中國棉紡織行業(yè)協(xié)會(huì)調(diào)研組

2008年11月至12月，中國棉紡織行業(yè)協(xié)會(huì)在徐文英會(huì)長部署下，專門組織調(diào)研隊(duì)伍，派朱北娜、朱蘭芬、王加毅三個(gè)副會(huì)長帶隊(duì)，分組分路線對(duì)我國的棉紡織生產(chǎn)主要省份山東、江蘇和河南省等開展了調(diào)研工作。通過實(shí)地走訪企業(yè)和同企業(yè)家的座談，進(jìn)一步掌握了紡織企業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)營現(xiàn)狀和目前存在的困難和問題。

山東、江蘇、河南是我國棉紡織大省，紗產(chǎn)量分別居全國的一、二、三位，據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)，三個(gè)省的規(guī)模以上企業(yè)產(chǎn)量占全國總紗產(chǎn)量的60％左右，在我國紗產(chǎn)量中占有重要地位，其變化可謂是行業(yè)的晴雨表。

通過本次對(duì)各地區(qū)的實(shí)際調(diào)研，調(diào)研組看到，絕大多數(shù)大中型企業(yè)基本上是滿負(fù)荷生產(chǎn)，幾乎沒有關(guān)車、停臺(tái)等現(xiàn)象，亦無倒閉關(guān)門現(xiàn)象，產(chǎn)品的銷售收入與去年基本持平或增加，但是利潤卻大幅下滑。據(jù)了解，小企業(yè)、或被稱之草根經(jīng)濟(jì)的家庭作坊鑒于市場需求下降，有關(guān)門停產(chǎn)現(xiàn)象，其中的1/3仍在正常開臺(tái)，1/3的雖已經(jīng)關(guān)車仍在等待經(jīng)濟(jì)回暖。還有1/3的企業(yè)已經(jīng)將設(shè)備賣掉。進(jìn)入2008年9月份后，企業(yè)形勢(shì)嚴(yán)峻，產(chǎn)品價(jià)格下滑嚴(yán)重，國際市場萎縮，國內(nèi)市場競爭加劇。

通過走訪和與企業(yè)座談，調(diào)研組了解到，受當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的影響，企業(yè)普遍感到生存壓力增大，資金周轉(zhuǎn)困難，沒有利潤空間，市場環(huán)境惡劣，對(duì)行業(yè)未來發(fā)展持觀望態(tài)度占一定比例。

問題1：企業(yè)資金緊張，融資困難，技改投資受制約

可以看出，近34％的企業(yè)已明顯感到資金緊張、周轉(zhuǎn)困難，而53％資金尚能正常周轉(zhuǎn)的企業(yè)也感到壓力很大，三個(gè)地區(qū)被調(diào)查企業(yè)相比較而言，山東省的企業(yè)44％感到資金嚴(yán)重緊張，江蘇、河南相對(duì)感到資金略微緊張的企業(yè)占比較大，河南對(duì)此項(xiàng)調(diào)查持謹(jǐn)慎態(tài)度。調(diào)查顯示，企業(yè)目前最擔(dān)心的是擔(dān)心銀行只收不貸，企業(yè)的資金周轉(zhuǎn)面臨巨大挑戰(zhàn)，具體分析如下：

企業(yè)融資途徑單一

主要依靠銀行貸款，僅有個(gè)別企業(yè)有少量的民間借貸；國家各銀行不看好紡織行業(yè)的發(fā)展是紡織企業(yè)資金緊張的一個(gè)主要原因。

銀行貸款難度加大

盡管近來國家出臺(tái)了一些政策，但是銀行放貸審批條件依然嚴(yán)格，歧視性信貸政策在很大程度上造成了紡織企業(yè)融資難。

目前，國家為了擴(kuò)大內(nèi)需、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，施行了適當(dāng)寬松的貨幣政策，但是在落實(shí)上還需要一些過程，而且目前各個(gè)銀行的年度任務(wù)基本完成，下放貸款速度慢、力量小，信貸系統(tǒng)對(duì)紡織企業(yè)在貸款方面的歧視政策，導(dǎo)致紡織企業(yè)貸款非常困難，有的甚至無法取得貸款。

受經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的影響，銀行開始對(duì)中小企業(yè)和一些運(yùn)行質(zhì)量欠佳的企業(yè)收貸，這對(duì)于那些本來就艱難生存的企業(yè)來說無異于雪上加霜，如河南許昌地區(qū)有企業(yè)反映今年還將上年貸款額的近29％收回；此外銀行還對(duì)一些大企業(yè)進(jìn)行“抗耐壓”測試，也就是雖然收貸后可以再放貸，但中間延緩1個(gè)月以考察企業(yè)資金鏈的承受能力。

2008年四季度以來，為了增強(qiáng)資金流動(dòng)性、刺激消費(fèi)，減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)，國家先后下調(diào)存貸款相關(guān)利率，但是，各銀行在實(shí)際操作過程中卻不同程度的上浮了貸款基準(zhǔn)利率，紡織企業(yè)的貸款壓力依然存在。

資金回籠困難

受市場影響，絕大多數(shù)企業(yè)的應(yīng)收賬款成倍增長，且賬款回收時(shí)間延長，資金周轉(zhuǎn)率降低，企業(yè)資金緊張情況更加嚴(yán)峻。

目前，江陰地區(qū)大部分紡紗企業(yè)受下游市場影響，應(yīng)收賬款都比去年同期翻了一番，而河南地區(qū)一些供紗、供布企業(yè)考慮到廣東、福建沿海地區(qū)的企業(yè)受金融危機(jī)影響，貨款支付能力大幅下降，有單不敢接，接單不敢放。據(jù)企業(yè)反映，原來10-15天的回款期限目前多數(shù)已延長至2個(gè)月左右，甚至回款期限無望。

盡管企業(yè)積極采取各種措施應(yīng)對(duì)收賬問題，但呆、壞賬比例仍在增加。

目前大部分企業(yè)以銷定產(chǎn)，產(chǎn)成品庫存維持在正常水平，但江陰地區(qū)的部分企業(yè)受產(chǎn)品品種影響，色紡類產(chǎn)品庫存較大，占用了部分資金；而河南地區(qū)11月份以來產(chǎn)銷率普遍下降到80％。許昌地區(qū)有企業(yè)反映由于市場問題，產(chǎn)品積壓嚴(yán)重，應(yīng)該停產(chǎn)，但考慮到社會(huì)穩(wěn)定的責(zé)任問題，向政府申請(qǐng)貼息給企業(yè)維持生產(chǎn)，隨之而來矛盾的是生產(chǎn)的產(chǎn)品可能還會(huì)積壓，企業(yè)陷入兩難境地。

前一階段，較低的棉價(jià)是紡織企業(yè)購棉的好時(shí)機(jī)，由于企業(yè)資金普遍緊張，幾乎沒有企業(yè)囤積棉花，只能隨用隨買。

市場銷售形勢(shì)嚴(yán)峻，制約了企業(yè)投資

從調(diào)研結(jié)果來看，企業(yè)對(duì)行業(yè)未來發(fā)展的前景持徘徊觀望態(tài)度的居多，多數(shù)企業(yè)低價(jià)銷售產(chǎn)品，大部分企業(yè)已經(jīng)低于成本銷售庫存，這一方面是為了盡可能的減緩資金周轉(zhuǎn)的壓力，另一方面是因?yàn)榕R近過年，企業(yè)希望在節(jié)前能及時(shí)發(fā)放工資和獎(jiǎng)金，穩(wěn)定職工隊(duì)伍。

基于以上原因，各地區(qū)企業(yè)再投資側(cè)重點(diǎn)已明顯區(qū)分：在走訪和座談的20家江蘇企業(yè)中，只有l(wèi)家企業(yè)有計(jì)劃投資，絕大多數(shù)企業(yè)持觀望態(tài)度，江陰地區(qū)的大部分企業(yè)則明確表示在形勢(shì)好轉(zhuǎn)以前不會(huì)再投資；山東許多企業(yè)則希望在此階段進(jìn)行技術(shù)改造，但資金問題制約著企業(yè)；而河南一些企業(yè)仍有大力投資，加強(qiáng)技改的意愿。

問題2：企業(yè)經(jīng)營成本增加，利潤率逼近底線

可以看出，26％的企業(yè)利潤率為0，正面臨著虧損，19％的企業(yè)已經(jīng)開始虧損。實(shí)際上，江蘇、山東虧損-的企業(yè)已經(jīng)超過了這個(gè)平均數(shù)。

各項(xiàng)成本上漲是把企業(yè)利潤吃掉的一項(xiàng)重要因素

從調(diào)查結(jié)果來看，企業(yè)利潤下滑、獲利空間縮小除了銷售不暢以外的一個(gè)重要原因就是各項(xiàng)成本大幅上漲，企業(yè)消化承受能力已經(jīng)到底線。主要有：

原料成本：今年上半年棉花價(jià)格一路上漲，7月以后卻急轉(zhuǎn)直下，但是棉紡企業(yè)基本是存儲(chǔ)原棉的生產(chǎn)方式，目前還是消耗高價(jià)原棉的過程，這種生產(chǎn)的延時(shí)性使得低價(jià)原料還沒有傳遞到產(chǎn)品時(shí)就已面臨下游客戶的壓價(jià)，企業(yè)不得不承擔(dān)了這部分價(jià)差損失；更嚴(yán)重的是進(jìn)口棉花的滑準(zhǔn)稅政策仍然是壓在紡織企業(yè)原料成本上的一個(gè)沉重負(fù)擔(dān)。

用工成本：由于新勞動(dòng)法的實(shí)施，工人工資平均水平普遍提高15％，加之各項(xiàng)保險(xiǎn)合同等費(fèi)用都增大了企業(yè)的用工成本。調(diào)查結(jié)果顯示，所調(diào)研的江蘇地區(qū)工人平均工資1600～1800元／月，山東地區(qū)工人平均工資1400～1600元／月，河南地區(qū)工人工資為900～1200元／月。江陰、許昌、鄒平均有企業(yè)反映，2008年有的企業(yè)不到一年的時(shí)間工人工資上調(diào)了3-4次，平均兩個(gè)多月上調(diào)一次，上漲幅度超過25％。

水、電、煤、運(yùn)成本：今年以來電費(fèi)上漲幅度較大，今年以來企業(yè)用電成本已上升15％～20％左右，且地區(qū)間不平衡性顯著；而煤價(jià)全年波動(dòng)幅度較大，最高價(jià)格幾乎是最低價(jià)格的2倍，電、汽等價(jià)格隨著煤價(jià)上漲后并不未隨煤價(jià)下跌而下降，給企業(yè)增加了很大的成本負(fù)擔(dān)，其成本的增加又不能同步傳遞給下游產(chǎn)品，使得棉紡織企業(yè)生產(chǎn)壓力加大，進(jìn)一步擠壓了企業(yè)的利潤空間；此外配件、物料(漿料)的價(jià)格都有不同程度的上漲；運(yùn)輸成本平均上

漲了10％。

稅收成本：被調(diào)查的企業(yè)普遍反應(yīng)稅收壓力較大，問題主要集中體現(xiàn)在“高征低扣”，所有的企業(yè)都認(rèn)為紡織行業(yè)進(jìn)銷項(xiàng)稅應(yīng)統(tǒng)一執(zhí)行17％的稅率。

利息成本：調(diào)查顯示企業(yè)的資產(chǎn)負(fù)債率普遍偏高，加之今年前三季度的加息政策，利息率平均上調(diào)了10％～20％，而銀行對(duì)中小企業(yè)的放貸利率則平均上調(diào)了20％～30％。企業(yè)負(fù)擔(dān)了較高的利息成本，據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)，今年以來企業(yè)負(fù)擔(dān)的利息成本平均上漲了32.25％。

問題3：國際國內(nèi)市場需求疲軟，企業(yè)銷售困難

可以看出，在接受調(diào)查的企業(yè)中，47％的企業(yè)銷售收入同比下降，下降幅度最高達(dá)30％。山東省銷售收入下降的企業(yè)已經(jīng)接近一半。

實(shí)際出口價(jià)格下跌，外銷訂單難接

實(shí)地調(diào)研和座談的企業(yè)大部分以內(nèi)銷或間接出口為主，部分去年外銷占一定比例的企業(yè)，今年的外銷額也大幅下降，主要原因是：

前三季度，受人民幣升值的影響，企業(yè)匯兌損失加大。人民幣的持續(xù)升值、尤其是人民幣兌美元從7.5到6.8的快速升值階段使紡織企業(yè)的產(chǎn)品出口失去了價(jià)格優(yōu)勢(shì)，把已經(jīng)成熟的國際市場拱手讓給了印度、越南等國家。雖然目前人民幣匯率暫時(shí)相對(duì)穩(wěn)定，但是在目前的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下，想要重新占有失去的市場并不是一件簡單的事情。

受匯率影響，盡管產(chǎn)品的出口價(jià)格(美元)略有上升，但實(shí)際價(jià)格(人民幣)卻是下降的，過低的價(jià)格擠壓了企業(yè)的利潤空間，企業(yè)不得不減少外銷比例。

目前出口市場的顯著特點(diǎn)是訂單難接，這一方面是受國際經(jīng)濟(jì)環(huán)境的影響，特別是當(dāng)前的金融風(fēng)暴，外銷市場需求疲軟；雖然下半年國家兩次緩步上調(diào)紡織品出口退稅率，并暫停輕紡加工貿(mào)易臺(tái)賬保證金“實(shí)轉(zhuǎn)”政策，但與當(dāng)前紡織企業(yè)成本大幅上長比，這些政策顯得力度太小。

國內(nèi)市場價(jià)格競爭激烈，特色產(chǎn)品銷路較好

從調(diào)查的結(jié)果來看，目前內(nèi)銷的主要問題有：

從價(jià)格來看，市場競爭激烈，甚至出現(xiàn)了個(gè)別企業(yè)大量低價(jià)傾銷的現(xiàn)象；間接出口的上游企業(yè)受下游出口價(jià)低的連鎖影響，被迫降價(jià)。

從產(chǎn)品來看，純棉品種競爭較為激烈，混紡產(chǎn)品、色紡紗、色織布等特色產(chǎn)品市場相對(duì)較好。

從宏觀環(huán)境來看，盡管國家宏觀支持政策頻繁出臺(tái)，但從中央到地方再到企業(yè)的傳遞時(shí)間過長，企業(yè)仍未感到政策實(shí)施的實(shí)際效果。

問題4：創(chuàng)新力度減緩

調(diào)研發(fā)現(xiàn)，大多數(shù)企業(yè)的創(chuàng)新力度不夠，或者說是無心創(chuàng)新，維持在原有常規(guī)產(chǎn)品上，寄希望于以量和低價(jià)回籠資金。新產(chǎn)品的市場小且被接受時(shí)間長，而企業(yè)的創(chuàng)新投入一般比較大，相比較而言，短期收益肯定不理想。因此被調(diào)查的大多數(shù)企業(yè)表示，在目前資金緊張、形勢(shì)不好的情況下，維持生存是當(dāng)前最重要的事情，很難致力于創(chuàng)新。我們發(fā)現(xiàn)那些具有創(chuàng)新精神的企業(yè)，尤其是那些注重產(chǎn)品品質(zhì)的企業(yè)不僅能夠維持一個(gè)較為穩(wěn)定的銷售價(jià)格，同時(shí)也具有穩(wěn)定的銷售市場。

(本文節(jié)選自《中國棉紡織工業(yè)協(xié)會(huì)赴山東、江蘇及河南等省份調(diào)研棉紡織產(chǎn)業(yè)情況的報(bào)告》。連載二、三將在后兩期刊登)