祝福云， 陳曉暾

(陜西科技大學(xué) 管理學(xué)院， 陜西 西安 710021)

0 引言

WTO規(guī)則規(guī)定：在國(guó)際貿(mào)易中，當(dāng)貿(mào)易參與方的不公平貿(mào)易行為給另一方帶來(lái)實(shí)質(zhì)性的損害或在無(wú)法預(yù)見(jiàn)的緊急狀況下貿(mào)易參與方的利益受到嚴(yán)重?fù)p害時(shí)，有關(guān)機(jī)構(gòu)可以給予受到損害的一方幫助或救助，即采用“貿(mào)易救濟(jì)”措施保護(hù)相應(yīng)產(chǎn)業(yè).當(dāng)前WTO規(guī)則中貿(mào)易救濟(jì)措施的核心可以被簡(jiǎn)單概括為“兩反一保”，即“反傾銷”、“反補(bǔ)貼”和“保障措施”等三種具體政策措施[1]，三者分別針對(duì)非正常的低價(jià)傾銷行為、政府或有關(guān)機(jī)構(gòu)對(duì)企業(yè)的補(bǔ)貼行為和進(jìn)口數(shù)量激增的情形.

多年來(lái)，我國(guó)已持續(xù)成為全球貿(mào)易救濟(jì)措施的重災(zāi)區(qū)，這給出口企業(yè)和行業(yè)帶來(lái)了較大的負(fù)面影響.今后，我國(guó)企業(yè)在國(guó)際貿(mào)易中的參與程度會(huì)進(jìn)一步加深，認(rèn)清當(dāng)今我國(guó)企業(yè)遭遇貿(mào)易救濟(jì)措施的基本特點(diǎn)，有助于企業(yè)、政府、行業(yè)協(xié)會(huì)和公眾等各方認(rèn)識(shí)我國(guó)出口企業(yè)在全球貿(mào)易摩擦中的處境，從而有利于企業(yè)和行業(yè)制定恰當(dāng)?shù)陌l(fā)展戰(zhàn)略和出口戰(zhàn)略、有利于政府建設(shè)和實(shí)施企業(yè)參與全球貿(mào)易的政策支持體系.

就“兩反一補(bǔ)”三種貿(mào)易救濟(jì)措施自身特點(diǎn)而言，反傾銷和反補(bǔ)貼措施都可以針對(duì)特定的產(chǎn)品和特定的國(guó)家，而保障措施針對(duì)的是某一類產(chǎn)品，不區(qū)分國(guó)家[2].在本文的分析中，主要就以中國(guó)為獨(dú)立訴訟對(duì)象的反傾銷和反補(bǔ)貼的情況進(jìn)行分析，中國(guó)被訴的保障措施的情況將另行討論.本文統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)均來(lái)自WTO網(wǎng)站關(guān)于“兩反一?！辟Q(mào)易救濟(jì)措施統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)[3]，若無(wú)特別說(shuō)明，本文數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)時(shí)期均為1995年1月至2011年6月.

1 我國(guó)遭遇全球貿(mào)易救濟(jì)措施總體情況

(1)1995年至2011年6月，我國(guó)持續(xù)16余年成為遭遇全球反傾銷訴訟最多的國(guó)家，經(jīng)濟(jì)景氣狀況不佳時(shí)尤為明顯.

從WTO歷年統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來(lái)看，從1995年至2011年6月，中國(guó)持續(xù)16年成為遭遇全球反傾銷發(fā)起對(duì)象國(guó)頻率最高的國(guó)家.無(wú)論是遭遇的反傾銷案件次數(shù)還是案件次數(shù)占全球案件總數(shù)的比例，在上述期間內(nèi)均呈現(xiàn)明顯的上升趨勢(shì).

從比例來(lái)看，1995～2004年中國(guó)遭遇的反傾銷次數(shù)占全球反傾銷案件發(fā)起總數(shù)的最低比例為11%，最高比例為23%；而該比例在2005年突然上升至28%，在2006年至2009年的四個(gè)年份中，分別達(dá)到了35%、36%、38%和38%的高比例；該比例在2010年有所下降，為25%，但依然高于2005年以前的最高水平.

從表1可以發(fā)現(xiàn)，中國(guó)遭遇反傾銷的總體趨勢(shì)與全球反傾銷總體趨勢(shì)有一點(diǎn)明顯不同，即全球反傾銷頻率在1995年、2007年、2010年等幾個(gè)波谷位置的水平基本持平，總數(shù)分別為157次、165次和170次，沒(méi)有非常大的上升或下降趨勢(shì)，而中國(guó)的情況卻呈現(xiàn)出明顯的上升趨勢(shì).

表1 1995～2011年6月中國(guó)遭受反傾銷情況

在1998年亞洲金融危機(jī)前后和2007年世界金融危機(jī)前后，中國(guó)遭遇反傾銷訴訟的頻率出現(xiàn)了兩次可以識(shí)別的明顯的波峰特征，但是波動(dòng)幅度沒(méi)有全球反傾銷頻率波動(dòng)的幅度大.這非常清楚地說(shuō)明全球貿(mào)易環(huán)境與世界經(jīng)濟(jì)景氣狀況息息相關(guān)，中國(guó)參與世界經(jīng)濟(jì)，必然受到全球宏觀經(jīng)濟(jì)規(guī)律的影響.

(2)從2004年我國(guó)遭遇第1起反補(bǔ)貼調(diào)查案件至2011年6月，中國(guó)持續(xù)成為全球遭遇反補(bǔ)貼最多的經(jīng)濟(jì)體.

與遭遇反傾銷的情況類似，中國(guó)出口貿(mào)易遭遇全球反補(bǔ)貼措施的強(qiáng)度也很大.WTO網(wǎng)站統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，受反補(bǔ)貼影響的經(jīng)濟(jì)體總數(shù)為44個(gè)，中國(guó)遭遇反補(bǔ)貼次數(shù)為46次，占全球總量262起的18%，僅次于印度的50次(19%)，排在第2位.

但是，如果不考慮該統(tǒng)計(jì)期間前半部分中國(guó)沒(méi)有涉及被訴反補(bǔ)貼的年份，只從我國(guó)開(kāi)始遭遇國(guó)際反補(bǔ)貼訴訟的2004年算起(2004年，加拿大連續(xù)對(duì)我國(guó)發(fā)起了3起反補(bǔ)貼調(diào)查，開(kāi)創(chuàng)了我國(guó)對(duì)外貿(mào)易領(lǐng)域遭遇反補(bǔ)貼貿(mào)易救濟(jì)措施的先河)，一直到2011年6月份，中國(guó)仍然是全球遭遇反補(bǔ)貼最多的經(jīng)濟(jì)體,具體可見(jiàn)表2.

表2 中國(guó)等國(guó)遭遇全球反補(bǔ)貼的歷史情況

2 涉案行業(yè)集中情況測(cè)量

2.1 反傾銷的情況

(1)我國(guó)反傾銷被訴行業(yè)集中在賤金屬、化學(xué)工業(yè)等行業(yè)，與全球反傾銷案件集中的行業(yè)基本一致.

如表3顯示，全球的19個(gè)涉案行業(yè)中，中國(guó)只有兩個(gè)行業(yè)沒(méi)有遭遇反傾銷訴訟.我國(guó)被訴行業(yè)集中程度非常高，按各行業(yè)遭遇反傾銷訴訟數(shù)從多到少排列，前5位的行業(yè)依次是賤金屬及其制品業(yè)(XV)、化學(xué)工業(yè)及其相關(guān)工業(yè)的產(chǎn)品業(yè)(VI)、機(jī)器設(shè)備及其零部件業(yè)(XVI)、紡織原料及紡織制品業(yè)(XI)、塑料和橡膠及各自制品業(yè)(VII)，涉案比重分別達(dá)到24%、20%、13%、9.1%和6.7%，共計(jì)72.8%.統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)同時(shí)表明，1995年至2011年6月,中國(guó)遭遇國(guó)外反傾銷頻率排名前8的行業(yè)也是此期間全球反傾銷次數(shù)排名前8位的行業(yè)，只是具體排名順序有所區(qū)別.

表3 反傾銷涉案行業(yè)

注釋：I-活動(dòng)物；動(dòng)物產(chǎn)品；II-植物產(chǎn)品；III-動(dòng)、植物油、脂及其分解產(chǎn)品精制的食用油脂；動(dòng)、植物蠟；IV-食品；飲料、酒及醋；煙草、煙草及煙草代用品的制品；V-礦產(chǎn)品；VI-化學(xué)工業(yè)及其相關(guān)工業(yè)的產(chǎn)品；VII-塑料及其制品；橡膠及其制品；VIII-生皮、皮革、毛皮及其制品；鞍具及挽具；旅行用品、手提包及類似容器；動(dòng)物腸線(蠶膠絲除外)制品；IX-木及木制品；木炭；軟木及軟木制品；稻草、秸稈、針茅或其他編結(jié)材料制品；籃筐及柳條編結(jié)品；X-木漿及其他纖維狀纖維素漿回收(廢碎)紙或紙板；紙、紙板及其制品；XI-紡織原料及紡織制品；XII-鞋、帽、傘、杖、鞭及其零件；已加工的羽毛及其制品；人造花；人發(fā)制品；XIII-石料、石膏、水泥、石棉、云母及類似材料的制品；陶瓷產(chǎn)品；玻璃及其制品；XIV-天然或養(yǎng)殖珍珠、寶石或半寶石、貴金屬、包貴金屬及其制品；仿首飾；硬幣；XV-賤金屬及其制品；XVI-機(jī)器、機(jī)械器具、電氣設(shè)備及其零件；錄音機(jī)及放聲機(jī)、電視圖像、聲音的錄制和重放設(shè)備及其零件、附件；XVII-車輛、航空器、船舶及有關(guān)運(yùn)輸設(shè)備；XVIII-光學(xué)、照相、電影、計(jì)量、檢驗(yàn)、醫(yī)療或外科用儀器及設(shè)備、精密儀器及設(shè)備；鐘表；樂(lè)器；上述物品的零件、附件；XX-雜項(xiàng)制品.

(2)我國(guó)在某些行業(yè)的被訴傾向性明顯.

在我國(guó)某些被訴行業(yè)中，被訴絕對(duì)次數(shù)雖然不多，但是與這些行業(yè)在全球的平均涉案水平相比，涉案程度相對(duì)高.如紡織原料及制品業(yè)(XI)，鞋帽等制品業(yè)(XII)，石料、陶瓷等材料及其制品業(yè)(XIII)，機(jī)器等零部件制造業(yè)(XIV)，車輛、航空器、船舶及有關(guān)運(yùn)輸設(shè)備(XVII)，雜項(xiàng)制品行業(yè)(XX)等發(fā)起反傾銷訴訟，我國(guó)在這六個(gè)行業(yè)的被訴比重，比全球平均比重分別高出1.42、1.49、2.34、3.81、1.28、3.63個(gè)百分點(diǎn)(見(jiàn)表3).

2.2 反補(bǔ)貼的情況

(1)賤金屬及其制品業(yè)(XV)在全球涉案程度較高，針對(duì)我國(guó)的案件傾向性較明顯.

從全球反補(bǔ)貼在我國(guó)的涉案行業(yè)傾向性看，該行業(yè)占統(tǒng)計(jì)期間我國(guó)遭遇反補(bǔ)貼立案總數(shù)的一半以上(達(dá)54.3%)，高出全球該行業(yè)立案比例(38.5%)，高出率達(dá)15.8%.具體可見(jiàn)表4.

(2)其他涉案行業(yè)中，也有部分行業(yè)表現(xiàn)出在我國(guó)所有行業(yè)涉案次數(shù)的比重仍高于該行業(yè)全球涉案平均水平的特征.

如化學(xué)工業(yè)(VI，高出1.1%)，木及木制品及類似產(chǎn)品行業(yè)(IX，高出2.8%)，造紙行業(yè)(X，高出7.1%)，石膏陶瓷等材料及其制品業(yè)(XIII，高出1.0%)，機(jī)器設(shè)備及其零部件業(yè)(XVI，高出4.0%)，車輛、航空器、船舶及有關(guān)運(yùn)輸設(shè)備業(yè)(XVII，高出1.0%)等遭遇反補(bǔ)貼的程度均高于全球平均水平.

表4 反補(bǔ)貼涉案行業(yè)

3 涉華貿(mào)易救濟(jì)措施國(guó)別分布

(1)美、歐、澳等發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體，以及印度、南非、阿根廷、巴西等發(fā)展中國(guó)家構(gòu)成了對(duì)我國(guó)發(fā)起反傾銷貿(mào)易救濟(jì)措施的主體.

統(tǒng)計(jì)期間對(duì)華反傾銷案件的發(fā)起國(guó)共有30個(gè)，前5個(gè)經(jīng)濟(jì)體的發(fā)起數(shù)占58.8%.在825起對(duì)華反傾銷案件中，印度發(fā)起數(shù)最多，共發(fā)起144起，占17.5%；美國(guó)和歐盟排在第2位和第3位，發(fā)起數(shù)分別為106起和102起，各占12.8%和12.4%；排在第4位和第5位的國(guó)家分別是阿根廷和巴西，發(fā)起數(shù)分別為85起和48起，各占10.3%和5.8%.按發(fā)起數(shù)排列，接下來(lái)的經(jīng)濟(jì)體有澳大利亞、南非、加拿大、土耳其、韓國(guó)、墨西哥和印尼等，具體可見(jiàn)表5.

表5 我國(guó)遭遇反傾銷訴訟的國(guó)別分布(前12位)

(2)與反傾銷相比較而言，全球?qū)ξ覈?guó)發(fā)起反補(bǔ)貼的歷史相對(duì)較晚，發(fā)起次數(shù)和發(fā)起經(jīng)濟(jì)體均相對(duì)較少.

統(tǒng)計(jì)期間內(nèi)，全球發(fā)起的針對(duì)我國(guó)的反補(bǔ)貼訴訟共46起.發(fā)起國(guó)只有6個(gè)，分別是美國(guó)、加拿大、澳大利亞、歐盟、印度和南非.發(fā)起數(shù)最多的是美國(guó)和加拿大，分別發(fā)起29起和10起，僅此兩個(gè)經(jīng)濟(jì)體就占發(fā)起總量的84.7%，具體見(jiàn)表6.

表6 我國(guó)遭遇反補(bǔ)貼的國(guó)別分布

4 幾點(diǎn)分析

前文的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示出以下幾個(gè)特征：

(1)反傾銷貿(mào)易救濟(jì)手段是國(guó)外針對(duì)中國(guó)的主要貿(mào)易救濟(jì)手段.

這與全世界范圍內(nèi)“兩反一補(bǔ)”貿(mào)易救濟(jì)措施中反傾銷手段占絕對(duì)主體地位的特征比較一致.這主要是由具體貿(mào)易救濟(jì)手段各自不同的特征所決定的.與反補(bǔ)貼和保障措施相比，反傾銷具有更加靈活、成本低、不易引起大規(guī)模貿(mào)易摩擦等特點(diǎn)，因而易被各國(guó)頻繁使用.

(2)在全球貿(mào)易救濟(jì)摩擦并未表現(xiàn)出大規(guī)模的抬頭或減弱趨勢(shì)的背景下，針對(duì)中國(guó)的貿(mào)易救濟(jì)案件次數(shù)卻表現(xiàn)出了明顯的上升趨勢(shì).

這一方面說(shuō)明全球貿(mào)易保護(hù)主義動(dòng)機(jī)總體保持平穩(wěn)態(tài)勢(shì)，沒(méi)有表現(xiàn)出大規(guī)模的抬頭或減弱的趨勢(shì).而中國(guó)遭遇貿(mào)易救濟(jì)措施程度呈現(xiàn)增強(qiáng)的趨勢(shì)，則與近年來(lái)中國(guó)出口貿(mào)易不斷增長(zhǎng)、有些出口貿(mào)易對(duì)象國(guó)貿(mào)易救濟(jì)手段使用力度增加等因素有關(guān).

(3)在我國(guó)出口遭遇國(guó)外貿(mào)易救濟(jì)的行業(yè)中，既有屬于全球貿(mào)易救濟(jì)措施集中度較大的行業(yè)，也有相對(duì)傾向于我國(guó)的行業(yè).

前者如賤金屬及其制品業(yè)、化學(xué)工業(yè)等，這類行業(yè)在全球以及我國(guó)的產(chǎn)能均較高，各經(jīng)濟(jì)體在這類行業(yè)的發(fā)展中對(duì)國(guó)外市場(chǎng)的依賴程度較大，因此這類行業(yè)在全球的貿(mào)易摩擦程度也較大；后者如紡織、鞋帽、陶瓷材料及制品等行業(yè)，多屬于我國(guó)傳統(tǒng)的比較優(yōu)勢(shì)行業(yè)，勞動(dòng)密集型特征明顯.

5 結(jié)束語(yǔ)

在大國(guó)經(jīng)濟(jì)背景下，我國(guó)形成了較大的經(jīng)濟(jì)總量以及某些傳統(tǒng)行業(yè)龐大的產(chǎn)能，這決定了在當(dāng)前全球經(jīng)濟(jì)某些行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩、各經(jīng)濟(jì)體出口貿(mào)易環(huán)境并非全部友好的背景下,我國(guó)與世界經(jīng)濟(jì)之間的融合與摩擦將并存.

我國(guó)以及其他國(guó)家的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)層次都在逐漸發(fā)生變化，因此各經(jīng)濟(jì)體間摩擦的領(lǐng)域等特征也會(huì)動(dòng)態(tài)變化.就當(dāng)前情況而言，實(shí)施出口地區(qū)多元化策略、加強(qiáng)行業(yè)發(fā)展規(guī)劃建設(shè)、改變企業(yè)過(guò)度依賴價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)手段的現(xiàn)狀、健全國(guó)外貿(mào)易保護(hù)預(yù)警體系建設(shè)等,是企業(yè)避免遭遇貿(mào)易救濟(jì)對(duì)自身經(jīng)營(yíng)以及行業(yè)發(fā)展造成不利影響的根本途徑.

[1] 謝 瑩.貿(mào)易救濟(jì)措施基本概念及中國(guó)貿(mào)易救濟(jì)法律制度[J].時(shí)代經(jīng)貿(mào)，2011，9(7)：21.

[2] 姜 維.十二五時(shí)期中國(guó)貿(mào)易救濟(jì)機(jī)制的設(shè)計(jì)與運(yùn)行策略[J].國(guó)際貿(mào)易，2011，31(6)：20-24.

[3] WTO.WTO trade topics gateway[DB/OL].http://www.wto.org/english/tratop-e/tratop-e.htm,2011-06-31.