高遠(yuǎn)洋　吳翔

目前，隨著公務(wù)航空運(yùn)營(yíng)企業(yè)數(shù)量和個(gè)人購(gòu)買公務(wù)機(jī)數(shù)量的不斷增多，我國(guó)公務(wù)航空市場(chǎng)發(fā)展迅速，現(xiàn)已成為全球公認(rèn)的最具潛力的公務(wù)航空市場(chǎng)。中國(guó)公務(wù)機(jī)機(jī)隊(duì)的持續(xù)增長(zhǎng)必將帶動(dòng)改裝市場(chǎng)的繁榮。

自2007年到2012年，在中國(guó)民用航空局注冊(cè)的公務(wù)機(jī)總數(shù)從2007年的25架增加到2012年的166架。而從各公務(wù)機(jī)制造商提供的銷售數(shù)據(jù)來(lái)看，銷售到中國(guó)大陸的公務(wù)機(jī)則是從2007年的28架增加到2012年的193架，這兩組數(shù)據(jù)出現(xiàn)差異的原因有二：一是中國(guó)大陸地區(qū)的公民或企業(yè)購(gòu)買的公務(wù)機(jī)中有部分注冊(cè)在境外；二是一些特殊行業(yè)購(gòu)買的公務(wù)機(jī)不需要在民航局注冊(cè)。

可以看到，近5年來(lái)，國(guó)內(nèi)的公務(wù)機(jī)數(shù)量以年均近50%的速度增長(zhǎng)，特別是2010年后每年的增長(zhǎng)率更是超過(guò)50%。

機(jī)隊(duì)規(guī)模增長(zhǎng)預(yù)測(cè)

從國(guó)際經(jīng)驗(yàn)看，一個(gè)國(guó)家（或地區(qū)）每1千億美元GDP平均可產(chǎn)生250架公務(wù)機(jī)的需求。如在美國(guó)，每1千億美元GDP產(chǎn)生141架公務(wù)機(jī)的需求，而巴西每1千億美元GDP產(chǎn)生的公務(wù)機(jī)需求則高達(dá)320架，如果按照行業(yè)平均表現(xiàn)，到2012年中國(guó)公務(wù)機(jī)數(shù)量就應(yīng)該超過(guò)2000架。顯然，由于中國(guó)情況的特殊性，對(duì)中國(guó)公務(wù)機(jī)未來(lái)需求不能簡(jiǎn)單樂(lè)觀地以GDP為元素進(jìn)行預(yù)測(cè)，不過(guò)通過(guò)這一對(duì)比也可以看到，中國(guó)公務(wù)航空與發(fā)達(dá)國(guó)家的巨大差距以及未來(lái)發(fā)展的廣闊前景。

在考慮中國(guó)發(fā)展環(huán)境特殊性的前提下，我們就中國(guó)公務(wù)機(jī)機(jī)隊(duì)規(guī)模未來(lái)可能的增長(zhǎng)，進(jìn)行了基于灰色模型的研究和預(yù)測(cè)。預(yù)測(cè)結(jié)果顯示，未來(lái)10年中國(guó)大陸地區(qū)公務(wù)機(jī)機(jī)隊(duì)規(guī)模有望達(dá)到1300多架。

改裝市場(chǎng)需求顯現(xiàn)

公務(wù)機(jī)改裝市場(chǎng)可分為兩大塊，一類是綠皮公務(wù)機(jī)整裝，即公務(wù)機(jī)購(gòu)買者在購(gòu)買了全新公務(wù)機(jī)之后，按照自己的要求對(duì)公務(wù)機(jī)進(jìn)行個(gè)性化整體裝修；第二類是公務(wù)機(jī)翻新，即公務(wù)機(jī)擁有者或二手公務(wù)機(jī)購(gòu)買者對(duì)原有公務(wù)機(jī)重新進(jìn)行裝潢和翻新。

美國(guó)既擁有全球最大的公務(wù)機(jī)機(jī)隊(duì)，也是全球最大的公務(wù)機(jī)改裝市場(chǎng)，美國(guó)公務(wù)機(jī)改裝行業(yè)的市場(chǎng)狀況完全可看成全球公務(wù)機(jī)改裝行業(yè)的指向標(biāo)。以2013年第一季度為例，美國(guó)通過(guò)改裝后交付運(yùn)營(yíng)的噴氣式公務(wù)機(jī)就有160架，保守估計(jì)市場(chǎng)總價(jià)值為10億美元，其中28架綠皮公務(wù)機(jī)完成整裝的費(fèi)用至少為5.6億美元，超過(guò)40架公務(wù)機(jī)進(jìn)行了翻新裝修。

隨著中國(guó)公務(wù)機(jī)機(jī)隊(duì)規(guī)模的擴(kuò)大和飛機(jī)機(jī)齡增長(zhǎng)，中國(guó)公務(wù)機(jī)改裝市場(chǎng)機(jī)會(huì)逐漸顯現(xiàn)，初步估計(jì)目前潛在的市場(chǎng)總價(jià)值至少在3億美元。

綠皮公務(wù)機(jī)整裝

中國(guó)公務(wù)機(jī)市場(chǎng)需求旺盛，且買家目前是以購(gòu)買新飛機(jī)為主，因此綠皮公務(wù)機(jī)整裝的需求已逐漸顯現(xiàn)，而且占據(jù)的市場(chǎng)份額也越來(lái)越大。目前我國(guó)整裝的綠皮公務(wù)機(jī)主要有以下幾個(gè)特點(diǎn)。

購(gòu)置新機(jī)的幾率大。我們?cè)?013上海亞洲公務(wù)機(jī)展上進(jìn)行的一項(xiàng)《中國(guó)公務(wù)機(jī)行業(yè)發(fā)展問(wèn)卷調(diào)查》顯示，被調(diào)查者中打算或考慮購(gòu)買公務(wù)機(jī)的占到48%（其中已有購(gòu)買計(jì)劃的占5%，已有公務(wù)機(jī)但還會(huì)再購(gòu)買的占12%，正在考慮購(gòu)買的占31%，沒(méi)有購(gòu)買意愿的占38%，已擁有公務(wù)機(jī)而且短期不考慮購(gòu)買的占到12%。

大型及超大型公務(wù)機(jī)占主導(dǎo)。中國(guó)公務(wù)機(jī)市場(chǎng)目前的產(chǎn)品格局并沒(méi)有呈現(xiàn)像全球公務(wù)機(jī)市場(chǎng)所顯示的金字塔型結(jié)構(gòu)，即以“獎(jiǎng)狀”、里爾、飛鴻等系列機(jī)型為代表的中輕型公務(wù)機(jī)占據(jù)市場(chǎng)大部分份額，而是對(duì)大型及超大型公務(wù)機(jī)的需求表現(xiàn)出更強(qiáng)的傾向性。中國(guó)大型及超大型公務(wù)機(jī)的保有量從2009年的6架增長(zhǎng)到2012年的93架，占現(xiàn)有機(jī)隊(duì)規(guī)模的一半以上。究其原因，一方面可能與中國(guó)公務(wù)機(jī)市場(chǎng)在發(fā)展初期飛機(jī)整體數(shù)量較少有一定的關(guān)系；另一重要原因是與中國(guó)強(qiáng)勢(shì)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展態(tài)勢(shì)、財(cái)富的迅速積累和既有的消費(fèi)理念等國(guó)情有關(guān)。中國(guó)公務(wù)機(jī)購(gòu)買者在選擇產(chǎn)品時(shí)有著強(qiáng)烈的傾向性，很多買家購(gòu)買的第一架公務(wù)機(jī)就是大型甚至超大型的公務(wù)機(jī)。

波音BBJ、空客ACJ倍受追捧。2013年波音公務(wù)機(jī)公司將交付6架綠飛機(jī)，其中4架交付至亞洲，3架在中國(guó)。在中國(guó)市場(chǎng)上空客目前已有4架ACJ319公務(wù)機(jī)交付運(yùn)營(yíng)，并且已有訂單中但還沒(méi)有交付的飛機(jī)有25%來(lái)自中國(guó)。據(jù)空客公務(wù)機(jī)方面的預(yù)測(cè)，來(lái)自中國(guó)的訂單在空客公務(wù)機(jī)銷售量中的比例還會(huì)繼續(xù)增加，未來(lái)5年大中華地區(qū)對(duì)空客公務(wù)機(jī)的需求量將至少保持在每年新增5架的水平。以波音BBJ系列、空客ACJ系列為代表的綠皮公務(wù)機(jī)目前在中國(guó)市場(chǎng)上發(fā)展態(tài)勢(shì)良好。

在綠皮公務(wù)機(jī)的整裝上，波音公司的做法是，根據(jù)市場(chǎng)訂單，由波音民用飛機(jī)集團(tuán)為波音公務(wù)機(jī)公司提供綠皮飛機(jī)，波音公務(wù)機(jī)公司完成綠皮飛機(jī)的輔助燃油系統(tǒng)安裝后送往“完工中心”，然后再按照客戶的偏好和需求定制化地完成內(nèi)飾安裝?？罩锌蛙嚬珓?wù)機(jī)則可以按照客戶喜好選擇空客飛機(jī)現(xiàn)有的所有機(jī)型進(jìn)行定制生產(chǎn)，配備商務(wù)和會(huì)議中心、公共區(qū)域和私人套房。在全球范圍內(nèi)，空客共有8家通過(guò)空中客車公司認(rèn)證的客艙內(nèi)飾改裝中心，其中廈門太古飛機(jī)工程有限公司是空中客車公務(wù)機(jī)亞太地區(qū)首家授權(quán)的客艙改裝中心。

目前國(guó)內(nèi)已經(jīng)有許多客戶表現(xiàn)出了由獨(dú)立改裝中心來(lái)定制裝飾其購(gòu)買的綠皮公務(wù)機(jī)的偏好。根據(jù)《中國(guó)公務(wù)機(jī)行業(yè)發(fā)展問(wèn)卷調(diào)查》結(jié)果顯示，公務(wù)機(jī)購(gòu)買者對(duì)個(gè)性化裝飾需求的偏愛(ài)度最高，占44.5%。

總之，我國(guó)綠皮飛機(jī)的整裝需求主要集中在新購(gòu)買的大型和超大型公務(wù)機(jī)機(jī)型上，美國(guó)在2013年第一季度中的改裝交付數(shù)量中，大型公務(wù)機(jī)只占總數(shù)的5%左右，但約占改裝市場(chǎng)價(jià)值的65%。由此可見(jiàn)，中國(guó)買家喜好購(gòu)買大型或超大型公務(wù)機(jī)的事實(shí)給綠皮公務(wù)機(jī)整裝市場(chǎng)帶來(lái)了現(xiàn)實(shí)商機(jī)。

舊公務(wù)機(jī)翻新

由于長(zhǎng)期使用，公務(wù)機(jī)會(huì)出現(xiàn)機(jī)身及內(nèi)飾受環(huán)境侵蝕、污染和磨損及機(jī)上辦公娛樂(lè)通信系統(tǒng)跟不上潮流等問(wèn)題，因此公務(wù)機(jī)需要周期性地進(jìn)行重新涂裝及內(nèi)飾裝修，翻新周期通常為7～12年。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2011年全球公務(wù)機(jī)平均機(jī)齡為11年，亞洲公務(wù)機(jī)平均機(jī)齡為10年。雖然我國(guó)公務(wù)機(jī)市場(chǎng)起步較晚，但平均機(jī)齡也有6年，可見(jiàn)第一個(gè)翻新周期即將來(lái)臨。翻新一架大型公務(wù)機(jī)的費(fèi)用少則幾百萬(wàn)人民幣，多則上千萬(wàn)甚至上億元人民幣。

除了正常的公務(wù)機(jī)周期性翻新以外，公務(wù)機(jī)產(chǎn)權(quán)變更所帶來(lái)的二手公務(wù)機(jī)的翻新市場(chǎng)也有很大的市場(chǎng)機(jī)會(huì)。公務(wù)機(jī)產(chǎn)權(quán)變更后，新的擁有者往往會(huì)根據(jù)自身的需求及偏好對(duì)飛機(jī)的內(nèi)部和外表進(jìn)行改裝。從全球市場(chǎng)來(lái)看，金融危機(jī)后，擬出售的二手公務(wù)機(jī)已經(jīng)開始大量充斥市場(chǎng)，這也推動(dòng)了全球二手公務(wù)機(jī)市場(chǎng)的繁榮。歐美市場(chǎng)的二手公務(wù)機(jī)交易市場(chǎng)已經(jīng)非常成熟，但二手公務(wù)機(jī)在中國(guó)的交易卻很冷清。不過(guò)隨著中國(guó)公務(wù)機(jī)市場(chǎng)的快速發(fā)展、市場(chǎng)的成熟及買家購(gòu)買行為趨于理性，公務(wù)機(jī)購(gòu)買者將會(huì)更多地關(guān)注公務(wù)機(jī)作為一種交通工具的經(jīng)濟(jì)性和實(shí)用性，終究會(huì)看到二手公務(wù)機(jī)在交付時(shí)間及性價(jià)比上的優(yōu)勢(shì)，這將引發(fā)對(duì)二手公務(wù)機(jī)的需求并帶來(lái)交易量的逐漸上升，也必將帶來(lái)二手公務(wù)機(jī)翻新市場(chǎng)的繁榮。