賈懷勤 教授

中美貿(mào)易數(shù)據(jù)差異核對(duì)研究:回顧與展望

賈懷勤 教授

編者按:中美雙邊貿(mào)易數(shù)據(jù)差異問題由來已久,數(shù)額巨大,且逐年增多,是困擾兩國(guó)經(jīng)貿(mào)關(guān)系的重大問題之一。為此,兩國(guó)政府多次會(huì)商如何縮小貿(mào)易逆差,兩國(guó)貿(mào)易和統(tǒng)計(jì)專家也進(jìn)行了許多研究,力圖解釋清楚巨額貿(mào)易逆差產(chǎn)生的原因,并探討化解爭(zhēng)議途徑。2010年3月4日,中國(guó)商務(wù)部和美國(guó)商務(wù)部同時(shí)發(fā)布了《中美貨物貿(mào)易統(tǒng)計(jì)差異研究報(bào)告》。該報(bào)告如何解釋進(jìn)入新世紀(jì)以來貿(mào)易逆差的成因,為政府、商貿(mào)界、學(xué)術(shù)界乃至社會(huì)公眾所關(guān)心。本文提供對(duì)該報(bào)告的解讀,并就中美兩國(guó)數(shù)據(jù)差異核對(duì)做出回顧和展望。

2010年3月4日,中國(guó)商務(wù)部和美國(guó)商務(wù)部同時(shí)發(fā)布了 《中美貨物貿(mào)易統(tǒng)計(jì)差異研究報(bào)告》(Report on the Discrepancy of Merchandise Trade between the United States and China,以下簡(jiǎn)稱 《報(bào)告》)。 《報(bào)告》是在 2009年10月召開的第20屆中美商貿(mào)聯(lián)委會(huì)上由中國(guó)商務(wù)部與美國(guó)商務(wù)部、美國(guó)貿(mào)易談判辦公室聯(lián)合簽署的。

眾所周知,中美雙邊貿(mào)易數(shù)據(jù)差異問題由來已久,數(shù)額巨大,且逐年增多,是困擾兩國(guó)經(jīng)貿(mào)關(guān)系的重大問題之一。為此,兩國(guó)政府多次會(huì)商如何縮小貿(mào)易逆差,兩國(guó)貿(mào)易和統(tǒng)計(jì)專家也進(jìn)行了許多研究,力圖解釋清楚巨額貿(mào)易逆差產(chǎn)生的原因,并探討化解爭(zhēng)議途徑?！秷?bào)告》如何解釋進(jìn)入21世紀(jì)以來貿(mào)易逆差的成因,為政府、商貿(mào)界、學(xué)術(shù)界乃至社會(huì)公眾所關(guān)心,本文提供對(duì) 《報(bào)告》的解讀,并就中美兩國(guó)數(shù)據(jù)差異核對(duì)做出回顧和展望。

一、《報(bào)告》的基本精神

1.聯(lián)合研究的主要結(jié)論

圖1 1979—2009年中美雙邊貿(mào)易數(shù)據(jù)剪刀差

(1)中美雙邊貿(mào)易數(shù)據(jù)差異的絕對(duì)額巨大,逐年增多,然而其相對(duì)規(guī)模卻逐年縮減。

自20世紀(jì)90年代以來,中美雙邊貿(mào)易數(shù)據(jù)差異的絕對(duì)額總的趨勢(shì)是逐年擴(kuò)大,由百多億美元一路升至近千億美元,圖1清晰地展示了這一趨勢(shì)變化,上方曲線代表美國(guó)官方統(tǒng)計(jì)的差額,下上方曲線代表中國(guó)官方統(tǒng)計(jì)的差額,兩者間的剪刀口即是數(shù)據(jù)的差異。

以差異的絕對(duì)額除以美國(guó)統(tǒng)計(jì)的自華進(jìn)口額,得到差異率,見表1?？梢钥吹?中國(guó)入世前貿(mào)易數(shù)據(jù)差異的相對(duì)規(guī)模在50%左右,入世后該項(xiàng)指標(biāo)呈縮減趨勢(shì),到2009年降到30%以下。

(2)雙邊貿(mào)易數(shù)據(jù)差異中八九成來自東向貿(mào)易。

中國(guó)輸出貨物,最終抵達(dá)美國(guó),這一貿(mào)易路徑因中美分別在太平洋西岸和東岸稱為東向貿(mào)易(Eastbound trade);相反流向的貿(mào)易稱為西向貿(mào)易 (Westbound trade)。

(3)東向貿(mào)易又分為有轉(zhuǎn)口的間接貿(mào)易和無轉(zhuǎn)口的直接貿(mào)易,兩者造成的數(shù)據(jù)差異大約各占一半。間接貿(mào)易中的轉(zhuǎn)口商加價(jià)和直接貿(mào)易中的加工貿(mào)易中間商加價(jià),是造成數(shù)據(jù)差異的主要原因。統(tǒng)計(jì)指標(biāo)概念和數(shù)據(jù)采集方法不是造成數(shù)據(jù)差異的主要原因。

2.《報(bào)告》的客觀性和科學(xué)性

表1 中美雙邊貿(mào)易數(shù)據(jù)差異的絕對(duì)規(guī)模和相對(duì)規(guī)模

圖2 中美貿(mào)易數(shù)據(jù)差異溯因魚刺圖

《報(bào)告》的客觀性是指雙方都站在客觀立場(chǎng)上研究問題,努力發(fā)現(xiàn)差異的成因,而不是站在己方立場(chǎng)上批評(píng)對(duì)方。 《報(bào)告》體現(xiàn)了“兩不”精神:數(shù)據(jù)核對(duì)工作中進(jìn)行的調(diào)整,既不意味著任何一方的統(tǒng)計(jì)制度有錯(cuò)誤,也不表明要對(duì)任何一方公布的官方數(shù)據(jù)進(jìn)行修訂或更正。

《報(bào)告》的科學(xué)性體現(xiàn)在聯(lián)合研究中采用了較為嚴(yán)密的推理方法和科學(xué)的測(cè)算方法 (見 《報(bào)告》正文有關(guān)文字和附錄3、附錄4)。筆者根據(jù) 《報(bào)告》內(nèi)容繪制了對(duì)數(shù)據(jù)差異進(jìn)行溯因分析的魚刺圖 (見圖2),便于讀者對(duì)其推理的理解。

二、中美貿(mào)易數(shù)據(jù)差異核對(duì)的提出

進(jìn)入20世紀(jì)90年代,中美雙邊貿(mào)易數(shù)據(jù)差異開始成為兩國(guó)經(jīng)貿(mào)關(guān)系爭(zhēng)議問題之一。美國(guó)指責(zé)中國(guó)擁有對(duì)美貿(mào)易大量順差,一方面是美國(guó)逆差逐漸擴(kuò)大的經(jīng)濟(jì)原因,另一方面也有美國(guó)對(duì)華政策的非經(jīng)濟(jì)原因。為了回應(yīng)美方的指責(zé),1991年11月中國(guó)經(jīng)貿(mào)部綜合計(jì)劃司遵照李嵐清部長(zhǎng)指示,牽頭研究進(jìn)出口統(tǒng)計(jì)的產(chǎn)銷國(guó)和貿(mào)易國(guó)原則問題,正式啟動(dòng)中美貿(mào)易數(shù)據(jù)差異的研究。此項(xiàng)研究包括文獻(xiàn)研究和香港轉(zhuǎn)口貿(mào)易考察,于1992年10月提交研究報(bào)告。同年11月19日和20日,李嵐清同志對(duì)該報(bào)告——《香港轉(zhuǎn)口貿(mào)易與中美貿(mào)易統(tǒng)計(jì)數(shù)字差異》(中國(guó)經(jīng)貿(mào)部綜合計(jì)劃司和對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)供稿)兩次做出批示,總體上稱贊很好,并同意報(bào)告關(guān)于中美兩國(guó)商務(wù)主管部門建立統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)協(xié)調(diào)機(jī)制的建議,并批示要 “促美同意”。

進(jìn)行雙邊數(shù)據(jù)核對(duì)的基礎(chǔ)是兩國(guó)執(zhí)行大致相同的貿(mào)易統(tǒng)計(jì)制度。前述報(bào)告對(duì)這方面提出了詳細(xì)論證,指出貿(mào)易伙伴國(guó)的歸屬原則是關(guān)鍵問題。李嵐清同志關(guān)于這個(gè)問題的批示分為兩個(gè)層次:首先是中國(guó)的貿(mào)易統(tǒng)計(jì)應(yīng) “符合關(guān)貿(mào)總協(xié)定承認(rèn)的國(guó)際規(guī)定”;然后是,探討目前的國(guó)際規(guī)定是否真正反映國(guó)際貿(mào)易實(shí)際,拿出中國(guó)的判斷,“將來向關(guān)貿(mào)提出”改革建議。

根據(jù)李嵐清同志的指示,自1993年起,外經(jīng)貿(mào)部對(duì)外發(fā)布進(jìn)出口統(tǒng)計(jì)和交流改用海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),進(jìn)出口業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)只作為內(nèi)部管理用。這就在貿(mào)易對(duì)象國(guó)的歸屬標(biāo)準(zhǔn)上與國(guó)際規(guī)定接軌。海關(guān)也對(duì)輸往香港的貨物加強(qiáng)審核和統(tǒng)計(jì)工作,盡可能確認(rèn)其終達(dá)國(guó),減少將香港作為消費(fèi)地的模糊處理。1993年中國(guó)對(duì)美貿(mào)易差額由逆差變?yōu)轫槻?(參見圖1中方差額曲線),不是進(jìn)口與出口規(guī)模自身的革命性變化,而是由于以上兩方面原因。

三、第一輪中美貿(mào)易數(shù)據(jù)差異核對(duì)的創(chuàng)新和發(fā)現(xiàn)

遵照李嵐清同志批示,中國(guó)外經(jīng)貿(mào)部向美國(guó)商務(wù)部提議建立統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)協(xié)調(diào)機(jī)制,獲得美方同意,具體采取在中美經(jīng)貿(mào)聯(lián)委會(huì)下設(shè)貿(mào)易統(tǒng)計(jì)工作小組的形式。1994—1995年,該小組就 1992—1993年間貨物貿(mào)易統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)進(jìn)行核對(duì)研究,達(dá)成了共識(shí)。

聯(lián)合研究在方法論上有個(gè)基礎(chǔ)性創(chuàng)新——提出了東向貿(mào)易和西向貿(mào)易的概念。提 “對(duì)美出口”是以中國(guó)編報(bào)國(guó)而言,而提 “自華進(jìn)口”是以美國(guó)為編報(bào)國(guó)而言,都有一個(gè)誰為主誰為客的問題。既然是聯(lián)合研究,就應(yīng)該避開主客問題,于是工作小組以東向貿(mào)易指起于中國(guó)輸出而終于美國(guó)輸入的貨物貿(mào)易,以西向貿(mào)易指起于美國(guó)輸出而終于中國(guó)輸入的貨物貿(mào)易。這一對(duì)名詞的另一個(gè)好處是,它可以在兩國(guó)官方貿(mào)易數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上進(jìn)行調(diào)整,搞出來一個(gè)純客觀的 “折中”數(shù)據(jù)。

聯(lián)合研究確認(rèn) “貨品經(jīng)由香港和中轉(zhuǎn)國(guó)最可能是中美兩國(guó)統(tǒng)計(jì)巨大差異的原因,而其他概念性和定義性的差異不具實(shí)際影響”?！皷|向貿(mào)易乃研究之焦點(diǎn),蓋因東向貿(mào)易遠(yuǎn)大于西向貿(mào)易并表現(xiàn)出更大的差異?！痹a(chǎn)于中國(guó)內(nèi)地的貨物,經(jīng)香港轉(zhuǎn)口,無論是否經(jīng)過非實(shí)質(zhì)性加工,美國(guó)一概歸于自中國(guó)進(jìn)口,而中國(guó)海關(guān)在貨物離境時(shí)可能只知道輸往香港,這就是導(dǎo)致數(shù)據(jù)差異的伙伴國(guó)歸屬因素。另一個(gè)導(dǎo)致數(shù)據(jù)差異的因素是香港中間商的加成?！把芯抗烙?jì),中國(guó)經(jīng)香港到美國(guó)復(fù)出口按價(jià)值計(jì)有29%含有香港加成”?！懊绹?guó)自中國(guó)進(jìn)口的貨品大約80%運(yùn)經(jīng)中轉(zhuǎn)地,而香港幾乎囊括了中轉(zhuǎn)之全部,只有3%到4%例外?！?/p>

繼香港轉(zhuǎn)口因素對(duì)中美貿(mào)易數(shù)據(jù)差異的重要影響被確認(rèn)和一定程度量化以后,隨著中國(guó)利用外資規(guī)模的大幅度增長(zhǎng),學(xué)者們對(duì)加工貿(mào)易出口開始給予關(guān)注,而加工貿(mào)易背后是跨國(guó)公司將其生產(chǎn)能力由東亞新興經(jīng)濟(jì)體向中國(guó)內(nèi)地的轉(zhuǎn)移。有鑒于此,筆者將影響中美貿(mào)易數(shù)據(jù)差異的因素歸結(jié)為 “兩轉(zhuǎn)”,一是香港轉(zhuǎn)口,二是生產(chǎn)能力轉(zhuǎn)移。

四、經(jīng)濟(jì)全球化與中國(guó)出口“兩轉(zhuǎn)”特征對(duì)中美貿(mào)易的影響

繼香港轉(zhuǎn)口因素對(duì)中美貿(mào)易數(shù)據(jù)差異的重要影響被確認(rèn)和一定程度量化以后,隨著中國(guó)利用外資規(guī)模的大幅度增長(zhǎng),學(xué)者們對(duì)加工貿(mào)易出口開始給予關(guān)注,而加工貿(mào)易背后是跨國(guó)公司將其生產(chǎn)能力由東亞新興經(jīng)濟(jì)體向中國(guó)內(nèi)地的轉(zhuǎn)移。有鑒于此,筆者將影響中美貿(mào)易數(shù)據(jù)差異的因素歸結(jié)為 “兩轉(zhuǎn)”,一是香港轉(zhuǎn)口,二是生產(chǎn)能力轉(zhuǎn)移。1998年1月在哈佛大學(xué) “中國(guó)融入世界經(jīng)濟(jì)”國(guó)際研討會(huì)上筆者宣讀的論文《經(jīng)濟(jì)全球化與原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)》,由外經(jīng)貿(mào)部組織多位專家參與撰寫和評(píng)估,可以視為20世紀(jì)90年代后半期的代表性成果。在實(shí)證基礎(chǔ)上,該文得出結(jié)論:通過對(duì)中國(guó)對(duì)外貿(mào)易的地理走向和貿(mào)易方式及經(jīng)營(yíng)主體進(jìn)行分析,發(fā)現(xiàn)經(jīng)香港轉(zhuǎn)口開展貿(mào)易和加工貿(mào)易比重很大這樣兩個(gè)特征極有助于解釋中國(guó)外貿(mào)差額問題。文章指出:經(jīng)濟(jì)一體化背景下以原產(chǎn)地為核心的貨物貿(mào)易統(tǒng)計(jì)扭曲中美兩國(guó)經(jīng)濟(jì)利益。文章主張?zhí)岢鼋⒒趯贆?quán)的綜合貿(mào)易統(tǒng)計(jì)體系,涵蓋貨物和服務(wù)兩大門類,包括傳統(tǒng)的跨境貿(mào)易和 (當(dāng)時(shí))新提出國(guó)外附屬機(jī)構(gòu)銷售。

中美兩國(guó)學(xué)者關(guān)于兩國(guó)貿(mào)易數(shù)據(jù)差異原因的研究在20世紀(jì)90年代后半期和21世紀(jì)頭10年不斷深入,總的來看是跳出中美兩國(guó)范疇站在經(jīng)濟(jì)全球化的高度分析問題。一些學(xué)者致力于研究跨國(guó)公司垂直化分工和生產(chǎn)組織細(xì)化對(duì)中美貿(mào)易的影響,并對(duì)之進(jìn)行量化 (代表性人物有Ralph H.Kozlow,平喬新等人)。另一些學(xué)者主張將窄范疇的雙邊跨境貨物貿(mào)易平衡研究擴(kuò)展帶寬范疇的貨物加服務(wù)的屬權(quán)貿(mào)易平衡研究 (代表性人物有Obie G.和Jeffrey H.Lowe,吳海英等人)。還有學(xué)者另辟蹊徑從雙方交易商的規(guī)避取利取向上研究貿(mào)易數(shù)據(jù)差異的原因 (Wang Zhi)。

五、本輪中美貿(mào)易數(shù)據(jù)差異核對(duì)的研究突破

本文第一節(jié)指出貿(mào)易數(shù)據(jù)差異整體量絕對(duì)增長(zhǎng)和相對(duì)減弱趨勢(shì),表2分兩個(gè)流向列出數(shù)據(jù)差異的絕對(duì)規(guī)模和相對(duì)規(guī)模,東向貿(mào)易與整體的變化趨勢(shì)一致,西向貿(mào)易盡管絕對(duì)規(guī)模有波動(dòng),但相對(duì)規(guī)模也是一路縮減。

聯(lián)合研究分別對(duì)兩個(gè)流向的貿(mào)易數(shù)據(jù)差異進(jìn)行核對(duì)和調(diào)整,重點(diǎn)是東向貿(mào)易。

表3是東向貿(mào)易數(shù)據(jù)差異調(diào)整情況,調(diào)整項(xiàng)目與圖 2上半部的“魚刺”相對(duì)應(yīng)。經(jīng)過對(duì)直接貿(mào)易、間接貿(mào)易和 “方法與概念”三大項(xiàng)的調(diào)整,所剩余的差異量較官方數(shù)據(jù)差異大為縮小,且差異率減至10%左右。

東向貿(mào)易中經(jīng)香港以外地區(qū)轉(zhuǎn)口的間接貿(mào)易和直接貿(mào)易兩項(xiàng)進(jìn)入研究領(lǐng)域,這是在第一輪數(shù)據(jù)差異核對(duì)研究成果基礎(chǔ)上的重要突破。

從表2可知,盡管自20世紀(jì)90年代以來,轉(zhuǎn)口貿(mào)易在中美貿(mào)易中持續(xù)下降,但此因素導(dǎo)致的貿(mào)易數(shù)據(jù)差異仍然占東向貿(mào)易整體差異的一半左右。在轉(zhuǎn)口貿(mào)易中,香港轉(zhuǎn)口的影響逐漸減弱,而經(jīng)由其他地區(qū)的轉(zhuǎn)口貿(mào)易規(guī)模及其統(tǒng)計(jì)差異逐年擴(kuò)大。經(jīng)其他地區(qū)轉(zhuǎn)口產(chǎn)生數(shù)據(jù)差異的環(huán)節(jié)與經(jīng)香港轉(zhuǎn)口一樣:或者是中間商加價(jià),或者是從中國(guó)出口時(shí)將中轉(zhuǎn)地報(bào)作為終達(dá)國(guó) (地區(qū)),但貨物最終進(jìn)入美國(guó)。

表2 東向貿(mào)易和西向貿(mào)易數(shù)據(jù)差異的絕對(duì)規(guī)模和相對(duì)規(guī)模

表3 東向貿(mào)易數(shù)據(jù)差異調(diào)整單位:億美元

聯(lián)合研究發(fā)現(xiàn),大約有1/4的東向貿(mào)易數(shù)據(jù)差異由直接貿(mào)易造成。加工貿(mào)易商品在直接貿(mào)易中占比較高,這些商品通常因中間商加價(jià)行為導(dǎo)致美方的進(jìn)口報(bào)關(guān)價(jià)格高于中方的出口報(bào)關(guān)價(jià)格,這是因?yàn)橹袊?guó)加工企業(yè)只是接受中間商訂單,負(fù)責(zé)將從境外進(jìn)口原輔料、零配件、包裝物料等加工裝配,而輸往美國(guó)的貿(mào)易控制在中間商手上。還存在其他原因,但由于情況難以掌握聯(lián)合研究沒有對(duì)此展開。

表4 東向直接貿(mào)易數(shù)據(jù)差異的絕對(duì)規(guī)模和相對(duì)規(guī)模

表5 西向貿(mào)易數(shù)據(jù)差異調(diào)整單位:億美元

西向貿(mào)易的核對(duì)難度較大,量化所需數(shù)據(jù)難以獲取,因此調(diào)整幅度很小 (見表5)。但是由于西向貿(mào)易差異在差異整體中占比很小,這個(gè)缺欠對(duì)整個(gè)研究影響甚微。

六、下一輪數(shù)據(jù)差異核對(duì)的展望

綜上所述,中美貿(mào)易數(shù)據(jù)差異核對(duì)隨著經(jīng)濟(jì)全球化和兩國(guó)經(jīng)貿(mào)關(guān)系發(fā)展,經(jīng)歷了由淺入深,由單一現(xiàn)象向復(fù)合現(xiàn)象的探索進(jìn)程。20世紀(jì)90年代的核對(duì)將香港轉(zhuǎn)口視為唯一影響因素,剛剛結(jié)束的這輪核對(duì),將直接貿(mào)易影響和轉(zhuǎn)口貿(mào)易影響并列研究,在轉(zhuǎn)口貿(mào)易內(nèi)又將經(jīng)由其他地轉(zhuǎn)口與香港轉(zhuǎn)口并列研究。展望21世紀(jì)第2個(gè)10年,如果兩國(guó)再舉行貿(mào)易數(shù)據(jù)差異核對(duì)的話,不會(huì)是停留在第二輪理念和框架基礎(chǔ)上,而應(yīng)該根據(jù)綜合貿(mào)易概念和屬權(quán)貿(mào)易原則將服務(wù)貿(mào)易包括在內(nèi),并且將國(guó)外附屬機(jī)構(gòu)在投資東道國(guó)的銷售視為跨境貿(mào)易的延伸,一并進(jìn)行核對(duì),唯如此才能全面審視在經(jīng)濟(jì)全球化時(shí)代中美兩國(guó)的貿(mào)易平衡狀態(tài)。

現(xiàn)在的問題是,目前中國(guó)經(jīng)貿(mào)統(tǒng)計(jì)工作所能生產(chǎn)的數(shù)據(jù)與開展屬權(quán)貿(mào)易數(shù)據(jù)核對(duì)所需還有一個(gè)不小的差距。筆者2008年在 《以更為深廣的視角考察和總結(jié)國(guó)內(nèi)學(xué)者關(guān)于中美貿(mào)易平衡問題的研究成果》和 《中美經(jīng)貿(mào)統(tǒng)計(jì)體制比較》等文章指出了我國(guó)貿(mào)易統(tǒng)計(jì)所面臨的挑戰(zhàn),提出了完善和加強(qiáng)我國(guó)貿(mào)易統(tǒng)計(jì)工作的建議。其他學(xué)者也有此類主張。希望政府有關(guān)部門能夠重視這些意見,以期把中國(guó)的貿(mào)易統(tǒng)計(jì)工作推向新水平,更好地為商務(wù)事業(yè)發(fā)展服務(wù)。

[本文是國(guó)家自然科學(xué)基金項(xiàng)目 “屬權(quán)法國(guó)際貿(mào)易核算體系下的中美貿(mào)易不平衡成因分析”(項(xiàng)目批準(zhǔn)號(hào):70773019)和對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) “211”工程 (三期)重點(diǎn)學(xué)科建設(shè)項(xiàng)目 “經(jīng)濟(jì)全球化時(shí)代基于屬權(quán)原則的貿(mào)易測(cè)度與核算”(立項(xiàng)第73100031號(hào))的階段性成果]

對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué);責(zé)任編輯:王錦紅)