何雙旺，程貴鋒

（中國(guó)電信股份有限公司廣州研究院 廣州510630）

1 CDMA終端的產(chǎn)業(yè)困境

1.1 全球CDMA小眾市場(chǎng)地位越發(fā)顯著

從2008年起，雖然中國(guó)市場(chǎng)CDMA取得了爆炸性增長(zhǎng)，用戶數(shù)從2 800萬增長(zhǎng)至2012年底的1.6億；但從全球市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)看，截至2012年底全球CDMA用戶數(shù)約為5.26億，市場(chǎng)份額僅占8.23%，且市場(chǎng)份額逐年下降，CDMA小眾市場(chǎng)地位越發(fā)顯著。全球CDMA用戶規(guī)模及市場(chǎng)份額趨勢(shì)如圖1所示。近年來不斷有運(yùn)營(yíng)商宣布關(guān)閉CDMA網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)，2007年澳大利亞和記澳洲電訊關(guān)閉CDMA網(wǎng)絡(luò)，隨后墨西哥、日本、印度、印尼、越南、孟加拉等多個(gè)國(guó)家放棄了對(duì)CDMA的使用，2012年泰國(guó)電信、巴西VIVO、新西蘭電信也相繼關(guān)閉CDMA網(wǎng)絡(luò)，CDMA網(wǎng)絡(luò)在國(guó)際上日趨“孤島”化。

圖1 近幾年全球CDMA用戶規(guī)模及市場(chǎng)份額趨勢(shì)（數(shù)據(jù)來源：Informa Telecoms & Media）

1.2 CDMA終端上游產(chǎn)業(yè)鏈健康度方面已經(jīng)落后TD-SCDMA

基帶芯片領(lǐng)域，從參與者角度看，CDMA瓶頸效應(yīng)依舊，只有高通和威盛兩家，并且尚未形成有效的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。而反觀TD-SCDMA芯片參與者已超過8家，展訊、高通、MTK等主流芯片廠商相繼進(jìn)入并逐步加大資源投入，TD-SCDMA終端產(chǎn)業(yè)在芯片層面得到了極大改善，表1所示為截至2012年底的基帶芯片環(huán)節(jié)規(guī)模商用參與者情況。

表1 截至2012年底，基帶芯片環(huán)節(jié)規(guī)模商用參與者情況

高通的事實(shí)性壟斷使得CDMA基帶芯片/方案缺乏有效競(jìng)爭(zhēng)，跟不上競(jìng)爭(zhēng)產(chǎn)業(yè)鏈的價(jià)格調(diào)整節(jié)奏，直接導(dǎo)致了大多數(shù)CDMA終端廠商的芯片成本相比同配的WCDMA、TD-SCDMA終端芯片差距明顯。當(dāng)前CDMA芯片的收費(fèi)模式（包括整體收費(fèi)、費(fèi)率偏高等）也是眾多AP廠商開發(fā)BP+AP集成方案的主要門檻之一，而2012年下半年MTK與VIA公司聯(lián)合推出的MT6515+CBP 7.2的雙模方案市場(chǎng)表現(xiàn)低于預(yù)期，也對(duì)其他試圖進(jìn)入CDMA市場(chǎng)的AP廠商產(chǎn)生影響。與此同時(shí)，除高通外，MTK等新進(jìn)入者相繼推出TD-SCDMA/WCDMA共模芯片，使得TD-SCDMA在芯片層面幾乎與WCDMA做到同步，從資源競(jìng)爭(zhēng)角度，這對(duì)于CDMA產(chǎn)業(yè)鏈而言是雙層劣勢(shì)加劇。

TD-SCDMA終端在芯片領(lǐng)域的豐富與性價(jià)比的提升，從源頭上為2012年下半年TD-SCDMA智能機(jī)的爆發(fā)提供了產(chǎn)業(yè)與技術(shù)基礎(chǔ)，而這種上升趨勢(shì)在2013年市場(chǎng)表現(xiàn)上得到了進(jìn)一步明示，TD-SCDMA終端月度銷量超千萬，產(chǎn)業(yè)資源明顯在向TD-SCDMA傾斜。

1.3 CDMA終端產(chǎn)業(yè)上游產(chǎn)業(yè)鏈劣勢(shì)傳導(dǎo)，競(jìng)爭(zhēng)劣勢(shì)日益凸顯

在智能機(jī)價(jià)格不斷下探的趨勢(shì)下，CDMA終端的上游成本劣勢(shì)在最終市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中被進(jìn)一步擴(kuò)大，而在成本控制競(jìng)爭(zhēng)激烈的入門級(jí)智能機(jī)（比如399元）以及千元智能機(jī)領(lǐng)域表現(xiàn)得尤為突出。而運(yùn)營(yíng)商在面向最終消費(fèi)者時(shí)，需保持手機(jī)終端的市場(chǎng)價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力（同等或者價(jià)差可比擬），這種芯片成本劣勢(shì)傳導(dǎo)將增加巨額終端產(chǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)成本。2013年Q1市場(chǎng)上3.5英寸入門智能機(jī)（cdma2000 1x Ev-Do機(jī)型）價(jià)格相比競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手有100～200元的價(jià)差。2012 Q3 WCDMA機(jī)型加權(quán)計(jì)算的價(jià)格較cdma2000 1x Ev-Do低4.0%，按照2012年CDMA網(wǎng)智能機(jī)價(jià)格為1 435元、超過4 000萬智能機(jī)規(guī)模計(jì)算，增加的運(yùn)營(yíng)成本超過40億元。

2 LTE終端產(chǎn)業(yè)機(jī)遇

2.1 LTE產(chǎn)業(yè)發(fā)展步入快速成熟期

LTE（long term evolution，長(zhǎng)期演進(jìn)）發(fā)展速度已經(jīng)超過之前任何一種移動(dòng)通信技術(shù)：從實(shí)驗(yàn)網(wǎng)到第一個(gè)商用網(wǎng)，3G是3年、HSPA是1年，而LTE是9個(gè)月；終端增長(zhǎng)到200款，HSPA用時(shí)2年，LTE約20個(gè)月；達(dá)到3 000萬用戶的時(shí)間，GSM為51個(gè)月，WCDMA為45個(gè)月，而LTE僅為31個(gè)月。

LTE發(fā)展迅速，F(xiàn)DD LTE是主流。截至2013年4月，全球有67個(gè)國(guó)家有163個(gè)LTE商用網(wǎng)絡(luò)，其中僅15個(gè)為TD-LTE運(yùn)營(yíng)商，而且全球有124個(gè)國(guó)家415個(gè)運(yùn)營(yíng)商正準(zhǔn)備開展LTE業(yè)務(wù)。2012年底LTE網(wǎng)絡(luò)已覆蓋了全球人口的11%，截至2013年3月，Verizon和KDDI的LTE網(wǎng)絡(luò)人口覆蓋率分別達(dá)到90%和96.4%。Strategy Analytics預(yù)測(cè)，2013年內(nèi)LTE覆蓋人口預(yù)計(jì)達(dá)到全球人口的22%。至2017年，全球LTE網(wǎng)絡(luò)連接數(shù)量有望達(dá)到16億，占全球移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)連接總數(shù)的18%。

LTE手機(jī)終端已經(jīng)商用成熟，F(xiàn)DD LTE手機(jī)優(yōu)勢(shì)明顯。截至2013年1月，LTE終端達(dá)662款，其中手機(jī)221款，占33%，其余形態(tài)包括PAD、數(shù)據(jù)卡、MiFi、CPE等。FDD終端優(yōu)勢(shì)明顯，款數(shù)上是TDD的4倍，占絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，手機(jī)占比33%，遠(yuǎn)高于TDD的10%。

2.2 LTE終端產(chǎn)業(yè)有望形成良性競(jìng)爭(zhēng)生態(tài)環(huán)境

現(xiàn) 階段，高通、三星、GCT、NVIDIA、瑞 薩 等 廠 商LTE終端芯片已商用。Marvell/博通、MTK、展訊等公司芯片已發(fā)布或即將商用，Intel計(jì)劃2014年初商用。LG、華為、中興通訊等手機(jī)廠商也在積極研發(fā)LTE終端芯片。多方參與帶來的有效競(jìng)爭(zhēng)，將使LTE終端上游產(chǎn)業(yè)鏈有望形成良性生態(tài)環(huán)境。全球主流CDMA運(yùn)營(yíng)商已經(jīng)把LTE作為后續(xù)網(wǎng)絡(luò)演進(jìn)的主要選擇，而LTE終端產(chǎn)業(yè)鏈上游環(huán)節(jié)的良性競(jìng)爭(zhēng)也將為深受上游產(chǎn)業(yè)困境的CDMA運(yùn)營(yíng)商融入國(guó)際主流制式帶來前所未有的產(chǎn)業(yè)機(jī)遇。表2所示為業(yè)界LTE芯片參與情況。

表2 業(yè)界LTE芯片參與情況（截至2013年5月）

2.3 主流CDMA運(yùn)營(yíng)商的LTE終端發(fā)展道路

LTE運(yùn)營(yíng)商持續(xù)推進(jìn)LTE網(wǎng)絡(luò)覆蓋并紛紛開展VoLTE（voice over LTE）試驗(yàn)及商用化。截至2013年5月，根據(jù)GSA統(tǒng)計(jì)信息，韓國(guó)的SKT、LG U+已經(jīng)發(fā)布商用VoLTE，AT&T、KT等12家 運(yùn) 營(yíng) 商 在 部 署VoLTE，NTT DoCoMo、KDDI、E Plus 3家已經(jīng)制定VoLTE計(jì)劃，中國(guó)移動(dòng)、奧地利T-Mobile在開展VoLTE試驗(yàn)。

CDMA運(yùn)營(yíng)商積極通過VoLTE實(shí)現(xiàn)去CDMA化。GSA信 息 顯 示，Verizon、Sprint、US Cellular、Metro PCS、KDDI 5家CDMA運(yùn)營(yíng)商在積極部署VoLTE。據(jù)Verizon 2013年第1季度業(yè)績(jī)報(bào)告電話會(huì)議及其他公開信息顯示，Verizon的VoLTE計(jì)劃清晰，行動(dòng)堅(jiān)決。Verizon計(jì)劃2014年初推出VoLTE服務(wù)與LTE單模終端，以期降低終端補(bǔ)貼與成本，并在未來2～3年停止3G網(wǎng)絡(luò)投資，僅維持網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行，加強(qiáng)LTE網(wǎng)絡(luò)投資建設(shè)，降低CDMA網(wǎng)絡(luò)的重要性。在2014年底主推LTE單模終端，徹底拋棄CDMA制式，融入移動(dòng)通信主流制式。

3 CDMA運(yùn)營(yíng)商LTE終端發(fā)展路線思考與策略建議

鑒于前文所述CDMA產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀、LTE產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，接下來就CDMA運(yùn)營(yíng)商在制定面向LTE的演進(jìn)策略時(shí)，終端層面應(yīng)思考的若干問題提出策略建議。

（1）LTE與CDMA的關(guān)系定位

CDMA運(yùn)營(yíng)商在制定LTE演進(jìn)策略時(shí)，應(yīng)充分考慮手機(jī)終端產(chǎn)業(yè)的良性運(yùn)作對(duì)移動(dòng)業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)的重要性，提高手機(jī)終端在演進(jìn)路線選擇中的決策權(quán)重，真正從促進(jìn)終端產(chǎn)業(yè)良性循環(huán)的維度制定LTE發(fā)展策略。

為融入主流制式，擺脫當(dāng)前的產(chǎn)業(yè)困境，CDMA運(yùn)營(yíng)商應(yīng)抓住LTE演進(jìn)的契機(jī)，擺脫CDMA制式的固有制約瓶頸，在演進(jìn)時(shí)充分降低LTE與cdma2000 1x/cdma 2000 1x Ev-Do的耦合度，為L(zhǎng)TE獨(dú)立于CDMA存在與發(fā)展創(chuàng)造條件。應(yīng)采取較為激進(jìn)的市場(chǎng)策略，加快業(yè)務(wù)向LTE網(wǎng)絡(luò)遷移，縮短演進(jìn)的過渡期進(jìn)程。

（2）終端形態(tài)的選擇：數(shù)據(jù)終端還是手機(jī)

從2G到3G，3G到LTE，新技術(shù)運(yùn)營(yíng)初期，新技術(shù)手機(jī)終端的成熟需要過程。手機(jī)終端與新網(wǎng)絡(luò)之間的互操作需要大量的現(xiàn)網(wǎng)驗(yàn)證，而且運(yùn)營(yíng)初期規(guī)模受限，新技術(shù)研發(fā)成本需要分?jǐn)傊率股逃媒K端難以做到中低端價(jià)位，從而導(dǎo)致手機(jī)終端不足以支撐規(guī)模用戶發(fā)展。在此階段，數(shù)據(jù)終端是運(yùn)營(yíng)商的優(yōu)先選擇，在采取數(shù)據(jù)作為運(yùn)營(yíng)載體的同時(shí)不斷優(yōu)化提升網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量，推動(dòng)手機(jī)終端成熟。在新技術(shù)手機(jī)終端逐步成熟規(guī)模商用后，手機(jī)作為移動(dòng)業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)的載體與平臺(tái)屬性逐漸凸顯，反觀數(shù)據(jù)終端對(duì)網(wǎng)絡(luò)資源占用高，難以通過應(yīng)用等提升流量?jī)r(jià)值，這時(shí)手機(jī)終端成為運(yùn)營(yíng)商的第一選擇，數(shù)據(jù)終端成為補(bǔ)充。

當(dāng)前隨著LTE手機(jī)終端的逐漸商用成熟，手機(jī)終端已經(jīng)成為所有LTE運(yùn)營(yíng)商開展業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)的第一選擇。截至2013年1月，LTE終 端 總 數(shù)662款，其 中 手 機(jī)221款 占33%，在眾多LTE形態(tài)中已成為主流。Verizon在2010年LTE商用初期以數(shù)據(jù)卡為主，而到2012年第4季度，智能手機(jī)款數(shù)已占38%，銷量占比62%。KDDI LTE業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)主推智能手機(jī)終端，在2012年11月至今累計(jì)推出12款LTE智能機(jī)，已占在售智能機(jī)款數(shù)的50%。

（3）終端語音實(shí)現(xiàn)方案選擇

在LTE時(shí)代，語音業(yè)務(wù)可以選擇CDMA承載或LTE承載。前文所述語音業(yè)務(wù)通過LTE網(wǎng)絡(luò)承載，即VoLTE，成為國(guó)際LTE運(yùn)營(yíng)商的普遍演進(jìn)方向，紛紛開展試驗(yàn)并商用化。在所有語音業(yè)務(wù)都通過VoLTE方式時(shí)，語音業(yè)務(wù)與CDMA網(wǎng)脫離，CDMA運(yùn)營(yíng)商的LTE運(yùn)營(yíng)實(shí)現(xiàn)業(yè)界主流，這時(shí)終端支持cdma2000 1x成為可選。但必須認(rèn)識(shí)到VoLTE雖是長(zhǎng)期的方向卻不是當(dāng)下的選擇，語音從CDMA承載完全遷移到VoLTE，受LTE網(wǎng)絡(luò)覆蓋情況、VoLTE的成熟度、用戶的語音質(zhì)量的需求變化等多方面因素影響。在很長(zhǎng)的一段時(shí)期內(nèi)，語音業(yè)務(wù)依然需要通過CDMA網(wǎng)絡(luò)承載。

當(dāng)前終端側(cè)實(shí)現(xiàn)方案有3種， 方案1：SVLTE（simultaneous voice and LTE，即雙模雙待雙通）；方案2：CSFB/eCSFB（circuit switched fallback，電路域回落，即雙模單待單通）；方案3：SRLTE（single receive LTE，即雙模雙待單通）。

方案1：SVLTE，LTE與CDMA兩模相對(duì)獨(dú)立，產(chǎn)業(yè)門檻相對(duì)低，制約因素少，也是目前終端廠商的優(yōu)先實(shí)現(xiàn)方式，手機(jī)終端商用成熟度最高。

方案2：CSFB/eCSFB，LTE與CDMA兩模之間 信 令 交互多，技術(shù)耦合度高，技術(shù)實(shí)現(xiàn)與專利受上游CDMA芯片方案提供商制約大，方案競(jìng)爭(zhēng)力弱，選擇該方案，CDMA運(yùn)營(yíng)商的LTE終端產(chǎn)業(yè)將延續(xù)原有CDMA的格局，繼續(xù)成為“孤島”。

方案3：SRLTE，從產(chǎn)業(yè)維度看與SVLTE類似，但技術(shù)實(shí)現(xiàn)難度較SVLTE大，從商用成熟度角度看遜于SVLTE方案。但SRLTE在硬件成本、外觀設(shè)計(jì)、功耗等方面優(yōu)于SVLTE方案。從CDMA制式與LTE的耦合程度、融入主流難度這兩個(gè)指標(biāo)看3種方案，SRLTE和SVLTE能都較好地滿足去CDMA耦合的思路，應(yīng)成為CDMA運(yùn)營(yíng)商在過渡期內(nèi)的優(yōu)選終端實(shí)現(xiàn)方案。

（4）LTE+CDMA特殊終端需求的產(chǎn)業(yè)推動(dòng)

前文所述，LTE手機(jī)終端特別是FDD LTE手機(jī)終端已經(jīng)成熟，但無論是上游芯片方案還是商用手機(jī)終端，支持CDMA模塊的LTE仍是小眾需求。為加快終端成熟，保障初期終端供應(yīng)，CDMA運(yùn)營(yíng)商應(yīng)盡快向產(chǎn)業(yè)鏈明確LTE終端發(fā)展路線與終端需求，并盡量減少終端實(shí)現(xiàn)復(fù)雜度。創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)合作模式，積極參與上游運(yùn)作，在產(chǎn)業(yè)上游積極引入更多的CDMA芯片參與者，以期形成有效競(jìng)爭(zhēng)格局，推動(dòng)上游芯片及解決方案的豐富，在過渡期內(nèi)最大限度地減少上游產(chǎn)業(yè)鏈的天然劣勢(shì)。