1934年lO月，中央紅軍開始長(zhǎng)征。10月10日晚，二局跟隨中革軍委從瑞金梅坑出發(fā)，踏上漫漫征程。蔣介石命令幾十萬(wàn)國(guó)民黨軍，不停地追擊、圍堵、絞殺，想趁機(jī)一舉消滅紅軍。當(dāng)時(shí)，紅軍的行動(dòng)飄忽不定，沒(méi)有據(jù)地群眾可依靠，與地下黨也無(wú)法及時(shí)取得聯(lián)絡(luò)，軍委二局幾乎是唯一的情報(bào)來(lái)源。二局一路及時(shí)提供準(zhǔn)確情報(bào)。紅軍最終行萬(wàn)里而不潰，陷絕地又逢生。
　　
　　配合及時(shí)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)移
　　
　　按原計(jì)劃，中央紅軍突圍轉(zhuǎn)移的日期應(yīng)為10月底或11月初，而實(shí)際上提前了近一個(gè)月。其中一個(gè)重要的原因是。二局的偵察工作非常出色，及時(shí)向中央報(bào)告：國(guó)民黨軍將提前發(fā)動(dòng)大規(guī)模進(jìn)攻。共產(chǎn)國(guó)際駐江西蘇區(qū)的軍事顧問(wèn)李德說(shuō)：
　　我們從破譯的電報(bào)(這對(duì)我們來(lái)說(shuō)當(dāng)然是極其重要的情報(bào))中獲悉，蔣介石指示把發(fā)動(dòng)新的大規(guī)模進(jìn)攻的日期提前了大約一個(gè)月。
　　在9月的最后幾天中，蔣介石的主攻部隊(duì)的確同時(shí)行動(dòng)起來(lái)了。由于我們的偵察工作做得十分出色，黨和軍隊(duì)的領(lǐng)導(dǎo)才能及時(shí)對(duì)計(jì)劃作出相應(yīng)的修改。
　　出發(fā)時(shí)二局的組織序列是：局長(zhǎng)曾希圣，副局長(zhǎng)錢壯飛。一科負(fù)責(zé)破譯的，僅有科長(zhǎng)曹祥仁，副科長(zhǎng)鄒畢兆2人；二科負(fù)責(zé)(校)譯電，科長(zhǎng)李作鵬，譯電員有段連紹、陳仲山、戴鏡元、葉楚屏等；三科(偵收)科長(zhǎng)胡立教，偵收員有李力田、胡備文、雷永通、錢江、劉少宏、賀俊偵、李廉士、唐明、李行律、葉根等。全局共有偵察電臺(tái)6部，技術(shù)人員30多人，另有警衛(wèi)分隊(duì)、運(yùn)輸隊(duì)、炊事班等的相關(guān)人員數(shù)十人。
　　1934年10月20日晨，中央紅軍全部渡過(guò)雩都河，轉(zhuǎn)向外線。早在幾個(gè)月前，紅軍準(zhǔn)備從南線突圍時(shí)，即與陳濟(jì)棠的南路軍預(yù)先達(dá)成約定，紅軍在轉(zhuǎn)移中不進(jìn)入廣東。與陳濟(jì)棠的無(wú)線電聯(lián)絡(luò)工作由二局負(fù)責(zé)，具體由鄒畢兆執(zhí)行。紅軍順利沖破國(guó)民黨軍在贛西南安遠(yuǎn)至信豐一線構(gòu)筑的第一道“鋼鐵封鎖線”，陳濟(jì)棠的部隊(duì)僅稍加抵抗，即全線撤退。
　　10月27日至11月8日，二局提供了國(guó)民黨北路軍及湘軍無(wú)力顧及粵湘邊地區(qū)防堵空隙的情報(bào)。11月5日，趁蔣介石的兵力尚未部署停當(dāng)，封鎖線上僅有地方武裝防守，中央紅軍以一部兵力監(jiān)視湘南汝城之?dāng)?，主力分三路縱隊(duì)，由汝城、城口之間快速通過(guò)敵人第二道封鎖線。緊接著，在郴(縣)宜(章)地區(qū)地下黨組織和游擊隊(duì)的配合下，13日至15日，中央紅軍突破國(guó)民黨軍的碉堡防線，從郴縣、良田、宜章、樂(lè)昌一帶通過(guò)敵人第三道封鎖線。
　　
　　先敵搶占湘江渡口
　　
　　紅軍突破三道封鎖線后，蔣介石判定出紅軍西進(jìn)的戰(zhàn)略意圖，調(diào)派各路兵馬，在湘江一線150公里布防，嚴(yán)陣以待。
　　11月中旬，二局偵悉：李宗仁、白崇禧的桂軍，已在全州、興安、灌陽(yáng)一線布防，其四十四師和二十四師的主陣地，設(shè)在界首以東的石塘圩南北地區(qū)。為了調(diào)動(dòng)國(guó)民黨軍，尋機(jī)渡江，中央紅軍以一部出嘉禾、蘭山，向湘桂邊境的永明(今江永)縣佯動(dòng)，威脅桂林。
　　11月22日，二局獲悉，蔣介石在給何鍵的電報(bào)中稱，桂軍主力為防止紅軍進(jìn)入廣西腹地，將撤離湘江防線，回防桂林以東的恭城，原桂軍沿江防線薄弱，要何鍵注意調(diào)整部署。也就是說(shuō)，桂軍尚未完全離開湘江防線，二局就已掌握了桂軍的意圖和動(dòng)向。
　　23日和24日，二局又連續(xù)截獲數(shù)份國(guó)民黨軍電報(bào)，確悉桂軍主力已向東南方向的恭城轉(zhuǎn)移，何鍵正調(diào)整部署。這表明國(guó)民黨軍的湘江防線，從興安至全州一段，出現(xiàn)了一個(gè)暫無(wú)重兵設(shè)防、約50公里寬的大缺口。
　　24日22時(shí)30分，紅軍野戰(zhàn)軍總部根據(jù)二局的報(bào)告向全軍通報(bào)了敵情，指出：“桂軍主力已移向恭城方向。”總部決心抓住桂軍主力撤離、何鍵的湘軍填補(bǔ)原桂軍沿江防線尚未實(shí)現(xiàn)之機(jī)，把桂軍主力撤離的興安至全州一段江面作為紅軍的湘江渡口。25日，朱德總司令向全軍下達(dá)搶渡湘江的命令。
　　27日，紅一軍團(tuán)二師渡過(guò)湘江，并開始在界首到腳山鋪之間的渡河點(diǎn)架設(shè)浮橋。當(dāng)日下午，二局偵悉：何鍵第一路軍向全州前進(jìn)，桂軍主力向灌陽(yáng)前進(jìn)，周渾元第三路軍全部渡過(guò)瀟水。17時(shí)至18時(shí)，紅軍總司令部再次給紅一、三、五軍團(tuán)等部下達(dá)加速搶渡湘江的命令。
　　28日，紅一軍團(tuán)主力進(jìn)至石塘圩，紅三軍團(tuán)四師十團(tuán)順利渡過(guò)湘江，進(jìn)至界首以南地區(qū)。湘江渡口的南北兩翼地區(qū)均被紅軍控制。但此時(shí)離渡口還有80公里的中央機(jī)關(guān)拖帶著沉重的“壇壇罐罐”，加上甬道式的進(jìn)軍部署，使紅軍的機(jī)動(dòng)和作戰(zhàn)能力都受到削弱。
　　11月28日至29日，二局又偵獲李宗仁密電：命令撤走的桂軍主力速返湘江前線，以及各路國(guó)民黨軍正從南、北、東三個(gè)方向，迅速向渡口迫近的情報(bào)。29日，北翼的紅一軍團(tuán)在湘江渡口西岸抵抗湘軍劉建緒部的攻擊，渡口南nNR4Kx8O0Wg9U8kySBvyWQ==翼的紅三軍團(tuán)在湘江東岸阻擊桂軍向北推進(jìn)。當(dāng)日，二局隨中革軍委平安渡過(guò)湘江，但后續(xù)部隊(duì)損失慘重。12月1日，國(guó)民黨軍全線進(jìn)攻，紅軍浴血奮戰(zhàn)，至17時(shí)，全部中央機(jī)關(guān)和大部紅軍終于渡過(guò)湘江。
　　紅軍雖然在湘江受到重創(chuàng)，但中央和紅軍主力大部總算是渡過(guò)了湘江。如果沒(méi)有二局的情報(bào)，使紅軍能夠選擇在基本沒(méi)有設(shè)防的50公里江面渡江，并使紅一、三軍團(tuán)先敵搶占渡口，那么后果將更加嚴(yán)重。
　　
　　避開敵人的口袋陣
　　
　　紅軍到達(dá)通道之前，二局偵譯數(shù)份國(guó)民黨軍往來(lái)密報(bào)，何鍵在電文中稱：“判斷匪循肖匪故道西竄已甚明顯”，電令劉建緒和薛岳部分別組成第一、第二兵團(tuán)，“迅速向新寧、城步、綏寧、靖縣方面轉(zhuǎn)移”，并在湘西修筑四道碉堡封鎖線，張網(wǎng)以待，準(zhǔn)備堵截并圍殲北上與賀龍、蕭克會(huì)合的中央紅軍。
　　12月11日，紅軍進(jìn)入湖南通道縣城。當(dāng)日，二局破譯了敵第一兵團(tuán)總指揮劉建緒企圖截?fù)糁醒爰t軍于湘黔邊境的密電，得悉：薛岳兵團(tuán)先頭已抵洪江；桂軍正分向龍勝、古宜“追剿”；劉建緒部署陶廣部主力向臨口、通道方向，劉建文旅主力向木路口“追剿”……12日凌晨2時(shí)，紅軍總部將上述敵情和薛岳兵團(tuán)情況一并通報(bào)全軍。從連日不斷截譯的國(guó)民黨軍電報(bào)顯示：蔣介石針對(duì)中央紅軍要與在湘西的紅二、六軍團(tuán)會(huì)師的意圖，已調(diào)集重兵在城步、靖縣、武崗一帶，布成一個(gè)口袋形的陣勢(shì)，等待紅軍往里鉆。湘軍主力在中央紅軍通往紅二、六軍團(tuán)的必經(jīng)之路上，正在修建和加固四道堡壘封鎖線；薛岳的第二兵團(tuán)迅速跟進(jìn)。各路國(guó)民黨軍總兵力有15個(gè)師，有紅軍五六倍之多。紅軍疲憊之極，彈藥不足，如硬向國(guó)民黨軍設(shè)伏的防線推進(jìn)，無(wú)異于自投羅網(wǎng)。
　　在此嚴(yán)重關(guān)頭，中革軍委于通道召開緊急會(huì)議。呂黎平回憶：
　　12日，黨中央與軍委領(lǐng)導(dǎo)同志到了通道，仍準(zhǔn)備按原計(jì)劃向北進(jìn)軍。毛澤東看到二局送給他的情報(bào)和我軍次日的行動(dòng)計(jì)劃時(shí)，非常生氣，立即來(lái)一局找到周恩來(lái)、博古，激動(dòng)地說(shuō)：“我軍如繼續(xù)北出湘西，正中敵人的下懷，不是往死洞里鉆嗎?哪有把紅軍投入蔣介石設(shè)計(jì)好了的陷阱里去自尋滅亡之理?”當(dāng)晚，應(yīng)毛澤東的要求，中革軍委召開了緊急碰頭會(huì)，在朱德、周恩來(lái)、張聞天、王稼祥的支持下，博古、李德被迫同意毛澤東的主張，向敵人兵力比較薄弱的貴州黎平方向進(jìn)軍，避免了一場(chǎng)自投羅網(wǎng)被殲滅的厄運(yùn)。
　　二局的情報(bào)促使周恩來(lái)、朱德堅(jiān)定地支持毛澤東轉(zhuǎn)兵貴州的主張。在通道會(huì)議上，毛澤東自長(zhǎng)征以來(lái)，第一次在中央有了發(fā)言權(quán)，并第一次得到中央多數(shù)同志的贊同，博古、李德陷于孤立。12日19時(shí)30分，中革軍委下達(dá)全軍繼續(xù)西進(jìn)貴州的命令和行動(dòng)部署。
　　12月18日，中共中央在黎平召開政治局會(huì)議，再次肯定了毛澤東的意見，改變了中央紅軍的前進(jìn)方向，繞開了蔣介石軍隊(duì)布下的口袋陣，使紅軍避免了可能覆滅的危險(xiǎn)。聶榮臻評(píng)價(jià)黎平會(huì)議“最主要的是指出去湘西已不可能也不適宜，決定向遵義進(jìn)發(fā)。這樣一下子就把十幾萬(wàn)敵軍甩在了湘西，我們爭(zhēng)取了主動(dòng)”。二局為毛澤東和中革軍委作出調(diào)頭西進(jìn)的正確決策，提供了及時(shí)、準(zhǔn)確的情報(bào)依據(jù)。
　　保障遵義會(huì)議召開
　　
　　1935年1月5日，朱德、周恩來(lái)、王稼祥根據(jù)二局的綜合敵情報(bào)告，向各軍團(tuán)作了通報(bào)，指出：各路“追剿”的敵軍將在12日左右對(duì)紅軍布置新的圍攻，并指示：在渡過(guò)烏江后，六七兩日在指定地點(diǎn)休息，整理補(bǔ)充，開始進(jìn)入反攻的戰(zhàn)斗，爭(zhēng)取首先在黔北發(fā)展。1月6日，中央紅軍全部渡過(guò)天險(xiǎn)烏江；7日，紅軍總司令部隨紅一軍團(tuán)二師之后，進(jìn)駐遵義城；9日，中共中央和中革軍委機(jī)關(guān)進(jìn)入遵義城。
　　紅軍迅速占領(lǐng)遵義，把尾追的國(guó)民黨軍遠(yuǎn)遠(yuǎn)地甩在了烏江以南?？偹玖畈繌亩制谱g的敵人電報(bào)中得知：四川軍閥劉湘派模范師第三旅廖澤，轄江防穆肅中部為援黔部隊(duì)，原擬進(jìn)到綏陽(yáng)、湄潭，因怕孤軍深入，只進(jìn)到松坎。薛岳的八個(gè)師，正乘機(jī)攫取王家烈的貴州省。留駐貴陽(yáng)、清鎮(zhèn)，無(wú)力北渡烏江。湘軍要對(duì)付紅二、六軍團(tuán)，難以入黔。蔣介石急忙從鄂豫調(diào)上官云相的第九軍，進(jìn)入川、黔。蔣介石圍攻遵義的部署亦尚未完成。這一態(tài)勢(shì)，為遵義會(huì)議的召開和紅軍的休整，爭(zhēng)取到了時(shí)間。
　　遵義會(huì)議期間，中共中央與軍委決定利用這一空隙。休整和擴(kuò)大紅軍，而二局的同志卻仍要堅(jiān)持工作。鐘夫翔回憶：
　　我們必須夜以繼日地守在電臺(tái)前，細(xì)心地分辨捕捉每一個(gè)可疑的信號(hào)，并且要馬上把收到的信號(hào)破譯出來(lái)，隨時(shí)為部隊(duì)首長(zhǎng)提供情報(bào)。
　　遵義會(huì)議后，根據(jù)二局情報(bào)，軍委分別于1月16日、17日、18日、20日，四次向各軍團(tuán)通報(bào)敵情：蔣介石令劉湘速派潘文華二十四軍，郭勛祺教導(dǎo)師(應(yīng)為旅)、范紹導(dǎo)模范師進(jìn)到長(zhǎng)江南岸；南面薛岳的7個(gè)旅(應(yīng)為師)已離開貴陽(yáng)向北開進(jìn)，現(xiàn)已過(guò)息烽，準(zhǔn)備渡過(guò)烏江；蔣介石已親飛重慶指揮……1月19日，按照軍委確定的行動(dòng)路線，紅軍各軍團(tuán)撤離遵義，向西面的川南開進(jìn)。
　　
　　土城戰(zhàn)斗絕地逢生
　　
　　紅軍在進(jìn)軍川南的途中，遭到國(guó)民黨軍前后夾擊。此時(shí)，二局對(duì)新遇川軍的電臺(tái)尚未嚴(yán)密布控。
　　1935年1月27日下午，紅軍總司令部到達(dá)土城。毛澤東決定依托土城以東兩側(cè)有利地形，痛擊尾追的川軍。二局開始布控尾追川軍郭勛祺旅的電臺(tái)。破譯科著手破譯川軍的密碼，發(fā)現(xiàn)郭勛祺使用的密碼不僅是自編本，還是復(fù)雜的來(lái)去本。戰(zhàn)事緊急，局長(zhǎng)曾希圣、破譯科長(zhǎng)曹祥仁、副科長(zhǎng)鄒畢兆三人徹夜工作，突擊破譯。
　　從28日清晨起，紅軍在土城與川軍激戰(zhàn)，雙方損失慘重，形勢(shì)危機(jī)四伏。川軍一度逼近軍委指揮所前沿。在這緊急關(guān)頭，毛澤東、周恩來(lái)命令干部團(tuán)發(fā)起反沖鋒，奪回陣地，雙方形成對(duì)峙局面。周恩來(lái)、王稼祥滿面塵土，急促趕來(lái)，對(duì)曾希圣、曹祥仁說(shuō)：“你們趕快搞清情況，我們來(lái)幫你們弄飯。”
　　經(jīng)過(guò)一天多的緊張工作，28日下午，二局終于破開郭勛祺的來(lái)去本密碼——“正密”，才把敵情完全弄清：同圍布滿敵軍，敵軍正在收緊包圍，敵人的包圍圈只有一個(gè)不大的口子尚未合攏。二局偵譯，南岸川軍總指揮潘文華電稱：“我達(dá)、廖兩旅，正向土城猛攻，期協(xié)同郭、番各部，一致殲滅。匪主力全在土城一處，合圍之勢(shì)已或?！?br/>　　下午5時(shí)左右，戰(zhàn)斗仍在激烈進(jìn)行之中，中央收到二局的準(zhǔn)確情報(bào)后，立即在土城召開政治局和軍委負(fù)責(zé)同志緊急會(huì)議，果斷作出決定：改變作戰(zhàn)和行軍計(jì)劃，立即撤出戰(zhàn)斗，西渡赤水河。中央紅軍主力遵照命令，分三路擺脫當(dāng)面國(guó)民黨軍，29日黎明前在土城渡口西渡赤水，脫離絕地，向西南方的敘永、古藺和川滇黔三省邊界的扎西(今威信)地區(qū)快速退去。
　　土城戰(zhàn)斗是中央紅軍的生死之戰(zhàn)，幸虧二局在關(guān)鍵時(shí)刻破譯了川軍密碼，中央及時(shí)改變決策，紅軍搶在敵人最后收緊包圍之前撤出戰(zhàn)斗。否則，繼續(xù)與敵糾纏，后果不堪設(shè)想。
　　土城戰(zhàn)斗危急關(guān)頭，毛澤東給二局局長(zhǎng)曾希圣一個(gè)手令，要求二局指定專門電臺(tái)，限三天內(nèi)把龍?jiān)萍捌湎聦俑麟娕_(tái)找到，并加以控制。這個(gè)手令表明，紅軍長(zhǎng)征史中的又一重要軍事轉(zhuǎn)折已悄然開始。1935年1月28日下午。毛澤東面對(duì)川軍兇猛的攻勢(shì)防御，并根據(jù)二局的報(bào)告，及時(shí)、果斷地作出戰(zhàn)略判斷：陷于重圍的紅軍，擺脫被敵消滅的危局已無(wú)捷徑，只有西去云南，北渡金沙江，才可能是紅軍突出重圍的生路。也就是說(shuō)，中央紅軍在土城戰(zhàn)斗受挫的當(dāng)日，繞道云南，北渡金沙江的戰(zhàn)略目標(biāo)正在毛澤東的腦海中形成。
　　
　　二渡赤水脫離死地
　　
　　土城之戰(zhàn)后，國(guó)民黨軍對(duì)紅軍甚為輕視。龍?jiān)圃陔妶?bào)中稱，“匪勢(shì)殘破，又人死地”，“消滅之功，指日可待”。紅軍“晝夜兼行，未克喘息，縱為鐵鑄之身，至今亦難持久……唯一目的，只在逃生。……(各部盡可)放膽進(jìn)剿”。
　　紅軍南渡赤水后，進(jìn)入敘永、古藺、扎西一帶狹小地區(qū)。向北、向西、向南的路都被國(guó)民黨軍堵住，截獲的國(guó)民黨軍情報(bào)反映：敵判斷紅軍意圖沿鹽津、綏江北上渡江，川軍3個(gè)旅自北向南向紅軍壓來(lái)，扎西南面的群山背后。滇軍孫渡縱隊(duì)正從畢節(jié)、昭通向紅軍西面的牛街、鹽津調(diào)動(dòng)，南北兩面敵軍各自與中央紅軍的直線距離僅有幾十公里，東面薛岳的部隊(duì)正朝紅軍開來(lái)，目前距離扎西尚遠(yuǎn)。蔣介石打算壓迫紅軍于長(zhǎng)江以南、橫江以東、烏江以西和以北的狹窄地區(qū)，進(jìn)行合圍聚殲。紅軍身處危地，不容片刻遲疑。
　　扎西會(huì)議之后。中央紅軍在毛澤東指揮下，在原地留下一部佯動(dòng)，迷惑敵軍，主力悄然離開扎西，回師向東挺進(jìn)，跳出敵人正在收緊的包圍圈。2月18日至21日，二局偵獲的敵報(bào)顯示，國(guó)民黨軍尚不明紅軍主力去向，正在按原計(jì)劃向扎西進(jìn)軍。2月18日、19日，毛澤東指揮中央紅軍出敵不意，分別在太平渡、二郎灘向北二渡赤水，重人貴州，主動(dòng)出擊，一個(gè)回馬槍，倒插國(guó)民黨軍防守的薄弱處——黔北。
　　
　　再占遵義重振雄風(fēng)
　　
　　1935年2月24日，中央紅軍進(jìn)占桐梓。二局報(bào)告：蔣介石已命各路國(guó)民黨軍向黔北跟進(jìn)，遵義城內(nèi)只有貴州軍閥王家烈的少量部隊(duì)守衛(wèi)。中革軍委決定乘追擊之?dāng)炒蟛可形吹竭_(dá)之機(jī)，迅速占領(lǐng)婁山關(guān)及以南地區(qū)，再取遵義，以爭(zhēng)取主動(dòng)。
　　25日，王家烈急電薛岳：“遵義只駐第一團(tuán)，擔(dān)任衛(wèi)戍”，“請(qǐng)總指揮飛令各師，兼程到遵增援”，均被二局偵悉。紅軍于當(dāng)日強(qiáng)攻婁山關(guān)。
　　26日，中革軍委又依據(jù)二局提供的國(guó)民黨軍吳奇?zhèn)ゲ康谖迨?、第九十三師進(jìn)軍的位置，判斷該敵當(dāng)日不可能趕到遵義城，于是，命令紅一、三軍團(tuán)乘婁山關(guān)潰敵喘息未定，迅速發(fā)起攻擊。27日，紅軍向遵義城發(fā)起進(jìn)攻，王家烈率殘部棄城潰逃。28日晨，紅三軍團(tuán)再占遵義城。
　　同日，吳奇?zhèn)ペs到遵義附近，率所部和王家烈殘部進(jìn)行反攻。戰(zhàn)斗打響后，二局又及時(shí)將偵破的敵情動(dòng)態(tài)及吳奇?zhèn)ブ笓]部所在位置——忠莊鋪報(bào)告軍委。毛澤東等軍委領(lǐng)導(dǎo)人研究敵情后認(rèn)為：此時(shí)，川軍距遵義尚遠(yuǎn)，吳奇?zhèn)蓚€(gè)師孤軍深入，王家烈殘部已成驚弓之鳥，便決定圍殲吳奇?zhèn)ゲ?，遂命紅一軍團(tuán)主力直插忠莊鋪，首先打亂敵人指揮部，然后各個(gè)擊破。在紅軍的凌厲攻勢(shì)下，敵人潰不成軍，吳奇?zhèn)H率少量殘部狼狽逃出紅軍包圍圈。遵義大捷是長(zhǎng)征以來(lái)的最大一次勝利，紅軍聲威大振。
　　毛澤東說(shuō)，紅軍東返貴州，走活了一盤棋。
　　
　　三渡赤水調(diào)敵北上
　　
　　吳奇?zhèn)サ膬蓚€(gè)師被擊潰之后，國(guó)民黨軍再不敢輕視紅軍，戰(zhàn)術(shù)改為長(zhǎng)追穩(wěn)打。3月上旬，蔣介石的重慶行營(yíng)頻頻發(fā)報(bào)，令國(guó)民黨軍從各個(gè)方向?qū)η钡募t軍合圍，一張大網(wǎng)再次撒開。
　　3月5日，中革軍委成立前敵司令部，朱德任司令員，毛澤東任政委。軍委意圖：乘吳奇?zhèn)ゲ啃聰。兄髁炄蕬?、魯班?chǎng)的周渾元縱隊(duì)，力爭(zhēng)再打一個(gè)勝仗。3月5日至10日，二局偵獲的數(shù)份敵報(bào)表明，蔣介石已知曉紅軍主力在鴨溪、白臘坎一線，判斷紅軍有可能“將折經(jīng)打鼓新場(chǎng)(今屬金沙縣)、黔西、安順之線竄逃”，電令“打鼓新場(chǎng)一帶之黔軍，嚴(yán)密布防堵截”，令滇軍“孫(渡)縱隊(duì)向打鼓新場(chǎng)、白臘坎之線推進(jìn)策應(yīng)”，命吳(奇?zhèn)?縱隊(duì)乘紅軍與周(渾元)縱隊(duì)對(duì)峙之機(jī)，“用最速方法，渡江(烏江)北岸猛進(jìn)，尋匪側(cè)背剿之”，并派“別動(dòng)隊(duì)、先遣隊(duì)在織金西北縱橫埋伏”。蔣介石認(rèn)為，“如各會(huì)剿縱隊(duì)進(jìn)擊”，“則匪周圍受我脅制。不難予以聚殲”。很顯然，打鼓新場(chǎng)、黔西一線已是國(guó)民黨軍圖謀聚殲紅軍的預(yù)設(shè)戰(zhàn)場(chǎng)。
　　3月8日，毛澤東、朱德以及軍委縱隊(duì)進(jìn)駐遵義境內(nèi)的茍壩。3月lO日凌晨1時(shí)，紅一軍團(tuán)林彪、聶榮臻兩位首長(zhǎng)致電軍委，建議紅軍主力向茍壩西邊的打鼓新場(chǎng)、三重堰方向進(jìn)軍，殲滅該地黔軍。
　　3月10日，中央政治局?jǐn)U大會(huì)議專門討論是否進(jìn)攻打鼓新場(chǎng)，與會(huì)成員均贊成采納林彪和聶榮臻的建議，但遭到毛澤東的反對(duì)。毛澤東根據(jù)二局最新破譯的敵電指出，黔軍、滇軍已向打鼓新場(chǎng)集結(jié)，附近有周渾元、吳奇?zhèn)タv隊(duì)，川軍郭勛祺部也距此不遠(yuǎn)，也就是說(shuō)蔣介石將在貴州的大部分兵力都集中在打鼓新場(chǎng)及其近旁，計(jì)劃在此聚殲紅軍。毛澤東認(rèn)為，進(jìn)攻打鼓新場(chǎng)是啃硬骨頭，搞不好會(huì)落入蔣介石的圈套，陷入敵人5個(gè)縱隊(duì)的圍攻，遭受土城戰(zhàn)斗那樣的敗局。會(huì)議按照少數(shù)服從多數(shù)的原則，否定了毛澤東的主張，并罷免了毛澤東前敵司令部政委職務(wù)。
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　　會(huì)后，周恩來(lái)又認(rèn)真研究了二局偵破的情報(bào)，表示贊同毛澤東的主張。第二天政治局再次開會(huì)，改變了前一天的決定，并成立了由周恩來(lái)、毛澤東、王稼祥組成的三人團(tuán)，全權(quán)指揮軍事，進(jìn)一步確立了以毛澤東為核心的最高軍事指揮機(jī)構(gòu)。
　　15日晨，中央紅軍對(duì)仁懷縣城南魯班場(chǎng)之周渾元部發(fā)起進(jìn)攻。在發(fā)起進(jìn)攻之前，毛澤東已派出工兵分隊(duì)，控制魯班場(chǎng)西北面20公里處的茅臺(tái)渡口，并架設(shè)浮橋。15日晚，魯班場(chǎng)仍未攻克，軍委決定撤出戰(zhàn)斗。鑒于各路國(guó)民黨軍迅速向魯班場(chǎng)進(jìn)逼合圍，軍委決定調(diào)頭。擺脫敵人形成的新包圍圈，于16日晚至17日中午，大搖大擺地在仁懷縣茅臺(tái)鎮(zhèn)三渡赤水河西進(jìn)，北向古藺。此次渡河實(shí)際上是一次全軍佯動(dòng)，目的在于把已經(jīng)“調(diào)集”到黔西北的國(guó)民黨軍再向北“調(diào)動(dòng)”到川南，為紅軍南渡烏江做好準(zhǔn)備。
　　
　　兵臨貴陽(yáng)鉆出重圍
　　
　　紅軍三渡赤水，蔣介石判斷紅軍又要北渡長(zhǎng)江，急令部隊(duì)再向川南進(jìn)擊，企圖圍殲紅軍于古藺地區(qū)。3月16日、17日、18日三日，二局偵知，重慶行營(yíng)頻頻發(fā)電。催令各部向赤水進(jìn)發(fā)。
　　3月18日，軍委發(fā)出敵情通報(bào)：川軍仍在桐梓、遵義、赤水、合江一線；敵周(渾元)、吳(奇?zhèn)?縱隊(duì)最近全部從烏江南岸調(diào)到黔北，集中在成昆公路以東、川黔公路以西、烏江以北這一狹小地區(qū)，并在土城、古藺、長(zhǎng)崗山、楓香壩、仁懷、金沙地域，構(gòu)筑封鎖線，企圖在此圍殲紅軍。
　　3月20日，紅一軍團(tuán)派出1個(gè)團(tuán)，偽裝主力，由鐵廠、兩河口大張旗鼓地向古藺前進(jìn)。中央紅軍主力則鉆出敵人尚未封死的合圍圈，于21日晚，以隱蔽、迅速的動(dòng)作，突然掉頭向東，過(guò)二郎灘、太平渡的浮橋，四渡赤水。浮橋是二渡赤水時(shí)紅軍用的老浮橋，紅軍三渡赤水時(shí)毛澤東下了密令，預(yù)先派工兵進(jìn)行了維修。
　　剛剛渡過(guò)赤水，二局報(bào)告軍委，蔣介石3月22日電告薛岳：紅軍已“渡過(guò)赤水河，向東回竄”，蔣介石認(rèn)為紅軍又要進(jìn)攻遵義，繼續(xù)調(diào)兵北上，準(zhǔn)備在黔北地區(qū)消滅紅軍。而毛澤東早已從二局提供的密息情報(bào)中得悉，-貴陽(yáng)及其周圍防備空虛，守?cái)硟H有第九十九師的四個(gè)團(tuán)，烏江南岸也只有少量部隊(duì)防守。在毛澤東的指揮下，紅軍四渡赤水后，又忽然掉頭南下，避開黔北，向南疾進(jìn)，逼向貴陽(yáng)。
　　紅軍南渡烏江，將國(guó)民黨軍重兵甩在烏江北岸。4月2日，紅軍前鋒逼近國(guó)民黨軍守備薄弱的貴陽(yáng)，嚇壞了在貴陽(yáng)督戰(zhàn)的蔣介石。蔣介石判斷紅軍的這個(gè)行動(dòng)有兩種可能：一是乘虛襲擊貴陽(yáng)；二是仍圖東進(jìn)與湘西紅軍會(huì)合，于是急令吳奇?zhèn)ゲ?、周渾元部及龍?jiān)频牡彳娭髁Σ筷?duì)孫渡縱隊(duì)等火速到貴陽(yáng)救駕。
　　同日，二局再獲敵電，得知蔣介石認(rèn)為紅軍“麇集潮水場(chǎng)、九莊、龍盤山、石洞、底寨一帶地區(qū)，顯有東竄之勢(shì)”。命令各部東進(jìn)，阻止紅軍東渡清水江與湘西紅二、六軍團(tuán)會(huì)合。為了讓敵人錯(cuò)上加錯(cuò)，毛澤東派兵一部，向甕安佯動(dòng)。4月4日，蔣介石發(fā)出電令，命各路國(guó)民黨軍向“甕安大道猛進(jìn)，星夜馳進(jìn)”，各師均至“甕安附近會(huì)剿”。鄒畢兆回憶：
　　毛主席早有經(jīng)云南北進(jìn)的戰(zhàn)略，講過(guò)：調(diào)出滇軍就是勝利?，F(xiàn)在蔣介石的嫡系已向鎮(zhèn)遠(yuǎn)東去，連孫渡的滇軍也東去了。于是輕松了幾天的紅軍，忽然掉頭西進(jìn)，讓開滇軍，分多路通過(guò)龍里、貴陽(yáng)間公路向西南方向前進(jìn)，把蔣介石所有的軍隊(duì)都甩在東邊了。(被)拖得筋疲力盡的各路敵人，要追趕士氣旺盛的紅軍，將是望塵莫及，連送行都來(lái)不及了。周副主席講過(guò)：四渡赤水，南破烏江，困貴陽(yáng)，甩掉敵人，毛主席真是用兵如神。
　　4月7日至8日，二局從蔣介石、薛岳、孫渡、何鍵等往來(lái)電報(bào)中偵知，敵人重兵已集聚在甕安一帶，滇軍也已遠(yuǎn)離云南，孫渡縱隊(duì)正從貴陽(yáng)東面向貴定方向繼續(xù)東進(jìn)。毛澤東實(shí)施跳出包圍圈的預(yù)定戰(zhàn)略，所需前提條件的準(zhǔn)備終于完成。全軍分左、右兩個(gè)縱隊(duì)，開始以日行120里的強(qiáng)行軍速度向南疾進(jìn)。4月9日，毛澤東率領(lǐng)中央紅軍主力，在離貴陽(yáng)東約20公里處轉(zhuǎn)向西南，從貴陽(yáng)和龍里之間國(guó)民黨軍防線空隙處突圍，在貴陽(yáng)東北面的國(guó)民黨軍被紅軍拖得疲憊不堪，已無(wú)力尾追西進(jìn)的紅軍。葉劍英說(shuō)：四渡赤水之后，“在龍里、貴定之間不過(guò)60華里的地方，紅軍進(jìn)進(jìn)出出，局外人看來(lái)非常神奇。但我們十分清楚，很重要的一條，是靠二局情報(bào)的準(zhǔn)確及時(shí)，如果沒(méi)有絕對(duì)準(zhǔn)確的情報(bào)，就很難下這個(gè)決心”。
　　
　　巧渡金沙揮師北上
　　
　　4月29日，紅一、三軍團(tuán)分別攻占昆明東北的嵩明、尋甸，龍?jiān)期s忙收縮部隊(duì)，加強(qiáng)昆明城防。在毛澤東的指揮下，中央紅軍向昆明虛晃一槍之后，即向北轉(zhuǎn)向金沙江邊的渡口。
　　蔣介石通過(guò)空軍和地面?zhèn)刹?，發(fā)現(xiàn)紅軍主力深入云南，到達(dá)昆明附近。5月1日，二局得知蔣又電令薛岳的二縱隊(duì)向會(huì)澤轉(zhuǎn)進(jìn)，如紅軍“果向元(謀)、武(定)，則該縱隊(duì)即由會(huì)澤向西轉(zhuǎn)進(jìn)兜剿”，命孫渡縱隊(duì)“即抽六團(tuán)以上兵力，立向祿勸、武定分途前進(jìn)，且須星夜兼程，必超出于匪先頭部隊(duì)，迎頭堵剿”。蔣介石已大體鎖定紅軍的渡江地段，而且薛岳縱隊(duì)的萬(wàn)耀煌師離主力紅軍也不過(guò)三四天的路程，離紅軍后衛(wèi)部隊(duì)僅有l(wèi)天半的路程，國(guó)民黨軍留給紅軍渡過(guò)金沙江的時(shí)間并不很多。
　　5月3日，軍委縱隊(duì)在皎平渡巧渡成功。4日，位于皎平渡的軍委在金沙江北岸的山洞里組成渡江指揮部，軍委縱隊(duì)共找到6只大木船，預(yù)計(jì)5月5日軍委縱隊(duì)可全部渡完。但抵達(dá)龍街渡口的紅一軍團(tuán)和到達(dá)洪門渡口的紅三軍團(tuán)，均因江面寬，水流太急，無(wú)法架橋，大部隊(duì)無(wú)法渡江，而尾追的敵前鋒部隊(duì)——萬(wàn)耀煌師已接近昆明。如果萬(wàn)耀煌師疾進(jìn)金沙江渡口，再加上薛岳的其他部隊(duì)跟進(jìn)，與我糾纏，紅一、三軍團(tuán)和軍委就有被國(guó)民黨軍隔江截?cái)嘀ｋU(xiǎn)，毛澤東和軍委都很著急。此時(shí)，曹祥仁破譯萬(wàn)耀煌發(fā)給蔣介石的電報(bào)，萬(wàn)向蔣介石謊稱，他們沒(méi)有發(fā)現(xiàn)共軍，并決定在團(tuán)街休整。萬(wàn)耀煌師是蔣軍嫡系部隊(duì)中的非嫡系，對(duì)蔣介石也是陽(yáng)奉陰違。
　　毛澤東得到二局的報(bào)告大喜，當(dāng)時(shí)正在毛澤東身邊的一局作戰(zhàn)參謀呂黎平回憶：
　　毛主席同朱總司令、周副主席一道來(lái)到設(shè)在一個(gè)崖洞里的作戰(zhàn)指揮室，主席用一支紅鉛筆指畫著一幅掛在壁上的十萬(wàn)分之一地圖，示形而又風(fēng)趣地對(duì)我們幾個(gè)作戰(zhàn)參謀說(shuō)：你們看。龍?jiān)频牟筷?duì)被我們“調(diào)”到貴州去了，現(xiàn)在萬(wàn)耀煌的第十三師又要聽我們“指揮”了。你們知道三國(guó)時(shí)代諸葛亮借東風(fēng)的故事嗎?我們現(xiàn)在借用蔣介石與萬(wàn)耀煌的矛盾，把主力部隊(duì)調(diào)到這里來(lái)渡江。將來(lái)也讓后人寫段故事吧！
　　中革軍委據(jù)此認(rèn)為，只要充分利用蔣、萬(wàn)矛盾所贏得的四五天時(shí)間。就可以讓全軍在皎平渡順利渡江，即發(fā)電命令紅一、三軍團(tuán)趕往皎平渡過(guò)江。部隊(duì)按指定時(shí)間趕到，依次渡江，于5月9日到達(dá)北岸。當(dāng)萬(wàn)耀煌師按蔣介石的手令，于10日趕到江邊時(shí)，紅軍已全部渡過(guò)了金沙江，渡船已在北岸燒毀，一無(wú)所獲，只能望江興嘆。中央紅軍順利渡過(guò)金沙江，跳出幾十萬(wàn)國(guó)民黨軍的包圍圈，為北上與紅四方面軍會(huì)合，取得了戰(zhàn)略轉(zhuǎn)移中具有決定性意義的勝利。
　　1935年10月，中央紅軍到達(dá)陜北，勝利結(jié)束長(zhǎng)征。
　　據(jù)二局破譯科副科長(zhǎng)鄒畢兆在長(zhǎng)征途中的親筆記錄顯示。從1934年10月離開江西中央蘇區(qū)，到1935年10月長(zhǎng)征結(jié)束，二局破譯科在險(xiǎn)惡的戰(zhàn)爭(zhēng)環(huán)境中，相繼破譯了蔣、粵、湘、桂、黔、滇、川、陜等當(dāng)面之?dāng)彻?80余種密碼。地圖上曲折的長(zhǎng)征路線，也是二局情報(bào)的寫照。敵人哪兒強(qiáng)哪兒弱，哪兒有薄弱環(huán)節(jié)，哪兒可以通過(guò)，都是靠二局提供的情報(bào)來(lái)判斷。鄒畢兆說(shuō)：二局“對(duì)中國(guó)革命戰(zhàn)爭(zhēng)，尤其是對(duì)長(zhǎng)征起到了很重大的作用?！麄€(gè)工作的成績(jī)，是二局全體同志勤勞的結(jié)果……在中央紅軍搞破譯的是曾希圣、曹祥仁和我三個(gè)人，而曹祥仁同志破譯得最快，也破譯得最多”。
　　毛澤東說(shuō)，二局是黑夜走路的燈籠。我們是打著這個(gè)燈籠長(zhǎng)征的，沒(méi)有二局，長(zhǎng)征是很難想象