文/張漢東

前瞻浙江境外投資

文/張漢東

浙江企業(yè)“走出去”將迎來新一輪發(fā)展高峰。推動(dòng)境外投資發(fā)展要做到“三個(gè)結(jié)合”：堅(jiān)持“引進(jìn)來”與“走出去”相結(jié)合，堅(jiān)持輸出過剩產(chǎn)能與跨國(guó)經(jīng)營(yíng)布局相結(jié)合，堅(jiān)持市場(chǎng)拓展與資源開發(fā)相結(jié)合

2 000 年中央提出“走出去”戰(zhàn)略至今已經(jīng)整整十個(gè)年頭，浙江境外投資已經(jīng)進(jìn)入一個(gè)快速發(fā)展時(shí)期。“十二五”時(shí)期浙江面臨人均G D P7000 美元向10000 美元大關(guān)邁進(jìn)的關(guān)鍵階段，民營(yíng)企業(yè)境外投資愿望強(qiáng)烈，我們要積極順應(yīng)后危機(jī)時(shí)代全球產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)加快調(diào)整、創(chuàng)新資源加速流動(dòng)、跨國(guó)資本加快轉(zhuǎn)移的歷史性機(jī)遇，加快實(shí)施“走出去”戰(zhàn)略，更好地發(fā)揮境外投資在浙江經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型、科技創(chuàng)新與社會(huì)進(jìn)步中的作用。

日趨活躍的境外投資

浙江的境外投資活動(dòng)以民營(yíng)企業(yè)為主體。2006-2010年，全省新批境外投資企業(yè)2350家，投資總額達(dá)73.3億美元，中方投資達(dá)63.6億美元，年均增速達(dá)82.9%，比“十五”提高33個(gè)百分點(diǎn)。2010年，全省對(duì)外直接投資中方投資額達(dá)到33.6億美元，實(shí)際對(duì)外直接投資規(guī)模躍居全國(guó)大陸省市區(qū)第一。從項(xiàng)目平均投資規(guī)模來看，2010年單個(gè)項(xiàng)目投資總額和中方投資額分別達(dá)到638.2萬美元與533.3萬美元，分別是2005年的14.2倍和13.8倍。截至2010年底，浙江經(jīng)審批和核準(zhǔn)的境外企業(yè)和機(jī)構(gòu)共計(jì)4564家，累計(jì)境外投資總額83.6億美元，累計(jì)中方投資額71.8億美元。

境外投資領(lǐng)域更加廣泛，方式更趨多樣。從地區(qū)分布看，截至2010年底，浙江境外投資項(xiàng)目已覆蓋全球六大洲、129個(gè)國(guó)家和地區(qū)，并逐步從傳統(tǒng)的東南亞及歐美市場(chǎng)向非洲、南美洲等新興市場(chǎng)拓展。亞洲是浙江對(duì)外投資的重點(diǎn)，2010年投向亞洲的項(xiàng)目324個(gè)，占51%，其次是北美，占19%。歐洲地區(qū)由于沃爾沃并購這一特大項(xiàng)目的因素，投資規(guī)模增長(zhǎng)迅速。瑞典、香港、美國(guó)、越南、俄羅斯是浙江境外投資前五位國(guó)家（地區(qū)）。從投資領(lǐng)域看，正逐步從以境外營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)為主向境外投資設(shè)廠、建設(shè)工業(yè)園區(qū)、收購國(guó)際知名品牌等多領(lǐng)域拓展，特別是海外并購已成為浙江企業(yè)境外投資重要方式。

境外工業(yè)園區(qū)是“走出去”的重要亮點(diǎn)?！笆晃濉逼陂g，浙江已投資設(shè)立境外合作區(qū)6個(gè)，其中國(guó)家級(jí)3個(gè)，分別是俄羅斯烏蘇里斯克經(jīng)貿(mào)合作區(qū)、泰中羅勇工業(yè)園和越南龍江工業(yè)園；省級(jí)3個(gè)，分別是越美/尼日利亞紡織工業(yè)園、烏茲別克斯坦鵬盛工業(yè)園和博茨瓦納經(jīng)貿(mào)合作區(qū)。累計(jì)投資達(dá)1.6億美元，帶動(dòng)入?yún)^(qū)企業(yè)50家，帶動(dòng)境外投資3.6億美元，年均帶動(dòng)出口10億美元。

盡管浙江境外投資取得很大成績(jī)，但同時(shí)也還存在不少問題，主要是：浙江境外投資以民營(yíng)企業(yè)為主，投資規(guī)模較小，企業(yè)國(guó)際化經(jīng)營(yíng)管理水平不高；境外投資風(fēng)險(xiǎn)保障機(jī)制不到位，抗風(fēng)險(xiǎn)能力較弱；對(duì)境外投資政策支持力度不夠，服務(wù)管理水平不高；融資難、缺少國(guó)際化經(jīng)營(yíng)人才和信息支撐是制約境外投資發(fā)展的重要因素。

對(duì)外投資迎來新一輪高峰

當(dāng)前浙江推動(dòng)境外投資十分重要和緊迫。一是轉(zhuǎn)移過剩產(chǎn)能，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。鼓勵(lì)企業(yè)以成熟技術(shù)和成套設(shè)備到有條件的國(guó)家和地區(qū)，特別是周邊國(guó)家和發(fā)展中國(guó)家，開展境外加工貿(mào)易、投資建設(shè)生產(chǎn)基地和營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)。二是實(shí)現(xiàn)原產(chǎn)地多元化，突破國(guó)際貿(mào)易壁壘。通過開展境外投資，深度開發(fā)國(guó)際市場(chǎng)，實(shí)現(xiàn)本地產(chǎn)能的跨國(guó)釋放，實(shí)現(xiàn)“浙江產(chǎn)品”的原產(chǎn)地多元化。三是以投資換環(huán)境、換資源，破解發(fā)展難題。資源和環(huán)境約束增強(qiáng)是中國(guó)的基本國(guó)情之一，浙江的資源占有量和環(huán)境承載能力又大大低于全國(guó)，擴(kuò)大境外投資是破解發(fā)展難題的有效途徑。四是浙江已經(jīng)進(jìn)入大規(guī)模對(duì)外投資的發(fā)展階段。1996年浙江人均GDP突破1000美元大關(guān)，2002年突破2000美元，2004年突破3000美元，2010年為7690美元，境外投資發(fā)展階段比全國(guó)領(lǐng)先3-5年左右，2010年中方投資額更是增長(zhǎng)2倍以上，顯示浙江境外投資的良好發(fā)展勢(shì)頭。

今后五年浙江境外投資面臨難得的發(fā)展機(jī)遇。從國(guó)際看，伴隨全球經(jīng)濟(jì)的逐步復(fù)蘇，國(guó)際貿(mào)易和跨國(guó)投資將在“十二五”期間再趨活躍，為浙江加快推進(jìn)境外投資創(chuàng)造了良好的外部環(huán)境。從國(guó)內(nèi)看，“十二五”時(shí)期我國(guó)經(jīng)濟(jì)將繼續(xù)保持平穩(wěn)較快增長(zhǎng)，也是浙江經(jīng)濟(jì)社會(huì)轉(zhuǎn)型發(fā)展的關(guān)鍵時(shí)期。浙江企業(yè)“走出去”將迎來新一輪發(fā)展高峰。

“十二五”時(shí)期浙江境外投資的目標(biāo)是，五年累計(jì)境外投資比“十一五”時(shí)期翻一番，達(dá)到130億美元左右，2015年當(dāng)年達(dá)到50億美元以上；力爭(zhēng)達(dá)到五年累計(jì)200億美元，2015年達(dá)到75億美元左右，境外投資跨上一個(gè)大臺(tái)階；到2020年，使得浙江境外投資規(guī)模接近引進(jìn)外資規(guī)模，實(shí)現(xiàn)浙江“引進(jìn)來”與“走出去”的大體平衡。

“十二五”時(shí)期推動(dòng)浙江境外投資發(fā)展要做到“三個(gè)結(jié)合”：一是堅(jiān)持“引進(jìn)來”與“走出去”相結(jié)合。加大境外投資力度，著力推動(dòng)以利用外資為主逐步向利用外資與境外投資并重轉(zhuǎn)變，形成“引進(jìn)來”和“走出去”互為促進(jìn)、協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)的對(duì)外開放局面。二是堅(jiān)持輸出過剩產(chǎn)能與跨國(guó)經(jīng)營(yíng)布局相結(jié)合。傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)向境外轉(zhuǎn)移的規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大，培育發(fā)展一批具備較強(qiáng)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的本土跨國(guó)公司，實(shí)現(xiàn)浙江企業(yè)的跨國(guó)經(jīng)營(yíng)和全球化布局，大幅提高國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)能力。三是堅(jiān)持市場(chǎng)拓展與資源開發(fā)相結(jié)合。適應(yīng)浙江經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展要求，統(tǒng)籌國(guó)際國(guó)內(nèi)兩個(gè)市場(chǎng)，充分利用兩種資源，積極轉(zhuǎn)變開放型經(jīng)濟(jì)發(fā)展思路，一手抓市場(chǎng)，一手抓資源。

加快境外投資重點(diǎn)舉措

提高對(duì)境外投資的認(rèn)識(shí)?！白叱鋈ァ北砻嫔鲜琴Y本的流出，實(shí)質(zhì)上卻是企業(yè)在全球范圍內(nèi)進(jìn)行資源的有效配置和整合，有利于企業(yè)實(shí)力的壯大、經(jīng)營(yíng)管理體制的完善和競(jìng)爭(zhēng)力的增強(qiáng)。而境外投資一旦取得成效，反過來又可以對(duì)國(guó)內(nèi)進(jìn)行再投資，從而形成資本的雙向流動(dòng)和雙贏。事實(shí)證明，浙江企業(yè)“走出去”沒有導(dǎo)致浙江本地資金貧乏和產(chǎn)業(yè)空洞化，相反是浙江民間資本依然充沛，本地產(chǎn)業(yè)質(zhì)量和水平都有很大提高。要改變重視外商投資促進(jìn)而忽視境外投資促進(jìn)的狀況。

創(chuàng)新境外投資方式。合理引導(dǎo)傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)向境外適度轉(zhuǎn)移，搶抓當(dāng)前國(guó)際產(chǎn)業(yè)分工調(diào)整的新機(jī)遇，通過“走出去”實(shí)施產(chǎn)業(yè)梯度轉(zhuǎn)移和海外擴(kuò)張，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移和升級(jí)。著力推進(jìn)企業(yè)國(guó)際化經(jīng)營(yíng)，鼓勵(lì)企業(yè)在境外投資設(shè)立營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)、生產(chǎn)基地和經(jīng)貿(mào)合作區(qū)。加大境外能源資源合作開發(fā)力度，建立海外資源開發(fā)和供應(yīng)基地，使浙江經(jīng)濟(jì)的發(fā)展融入全球生產(chǎn)要素配置體系，有效緩解浙江能源資源要素制約。充分利用國(guó)際資本市場(chǎng)，支持企業(yè)積極穩(wěn)妥地通過收購兼并、股權(quán)置換、境外上市、重組聯(lián)合等多種方式境外投資。提升浙江企業(yè)參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)的層次和水平，引導(dǎo)各類有實(shí)力的企業(yè)在境外科技資源密集的地區(qū)設(shè)立研發(fā)中心，充分利用全球科技、智力資源，提高創(chuàng)新能力。境外經(jīng)貿(mào)合作區(qū)是國(guó)家實(shí)施“走出去”戰(zhàn)略的重要部署，要積極引導(dǎo)浙江紡織、服裝、輕工、機(jī)械等傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)行業(yè)企業(yè)入園投資，推動(dòng)境外投資集群化發(fā)展；適當(dāng)擴(kuò)大電子通訊、精細(xì)化工、新材料等技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)的部分生產(chǎn)環(huán)節(jié)向境外延伸。

培育一批本土跨國(guó)公司。在經(jīng)濟(jì)全球化的大背景下，我國(guó)企業(yè)在國(guó)際和國(guó)內(nèi)兩個(gè)市場(chǎng)同時(shí)遭遇跨國(guó)公司的激烈競(jìng)爭(zhēng)。民營(yíng)企業(yè)具有體制機(jī)制優(yōu)勢(shì)，應(yīng)成為“走出去”的主力。經(jīng)過30多年的發(fā)展，浙江民營(yíng)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力有了顯著提高，一些企業(yè)不僅是行業(yè)的領(lǐng)先者，還享有較高的國(guó)際知名度，可以擇優(yōu)選擇一批進(jìn)行重點(diǎn)培育和扶持，組成浙江創(chuàng)建跨國(guó)公司和國(guó)際知名品牌的梯隊(duì)。通過實(shí)施品牌、資本、市場(chǎng)、人才、技術(shù)國(guó)際化戰(zhàn)略，主動(dòng)介入全球產(chǎn)業(yè)鏈和價(jià)值鏈的重要環(huán)節(jié)，提升企業(yè)跨國(guó)經(jīng)營(yíng)能力和品牌競(jìng)爭(zhēng)力。

努力緩解境外投資融資難問題。我國(guó)企業(yè)開展境外投資遇到的一個(gè)突出問題就是自有資金不足，國(guó)家的信貸支持力度不夠，其他融資渠道也相當(dāng)閉塞，而且國(guó)家對(duì)外匯還實(shí)行嚴(yán)格的管制政策。要充分發(fā)揮政策性金融機(jī)構(gòu)的引導(dǎo)作用，加大對(duì)境外投資項(xiàng)目的信貸支持力度；積極推進(jìn)省級(jí)商業(yè)銀行、股份制銀行開展離岸業(yè)務(wù)，在浙江企業(yè)境外投資較集中的國(guó)家和地區(qū)設(shè)立分支機(jī)構(gòu)；嘗試在境外工業(yè)園區(qū)和其他浙江境外投資企業(yè)集聚區(qū)設(shè)立貸款擔(dān)保公司，由優(yōu)勢(shì)企業(yè)牽頭，政府予以扶持，企業(yè)自愿參加，為境外投資企業(yè)貸款提供擔(dān)保，鼓勵(lì)政策性金融機(jī)構(gòu)和其他民營(yíng)商業(yè)銀行接納境外投資企業(yè)以境外資產(chǎn)擔(dān)保進(jìn)行貸款。

加強(qiáng)境外投資風(fēng)險(xiǎn)控制與應(yīng)對(duì)。如果說市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)由企業(yè)自行承擔(dān)，自然災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)可以通過投保商業(yè)保險(xiǎn)解決的話，那么政治風(fēng)險(xiǎn)和社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)就應(yīng)當(dāng)由政府協(xié)助解決。這次中東北非地區(qū)動(dòng)蕩更加凸現(xiàn)政府在應(yīng)對(duì)海外非市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)當(dāng)中不可或缺的作用。要加強(qiáng)與相關(guān)國(guó)家協(xié)調(diào)與溝通，逐步在政府層面建立相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)防范和應(yīng)對(duì)機(jī)制，完善國(guó)際經(jīng)濟(jì)糾紛協(xié)商解決機(jī)制，為境外投資企業(yè)及員工提供及時(shí)的應(yīng)急援助服務(wù)。引導(dǎo)各商業(yè)保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)擴(kuò)大出口信用保險(xiǎn)范圍，適當(dāng)提高對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家和地區(qū)的出口信用保險(xiǎn)限額。

（作者為浙江省國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易研究中心主任）