“目前中國整車特別是轎車出口面臨的激烈競爭,在相當(dāng)程度上是來自國內(nèi)企業(yè)本身的競爭,”7月26日,商務(wù)部機(jī)電和科技產(chǎn)業(yè)司副司長張驥在第四屆廣州車展一次論壇上道出了這個“公開的秘密”。
海關(guān)總署7月公布的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,今年前4個月我國單輛轎車的出口價格已經(jīng)跌到7039美元(約合5.6萬元人民幣)。事實上,從2003年以來,轎車出口量連續(xù)增加,出口價格卻連續(xù)三年下滑,轎車出口已經(jīng)陷入低價競爭的漩渦。
目前,中國汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展正處于一個“黃金發(fā)展期”和“矛盾凸現(xiàn)期”并存的關(guān)鍵時刻。一方面過低的價格、技術(shù)含量,易使中國汽車出口步家電、紡織品等行業(yè)的后塵,難逃諸多貿(mào)易壁壘的制約;另一方面,同質(zhì)化的競爭,令中國汽車企業(yè)有可能陷入“兄弟鬩于墻”的價格內(nèi)亂當(dāng)中。
轎車出口上演的“價格戰(zhàn)”導(dǎo)致眾多廠商海外“大出血”的現(xiàn)象正是目前中國汽車產(chǎn)業(yè)深處多重矛盾漩渦的表象之一。
拼價格“中國轎車”海外大出血
近兩年來,中國汽車行業(yè)的出口份額明顯增加,由于主要針對市場比較集中,高度重疊的目標(biāo)市場和客戶群,不可避免地增加了國內(nèi)汽車廠商之間的競爭。重慶力帆汽車、一汽集團(tuán)進(jìn)出口公司、吉利汽車等廠商負(fù)責(zé)人在接受《中國經(jīng)濟(jì)周刊》采訪時,均對“中國車”海外出口存在不正當(dāng)競爭的現(xiàn)象沒有否認(rèn)。
與此同時,從2006中國(廣州)汽車發(fā)展論壇傳出消息,為了實現(xiàn)汽車產(chǎn)品出口持續(xù)健康較快發(fā)展,國家將在十個方面加強(qiáng)政策措施支持汽車產(chǎn)品出口,其中包括提高汽車出口準(zhǔn)入門檻,規(guī)范出口秩序等。
汽車出口價格3年連降
2006年7月,海關(guān)總署公布的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,今年上半年我國轎車出口達(dá)到34456輛,超過去年全年出口量。其中,我國自主品牌轎車出口總量達(dá)20020輛,同比增長466.8%,占全部轎車出口量的近六成。
自主品牌轎車出口量最大的前三名依然是奇瑞、吉利和夏利。今年上半年奇瑞出口總額是13548輛,占自主品牌轎車出口總量的67.7%,占全國轎車出口的近40%。其次是吉利,6款車型上半年共出口3460輛,同比增長5.6%。
然而,除這份一路飆紅的業(yè)績之外,另一份數(shù)據(jù)卻令人心寒:
今年前4個月單輛轎車的出口價格已經(jīng)跌到7039美元(約合5.6萬元)。而現(xiàn)在出口的數(shù)據(jù)包括自主品牌和合資企業(yè),因合資企業(yè)數(shù)量少,價格高,自主品牌價格普遍比較低。如果去掉合資企業(yè)出口的產(chǎn)品,折算下來自主品牌的價格則顯得更低?!昂腺Y品牌廣州本田的Jazz轎車出口單價1.3萬美元,如果扣去這一筆出口,今年中國轎車出口平均單價可能僅有5000美元左右,”某業(yè)內(nèi)人士對記者分析說。
據(jù)中國汽車協(xié)會發(fā)布的數(shù)據(jù),2003年我國汽車類產(chǎn)品出口總值為82.78億元,整車出口平均每輛價格為7844美元。自2003年以來,轎車出口價格連續(xù)第三年下滑。
“轎車出口已經(jīng)陷入低價競爭的漩渦,”一位業(yè)內(nèi)人士對《中國經(jīng)濟(jì)周刊》表示:“2006年上半年,我國汽車出口數(shù)量同比增加了,但單價下降了;還有些出口的汽車產(chǎn)品因為銷售不好,出口后卻滯留在進(jìn)口國的海關(guān),對方遲遲不去提貨。”
“相同或相似的產(chǎn)品,你降800,我就降1000,價格戰(zhàn)打到白熱化,便不惜以簡化工藝降低品質(zhì)為代價,更是顧不得什么品牌不品牌的,不僅把彼此都整跨了,也把中國企業(yè)、中國產(chǎn)品在當(dāng)?shù)氐男抛u(yù),乃至中國的國家信譽(yù)也整跨了?!?br/>
銷售地點集中引發(fā)流血價格戰(zhàn)
7月,上海華普汽車出口2000臺轎車到利比亞,與此同時,奇瑞汽車正主動與華普汽車的買主—利比亞阿爾貴亞公司接觸,擬以每輛低于華普此次出口的主打車型海域系列300至400美元的價格,出口與華普海域相當(dāng)?shù)漠a(chǎn)品。
“兩者在國內(nèi)的售價差僅199元人民幣”,一位知情者對《中國經(jīng)濟(jì)周刊》表示。
7月3日,在華普首批2000輛轎車正式裝船離岸出口利比亞后,上海華普汽車董事長徐剛?cè)玑屩刎?fù)。
“還好我們的合作伙伴非常重誠信,也很有品牌合作意識?!毙靹倯c幸地說。
“在其與上海華普汽車簽訂合同期間,有多達(dá)7家中國汽車企業(yè)代理人開出更低的價格?!崩葋啇蹱栙F亞貿(mào)易集團(tuán)商務(wù)代表對記者表示。
“國內(nèi)汽車企業(yè)為拿到出口訂單,價格殺得太厲害,把原本該得的利潤都白白地讓給了外國人,這樣的事,我們實在是不得不防呀。”徐剛感慨道。“出得去,占得穩(wěn)、傳口碑、擴(kuò)市場應(yīng)該是將來主攻的方向之一?!?br/> 對于不同類型的海外市場,徐剛采取的也是不同的拓展策略,“對于利比亞等增量市場,重點是誠心做服務(wù)和品牌;對于埃及、敘利亞等早期進(jìn)入市場,先要解決遺留問題;對于烏克蘭、阿爾及利亞等新興市場,是積極進(jìn)取地開拓;而對于其他市場,采用的是投石問路之策。”
但類似華普在非洲的故事,其他廠商在俄羅斯等地也在持續(xù)上演,“今年對俄羅斯的出口狀況就不如去年,有些停滯不前,”俄中汽車商務(wù)有限公司總經(jīng)理易青表示。
記者從知情人士處獲悉,就在不久前,國內(nèi)某汽車企業(yè)以低于對手約20%的價格,生生地將另一家中國民族汽車企業(yè)擠出了俄羅斯市場?!暗浆F(xiàn)在,我們還有大量的車積壓在當(dāng)?shù)?,進(jìn)退兩難?!笔芎Φ钠嚻髽I(yè)負(fù)責(zé)人士憤憤地說。
“很多企業(yè)只是一錘子買賣?!比涨?,長城汽車宣傳部部長商玉貴表示,由于國內(nèi)市場競爭激烈,不少企業(yè)只要有生意,他們往往會通過壓低價格,甚至放棄自己的品牌,以貼牌的方式進(jìn)行銷售,通過壓低價格強(qiáng)搶訂單的事也屢見不鮮。
重慶力帆汽車、一汽集團(tuán)進(jìn)出口公司、吉利汽車等相關(guān)負(fù)責(zé)人在接受《中國經(jīng)濟(jì)周刊》采訪時,對“中國車”海外出口存在不正當(dāng)競爭的現(xiàn)象都沒有否認(rèn)。
近兩年來,汽車行業(yè)的出口份額明顯增加,但主要針對市場卻比較集中。
“我國企業(yè)海外出口的區(qū)域性特征十分明顯,主要集中在亞洲、非洲、俄羅斯,中東和南美一些發(fā)展中國家和地區(qū)。這種高度重疊的目標(biāo)市場和客戶群,不可避免地增加了國內(nèi)汽車廠商之間的競爭?!痹趧倓偨Y(jié)束的第四屆中國汽車創(chuàng)新論壇上,商務(wù)部機(jī)電司副司長張驥提到。
記者查閱了中國汽車人才網(wǎng)、第一汽車人才網(wǎng)等幾個專門的汽車招聘網(wǎng)站,發(fā)現(xiàn)很多企業(yè)都在招聘汽車出口貿(mào)易人才,熱門職位有“海外市場調(diào)研員、海外售后服務(wù)經(jīng)理、出口部經(jīng)理、海外市場區(qū)域經(jīng)理、外貿(mào)助理(俄語、阿拉伯語)”等。
國內(nèi)出口汽車86%的銷量地點都集中在非洲和中東地區(qū)?!叭绻袊囘M(jìn)入北美市場并站穩(wěn)腳跟,和豐田及現(xiàn)代相比需要花費更多更長的時間?!敝嚪治鰩熧Z新光對記者分析說。
盲目殺價可能步紡織品、玩具業(yè)后塵
與合資品牌廣州本田的Jazz轎車出口到歐洲不同的是,我國自主品牌汽車要出口到發(fā)達(dá)國家,還要面臨多重關(guān)口。
據(jù)記者了解,在人工費和租金都很高的發(fā)達(dá)國家,培養(yǎng)專門的修理工,儲備所需的維修配件需要花費巨額成本。另外,一旦發(fā)現(xiàn)如不采取措施就可能導(dǎo)致事故的產(chǎn)品缺陷,在能否召回等應(yīng)對措施方面也存在問題。假如這些課題不能很好地一一解決,在發(fā)達(dá)國家大量銷售恐怕是不可能的。
韓國現(xiàn)代耗費資金數(shù)億美元,用了10年左右的時間才在美國市場站穩(wěn)腳跟,而日本的汽車企業(yè)進(jìn)軍這一市場用了大概20年的時間。
“價格競爭太激烈,出口就會忽略售后服務(wù)?!鄙虅?wù)部機(jī)電和科技產(chǎn)業(yè)司副司長張驥對我國汽車出口情況表示擔(dān)憂。
國家發(fā)展和改革委員會(下稱“國家發(fā)改委”)產(chǎn)業(yè)政策司處長李萬里的看法是,中國汽車業(yè)仍舊行駛在紡織、玩具等行業(yè)出口走過的道路上,前景并非一片光明。國內(nèi)出口的汽車類產(chǎn)品,附加值普遍較低,其利潤主要通過低廉的制造成本來實現(xiàn),而非產(chǎn)品的品牌附加值。這些產(chǎn)品在國外市場的核心競爭力也取決于價格因素。
他認(rèn)為,一方面過低的價格、技術(shù)含量,易使中國汽車出口步家電、家具等行業(yè)的后塵,難逃諸多貿(mào)易壁壘的制約;另一方面,同質(zhì)化的競爭,令中國汽車企業(yè)有可能陷入“兄弟鬩于墻”的價格內(nèi)亂當(dāng)中。
“我們公司曾經(jīng)收到一家外商3000輛車的出口大單,但因為壓價太低公司沒有接下,而別家企業(yè)卻接下了這個單子,他們這種賠本賺吆喝的做法,對我國汽車出口來說十分不利,很容易被人抓到‘反傾銷’的把柄!”提起目前在中國汽車出口中普遍存在的低價競爭現(xiàn)象,一位國內(nèi)汽車企業(yè)銷售老總很是憤憤不平。
商務(wù)部新聞發(fā)言人6月15日表示,2006年以來,中國出口產(chǎn)品遭遇貿(mào)易摩擦的形勢嚴(yán)峻。截至今年5月,共有18個國家和地區(qū)對中國發(fā)起32起貿(mào)易救濟(jì)調(diào)查,涉案金額達(dá)4.8億美元。
目前國外涉及中國汽車行業(yè)的反傾銷案例已有8起之多。如加拿大和美國展開對中國汽車擋風(fēng)玻璃的反傾銷調(diào)查;2003年,加拿大的SPI公司提起針對中國大陸和中國臺灣生產(chǎn)的汽車油箱的反傾銷申訴;2004年,秘魯、印度和土耳其同時對中國輪胎進(jìn)行反傾銷調(diào)查等等。
政府新政將打壓低價出口
出口產(chǎn)品價格競爭混亂的情況已引起長城汽車股份有限公司、江淮汽車、一汽集團(tuán)、東風(fēng)汽車、奇瑞汽車等主要出口企業(yè)的重視。
在今年3月召開的“全國兩會”上,江淮汽車集團(tuán)有限公司董事長左延安曾提交了一份《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范對外貿(mào)易秩序的建議》的提案,建議由商務(wù)部牽頭,針對不同行業(yè)制定相關(guān)的進(jìn)出口規(guī)定,希望商務(wù)部能在貿(mào)易環(huán)境、準(zhǔn)入條件兩方面給企業(yè)提供一些咨詢意見,避免國內(nèi)企業(yè)過度競爭,不讓剛剛開始的汽車出口步紡織品反傾銷的后塵。
為進(jìn)一步制止汽車產(chǎn)品低價出口現(xiàn)象,維護(hù)正常的對外貿(mào)易秩序,商務(wù)部5月公布了《不正當(dāng)?shù)蛢r出口行為調(diào)查和處罰規(guī)定(暫行)》(修訂草案)(下稱“《草案》”),對社會公開征求意見。
時機(jī)成熟予以正式施行。
“與原來的法規(guī)相比,《草案》引入了危害對外貿(mào)易秩序這一概念?!鄙虅?wù)部一位官員介紹說,《草案》細(xì)化了審查企業(yè)是否具備不正當(dāng)?shù)蛢r出口行為、危害對外貿(mào)易秩序的主要因素:對被調(diào)查產(chǎn)品出口競爭秩序的影響、同類產(chǎn)品對某一市場出口的價格下降情況、出口數(shù)量變動情況、是否實質(zhì)性損害其他同類產(chǎn)品的生產(chǎn)或出口企業(yè)的利益、國內(nèi)其他企業(yè)出口利潤下降或受影響情況、國內(nèi)其他企業(yè)同一目標(biāo)市場的份額下降情況、國內(nèi)其他企業(yè)庫存數(shù)量增加情形等。專家表示,如果《草案》能真正貫徹執(zhí)行,必將有利于我國汽車企業(yè)開拓海外市場,有利于維護(hù)整個汽車行業(yè)在對外貿(mào)易中的整體利益,避免重蹈紡織品、家電產(chǎn)品出口反傾銷的覆轍。
7月4日,商務(wù)部機(jī)電和科技產(chǎn)業(yè)司副司長張驥表示,明年1月1日,商務(wù)部將會同國家發(fā)改委、海關(guān)總署等部委出臺一個管理辦法,提高汽車出口準(zhǔn)入門檻,規(guī)范出口秩序。即將出臺的辦法,將和規(guī)范摩托車出口秩序一樣,監(jiān)督部門將對汽車生產(chǎn)企業(yè)實行出口資質(zhì)管理,對出口企業(yè)實行生產(chǎn)企業(yè)授權(quán)管理。以此形成具有出口資質(zhì)的汽車生產(chǎn)企業(yè)及授權(quán)的出口經(jīng)營企業(yè)目錄,未進(jìn)入目錄的企業(yè)將不能出口。
據(jù)海關(guān)統(tǒng)計,2005年,全國整車出口企業(yè)達(dá)到1025家。其中,出口不到10輛汽車的企業(yè)高達(dá)600多家,而出口僅一輛汽車的企業(yè)竟然達(dá)到160家。
對于汽車經(jīng)營企業(yè)來說,必須獲得具有資質(zhì)條件的汽車生產(chǎn)企業(yè)的授權(quán)才能出口授權(quán)企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品。業(yè)內(nèi)人士分析認(rèn)為,一家汽車生產(chǎn)企業(yè)能夠授權(quán)的出口企業(yè)數(shù)量應(yīng)該不會多,而目前汽車出口市場卻充斥著大量大小不一的出口經(jīng)營企業(yè)。
“這部分企業(yè)中,估計有1/4的出口經(jīng)營企業(yè)因此出局,”7月6日,從事五菱、賽寶等出口業(yè)務(wù)的上海汽車進(jìn)出口有限公司潘經(jīng)理向記者預(yù)計。
盡管危機(jī)不斷,但汽車產(chǎn)品出口仍被認(rèn)為是我國轉(zhuǎn)變外貿(mào)增長方式的一個重要載體,政府部門仍會采取措施引導(dǎo)和推動這一市場。在2006中國(廣州)汽車發(fā)展論壇上,張驥表示,商務(wù)部將會在為汽車出口企業(yè)特別是中小零部件企業(yè)搭建公共研發(fā)平臺、加大買賣方信貸、信用保險支持、加大信息服務(wù)力度以及我國與出口潛力較大的國家汽車產(chǎn)品的相互認(rèn)證等十個方面加大政策措施支持汽車產(chǎn)品出口。