林麗欽

論馬來西亞檳城電子產(chǎn)業(yè)集群中跨國公司的作用

林麗欽

馬來西亞檳城是世界重要的電子行業(yè)生產(chǎn)基地，檳城電子產(chǎn)業(yè)集群的產(chǎn)生和發(fā)展與跨國公司對檳城的投資是分不開的。跨國公司促進了檳城電子產(chǎn)業(yè)集群的形成，檳城電子產(chǎn)業(yè)集群反過來又吸引了跨國公司更多的投資，兩者之間形成了良好的關(guān)系。

檳城電子產(chǎn)業(yè)集群；跨國公司；作用

世界上有1/3的半導(dǎo)體是在馬來西亞的檳城（以下簡稱“檳城”）裝配的，眾多的電子供應(yīng)商、采購商和制造商聚集在檳城，在當(dāng)?shù)匦纬闪司哂幸欢ǜ偁巸?yōu)勢的電子產(chǎn)業(yè)集群。雖然檳城的電子工業(yè)群集最初是由政府創(chuàng)辦的，但是其發(fā)展主要依靠在本地經(jīng)濟中根基牢固的跨國公司。[1]經(jīng)過跨國公司多年的投資，檳城具備了一定競爭力的電子產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，而這又反過來吸引了跨國公司更多的投資，跨國公司與檳城電子產(chǎn)業(yè)集群兩者之間形成了良好的關(guān)系。跨國公司雖然對檳城電子產(chǎn)業(yè)集群的發(fā)展功不可沒，但筆者認為，跨國公司對檳城的電子產(chǎn)業(yè)集群也存在一些負效應(yīng)，制約了檳城電子產(chǎn)業(yè)集群的進一步發(fā)展。

一、檳城電子產(chǎn)業(yè)集群的發(fā)展歷程與跨國公司的投資

由于半導(dǎo)體封裝業(yè)及相關(guān)電子業(yè)的聚集，使今日的檳城有“東方硅谷”之稱。檳城的電子業(yè)并不是由一個單一的大型工業(yè)園區(qū)所構(gòu)成，而是由多個自由貿(mào)易區(qū)、工業(yè)園區(qū)與工業(yè)區(qū)組成，檳城地區(qū)主要分為檳島與威省大陸兩個工業(yè)區(qū)帶，分別以Bayan Legas與Prai為代表。檳城電子產(chǎn)業(yè)集群的發(fā)展與跨國公司的投資大約可以分為1985年以前、1986年至亞洲金融危機之前和亞洲金融危機之后三個階段。

（一）1985年以前

1970年以前，檳城經(jīng)濟以轉(zhuǎn)口貿(mào)易為主。1970年檳城政府提出設(shè)立四個自由貿(mào)易區(qū)的策略。1971年通過了設(shè)置自由貿(mào)易區(qū)及保稅工廠等相關(guān)法律，開始獎勵出口導(dǎo)向的電子業(yè)來投資，外資享有諸多的優(yōu)惠措施。馬來西亞的第一個自由貿(mào)易區(qū)就設(shè)在檳城的Bayan Lepas，跨國公司由于受到自由貿(mào)易區(qū)優(yōu)惠政策的吸引而在檳城地區(qū)建立起裝配工廠。這一階段投資的廠商以美國半導(dǎo)體廠商為主，包括國民半導(dǎo)體（NationalSemiconductor）、西門子（Siemens）、英特爾（Intel）、超微（AMD）和惠普（HP）等，轉(zhuǎn)移到檳城的主要是勞動密集型的后段封裝環(huán)節(jié)。早期投資者的成功導(dǎo)致了新的跨國公司陸續(xù)進入檳城，其中很多跨國公司都是電子工業(yè)的全球經(jīng)營者。從此，檳城的電子產(chǎn)業(yè)集群開始形成。

（二）1986～1996年

這一時期跨國公司主要把電子產(chǎn)業(yè)的制造和裝配環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)移到檳城，以進一步降低其營運成本。這一階段新投資的、主要的外國廠商有臺灣的憶聲電子、宏基電子和美國的希捷公司、戴爾公司等。電子業(yè)的數(shù)量也由1980年的25家增加至1992年的129家，到1998年更增加到152家，其中近八成的附加值和近七成的工作是由跨國公司所提供。檳城一半以上的制造業(yè)勞動力集中在電子產(chǎn)業(yè)中。那些早期的外國投資也帶動、吸引周邊配合廠商跟進投資，1987年檳城工業(yè)區(qū)內(nèi)電子業(yè)當(dāng)?shù)夭少彵壤龔?976年的0.2%上升到17.7%，[2]從而帶動了本地中小電子企業(yè)的發(fā)展，檳城電子產(chǎn)業(yè)集群得到迅速的發(fā)展。

（三）亞洲金融危機后

亞洲金融危機對檳城的電子業(yè)也造成了一定的影響，但危機過后檳城的電子業(yè)也得到了迅速的恢復(fù)，許多跨國公司甚至在危機期間依然增加了對檳城的投資。另一方面，由于馬來西亞重新調(diào)整外資和產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，不斷改善投資環(huán)境，這一時期跨國公司投資檳城電子產(chǎn)業(yè)仍呈上升趨勢，且產(chǎn)業(yè)發(fā)展重心開始向半導(dǎo)體、資訊電子和數(shù)碼電子方向發(fā)展，產(chǎn)業(yè)集聚現(xiàn)象越發(fā)明顯。特別是2005年1月，檳城被授予“多媒體超級走廊電子城”地位的州屬，吸引了更多的國外投資，像德國的歐司朗公司（OSRAM）、美國霍尼威爾（Honeywell）、美國國家儀器有限公司（NI）及日本的揖斐電電子（Ibiden）等公司。先進微設(shè)備公司（AMD）、戴爾公司（DELL）和英特爾公司等也紛紛擴展和提升它們在檳城的經(jīng)營，英特爾公司和摩托羅拉公司還在檳城設(shè)立研發(fā)中心。

從以上檳城電子產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展的軌跡來看，跨國公司對檳城電子產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展的作用功不可沒，其投資的趨勢是沿著產(chǎn)業(yè)價值鏈的兩端向上延伸的，由最初半導(dǎo)體的封裝、加工組裝等低端環(huán)節(jié)向中間產(chǎn)品、關(guān)鍵零部件的生產(chǎn)等中端環(huán)節(jié)甚至向銷售、研發(fā)等高端環(huán)節(jié)的延展?？梢哉f是跨國公司的投資促進了檳城電子產(chǎn)業(yè)集群的形成與發(fā)展。

二、檳城電子產(chǎn)業(yè)集群的競爭優(yōu)勢

檳城電子產(chǎn)業(yè)集群經(jīng)過30多年的發(fā)展，已經(jīng)形成了一定的電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)。Rasiah（2008）[3]對馬來西亞的檳城、新山和印度尼西亞的爪哇、巴淡的電子產(chǎn)業(yè)集群進行實證比較研究后發(fā)現(xiàn)，檳城在基本的基礎(chǔ)設(shè)施、高技術(shù)性的基礎(chǔ)設(shè)施、網(wǎng)絡(luò)聯(lián)結(jié)和全球市場價值鏈上均比其他三個地方有優(yōu)勢，但四個地區(qū)在高技術(shù)性的基礎(chǔ)設(shè)施方面都不太理想，以至于影響到其技術(shù)發(fā)展。在基本基礎(chǔ)設(shè)施方面，檳城的航空、水電供應(yīng)、運輸、安全保障方面都比較完善。在與集群內(nèi)的顧客、政府、教育培訓(xùn)機構(gòu)、輔助機構(gòu)等的聯(lián)結(jié)方面，檳城也做得比較好。在電子行業(yè)的全球價值鏈中，檳城不但是出口以及吸收來自于母公司（美國、歐洲、日本、韓國、中國臺灣）技術(shù)的一個重要平臺，而且為東盟其他國家（泰國、菲律賓、印尼）及本國其他地區(qū)（吉打、霹震、巴生港）提供重要的技術(shù)支持（見圖1）。檳城政府在1970年代開始就重視電子公司與全球市場的聯(lián)結(jié)。檳城擁有熟練的勞動力和技術(shù)能力，檳城的合同制造商也為印尼、菲律賓和泰國的跨國公司提供支持。實際上檳城有意識地與高附加值的公司聯(lián)結(jié)已為檳城吸引到很多類別（包括半導(dǎo)體、半導(dǎo)體零部件、磁盤驅(qū)動器等）公司的投資，馬來西亞惟一的兩家微處理器裝配和測試廠就落戶在檳城。在高技術(shù)性的基礎(chǔ)設(shè)施方面，雖然檳城比新山好，但馬來西亞的整個技術(shù)水平不是特別高而且技術(shù)人才比較缺乏，這使跨國公司（如 Intel、AMD、Hewlett Packard和Dell）在檳城無法進行更多的研發(fā)活動。由于檳城擁有完善的基本基礎(chǔ)設(shè)施、良好的產(chǎn)業(yè)聯(lián)結(jié)性、龐大的下游工業(yè)支撐，所以檳城電子產(chǎn)業(yè)集群跟其他東盟國家或地區(qū)的相比，具有較強的產(chǎn)業(yè)集群競爭優(yōu)勢，吸引了更多的跨國公司的較低端環(huán)節(jié)的投資。而跨國公司的更多投資又使檳城的基礎(chǔ)設(shè)施、產(chǎn)業(yè)鏈得到進一步的完善，兩者之間形成了良好的互動。根據(jù)檳城發(fā)展局2002年的統(tǒng)計，檳城地區(qū)共有150080家廠商，其中電子業(yè)占多數(shù)。[4]2008年檳城創(chuàng)下了102億林吉特的投資額，比2007年的47億林吉特增加一倍。[5]

圖1 2001年馬來西亞電子公司的市場價值鏈

三、跨國公司對檳城電子產(chǎn)業(yè)集群的效應(yīng)分析

跨國公司對檳城電子產(chǎn)業(yè)集群的發(fā)展是一把雙刃劍，它既推動了檳城電子產(chǎn)業(yè)集群的發(fā)展，又使檳城電子產(chǎn)業(yè)集群面臨衰退的風(fēng)險。在檳城電子產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展的一定時期內(nèi)，跨國公司對檳城電子產(chǎn)業(yè)集群的發(fā)展確實產(chǎn)生正效應(yīng)，但由于跨國公司整體的戰(zhàn)略畢竟是基于全球化的視角，因此我們在看到跨國公司推動了檳城電子產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展的同時，也應(yīng)該認識到其中可能也存在一些負面效應(yīng)，后期這些負效應(yīng)對檳城電子產(chǎn)業(yè)集群的影響越來越明顯。

（一）跨國公司對檳城電子產(chǎn)業(yè)集群的正效應(yīng)

1.跨國公司促進了檳城電子產(chǎn)業(yè)內(nèi)產(chǎn)品附加值的提高

檳城電子產(chǎn)業(yè)集群區(qū)內(nèi)的許多跨國公司起初以最終產(chǎn)品的裝配起步，隨著時間的推移，逐步向價值含量更高的產(chǎn)品發(fā)展。例如，美國Texas Instruments公司就是從簡單的半導(dǎo)體裝配開始，目前已發(fā)展到復(fù)雜的電子自動交換器；摩托羅拉公司早期從事混合電路裝配，后來逐步開始生產(chǎn)收音機接收器、步話機、新型集成電路、手提電腦，產(chǎn)品技術(shù)密集度不斷增加；富士公司1999年開始進行組裝閃存晶片、技術(shù)更為復(fù)雜的C Bending-Small-Package生產(chǎn)系統(tǒng)；集成電路制造商Intersil公司在馬來西亞子公司的檢測工序也已經(jīng)進入高級化階段。[6]

2.跨國公司帶動了檳城當(dāng)?shù)刂行∑髽I(yè)的發(fā)展

在檳城電子產(chǎn)業(yè)集群中，雖然跨國公司仍然占據(jù)主要地位，但多年來跨國公司和當(dāng)?shù)刂行∑髽I(yè)在人力資源培訓(xùn)、技術(shù)信息共享方面的聯(lián)系也推動了本地供應(yīng)商的發(fā)展。這些供應(yīng)商大多數(shù)都是從跨國公司中脫離出來的，他們曾經(jīng)是跨國公司的雇員，在獲得技術(shù)和營銷專業(yè)知識后，他們離開跨國公司并建立起自己的企業(yè)。檳城強有力的供應(yīng)商群集對跨國公司投資的區(qū)位決策的重要性不斷提高，跨國公司也日益注重與檳城當(dāng)?shù)毓?yīng)商之間的關(guān)聯(lián)，跨國公司主要通過轉(zhuǎn)讓技術(shù)、提供培訓(xùn)、分享信息和財務(wù)支持來幫助檳城當(dāng)?shù)毓?yīng)商，從而促進了檳城本地企業(yè)的發(fā)展。英泰克（ENGTEK）公司30多年前還是一家默默無聞的小企業(yè)，由于與超微（AMD）、博世、富士通、惠普、邁拓以及希捷等跨國公司的全球生產(chǎn)體系建立關(guān)聯(lián)，從而成為一家計算機硬盤驅(qū)動器和半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的全球供應(yīng)商。

3.跨國公司提高了當(dāng)?shù)仄髽I(yè)的技術(shù)水平

以跨國公司為主的產(chǎn)業(yè)集群區(qū)內(nèi)，跨國公司通過產(chǎn)業(yè)鏈與當(dāng)?shù)仄髽I(yè)發(fā)生前向或后向的關(guān)聯(lián)，在這種關(guān)聯(lián)中當(dāng)?shù)仄髽I(yè)獲得跨國公司先進技術(shù)溢出的好處。但是，這種技術(shù)溢出的程度取決于跨國公司與當(dāng)?shù)剌o助企業(yè)之間的關(guān)系，如果跨國公司與本地零部件供應(yīng)商的關(guān)聯(lián)程度高，跨國公司對當(dāng)?shù)氐募夹g(shù)貢獻就大，否則就小。1994年聯(lián)合國發(fā)展計劃署對馬來西亞檳城電子產(chǎn)業(yè)集群中的幾十家電子產(chǎn)業(yè)企業(yè)（包括跨國公司和當(dāng)?shù)剌o助企業(yè)）進行大規(guī)模的調(diào)查，發(fā)現(xiàn)檳城地區(qū)輔助性電子企業(yè)的當(dāng)?shù)鼗潭缺容^高，有46.2%的企業(yè)采購的原料一半以上來自本地，在產(chǎn)業(yè)集群內(nèi)基本形成了跨國公司與本地輔助企業(yè)良好的技術(shù)互動學(xué)習(xí)網(wǎng)絡(luò)，檳城當(dāng)?shù)剌o助企業(yè)從跨國公司的關(guān)聯(lián)中獲得了技術(shù)溢出的好處，其中64.3%通過下包獲得，54%通過代工獲得。[7]

4.跨國公司推動了檳城當(dāng)?shù)匮邪l(fā)和創(chuàng)新體系的發(fā)展

跨國公司與檳城電子產(chǎn)業(yè)集群之間的良好關(guān)系使越來越多的跨國公司把全球價值鏈中的研發(fā)環(huán)節(jié)也轉(zhuǎn)移到檳城，從而推動了當(dāng)?shù)匮邪l(fā)和創(chuàng)新體系的發(fā)展。根據(jù)Norlela Ariffin和Martin Bell（1999）對1996年馬來西亞檳城和巴生港電子產(chǎn)業(yè)集群的25家代表性跨國公司的樣本調(diào)查，有三成公司的子公司與母公司進行著深度的創(chuàng)新性聯(lián)系，包括半導(dǎo)體、晶片和電信公司。[8]松下電器陸續(xù)在馬來西亞成立松下空調(diào)研發(fā)中心、松下壓縮機與發(fā)動機研發(fā)中心和松下小家電研發(fā)中心，索尼公司也在馬來西亞設(shè)立了4個研發(fā)中心，主要從事研究影像設(shè)計，用作新的電視底盤的衍生模式、無線電通訊盒、高保真接收機設(shè)計，機械電子產(chǎn)品衍生模式設(shè)計以及音頻產(chǎn)品設(shè)計。據(jù)馬來西亞科技信息中心（MASTIC）的調(diào)查，從1994年起，外資企業(yè)的研發(fā)集中于技術(shù)密集型行業(yè)的應(yīng)用性開發(fā)，如電子電器和化工產(chǎn)業(yè)，是這些部門產(chǎn)業(yè)研究開發(fā)的主力。

（二）跨國公司對檳城電子產(chǎn)業(yè)集群的負效應(yīng)

1.檳城電子產(chǎn)業(yè)集群仍處于低端環(huán)節(jié)且產(chǎn)業(yè)鏈不完整

跨國公司與檳城電子產(chǎn)業(yè)集群的良好關(guān)系，使檳城本地輔助企業(yè)獲得了技術(shù)溢出的好處，但這種由于下包和代工獲得的技術(shù)效果有限，使本地輔助企業(yè)僅停留在代工角色，在整個產(chǎn)業(yè)鏈中處于較低端位置，檳城電子產(chǎn)業(yè)集群內(nèi)的關(guān)鍵零部件主要還是由跨國公司而不是本國公司提供的?？鐕緦壋潜就凉?yīng)商的技能培訓(xùn)通常只是制造工藝技術(shù)，而不是產(chǎn)品技術(shù)訣竅，產(chǎn)品技術(shù)訣竅仍由歐美日跨國公司總部擁有。而且在與跨國公司長期合作的過程中，檳城許多企業(yè)作為跨國公司的供應(yīng)商慢慢產(chǎn)生了惰性，失去了創(chuàng)新的動力，只按照跨國公司的要求進行定制生產(chǎn)，處于產(chǎn)業(yè)鏈中的最低端環(huán)節(jié)，賺取微薄的代工費用。Hobday（2001）比較利用代工制（OEM）發(fā)展電子產(chǎn)業(yè)的臺灣、香港與利用跨國公司發(fā)展電子產(chǎn)業(yè)的馬來西亞時發(fā)現(xiàn)，馬來西亞本地電子廠商的配套能力遠落后于處在發(fā)展階段相似時的臺灣和香港。[9]這說明跨國公司與馬來西亞當(dāng)?shù)剌o助企業(yè)的生產(chǎn)垂直聯(lián)系還不夠充分和緊密，集群內(nèi)的產(chǎn)業(yè)鏈還不夠完整。

2.以跨國公司為主的檳城電子產(chǎn)業(yè)集群使檳城本土企業(yè)面臨更激烈的競爭

由于跨國公司之間的集聚生存是彼此在生意模式、價值觀、商業(yè)目的等方面多有相似之處而形成的合作組織，是長期作為合作伙伴累積的結(jié)果。IBM、戴爾、摩托羅拉、日立等這類大跨國公司背后，都有一大批為其服務(wù)的跨國供應(yīng)商存在。當(dāng)跨國公司進入檳城后，這些供應(yīng)商也集聚地進入，留給檳城本土企業(yè)與跨國公司合作的市場機會可能會越來越少。而且檳城本土企業(yè)處于電子產(chǎn)業(yè)鏈的低附加值環(huán)節(jié)，其生產(chǎn)所需要的技術(shù)含量較低，易模仿程度高，進入退出壁壘較小，因此企業(yè)的數(shù)目較多，類似于賣方完全競爭市場，然而其面對的卻是完全壟斷的買方市場，這樣檳城本地企業(yè)基本以很低的價格銷售產(chǎn)品，利潤微薄，競爭慘烈。因此，本土企業(yè)在檳城電子產(chǎn)業(yè)集群中發(fā)揮的作用非常有限。Denis等認為，在馬來西亞的電子行業(yè)中，中小企業(yè)占據(jù)企業(yè)總數(shù)的38.4%，但只貢獻2.4%的增加值、4.6%的勞動力和3.8%的工資。[10]

3.跨國公司的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)移使檳城電子產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展存在風(fēng)險

在1990年代中期的亞洲金融危機中，檳城的電子業(yè)就面臨很大的沖擊，在本次全球經(jīng)濟危機中，以電子業(yè)為主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)的檳城首當(dāng)其沖。為什么兩次危機對檳城電子產(chǎn)業(yè)集群的沖擊那么大？筆者認為，這與檳城電子產(chǎn)業(yè)集群的競爭力和跨國公司的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)移有密切關(guān)系。在全球化的進程中，面對中國、印度和越南等國家，檳城沒有了低廉的勞動力優(yōu)勢和市場優(yōu)勢。歐美日跨國公司基于全球競爭戰(zhàn)略的考慮，很容易把在檳城的投資轉(zhuǎn)移到這些國家。而且在全球化趨勢中，檳城也沒有把握好機會，積極地進行產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型，這也導(dǎo)致檳城的電子產(chǎn)業(yè)集群很大程度上必須仰賴歐美日國家的需求和跨國公司的投資，而無法開創(chuàng)本身的需求市場。正因為這樣的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，使得檳城電子產(chǎn)業(yè)集群對外圍需求的變化特別敏感和脆弱。而臺灣新竹與檳城一樣，發(fā)展初期都是靠跨國公司，但新竹電子業(yè)在發(fā)展的過程中積極進行產(chǎn)業(yè)升級，開發(fā)本土的研發(fā)能力，吸引了更多的跨國公司上游企業(yè)的投資，所以面對全球的競爭和經(jīng)濟衰退，新竹的電子產(chǎn)業(yè)集群依然具有較強的競爭力。

[1]UNCTAD.2001年世界投資報告：促進關(guān)聯(lián)（中譯本）[R].北京：中國財政經(jīng)濟出版社，2002.

[2]Denis Hew and Loi Wee Nee.Entrepreneurship and SMEs in Southeast Asia[M].Singapore:Institute of Southeast Asian Studies，2004.

[3]Ikuo Kuroiwa and Toh Mun Heng.Production Networks and Industrial Clusters:Integrating Economies in Southeast Asia[M].Singapore:Institute of Southeast Asian Studies，2008，p143-147.

[4]Penang Development Corporation Industrial Statistics（2002）.[EB/OL].[2011-02-11].www.pdc.gov.

[5]檳域于2008年所獲投資額破記錄達102億令吉并且最近被遴選為31個外包中心（Outsourcing hubs）之一[EB/OL]. [2011-02-11].http://dapmalaysia.org/cn/index.php/2009/02/24/lg e1015.

[6]李毅.馬來西亞工業(yè)化進程中的技術(shù)學(xué)習(xí)與技術(shù)進步[M].福建：廈門大學(xué)出版社，2003.

[7]UNDP.Technology Transfer to Malaysia:The Electronics and Electrical Goods Sector and the Supporting Industries in Penang.1994.

[8]Ariffin N&Bell M.Firms，Politics and Politics Economy，in Jomo K S(eds).Industrial Technology Development in Malaysia，Routledge，1999.

[9]Michael Hobday.East Versus Southeast Asia Innovation System:Comparing OEM-and TNC-led Growth in Electronics，in Nelson R and Linsu Kim（eds.）.Technology，Learning and Innovation，Cambrige University Press，2001.

[10]Denis Hew and Loi Wee Nee.Entrepreneurship and SMEs in Southeast Asia[M].Singapore:Institute of Southeast Asian Studies，2004.

F276.7

A

1673-8616（2011）03-0073-04

2011-02-21

林麗欽，廈門城市職業(yè)學(xué)院講師、博士（福建廈門，361008）。

[責(zé)任編輯：文 晴]