□文/中再資源再生開發(fā)有限公司廢鋼事業(yè)部

廢鋼行情仍波折：震蕩盤整 趨于分化

□文/中再資源再生開發(fā)有限公司廢鋼事業(yè)部

今年，國(guó)內(nèi)廢鋼市場(chǎng)由于受歐債危機(jī)影響，長(zhǎng)時(shí)間遭受低迷困擾，廢鋼產(chǎn)業(yè)鏈的各個(gè)環(huán)節(jié)都經(jīng)歷沉重打擊，原有的廢鋼經(jīng)營(yíng)方式已被徹底打亂。前三季度，廢鋼從小幅下跌演變成深度狂跌，使國(guó)內(nèi)廢鋼產(chǎn)業(yè)遭受重創(chuàng)，許多中小經(jīng)營(yíng)者歇業(yè)觀望，長(zhǎng)江沿線成規(guī)模的廢鋼基地封庫停業(yè)，廢鋼產(chǎn)業(yè)曾是一派凄楚景象。物極必反，有跌必有漲。10月以來，廢鋼市場(chǎng)開始復(fù)蘇反彈，總體震蕩向上，行情向好，漲幅之大出乎意料。

宏觀來看，廢鋼行業(yè)與鋼鐵工業(yè)的興衰成敗休戚相關(guān)。2012年我國(guó)粗鋼產(chǎn)量突破7億噸將是不爭(zhēng)的事實(shí)，我國(guó)鋼材市場(chǎng)供過于求的局面將會(huì)長(zhǎng)期存在，鋼鐵工業(yè)的微利是無法抗拒的趨勢(shì)。寶鋼、沙鋼出臺(tái)的12月份鋼材銷售政策依然持謹(jǐn)慎態(tài)度。

中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)市場(chǎng)部王穎生11月9日在中國(guó)鋼鐵營(yíng)銷高峰論壇上呼吁：“鋼鐵產(chǎn)能仍在擴(kuò)張，市場(chǎng)前景不明朗”，對(duì)產(chǎn)能擴(kuò)張表示擔(dān)憂。

11月14日經(jīng)濟(jì)參考報(bào)頭版頭條報(bào)道：鋼企加速?gòu)?fù)產(chǎn)“助燃”鐵礦石價(jià)格，業(yè)內(nèi)人士擔(dān)憂利潤(rùn)再度被鐵礦石“鯨吞”。中鋼協(xié)副秘書長(zhǎng)遲京東“針對(duì)鋼企

加速?gòu)?fù)產(chǎn)”坦言：整個(gè)鋼鐵行業(yè)的困境并未真正改觀。由此可以預(yù)見：廢鋼行情上漲態(tài)勢(shì)也難以持久。

一、華東主流鋼廠年度廢鋼采購(gòu)使用情況解析

據(jù)統(tǒng)計(jì)：2011年7月～2012年10月，華東16家鋼廠采購(gòu)廢鋼1209.29萬噸，消耗廢鋼1814.22萬噸，進(jìn)口廢鋼近200萬噸。廢鋼采購(gòu)均價(jià)從2011年8月份的3800元降至2012年9月的2415元，2012年10月份后又回升至2632元。目前江蘇主流鋼廠廢鋼采購(gòu)價(jià)在2850-2930元。今年9月底前華東廢鋼降價(jià)1300～1400元，10月份后又回調(diào)近500元。廢鋼行情風(fēng)云突變，現(xiàn)階段廢鋼供求偏緊的現(xiàn)象進(jìn)一步突現(xiàn)，還原了市場(chǎng)的本來面貌（見表1）。

表1 華東主流鋼廠廢鋼收購(gòu)應(yīng)用情況表 單位：元（萬噸）

表1匯總的約16家鋼廠生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況顯示：其年度廢鋼采購(gòu)總量在1100萬噸，廢鋼消耗總量在1600萬噸，粗鋼產(chǎn)量在1.01億噸。廢鋼消耗量約占華東區(qū)域年度消耗量的50%，粗鋼產(chǎn)量約占50%。廢鋼采購(gòu)均價(jià)能比較真實(shí)反映當(dāng)時(shí)月份之廢鋼價(jià)格行情。

經(jīng)對(duì)表1數(shù)據(jù)的整理分析：華東主流鋼廠廢鋼采購(gòu)、使用情況已經(jīng)發(fā)生了以下變化：

1. 廢鋼采購(gòu)量呈逐月下降態(tài)勢(shì)

2011年7～10月份，華東主流鋼廠月均廢鋼采購(gòu)量都在110萬～130萬噸之間。而2011年11月份起，只有2012年4月份采購(gòu)量超過100萬噸，5月份96萬噸，其余月份廢鋼采購(gòu)量均在60萬～70萬噸之間。這說明華東主流鋼企減少?gòu)U鋼采購(gòu)，調(diào)整爐料結(jié)構(gòu)，目的在于降低生產(chǎn)成本。反映在廢鋼采購(gòu)量上則表現(xiàn)出逐月下降之趨勢(shì)。

2. 廢鋼消耗量趨于下降

由表2可以看出：除了2012年4～6月份，華東鋼廠廢鋼使用量超過140萬噸，其余月份廢鋼消耗量均在100萬～1130萬噸以內(nèi)。2011年11月和2012年10月廢鋼消耗量下降至82.37萬噸和106.67萬噸。這揭示華東主流鋼廠廢鋼消耗量同樣趨于下降。

華東鋼廠減少?gòu)U鋼的采購(gòu)、使用，一是為降低生產(chǎn)成本，二是因?yàn)檗D(zhuǎn)爐煉鋼本身廢鋼消耗量就不大，三與產(chǎn)品結(jié)構(gòu)有關(guān)。華東鋼廠停電爐開轉(zhuǎn)爐比比皆是。

某些月份廢鋼使用量大于廢鋼采購(gòu)量，這是鋼廠組織進(jìn)口廢鋼和加強(qiáng)內(nèi)部自產(chǎn)廢鋼回收等因素造成的。

3. 廢鋼采購(gòu)均價(jià)震蕩波動(dòng)

華東廢鋼最低價(jià)位出現(xiàn)在2012年9月份。與2011年8月份相比絕對(duì)值差額數(shù)達(dá)1384元，降幅超過35%。2012年10月份后，廢鋼價(jià)格觸底反彈。11月11 日沙鋼爐料廢鋼2930元/t，南鋼2880元/t，永鋼純凈廢鋼接近3000元/t。與2012年9月份相比反彈幅度達(dá)20%以上。

4. 庫存廢鋼、進(jìn)口廢鋼也趨于下降。

二、今冬明春的廢鋼市場(chǎng)走勢(shì)

1. 鋼鐵產(chǎn)能過剩，鋼材供大于求的局面將會(huì)長(zhǎng)期存在

據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局報(bào)道：1～10月份我國(guó)生鐵、粗鋼、鋼材產(chǎn)量分別達(dá)55756萬噸、60144萬噸和78945萬噸，與上年同期相比分別增長(zhǎng)2.9%、2.1%和6.3%；同期累計(jì)出口鋼材4578萬噸，進(jìn)出口相抵，累計(jì)凈出口鋼材3394萬噸；1～10月國(guó)內(nèi)鋼材表觀消費(fèi)量達(dá)75551萬噸。

10月份后，國(guó)內(nèi)建筑鋼材強(qiáng)勁反彈，短時(shí)間漲幅達(dá)400～500元，但曇花一謝，國(guó)內(nèi)鋼材供過于求的局面沒有改變，前景依然不樂觀。據(jù)中鋼協(xié)報(bào)道；1～9月份，大中型鋼企虧損55.28億元，虧損面達(dá)45%，同比增加38.75個(gè)百分點(diǎn)，全行業(yè)仍然處在很不景氣階段。

2. 與小鋼廠之間的競(jìng)爭(zhēng)趨于白熱化

大中型鋼廠周邊一般都存在數(shù)量不等的小煉鋼廠，特別是廢鋼鐵實(shí)行增值稅發(fā)票管理后，大鋼廠與小煉鋼的不平等競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈。部分小煉鋼進(jìn)出都不開票，目前純凈廢鋼小鋼廠現(xiàn)金采購(gòu)價(jià)在2500～2600元/噸（11月16日后華東市場(chǎng)有30～50元的回落），小型鋼材可以帶款上門提貨，大中型鋼廠的主導(dǎo)地位正受到嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。

3. 廢鋼采購(gòu)模式已發(fā)生質(zhì)的變化

由于受到小鋼廠的挑戰(zhàn)，大中型鋼廠的廢鋼采購(gòu)方式正在發(fā)生根本性改變。目前，鋼廠的門市收購(gòu)廢鋼只占很少比例（約10%～20%左右），多數(shù)鋼廠采用上門看貨定價(jià)，即一單一議采購(gòu)廢鋼。蘇南某鋼廠10月份采購(gòu)廢鋼約3萬噸，其中約70%上門看貨定價(jià)，老客戶合同供貨不到30%。江蘇部分鋼廠的采購(gòu)半徑已延伸至浙江、安徽、山東、上海等地。北方鋼廠向華東批量采購(gòu)廢鋼已延續(xù)多年。

4. 廢鋼冬儲(chǔ)備料

鋼廠對(duì)廢鋼冬儲(chǔ)有不同理解，采取不同的應(yīng)對(duì)措施。天津鋼管明確表示需要冬儲(chǔ)備料（有消息報(bào)道，北方鋼廠冬儲(chǔ)備料價(jià)格已達(dá)3050元）。江蘇多數(shù)鋼廠表示不打算冬儲(chǔ)備料，原因在于對(duì)今冬明春市場(chǎng)走勢(shì)吃不透，對(duì)市場(chǎng)前景也不十分看好。但又必須保障生產(chǎn)需要，即采用即不冬儲(chǔ)又使廢鋼庫存有所增量，廢鋼處長(zhǎng)（經(jīng)理）們內(nèi)心顧慮企業(yè)老總對(duì)市場(chǎng)的判斷看法與自己意見不一致。

5. 廢鋼資源趨緊

據(jù)寶鋼資源反映：目前，華東地區(qū)廢鋼資源相對(duì)短缺。造成廢鋼資源短缺的主要原因有：一是制造業(yè)產(chǎn)廢量明顯減少，原先向?qū)氫撡Y源供應(yīng)廢鋼的造船、重工、機(jī)械加工行業(yè)月供廢鋼合同成倍下降，這也有可能是產(chǎn)廢企業(yè)囤貨不賣；二是豐立、容利、中金再生、寶鋼資源等廢鋼庫存下降，下降幅度都在50%以上；三是中小廢鋼回收經(jīng)營(yíng)企業(yè)現(xiàn)階段只收廢鋼，不賣廢鋼，他們也在為春節(jié)備料，等待時(shí)機(jī)，獲取利潤(rùn)。

另外，進(jìn)口廢鋼也有一定幅度的下降。

6. 廢鋼價(jià)格行情

根據(jù)鋼材價(jià)格走勢(shì)，目前華東廢鋼價(jià)位已經(jīng)不低，以保持穩(wěn)定為好。然而冬儲(chǔ)因素以及煤、焦?jié)q價(jià)快速助推廢鋼走高。9月份之前，北方鋼廠廢鋼采購(gòu)價(jià)普遍高于南方鋼廠，而現(xiàn)階段華東主導(dǎo)鋼廠廢鋼采購(gòu)價(jià)已明顯高于北方鋼廠。

由此判斷，國(guó)內(nèi)廢鋼市場(chǎng)正處于震蕩盤整期，后期區(qū)域間將趨于分化。