7月11-13日，以“引領(lǐng)新變革，共贏新未來(lái)”為主題的2024中國(guó)汽車論壇在上海嘉定成功召開。本屆論壇由中華人民共和國(guó)工業(yè)和信息化部、中國(guó)科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)、中國(guó)機(jī)械工業(yè)聯(lián)合會(huì)指導(dǎo)，中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)主辦，上海市嘉定區(qū)人民政府、世界汽車組織（OICA）為支持單位，汽車縱橫全媒體、中國(guó)汽車工業(yè)經(jīng)濟(jì)技術(shù)信息研究所有限公司為承辦單位，安亭·上海國(guó)際汽車城為協(xié)辦單位，地平線、汽車之家為官方合作伙伴，沃爾沃EM90為官方指定用車。

7月13日上午，在“新形勢(shì)下汽車市場(chǎng)增長(zhǎng)新動(dòng)能”主題論壇上，國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)研究所副所長(zhǎng)王青，中汽中心資深首席專家、中國(guó)汽車戰(zhàn)略與政策研究中心總工程師吳松泉，國(guó)家信息中心正高級(jí)經(jīng)濟(jì)師徐長(zhǎng)明，平安證券股份有限公司汽車行業(yè)首席分析師王德安，深藍(lán)汽車戰(zhàn)略市場(chǎng)部副總經(jīng)理呂婷，奇瑞國(guó)際公司總經(jīng)理助理束學(xué)明，S&P Global Mobility[標(biāo)普全球汽車]中國(guó)輕型車銷售預(yù)測(cè)負(fù)責(zé)人林懷濱和汽車之家資訊業(yè)務(wù)VP兼總編輯仝斐從產(chǎn)業(yè)政策、市場(chǎng)發(fā)展、消費(fèi)者洞察等多維度解析了汽車市場(chǎng)發(fā)展，探尋新形勢(shì)下我國(guó)汽車市場(chǎng)增長(zhǎng)的新動(dòng)能、新機(jī)遇。本場(chǎng)論壇由中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)副秘書長(zhǎng)陳士華主持。

緊抓汽車行業(yè)深度結(jié)構(gòu)調(diào)整期

“當(dāng)前內(nèi)部影響和外部影響因素交織、疊加、共振，讓整個(gè)汽車市場(chǎng)和產(chǎn)業(yè)在增速回落過程中一些老問題和新矛盾集中顯現(xiàn)?，F(xiàn)在有很多方面需要破局，有些需要加快改革步伐，加快產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)和市場(chǎng)轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展?！蓖跚嗾J(rèn)為，整個(gè)汽車產(chǎn)業(yè)和市場(chǎng)已進(jìn)入深度結(jié)構(gòu)調(diào)整期。

在王青看來(lái)，消費(fèi)更加個(gè)性化、體驗(yàn)化、綠色化。市場(chǎng)正在不斷細(xì)分和快速迭代，汽車正從產(chǎn)品導(dǎo)向轉(zhuǎn)向服務(wù)導(dǎo)向。同時(shí)，新能源汽車加速替代燃油汽車是大勢(shì)所趨。在此過程中，應(yīng)處理好二者協(xié)調(diào)發(fā)展，避免出現(xiàn)冰火兩重天局面?！拔覀儾荒苤魂P(guān)注新能源汽車這一增長(zhǎng)亮點(diǎn)，否則對(duì)汽車產(chǎn)業(yè)和汽車消費(fèi)持續(xù)健康發(fā)展不利。我們要打通二者之間產(chǎn)能利用和資源整合的通道，既緩解燃油汽車廠商的困局，又降低新能源汽車發(fā)展的成本，形成協(xié)調(diào)互促發(fā)展，這才是解決問題的根本出路。”

徐長(zhǎng)明從新能源商用車市場(chǎng)發(fā)展角度提出了其看法。新能源商用車與新能源乘用車一樣，最近四年出現(xiàn)了跨越式發(fā)展。新能源商用車主要是政策在驅(qū)動(dòng)，而新能源乘用車是政策和市場(chǎng)雙驅(qū)動(dòng)。新能源商用車市場(chǎng)滲透率增長(zhǎng)快慢，取決于新能源商用車市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的提升。他認(rèn)為，其競(jìng)爭(zhēng)力主要體現(xiàn)在價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力、產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力以及補(bǔ)能能力等方面?！笆袌?chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力提升要靠技術(shù)進(jìn)步和突破。哪個(gè)企業(yè)率先在技術(shù)上突破，它就能在新能源商用車領(lǐng)域取得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)?！?/p>

當(dāng)前我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展勢(shì)頭良好，新能源汽車產(chǎn)業(yè)形成了一定的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，且正處于轉(zhuǎn)型升級(jí)、由大變強(qiáng)的關(guān)鍵時(shí)期。呂婷認(rèn)為，需要綜合研判市場(chǎng)發(fā)展新趨勢(shì)，努力挖掘市場(chǎng)增長(zhǎng)新動(dòng)能，有效增強(qiáng)內(nèi)生動(dòng)力，促進(jìn)國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)，切實(shí)當(dāng)好工業(yè)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步增長(zhǎng)的“壓艙石”。

呂婷分析指出，當(dāng)前汽車市場(chǎng)整體表現(xiàn)為：一是中國(guó)汽車品牌強(qiáng)勢(shì)崛起。國(guó)內(nèi)汽車市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局從原來(lái)的歐、美、日、德、韓、中“六分天下”逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)橹袊?guó)品牌獨(dú)占半壁江山。二是新能源汽車年產(chǎn)銷量將邁入千萬(wàn)輛級(jí)時(shí)代，增程式及插電式或成未來(lái)主流。2023年我國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷量分別為958.7萬(wàn)輛和949.5萬(wàn)輛，發(fā)展速度遠(yuǎn)超預(yù)期，其主要驅(qū)動(dòng)力來(lái)自增程式和插電式混動(dòng)車型。三是用戶需求多元化，汽車產(chǎn)品的快銷品屬性在增強(qiáng)，尤其智能化更加突出。“隨著用戶需求變化，汽車正從過去的耐用消費(fèi)品屬性變?yōu)榭煜穼傩?。同時(shí)，在消費(fèi)群體變遷和體驗(yàn)需求持續(xù)攀升的雙重動(dòng)力推動(dòng)下，汽車智能化需求更加突出，智能化邊界不斷擴(kuò)容。展望未來(lái)，隨著智能化技術(shù)持續(xù)深耕與廣泛應(yīng)用，新能源汽車將超越傳統(tǒng)交通工具范疇，進(jìn)化為集出行、娛樂、工作和生活于一體的智能移動(dòng)生活空間。”

海外市場(chǎng)要謀定而后動(dòng)

近年來(lái)，我國(guó)汽車企業(yè)“出?！币踩〉昧撕艽蟪煽?jī)。

現(xiàn)在出口對(duì)汽車銷量的貢獻(xiàn)率比較高，但外部環(huán)境在不斷變化，整車出口面臨圍堵和打壓。王青指出，我們對(duì)汽車出口要有客觀且合理的認(rèn)識(shí)。他認(rèn)為，整車出口不是越快越好、越多越好，最終會(huì)在貿(mào)易格局中達(dá)到均衡水平，同時(shí)要以主動(dòng)性進(jìn)攻型思路去解決問題。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)要更加開放包容，加強(qiáng)資本層面合作，共同開拓國(guó)內(nèi)和國(guó)外市場(chǎng)，發(fā)揮超大規(guī)模市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)，讓全球資源整合、模式創(chuàng)新更多在中國(guó)進(jìn)行，這樣才會(huì)形成“你中有我、我中有你”、“一榮俱榮、一損俱損”的格局。

“中國(guó)汽車企業(yè)正加速進(jìn)入出海3.0時(shí)代，開始在全球建立研發(fā)團(tuán)隊(duì)以及打造生產(chǎn)制造、銷售一體化的全球化業(yè)務(wù)?！眳捂帽硎?，隨著中國(guó)汽車品牌價(jià)值提升，越來(lái)越多的海外用戶開始接受并喜歡中國(guó)汽車產(chǎn)品，同時(shí)中國(guó)車企正立足于產(chǎn)品、技術(shù)、服務(wù)等核心價(jià)值，推動(dòng)中國(guó)汽車品牌成為世界級(jí)品牌。但國(guó)際環(huán)境復(fù)雜，出口成本也在不斷增加。一方面，由于各種貿(mào)易壁壘，進(jìn)入其他國(guó)家市場(chǎng)時(shí)遭遇種種障礙，導(dǎo)致出口成本增加，競(jìng)爭(zhēng)力下降；另一方面，由于技術(shù)和標(biāo)準(zhǔn)存在差異化，導(dǎo)致出口產(chǎn)品受限。

吳松泉也對(duì)國(guó)際化形勢(shì)做了深入剖析。很多國(guó)家將汽車作為戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)或重要產(chǎn)業(yè)，積極發(fā)展汽車制造業(yè)本地生產(chǎn)，而不是進(jìn)口；過去幾十年是全球化自由貿(mào)易時(shí)代，而現(xiàn)在逆全球化、貿(mào)易保護(hù)主義盛行；后起國(guó)家汽車產(chǎn)業(yè)國(guó)際化常常充滿波折，比如日本和韓國(guó)汽車出口大規(guī)模擴(kuò)張時(shí)期就曾遇到很多限制措施；中國(guó)汽車崛起改變了世界汽車產(chǎn)業(yè)格局，但出口時(shí)一直面臨著國(guó)外各種限制舉措等。

“總體來(lái)講，要堅(jiān)持共贏理念，堅(jiān)持長(zhǎng)期主義、本地主義、利他主義；堅(jiān)持出口與投資并重，加強(qiáng)企業(yè)之間聯(lián)動(dòng)合作，加強(qiáng)有序布局?！眳撬扇f，“汽車出口和海外布局是個(gè)長(zhǎng)期過程，汽車發(fā)達(dá)國(guó)家車企布局全球時(shí)也花了很多年時(shí)間。在當(dāng)前形勢(shì)下，我們應(yīng)該慢一點(diǎn)、穩(wěn)一點(diǎn)、低調(diào)一點(diǎn)，欲速則不達(dá)，不要好高騖遠(yuǎn)、自不量力，更不要妄自菲薄，要謀定而后動(dòng)，穩(wěn)扎穩(wěn)打。”

吳松泉強(qiáng)調(diào)，要強(qiáng)化合規(guī)概念，加強(qiáng)對(duì)各國(guó)法律法規(guī)、市場(chǎng)規(guī)則、社會(huì)文化等研究，重視各類風(fēng)險(xiǎn)，并善用規(guī)則，特別是善用對(duì)我們有利的各種規(guī)則。另外，企業(yè)還可以協(xié)同出海，與供應(yīng)鏈企業(yè)、國(guó)內(nèi)車企等抱團(tuán)出海。

林懷濱指出，全球主流汽車市場(chǎng)的發(fā)展趨勢(shì)是大分化。因此，中國(guó)汽車行業(yè)企業(yè)可以因地制宜地制定策略來(lái)拓展全球市場(chǎng)，并規(guī)避不同區(qū)域市場(chǎng)的相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。

挖掘新價(jià)值點(diǎn)創(chuàng)造新需求

我們還應(yīng)認(rèn)識(shí)到，當(dāng)前汽車市場(chǎng)和汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展所面臨的復(fù)雜局面、嚴(yán)峻挑戰(zhàn)前所未有。

王青認(rèn)為，從中長(zhǎng)期來(lái)看，我國(guó)汽車市場(chǎng)潛在增長(zhǎng)率在回落。從汽車保有量增速來(lái)看，2010年前后增速達(dá)到峰值，此后增速一直在回落。這是正常的回落，是汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展階段變化必然性、趨勢(shì)性的現(xiàn)象。同時(shí)，置換更新需求比重在不斷提升，依靠快速普及期的增量驅(qū)動(dòng)市場(chǎng)增長(zhǎng)的階段基本上結(jié)束。而置換更新需求對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)、收入、就業(yè)和價(jià)格等變化更加敏感。

“要高度重視去年以來(lái)愈演愈烈的價(jià)格戰(zhàn)。價(jià)格戰(zhàn)的根本是，在內(nèi)需不足前提下市場(chǎng)形成的‘囚徒困境’，最終在更低的價(jià)格水平實(shí)現(xiàn)均衡?！蓖跚嗵嵝颜f，其負(fù)面效應(yīng)會(huì)固化到市場(chǎng)和產(chǎn)業(yè)中，尤其容易形成“兩個(gè)循環(huán)”的疊加效應(yīng)：市場(chǎng)角度是“降價(jià)-觀望-銷量下滑-再降價(jià)”，企業(yè)角度是“降價(jià)-跟進(jìn)反擊-虧損增加”。隨之而來(lái)的是，企業(yè)研發(fā)能力、創(chuàng)新動(dòng)力被弱化，進(jìn)而使產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力和品牌影響力受損。“價(jià)格戰(zhàn)是雙刃劍，要鼓勵(lì)適度競(jìng)爭(zhēng)，關(guān)鍵在于怎么找到和把握好這個(gè)度?！?/p>

顯然，在新形勢(shì)下面臨一些新的挑戰(zhàn)。呂婷表示，一是非正?！皟?nèi)卷”日趨嚴(yán)峻，而市場(chǎng)長(zhǎng)期發(fā)展需要良性競(jìng)爭(zhēng)。目前汽車產(chǎn)業(yè)進(jìn)入深度重塑期，行業(yè)內(nèi)卷更加激烈，格局更加分化，但過度內(nèi)卷是一種傷害?！啊怼皇蔷韮r(jià)格，而是要卷技術(shù)、卷產(chǎn)品、卷價(jià)值，通過技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品升級(jí)、價(jià)值提升來(lái)推動(dòng)汽車行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展?！倍前ɡ锍探箲]、補(bǔ)能焦慮、安全焦慮等在內(nèi)的用戶焦慮仍然存在，核心技術(shù)仍需持續(xù)進(jìn)階，盡管新能源汽車發(fā)展取得了長(zhǎng)足進(jìn)步。因此，改善用戶體驗(yàn)仍是新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展所面臨的巨大挑戰(zhàn)。三是行業(yè)淘汰賽加速，企業(yè)成本效益面臨挑戰(zhàn)，尤其在“電比油低”大環(huán)境下，對(duì)企業(yè)的盈利和發(fā)展能力提出了更高要求。

“汽車是相當(dāng)個(gè)性化的產(chǎn)品，整車的品牌溢價(jià)可以得到資本市場(chǎng)上的估值溢價(jià)。”王德安從另外一個(gè)視角闡釋了其觀點(diǎn)。他認(rèn)為，智能化標(biāo)簽足夠突出，并可以持續(xù)兌現(xiàn)，加之品牌的用戶黏性，有利于整車品牌估值實(shí)現(xiàn)溢價(jià)。造車新勢(shì)力可以通過強(qiáng)化智能化標(biāo)簽和基于全新單品兌現(xiàn)高成長(zhǎng)性來(lái)使之從低谷期爬出來(lái)。也就是說，車企的估值溢價(jià)可以通過新品類定義能力、商業(yè)模式潛力以及汽車品牌黏性、品牌溢價(jià)等來(lái)持續(xù)維持。他判斷，汽車產(chǎn)品很有可能在走向個(gè)性化、百花齊放的產(chǎn)品新定義時(shí)代，通過新的產(chǎn)品定義來(lái)創(chuàng)造新需求。

仝斐從消費(fèi)與用戶數(shù)據(jù)出發(fā)，解讀了當(dāng)前車市趨勢(shì)，以助力行業(yè)尋找車市增長(zhǎng)新引擎，挖掘車市新價(jià)值點(diǎn)。仝斐指出，新能源車市場(chǎng)滲透率從2020年的6%增長(zhǎng)至2024年1-5月的41%，混動(dòng)車市場(chǎng)增速高達(dá)71%。新能源車市場(chǎng)滲透率顯著提升，混動(dòng)車市場(chǎng)迎來(lái)高速增長(zhǎng)期。用戶需求隨之變化，安全和智能化成為購(gòu)車核心考量，專業(yè)測(cè)試、價(jià)格信息和智能科技內(nèi)容成為購(gòu)車決策剛需。仝斐建議，車企應(yīng)關(guān)注混動(dòng)市場(chǎng)發(fā)展機(jī)遇，滿足用戶對(duì)安全和智能化的需求，通過開放合作共創(chuàng)共建，擴(kuò)大用戶決策影響力，以促進(jìn)中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

面對(duì)新形勢(shì)下的機(jī)遇和挑戰(zhàn)，如何挖掘我國(guó)汽車市場(chǎng)增長(zhǎng)的新動(dòng)能？呂婷提出了五個(gè)“并存”：一是“創(chuàng)新+回歸”并存：客戶需求既要又要應(yīng)滿足；二是“精益+共創(chuàng)”并存：硬核科技與用戶思維開啟新汽車共創(chuàng)新時(shí)代；三是“細(xì)分+大眾”并存：客戶既有場(chǎng)景需求也有聚合同類需求；四是“自研+合作”并存：圍繞速度、成本和價(jià)值核心，以技術(shù)創(chuàng)新注入發(fā)展新動(dòng)能，通過產(chǎn)業(yè)協(xié)同實(shí)現(xiàn)降本增效；五是“本土+海外”并存：堅(jiān)定立足中國(guó)，堅(jiān)持走向全球。綜合施策，全面提升中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展新動(dòng)能。