王知津 嚴(yán)貝妮

(1.南開大學(xué)商學(xué)院信息資源管理系 天津 300071；2.安徽大學(xué)管理學(xué)院 合肥 230039)

·學(xué)術(shù)觀察·

競爭情報(bào)模擬研究進(jìn)展

王知津1嚴(yán)貝妮2

(1.南開大學(xué)商學(xué)院信息資源管理系 天津 300071；2.安徽大學(xué)管理學(xué)院 合肥 230039)

梳理與競爭情報(bào)模擬相關(guān)的國內(nèi)外文獻(xiàn)，總結(jié)現(xiàn)有研究脈絡(luò)和研究進(jìn)展，在此基礎(chǔ)上提出競爭情報(bào)模擬未來研究的重點(diǎn)。

競爭情報(bào) 模擬方法 模擬工具 應(yīng)用案例

1 引言

由競爭情報(bào)從業(yè)人員學(xué)會(SCIP)舉辦的“SCIP 2011競爭情報(bào)國際年會與展示會”，于2011年3月9日至3月12日在美國奧蘭多召開，會議的關(guān)鍵議題包括競爭分析、競爭對手分析、競爭戰(zhàn)略[1]。這表明，時(shí)至今日，競爭情報(bào)自始至終關(guān)注競爭對手，其最核心的內(nèi)容是競爭對手分析，它是企業(yè)的生命線、競爭情報(bào)的靈魂。對競爭對手進(jìn)行分析要選取正確的工具。從理論上講，傳統(tǒng)的方法與工具多達(dá)百種，但真正有效、企業(yè)常用的并不多。隨著競爭環(huán)境的變化，在動態(tài)性、復(fù)雜性主導(dǎo)下的環(huán)境中，目前競爭對手分析常用的線性的、連續(xù)性的方法與工具無法有效地透過競爭迷霧看清競爭對手，因此，將模擬這類非線性方法用在競爭對手分析中逐漸受到普遍關(guān)注，并成為當(dāng)前研究的熱點(diǎn)與焦點(diǎn)。正因?yàn)槿绱?，SCIP 2011年會也將諸如戰(zhàn)爭游戲法這類競爭情報(bào)模擬方法作為會議討論的重要主題[2]。本文對國內(nèi)外有關(guān)競爭情報(bào)模擬的研究成果進(jìn)行梳理，旨在找出該研究的發(fā)展脈絡(luò)，在總結(jié)現(xiàn)有研究成果的基礎(chǔ)上，把握這一競爭情報(bào)最新熱點(diǎn)的發(fā)展走向。

2 競爭情報(bào)模擬的提出與發(fā)展

2.1 競爭情報(bào)模擬的提出

對于大多數(shù)人來說，模擬(simulation)這個(gè)概念并不陌生，早在幾千年前我國就出現(xiàn)了系統(tǒng)模擬的思想，例如，眾所周知的中國象棋便是模擬古代戰(zhàn)爭的一種游戲。我國軍事學(xué)家通過研究發(fā)現(xiàn)，模擬最早應(yīng)用于軍事領(lǐng)域，也稱為軍事作戰(zhàn)模擬，即設(shè)法構(gòu)造出一個(gè)與戰(zhàn)爭相似的模型來，利用它來模仿戰(zhàn)爭[3]。從17世紀(jì)德國的Kriegsspiel(克里斯培爾)，到沙盤作業(yè)，再到今天的計(jì)算機(jī)作戰(zhàn)模擬，人們都是利用當(dāng)時(shí)掌握的技術(shù)手段，憑他們對戰(zhàn)爭或作戰(zhàn)問題的理解，構(gòu)造出各種“模型”，來模仿戰(zhàn)爭或作戰(zhàn)問題。企業(yè)與軍隊(duì)有些相似，都采取同樣的戰(zhàn)略性規(guī)劃，包括遏制、攻擊、防御及聯(lián)盟，這些戰(zhàn)略的組織及結(jié)構(gòu)方式，無論對企業(yè)還是軍隊(duì)都是相同的。約翰·特瑞德(John E.Treat)等人考察了模擬應(yīng)用的領(lǐng)域后發(fā)現(xiàn)，進(jìn)入 20世紀(jì)50年代中期以后，模擬開始進(jìn)入商業(yè)領(lǐng)域，成為一種商業(yè)競爭模擬技術(shù)。到20世紀(jì)80年代，已經(jīng)為世界知名的一些大型企業(yè)用來分析企業(yè)競爭環(huán)境，預(yù)測競爭趨勢和評估戰(zhàn)略計(jì)劃，并取得了較好的效果[4]。

2.2 競爭情報(bào)模擬的發(fā)展

2.2.1 模擬伴生游戲:競爭情報(bào)模擬的前身

把軍事模擬技術(shù)應(yīng)用于商業(yè)領(lǐng)域的事件最早可以追溯到1957年，美國管理協(xié)會(American Management Association)開發(fā)了一套稱為“AMA高級管理決策模擬”的商業(yè)游戲[5]?？柭?Kalman J.C.)與日海曼(Rhenman E.)介紹了這套模擬游戲的基本情況。AMA模擬游戲包含游戲者團(tuán)隊(duì)(Teams of Players)，游戲者來自不同公司的管理者，代表各自公司做出商業(yè)決策。通常有五支團(tuán)隊(duì)，每個(gè)團(tuán)隊(duì)由3至5名游戲者組成。每個(gè)團(tuán)隊(duì)必須根據(jù)其他四支團(tuán)隊(duì)的出價(jià)，在模擬的競爭環(huán)境中，做出有關(guān)某一產(chǎn)品產(chǎn)量的決策。該模擬包含了一個(gè)5到10年的真實(shí)企業(yè)運(yùn)作的時(shí)間跨度，這樣，參與者可以承擔(dān)計(jì)算的任務(wù)。AMA游戲給每個(gè)企業(yè)團(tuán)隊(duì)一個(gè)有限的決策選擇。通過選手有限的計(jì)算能力支持的數(shù)學(xué)模型來計(jì)算和評價(jià)團(tuán)隊(duì)彼此之間的關(guān)系，預(yù)測在市場環(huán)境下的可能結(jié)果。AMA模擬游戲非常成功，美國的很多公司與教學(xué)機(jī)構(gòu)都采用該模擬并進(jìn)一步開發(fā)了新的模擬游戲?？梢?，這些早期的商業(yè)模擬游戲最主要的功能是提供學(xué)習(xí)的經(jīng)驗(yàn)，使管理者們更好地管理企業(yè)。

其后，安德林格(Andlinger)于1958年在《哈佛商業(yè)評論》中明確提出“商業(yè)模擬游戲”這一稱謂，他指出“管理模擬”和“商業(yè)游戲”這些工具主要用于訓(xùn)練與教學(xué)，是移植軍事作戰(zhàn)模擬的經(jīng)驗(yàn)而產(chǎn)生的[6]。

2.2.2 模擬置于實(shí)戰(zhàn):競爭情報(bào)模擬的出現(xiàn)

杰·庫爾特(Jay Kurtz)考察了商業(yè)管理模擬的發(fā)展歷程后發(fā)現(xiàn)，早期商業(yè)管理模擬游戲的學(xué)習(xí)功能一直延續(xù)20余年，直到20世紀(jì)80年代中期，由于環(huán)境變化，導(dǎo)致商業(yè)競爭的加劇。因此，早期的商業(yè)管理模擬游戲需要在一個(gè)更富戰(zhàn)略性的環(huán)境中發(fā)展[7]。模擬的功能得到進(jìn)一步拓展，從最初的教學(xué)與訓(xùn)練發(fā)展到競爭對手分析以及對競爭環(huán)境的理解。庫爾特指出，近年來，越來越多的組織、團(tuán)體在實(shí)踐中使用這種方法，作為戰(zhàn)略制定的工具，管理者們也體會到了這種方法對于組織的重要性。相應(yīng)地，人們也希望對這種方法有更多、更深刻的了解，以期更好地在實(shí)踐中開展[8]。因此，將模擬置于商業(yè)競爭的實(shí)戰(zhàn)中，用于更好地研究與分析競爭對手，掌握競爭先機(jī)，可以視為競爭情報(bào)模擬的正式出現(xiàn)。國內(nèi)學(xué)者認(rèn)為，模擬應(yīng)用到競爭情報(bào)中的動因有三個(gè)：①動態(tài)競爭情報(bào)發(fā)展；②不確定環(huán)境分析的需要；③其他學(xué)科的發(fā)展擴(kuò)寬模擬路徑[9]。上述動因從主客觀兩個(gè)方面深刻揭示了模擬將會在競爭情報(bào)的研究領(lǐng)域扎根，并在廣度與深度上有更為縱深的發(fā)展。

3 競爭情報(bào)模擬方法的研究

3.1 競爭情報(bào)模擬方法的界定

荷蘭蒂爾堡大學(xué)杰克·吉爾茨(Jac Geurts)、阿姆斯特丹自由大學(xué)萊昂·凱路威(Léon de Caluwé)與斯道芬蘭博格(Stoppenlenburg)對國外學(xué)者發(fā)表的模擬方法文獻(xiàn)進(jìn)行評述后發(fā)現(xiàn)，已有研究從三個(gè)不同但相關(guān)的理論視角對模擬方法作了定義[10]：

(1)第一理論視角——模型中的人(people in models)

模擬方法包括：①模型，即表述，可以深入了解復(fù)雜的整體以便對結(jié)構(gòu)與行為之間的關(guān)系進(jìn)行分析；②參與者，他們從自己的立場積極參與模擬，并對組織化原型的模擬作出貢獻(xiàn)。

(2)第二理論視角——功能(functions)

功能涵蓋“溝通練習(xí)”。通過模擬，參與者不僅相互之間可以學(xué)習(xí)，還可以從模型本身獲取知識，因?yàn)槟Ｐ驼菍?fù)雜問題的一種模擬。更重要的是，模擬提供了一個(gè)安全的環(huán)境，供參與者對各種問題進(jìn)行測試，分析不同情境下的不同干預(yù)措施。

(3)第三理論視角——形式(form)

模擬方法的形式必須是“精心安排的復(fù)雜場景”。模擬由結(jié)構(gòu)化的程序構(gòu)成，包含特定的構(gòu)建模塊，杜克(Duke)認(rèn)為，一套完整的模擬方法涵蓋12個(gè)模塊[11]。這樣可確保模擬的區(qū)別，并保證模擬方法的可重復(fù)性與可控性。

基于國外學(xué)者對于模擬方法的定義，本文認(rèn)為，競爭情報(bào)模擬方法是一種包含特定模塊的結(jié)構(gòu)化流程，通過提供一種安全的、可控的環(huán)境來測試不同情境下不同的干預(yù)措施，通過模型的方式來表述競爭對手分析、競爭戰(zhàn)略制定等復(fù)雜問題，同時(shí)通過該方法的實(shí)施能提高參與者的知識與經(jīng)驗(yàn)。進(jìn)一步將現(xiàn)有的競爭情報(bào)方法加以綜合分析，發(fā)現(xiàn)戰(zhàn)爭游戲法、情景分析法、蒙特卡羅法符合競爭情報(bào)模擬方法的構(gòu)成要求。其后，將分別介紹三種核心的競爭情報(bào)模擬方法的研究現(xiàn)狀。

3.2 戰(zhàn)爭游戲法

通過文獻(xiàn)梳理發(fā)現(xiàn)，國外對于競爭情報(bào)戰(zhàn)爭游戲的研究依托商業(yè)戰(zhàn)爭游戲研究的基礎(chǔ)，因此，如商業(yè)戰(zhàn)爭游戲的界定與性質(zhì)、分類、運(yùn)作等理論相應(yīng)成為競爭情報(bào)戰(zhàn)爭游戲的理論鋪墊。除此之外，中外學(xué)者對競爭情報(bào)戰(zhàn)爭游戲法研究主題圍繞下述三個(gè)方面：

(1)戰(zhàn)略功能研究

德國學(xué)者簡·奧利弗·施瓦茲(Jan Oliver Schwarz)將競爭情報(bào)戰(zhàn)爭游戲整合進(jìn)戰(zhàn)略制定的流程中，將競爭情報(bào)戰(zhàn)爭游戲所顯示的弱信號，嵌入企業(yè)戰(zhàn)略的形成過程。如圖1所示。施瓦茲認(rèn)為，即使企業(yè)沒有規(guī)范的戰(zhàn)略制定流程，也可用其開發(fā)遠(yuǎn)見。競爭情報(bào)對于企業(yè)戰(zhàn)略的價(jià)值還體現(xiàn)在幫助參與者發(fā)現(xiàn)戰(zhàn)略中的弱點(diǎn)，在戰(zhàn)略實(shí)施前就預(yù)先測試戰(zhàn)略，識別變革中早期信號[12]。

馬克·麥克內(nèi)利(Mark McNeilly)提出，戰(zhàn)爭游戲可以有規(guī)律地為企業(yè)戰(zhàn)略決策提供所需情報(bào)。可以利用人工的競爭情報(bào)戰(zhàn)爭游戲搜集、跟蹤不同競爭對手的活動，或者雇傭?qū)ｉT的競爭情報(bào)咨詢公司，使用軟件來完成，不論形式如何都是有價(jià)值的選擇。同時(shí)，他也將戰(zhàn)爭游戲視為決策制定工具，認(rèn)為可以挖掘潛在的戰(zhàn)略活動，測試企業(yè)戰(zhàn)略[13]。

圖1 戰(zhàn)略制定中的戰(zhàn)爭游戲*資料來源：Jan Oliver Schwarz. Business wargaming:developing foresight within a strategic simulation[J].Technology Analysis And Strategic Management,2009,21(3):291-305.

圖2 競爭情報(bào)戰(zhàn)爭游戲在企業(yè)戰(zhàn)略中的作用* 資料來源：Jim Underwood. Perspectives on war gaming[J]. Competitive Intelligence Review,1998,9(2):46-52.

吉姆·安德伍德(Jim Underwood)在以系統(tǒng)為基礎(chǔ)的戰(zhàn)略背景下，考察了競爭情報(bào)戰(zhàn)爭游戲的作用。他認(rèn)為，如果一個(gè)企業(yè)想要將系統(tǒng)思想應(yīng)用到它的戰(zhàn)略過程中，則前攝性和反應(yīng)性競爭情報(bào)戰(zhàn)爭游戲應(yīng)用都是必需的。此外，該法為企業(yè)的競爭情報(bào)提供了一個(gè)以利益為基礎(chǔ)的存在目的或理由[14]。他描述了從以競爭情報(bào)為基礎(chǔ)的競爭對手描述的初始階段，直至未來企業(yè)戰(zhàn)略制定的全過程，如圖2所示。

(2)評介研究

國內(nèi)關(guān)于競爭情報(bào)戰(zhàn)爭游戲最早可見的論文是“企業(yè)競爭情報(bào)工作的有力武器：戰(zhàn)爭游戲法”一文，該文將戰(zhàn)爭游戲作為一種競爭情報(bào)的專門分析方法，介紹其由來、基本步驟、目標(biāo)與應(yīng)用策略，為競爭情報(bào)戰(zhàn)爭游戲研究打下了一定的基礎(chǔ)[15]。接著，有學(xué)者正式使用“競爭情報(bào)戰(zhàn)爭游戲”的稱謂，并介紹了其等級與效用[16]。此后，又有學(xué)者對戰(zhàn)爭游戲法與情景分析法這兩種模擬方法在背景、目標(biāo)、范圍、過程四個(gè)方面進(jìn)行了比較[17]。還有的學(xué)者從適應(yīng)外部環(huán)境的變化，符合企業(yè)運(yùn)行的客觀規(guī)律，可以連接競爭情報(bào)與戰(zhàn)略管理，輔助企業(yè)戰(zhàn)略決策選擇角度探討了戰(zhàn)爭游戲?qū)敫偁幥閳?bào)的可能性[18]。也有學(xué)者探討戰(zhàn)爭游戲在企業(yè)競爭中的應(yīng)用問題[19][20]。

(3)實(shí)施研究

有的學(xué)者闡述了競爭情報(bào)戰(zhàn)爭游戲?qū)嵤┑陌舜蟛襟E：①收集情報(bào)；②指派角色；③提出方案；④修改方案；⑤檢驗(yàn)方案；⑥重組方案；⑦總結(jié)；⑧提交報(bào)告[21]，進(jìn)而，以谷歌、微軟、美國在線和雅虎的戰(zhàn)爭游戲案例分析了戰(zhàn)爭游戲?qū)嵤┑倪^程[22]。其后，針對如何在戰(zhàn)爭游戲中模擬競爭對手問題，提出了基于四角分析技術(shù)的戰(zhàn)爭游戲分析框架概念，探討四角分析框架的內(nèi)涵與實(shí)施過程，指出其限制條件[23]。還有的學(xué)者從我國企業(yè)的實(shí)際情況出發(fā)，探討了我國企業(yè)競爭情報(bào)戰(zhàn)爭游戲?qū)嵤┑膯栴}[24]。

3.3 情景分析法

威若姆(Varum)梳理了從2000年至2010年間，國外學(xué)者關(guān)于情景分析方法的研究。他從發(fā)文數(shù)量中發(fā)現(xiàn)，對于情景分析方法的研究歷經(jīng)了復(fù)興到繁榮的階段[25]。

(1)起源與含義

情景分析起源于20世紀(jì)50年代，卡恩(Kahn)與曼恩(Mann)在軍事領(lǐng)域提出了情景分析[26]，其后有琳恩曼(Linneman)、克萊恩(Klein)、馬拉斯加(Malaska)等人將其擴(kuò)展到商業(yè)企業(yè)中應(yīng)用[27]。維克(Wack)認(rèn)為，情景分析提供了一種戰(zhàn)略性規(guī)劃方法，旨在幫助決策者制定靈活的長期計(jì)劃。情景是一套結(jié)構(gòu)化不同但有可能發(fā)生的未來，包含了商業(yè)環(huán)境中主要的不確定性。該方法開發(fā)并評估情景[28]。羅斯伯格(Roxburgh)指出，通過情景分析方法的應(yīng)用，去評估多個(gè)情景，迫使決策制定者拓寬他們的思維，提高他們對未來可能性的解讀能力[29]。

(2)情景模型構(gòu)建步驟

情景分析方法的核心是情景模型的構(gòu)建，不同的學(xué)者對情景模型的構(gòu)建提出了各自的觀點(diǎn)，其中較為知名的模型主要有:

?Schwartz 的八步驟模型

施瓦茲(Schwartz)于1996年提出了情景構(gòu)建的八個(gè)步驟：第一，識別焦點(diǎn)問題或決策；第二，識別影響決策的當(dāng)?shù)丨h(huán)境的關(guān)鍵影響要素；第三，識別影響當(dāng)?shù)丨h(huán)境的關(guān)鍵影響要素的驅(qū)動力；第四，按照重要性和不確定性進(jìn)行排序；第五，選擇情景邏輯；第六，充實(shí)和豐富情景；第七，仔細(xì)考慮影響；第八，選擇主要因子和路徑[30]。

?Schoemaker的十步驟模型

舒麥克(Schoemaker)提出了十步驟模型：第一步，問題定義，界定其時(shí)間、范圍與決策變量，回顧過去以便對不確定性和動蕩性有更好的感知；第二步，識別主要的利益相關(guān)者，確定其現(xiàn)有地位、利潤和能力位勢；第三步，列出將直接影響到利益變量的當(dāng)前趨勢或者預(yù)估因素，簡要解釋每一單項(xiàng)，包括如何以及為何影響；第四步，確定將顯著影響利益變量的關(guān)鍵不確定因素，簡要解釋這些不確定事件如何作用及其相互關(guān)系；第五步，構(gòu)建兩個(gè)強(qiáng)制情景，一個(gè)包含關(guān)鍵不確定因素的所有積極結(jié)果，另一個(gè)包含所有消極結(jié)果，在這些極端情景下加入選擇的趨勢和預(yù)估因素；第六步，在上述人造情景下評估內(nèi)部的一致性和可信性，確定這些強(qiáng)制情景在何處和為什么會不連續(xù)；第七步，消除不可信或者不可能的組合，創(chuàng)造新情景(2個(gè)或更多)，直到獲得內(nèi)部一致性，確保這些新情景涵蓋多個(gè)結(jié)果；第八步，評估修改后的情景下主要利益相關(guān)者的行動；第九步，重新審視情景的內(nèi)部一致性，評估是否需要通過定量模型來確定交互，如果需要，利用蒙特卡洛模擬；第十步，回顧第一至第九步，實(shí)現(xiàn)幫助決策制定者在不確定性下增強(qiáng)決策能力的目標(biāo)[31]。

?Avin的十二步驟模型

艾因(Avin)提出了情景構(gòu)建的十二步驟模型[32]，如圖3所示。

圖3 Avin情景構(gòu)建模型*資料來源：Avin U. Using scenarios to make urban plans[G]// L D Hopkins, M Zapata, eds. Engaging Our Futures: Tools For Effective Planning Practices. Cambridge: Lincoln Institute of Land Policy,2007.

(3)引介研究

我國學(xué)者對于情景分析法研究數(shù)量相對有限，最早是“不確定環(huán)境下解讀未來的方法：情景分析法”一文，將情景分析法正式引介到我國情報(bào)學(xué)領(lǐng)域[33]。數(shù)年來，對于這種方法可查到的文獻(xiàn)僅有數(shù)十篇。其中，大部分都是探討該方法的概念、作用等基礎(chǔ)性的內(nèi)容。近年來，有些學(xué)者逐步將研究視角從對方法本身的探討深入到該方法在企業(yè)危機(jī)發(fā)展預(yù)測、企業(yè)危機(jī)預(yù)警領(lǐng)域的應(yīng)用[34]，標(biāo)志著該研究從理論評介開始轉(zhuǎn)向應(yīng)用研究，研究逐步深入。

3.4 蒙特卡羅法

蒙特卡羅模擬(Monte Carlo Simulation)是一種隨機(jī)模擬方法。蒙特卡羅方法得名于歐洲著名賭城——摩納哥的蒙特卡羅。蒙特卡羅模擬法亦稱模擬抽樣法或統(tǒng)計(jì)試驗(yàn)法，是一種以數(shù)理統(tǒng)計(jì)理論為指導(dǎo)的模擬技術(shù)，即通過對每一隨機(jī)自變量進(jìn)行抽樣，代入數(shù)據(jù)模型中，確定函數(shù)值。這樣獨(dú)立模擬試驗(yàn)多次，得到函數(shù)的一組抽樣數(shù)據(jù)，由此便可以決定函數(shù)的概率分布特征，包括函數(shù)的分布曲線，以及函數(shù)的數(shù)學(xué)期望、方差、均方差等重要的數(shù)學(xué)特征，進(jìn)而通過計(jì)算獲得投資項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)的大小。它的實(shí)質(zhì)是按一定的概率分布產(chǎn)生隨機(jī)數(shù)的方法來模擬可能出現(xiàn)的隨機(jī)現(xiàn)象。

最早推薦在競爭情報(bào)中應(yīng)用蒙特卡羅方法的是舒麥克(Schoemaker)，他認(rèn)為，在競爭情報(bào)情景分析中可以利用該模擬方法[35]。此后，厄丹姆(Erdem)與可因(Keane)認(rèn)為，在不確定性的環(huán)境下蒙特卡羅具有特定的功能[36]。弗阿(Foa)與荷沃德(Howard)指出，該方法包含多種變量，為用戶提供一個(gè)可能結(jié)果的范值[37]。

1999年，阿蘭(Alan)在專著《處于競爭邊緣的競爭情報(bào)》中明確提出了將蒙特卡羅這種成熟的數(shù)學(xué)方法應(yīng)用到競爭情報(bào)中，標(biāo)志著該方法的復(fù)興。這種建模方法填補(bǔ)了商業(yè)情報(bào)收集和商業(yè)戰(zhàn)略制定的缺口。然而，遺憾的是，如何在競爭情報(bào)工作中展開這種方法并未深入探討[38]。

國內(nèi)學(xué)者認(rèn)為，競爭情報(bào)蒙特卡羅模擬本質(zhì)上是一種計(jì)算機(jī)模擬技術(shù)在競爭情報(bào)中的應(yīng)用，可用于本企業(yè)或競爭對手的財(cái)務(wù)信息分析中。例如，在本企業(yè)投資風(fēng)險(xiǎn)分析中，通過對歷史統(tǒng)計(jì)資料的分析，得到本企業(yè)未來的收益率分布，然后通過產(chǎn)生符合該收益率分布的隨機(jī)數(shù)來對未來收益率情況進(jìn)行模擬[39]。

由于蒙特卡羅方法具有較為復(fù)雜的數(shù)理抽象本質(zhì)，情報(bào)學(xué)領(lǐng)域的學(xué)者們并未將其作為競爭情報(bào)模擬的主要研究方法，而更多的是作為戰(zhàn)爭游戲和情景分析的一種補(bǔ)充，并未展開對其深入的研究。

4 競爭情報(bào)模擬工具的研究

4.1 模擬場所

國內(nèi)外對于競爭情報(bào)模擬場所的研究集中體現(xiàn)在競爭情報(bào)作戰(zhàn)室(competitive intelligence war room)上，在對其概念、功能與類型的研究中取得了一定的理論成果。

(1)概念

第一，作戰(zhàn)室是一種場所。美國競爭情報(bào)服務(wù)商松樹嶺公司對“war room”一詞解釋如下：在企業(yè)內(nèi)部，企業(yè)個(gè)人為進(jìn)行戰(zhàn)術(shù)和戰(zhàn)略決策而研究、分析競爭情報(bào)的特定場所[40]。吉姆·安德伍德(Jim Underwood)也認(rèn)為，作戰(zhàn)室是情報(bào)活動的中心，在這里可以獲取情報(bào)團(tuán)隊(duì)當(dāng)前研究的資料[41]。第二，競爭情報(bào)的中央知識庫。吉姆·安德伍德(Jim Underwood)提出，作戰(zhàn)室是競爭情報(bào)的中央知識庫(central repository)，即設(shè)定一個(gè)特定場所，在此可訪問所有數(shù)據(jù)庫、競爭對手和重要的行業(yè)調(diào)研資料，能方便獲取最新研究成果[42]。

第三，作戰(zhàn)室是一種工具、技術(shù)、機(jī)制和方法。美國前中情局官員史蒂文·沙克(Steven M.Shaker)認(rèn)為，作戰(zhàn)室是一種創(chuàng)新性的計(jì)劃和管理信息的工具，一種實(shí)現(xiàn)團(tuán)隊(duì)思考的最佳決策工具，一種有效的宣傳工具。作戰(zhàn)室可利用諸如群件等技術(shù)，成為一種支持積極參與的機(jī)制，一種描繪行動過程的手段[43]。法國咨詢師伊威馬克·馬蒂(Yves-Michel Marti)認(rèn)為，作戰(zhàn)室是一種利用內(nèi)外部知識輔助決策的方法，具有重要的戰(zhàn)略和情報(bào)價(jià)值[44]。

(2)功能

吉姆·安德伍德(Jim Underwood)認(rèn)為，作戰(zhàn)室使情報(bào)活動成為關(guān)注的焦點(diǎn)，為那些希望了解情報(bào)團(tuán)隊(duì)活動及成果的人提供了一個(gè)獲取信息的公共場所。作戰(zhàn)室方法重視競爭情報(bào)活動的可執(zhí)行性，擴(kuò)大了競爭情報(bào)的應(yīng)用領(lǐng)域[45]。他還認(rèn)為，更重要的是，作戰(zhàn)室的出現(xiàn)向組織明確傳遞了高層決策者非常重視情報(bào)功能、情報(bào)部門的信號。史蒂文·沙克(Steven M.Shaker)認(rèn)為，作戰(zhàn)室為團(tuán)隊(duì)成員提供了以某種形式來跟蹤整個(gè)項(xiàng)目過程的邏輯鏈，能對系統(tǒng)化了的方法和決策進(jìn)行解釋和宣傳，將復(fù)雜的戰(zhàn)略規(guī)劃、競爭情報(bào)和其它商業(yè)過程、方法手段、計(jì)劃分解為可以理解的部分；把主要活動、項(xiàng)目或工程的整體思想過程置于互相關(guān)聯(lián)的環(huán)境中[46]。弗萊姆·戴維德森(Frame J. Davidson)認(rèn)為，作戰(zhàn)室給人一種團(tuán)隊(duì)學(xué)習(xí)所需的團(tuán)隊(duì)歸屬感[47]。

(3)類型

史蒂文·沙克(Steven M. Shaker)在對競爭情報(bào)作戰(zhàn)室形態(tài)進(jìn)行描述時(shí)提出了幾種類型的作戰(zhàn)室實(shí)現(xiàn)形式：模擬型、數(shù)字型、虛擬型和可攜帶型(可移動型)。模擬型(analog)作戰(zhàn)室是指傳統(tǒng)的、裝備比較簡單的作戰(zhàn)室，在紙張、泡沫板和磁性白板上繪制并展示信息邏輯流程圖；數(shù)字型(digital)作戰(zhàn)室將信息技術(shù)，特別是計(jì)算機(jī)技術(shù)融入情報(bào)搜集、分析、傳播和決策領(lǐng)域，在作戰(zhàn)室中充分借助數(shù)字技術(shù)手段實(shí)現(xiàn)可視化及情報(bào)流程；虛擬型(virtual)作戰(zhàn)室利用網(wǎng)絡(luò)技術(shù)將作戰(zhàn)室虛擬化，借助網(wǎng)絡(luò)設(shè)備形成虛擬的作戰(zhàn)室空間；可攜帶型(portable)作戰(zhàn)室使用模塊結(jié)構(gòu)，能夠隨時(shí)隨地改變原有構(gòu)造，信息在任何地方都能迅速組織并重現(xiàn)[48]。歸納總結(jié)當(dāng)前的研究，對作戰(zhàn)室的設(shè)計(jì)和實(shí)現(xiàn)的探討大多集中于物理作戰(zhàn)室和虛擬作戰(zhàn)室兩種實(shí)現(xiàn)形式。

國內(nèi)學(xué)者也提出了基于戰(zhàn)爭游戲法的企業(yè)競爭情報(bào)作戰(zhàn)室，分別進(jìn)行作戰(zhàn)室的理論框架、作戰(zhàn)室的要素設(shè)計(jì)與作戰(zhàn)室實(shí)施運(yùn)行等方面的研究，他們將戰(zhàn)爭游戲法與作戰(zhàn)室緊密結(jié)合，認(rèn)為二者都是競爭情報(bào)創(chuàng)新型工具[49-51]。

4.2 模擬設(shè)備

競爭情報(bào)模擬場所需要配備各種輔助的物理設(shè)施，使得模擬團(tuán)隊(duì)成員能最佳地利用信息，實(shí)現(xiàn)邏輯、能量/協(xié)作和想象力/創(chuàng)造力的充分發(fā)揮。

有的學(xué)者將競爭模擬分為具有物理場所的模擬與虛擬模擬。認(rèn)為物理場所的模擬中需要配備信息存儲、收集、顯示、輔助分析、記錄、音頻視頻等設(shè)備，以及網(wǎng)絡(luò)傳輸設(shè)備、會議輔助工具、進(jìn)程處理設(shè)備等。而網(wǎng)絡(luò)環(huán)境下的虛擬模擬恰恰能實(shí)現(xiàn)不需物理設(shè)備的交流空間，能完成物理模擬場所同樣的功能，只需要一個(gè)服務(wù)器和一些終端以及網(wǎng)絡(luò)連接設(shè)備就可以了。此外，移動型錄音錄像設(shè)備，如數(shù)碼相機(jī)、口袋錄音機(jī)、錄音筆等現(xiàn)代音像設(shè)備能對模擬中情報(bào)的可視化有所幫助，也有助于真實(shí)記錄現(xiàn)場情景，幫助作戰(zhàn)室成員在作戰(zhàn)室會議上抓住要點(diǎn)。網(wǎng)絡(luò)，特別是無線通訊網(wǎng)絡(luò)和移動通訊設(shè)備(手機(jī)、PDA、藍(lán)牙、微型接收器等)也是模擬時(shí)必須的設(shè)備，無線網(wǎng)絡(luò)能方便作戰(zhàn)室留守人員與現(xiàn)場人員進(jìn)行隨時(shí)交流，布置任務(wù)，反饋信息[52]。

查理·西奈科斯(Charles H. Sinex)認(rèn)為，信息流的展示是競爭情報(bào)模擬場所中的關(guān)鍵裝備。如黑板架、彩色標(biāo)識筆和用來標(biāo)識信息及分析建議、工作安排的厚紙板、泡沫塑料板等，或直接借助于賓館房間的墻壁。這些設(shè)備要在活動前運(yùn)到指定地點(diǎn)，并盡量不要引起別人的注意。由于很多重要的信息都暴露在板面上，所以對紙板(或塑料版)的選擇很重要。查理·西奈科斯(Charles H. Sinex)與瑪格麗特·哈羅(Margaret A. Harlow)在組建模擬場所時(shí)使用10-20塊規(guī)格為4英尺×8英尺的泡沫板，他們認(rèn)為，在這種尺寸的板材組合上標(biāo)注信息，有利于突出重點(diǎn)，便于迅速瀏覽。將紙板背面涂漆或粘貼圖畫，當(dāng)有服務(wù)員或其他人突然到訪時(shí)，可以馬上把信息板翻轉(zhuǎn)，將圖畫一面朝外，以避免引起外界注意或泄密。隨著技術(shù)的發(fā)展，筆記本電腦的功能強(qiáng)大且價(jià)格低廉，存儲量大，體積也越來越小。為移動作戰(zhàn)室配備筆記本電腦是非常經(jīng)濟(jì)的選擇。筆記本電腦加上便攜式投影設(shè)備和打印設(shè)備，完全可以取代厚重的紙板、泡沫[53]。

還有的學(xué)者從人體工程學(xué)角度出發(fā)提出，應(yīng)在模擬場所的中央安放一張會議桌，應(yīng)選擇圓形或橢圓形會議桌，這樣有利于討論交流，同時(shí)，安放的會議桌還有利于促使團(tuán)隊(duì)成員聚集在一起共同思考問題。模擬場所內(nèi)提倡民主、自由思考以及頭腦風(fēng)暴，室內(nèi)桌椅的安排也應(yīng)體現(xiàn)這一點(diǎn)。座椅可以自由移動，可坐可臥，以使團(tuán)隊(duì)成員的身體可以達(dá)到最大程度的自由放松[54]。

4.3 模擬軟件

鮑里斯·斯蒂爾曼(Boris Stilman)等分析介紹了包括兩種軟件工具LG構(gòu)造器(LG-CONSTRUCTOR)和LG戰(zhàn)略家(LG-STRATEGIST)的競爭情報(bào)戰(zhàn)爭游戲軟件，它們都是基于一種用于解決較高維抽象的棋盤游戲(Abstract Board Games， ABG)，被稱之為語言幾何的博弈理論[55]。

艾洛克·查特夫迪(Alok Chaturvedi)和莎蘭左·麥塔(Shailendra Mehta)分析了普度大學(xué)管理學(xué)研究生院經(jīng)過四年時(shí)間研制的“分析與模擬的綜合環(huán)境”(SEAS)，它無縫隙地綜合了戰(zhàn)略決策制定的各個(gè)方面，提供對經(jīng)濟(jì)、產(chǎn)業(yè)和組織的完整的情報(bào)綜合分析觀點(diǎn)。 SEAS具有技術(shù)、管理、組織三大功能，同時(shí)，在從事某一特定主題的競爭情報(bào)模擬時(shí)，根據(jù)該模擬的實(shí)現(xiàn)目標(biāo)，增添功能需求選項(xiàng)[56]。

對于軟件的研究并不是競爭情報(bào)模擬的主流，更多的研究者認(rèn)為競爭情報(bào)模擬應(yīng)該以人為主導(dǎo)，以情報(bào)為驅(qū)動力，在實(shí)際工作中開展人工模擬更有利于企業(yè)。

5 競爭情報(bào)模擬應(yīng)用案例研究

5.1 戰(zhàn)爭游戲案例

國外最早可見的案例是約翰·特瑞德(John E.Treat)等于1996年評述的美國一家國有電子公司。該公司正在進(jìn)行私有化改制，面對競爭越來越激烈的市場，開展了競爭情報(bào)戰(zhàn)爭游戲，為其轉(zhuǎn)變?yōu)樗綘I企業(yè)、面對行業(yè)的結(jié)構(gòu)性變革做好準(zhǔn)備。他描述了此次游戲的大概情況，包括參與團(tuán)隊(duì)、時(shí)間和效果。此外，還介紹了另一家柴油發(fā)動機(jī)生產(chǎn)商開展的情況[57]。

英國學(xué)者謝潑德(B.Sheppard)等介紹了2004年一家主要的醫(yī)藥公司首次把戰(zhàn)爭游戲作為研究項(xiàng)目進(jìn)行產(chǎn)品開發(fā)的案例。該案例是艾格(Igor)于2003年在倫敦皇家學(xué)院承擔(dān)的三年醫(yī)藥基金研究項(xiàng)目。該案例涉及美國一家大型藥品公司，模擬研究在何種情況下精準(zhǔn)施藥會吸引該公司。精準(zhǔn)藥品的成分是混合型的，當(dāng)結(jié)合診斷設(shè)備時(shí)，可以識別和診斷小部分人群(比如反應(yīng)者、無反應(yīng)者，還有遭受過嚴(yán)重副作用的患者)。此方法背后的概念就是當(dāng)人們通過生化指標(biāo)(如基因測試)可以確定為小部分群體，那么從一開始就可以為患者提供最適合的治療。游戲模擬時(shí)，企業(yè)想了解精準(zhǔn)施藥對企業(yè)來說是否有價(jià)值，企業(yè)與其它醫(yī)藥組織能否聯(lián)盟，傳統(tǒng)的商業(yè)模式是否是大眾型模式，開發(fā)的產(chǎn)品是面向公眾還是專門群體。他們評述了該案例中戰(zhàn)爭游戲的主要宗旨與目標(biāo)、情景構(gòu)建、關(guān)鍵的發(fā)現(xiàn)與建議[58]。

謝潑德(B.Sheppard)等在其研究中還介紹了2006年6月英國政府與企業(yè)聯(lián)合開展的一次大型戰(zhàn)爭游戲，以評估英國政府與企業(yè)對于流感的準(zhǔn)備、響應(yīng)與恢復(fù)能力。由生物特征論壇主持，英國政府的貿(mào)工部(Department of Trade and Industry)設(shè)立，案例包含6個(gè)生物制藥企業(yè)，國家安全部，制藥企業(yè)與管理機(jī)構(gòu)(EMEA與MHRA)[59]。該競爭情報(bào)戰(zhàn)爭游戲關(guān)注兩個(gè)關(guān)鍵主題：運(yùn)行響應(yīng)與聲譽(yù)管理問題(風(fēng)險(xiǎn)溝通和公共關(guān)系)。模擬的結(jié)果幫助公共衛(wèi)生組織、政府與企業(yè)對于流感有了更好的應(yīng)對思路。通過這兩個(gè)案例的評價(jià)，他們認(rèn)為，戰(zhàn)爭游戲提供了一個(gè)簡化而又結(jié)構(gòu)化的框架，用于識別從定性變化與不確定性交互中可能與可信的結(jié)果，用于新戰(zhàn)略與方法的強(qiáng)度測試與識別。但遺憾的是，出于對涉及企業(yè)與相關(guān)實(shí)體隱私性的考慮，謝潑德等人對于案例的研究僅僅描述了競爭情報(bào)戰(zhàn)爭游戲開展的框架，實(shí)施模擬過程，關(guān)鍵發(fā)現(xiàn)與建議等內(nèi)容。研究偏向于對案例的過程描述，且語焉不詳，欠缺對內(nèi)在實(shí)施機(jī)制等問題的深入研究。

此外，丹尼爾·F·奧瑞賽克(Daniel F. Oriesek)與簡·奧利弗·施瓦茲(Jan Oliver Schwarz)介紹了戰(zhàn)略測試、危機(jī)響應(yīng)、制定遠(yuǎn)見、變革管理等不同主題的企業(yè)競爭情報(bào)戰(zhàn)爭游戲開展的案例[60]。理查德·范德韋(Richard Vanderveer)與詹姆斯·海瑟雷(James Heasley)介紹了2005年美國一家醫(yī)藥企業(yè)市場人員為了更好地占領(lǐng)市場，通過開展競爭情報(bào)戰(zhàn)爭游戲?qū)⒈酒髽I(yè)產(chǎn)品與市場中其它產(chǎn)品進(jìn)行區(qū)分，以便保有更多市場份額的案例[61]。

5.2 情景分析案例

皇家殼牌石油公司是最早將情景分析方法應(yīng)用于競爭環(huán)境監(jiān)測、競爭戰(zhàn)略決策、競爭危機(jī)預(yù)警中的國外企業(yè)。國內(nèi)外學(xué)者評介情景分析應(yīng)用案例時(shí)，基本都會評述皇家殼牌的成功經(jīng)驗(yàn)。

吉拉德(B. Gilad)介紹了殼牌公司通過利用競爭情報(bào)情景分析模擬方法來縮小不確定性，從而達(dá)到對企業(yè)面對風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效管理的監(jiān)控過程案例。殼牌公司通過5個(gè)步驟完成了競爭情報(bào)情景分析模擬的全過程：①識別變革驅(qū)動因素，構(gòu)造全球行業(yè)情景；②聚焦情景識別風(fēng)險(xiǎn)；③行業(yè)結(jié)構(gòu)評估與風(fēng)險(xiǎn)分析；④情景路徑與預(yù)警信號監(jiān)測分析；⑤預(yù)警報(bào)告[62]。具體過程如圖4所示。

圖4 殼牌公司利用情景分析法進(jìn)行預(yù)警的模式*資料來源：Gilad B. Early Warning: Using Competitive Intelligence To Anticipate Market Shifts, Control Risk, And Create Powerful Strategies[M]. New York: American Management Association,2004:222.

有的學(xué)者利用情景分析法分析澳門博彩業(yè)的未來發(fā)展。具體分析如下：①博彩業(yè)增長的持久性；澳門的博彩業(yè)迅速增長，但這種增長能否持續(xù)以及持續(xù)多久？影響博彩業(yè)持續(xù)增長或停止增長的因素有哪些? ②如果澳門博彩業(yè)持續(xù)高速增長，對澳門的各種資源，包括人力資源、土地資源和道路資源等會產(chǎn)生什么樣的影響？澳門應(yīng)如何應(yīng)對這些影響? ③澳門博彩旅游業(yè)的發(fā)展對制造業(yè)等與博彩旅游不相關(guān)的產(chǎn)業(yè)是否會產(chǎn)生“擠出效應(yīng)”？如果是，那么對澳門的就業(yè)、產(chǎn)業(yè)安全有何影響？其中有什么樣的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會，如何準(zhǔn)備? ④澳門的博彩業(yè)有由美國博彩公司主導(dǎo)的趨勢，這種主導(dǎo)對澳門博彩業(yè)乃至于整個(gè)經(jīng)濟(jì)會產(chǎn)生什么樣的影響？通過六個(gè)步驟展開情景分析：第一步，確定考慮的時(shí)間跨度；第二步，確定影響博彩業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵因素；第三步，分析博彩業(yè)的生命周期；第四步，識別影響這些因素的驅(qū)動力量；第五步，驅(qū)動力量的重要性評價(jià)；第六步，驅(qū)動力量的可能情景[63]。此外，戴維斯(Davies)、耶歐曼(Yeoman)等人也分別介紹了情景分析法在航空業(yè)、旅游業(yè)、政府部門成功應(yīng)用的案例[64-66]。

5.3 蒙特卡羅模擬案例

泰國曼谷大學(xué)森奈德·佩森特耐德(Sineenad Paisittanand)等介紹了將蒙特卡羅應(yīng)用在信息技術(shù)項(xiàng)目選擇中的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評估案例。泰國銀行希望通過信息技術(shù)來擴(kuò)展信用卡的運(yùn)作，可供選擇的方案有內(nèi)部開發(fā)方案和外包業(yè)務(wù)方案。該動議有戰(zhàn)略原因的考慮，但同時(shí)也伴隨著很多風(fēng)險(xiǎn)。應(yīng)用蒙特卡羅電子表格模型作為風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)模型，分析財(cái)務(wù)績效的關(guān)鍵績效變量。關(guān)鍵輸出變量是持卡人預(yù)期的輸出數(shù)、項(xiàng)目凈現(xiàn)值、凈利潤和預(yù)期的投資回報(bào)率。利用蒙特卡羅模擬提供了清晰可視化的財(cái)務(wù)輸出變量的展示。因此，銀行利用此信息決策對其信用卡業(yè)務(wù)運(yùn)作采取外包方案[67]。

有的學(xué)者介紹一個(gè)基于蒙特卡羅模擬法的企業(yè)收益分析案例，以香港和記黃埔集團(tuán)作為研究對象，通過使用和記黃埔公司歷年的收益率作為歷史統(tǒng)計(jì)資料來對該公司的未來收益做競爭情報(bào)蒙特卡羅模擬，模擬出該公司未來收益，作為風(fēng)險(xiǎn)分析的依據(jù)。通過對和記黃埔集團(tuán)未來50年收益的模擬，得到了有關(guān)收益率期望值，方差及標(biāo)準(zhǔn)差。根據(jù)和記黃埔集團(tuán)未來收益風(fēng)險(xiǎn)的模擬結(jié)果，所得到的分布要比正態(tài)分布集中，說明港口的多種經(jīng)營可以消除港口投資的風(fēng)險(xiǎn)。通過對和記黃埔集團(tuán)未來收益的競爭情報(bào)蒙特卡羅模擬，獲知港口的多種經(jīng)營可以消除港口投資風(fēng)險(xiǎn)的寶貴情報(bào)，這一情報(bào)對于企業(yè)本身與競爭對手來說都是非常有價(jià)值的[68]。

6 小結(jié)

6.1 現(xiàn)有研究的框架

縱觀國內(nèi)外關(guān)于競爭情報(bào)模擬的相關(guān)研究，可以提煉出研究脈絡(luò)，如圖5所示。

圖5 競爭情報(bào)模擬現(xiàn)有研究框架*資料來源：本研究整理。

相關(guān)研究以案例應(yīng)用研究為基石，以競爭情報(bào)模擬方法、競爭情報(bào)模擬工具研究為主線。兩條研究主線下面各自擴(kuò)展，主線1競爭情報(bào)模擬方法以戰(zhàn)爭游戲法、情景分析法、蒙特卡羅法為主；主線2競爭情報(bào)模擬工具側(cè)重于對設(shè)備、軟件與場所的研究?？梢?，現(xiàn)有研究兼具理論研究與應(yīng)用研究，脈絡(luò)清晰，重點(diǎn)突出?，F(xiàn)有研究的進(jìn)展具體體現(xiàn)在：

第一，研究數(shù)量逐漸增多。模擬這種解決問題的思路與方法從軍事領(lǐng)域逐漸擴(kuò)展到商業(yè)領(lǐng)域，這個(gè)過程是一個(gè)逐漸摸索的過程，而與競爭情報(bào)相結(jié)合，更是研究的最新動向。目前，此領(lǐng)域的文獻(xiàn)多集中于2000年之后，并呈現(xiàn)增多的趨勢，說明進(jìn)入21世紀(jì)由于企業(yè)所處競爭環(huán)境的變化和各種不確定因素的增加，競爭情報(bào)模擬越來越為研究者與企業(yè)重視。

第二，關(guān)注戰(zhàn)略。從國外的研究可以看出，目前關(guān)注競爭模擬對于企業(yè)戰(zhàn)略作用的研究，包括如何利用各種模擬工具分析戰(zhàn)略組合、制定戰(zhàn)略、搜集戰(zhàn)略決策情報(bào)等層面。國內(nèi)的部分研究也著重闡釋了競爭情報(bào)模擬對企業(yè)戰(zhàn)略的功能。

第三，聚焦應(yīng)用。很多研究者應(yīng)用案例的方法，介紹并評述了競爭情報(bào)模擬在商業(yè)領(lǐng)域的應(yīng)用。一方面，通過這些成功案例提取經(jīng)驗(yàn)，進(jìn)一步充實(shí)理論研究；另一方面通過這種總結(jié)式的評述為其它企業(yè)提供相關(guān)的實(shí)踐指南，供其參考。

第四，側(cè)重實(shí)施。國內(nèi)外研究的重點(diǎn)之一，都是對于各種模擬方法實(shí)施過程的描述，有的結(jié)合實(shí)際案例，有的提出過程流程。競爭情報(bào)模擬是結(jié)構(gòu)化的工具與方法，對其實(shí)施過程進(jìn)行深入研究正是一種基礎(chǔ)性的理論探索。

6.2 未來研究的展望

應(yīng)當(dāng)承認(rèn)，競爭情報(bào)模擬研究還存在一定的不足，這也是未來此領(lǐng)域研究需要著力發(fā)展的方向：

第一，理論研究知識體系較為零散，重復(fù)研究較多。例如，對某種競爭模擬方法的研究，多數(shù)研究會先探討該方法的來源、范圍、步驟，重復(fù)現(xiàn)象比較嚴(yán)重。從研究方法來看，大多使用的是案例分析結(jié)合理論闡述的研究方式，缺少定量實(shí)證研究方法的應(yīng)用。

第二，競爭情報(bào)模擬方法與工具交叉研究較少。從現(xiàn)有研究脈絡(luò)橫向來看，研究的兩條主線并沒有過多地進(jìn)行交叉研究?，F(xiàn)有研究較多的是側(cè)重研究主線的一個(gè)方面，導(dǎo)致了研究內(nèi)容相對單薄與零散，研究缺乏系統(tǒng)性，尚未構(gòu)建起競爭情報(bào)模擬完整的理論框架體系。

第三，未從企業(yè)實(shí)際戰(zhàn)略需要入手，理清企業(yè)戰(zhàn)略需求。多數(shù)研究肯定了競爭情報(bào)模擬對于企業(yè)戰(zhàn)略的價(jià)值，并積極倡導(dǎo)應(yīng)用，但并沒有從企業(yè)的實(shí)際戰(zhàn)略需求入手，也未涉及到應(yīng)用的現(xiàn)實(shí)條件和已有基礎(chǔ)，導(dǎo)致了研究停留在呼吁的層面。

第四，鮮有探討競爭情報(bào)模擬的設(shè)計(jì)問題。從現(xiàn)有研究脈絡(luò)的縱向來看，現(xiàn)有研究側(cè)重于模擬方法和實(shí)施步驟介紹，部分研究對于設(shè)計(jì)稍有提及，認(rèn)為設(shè)計(jì)是模擬方法開展的重要環(huán)節(jié)之一，而如何去設(shè)計(jì)競爭情報(bào)模擬卻缺乏專門論述。

第五，未深入探討競爭情報(bào)模擬實(shí)施中的情報(bào)運(yùn)行機(jī)制和關(guān)鍵成功因素。競爭情報(bào)模擬實(shí)施的過程是知識與情報(bào)的流動、共享與協(xié)同的過程，此過程蘊(yùn)含著一定的運(yùn)行機(jī)制，并受制于較多的影響因素，目前的研究對此并未深入下去。

因此，從現(xiàn)實(shí)企業(yè)戰(zhàn)略需求入手，從研究廣度上對競爭模擬方法和競爭模擬工具進(jìn)行交叉研究，從研究深度上將競爭情報(bào)模擬方法的設(shè)計(jì)與實(shí)施進(jìn)行整合研究，對競爭情報(bào)模擬的工具進(jìn)行擴(kuò)展研究，是競爭情報(bào)模擬未來研究的發(fā)展方向與研究重點(diǎn)。

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DevelopmentintheResearchofCompetitiveIntelligenceSimulation

Wang Zhijin1, Yan Beini2

1. Department of Information Resource Management, Nankai University, Tianjin 300071, China; 2. Management School, Anhui University, Hefei 230039, China

This paper, through a survey of the related literature at home and abroad, summarizes the achievements in competitive intelligence research and offers directions for the future study.

competitive intelligence; simulation method; simulation tool; application case

G250.25

王知津，男，1947年生，教授、博士生導(dǎo)師，發(fā)表論文310余篇，出版著作29部；嚴(yán)貝妮，女，1980年生，講師，南開大學(xué)信息資源管理系情報(bào)學(xué)博士生，發(fā)表論文40余篇。