■ 周曉娜（中國人民大學(xué)商學(xué)院 北京 100872）

流通產(chǎn)業(yè)安全概述

伴隨著中國商貿(mào)流通業(yè)對外開放的深入，其安全問題日益受到關(guān)注（荊林波，2005）。當(dāng)前，討論較為集中的是外資進(jìn)入零售業(yè)所帶來的風(fēng)險（如李飛、宋剛，2004），而只有少數(shù)文獻(xiàn)注意到了批發(fā)業(yè)所受的影響。本文從維持商品流通運行能力的角度提出批發(fā)中間商對于流通產(chǎn)業(yè)安全的意義，并結(jié)合中國當(dāng)前市場分割、地方政府吸引外資行為等背景闡述外資在批發(fā)商業(yè)領(lǐng)域可能導(dǎo)致的深層次安全問題，以求完善對流通產(chǎn)業(yè)安全的認(rèn)識。

流通渠道的安全需要從多個角度來衡量。作為國民經(jīng)濟(jì)運行中生產(chǎn)與消費的聯(lián)結(jié)，流通產(chǎn)業(yè)對于經(jīng)濟(jì)安全具有重要的戰(zhàn)略意義。流通產(chǎn)業(yè)安全的核心在于流通渠道的安全，即商品流通所依賴的路徑流暢、可靠，能夠在遇到外來沖擊時保證國內(nèi)的流通秩序，使商品能夠安全、順利地實現(xiàn)從生產(chǎn)者到消費者之間的流動（馬龍龍，2005）。當(dāng)前對于經(jīng)濟(jì)安全的研究主要形成了“狀態(tài)說”和“能力說”等觀點（葉衛(wèi)平，2010）。產(chǎn)業(yè)安全是中觀層面的經(jīng)濟(jì)安全（黃建軍，2001），在考察流通產(chǎn)業(yè)安全時，既要關(guān)注流通企業(yè)平穩(wěn)經(jīng)營、流通渠道順暢運行的狀態(tài)，也要重視國家在特殊情況下維持這種狀態(tài)的能力，并且后者在經(jīng)濟(jì)安全中具有更為重要的意義。

基于這兩層含義，流通產(chǎn)業(yè)安全涉及的內(nèi)容至少涉及以下內(nèi)容：

從狀態(tài)上看，應(yīng)當(dāng)有：一是流通企業(yè)的有序運行。流通企業(yè)是流通渠道中“商流”的保證，是市場自動平衡功能的實現(xiàn)主體。二是物流體系的有效運轉(zhuǎn)。物流體系是商品實體流通的保障，其有效運轉(zhuǎn)是保持市場供求平穩(wěn)、價格穩(wěn)定的必要條件。這些內(nèi)容在緊急情況下可以轉(zhuǎn)變?yōu)榫S持流通產(chǎn)業(yè)安全的能力：一方面，當(dāng)面臨外部沖擊時，有序運行的流通主體能夠成為國內(nèi)市場的穩(wěn)定器和緩沖器；另一方面，完善的民用物流網(wǎng)絡(luò)能夠在緊急情況下被有效動員，形成補充力量。

從能力上看，應(yīng)當(dāng)有：一是重要商品的國家儲備。重要商品既包括石油、糧食等戰(zhàn)略物資，也包括救災(zāi)、醫(yī)療等應(yīng)急物資。當(dāng)面臨外部威脅時，國際貿(mào)易難免受到?jīng)_擊，缺乏必要的儲備將必然導(dǎo)致渠道的失控。二是本國的流通企業(yè)應(yīng)當(dāng)對完整的流通渠道具有控制能力。具體而言，應(yīng)當(dāng)能夠涵蓋包括批發(fā)、零售在內(nèi)的完整的商流環(huán)節(jié)和倉儲、運輸、配送等構(gòu)成的物流環(huán)節(jié)。如果某一環(huán)節(jié)是由外資主導(dǎo)的，則一旦在外部沖擊下發(fā)生外資經(jīng)營波動乃至撤退等現(xiàn)象，流通主體無法在短時間內(nèi)形成并實現(xiàn)有效運作，流通渠道必將陷入混亂。此外，外資對流通渠道的掌控還會對民族工業(yè)與品牌的發(fā)展帶來不利影響。

中國流通產(chǎn)業(yè)安全面臨潛在威脅的原因

前述分析強調(diào)了對流通渠道的控制能力在流通產(chǎn)業(yè)安全中的重要意義。這種控制能力的取得或維持依賴于本國流通企業(yè)作為一個整體參與市場競爭的能力。本文認(rèn)為，中國流通領(lǐng)域面臨著外資控制中間批發(fā)環(huán)節(jié)的風(fēng)險，進(jìn)而其安全將有可能受到威脅，主要原因在于對外開放較為深入，同時內(nèi)資企業(yè)規(guī)模偏小且組織化程度偏低。流通業(yè)對外開放給內(nèi)資企業(yè)競爭力提出了較高的要求，這種競爭力可以通過大型企業(yè)的規(guī)?；瘍?yōu)勢或者中小企業(yè)的網(wǎng)絡(luò)化組織來達(dá)到。但是，當(dāng)前中國內(nèi)資流通企業(yè)在規(guī)模上并不占優(yōu)勢，且面臨著市場分割與組織化程度難以提高的現(xiàn)狀。

表1 內(nèi)外資規(guī)模以上批發(fā)、零售企業(yè)規(guī)模比較

圖1 規(guī)模以上零售業(yè)中外商及港澳臺商投資企業(yè)的資產(chǎn)與銷售規(guī)模占比

（一）中國加入WTO以后的市場準(zhǔn)入承諾

流通業(yè)的對外開放是一國參與經(jīng)濟(jì)全球化的有效舉措，是提高流通效率、滿足居民需求的可行之舉。中國加入WTO以后，對商品流通領(lǐng)域的市場準(zhǔn)入及進(jìn)程作出了承諾。入世5年后，除鹽和煙草以外，包括農(nóng)產(chǎn)品在內(nèi)的絕大多數(shù)商品批發(fā)、零售領(lǐng)域都將對外商投資開放。與發(fā)達(dá)國家相比，歐美、日本等國雖然開放程度也較大，但并不承諾開放藥品、煙、酒、貴金屬、燃料油等部分重要商品的批發(fā)與零售業(yè)務(wù)。中國的流通業(yè)開放形成了“事實上不設(shè)防”的奇特格局，使得外資能夠在最具有發(fā)展?jié)摿Φ牧魍I(lǐng)域超速成長（宋則、李蕊，2010）。

流通產(chǎn)業(yè)開放是否會對流通產(chǎn)業(yè)安全造成威脅，與其內(nèi)外資競爭格局有關(guān)。在一般情況下，外資商業(yè)進(jìn)入雖然有可能給生產(chǎn)企業(yè)和其他商業(yè)企業(yè)產(chǎn)生激烈的壓價或競爭關(guān)系，但其追逐利潤的目的必然要求其行為不對流通渠道的正常運行造成損害，因而對流通狀態(tài)的影響并不嚴(yán)重。然而，如果外資商業(yè)的長期發(fā)展對本國企業(yè)的經(jīng)營造成了破壞性影響，導(dǎo)致內(nèi)資生產(chǎn)企業(yè)與民族品牌的發(fā)展受限，同時內(nèi)資流通企業(yè)的市場份額大幅萎縮，則會出現(xiàn)流通產(chǎn)業(yè)安全問題。此時，雖然外資商業(yè)企業(yè)與進(jìn)口商品、國外品牌產(chǎn)品有可能維持一國國內(nèi)的商品流通狀態(tài)，但一旦受到戰(zhàn)爭、危機等外部局勢沖擊，外資經(jīng)營無法平穩(wěn)維系，這種狀態(tài)就將被打破。其本質(zhì)在于，外資勢力的大規(guī)模進(jìn)入破壞了一國對渠道運行狀態(tài)的控制能力，即構(gòu)成了對流通產(chǎn)業(yè)的損害。

（二）內(nèi)外資流通企業(yè)規(guī)模存在較大差距

前已述及，要分析對外開放條件下的流通產(chǎn)業(yè)安全問題，必須考察內(nèi)外資流通企業(yè)的勢力對比問題，分析外資商業(yè)在一國流通領(lǐng)域可能實現(xiàn)的控制程度大小。就中國的情況而言，目前內(nèi)外資流通企業(yè)勢力確實存在較大的差距。對于流通企業(yè)而言，資產(chǎn)規(guī)模和銷售規(guī)模是反映其商品吞吐能力的關(guān)鍵指標(biāo)。根據(jù)2005-2011年批發(fā)零售法人單位數(shù)、資產(chǎn)總額、銷售總額，分別計算內(nèi)資企業(yè)（國有成分、非國有成分）和外資企業(yè)的平均資產(chǎn)規(guī)模與平均銷售規(guī)模，結(jié)果如表1所示?？梢钥吹剑赓Y批發(fā)企業(yè)在資產(chǎn)規(guī)模、銷售規(guī)模上與國有成分內(nèi)資企業(yè)基本相當(dāng)，但要比非國有成分內(nèi)資企業(yè)高出數(shù)倍；外資零售企業(yè)則在兩項指標(biāo)上都要明顯高出內(nèi)資企業(yè)。平均來看，外資企業(yè)在規(guī)模上比內(nèi)資企業(yè)更具優(yōu)勢。需要指出的是，上述結(jié)果計算的是規(guī)模以上流通企業(yè)，若將大量的中小批發(fā)、零售業(yè)數(shù)據(jù)包括在內(nèi)，對比將更為懸殊。

（三）流通產(chǎn)業(yè)的組織化程度與市場分割

在與外資企業(yè)競爭的過程中，規(guī)模相對弱小的內(nèi)資流通企業(yè)將面臨一定的劣勢；但若內(nèi)資流通企業(yè)形成了高度組織化的渠道網(wǎng)絡(luò)體系，則其中企業(yè)間穩(wěn)固的商業(yè)關(guān)系可以彌補這一劣勢。然而，就中國目前的情況看，“統(tǒng)一市場雖已形成但還未發(fā)育成熟，地區(qū)封鎖、部門分割、行業(yè)割據(jù)等現(xiàn)象還在一定程度上存在，……流通產(chǎn)業(yè)組織化程度難以提高”（王曉東、吳中寶，2009）。

造成這一局面的原因是多方面的。在財政分權(quán)體制下，地方政府追求GDP增長的行為助長了地方保護(hù)主義，由此造成的行政性分割是阻礙大型流通企業(yè)形成的一大因素；同時，地方政府重視國際市場、忽視國內(nèi)市場的傾向也導(dǎo)致了市場分割的加劇。從中國商品流通渠道的改革過程來看，原有的三級批發(fā)體系的肢解與下放則是另一個重要的原因。在這一過程中，原有批發(fā)企業(yè)之間的聯(lián)系被割裂，而短缺經(jīng)濟(jì)形成的“賣方市場”又使得制造企業(yè)可以通過自銷或甩開批發(fā)的零供對接來獲得更大利潤（王曉東、張昊，2012）。由此，組織化批發(fā)體系基本瓦解，其主要職能讓位于區(qū)域性的經(jīng)銷或代理商、批發(fā)交易市場和近年來發(fā)展迅速的第三方物流（謝莉娟、張昊，2012）。

這一問題在批發(fā)中間商環(huán)節(jié)的表現(xiàn)尤為突出。制造企業(yè)一方面自建分銷體系、擴(kuò)大直銷比例，另一方面通過地區(qū)性的代理或經(jīng)銷授權(quán)來發(fā)展分銷商。其表現(xiàn)是，一家分銷型子公司或經(jīng)銷商只負(fù)責(zé)少量品種的商品在一個地區(qū)的銷售，相互間缺乏橫向聯(lián)系。因此，流通渠道不是網(wǎng)絡(luò)化的，而是分支狀的。同時，以批發(fā)市場、專業(yè)市場為主的商品交易市場快速發(fā)展，小規(guī)模批發(fā)商成為工業(yè)消費品、生產(chǎn)資料工業(yè)品流通中的重要主體。這種流通格局造成了交易主體的分散化、交易關(guān)系的臨時化，削弱了流通渠道作為網(wǎng)絡(luò)化的整體與外資流通企業(yè)展開競爭的能力，容易被競爭者各個擊破、逐漸蠶食。

流通產(chǎn)業(yè)安全威脅在批發(fā)零售環(huán)節(jié)的表現(xiàn)

（一）外資零售企業(yè)進(jìn)入并與“商圈”競爭

近年來，外資零售業(yè)的進(jìn)入已經(jīng)引起了許多學(xué)者的關(guān)注。雖然外商投資零售企業(yè)的資產(chǎn)和銷售規(guī)模占比仍然在9%以下（見圖1），但其理念與管理輻射、“一站式購全”的經(jīng)營手段和不求盈利的“反商業(yè)原則”有可能為外資零售企業(yè)在長期中占領(lǐng)市場乃至形成壟斷勢力提供基礎(chǔ)。進(jìn)入中國的外資零售往往定位高端，且多采用連鎖經(jīng)營模式，具有規(guī)模優(yōu)勢，甚至在網(wǎng)點擴(kuò)張中還會得到地方政府的支持。這確實給內(nèi)資零售企業(yè)帶來了不小的沖擊，一些零售商因為成本上升、客源減少而面臨著銷量縮減甚至退出的威脅。但就外資零售企業(yè)本身而言，卻會在謀求渠道控制的過程中面臨諸多困難。

首先，外資零售企業(yè)要實現(xiàn)對制造商行為的有效壓制，必然要在其產(chǎn)品分銷的份額中達(dá)到絕對優(yōu)勢的比重，同時限制潛在的替代分銷商，從而使得制造商除了接受外資零售企業(yè)的分銷條件并為其供貨之外別無選擇。但事實上，零售業(yè)具有多業(yè)態(tài)、商圈式的特點。零售企業(yè)可以采取多種經(jīng)營要素的組合來滿足消費者的不同需求，由此形成諸多的“細(xì)分”業(yè)態(tài)；同時，受時空條件限制，一家零售門店所能夠影響的消費者數(shù)量是有限的，并且這些有限的消費者也會在不同時間選擇不同的購物場所?？梢?，在中間環(huán)節(jié)沒有失去控制、零供雙方直接對接的情況下，制造商會有多種供貨選擇。盡管外資零售企業(yè)采取連鎖經(jīng)營、低價甚至虧損銷售的方式搶占市場，但總是難以完全排除現(xiàn)有或潛在的競爭者，這是由零售業(yè)所具有的分散化特點所決定的。

其次，中國商品流通領(lǐng)域的區(qū)域性市場分割也會對外資零售業(yè)的渠道整合造成影響。外資零售商與供貨商進(jìn)行價格談判之后，仍然需要通過地區(qū)性的代理商或經(jīng)銷商取得貨源。而這些代理商、經(jīng)銷商同時履行著為區(qū)域內(nèi)其它零售商供貨的職能，相當(dāng)于傳統(tǒng)意義上的二、三級批發(fā)，對特定制造商的產(chǎn)品銷售具有較強的渠道控制力。同時，它們的銷售范圍往往是互不交叉的，即體現(xiàn)為區(qū)域間的分割，否則便構(gòu)成“竄貨”。不難看出，制造企業(yè)形成的下游滲透一方面造成了區(qū)域性的市場分割，另一方面也恰恰阻礙了外資零售企業(yè)組建規(guī)?；牟少徟渌腕w系，因為這樣的配送體系無法與現(xiàn)有的流通渠道相對接。例如，家樂福的城市采購中心（CCU）及“領(lǐng)航店長”制只能實現(xiàn)同一城市中各門店重要單品的統(tǒng)一訂貨。

由此可見，僅就零售環(huán)節(jié)的外資進(jìn)入而言，主要帶來的是“商圈”范圍內(nèi)的競爭。這種競爭可能會給同一商圈中的其他企業(yè)帶來沖擊，但零售業(yè)的特點決定了內(nèi)資企業(yè)發(fā)展的空間總是會存在；同時，外資零售企業(yè)可以對上游供貨商采取壓制手段，但制造商擁有諸多供貨選擇，因而具有與外資零售商談判的力量，這對于大型生產(chǎn)企業(yè)而言更是如此。因此，外資流通企業(yè)在零售領(lǐng)域的滲入，對流通產(chǎn)業(yè)安全的狀態(tài)以及本國控制流通渠道的能力雖然有一定的影響，但在缺乏上游環(huán)節(jié)配合的情況下，其范圍和程度較為有限。

（二）外資進(jìn)入批發(fā)環(huán)節(jié)帶來的渠道整合效應(yīng)

一旦外資企業(yè)進(jìn)入批發(fā)流通領(lǐng)域，或者外資零售企業(yè)向上游環(huán)節(jié)滲透行使批發(fā)商職能，情況將會發(fā)生較大的變化。此時，不僅批發(fā)環(huán)節(jié)本身的外資滲入會對本國控制流通渠道的能力帶來極大影響，而且會與零售環(huán)節(jié)產(chǎn)生聯(lián)動，進(jìn)而造成批發(fā)、零售兩大領(lǐng)域的流通風(fēng)險同時加劇。

批發(fā)作為中間環(huán)節(jié)，可以起到整合流通渠道的作用，這對于發(fā)展中的中小制造業(yè)、中小零售業(yè)而言尤為突出。2008年中國經(jīng)濟(jì)普查數(shù)據(jù)顯示，在1903380個工業(yè)企業(yè)單位中，小型企業(yè)（小型企業(yè)的劃分標(biāo)準(zhǔn)為從業(yè)人數(shù)在300人以下、年銷售額在3000萬元以下、資產(chǎn)總額在4000萬元以下）有1862988個，占到98%左右。對于這些企業(yè)而言，批發(fā)交易形式可以極大地降低流通成本，實現(xiàn)產(chǎn)品的銷售。在零售領(lǐng)域同樣有大量的小型企業(yè)，對它們來說，商品配送具有至關(guān)重要的意義。中小制造業(yè)與零售業(yè)都天然地有著對批發(fā)業(yè)的依賴性，這就為進(jìn)入中國的外資批發(fā)企業(yè)進(jìn)行多品種商品的集采分銷，實現(xiàn)渠道整合創(chuàng)造了條件。

同時，外資流通企業(yè)的發(fā)展與內(nèi)資企業(yè)面臨區(qū)域限制的情況不同，它們有可能突破地區(qū)性的市場分割，實現(xiàn)跨區(qū)域的商品流通渠道整合。內(nèi)資流通企業(yè)因為面臨地方保護(hù)主義等限制，往往采取區(qū)域性、少品種的代理經(jīng)銷方式。但是，外資企業(yè)常常受到地方政府的青睞，或者說地方政府在招商引資的政策制定上往往更加偏向于外資。這就給外資流通企業(yè)快速實現(xiàn)空間擴(kuò)張?zhí)峁┝嘶A(chǔ)，從而有可能實現(xiàn)內(nèi)資企業(yè)無法達(dá)到的區(qū)域整合。

外資流通企業(yè)要進(jìn)入批發(fā)領(lǐng)域并形成渠道控制，可以采取多種方式。例如，以獨立的批發(fā)企業(yè)直接進(jìn)入，利用各地批發(fā)交易市場等與中小企業(yè)形成業(yè)務(wù)聯(lián)系后成為具有整合力量的批發(fā)網(wǎng)絡(luò)；也可以專注于某一類產(chǎn)品，先以經(jīng)銷商形式從事區(qū)域內(nèi)的產(chǎn)品代理，憑借經(jīng)營優(yōu)勢獲得總代理權(quán)，再與多個制造企業(yè)合作來豐富產(chǎn)品種類，從而形成集采分銷的能力。

外資批發(fā)企業(yè)一旦形成了網(wǎng)絡(luò)化的分銷商體系，就將對本國的流通格局帶來深刻的影響。一方面，批發(fā)商可以利用中小零售企業(yè)對配送業(yè)務(wù)的依賴形成控制，這就填補了零售業(yè)外資進(jìn)入所無法達(dá)到的領(lǐng)域；另一方面，外資批發(fā)商在采購過程中對制造企業(yè)具有談判優(yōu)勢，因為此時制造企業(yè)依賴于批發(fā)環(huán)節(jié)的銷售能力，而批發(fā)商卻可以在諸多供貨商中進(jìn)行選擇，這對于發(fā)展中的民族工業(yè)與品牌是不利的；同時，控制了渠道中間環(huán)節(jié)的批發(fā)商在與內(nèi)資零售企業(yè)的交易過程中也將占據(jù)優(yōu)勢。可見，這種外資批發(fā)商控制渠道的能力一旦形成，雖然在通常情況下并不影響流通渠道的運行，但會極大地減弱應(yīng)急條件下國家維持商品流通運行的能力，從而對整個流通產(chǎn)業(yè)的安全帶來潛在威脅。

結(jié)論與啟示

綜上所述，本文得出以下結(jié)論：流通產(chǎn)業(yè)安全的核心在于流通渠道的平穩(wěn)運行，既要關(guān)注這種“貨暢其流”的狀態(tài)，也要重視國家在緊急情況下維持這種狀態(tài)的能力。中國在改革開放過程中推進(jìn)流通業(yè)的對外開放是具有必然性的，但在當(dāng)前內(nèi)外資流通企業(yè)實力存在差距，同時內(nèi)資企業(yè)面臨市場分割和組織化程度較低等問題的情況下，需要尤其關(guān)注流通產(chǎn)業(yè)安全問題。比較零售、批發(fā)兩大環(huán)節(jié)可知，外資在零售領(lǐng)域的滲入有可能在局部范圍內(nèi)帶來零售企業(yè)之間以及零供之間的競爭與沖突，但就其本身而言，難以形成對流通渠道的控制而破壞國家維持流通業(yè)穩(wěn)定運行的能力；但外資在批發(fā)領(lǐng)域的進(jìn)入，將有可能在迎合中小企業(yè)需要、受到地方政府普遍歡迎的情況下構(gòu)成對渠道環(huán)節(jié)的控制，形成外資統(tǒng)一市場、縱貫批零的局面，進(jìn)而對中國流通產(chǎn)業(yè)的安全造成潛在威脅。

鑒于此，可以得到以下啟示：在鼓勵政策上應(yīng)關(guān)注內(nèi)資批發(fā)、零售企業(yè)，尤其重視大型總代理商、總經(jīng)銷商的形成與發(fā)展；加強內(nèi)資零售與物流企業(yè)之間的合作，完善物流配送網(wǎng)絡(luò)體系的建設(shè)；重視城市規(guī)劃、商業(yè)網(wǎng)點規(guī)劃中對于流通企業(yè)規(guī)模與功能布局的設(shè)計，實現(xiàn)對外資的有序引入和利用；推動工業(yè)品批發(fā)市場的升級改造，使之在提供交易場所的基礎(chǔ)上建立集信息、物流、擔(dān)保等多功能于一體的交易中心，培育大型批發(fā)商；協(xié)調(diào)地方政府間關(guān)系，積極構(gòu)建跨省區(qū)的“經(jīng)濟(jì)圈”，構(gòu)筑地區(qū)間具有橫向聯(lián)系的網(wǎng)絡(luò)化商品流通渠道。

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