王亞平

目前，化肥行業(yè)整體發(fā)展面臨困境。在國際金融危機(jī)影響我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的大背景下，充分重視化肥行業(yè)發(fā)展,認(rèn)真分析2009年行業(yè)形勢變化,提出相應(yīng)的政策措施，對于保證農(nóng)業(yè)和化肥行業(yè)穩(wěn)定健康發(fā)展具有重要意義。

一、化肥行業(yè)當(dāng)前主要問題

經(jīng)過多年來的持續(xù)快速發(fā)展，我國化肥實(shí)現(xiàn)了供需基本平衡。預(yù)計(jì)2008年化肥產(chǎn)量達(dá)到6000萬噸，增長5%以上?？傮w上看，我國氮肥和磷肥生產(chǎn)能力完全滿足國內(nèi)需要并有部分出口；鉀肥受資源條件限制，每年有近70%依靠進(jìn)口。為了保證國內(nèi)化肥市場穩(wěn)定，國家對部分化肥出廠價(jià)格和進(jìn)出口進(jìn)行直接調(diào)控。在此整體格局下，當(dāng)前化肥行業(yè)發(fā)展既面臨現(xiàn)實(shí)問題，也存在深層次矛盾。

（一）企業(yè)停產(chǎn)限產(chǎn)情況嚴(yán)重

進(jìn)入2008年下半年銷售淡季后，受原料價(jià)格回落、出口受阻、市場競爭加劇等因素的影響，氮肥、磷肥價(jià)格明顯回落,國內(nèi)化肥大量積壓。為了減少庫存和生產(chǎn)損失，大量企業(yè)停產(chǎn)、限產(chǎn)。根據(jù)相關(guān)行業(yè)協(xié)會提供數(shù)據(jù)，到2008年11月，氮肥停產(chǎn)產(chǎn)能約1000萬噸，約占全部產(chǎn)能的20%；磷肥開工率為50%以下，復(fù)合肥工廠開工率不足10%。預(yù)計(jì)2009年春耕之前大部分企業(yè)將減產(chǎn)，少數(shù)成本較高的企業(yè)將長期停產(chǎn)。

（二）淡儲啟動緩慢制約企業(yè)生產(chǎn)

國家今年淡儲規(guī)模達(dá)到1100萬噸。農(nóng)資流通企業(yè)由于對于化肥未來價(jià)格走勢仍不清楚，擔(dān)心存貨風(fēng)險(xiǎn)，觀望氣氛較濃。銀行擔(dān)心貸款無法收回，發(fā)放淡儲貸款速度慢，淡儲企業(yè)貸款比較困難。生產(chǎn)企業(yè)和流通企業(yè)聯(lián)合進(jìn)行儲備可以比較容易地得到貸款，但目前生產(chǎn)企業(yè)淡儲指標(biāo)少且資金緊張，工商聯(lián)儲量在整個(gè)淡儲總量中的比例太小。以上情況對于需要大量回流貨款以解決淡季生產(chǎn)資金的生產(chǎn)企業(yè)和國家落實(shí)淡儲計(jì)劃都極為不利。

（三）2009年春耕用肥可能受到影響

2008年上半年，由于煤炭、進(jìn)口硫磺、進(jìn)口氯化鉀的價(jià)格大幅度上漲，影響國內(nèi)化肥價(jià)格大幅度上升，農(nóng)民實(shí)際購肥量下降，農(nóng)業(yè)化肥明顯減少。根據(jù)有關(guān)部門數(shù)據(jù)和行業(yè)協(xié)會調(diào)查，2008年全國化肥用量下降5%,其中農(nóng)用鉀肥需求下降40%左右，磷酸二銨全年實(shí)際消費(fèi)量下降30%左右，氮肥大體持平。如果化肥企業(yè)淡季生產(chǎn)大幅萎縮，2009年春耕用肥旺季到來時(shí)國內(nèi)化肥供應(yīng)不足，將對農(nóng)業(yè)生產(chǎn)帶來不利影響。

（四）化肥限價(jià)政策面臨挑戰(zhàn)

從2006年國家制定限價(jià)政策至今，雖然化肥成本隨著煤電氣價(jià)格的不斷上漲，但化肥限價(jià)的中準(zhǔn)價(jià)仍未做調(diào)整，這給企業(yè)執(zhí)行限價(jià)帶來了難度。除大型國有化肥企業(yè)嚴(yán)格執(zhí)行國家限價(jià)外，多數(shù)企業(yè)實(shí)際出廠價(jià)遠(yuǎn)遠(yuǎn)突破限制，農(nóng)民得到的化肥已經(jīng)是高價(jià)化肥。

（五）過剩產(chǎn)能難以通過出口消化

2008年，預(yù)計(jì)尿素產(chǎn)能過剩900萬噸左右，磷肥產(chǎn)能將超過需求600—700萬噸。新建產(chǎn)能的增速超過國內(nèi)需求增速，只能通過出口釋放。2008年11月國家調(diào)整了氮肥、磷肥的出口關(guān)稅政策，為國內(nèi)過剩產(chǎn)能的消化提供了一定的機(jī)會。但在目前國際氮肥、磷肥價(jià)格迅速回落的情況下，新增產(chǎn)能通過出口釋放的力度仍有待觀察。

二、2009年化肥形勢分析

總體上講，隨著國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境變化，在國家有關(guān)政策進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整的情況下，2009年化肥行業(yè)發(fā)展亟待解決的諸多矛盾有望趨向化解，出現(xiàn)價(jià)格趨向回升、生產(chǎn)逐步增長、恢復(fù)適度出口的形勢。

（一）國內(nèi)需求穩(wěn)定增長

國家近期出臺了允許農(nóng)民以多種形式流轉(zhuǎn)土地承包經(jīng)營權(quán)，發(fā)展適度規(guī)模經(jīng)營；將增加農(nóng)民直補(bǔ)，同時(shí)建立化肥等農(nóng)資價(jià)格上漲與提高農(nóng)資綜合直補(bǔ)的聯(lián)動機(jī)制的政策。這些政策將從兩個(gè)方面擴(kuò)大化肥需求：一是直接促進(jìn)農(nóng)民增加農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料投入。我國化肥成本占農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本的比重較高，以2004年的數(shù)據(jù)為例，稻谷、小麥、玉米、油菜籽的比重為35—40%；棉花、大豆的比重為25—30%。農(nóng)民務(wù)農(nóng)收入增加將會加大化肥投入。國家建立化肥等農(nóng)資價(jià)格上漲與提高農(nóng)資綜合直補(bǔ)的聯(lián)動機(jī)制，也將使農(nóng)民對化肥價(jià)格上漲的承受能力明顯增強(qiáng)，不至于再出現(xiàn)2008年因化肥漲價(jià)過快使農(nóng)民減少化肥使用量的情況。二是生產(chǎn)經(jīng)營方式改變帶來化肥用量增加。農(nóng)業(yè)實(shí)現(xiàn)規(guī)模經(jīng)營后，耕作實(shí)現(xiàn)規(guī)?；彤a(chǎn)業(yè)化，大量種植必將帶來化肥需求相應(yīng)擴(kuò)大，農(nóng)業(yè)用化肥的需求將明顯高于以往家庭式耕作的規(guī)模，并對化肥的品質(zhì)、性價(jià)比及服務(wù)提出更高的要求。

（二）國際需求保持低位

目前，全球的經(jīng)濟(jì)增長速度明顯放緩，能源、礦石、有色金屬等大宗商品及糧食的價(jià)格迅速回落，使化肥生產(chǎn)成本下降，化肥價(jià)格必然隨之回落。目前，國際經(jīng)濟(jì)仍在下降周期的底部，在這種情況下，國際市場化肥價(jià)格短期將難以迅速回升。

（三）總體成本穩(wěn)中趨降

影響氮肥和磷肥生產(chǎn)成本變化的主要因素是煤炭、天然氣和硫磺。2008年8月份以后，國際、國內(nèi)大宗商品出現(xiàn)一輪較大幅度的向下調(diào)整，石油、煤炭等能源價(jià)格回落，硫磺等化工原料價(jià)格也明顯回落?；噬a(chǎn)成本壓力得到緩解，化肥生產(chǎn)成本將趨向下降。

（四）價(jià)格穩(wěn)定趨向回升

總體上看，在需求增加、成本支撐、以及國家調(diào)整氮肥相關(guān)政策的因素影響下，2009年化肥價(jià)格在目前的水平將有所回升。原因是：一是成本支撐。經(jīng)過2007年以來煤炭、電力、蒸汽等價(jià)格的上漲，國內(nèi)化肥的成本已經(jīng)明顯提高。只有在煤炭、硫磺等原料價(jià)格出現(xiàn)較大幅度下降的情況下，氮肥、磷肥的價(jià)格才會繼續(xù)下跌。目前看氮肥專用煤炭價(jià)格下降幅度不會太深。二是國家支農(nóng)政策、關(guān)稅政策調(diào)整等，對于未來化肥的市場預(yù)期會發(fā)生改變，使得近期淡儲啟動，消化目前企業(yè)的庫存，促進(jìn)價(jià)格回升。三是國際化肥價(jià)格如果出現(xiàn)回升，將促進(jìn)淡季出口，為改變價(jià)格下滑的形勢提供支撐。四是化肥價(jià)格的大幅下降會增加農(nóng)民的用肥需求。國內(nèi)一些中小型化肥生產(chǎn)廠被迫停產(chǎn)。2009年春耕旺季來臨時(shí)化肥需求增加，在短期內(nèi)供給可能出現(xiàn)偏緊的狀況，從而推升化肥價(jià)格。

盡管國際市場磷肥和氮肥價(jià)格大幅下跌，鉀肥價(jià)格相對具有抗跌性，因?yàn)殁浄使┙o相對短缺且行業(yè)集中度高。盡管國際上處于壟斷地位的加拿大、烏克蘭等國家采取限產(chǎn)保價(jià)措施，國際鉀肥價(jià)格仍有可能會從目前價(jià)格水平下調(diào)，但由于國際鉀肥價(jià)格遠(yuǎn)高于國內(nèi)價(jià)格30%以上，而2009年的鉀肥供應(yīng)仍然偏緊，因而不排除繼續(xù)小幅上漲的可能，這將對國內(nèi)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)生不利影響。

（五）出口適度恢復(fù)增長

根據(jù)2008年11月國家公布實(shí)行新的化肥出口關(guān)稅政策，氮肥、磷肥出口設(shè)定基準(zhǔn)價(jià)，對高過基準(zhǔn)價(jià)的出口征收高于10%的關(guān)稅，出口價(jià)越高，關(guān)稅越高。這一政策在旺季基本阻止了國內(nèi)化肥產(chǎn)品出口，保證國內(nèi)供應(yīng)和產(chǎn)品價(jià)格平穩(wěn)；而淡季則靈活性放開市場（因?yàn)閲鴥?nèi)價(jià)格越低出口概率越高），有望使國內(nèi)化肥產(chǎn)品價(jià)格維持在生產(chǎn)成本之上，同時(shí)又不會過高，波動性減少。

三、有關(guān)政策建議

（一）完善淡儲政策

1、建立國家和地方兩級儲備制度

仿照國家儲備糧食調(diào)節(jié)供給的機(jī)制，建立化肥儲備調(diào)控機(jī)制，用國家財(cái)政或是農(nóng)行貸款儲備確?；寿|(zhì)量。由國家宏觀調(diào)控部門決定儲備化肥的投放時(shí)機(jī)和規(guī)模，保障化肥供應(yīng)，調(diào)控化肥價(jià)格。國家儲備要處理好與商業(yè)儲備的關(guān)系，根據(jù)國內(nèi)化肥淡季需要儲備量確定儲備規(guī)模。以目前的商業(yè)淡儲為主，國家儲備為輔，國家儲備主要是保持化肥市場穩(wěn)定，平衡旺季、淡季生產(chǎn)與銷售的矛盾。

2、繼續(xù)擴(kuò)大淡儲規(guī)模

根據(jù)國務(wù)院近期關(guān)于增加重要物資儲備的精神，將目前化肥淡儲1100萬噸的規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大，以緩解目前困境。擴(kuò)大的淡儲規(guī)模，一部分由國家和地方儲備承擔(dān)。另一方面作為商業(yè)儲備，但是向生產(chǎn)企業(yè)適度傾斜，增加生產(chǎn)企業(yè)的淡儲指標(biāo)安排。為解決生產(chǎn)企業(yè)流動資金問題，有關(guān)部門應(yīng)協(xié)調(diào)銀行加大對生產(chǎn)企業(yè)儲備業(yè)務(wù)的貸款支持，尤其是化肥淡儲期間，允許生產(chǎn)企業(yè)用產(chǎn)品做抵押，辦理短期貸款。

3、鼓勵(lì)合作儲備

生產(chǎn)企業(yè)和流通企業(yè)搞聯(lián)儲銷售，其最大優(yōu)點(diǎn)就是“利益共享，風(fēng)險(xiǎn)同擔(dān)”，可以有效地降低淡儲風(fēng)險(xiǎn)。國家應(yīng)擴(kuò)大工商聯(lián)合儲備的比例，推進(jìn)淡儲工作的加快啟動和進(jìn)行。

（二）加快推進(jìn)化肥限價(jià)政策調(diào)整

改革的主要內(nèi)容應(yīng)包括：取消對尿素的出廠限價(jià)，解除對化肥批零差價(jià)控制和提價(jià)備案以及鉀肥進(jìn)口核準(zhǔn)價(jià)格制度。在放開化肥價(jià)格的同時(shí)，對于化肥行業(yè)的優(yōu)惠政策也應(yīng)相應(yīng)有所調(diào)整。應(yīng)適時(shí)取消對化肥行業(yè)生產(chǎn)的優(yōu)惠電價(jià)，取消對化肥鐵路運(yùn)輸優(yōu)惠運(yùn)價(jià)，取消價(jià)格雙軌制及對化肥生產(chǎn)用天然氣的優(yōu)惠價(jià)格。對于化肥行業(yè)享受的免征增值稅政策仍然應(yīng)該保留。因?yàn)槎愂諆?yōu)惠可以通過減輕企業(yè)的稅負(fù)來降低化肥價(jià)格，不會影響到化肥及上下游產(chǎn)品的價(jià)格形成機(jī)制。

（三）建立化肥預(yù)警機(jī)制

建議國家要建立一套全國化肥市場運(yùn)行情況的預(yù)警機(jī)制，對市場問題進(jìn)行早期干預(yù)，從而盡可能保持穩(wěn)定發(fā)展和降低損失。這一機(jī)制包括：規(guī)定市場上化肥供需情況的警戒線，設(shè)立綠、黃、紅三個(gè)等級，在警戒線處于黃色狀態(tài)的時(shí)候及時(shí)采取措施，通過靈活的市場儲備及投放、進(jìn)出口關(guān)稅政策等手段進(jìn)行調(diào)節(jié)，實(shí)現(xiàn)行業(yè)穩(wěn)定健康發(fā)展，為保證國內(nèi)市場供給和農(nóng)民降低生產(chǎn)成本創(chuàng)造條件。

（四）積極促進(jìn)化肥行業(yè)結(jié)構(gòu)升級

目前，在國內(nèi)產(chǎn)能過剩、競爭更趨激烈、出口市場受限的整體形勢下，化肥行業(yè)正在進(jìn)入行業(yè)變革、重組的關(guān)鍵時(shí)期，行業(yè)整合、整體升級的進(jìn)程也在加速推進(jìn)。國家政策應(yīng)積極推進(jìn)這一進(jìn)程，實(shí)現(xiàn)行業(yè)整體結(jié)構(gòu)升級。一是嚴(yán)格新上項(xiàng)目審批?？刂菩∫?guī)模項(xiàng)目和技術(shù)落后企業(yè)小改大（簡單技改、重復(fù)擴(kuò)大規(guī)模）的審批，適時(shí)將氮肥、磷肥項(xiàng)目的備案制改為報(bào)批制，并嚴(yán)格規(guī)定新上項(xiàng)目的規(guī)模、技術(shù)工藝、環(huán)保評估和原料來源，特別是提高節(jié)能環(huán)保的市場準(zhǔn)入門檻。要在項(xiàng)目審批中考慮地區(qū)因素，鼓勵(lì)基礎(chǔ)化肥產(chǎn)能向原料產(chǎn)地集中，對于非原料產(chǎn)地新建、擴(kuò)建氮肥、磷肥產(chǎn)能應(yīng)從嚴(yán)控制。二是合理確定淘汰標(biāo)準(zhǔn)。從淘汰機(jī)制來講，首先是要合理確定淘汰落后產(chǎn)能的標(biāo)準(zhǔn)。在確定規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)的同時(shí)，更要注意環(huán)保和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，以減少對生態(tài)環(huán)境的污染破壞；降低消耗，減少資源浪費(fèi)。

（作者單位:國家發(fā)展改革委產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究所）