李稻葵

汽車市場的發(fā)展趨勢，離不開整個經(jīng)濟和社會發(fā)展趨勢的影響。汽車是存在于家庭中、社會中的消費品，所以必然跟著整個社會經(jīng)濟的轉(zhuǎn)型而改變。如何看待中國汽車市場未來的發(fā)展？如何看待消費者觀念的轉(zhuǎn)變？最根本的是要結(jié)合經(jīng)濟發(fā)展以及發(fā)展格局的變化。每一個發(fā)展格局的變化都可以對應一個汽車消費觀念的改變。所以緊扣經(jīng)濟和社會發(fā)展的幾個方面轉(zhuǎn)型，未來汽車消費觀的改變將圍繞著幾個方面展開。

汽車消費逐步高端化

首先，整體經(jīng)濟的持續(xù)發(fā)展會帶來老百姓可支配收入的持續(xù)上漲，這一點毋庸置疑。種種證據(jù)表明，未來一段時間，可支配收入的增長速度不僅能跟得上GDP的增長，還會有所超越。

不少人抱怨，過去十幾年中國的經(jīng)濟增長很快，但是老百姓得到的實惠卻不多，目前這個局面正在改變。為什么？因為中國過去十幾年所形成的農(nóng)村剩余勞動力相對過剩的情況正在緩解，隨之勞動工資率上不去的格局也已經(jīng)在轉(zhuǎn)變。從2007年開始，藍領工人的實際工資率增長速度超過GDP的增長速度，勞動工資占GDP的比重開始上升，也因此我們看到很多企業(yè)家們開始抱怨勞動成本的快速提高?？芍涫杖氤掷m(xù)上升有很多含義和表現(xiàn)，最直接的含義就是消費增長開始加速，這個過程也是從2007年開始的，如果把統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)仔細地看一遍，會發(fā)現(xiàn)消費的增長速度在過去幾年同樣超過GDP增速。

消費增長反應在汽車行業(yè)和汽車消費上，體現(xiàn)為整個社會的汽車消費觀在升級。買了第一輛汽車的家庭在琢磨換車、升級，沒有購車的家庭在琢磨買進第一輛汽車。整個汽車消費需求、消費者對汽車質(zhì)量的要求、消費者對汽車品質(zhì)的要求等都在提高。所以近兩年稍微高端一些的汽車品牌的銷售增速超過中低端的汽車，尤其是豪華車這幾年增長很快，目前豪華車占整體擁有量為8.5%, 美國是10%，按目前的發(fā)展趨勢，2020年中美基本持平。總之，消費在升級，可支配收入占GDP比重在上漲，勞動工資率在上升，進出口貿(mào)易順差在不斷下降，這是目前經(jīng)濟的基本特點之一。

城市化改變汽車消費格局

經(jīng)過幾十年的城市化過程，目前中國的城市化率仍然不高，官方統(tǒng)計的數(shù)據(jù)是51%。而且這個統(tǒng)計數(shù)據(jù)是有水分的，因為其中包含了大量常住在城市中的外來人口，因此真實的城市化水平比這個數(shù)字還要低一些。也就意味著未來中國的城市化還要繼續(xù)，并且可能會加速。與經(jīng)濟發(fā)展水平相當?shù)膰蚁啾?，中國目前的已?jīng)被統(tǒng)計數(shù)字夸張的城市化率低11個百分點，中國經(jīng)濟正在補課，同時，經(jīng)濟發(fā)展本身也在提升城市化率。中國城市化率的提高有雙重動力。

城市化必然帶來汽車消費格局的相應變化。具體說，未來汽車的消費需求更多是城市內(nèi)部交通，偶爾才會用于長途，而不是像現(xiàn)在部分三、四線城市，小型的城鎮(zhèn)，買汽車的目的是天天開長途，所以說城市化會帶來消費觀的改變。而城市內(nèi)部的交通，未來的趨勢一定是公交化，公交與住宅小區(qū)、辦公樓、商業(yè)區(qū)日益融合，公交出行率一定會提高。所以未來城市居民的用車主要是節(jié)假日家庭聚會以及遠郊出行。機動車的出行率必然大大降低。

能源對汽車消費的束縛

未來中國經(jīng)濟發(fā)展受到影響的方面會越來越多。我們國家現(xiàn)在原油的對外依賴度超過了50%，需要各行業(yè)高度重視。美國的能源在五年之內(nèi)將實現(xiàn)自給自足，因為美國發(fā)現(xiàn)了大量的頁巖氣可采儲量，雖然其開采需要復雜的技術，但美國現(xiàn)已攻克了技術難關，實現(xiàn)了大規(guī)模開發(fā)。這使得美國的天然氣價格大量降低，改變了美國的能源供應格局，未來美國的汽車很可能是基本燒天然氣，既環(huán)保低碳也極其便宜。這種改變對中國的能源領域也產(chǎn)生了間接影響，使得未來一段時間原油緊張可能出現(xiàn)一定的放緩趨勢，但不能樂觀，因為也要注意的美國戰(zhàn)略變化，美國的戰(zhàn)略重點從中東轉(zhuǎn)向亞太，原油供給可能會有重大波動。不管怎么講，對于國內(nèi)外各種跟原油有關的動向，我們都需保持高度關注。

能源的約束也反應在我們獲得原油的成本在提高。不僅是表面上原油價格的波動，而且我們獲得原油的政治社會成本也在上升。為了保證原油的供給，我們的國家領導人一年得跑多少趟中東？訪問多少非洲的國家？中石油、中海油為什么要到海外發(fā)展石油？利比亞為什么有上萬的中國人？當?shù)氐恼尉謩轂槭裁礌縿游覀兊纳窠?jīng)？這些都跟原油有關。換句話說，我們的原油供應成本，實際上很大一塊是隱含的成本，是沒有反應在國際市場原油價格上的，開車族對此沒有感覺，但這個成本必須考慮進去。

環(huán)境對汽車消費的限制

對于汽車行業(yè)來講，我們感觸最多、最深的是環(huán)境限制問題，特別是去年北京與PM2.5相關的空氣質(zhì)量問題，引起全國的廣泛關注。實事求是的說，北京的空氣質(zhì)量從1998年開始到現(xiàn)在已經(jīng)大幅度地改善了。1998年的時候，我還沒有回國，但是經(jīng)常回北京進行學術交流，那個時候早上的干凈襯衫穿到下午衣領就臟了，現(xiàn)在這種情況已經(jīng)大幅減少，用專業(yè)術語來講，北京空氣中的二氧化硫的含量已經(jīng)大幅下降。有數(shù)據(jù)顯示，二氧化硫含量從1998年的每立方米120微克（ug）降到了去年的每立方米28微克，2010年降到每立方米70?80微克。這是北京市采取了很多技術措施治理的結(jié)果，包括對煤的脫硫工作。

另外空氣中的PM10，即相對比較大的可吸入顆粒物，也從每立方米的188微克降到了114微克，但是可以被肺部吸收的更小顆粒物PM2.5的下降卻很緩慢，治理艱難。2000年國家開始監(jiān)測這個數(shù)據(jù)，當年濃度是100到110微克每立方米，2005年降到80到90微克，再往下降難度越來越大。因為造成PM2.5的兩大原因一個是尾氣排放，一個是揚塵。機動車尾氣對PM2.5的貢獻率是22%，揚塵是16%，其中40%的揚塵是交通揚塵，其他的是建筑和風沙的揚塵。還有一個影響因素有機揮發(fā)物對PM2.5的貢獻率是17%，而40%的有機揮發(fā)物也來源于機動車。另外對身體有害的各種氮氧化物60%也來自于機動車。

以北京為例，進一步減少PM2.5相當困難。因為相對容易的治理措施基本上已經(jīng)都落實了：首鋼也拆遷了，煤的使用量已經(jīng)大幅度壓縮，冬天的供暖已經(jīng)基本全部改成天然氣了。進一步治理只能選擇比較艱難的措施，例如限購限行等減少購買和使用機動車的措施。但是這些措施往往給市民生活帶來諸多不便，根據(jù)測算，目前北京搖號買車平均24個月才能搖到，如果運氣不好，最長要48個月。

所以我們更傾向于依靠技術手段和汽車使用觀念改變。技術方面的手段有很多，比如用替代能源，例如使用壓縮天然氣或者液化天然氣就能夠大大降低排放，我呼吁應該從出租車開始。北京有近7萬輛出租車，如果其中一半改用天然氣，對于改善空氣將大有裨益。再者北京已經(jīng)開始實施的國Ⅴ排放標準，根據(jù)國外的經(jīng)驗，實施之后道路交通的整體排放水平將下降15%，其中硫化物和氮氧化物會下降5%。改善環(huán)境我們都要付出成本，也應該付出成本，因為每個人開車都產(chǎn)生污染，我們既是受害者也是污染制造者。

能源和環(huán)境的限制不但對我國的經(jīng)濟產(chǎn)生影響，也對汽車消費產(chǎn)生重要影響。這些影響最終會落實到消費觀念的變化，我相信未來5?10年北京等大都市公共交通出行的比例還會提高。

生活方式轉(zhuǎn)變影響汽車消費

未來大城市公交出行率會不斷提高。以北京為例，兩千多萬人口，公交車一天是一千一百萬人次，地鐵是七百八十萬，加起來就是兩千多萬。公交出行增加有什么含義呢？說明城市化使交通需求多元化，開車上下班的量在減少。也就是說在北京這種大都市，老百姓還會繼續(xù)買車，但是平時使用的頻率會下降，未來更多的使用方向是周末跟家人、朋友出行，或者郊外旅游。

這會改變?nèi)藗儗ζ嚨男枨?，需要汽車提供一些家庭的功能，比如坐得人多一些，舒適一些，位子高一些等等。在美國生活了將近15年，根據(jù)我的觀察，最開始大家開的是轎車，二十世紀50、60年代追求加長前后修飾板的轎車，很有名的是“雷鳥”。80年代逐步改變了，石油危機使小車風靡一時，80年代中出現(xiàn)了多功能家用車，即MPV，最著名的是“大金龍”就是（即Caravan，直譯應該是大篷車）。到了90年代又開始奉行SUV，現(xiàn)在又在往回走?，F(xiàn)在中國流行的SUV和多功能車跨界車就可以說明這種消費偏好的改變。例如最近一家意大利車廠并購了一家美國汽車公司，把美國的跨界車拿到中國賣，現(xiàn)在是非?；鸨?，供不應求，需要排隊，因為它的這個跨界既有SUV的特點，可以做一點越野，位子比較高，但是又有家庭車MPV的功能，體現(xiàn)了新的汽車消費趨勢。

家庭型的具有一定駕駛樂趣的車型的暢銷，也是社會變化、家庭觀變化的一個體現(xiàn)。在美國，平時大人忙于工作沒有時間跟孩子交流，白天上班把小孩送到學校，晚上孩子睡覺了才回來。全家最重要的交流的機會是6月初（紀念節(jié)）或者是8月底（勞工節(jié)）的長周末開車長途旅行（美國傳統(tǒng)的節(jié)日），也就意味著一家人真正的交流，從飯桌上轉(zhuǎn)移到了車里。所以我在國外生活了十幾年之后， 2005年回國買的第一輛新車是MPV，當時有很多人笑話我，現(xiàn)在再看，多功能車已經(jīng)成了趨勢。很多車企都在生產(chǎn)家庭化的小一點的MPV，這種車型既能夠滿足都市附近的遠郊區(qū)的出行，同時也有駕駛的樂趣，這是未來消費者所追求的趨勢。

總的來說，經(jīng)濟和社會在升級、發(fā)展，我們汽車產(chǎn)業(yè)也出現(xiàn)了新的商機，消費者的消費觀也在不斷改變，期待汽車行業(yè)和汽車人能夠在不久的將來抓住新的市場機遇，能夠在這些方面引領全球市場的發(fā)展。