姜汝文

持續(xù)一年的中歐光伏案終于峰回路轉(zhuǎn)。8月6日，歐盟委員會(huì)批準(zhǔn)中歐光伏貿(mào)易爭(zhēng)端的“價(jià)格承諾”協(xié)議正式生效，有效期至2015年年底。此前的7月27日，中國(guó)機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口商會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“機(jī)電商會(huì)”）宣布其代表中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)與歐委會(huì)貿(mào)易救濟(jì)調(diào)查機(jī)關(guān)就中國(guó)輸歐光伏產(chǎn)品貿(mào)易爭(zhēng)端已達(dá)成價(jià)格承諾。加之近期相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策的陸續(xù)出臺(tái)，外部環(huán)境的改善也有利于推動(dòng)光伏產(chǎn)業(yè)的加速回暖。

諸多利好消息的傳來，使幾乎所有的國(guó)內(nèi)光伏企業(yè)負(fù)責(zé)人都被中歐達(dá)成最終價(jià)格承諾方案的消息牽動(dòng)著。雖然用價(jià)格承諾方案解決這起中歐貿(mào)易史上金額最大的貿(mào)易爭(zhēng)端，對(duì)于整個(gè)光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展來說是個(gè)機(jī)會(huì)，但是對(duì)各個(gè)企業(yè)來說，一場(chǎng)更為激烈的“群雄逐鹿”大戲已經(jīng)拉開大幕——出口數(shù)量的限制或?qū)⒓觿∑髽I(yè)間的競(jìng)爭(zhēng)，由此將引發(fā)光伏行業(yè)的整合提速，更多小企業(yè)或被淘汰出局。

價(jià)格承諾符合大部分企業(yè)意愿

今年以來，中歐貿(mào)易摩擦加劇。歐盟曾宣布，歐盟委員會(huì)于6月4日公布對(duì)中國(guó)光伏產(chǎn)品反傾銷調(diào)查初裁結(jié)果，決定從6月6日～8月6日對(duì)涉案中國(guó)光伏產(chǎn)品征收11.8%的臨時(shí)反傾銷稅，按規(guī)定，如果中歐雙方未能在8月6日前達(dá)成解決方案，屆時(shí)反傾銷平均稅率將升至47.6%。隨后，中歐雙方開啟了密集的談判動(dòng)作，緊張氣氛不斷升級(jí)。

而在這個(gè)過程當(dāng)中，最受折磨的當(dāng)屬那些涉案的光伏企業(yè)，期間很多企業(yè)都悲觀表示：“歐盟的‘雙反意志已定，非常有可能進(jìn)一步抬高‘雙反‘稅，而這對(duì)于中國(guó)光伏行業(yè)而言將是一個(gè)致命的打擊?！?/p>

隨后，中國(guó)商務(wù)部則決定自7月1日起對(duì)原產(chǎn)于歐盟的進(jìn)口葡萄酒進(jìn)行反傾銷立案調(diào)查。此后，商務(wù)部又宣布對(duì)來自美國(guó)和韓國(guó)的太陽(yáng)能多晶硅采取臨時(shí)反傾銷措施。雖然名單里沒有歐盟，但業(yè)界認(rèn)為這是敲山震虎，為與歐盟談判留出空間。

慶幸的是，結(jié)果并沒有那么糟糕。日前，機(jī)電商會(huì)宣布中歐光伏案已達(dá)成價(jià)格承諾，并介紹說，共有95家中國(guó)企業(yè)參加此次價(jià)格承諾談判，“價(jià)格承諾結(jié)果體現(xiàn)了中方絕大多數(shù)企業(yè)的意愿，使中國(guó)光伏產(chǎn)品在中歐雙方達(dá)成的貿(mào)易安排下，繼續(xù)對(duì)歐盟出口，并保持合理市場(chǎng)份額”。當(dāng)時(shí)，一家光伏企業(yè)的相關(guān)負(fù)責(zé)人在接受新華社記者采訪時(shí)曾表示，急切需要政府通過價(jià)格承諾的方式幫助企業(yè)。如果價(jià)格承諾能夠?qū)崿F(xiàn)，當(dāng)供需矛盾出現(xiàn)變化的時(shí)候，企業(yè)依然可以挺住。對(duì)于此次中歐達(dá)成價(jià)格承諾安排，這位人士表示“基本滿意”。

就在機(jī)電商會(huì)宣布其代表中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)與歐委會(huì)貿(mào)易救濟(jì)調(diào)查機(jī)關(guān)就中國(guó)輸歐光伏產(chǎn)品貿(mào)易爭(zhēng)端已達(dá)成價(jià)格承諾的同日，其連同中國(guó)可再生能源學(xué)會(huì)、全聯(lián)新能源商會(huì)、中國(guó)資源綜合利用協(xié)會(huì)可再生能源專業(yè)委員會(huì)、中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟等五家行業(yè)組織發(fā)表聲明稱，雙方就解決光伏產(chǎn)品貿(mào)易爭(zhēng)端達(dá)成一致，是互利雙贏的結(jié)果，有利于中歐乃至全球光伏產(chǎn)業(yè)的共同發(fā)展，也為中歐雙邊經(jīng)貿(mào)關(guān)系營(yíng)造了良好環(huán)境。

中歐這一涉及金額最大的貿(mào)易摩擦案最終在8月6日正式生效。歐盟委員會(huì)聲明稱：中歐雙方就光伏產(chǎn)品達(dá)成的價(jià)格協(xié)議得到28個(gè)成員國(guó)的一致支持。

“上述決定意味著歐盟內(nèi)部關(guān)于妥善解決中歐光伏貿(mào)易爭(zhēng)端方案的相關(guān)程序已經(jīng)完成。中歐貿(mào)易額巨大，出現(xiàn)貿(mào)易摩擦是正常的，應(yīng)理性看待，妥善處理。歐盟是中國(guó)光伏產(chǎn)品最大的出口市場(chǎng)，通過對(duì)話與其磋商解決光伏貿(mào)易摩擦，有助于維持一個(gè)開放、合作、穩(wěn)定、持續(xù)發(fā)展的中歐經(jīng)貿(mào)關(guān)系，符合雙方共同利益?！眘商務(wù)部發(fā)言人沈丹陽(yáng)說。

國(guó)內(nèi)光伏企業(yè)“眷顧”歐盟市場(chǎng)

若按照6月初歐盟公布的初裁結(jié)果，47.6%的反傾銷稅將分成兩步完成：6月6日至8月6日對(duì)產(chǎn)自中國(guó)的太陽(yáng)能面板征收11.8%的臨時(shí)反傾銷稅，此后該稅率升至47.6%。

“現(xiàn)在談判達(dá)成價(jià)格承諾，意味著我們將避免在8月6日起被征收47.6%的高額關(guān)稅，這讓我們一直懸著的一顆心落了地?！闭愦笊Ｄ崮茉纯萍加邢薰究偛弥?xiàng)詈Ｑ嗾f。以“微電網(wǎng)”運(yùn)營(yíng)為主的浙大桑尼能源科技有限公司，因?yàn)閾?dān)心歐美對(duì)中國(guó)光伏產(chǎn)品“雙反”影響的持續(xù)發(fā)酵，今年年初起就開始了去海外建廠的謀劃，“但現(xiàn)在看來，這步可以緩緩了。”

同樣如釋重負(fù)的光伏企業(yè)還有國(guó)內(nèi)光伏巨頭英利集團(tuán)，其媒體負(fù)責(zé)人王志新在接受相關(guān)媒體采訪時(shí)曾表示，企業(yè)對(duì)此結(jié)果表示歡迎，“這是國(guó)家、行業(yè)協(xié)會(huì)和光伏企業(yè)共同努力的結(jié)果，在新的規(guī)則之下，我們需要一段時(shí)間去適應(yīng)，并進(jìn)行一定的調(diào)整?！?/p>

一直處于焦慮中的光伏企業(yè)雖然有過對(duì)“歐盟高額關(guān)稅”的擔(dān)憂，但對(duì)歐盟市場(chǎng)卻一直保持著“不拋棄，不放棄”的態(tài)度。

“歐盟對(duì)于我們而言，是一塊非常重要的市場(chǎng)，啟動(dòng)較早，價(jià)格機(jī)制和補(bǔ)貼機(jī)制都很完善，當(dāng)?shù)氐木用癍h(huán)保意識(shí)很高，普遍接受能力很強(qiáng)，更重要的是，我們?cè)跉W洲市場(chǎng)已經(jīng)建立了較為成熟的銷售網(wǎng)絡(luò)體系，這些也正是相較于在別的市場(chǎng)發(fā)展的優(yōu)勢(shì)。”王志新解釋說。

卓創(chuàng)資訊能源分析師王曉坤認(rèn)為，中國(guó)光伏企業(yè)在歐洲開辟市場(chǎng)已經(jīng)很久，“和很多企業(yè)已經(jīng)建立了合作關(guān)系，對(duì)于它們的客戶，肯定不會(huì)輕易放棄。而且，相比之下，歐盟的光伏市場(chǎng)在運(yùn)營(yíng)機(jī)制上較為成熟?！?/p>

但她同時(shí)指出，受全球經(jīng)濟(jì)危機(jī)等因素影響，近來歐盟的光伏電價(jià)補(bǔ)貼有所減少，市場(chǎng)增速放緩，前景并不是很好，而這也正成了中歐光伏案的導(dǎo)火索。光伏組件價(jià)格大幅下跌，行業(yè)產(chǎn)能出現(xiàn)過剩。歐美等國(guó)“雙反”政策更讓光伏行業(yè)雪上加霜，國(guó)內(nèi)組件產(chǎn)品價(jià)格進(jìn)一步深跌，光伏企業(yè)的日子越來越難過。曾經(jīng)的龍頭企業(yè)之一無錫尚德太陽(yáng)能電力有限公司被債權(quán)銀行聯(lián)合申請(qǐng)破產(chǎn)，其他企業(yè)業(yè)績(jī)雖有改善，但也難言樂觀。

更嚴(yán)重的是，資本正遠(yuǎn)離光伏行業(yè)。金融數(shù)據(jù)及商業(yè)信息服務(wù)提供商投中集團(tuán)統(tǒng)計(jì)顯示，2012年以來，光伏行業(yè)由盛轉(zhuǎn)衰，全年僅披露7起融資案例，融資總額為5.75億美元，較2011年大幅下滑。而2013年以來，僅有湘電新能源一家光伏企業(yè)獲得融資。

對(duì)此，作為企業(yè)方，王志新并不這么認(rèn)為。他表示，補(bǔ)貼價(jià)格下降是一件很正常的事情?！敖?jīng)過十年的發(fā)展，光伏產(chǎn)品的成本已經(jīng)大幅下降，光伏已經(jīng)逐漸平民化，補(bǔ)貼逐漸退出是很正常的。而且，光伏走向市場(chǎng)化也是必然且非常好的發(fā)展方向?！?/p>

限價(jià)與配額加速產(chǎn)業(yè)整合

一個(gè)值得引起注意的事實(shí)是，機(jī)電商會(huì)宣布“達(dá)成價(jià)格承諾”的消息時(shí)，并沒有提及具體的光伏出口價(jià)格和數(shù)量的承諾水平。中國(guó)機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口商會(huì)主任陳惠清向媒體介紹稱，最終談判的價(jià)格控制水平不對(duì)外公布，而出口數(shù)量的配額如何在國(guó)內(nèi)企業(yè)中分配，還在研究階段，不便透露。

由于相關(guān)方未透露價(jià)格承諾的具體金額，所以暫時(shí)難以核算價(jià)格承諾對(duì)企業(yè)的具體影響。不過，據(jù)華泰證券測(cè)算，如果價(jià)格承諾下限為此前傳聞的0.55歐元/瓦，中國(guó)的組件在歐洲的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)仍在，但優(yōu)勢(shì)會(huì)被削弱。而由于產(chǎn)品的性價(jià)比下降，市場(chǎng)份額勢(shì)必會(huì)下滑。

除價(jià)格外，對(duì)歐出口配額的談判結(jié)果以及分配方式對(duì)企業(yè)影響也很大。配額越高，越有利于國(guó)內(nèi)企業(yè)消化產(chǎn)能；而配額如何在不同企業(yè)之間分配也將對(duì)企業(yè)未來營(yíng)收產(chǎn)生重要影響。

雖然聲明中并未提及光伏出口價(jià)格和數(shù)量的承諾水平，但記者從多位被采訪者處獲悉，這個(gè)出口價(jià)格最低限度可能鎖定在0.57歐元/瓦。這一價(jià)格猜想同樣可以從海外新聞媒體的表述中得到證實(shí)。另外，出口數(shù)量方面，業(yè)界猜想應(yīng)該是7GW左右。這一份額是按照“中國(guó)還能保住在歐盟60%的市場(chǎng)份額”來推算的。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2012年，我國(guó)對(duì)歐盟出口的光伏產(chǎn)品約為12GW。

“如果按照0.57歐元/瓦的價(jià)格出口，對(duì)于大多數(shù)企業(yè)來說，利潤(rùn)率都是可以接受的?！闭憬蛉湛饽芸萍脊煞萦邢薰靖笨偛绵嵵緰|表示，經(jīng)過這些年技術(shù)更新以及原材料成本下降，國(guó)內(nèi)太陽(yáng)能電池片組件的成本價(jià)格已經(jīng)可以降到0.4～0.45歐元/瓦之間?！暗^去為了搶份額，很多企業(yè)也就是按照這個(gè)價(jià)格出口的，雖然有毛利，但太低，直接導(dǎo)致了全行業(yè)性虧損?！?/p>

不過，價(jià)格雖然可以接受，并不代表國(guó)內(nèi)光伏企業(yè)都能將這份市場(chǎng)大餐“吃”到嘴中?！?.57歐元這個(gè)價(jià)格出口，意味著我們與其他國(guó)家的同行競(jìng)爭(zhēng)力是大幅度縮小的。”正泰太陽(yáng)能副總裁陸川表示，眼下歐洲本土以及韓國(guó)等地的太陽(yáng)能產(chǎn)品制造成本也大多已經(jīng)降到0.6歐元/瓦左右?！傲硗?，雖然大部分海外采購(gòu)商都已經(jīng)習(xí)慣于向國(guó)內(nèi)采購(gòu)，但在最低限價(jià)的情況下，采購(gòu)商肯定是會(huì)優(yōu)先選擇品牌大、質(zhì)量好、實(shí)力強(qiáng)的企業(yè)。而這也意味著一些小的光伏企業(yè)可能要讓出大部分份額?！?/p>

配額制的啟動(dòng)或許也會(huì)令一些品牌弱、規(guī)模小、沒有技術(shù)研發(fā)實(shí)力的企業(yè)加速淘汰。浙江省商務(wù)廳機(jī)電處處長(zhǎng)韓峻表示，雖然現(xiàn)在配額制如何分配還沒有具體標(biāo)準(zhǔn)，但除了企業(yè)過去出口情況等基礎(chǔ)性因素外，“扶優(yōu)助新”的理念也一定會(huì)成為配額給予的一個(gè)重要考慮因素?！皩?duì)于那些品牌大、自主創(chuàng)新能力強(qiáng)、產(chǎn)品科技含量高的企業(yè)，給予配額時(shí)會(huì)有加分?！表n峻說。

行業(yè)回暖需苦練內(nèi)功

對(duì)于光伏企業(yè)來說，7月利好消息不斷。本月中旬，國(guó)務(wù)院出臺(tái)《關(guān)于促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的若干意見》提出2013年至2015年年均新增光伏發(fā)電裝機(jī)容量1000萬千瓦左右，到2015年總裝機(jī)容量達(dá)到3500萬千瓦以上的目標(biāo)。同時(shí)，提高多晶硅等原材料自給能力和光伏電池制造技術(shù)水平，顯著降低光伏發(fā)電成本，提高光伏產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。

中信建投證券電力設(shè)備新能源分析師徐超認(rèn)為，國(guó)務(wù)院下發(fā)的是綱領(lǐng)性文件，光伏新政細(xì)則預(yù)計(jì)將出臺(tái)，主要包括分區(qū)域上網(wǎng)標(biāo)桿電價(jià)、分布式補(bǔ)貼電價(jià)等。

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，隨著中歐就光伏案達(dá)成價(jià)格承諾安排，歐盟“雙反”的政策風(fēng)險(xiǎn)將逐漸釋放完畢，加之近期國(guó)內(nèi)扶持政策密集出臺(tái)，內(nèi)外環(huán)境的改善有利于推動(dòng)光伏產(chǎn)業(yè)回暖。目前，國(guó)內(nèi)多家太陽(yáng)能上市公司披露今年上半年業(yè)績(jī)預(yù)盈，這種回暖勢(shì)頭有望持續(xù)。

加之從國(guó)家層面上講，對(duì)于光伏行業(yè)的整合早已下定了決心。該意見同時(shí)還強(qiáng)調(diào)，要“加快企業(yè)兼并重組，淘汰產(chǎn)品質(zhì)量差、技術(shù)落后的生產(chǎn)企業(yè)，培育一批具有較強(qiáng)技術(shù)研發(fā)能力和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的龍頭企業(yè)”。

就此，中投顧問能源行業(yè)研究員任浩寧預(yù)測(cè)，未來的市場(chǎng)格局會(huì)是，上游多晶硅企業(yè)數(shù)量大幅減少，形成5～6個(gè)多晶硅集團(tuán)，中小企業(yè)被淘汰；中游形成4～5個(gè)電池組件集團(tuán)；而下游將有數(shù)量相對(duì)較多的光伏電站建設(shè)、設(shè)計(jì)和運(yùn)營(yíng)企業(yè)。

事實(shí)上，國(guó)內(nèi)的光伏企業(yè)面對(duì)收縮的歐洲光伏市場(chǎng)，早已采取了應(yīng)對(duì)措施。據(jù)王志新介紹，英利正在減少對(duì)歐洲市場(chǎng)的依賴。而這一點(diǎn)從近來的幾組數(shù)據(jù)就可以看出，去年歐洲市場(chǎng)的出口量占到英利產(chǎn)能的62%，今年一季度下降至53%，預(yù)計(jì)二季度下降到30%-35%，全年平均將下降到40%。

與此同時(shí)，英利正在向新興市場(chǎng)和國(guó)內(nèi)市場(chǎng)發(fā)力。據(jù)了解，為了規(guī)避高額“雙反”稅，該公司已經(jīng)謀劃在東南亞等地區(qū)建設(shè)新廠，而且現(xiàn)在已經(jīng)選好了廠址。另外，未來，馬來西亞、南非以及中南美洲國(guó)家都將成為英利出口的重點(diǎn)地區(qū)。

更值得注意的是，對(duì)于企業(yè)而言，35GW的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)規(guī)模更有誘惑力。為了贏得市場(chǎng)，英利提出了向下游電站發(fā)展的重大戰(zhàn)略方向。該公司董事長(zhǎng)苗連生表示，2013年至2017年，大力推進(jìn)電站建設(shè)，重點(diǎn)在云南、廣西、廣東、海南、河北、河南等地開發(fā)地面電站，在全國(guó)范圍內(nèi)推進(jìn)分布式光伏發(fā)電建設(shè)。

晶科能源全球品牌總監(jiān)錢晶也有同樣想法，該公司目前也在積極投資開拓光伏下游市場(chǎng)，并立足制造本業(yè)，計(jì)劃將公司轉(zhuǎn)型為全方位的電力解決方案供應(yīng)的能源型企業(yè)。