摘要：隨著新能源汽車產(chǎn)業(yè)的持續(xù)高速發(fā)展，鋰電正極材料的需求日益旺盛，尤其是磷酸鐵鋰在我國(guó)動(dòng)力和儲(chǔ)能市場(chǎng)的需求持續(xù)爆發(fā)式增長(zhǎng)，而傳統(tǒng)的肥料行業(yè)需求也有穩(wěn)步增長(zhǎng)，因此整體對(duì)磷資源的需求較大。目前，磷的應(yīng)用主要還是傳統(tǒng)的農(nóng)業(yè)肥料、飼料行業(yè)占了83%左右，鋰電池正極材料磷酸鐵鋰系列產(chǎn)品以及少量其他工業(yè)上有10%以上的應(yīng)用。主要對(duì)中國(guó)磷資源的供應(yīng)現(xiàn)狀相關(guān)內(nèi)容，并展開(kāi)簡(jiǎn)要的分析，以期對(duì)相關(guān)從業(yè)人員提供一定的參考依據(jù)。

關(guān)鍵詞：磷資源；五氧化二磷；磷酸鐵鋰

中圖分類號(hào)：TS396.5 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼：A 文章編號(hào)：1008-9500（2024）08-0-04

DOI：10.3969/j.issn.1008-9500.2024.08.034

Current Situation and Development Trend of Supply and Demand of Phosphorus Resources in China

LI Chengwei， CHAI Wenshuai

（Beijing Easpring Material Technology Co.， Ltd.， Beijing 100160， China）

Abstract： With the continued rapid development of the new energy automobile industry， the demand for lithium anode materials is increasingly strong， especially lithium iron phosphate in China’s power and energy storage market demand continues to explode growth， and the traditional fertilizer industry demand has also grown steadily， so the overall demand for phosphorus resources is greater. At present， the application of phosphorus is still mainly the traditional agricultural fertilizer， feed industry accounted for about 83%， lithium battery cathode material lithium iron phosphate series products as well as a small number of other industrial applications of more than 10%. Mainly on the supply of China’s phosphorus resources related to the current situation， and to develop a brief analysis， in order to provide a certain reference basis for relevant practitioners.

Keywords： phosphorus resources ; phosphorus pentoxide ; lithium iron phosphate

國(guó)內(nèi)磷資源的二次回收及應(yīng)用還不成型，傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)方面回收艱難，但新能源正極材料磷酸鐵鋰以及終端廢舊電池可全面回收。目前，我國(guó)僅有湖南邦普、贛州吉銳、江西贛鋒等幾家公司在研究回收再制備成合格的磷酸鐵，技術(shù)還在突破中，主要是中低端儲(chǔ)能市場(chǎng)摻混使用。隨著報(bào)廢料和廢舊電池的回收再利用，回收成本成為不可忽視的問(wèn)題。目前，在磷酸鐵回收過(guò)程都是隨著碳酸鋰價(jià)格的波動(dòng)而變化，時(shí)常會(huì)出現(xiàn)價(jià)格走高時(shí)積極回收，低迷時(shí)消極回收的市場(chǎng)狀況。同時(shí)，新能源下游企業(yè)的再利用主要在材料廠和電芯廠制備環(huán)節(jié)的廢棄回收層面為主，還沒(méi)有實(shí)現(xiàn)真正意義上的新能源產(chǎn)業(yè)電池終端到資源大循環(huán)。

1 磷資源（磷礦石）的全球分布情況

世界磷礦石分布不均衡，我國(guó)為第二大磷礦儲(chǔ)量國(guó)。據(jù)美國(guó)地質(zhì)調(diào)查局（United States Geological Survey，USGS）數(shù)據(jù)（見(jiàn)圖1），當(dāng)前全球磷礦石儲(chǔ)量共742億t。

其中，摩洛哥儲(chǔ)量最大，達(dá)到500億 t，占比達(dá)到67.4%；中國(guó)儲(chǔ)量為38億t，占比為5.1%，與摩洛哥規(guī)模差距較大。

但磷資源在全球的分布呈現(xiàn)出明顯的不均衡和集中性特點(diǎn)[1-3]。

首先，分布不均。北非地區(qū)擁有全球超過(guò)80%的磷礦資源，其中摩洛哥及西撒哈拉地區(qū)的磷礦儲(chǔ)量極為豐富，目前已占世界儲(chǔ)量70%以上；而中國(guó)磷礦儲(chǔ)量世界排名第二，但儲(chǔ)量也僅有38億t，占世界儲(chǔ)量的5%。

其次，相對(duì)集中。磷資源主要分布于非洲、北美洲、亞洲及南美洲等地區(qū)。除北非外，摩洛哥、中國(guó)、埃及、阿爾及利亞、敘利亞、巴西、沙特阿拉伯、南非、澳大利亞及美國(guó)等是磷礦儲(chǔ)量較多的國(guó)家。

最后，類型有別。目前，全球主要利用的磷礦類型為沉積型磷塊巖礦，其最重要的成礦時(shí)代為震旦-寒武紀(jì)和中生代-新生代。震旦-寒武紀(jì)以我國(guó)西南部產(chǎn)出的海相磷礦床為代表，中生代-新生代以北非從摩洛哥和西撒哈拉到埃及一帶磷礦成礦為典型。

總體而言，全球磷礦資源分布地域失衡，優(yōu)質(zhì)磷礦不斷減少，供應(yīng)困局凸顯，許多國(guó)家已將其納入戰(zhàn)略儲(chǔ)備并實(shí)施保護(hù)政策。

2 我國(guó)磷礦資源開(kāi)采情況

2021年，摩洛哥和西撒哈拉地區(qū)儲(chǔ)量占全球的70%以上，但產(chǎn)量占比僅為17.3%，位于全球第二。而我國(guó)磷礦石產(chǎn)量約為8 500萬(wàn) t，約占總產(chǎn)量的38.3%，位于全球第一。

我國(guó)磷礦石資源分布集中，在全球磷礦生產(chǎn)中占據(jù)重要地位。我國(guó)共有26個(gè)省擁有磷礦資源，集中分布在湖北省、湖南省、四川省、貴州省以及云南省，即華中地區(qū)和西南地區(qū)，形成了荊襄、?？怠⒁瞬?、甕福、開(kāi)陽(yáng)、云南滇中、馬邊-雷波、德陽(yáng)等8個(gè)磷礦生產(chǎn)基地，資源量和采礦量如表1所示。P2O5含量大于30%的高品位礦也集中于這5個(gè)省份。其中，湖北省、四川省、貴州省以及云南省的磷礦供給滿足了全國(guó)大部分需求，形成了“南磷北運(yùn)，西磷東運(yùn)”的格局。

我國(guó)磷化工產(chǎn)業(yè)正面臨政策調(diào)整，工業(yè)和信息化部推行高效高值利用磷資源方案，提高市場(chǎng)準(zhǔn)入門檻，促進(jìn)優(yōu)質(zhì)企業(yè)整合小型礦山，強(qiáng)化資源集中，并對(duì)磷礦石開(kāi)采及伴生資源提出嚴(yán)格的環(huán)保要求。預(yù)計(jì)2025年，整體供應(yīng)將持續(xù)處于緊張平衡狀態(tài)，低端產(chǎn)能將逐步被淘汰，行業(yè)朝著精細(xì)化和集約化方向發(fā)展。

磷作為動(dòng)植物生長(zhǎng)的必要元素，難以回收利用，是典型的不可再生資源。按照當(dāng)前的開(kāi)采速度和利用方式，在未來(lái)幾十年內(nèi)，部分國(guó)家的磷礦資源可能面臨枯竭。同時(shí)，磷礦石開(kāi)采可能引發(fā)一系列環(huán)境問(wèn)題，如破壞植被、導(dǎo)致地質(zhì)災(zāi)害、產(chǎn)生放射性污染以及大量磷石膏帶來(lái)的環(huán)保和安全堆存難題等。

總體而言，磷礦石的供應(yīng)受資源儲(chǔ)量、分布、政策以及環(huán)境等多種因素制約。未來(lái)，隨著資源的逐步減少和需求的持續(xù)增長(zhǎng)，供應(yīng)端可能面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，合理開(kāi)發(fā)利用磷礦石資源以及推動(dòng)行業(yè)可持續(xù)發(fā)展變得至關(guān)重要。

3 我國(guó)磷資源供需市場(chǎng)情況

我國(guó)作為全球磷礦石、磷化學(xué)品生產(chǎn)國(guó)之一，其磷資源供需市場(chǎng)具有獨(dú)特特點(diǎn)和面臨眾多挑戰(zhàn)。

3.1 供給方面

2024年初，我國(guó)磷礦石產(chǎn)能開(kāi)采產(chǎn)能統(tǒng)計(jì)如表2所示，達(dá)12 191萬(wàn)t，但我國(guó)磷礦石儲(chǔ)量?jī)H為36.9億t，占全球的5%，儲(chǔ)采比遠(yuǎn)低于全球平均水平，磷礦資源可持續(xù)保障能力較弱。

我國(guó)磷礦未來(lái)新增產(chǎn)能規(guī)劃情況如表3所示，截至2026年底，國(guó)內(nèi)在建/規(guī)劃建設(shè)的磷礦石產(chǎn)能達(dá)3 550萬(wàn)t。其中，2024年無(wú)新增產(chǎn)能投產(chǎn)，2025年預(yù)計(jì)新增產(chǎn)能為1 570萬(wàn)t，其余產(chǎn)能將于2026年投產(chǎn)。新增產(chǎn)能主要來(lái)自甕福集團(tuán)、川恒股份、湖北祥云、新洋豐等具有磷化工產(chǎn)業(yè)配套的企業(yè)。2023—2025年，產(chǎn)能復(fù)合增速僅為3.97%，2026年磷礦石將迎來(lái)集中投產(chǎn)期，產(chǎn)能預(yù)計(jì)增長(zhǎng)12.43%，達(dá)到1.48億t。

2023年全球磷資源儲(chǔ)量及品位統(tǒng)計(jì)如圖2所示。我國(guó)磷礦存在富礦少、貧礦多的情況，中國(guó)遠(yuǎn)景磷礦平均品位約為17%，遠(yuǎn)低于摩洛哥和西撒哈拉品位（32%）。同時(shí)，磷礦行業(yè)屬于資本密集型產(chǎn)業(yè)，項(xiàng)目建設(shè)、設(shè)備購(gòu)置、安全環(huán)保等方面均需要大量資金投入。一般新建礦山需耗時(shí)3～5年進(jìn)行環(huán)保建設(shè)，才能投產(chǎn)，且建成后還需1～2年才能完成產(chǎn)能爬坡。

3.2 需求方面

受極端天氣頻發(fā)、貿(mào)易保護(hù)主義等多重因素影響，近年來(lái)國(guó)際糧食價(jià)格波動(dòng)劇烈。我國(guó)高度重視糧食安全，糧食種植面積持續(xù)擴(kuò)大，使得磷肥需求有望穩(wěn)中有升。

得益于新能源汽車的迅猛發(fā)展，磷酸鐵鋰電池需求旺盛。目前，大量磷酸鐵項(xiàng)目及配套凈化磷酸項(xiàng)目正在建設(shè)中，隨著這些項(xiàng)目陸續(xù)投產(chǎn)，預(yù)計(jì)磷礦石在新能源領(lǐng)域的需求將持續(xù)增長(zhǎng)。據(jù)預(yù)測(cè)，2023—2026年磷礦石需求復(fù)合增長(zhǎng)率為4.02%。

在磷肥方面，我國(guó)長(zhǎng)期存在嚴(yán)重的產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題。通過(guò)供給側(cè)改革淘汰過(guò)剩產(chǎn)能后，行業(yè)產(chǎn)能利用率逐年回升。但在整體環(huán)保政策背景下，磷肥產(chǎn)能仍在持續(xù)出清，導(dǎo)致磷肥產(chǎn)量逐年下降。根據(jù)中國(guó)磷復(fù)肥工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2023年，我國(guó)磷肥總產(chǎn)量達(dá)1 615.1萬(wàn)t（P2O5計(jì)），較2022年增長(zhǎng)6.1%，主要是由于種植結(jié)構(gòu)和施肥習(xí)慣改變致使磷酸二銨國(guó)內(nèi)需求下降，未來(lái)磷肥產(chǎn)品可能會(huì)繼續(xù)向復(fù)合肥品種傾斜。我國(guó)磷肥生產(chǎn)主要集中在湖北省、貴州省、云南省和四川省等省份。此外，我國(guó)磷化工行業(yè)集中度較高，2023年我國(guó)前10家磷肥生產(chǎn)商產(chǎn)量折純統(tǒng)計(jì)如圖3所示，前10名企業(yè)的磷肥產(chǎn)量占總產(chǎn)量近70%[4]。隨著磷礦石品位降低，磷石膏利用壓力增大，共伴生資源利用意識(shí)增強(qiáng)，低濃度磷肥仍保有一定市場(chǎng)份額。

面對(duì)行業(yè)供需矛盾依然存在、資源稟賦不足、資源綜合利用能力不強(qiáng)、創(chuàng)新發(fā)展水平不高等風(fēng)險(xiǎn)，相關(guān)企業(yè)需要增強(qiáng)抗風(fēng)險(xiǎn)能力，提高產(chǎn)品服務(wù)質(zhì)量，增強(qiáng)綠色可持續(xù)發(fā)展能力。

4 結(jié)論

從全球資源開(kāi)采情況來(lái)看，雖然我國(guó)磷資源儲(chǔ)量排名第2，但僅占世界的5%，但是開(kāi)采比例以及產(chǎn)能貢獻(xiàn)占了全球的50%，排名第一；遠(yuǎn)超全球儲(chǔ)量最大的摩洛哥17%。磷資源作為農(nóng)業(yè)的重要依賴資源，是國(guó)家重要的戰(zhàn)略資源。鼓勵(lì)我國(guó)企業(yè)更多的走出海外。但磷化工的核心技術(shù)目前大多掌握在國(guó)有企業(yè)手里，并且開(kāi)礦和磷化工的固定資產(chǎn)投資巨大。同時(shí)，國(guó)家層面應(yīng)積極督促搶占優(yōu)質(zhì)海外戰(zhàn)略資源、寬松且充足的貨幣資金投入是支持該產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵因素。另外，建議進(jìn)一步規(guī)范行業(yè)管理制度，設(shè)立更高標(biāo)準(zhǔn)的回收體系，扶持符合環(huán)保要求能真正形成全體系循環(huán)、具有較高的技術(shù)水平和工藝裝備的企業(yè)，從事再生資源磷回收利用。

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