2024年8月9日，中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布了2024年7月份我國(guó)汽車產(chǎn)銷數(shù)據(jù)及經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況。7月，車市進(jìn)入傳統(tǒng)淡季，部分廠家迎來(lái)高溫休假，產(chǎn)銷節(jié)奏有所放緩，整體市場(chǎng)表現(xiàn)相對(duì)平淡，環(huán)比同比均呈現(xiàn)下降。其中，乘用車和商用車產(chǎn)銷環(huán)比同比雙降，新能源汽車和汽車出口同比繼續(xù)保持較快增長(zhǎng)。

7月汽車銷量226.2萬(wàn)輛，下降5.2%

中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2024年7月，我國(guó)汽車產(chǎn)銷分別完成228.6萬(wàn)輛和226.2萬(wàn)輛，同比分別下降4.8%和5.2%。其中，分車型類別來(lái)看，乘用車銷量為199.4萬(wàn)輛，同比下降5.1%；商用車銷量為26.8萬(wàn)輛，同比下降6.6%。分能源類別來(lái)看，傳統(tǒng)燃料車型銷量為127.1萬(wàn)輛，同比下降20.9%；新能源車型銷量為99.1萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)27.0%。分市場(chǎng)類別來(lái)看，國(guó)內(nèi)汽車銷量為179.3萬(wàn)輛，同比下降10.1%；汽車出口量為46.9萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)19.6%。

從累計(jì)數(shù)據(jù)來(lái)看，2024年1-7月，汽車?yán)塾?jì)產(chǎn)銷分別完成1617.9萬(wàn)輛和1631.0萬(wàn)輛，累計(jì)同比分別增長(zhǎng)3.4%和4.4%。其中，分車型類別來(lái)看，乘用車?yán)塾?jì)銷量為1397.4萬(wàn)輛，累計(jì)同比增長(zhǎng)4.5%；商用車?yán)塾?jì)銷量為233.6萬(wàn)輛，累計(jì)同比增長(zhǎng)3.5%。分能源類別來(lái)看，傳統(tǒng)燃料車型累計(jì)銷量為1037.6萬(wàn)輛，累計(jì)同比下降6.5%；新能源車型累計(jì)銷量為593.4萬(wàn)輛，累計(jì)同比增長(zhǎng)31.1%。分市場(chǎng)類別來(lái)看，國(guó)內(nèi)汽車?yán)塾?jì)銷量為1304.8萬(wàn)輛，累計(jì)同比小幅下降0.3%；汽車出口量累計(jì)為326.2萬(wàn)輛，累計(jì)同比增長(zhǎng)28.8%。（見(jiàn)圖表1）

圖表1：2024年7月及1-7月國(guó)產(chǎn)汽車銷量一覽表（單位：萬(wàn)輛）

從月度銷量走勢(shì)來(lái)看，國(guó)產(chǎn)汽車整體市場(chǎng)銷量繼6月份出現(xiàn)同比負(fù)增長(zhǎng)后，7月份降幅有所擴(kuò)大，同比下降5.2%，該月226.2萬(wàn)輛的銷量絕對(duì)值也處于較低水平。中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)認(rèn)為，7月份汽車銷量的走低與車市進(jìn)入傳統(tǒng)淡季、部分廠家迎來(lái)高溫休假所導(dǎo)致的產(chǎn)銷節(jié)奏放緩有關(guān)。此外，消費(fèi)者信心不足和自然災(zāi)害也影響了汽車消費(fèi)。（見(jiàn)圖表2）

圖表2：2022-2024年（7月）國(guó)產(chǎn)汽車月度銷量及同比增速（單位：萬(wàn)輛）

1-7月前10家企業(yè)集中度高達(dá)84.6%

2024年1-7月，汽車銷量排名前十位的企業(yè)（集團(tuán)）共累計(jì)銷售1380.3萬(wàn)輛，累計(jì)同比增長(zhǎng)4.2%，占汽車銷售總量的84.6%，低于上年同期0.1個(gè)百分點(diǎn)。（見(jiàn)圖表3）

圖表3：2024年7月及1-7月市場(chǎng)集中度一覽表（單位：萬(wàn)輛）

1-7月，在汽車銷量累計(jì)排名前十位的企業(yè)中，與上年同期相比，上汽集團(tuán)、中國(guó)一汽、廣汽集團(tuán)和北汽集團(tuán)銷量呈不同程度下降。其中，廣汽已經(jīng)連續(xù)多月下降幅度超過(guò)20%，在TOP10企業(yè)中降幅最大；上汽累計(jì)銷量雖然下降了16.2%，但仍然以202.1萬(wàn)輛保持了行業(yè)“領(lǐng)頭羊”的地位；一汽和北汽則分別小幅下降5.1%和0.9%。

TOP10中，除上述四家企業(yè)外，其他六家企業(yè)銷量均呈不同程度增長(zhǎng)。其中，奇瑞汽車增速最為顯著，今年前7個(gè)月累計(jì)銷量為129.6萬(wàn)輛，累計(jì)大幅增長(zhǎng)45.5%；其次，吉利汽車、比亞迪汽車和東風(fēng)集團(tuán)也均保持了兩位數(shù)的增長(zhǎng)；長(zhǎng)安汽車和長(zhǎng)城汽車的累計(jì)增幅則為個(gè)位數(shù)。（見(jiàn)圖表4）

圖表4：2024年1-7月汽車企業(yè)（集團(tuán)）累計(jì)銷量排名TOP10（單位：萬(wàn)輛）

小結(jié)

國(guó)家層面的鼓勵(lì)政策持續(xù)加碼。7月25日，國(guó)家發(fā)改委、財(cái)政部等四部門(mén)聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于加力支持大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新的若干措施》，提出支持老舊營(yíng)運(yùn)貨車報(bào)廢更新、提高新能源公交車及動(dòng)力電池更新補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)、提高汽車報(bào)廢更新補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)。此次政策力度較4月24日發(fā)布的實(shí)施細(xì)則有較大幅度提升，乘用車和商用車均獲補(bǔ)貼支持。

基于此，中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)分析認(rèn)為，上述措施將進(jìn)一步釋放存量市場(chǎng)的換購(gòu)需求，疊加車企新品不斷投放，部分地方政府放寬限購(gòu)、增發(fā)指標(biāo)等多層次舉措，有助于全年預(yù)期目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。