市場大門完全關(guān)閉，但中國光伏電池等由于將被征收關(guān)稅而徹底喪失競爭優(yōu)勢。國內(nèi)多家光伏巨頭均對終裁結(jié)果表示失望。中國光伏產(chǎn)品在美國市場的競爭力主要體現(xiàn)在價格上，如果光伏龍頭被征收超過20%的關(guān)稅，產(chǎn)品的價格優(yōu)勢將基本喪失，其他被征收超過250%關(guān)稅的光伏企業(yè)，則肯定將無緣美國市場。

歐盟是世界上對中國產(chǎn)品發(fā)起反傾銷調(diào)查最多的世貿(mào)組織成員之一，其中，針對光伏產(chǎn)品的反傾銷調(diào)查案規(guī)模最大。2012年9月6日歐盟發(fā)起的針對中國光伏電池的反傾銷調(diào)查，涉及金額1300億元人民幣。同年11月5日，中國就歐盟部分成員國的光伏補貼措施，提出與歐盟及其相關(guān)成員國在世貿(mào)組織爭端解決機制下進行磋商，正式啟動世貿(mào)爭端解決程序。

在相繼遭遇了美國和歐盟的“雙反”之后，中國光伏行業(yè)又遭打擊。近日，印度反傾銷局收到印度業(yè)界申請，將對原產(chǎn)于馬來西亞、中國和美國或從上述國家和地區(qū)出口的太陽能電池組件或部分組件進行反傾銷調(diào)查。

印度市場狹小，去年安裝量尚不足1吉瓦，因此對中國企業(yè)影響不大，但也有多位業(yè)界人士表示，印度的跟風(fēng)可能導(dǎo)致中國光伏企業(yè)在全球遭遇全面圍剿。

2012年以來，受歐美債務(wù)危機和“雙反”調(diào)查、國際市場需求不旺、國內(nèi)產(chǎn)能過剩等不利因素影響，中國有近1/3的光伏企業(yè)處于停產(chǎn)或半停產(chǎn)狀態(tài)，多家企業(yè)倒閉，其中民營光伏企業(yè)成了重災(zāi)區(qū)。光伏產(chǎn)業(yè)的輝煌已不復(fù)存在，取而代之的是各種煎熬。據(jù)統(tǒng)計，A股太陽能發(fā)電板塊共計79家上市公司，已發(fā)布2012年年度業(yè)績預(yù)告的約為53家，預(yù)計出現(xiàn)凈利潤下滑的有29家，占總數(shù)的55%。

“光伏新政”能否轉(zhuǎn)向

面對國際環(huán)境的不利影響，2012年12月19日，溫家寶主持召開國務(wù)院常務(wù)會議，研究確定促進光伏產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的政策措施。會議認為，中國光伏產(chǎn)業(yè)當(dāng)前的主要問題是：產(chǎn)能嚴重過剩，市場過度依賴外需，企業(yè)普遍經(jīng)營困難。會議確定了“光伏新政”措施：包括加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和技術(shù)進步，規(guī)范產(chǎn)業(yè)發(fā)展秩序，積極開拓國內(nèi)光伏應(yīng)用市場，完善支持政策，充分發(fā)揮市場機制作用，減少政府干預(yù)，禁止地方保護。

這次會議確定的光伏新政核心內(nèi)容為鼓勵市場淘汰，減少政府干預(yù)。從新政策的導(dǎo)向上可以看出，在政府的調(diào)控和指導(dǎo)下，中國的光伏產(chǎn)業(yè)正在進一步減少對國際市場的依賴，力圖加快國內(nèi)市場的建設(shè)步伐。

在此次會議之前，2012年12月12日，在北京舉行的中國環(huán)境與發(fā)展國際合作委員會2012年年會開幕式上，國務(wù)院副總理李克強表示，“目前國內(nèi)安裝總量不到年產(chǎn)量的10%，開拓國內(nèi)市場的潛力很大。我們將結(jié)合城鎮(zhèn)化建設(shè)，采取鼓勵太陽能發(fā)電設(shè)備應(yīng)用、支持分布式發(fā)電并網(wǎng)等措施，在國內(nèi)開拓更大市場?！?/p>

此外，2012年9月12日，國家能源局還發(fā)布了《太陽能發(fā)電“十二五”規(guī)劃》（以下簡稱《規(guī)劃》）?！兑?guī)劃》指出，到2015年年底，中國太陽能發(fā)電裝機容量達到21GW以上，年發(fā)電量達到250億千瓦時。業(yè)內(nèi)人士表示，如果能按照《規(guī)劃》解決太陽能發(fā)電的成本和并網(wǎng)問題，將大大提高國內(nèi)市場對于光伏產(chǎn)品的消化能力，有利于緩解目前光伏企業(yè)產(chǎn)能過剩問題。

發(fā)改委能源研究所研究員王斯成在許多場合多次強調(diào)：“讓他們（歐美）反去吧，只要國內(nèi)政策做得及時到位，快速充分打開國內(nèi)市場，就足以吸收過剩的產(chǎn)能，把原本在海外的產(chǎn)能充分吸收。”

事實上，就在國家大力推動光伏新政的政策下，尚德一連接了好幾單“非主流”訂單。原先最大的歐美客戶對中國關(guān)門后，非洲成為最具潛力的市場。2012年12月以來，公司接到南非兩個光伏電站提供約100兆瓦的太陽能組件訂單，并成為以色列最大的太陽能光伏電池板提供商，另外與意大利知名太陽能項目開發(fā)商簽訂了25兆瓦的光伏組件供應(yīng)合同。

新政面前，依然面臨洗牌

用一句話來形容中國的太陽能光伏企業(yè)的現(xiàn)狀，筆者認為應(yīng)該是：黎明前的黑暗。而光伏企業(yè)在黑暗中向東走，迎接的是曙光；向西行，則是無盡的黑暗。在國際市場壁壘森嚴、國內(nèi)市場尚處于鼓勵培育階段的情況下，很多光伏企業(yè)在選擇不同的自我救贖方式，消除市場不利，增加生存籌碼。

2012年，光伏行業(yè)將籠罩在陰云之下，行業(yè)洗牌也將持續(xù)，預(yù)計今年之后形勢將有所緩和。今年產(chǎn)業(yè)上游公司數(shù)量將從2010年時的750家淘汰至150家左右。據(jù)統(tǒng)計，在本輪寒冬中，有約90家公司將在今年宣布破產(chǎn)，這還不包括那些直接關(guān)閉光伏產(chǎn)業(yè)業(yè)務(wù)的公司。預(yù)計2014年會有更多公司間的整合重組，許多總部位于中國的合資公司也將退出市場。

目前光伏企業(yè)一般有兩個選擇：要么搬遷至國外，避開歐美針對中國的“雙反”調(diào)查，繼續(xù)做出口，要么轉(zhuǎn)攻國內(nèi)市場。目前，國內(nèi)已經(jīng)有一些企業(yè)搬遷至東南亞等國家。有業(yè)內(nèi)人士分析認為，搬遷也只能是暫避一時。

商場如戰(zhàn)場，中國市場有著得天獨厚的戰(zhàn)略縱深：與歐美相比，一方面，中國市場有著全球五分之一的消費人群；另一方面，中國的農(nóng)村市場是一塊非常值得精細開發(fā)的“處女地”。在國家政策的鼓勵下，光伏產(chǎn)品制造企業(yè)應(yīng)該更多地考慮調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，研發(fā)一些適合中國地理氣候環(huán)境的產(chǎn)品，以質(zhì)優(yōu)價廉的優(yōu)勢開發(fā)本土市場。

“大幅提高光伏發(fā)電裝機容量將刺激國內(nèi)市場需求，對光伏企業(yè)來說是一個利好消息，有利于減緩企業(yè)經(jīng)營壓力，加快去庫存?！庇泄夥圃炱髽I(yè)負責(zé)人表示，政府在最短的時間內(nèi)出臺各項救市措施，對光伏企業(yè)產(chǎn)生了重大影響，2011年之前，著名光伏企業(yè)英利對國外市場依賴度達到90%以上，去年三季度已經(jīng)下降到70%，預(yù)計2013年國內(nèi)市場將占到40%以上。

國家發(fā)改委副主任、國家能源局局長劉鐵男近日表示，今年要大力發(fā)展新能源和可再生能源，新增光伏發(fā)電裝機1000萬千瓦，而截至去年，全國光伏發(fā)電裝機容量僅為700萬千瓦，這意味著今年新增裝機容量將達過去5年總和的1.4倍。業(yè)內(nèi)分析，國家大幅提高新增光伏發(fā)電裝機容量，雖然是出于能源結(jié)構(gòu)調(diào)整與緩解國內(nèi)光伏企業(yè)經(jīng)營壓力，但一旦刺激政策推出，可能引發(fā)新一輪的產(chǎn)能過剩，而遲遲難以解決的發(fā)電消化矛盾將越發(fā)凸顯。

目前光伏市場處于產(chǎn)能過剩，本來通過市場競爭可能要淘汰一些落后產(chǎn)能，達到供需均衡。但政府通過猛增光伏發(fā)電裝機量刺激市場，使一些本該淘汰的企業(yè)保留下來，一旦刺激政策退出，市場可能面臨更加嚴重的產(chǎn)能過剩問題。

當(dāng)前，中國光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展已經(jīng)到了從依靠規(guī)模降低成本向依靠技術(shù)進步提高競爭力的關(guān)鍵點，需要政策和市場的助推。隨著此次會議后相關(guān)政策的完善和落地，我們可以期待，這次會議將成為促進中國光伏產(chǎn)業(yè)升級換代，加速中國從光伏生產(chǎn)大國向強國邁進的一個里程碑。只有真正開啟光伏內(nèi)需，培育成熟市場，完善電力體制改革，當(dāng)安裝小光伏發(fā)電系統(tǒng)就像安裝一個新家電一樣便捷時，中國光伏產(chǎn)業(yè)才是真正有救了。