在全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展的大背景下，汽車產(chǎn)業(yè)當(dāng)前正面臨前所未有的變革。7月13日上午，在2024中國(guó)汽車論壇的“加快融入全球汽車產(chǎn)業(yè)鏈，助力產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展”主題論壇上，中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)副總工程師王耀、中國(guó)機(jī)電商會(huì)汽車分會(huì)秘書長(zhǎng)陳菁晶、長(zhǎng)城國(guó)際副總經(jīng)理張爍、奇瑞國(guó)際公司總經(jīng)理助理束學(xué)明、西班牙加泰羅尼亞自治區(qū)政府企業(yè)和勞工廳廳長(zhǎng)羅杰·托倫特、西班牙加泰羅尼亞自治區(qū)政府工業(yè)局局長(zhǎng)奧里奧爾·爾科巴、西班牙加泰羅尼亞自治區(qū)政府貿(mào)易投資局中國(guó)事務(wù)處總監(jiān)薛喬珊、意大利汽車工業(yè)協(xié)會(huì)（ANFlA）總干事吉安馬爾科·喬爾達(dá)（Gianmarco Giorda）、中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)車輪分會(huì)顧問(wèn)劉彥戎、佛瑞亞集團(tuán)亞洲戰(zhàn)略與發(fā)展副總裁李京誠(chéng)、中國(guó)電信國(guó)際有限公司高級(jí)總監(jiān)劉奎亞等國(guó)內(nèi)外車企、供應(yīng)鏈、行業(yè)機(jī)構(gòu)代表和產(chǎn)業(yè)相關(guān)人士共同探討中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)的未來(lái)全球化發(fā)展道路。王耀主持本場(chǎng)論壇。

融入全球，挑戰(zhàn)與機(jī)遇并存

近年來(lái)，新能源汽車的快速發(fā)展為中國(guó)汽車行業(yè)提供了新的增長(zhǎng)點(diǎn)。同時(shí)，伴隨5G、大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)的發(fā)展，中國(guó)汽車企業(yè)也在智能駕駛、車聯(lián)網(wǎng)服務(wù)等方面進(jìn)行積極探索，為全球用戶提供了更加安全、便捷的出行解決方案。

王耀在開場(chǎng)致辭中表示，依托產(chǎn)品質(zhì)量的提升和品牌建設(shè)的不斷推進(jìn)，中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)持續(xù)創(chuàng)新，不斷增強(qiáng)在全球市場(chǎng)的影響力。中國(guó)汽車產(chǎn)品在國(guó)際市場(chǎng)上也受到了眾多消費(fèi)者的青睞?！霸谌蚧^(guò)程中，中國(guó)汽車企業(yè)已在亞洲、非洲等新興市場(chǎng)取得顯著成績(jī)，同時(shí)也在歐洲和美洲等成熟市場(chǎng)積極布局。不僅與國(guó)際汽車品牌合作，加速技術(shù)交流和市場(chǎng)融合，還注重本土化策略，尊重并融入當(dāng)?shù)匚幕?，以更好地滿足不同市場(chǎng)的需求?！?/p>

然而，在取得顯著進(jìn)步和矚目成績(jī)的同時(shí)，中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)的全球化進(jìn)程也面臨一系列挑戰(zhàn)。“不同國(guó)家和地區(qū)的汽車進(jìn)口政策、標(biāo)準(zhǔn)和法規(guī)增加了市場(chǎng)準(zhǔn)入難度。品牌建設(shè)方面，提升國(guó)際市場(chǎng)的品牌美譽(yù)度和影響力是中國(guó)汽車企業(yè)亟需解決的問(wèn)題。同時(shí)，全球政治經(jīng)濟(jì)的波動(dòng)影響供應(yīng)鏈穩(wěn)定性，中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)需要加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈的抗風(fēng)險(xiǎn)能力”。

此外，在王耀看來(lái)，隨著貿(mào)易保護(hù)主義抬頭、技術(shù)壁壘以及地緣政治風(fēng)險(xiǎn)等因素也對(duì)中國(guó)汽車的全球化布局構(gòu)成了挑戰(zhàn)。面對(duì)這些障礙，中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)需要通過(guò)持續(xù)的技術(shù)創(chuàng)新、品牌的國(guó)際化戰(zhàn)略、供應(yīng)鏈的多元化，以及積極參與國(guó)際交流與合作，來(lái)不斷提升自身的全球競(jìng)爭(zhēng)力和市場(chǎng)適應(yīng)性。

就“中國(guó)汽車融入全球產(chǎn)業(yè)鏈”話題，陳菁晶側(cè)重于全球產(chǎn)業(yè)鏈的動(dòng)態(tài)變化，對(duì)全球汽車產(chǎn)業(yè)鏈的出口形勢(shì)與市場(chǎng)趨勢(shì)進(jìn)行了充分分析。

她表示，根據(jù)WTO的統(tǒng)計(jì)，全球貿(mào)易的2/3是中間品，這意味著2/3的貿(mào)易是在產(chǎn)業(yè)鏈中流動(dòng)的，這充分證明了產(chǎn)業(yè)鏈在全球貿(mào)易中的重要結(jié)構(gòu)性作用。但從目前的情況來(lái)看，全球產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)生了一些變化?！笆紫龋瑲W洲整體經(jīng)濟(jì)狀況不穩(wěn)定，面臨通貨膨脹、能源價(jià)格上漲以及資金外流的挑戰(zhàn)，其地位正在被削弱。同時(shí)，我們也看到更多新興市場(chǎng)和發(fā)展中國(guó)家，正在持續(xù)價(jià)碼對(duì)于電動(dòng)化投入?！崩纾《韧瞥隽讼嚓P(guān)法案；泰國(guó)作為東南亞地區(qū)的汽車制造中心，希望更快轉(zhuǎn)向電動(dòng)汽車的制造與出口；印度尼西亞依托鎳礦的資源，也是采取了一系列的減稅和國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程措施；巴西在推行綠色出行和創(chuàng)新計(jì)劃；澳大利亞則新近推出了新車能效標(biāo)準(zhǔn)；烏茲別克斯坦鼓勵(lì)本土化的投資進(jìn)行稅收的減免……這些新興市場(chǎng)和發(fā)展中國(guó)家都不是傳統(tǒng)意義上的汽車產(chǎn)業(yè)鏈主導(dǎo)性國(guó)家，但它們都在“加碼上量”，以求在汽車產(chǎn)業(yè)電動(dòng)化轉(zhuǎn)型中積極爭(zhēng)取一席之地。

因此，在快速出海過(guò)程中，陳菁晶提醒企業(yè)審慎考慮各區(qū)域市場(chǎng)的環(huán)境差異，例如在東南亞的投資?！霸谔﹪?guó)、印度尼西亞、馬來(lái)西亞等右舵市場(chǎng)，中企在當(dāng)?shù)赝顿Y過(guò)于集中，車型密集投放也引發(fā)中企內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)的加劇”。此外，已經(jīng)看到墨西哥在經(jīng)歷投資熱潮后，目前正逐漸降溫，主要因?yàn)槟鞲缧抡畬?duì)美國(guó)施壓的相關(guān)考慮，以及美墨加協(xié)議面臨政策審議風(fēng)險(xiǎn)。此外，墨西哥本土也存在勞工、成本、合規(guī)管理等問(wèn)題，這些都是企業(yè)實(shí)際投入時(shí)需要考慮的因素。

綜上，陳菁晶對(duì)企業(yè)走出去面臨的考驗(yàn)提出建議：首先，要維持正常利潤(rùn)率，并在現(xiàn)有優(yōu)勢(shì)市場(chǎng)不斷提升服務(wù)質(zhì)量，而不僅僅依靠銷售目標(biāo)維持市占率；其次，要合理區(qū)分哪些是貿(mào)易型市場(chǎng)，哪些是投資型市場(chǎng)，在投資友好型市場(chǎng)進(jìn)行合理可行性分析，再做進(jìn)一步投資計(jì)劃；另外，在公共資源方面，包括公共海外倉(cāng)、國(guó)際營(yíng)銷服務(wù)網(wǎng)絡(luò)以及境外園區(qū)的布局，也應(yīng)納入考慮范疇。

協(xié)同出海，布局為先

張爍分享了長(zhǎng)城汽車在差異化競(jìng)爭(zhēng)和精準(zhǔn)布局方面助力企業(yè)全球化發(fā)展的寶貴經(jīng)驗(yàn)。他認(rèn)為，差異化競(jìng)爭(zhēng)首先源于超前的布局和長(zhǎng)期主義，這種長(zhǎng)期主義需要緊跟需求。當(dāng)前，全球化發(fā)展不僅面臨能源革命，還涉及品牌力和服務(wù)力的競(jìng)爭(zhēng)。

在張爍看來(lái)，新能源是未來(lái)的大勢(shì)所趨，但尚未出現(xiàn)單一能源主導(dǎo)的局面。各車企都需找到適合自身發(fā)展的路徑，但更關(guān)鍵的是緊跟用戶和市場(chǎng)需求。他以長(zhǎng)城汽車的Hi4技術(shù)為例，表示：“我們不僅注重高端化導(dǎo)入，更希望通過(guò)多樣化的能源形式為海外市場(chǎng)提供解決方案，實(shí)現(xiàn)差異化布局。我們提倡為海外市場(chǎng)提供多檔次、多品類、多動(dòng)力的產(chǎn)品，以滿足不同的用車需求。因此，我們通過(guò)智能化燃油車、氫混、PHEV、EV等產(chǎn)品組合，希望能夠應(yīng)對(duì)不同市場(chǎng)的新能源需求，實(shí)現(xiàn)規(guī)模價(jià)值和效益的最大化?！?/p>

其次，在精準(zhǔn)布局方面。張爍表示，真正的國(guó)際化需要全產(chǎn)業(yè)鏈的出海，通過(guò)科學(xué)布局找到自身的位置，以應(yīng)對(duì)單一競(jìng)爭(zhēng)要素，如純整車出口模式。“與其卷蠻力，不如卷格局。中國(guó)汽車的全球化發(fā)展不僅僅依賴當(dāng)前的產(chǎn)品價(jià)值優(yōu)勢(shì)，更需要滿足國(guó)際市場(chǎng)對(duì)利益共享的訴求。我們希望除了提供汽車產(chǎn)品外，還能帶去汽車技術(shù)、就業(yè)機(jī)會(huì)以及相關(guān)產(chǎn)品。這種綜合競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)是我們?cè)谇⒄勆虡I(yè)機(jī)會(huì)時(shí)的重要競(jìng)爭(zhēng)力?！迸c此同時(shí)，他還強(qiáng)調(diào)塑造可持續(xù)品牌力的重要性，“長(zhǎng)城有句口號(hào)是‘布局大于經(jīng)營(yíng)，走出去、走進(jìn)去、走上去’，這不僅代表產(chǎn)品與用戶需求的對(duì)接、產(chǎn)品價(jià)值和價(jià)格的提升，更是品牌心智的提升。企業(yè)的長(zhǎng)期發(fā)展根植于品牌價(jià)值的可持續(xù)性，同時(shí)需要合理的利潤(rùn)空間，以保障經(jīng)營(yíng)的可持續(xù)性?！?/p>

在整車企業(yè)全球化的同時(shí)，配套零部件產(chǎn)業(yè)的國(guó)際發(fā)展同樣備受關(guān)注。劉彥戎在介紹中國(guó)車輪產(chǎn)業(yè)國(guó)際化發(fā)展時(shí)表示，目前車輪企業(yè)的國(guó)際化仍以企業(yè)個(gè)體發(fā)展為主，主要面向國(guó)際市場(chǎng)上的歐美整車企業(yè)進(jìn)行布局。隨著我國(guó)整車出口量的增加，尤其是新能源車的出口，零部件企業(yè)也需跟隨整車企業(yè)，成為其技術(shù)支撐的一部分。

在劉彥戎看來(lái)，車輪行業(yè)走向國(guó)際市場(chǎng)呈現(xiàn)出幾個(gè)背景特征：首先，車輪在國(guó)外接近于一個(gè)勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)，許多發(fā)達(dá)國(guó)家將其視為不發(fā)展領(lǐng)域，這無(wú)形中為中國(guó)企業(yè)創(chuàng)造了市場(chǎng)機(jī)會(huì)。其次，車輪產(chǎn)品看似簡(jiǎn)單，但在國(guó)內(nèi)投入了大量資金和人力，導(dǎo)致產(chǎn)能過(guò)剩和激烈競(jìng)爭(zhēng)。此外，國(guó)際市場(chǎng)的雙反措施迫使車輪企業(yè)考慮走出去以求生存。最后，車輪企業(yè)在自身發(fā)展過(guò)程中尋求安全性和長(zhǎng)期發(fā)展，因此許多企業(yè)通過(guò)跨界收購(gòu)海外資產(chǎn)，保持長(zhǎng)期發(fā)展的勢(shì)頭。

劉彥戎還提到，這一過(guò)程中出現(xiàn)了新的挑戰(zhàn)，即如何使車輪產(chǎn)業(yè)的海外布局適應(yīng)我國(guó)品牌汽車的整車出口需求?！败囕喰袠I(yè)內(nèi)對(duì)優(yōu)化市場(chǎng)、規(guī)范競(jìng)爭(zhēng)有著強(qiáng)烈的呼聲。如果海外布局不能適應(yīng)或匹配需求，企業(yè)將面臨重復(fù)投資的問(wèn)題。”他強(qiáng)調(diào)，中國(guó)零部件企業(yè)共同努力，在海外市場(chǎng)推廣國(guó)內(nèi)的管理經(jīng)驗(yàn)同時(shí)，避免在國(guó)際市場(chǎng)上形成惡劣競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境。

在整車和零部件企業(yè)加快融入全球汽車產(chǎn)業(yè)鏈的同時(shí)，隨著智能化進(jìn)程的推進(jìn)，數(shù)據(jù)及跨境信息傳輸安全已成為自動(dòng)駕駛領(lǐng)域公司亟待解決的難點(diǎn)。據(jù)劉奎亞介紹，中國(guó)電信已將國(guó)內(nèi)先進(jìn)的信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)經(jīng)驗(yàn)移植到海外，并進(jìn)行本地化適配，以全球云網(wǎng)服務(wù)能力支持汽車產(chǎn)業(yè)國(guó)際化。他表示：“隨著制造業(yè)的出海，我們注意到東南亞、東歐，甚至最近的沙特和北非區(qū)域有大量中國(guó)企業(yè)建立工廠和生產(chǎn)線。為了解決海外用工難和用工成本高的問(wèn)題，我們推出了多個(gè)智慧化、無(wú)人少人化工廠的解決方案?！睋?jù)稱，在特定汽車行業(yè)，中國(guó)電信國(guó)際已推出了四類專屬解決方案，包括海外銷售組網(wǎng)、海外車聯(lián)網(wǎng)、海外工廠信息化和海外自動(dòng)駕駛研發(fā)及云服務(wù)。同時(shí)，除了傳統(tǒng)的連接型業(yè)務(wù)，在公有云、私有云和車企用的混合云服務(wù)方面，中國(guó)電信也進(jìn)行了廣泛配置，基于通用數(shù)字底座，我們根據(jù)行業(yè)特點(diǎn)和需求場(chǎng)景，為中資車企出海配套提供車聯(lián)網(wǎng)服務(wù)。

法意西拋來(lái)赴歐建廠“橄欖枝”

汽車產(chǎn)業(yè)的投資規(guī)模龐大，因此通常會(huì)測(cè)試目標(biāo)市場(chǎng)當(dāng)?shù)貙?duì)產(chǎn)品的接受程度，然后再?zèng)Q定是否在當(dāng)?shù)亟◤S。而從產(chǎn)業(yè)發(fā)展的角度來(lái)看，一旦產(chǎn)品獲得了當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)的認(rèn)可，那么在當(dāng)?shù)亟◤S便是自然的選擇，有助于降低成本。當(dāng)前，在歐盟持續(xù)向中國(guó)新能源汽車出口產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)旱谋尘跋?，未?lái)，“本地建廠+品牌直營(yíng)”出海模式會(huì)逐漸成為主流，且本地化生產(chǎn)是車企海外立足的必然選擇。在本場(chǎng)論壇中，來(lái)自西班牙、意大利、法國(guó)的地方政府、行業(yè)組織與企業(yè)代表，也紛紛分享了各地市場(chǎng)環(huán)境基本面情況，招攬中國(guó)企業(yè)赴本地建廠。

羅杰·托倫特、奧里奧爾·爾科巴與薛喬珊分享了西班牙加泰羅尼亞地區(qū)汽車產(chǎn)業(yè)投資環(huán)境及機(jī)遇的相關(guān)情況。

羅杰·托倫特指出，加泰羅尼亞在西班牙和歐洲具有戰(zhàn)略地位。該地區(qū)擁有一流的國(guó)際陸路、航空和港口連接，強(qiáng)大的工業(yè)基礎(chǔ)和創(chuàng)新生態(tài)系統(tǒng)，使其成為歐洲最具經(jīng)濟(jì)活力的地區(qū)之一。他強(qiáng)調(diào)，加泰羅尼亞是中國(guó)企業(yè)在歐洲尋找合作伙伴和開發(fā)商業(yè)項(xiàng)目的理想之地，奇瑞汽車在巴塞羅那落戶便是有力證明。為進(jìn)一步加強(qiáng)雙邊關(guān)系，加泰羅尼亞大區(qū)政府設(shè)有專門的中國(guó)事務(wù)處，與中國(guó)的貿(mào)易投資辦事處合作，為在加泰羅尼亞投資的中國(guó)企業(yè)提供個(gè)性化支持。

奧里奧爾·爾科巴補(bǔ)充道，加泰羅尼亞大區(qū)政府對(duì)工業(yè)部門有明確的決心和承諾，正在通過(guò)國(guó)家計(jì)劃投入資源，以提高工業(yè)在區(qū)域經(jīng)濟(jì)中的比重。西班牙是歐洲第二大汽車生產(chǎn)國(guó)，而加泰羅尼亞則是生產(chǎn)量最大的地區(qū)，擁有良好的汽車工業(yè)基礎(chǔ)，適合外來(lái)汽車企業(yè)在歐洲實(shí)現(xiàn)本地化經(jīng)營(yíng)。早在本世紀(jì)初，全球化進(jìn)程開始之前，加泰羅尼亞就已經(jīng)吸引了來(lái)自韓國(guó)、日本、印度、美國(guó)、法國(guó)和德國(guó)的企業(yè)，這些公司在良好的生態(tài)系統(tǒng)中得到了客戶、供應(yīng)商、技術(shù)中心和工程公司的支持。

加泰羅尼亞方面認(rèn)為，客觀來(lái)看，歐盟始終尋求在公平競(jìng)爭(zhēng)的環(huán)境中促進(jìn)競(jìng)爭(zhēng)，其關(guān)稅政策相比美國(guó)更加合理、透明。不過(guò)，高稅率仍然對(duì)創(chuàng)新投資和可持續(xù)汽車發(fā)展構(gòu)成挑戰(zhàn)。因此，保護(hù)歐洲工業(yè)的最佳方式之一是讓中國(guó)工業(yè)更容易進(jìn)入歐洲市場(chǎng)，成為經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的一部分。西班牙加泰羅尼亞將會(huì)是實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)的理想之地，該地區(qū)愿與中國(guó)企業(yè)建立互信、互認(rèn)、互惠關(guān)系，為其提供更多便利。

吉安馬爾科·喬爾達(dá)對(duì)意大利汽車產(chǎn)業(yè)的投資環(huán)境和政策進(jìn)行了詳細(xì)介紹。他表示，汽車行業(yè)是意大利制造系統(tǒng)的重要引擎，擁有5000多家公司，年產(chǎn)值約900億歐元，為33萬(wàn)人提供就業(yè)。雖然這些數(shù)字與中國(guó)產(chǎn)業(yè)規(guī)模差距很大，但在歐盟范圍內(nèi)，意大利的汽車工業(yè)仍位居前列。同時(shí)，意大利還是歐盟第二大汽車部件供應(yīng)國(guó)，僅次于德國(guó)，擁有200多家生產(chǎn)汽車零部件的公司。其中50%的汽車部件產(chǎn)量用于出口，與全球汽車主機(jī)廠商合作廣泛，供應(yīng)鏈靈活，能夠滿足全球及中國(guó)市場(chǎng)的需求。

喬爾達(dá)還提到，意大利政府正在大力投資電氣化基礎(chǔ)設(shè)施，以建立電動(dòng)車生產(chǎn)基地。未來(lái)，意大利將加速插電混動(dòng)和純電動(dòng)車的開發(fā)與使用，為中國(guó)電車品牌提供良好的市場(chǎng)機(jī)會(huì)。他強(qiáng)調(diào)，意大利與中國(guó)在汽車行業(yè)有許多共同利益，合作前景廣闊。意大利政府和企業(yè)積極歡迎中國(guó)公司前來(lái)投資與合作，并提供政策支持和工具。

李京誠(chéng)帶來(lái)法國(guó)新能源汽車市場(chǎng)和法國(guó)投資環(huán)境介紹。他表示，法國(guó)的新能源汽車市場(chǎng)包括純電動(dòng)車和混合動(dòng)力車。自2019年以來(lái)，新能源車市場(chǎng)滲透率從3%提升至今年上半年約25%，即每四輛車中有一輛是新能源車。目前市場(chǎng)結(jié)構(gòu)為2/3純電動(dòng)和1/3混動(dòng)。盡管去年四季度滲透率曾接近30%，今年有所回落，尤其是純電動(dòng)車的滲透率從21%降至16%。這主要受到電動(dòng)車補(bǔ)貼政策調(diào)整（如法國(guó)對(duì)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)電動(dòng)車不再提供補(bǔ)貼）和電動(dòng)車使用痛點(diǎn)未能有效解決的影響。預(yù)計(jì)到2030年，整個(gè)歐洲的汽車產(chǎn)銷量將穩(wěn)定在1700萬(wàn)輛左右，法國(guó)占其中10%，即170萬(wàn)輛。

關(guān)于法國(guó)投資環(huán)境，李京誠(chéng)表示，法國(guó)已出臺(tái)《法國(guó)2030投資計(jì)劃》，計(jì)劃投入540億歐元用于支持能源和先進(jìn)制造業(yè)的發(fā)展，并設(shè)有70億歐元的臨時(shí)框架協(xié)議及稅收抵免政策，其中研發(fā)稅收抵免最高可達(dá)30%，金額最高為1億歐元。而在勞動(dòng)環(huán)境方面，法國(guó)為了吸引外資，對(duì)用工時(shí)間、用工成本、行政審批流程和外派人員的吸引力等方面也已做出大量改進(jìn)。