自2006年以來(lái)的城商行跨區(qū)擴(kuò)張熱潮，今年漸漸冷卻。
　　《財(cái)經(jīng)》記者從多處獲悉，銀監(jiān)會(huì)已暫緩審批城商行開(kāi)設(shè)異地分行申請(qǐng)?！肮烙?jì)兩三個(gè)月都不可能解凍，下半年才有可能逐步開(kāi)始恢復(fù)審批?！币晃唤咏O(jiān)管層人士稱(chēng)。
　　今年“兩會(huì)”期間，國(guó)務(wù)院副總理王岐山在參加貴州代表團(tuán)會(huì)議時(shí)曾批評(píng)北京銀行，“我一打個(gè)盹，你們就跑了。北京還不夠你們干的？”口吻嚴(yán)厲異于往常。此舉被諸多人士解讀為限制城商行異地?cái)U(kuò)張的信號(hào)。
　　在隨后4月1日召開(kāi)的城商行聯(lián)席會(huì)議上，中國(guó)銀監(jiān)會(huì)主席助理閻慶民明確表示，今后將審慎推進(jìn)城商行跨區(qū)域經(jīng)營(yíng)，把城商行內(nèi)控機(jī)制作為重點(diǎn)檢查項(xiàng)目，對(duì)于內(nèi)控不健全的城商行的新設(shè)網(wǎng)點(diǎn)申請(qǐng)，“暫停審批”。
　　
　　摸底跨區(qū)經(jīng)營(yíng)
　　去年底，銀監(jiān)會(huì)對(duì)城商行進(jìn)行調(diào)研。評(píng)估方式采納定量和定性兩套指標(biāo)，定量指標(biāo)包含：資本充足率、資產(chǎn)利潤(rùn)率等財(cái)報(bào)指標(biāo)；定性指標(biāo)則分為城商行戰(zhàn)略科學(xué)性、競(jìng)爭(zhēng)充分性、經(jīng)驗(yàn)可復(fù)制性、風(fēng)險(xiǎn)可管控性、發(fā)展可持續(xù)性等。
　　調(diào)研報(bào)告已上報(bào)國(guó)務(wù)院。接近監(jiān)管層人士稱(chēng)，報(bào)告獲批復(fù)前，城商行異地分行設(shè)立將暫緩審批；報(bào)告獲得批復(fù)后，城商行異地?cái)U(kuò)張的門(mén)檻將有所提高。
　　目前，商業(yè)銀行實(shí)現(xiàn)跨區(qū)經(jīng)營(yíng)須在資產(chǎn)指標(biāo)及監(jiān)管評(píng)級(jí)上達(dá)標(biāo)。
　　銀監(jiān)會(huì)2006年頒布的《城市商業(yè)銀行異地分支機(jī)構(gòu)管理辦法》規(guī)定的資產(chǎn)指標(biāo)為：省內(nèi)分行資產(chǎn)總額不少于150億元人民幣，資本充足率不低于8％，核心資本充足率不低于4％，不良貸款率連續(xù)兩年不高于6％，在申請(qǐng)之日前連續(xù)兩年盈利，扣除全部貸款損失準(zhǔn)備缺口后資產(chǎn)利潤(rùn)率不低于0.35％等。
　　同時(shí)，跨區(qū)經(jīng)營(yíng)的城商行須達(dá)到監(jiān)管評(píng)級(jí)二級(jí)（含二級(jí)）以上水平，但在省內(nèi)實(shí)行聯(lián)合重組后，其監(jiān)管評(píng)級(jí)達(dá)到三級(jí)的，可在省內(nèi)尚未設(shè)立城商行的城市設(shè)立異地分行。監(jiān)管評(píng)級(jí)依據(jù)資本充足率、資產(chǎn)質(zhì)量、管理、盈利、流動(dòng)性和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)狀況這六個(gè)單項(xiàng)要素進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)。
　　但在實(shí)際操作過(guò)程中，在地方政府的大力游說(shuō)下，上述指標(biāo)并未得到嚴(yán)格執(zhí)行。前述人士透露，此次調(diào)研后，“可能只有二類(lèi)監(jiān)管評(píng)級(jí)以上的城商行可獲得更多跨區(qū)發(fā)展機(jī)會(huì)?！?br/>　　目前，在全國(guó)147家城商行中，達(dá)到監(jiān)管評(píng)級(jí)二類(lèi)的城商行僅50多家。
　　此次調(diào)研中，定性指標(biāo)中的戰(zhàn)略科學(xué)性即強(qiáng)調(diào)城商行定位是否清晰合理。
　　“不能僅以‘規(guī)模論英雄’。”接近監(jiān)管層人士表示，目前國(guó)內(nèi)不缺少大銀行，而是缺少真正填補(bǔ)金融服務(wù)空白的區(qū)域性銀行?！耙饤壐L(fēng)式、同質(zhì)的跨區(qū)域經(jīng)營(yíng)，定位科學(xué)性是跨區(qū)域評(píng)估首要考慮的因素?！绷硗?，監(jiān)管層的態(tài)度是為北京、上海等城商行競(jìng)爭(zhēng)較為激烈的一線城市降溫。“要考慮在本地市場(chǎng)和想去的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)是否充分?！鄙鲜鋈耸空f(shuō)。
　　記者對(duì)照銀監(jiān)會(huì)城商行機(jī)構(gòu)名單粗略統(tǒng)計(jì)，截至2010年底，異地開(kāi)設(shè)分行的城商行已逾百家。其中多為非省會(huì)城市城商行在省會(huì)城市開(kāi)設(shè)分行，而更多總部設(shè)在省會(huì)城市的城商行，則把目光放到了北上廣深等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)。
　　進(jìn)入2011年，城商行跨區(qū)經(jīng)營(yíng)勢(shì)頭依然不減，丹東銀行、廈門(mén)銀行、綿陽(yáng)銀行、珠海華潤(rùn)銀行、大同銀行等十幾家城商行，均在籌備新的異地分行。
　　城商行規(guī)模迅速擴(kuò)張的同時(shí)，風(fēng)險(xiǎn)不時(shí)暴露。今年年初以來(lái)，城商行被曝多起案件，其中齊魯銀行特大金融票據(jù)詐騙案更是拉響了城商行風(fēng)控警報(bào)。
　　該人士表示：“這次調(diào)研更重要的是評(píng)估（銀行）內(nèi)部決策能力，評(píng)估公司治理和風(fēng)險(xiǎn)管控能力?！?br/>　　
　　規(guī)模擴(kuò)張弊癥
　　早在四年前，監(jiān)管層還在鼓勵(lì)城商行跨區(qū)經(jīng)營(yíng)。
　　2007年城商行開(kāi)始接受同質(zhì)同類(lèi)監(jiān)管，這使得城商行得以與其他金融機(jī)構(gòu)一樣，享有異地設(shè)立分支機(jī)構(gòu)的權(quán)利，城商行開(kāi)始走向異地?cái)U(kuò)張道路。
　　2009年，銀監(jiān)會(huì)頒布《中小商業(yè)銀行分支機(jī)構(gòu)市場(chǎng)準(zhǔn)入政策的調(diào)整意見(jiàn)（試行）》，進(jìn)一步放松中小商業(yè)銀行在中國(guó)西部和東北等地設(shè)立分支機(jī)構(gòu)的限制，取消運(yùn)營(yíng)資金的限制，以促使其全面發(fā)展地方金融、服務(wù)中小企業(yè)。
　　此后，城商行跨區(qū)域發(fā)展迎來(lái)新高潮，不僅大型城商行紛紛設(shè)立分行，中型城商行亦紛紛搶灘縣級(jí)及省外市場(chǎng)。
　　有業(yè)內(nèi)人士指出，近幾年金融業(yè)改革和發(fā)展速度明顯加快，是由于處在經(jīng)濟(jì)下行周期，金融管制和市場(chǎng)準(zhǔn)入相對(duì)前幾年有所放松。
　　2010年，城商行全年新增分行116家，占自2006年全國(guó)第一家城商行異地分行設(shè)立以來(lái)總數(shù)的30％。
　　然而伴隨規(guī)模擴(kuò)張而來(lái)的是收益率的下降。江蘇銀行、上海銀行和杭州銀行，已實(shí)現(xiàn)跨區(qū)經(jīng)營(yíng)，并在籌備上市。從這三家銀行的年報(bào)看，2008年至2009年資產(chǎn)規(guī)模增速頗高，分別達(dá)到47％、26.7％和50.6％， 但凈利潤(rùn)增長(zhǎng)卻遜色許多，分別為16％、17.5％和7％。
　　城商行做大做強(qiáng)的背后，是地方政府強(qiáng)有力的推手。
　　“城商行的擴(kuò)張應(yīng)由市場(chǎng)主導(dǎo)，但過(guò)去幾年的發(fā)展摻雜了太多行政因素?！蹦吵巧绦腥耸糠此?，“大舉擴(kuò)張很大程度上是大股東——地方政府的想法?！?br/>　　城商行多是城市信用社重組而成，初期產(chǎn)權(quán)不明晰，帶有地方政府濃郁的行政色彩。上世紀(jì)90年代，地方政府在解決城商行歷史壞賬等問(wèn)題上給予了資金支持，從而坐穩(wěn)了大股東的位置。
　　“地方政府把金融機(jī)構(gòu)的發(fā)展作為政績(jī)，不僅做大本地金融機(jī)構(gòu)上市發(fā)展，還想辦法引進(jìn)外地金融機(jī)構(gòu)。” 上述城商行人士表示，目前已有諸多城市將推動(dòng)該地城商行跨區(qū)經(jīng)營(yíng)、上市融資列入“十二五”規(guī)劃。城商行擴(kuò)張過(guò)快，已導(dǎo)致其經(jīng)營(yíng)超過(guò)風(fēng)險(xiǎn)管控能力。
　　華北地區(qū)某城商行人士就表示了自己的擔(dān)憂，如果自身實(shí)力不行，走得越遠(yuǎn)越會(huì)暴露出自身的缺陷。
　　閻慶民在4月初的城商行發(fā)展論壇上表示，城商行不要一味地追求資產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)張，“發(fā)生一個(gè)案子，可能將城商行十年苦心經(jīng)營(yíng)的利潤(rùn)全部吃掉。挑不起100斤的擔(dān)子，不妨挑50斤的?！?br/>　　銀監(jiān)會(huì)主席劉明康則在近期召開(kāi)的博鰲亞洲論壇上重申，對(duì)銀行設(shè)立分行申請(qǐng)進(jìn)行嚴(yán)格審批，每?jī)赡陮?duì)其執(zhí)照進(jìn)行重新評(píng)估。
　　
　　戰(zhàn)略重新定位
　　從鼓勵(lì)跨區(qū)經(jīng)營(yíng)，到現(xiàn)在的從嚴(yán)審批。監(jiān)管層著力于城商行戰(zhàn)略經(jīng)營(yíng)的重新定位。
　　此次調(diào)研背后，監(jiān)管層對(duì)于城商行戰(zhàn)略科學(xué)性的強(qiáng)調(diào)，突出了差異化定位的要求：規(guī)模較大、管理較佳的銀行可全國(guó)發(fā)展；小規(guī)模城商行則側(cè)重區(qū)域內(nèi)發(fā)展，定位特色銀行和社區(qū)銀行。
　　此前，銀監(jiān)會(huì)二部主任肖遠(yuǎn)企曾發(fā)表公開(kāi)講話，提出城商行發(fā)展的四條路徑，即大型銀行、特色銀行、社區(qū)銀行、及戰(zhàn)略性退出市場(chǎng)。
　　目前我國(guó)147家城商行總資產(chǎn)規(guī)模達(dá)到7.8萬(wàn)億元，占銀行業(yè)金融總資產(chǎn)的8.24％。城商行之間發(fā)展差別很大。前十大城商行資產(chǎn)總和超過(guò)3.2萬(wàn)億元，占城商行總資產(chǎn)40％。
　　銀監(jiān)會(huì)人士表示，這類(lèi)銀行可以在保障風(fēng)控的前提下異地?cái)U(kuò)張?！凹词乖诿绹?guó)它也算是大銀行，如果管理得好，怎么不能夠跨出去呢？”
　　現(xiàn)實(shí)中，部分城商行在異地?cái)U(kuò)張中首先考慮的也是自身定位。去年底開(kāi)設(shè)合肥分行的杭州銀行將重點(diǎn)服務(wù)對(duì)象鎖定浙商。目前，50多萬(wàn)浙商在安徽經(jīng)商，僅合肥就有10多萬(wàn)人，企業(yè)超過(guò)1500家。在流入安徽的省外資金中，浙資占比50％?！耙源藶榛A(chǔ)，足夠我們成長(zhǎng)及開(kāi)展業(yè)務(wù)?！焙贾葶y行管理人士表示。
　　重慶銀行則因跨區(qū)經(jīng)營(yíng)策略審慎，實(shí)現(xiàn)了規(guī)模與收益增長(zhǎng)基本同步。該行2009年僅在成都和貴陽(yáng)設(shè)立兩家分行，2010年僅設(shè)立西安分行；2008年至2009年資產(chǎn)規(guī)模增長(zhǎng)43.4％，同期凈利潤(rùn)增長(zhǎng)33.7％。
　　小規(guī)模的城商行則可定位社區(qū)銀行和特色銀行。監(jiān)管層一直鼓勵(lì)其深耕本地業(yè)務(wù)或特色業(yè)務(wù)，服務(wù)中小企業(yè)。
　　社區(qū)銀行的范例主要來(lái)自美國(guó)。美國(guó)目前有約8000家社區(qū)銀行，每家資產(chǎn)規(guī)模低于10億美元，但其資產(chǎn)總計(jì)占全國(guó)銀行的22％。
　　國(guó)內(nèi)中小城商行已不乏深耕本地的實(shí)驗(yàn)者。遵循“以較少資本博取較大收益”的路子，將客戶定位中小企業(yè)，泰隆銀行和臺(tái)州銀行2009年加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(ROE)分別高達(dá)33％和35.19％，遠(yuǎn)高于20％左右的行業(yè)水平。
　　據(jù)了解，目前銀監(jiān)會(huì)正在制定中小企業(yè)金融服務(wù)的差異化監(jiān)管指引，隨著相關(guān)文件的發(fā)布，中小城商行此類(lèi)業(yè)務(wù)將獲得更大商業(yè)空間。
　　監(jiān)管層的引導(dǎo)是一方面，但“城商行乃至商業(yè)銀行規(guī)模越做越大的重要原因是，沒(méi)有形成良好的公司治理結(jié)構(gòu)?！蹦炽y行業(yè)專(zhuān)家分析，“很多城商行的大股東是當(dāng)?shù)卣?，并不關(guān)心經(jīng)濟(jì)上的回報(bào)率，只在意政績(jī)。如果銀行有真正意義上的大股東，比如民營(yíng)資本，他們不會(huì)愿意做大規(guī)模，因?yàn)檫@要不斷燒錢(qián)補(bǔ)充資本，不然股份就會(huì)被稀釋?！?br/>　　“引入民營(yíng)資本是公司治理一個(gè)很好的方向，這樣可以淡化行政色彩，形成新的公司治理架構(gòu)?！便y監(jiān)會(huì)人士說(shuō)，“這也是我們近年來(lái)一直抓的重點(diǎn)?！苯陙?lái)，城商行陸續(xù)上市，通過(guò)資本市場(chǎng)的外部監(jiān)督完善銀行治理結(jié)構(gòu)。目前籌備上市的城商行多達(dá)40余家，但業(yè)內(nèi)人士分析，這并不能帶來(lái)行業(yè)性的解決方案。資本市場(chǎng)容量有限，“城商行上市也只可能滿足幾家有代表性的銀行?！币晃怀巧绦腥耸繉?duì)此并不樂(lè)觀。