動力電池企業(yè)猛攻儲能“藍(lán)?！?/h1>
2024-08-13 00:00:00鄭雪芹
汽車縱橫 2024年7期
“動力+儲能”兩條腿走路，正在成為越來越多動力電池企業(yè)的共同選擇。
動力電池企業(yè)競跑“新藍(lán)海”
近年來，儲能產(chǎn)業(yè)高增長吸引眾多企業(yè)布局，其中包括不少老牌動力電池供應(yīng)商。截至目前，寧德時代、億緯鋰能、國軒高科、遠(yuǎn)景動力、欣旺達(dá)、蜂巢能源、瑞浦蘭鈞等多家動力電池企業(yè)均已相繼切入儲能賽道，謀求“動力+儲能”雙賽道發(fā)展。而特斯拉和比亞迪這兩家新能源汽車巨頭更是早已深耕多年。
5月23日，特斯拉上海儲能超級工廠正式開工建設(shè)，給儲能市場投下了一枚重磅炸彈。該工廠是特斯拉在美國本土之外的第一座儲能超級工廠，總投資約14.5億元人民幣，將生產(chǎn)特斯拉超大型電化學(xué)商用儲能系統(tǒng)Megapack，工廠預(yù)計2025年第一季度投產(chǎn)，預(yù)計年產(chǎn)能將達(dá)1萬臺，儲能規(guī)模近40GWh。
始于2015年的特斯拉儲能產(chǎn)品目前遍布全球超過65個國家和地區(qū)，2023年全年裝機(jī)量為14.7GWh，2024年一季度的裝機(jī)量更是達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的4.1GWh，儲能業(yè)務(wù)毛利同比增長140%，是特斯拉增速最為迅猛的業(yè)務(wù)之一。
早在2008年，比亞迪正式涉足儲能，成為全球范圍內(nèi)最早從事儲能業(yè)務(wù)的重磅玩家之一。入局儲能以來，比亞迪不斷延伸儲能產(chǎn)品線。就近兩年來看，2022年比亞迪推出電網(wǎng)級儲能產(chǎn)品BYD Cube T28；2023年相繼推出刀片電池版儲能系統(tǒng)“比亞迪魔方”和工商業(yè)新品MC-I；如今，在5MWh級別儲能系統(tǒng)仍占市場主導(dǎo)的當(dāng)下，比亞迪又舉行業(yè)之先推出6.432MWh超大容量的全新一代魔方系統(tǒng)。
2023年，比亞迪全球儲能系統(tǒng)出貨量達(dá)到了28.4GWh，增速超過136%。進(jìn)入2024年，比亞迪儲能業(yè)務(wù)迎來全新突破。據(jù)官方數(shù)據(jù)顯示，截至5月，比亞迪儲能電池出貨量穩(wěn)超9GWh。
增長如此迅猛的儲能市場，順理成章地成為動力電池企業(yè)重點(diǎn)發(fā)力的第二增長極，畢竟儲能電池和動力電池在技術(shù)上是有共通之處的，市場互補(bǔ)性較強(qiáng)。
《汽車縱橫》通過梳理發(fā)現(xiàn)，借助4月份的第十二屆儲能國際峰會暨展覽會（以下簡稱“峰會”），多家動力電池企業(yè)密集發(fā)布了針對儲能領(lǐng)域打造的新產(chǎn)品和新技術(shù)。4月9日，寧德時代發(fā)布了天恒儲能系統(tǒng)，是集“5年零衰減，6.25MWh，多維安全”于一體的全新產(chǎn)品。儲能一直是寧德時代重要的業(yè)務(wù)板塊，2023年其全球儲能電池出貨量市占率為40%，連續(xù)3年位列全球第一；去年寧德時代儲能電池系統(tǒng)營收同比增長33.17%至599億元，占總營收的14.94%，從營收增速來看，儲能電池系統(tǒng)快于動力電池系統(tǒng)；去年寧德時代儲能電池系統(tǒng)毛利率為23.79%，同比上漲6.78%。從2018年到2023年，寧德時代儲能業(yè)務(wù)的收入從1.89億元增至近600億元，已成為寧德時代的第二增長曲線。
新型儲能正日益成為我國建設(shè)新型能源體系和新型電力系統(tǒng)的關(guān)鍵技術(shù)、培育新興產(chǎn)業(yè)的重要方向、推動能源生產(chǎn)消費(fèi)綠色低碳轉(zhuǎn)型的重要抓手，以及實現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)的重要支撐。
而在4月11日-12日峰會舉辦期間，比亞迪全新一代魔方系統(tǒng)MC Cube-T、遠(yuǎn)景動力EnPower智慧儲能、欣旺達(dá)NoahX 2.0液冷儲能系統(tǒng)、蜂巢能源飛疊短刀儲能電芯+6.9MWh短刀液冷儲能系統(tǒng)、南都電源690Ah超大容量儲能專用電池、瑞浦蘭鈞345Ah問頂儲能電芯+6.9MWh儲能電池艙等眾多代表最新技術(shù)的產(chǎn)品均重磅發(fā)布。
我們從中不難看出，在儲能電芯領(lǐng)域擁有先進(jìn)技術(shù)的企業(yè)，幾乎均把業(yè)務(wù)延伸到了儲能系統(tǒng)集成領(lǐng)域，試圖以“一體化”布局打造完美閉環(huán)。而在儲能廠商市占率比拼背后，則是產(chǎn)能、研發(fā)等綜合實力的比拼。
在技術(shù)趨勢上，以儲能電芯為例，今年300Ah+將迎來關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，滲透率將達(dá)30%-40%，取代280Ah成為下一代主流產(chǎn)品。而為了未雨綢繆，部分電池企業(yè)已展開500Ah+、600Ah+、1000Ah+、刀片電池等技術(shù)儲備。在電芯容量提升的同時，5MWh+儲能系統(tǒng)時代也已經(jīng)到來，液冷方案正替代風(fēng)冷成為主流的儲能系統(tǒng)冷卻技術(shù)。
新型儲能帶來新機(jī)遇和新挑戰(zhàn)
新型儲能正日益成為我國建設(shè)新型能源體系和新型電力系統(tǒng)的關(guān)鍵技術(shù)、培育新興產(chǎn)業(yè)的重要方向、推動能源生產(chǎn)消費(fèi)綠色低碳轉(zhuǎn)型的重要抓手，以及實現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)的重要支撐。
2020-2022年，我國新型儲能裝機(jī)規(guī)模平均年增速達(dá)到136.3%。2023年，新增投運(yùn)裝機(jī)規(guī)模同比增長超過260%，近10倍于“十三五”末裝機(jī)規(guī)模。國家能源局日前發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示，截至今年一季度末，全國已建成投運(yùn)新型儲能項目累計裝機(jī)規(guī)模達(dá)3530萬千瓦/7768萬千瓦時，較去年一季度末增長超210%。
《儲能產(chǎn)業(yè)研究白皮書2024》預(yù)計，未來兩年，新增儲能裝機(jī)仍呈快速增長態(tài)勢，將超額完成目前各省的規(guī)劃目標(biāo)。理想場景下，預(yù)計2030年新型儲能累計裝機(jī)規(guī)模將達(dá)到313.9GW，2024-2030年復(fù)合年均增長率為37.1%，年平均新增儲能裝機(jī)規(guī)模為39.9GW。另據(jù)中國物理與化學(xué)電源行業(yè)協(xié)會儲能應(yīng)用分會預(yù)計，到2025年新型儲能產(chǎn)業(yè)規(guī)模有望突破萬億元，到2030年預(yù)計接近3萬億元。
一邊是儲能市場誘人的增長前景，一邊是動力電池裝車量增速放緩，電池企業(yè)加碼儲能市場已成不二之選。今年1-5月，我國動力電池累計裝車量為160.5GWh，累計同比增長34.6%。盡管增速仍然較高，但比之儲能市場數(shù)倍的裝機(jī)量增幅仍有不小的差距。
不過，雖然前景廣闊，但對于進(jìn)軍儲能市場的動力電池企業(yè)而言，也是機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存。由于近年來新型儲能市場的快速增長吸引了大量資本蜂擁而至，導(dǎo)致賽道逐漸變得擁擠，入局者面臨洗牌加劇、產(chǎn)能過剩等挑戰(zhàn)。
目前，從市場占有率和研發(fā)實力來看，我國儲能電池行業(yè)頭部企業(yè)為寧德時代，市場份額占比在30%以上；比亞迪、億緯鋰能、瑞浦蘭鈞及國軒高科等企業(yè)位于第一梯隊，雖然與寧德時代相比仍有差距，但已經(jīng)占據(jù)了一定的市場份額，市場份額占比在3%-15%之間，研發(fā)實力也較強(qiáng)；第二梯隊企業(yè)有遠(yuǎn)東股份、德賽電池等，已具備一定的產(chǎn)品研發(fā)能力，但市占率低，市場份額占比在3%以下。由此來看，儲能電池行業(yè)的競爭格局與動力電池相似，“強(qiáng)者恒強(qiáng)”之勢短期內(nèi)難以打破。
與此同時，自去年以來，儲能行業(yè)電芯、集成系統(tǒng)價格不斷下行，“腰斬”已然成為行業(yè)形容儲能系統(tǒng)價格走勢的常用詞。在此背景下，更高性價比正成為行業(yè)一大競爭趨勢。降本增效將成為2024年儲能行業(yè)的“主旋律”，這將迫使儲能企業(yè)不斷提升競爭力和盈利能力，助推新材料、新工藝、新技術(shù)的應(yīng)用。
在當(dāng)前國內(nèi)市場發(fā)電側(cè)和電網(wǎng)側(cè)儲能商業(yè)模式不明確的情況下，中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟理事長董揚(yáng)建議，動力電池行業(yè)針對儲能電池市場要做好三件事：一是關(guān)注電力行業(yè)改革和政策發(fā)展走向，關(guān)注其對儲能電池性能要求和商業(yè)模式的影響；二是針對儲能電池要求，加強(qiáng)產(chǎn)品研究開發(fā)，重點(diǎn)方向是安全性和循環(huán)壽命；三是利用當(dāng)前市場環(huán)境比較成熟的國內(nèi)用戶側(cè)儲能和國外儲能電池市場，錘煉產(chǎn)品和技術(shù)。
也有業(yè)內(nèi)人士建議，國內(nèi)儲能電池企業(yè)在深耕國內(nèi)市場的同時，要積極將產(chǎn)品推向國際市場，實現(xiàn)國際化發(fā)展才是長遠(yuǎn)之策 。
“動力+儲能”兩條腿走路，正在成為越來越多動力電池企業(yè)的共同選擇。
動力電池企業(yè)競跑“新藍(lán)海”
近年來，儲能產(chǎn)業(yè)高增長吸引眾多企業(yè)布局，其中包括不少老牌動力電池供應(yīng)商。截至目前，寧德時代、億緯鋰能、國軒高科、遠(yuǎn)景動力、欣旺達(dá)、蜂巢能源、瑞浦蘭鈞等多家動力電池企業(yè)均已相繼切入儲能賽道，謀求“動力+儲能”雙賽道發(fā)展。而特斯拉和比亞迪這兩家新能源汽車巨頭更是早已深耕多年。
5月23日，特斯拉上海儲能超級工廠正式開工建設(shè)，給儲能市場投下了一枚重磅炸彈。該工廠是特斯拉在美國本土之外的第一座儲能超級工廠，總投資約14.5億元人民幣，將生產(chǎn)特斯拉超大型電化學(xué)商用儲能系統(tǒng)Megapack，工廠預(yù)計2025年第一季度投產(chǎn)，預(yù)計年產(chǎn)能將達(dá)1萬臺，儲能規(guī)模近40GWh。
始于2015年的特斯拉儲能產(chǎn)品目前遍布全球超過65個國家和地區(qū)，2023年全年裝機(jī)量為14.7GWh，2024年一季度的裝機(jī)量更是達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的4.1GWh，儲能業(yè)務(wù)毛利同比增長140%，是特斯拉增速最為迅猛的業(yè)務(wù)之一。
早在2008年，比亞迪正式涉足儲能，成為全球范圍內(nèi)最早從事儲能業(yè)務(wù)的重磅玩家之一。入局儲能以來，比亞迪不斷延伸儲能產(chǎn)品線。就近兩年來看，2022年比亞迪推出電網(wǎng)級儲能產(chǎn)品BYD Cube T28；2023年相繼推出刀片電池版儲能系統(tǒng)“比亞迪魔方”和工商業(yè)新品MC-I；如今，在5MWh級別儲能系統(tǒng)仍占市場主導(dǎo)的當(dāng)下，比亞迪又舉行業(yè)之先推出6.432MWh超大容量的全新一代魔方系統(tǒng)。
2023年，比亞迪全球儲能系統(tǒng)出貨量達(dá)到了28.4GWh，增速超過136%。進(jìn)入2024年，比亞迪儲能業(yè)務(wù)迎來全新突破。據(jù)官方數(shù)據(jù)顯示，截至5月，比亞迪儲能電池出貨量穩(wěn)超9GWh。
增長如此迅猛的儲能市場，順理成章地成為動力電池企業(yè)重點(diǎn)發(fā)力的第二增長極，畢竟儲能電池和動力電池在技術(shù)上是有共通之處的，市場互補(bǔ)性較強(qiáng)。
《汽車縱橫》通過梳理發(fā)現(xiàn)，借助4月份的第十二屆儲能國際峰會暨展覽會（以下簡稱“峰會”），多家動力電池企業(yè)密集發(fā)布了針對儲能領(lǐng)域打造的新產(chǎn)品和新技術(shù)。4月9日，寧德時代發(fā)布了天恒儲能系統(tǒng)，是集“5年零衰減，6.25MWh，多維安全”于一體的全新產(chǎn)品。儲能一直是寧德時代重要的業(yè)務(wù)板塊，2023年其全球儲能電池出貨量市占率為40%，連續(xù)3年位列全球第一；去年寧德時代儲能電池系統(tǒng)營收同比增長33.17%至599億元，占總營收的14.94%，從營收增速來看，儲能電池系統(tǒng)快于動力電池系統(tǒng)；去年寧德時代儲能電池系統(tǒng)毛利率為23.79%，同比上漲6.78%。從2018年到2023年，寧德時代儲能業(yè)務(wù)的收入從1.89億元增至近600億元，已成為寧德時代的第二增長曲線。
新型儲能正日益成為我國建設(shè)新型能源體系和新型電力系統(tǒng)的關(guān)鍵技術(shù)、培育新興產(chǎn)業(yè)的重要方向、推動能源生產(chǎn)消費(fèi)綠色低碳轉(zhuǎn)型的重要抓手，以及實現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)的重要支撐。
而在4月11日-12日峰會舉辦期間，比亞迪全新一代魔方系統(tǒng)MC Cube-T、遠(yuǎn)景動力EnPower智慧儲能、欣旺達(dá)NoahX 2.0液冷儲能系統(tǒng)、蜂巢能源飛疊短刀儲能電芯+6.9MWh短刀液冷儲能系統(tǒng)、南都電源690Ah超大容量儲能專用電池、瑞浦蘭鈞345Ah問頂儲能電芯+6.9MWh儲能電池艙等眾多代表最新技術(shù)的產(chǎn)品均重磅發(fā)布。
我們從中不難看出，在儲能電芯領(lǐng)域擁有先進(jìn)技術(shù)的企業(yè)，幾乎均把業(yè)務(wù)延伸到了儲能系統(tǒng)集成領(lǐng)域，試圖以“一體化”布局打造完美閉環(huán)。而在儲能廠商市占率比拼背后，則是產(chǎn)能、研發(fā)等綜合實力的比拼。
在技術(shù)趨勢上，以儲能電芯為例，今年300Ah+將迎來關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，滲透率將達(dá)30%-40%，取代280Ah成為下一代主流產(chǎn)品。而為了未雨綢繆，部分電池企業(yè)已展開500Ah+、600Ah+、1000Ah+、刀片電池等技術(shù)儲備。在電芯容量提升的同時，5MWh+儲能系統(tǒng)時代也已經(jīng)到來，液冷方案正替代風(fēng)冷成為主流的儲能系統(tǒng)冷卻技術(shù)。
新型儲能帶來新機(jī)遇和新挑戰(zhàn)
新型儲能正日益成為我國建設(shè)新型能源體系和新型電力系統(tǒng)的關(guān)鍵技術(shù)、培育新興產(chǎn)業(yè)的重要方向、推動能源生產(chǎn)消費(fèi)綠色低碳轉(zhuǎn)型的重要抓手，以及實現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)的重要支撐。
2020-2022年，我國新型儲能裝機(jī)規(guī)模平均年增速達(dá)到136.3%。2023年，新增投運(yùn)裝機(jī)規(guī)模同比增長超過260%，近10倍于“十三五”末裝機(jī)規(guī)模。國家能源局日前發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示，截至今年一季度末，全國已建成投運(yùn)新型儲能項目累計裝機(jī)規(guī)模達(dá)3530萬千瓦/7768萬千瓦時，較去年一季度末增長超210%。
《儲能產(chǎn)業(yè)研究白皮書2024》預(yù)計，未來兩年，新增儲能裝機(jī)仍呈快速增長態(tài)勢，將超額完成目前各省的規(guī)劃目標(biāo)。理想場景下，預(yù)計2030年新型儲能累計裝機(jī)規(guī)模將達(dá)到313.9GW，2024-2030年復(fù)合年均增長率為37.1%，年平均新增儲能裝機(jī)規(guī)模為39.9GW。另據(jù)中國物理與化學(xué)電源行業(yè)協(xié)會儲能應(yīng)用分會預(yù)計，到2025年新型儲能產(chǎn)業(yè)規(guī)模有望突破萬億元，到2030年預(yù)計接近3萬億元。
一邊是儲能市場誘人的增長前景，一邊是動力電池裝車量增速放緩，電池企業(yè)加碼儲能市場已成不二之選。今年1-5月，我國動力電池累計裝車量為160.5GWh，累計同比增長34.6%。盡管增速仍然較高，但比之儲能市場數(shù)倍的裝機(jī)量增幅仍有不小的差距。
不過，雖然前景廣闊，但對于進(jìn)軍儲能市場的動力電池企業(yè)而言，也是機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存。由于近年來新型儲能市場的快速增長吸引了大量資本蜂擁而至，導(dǎo)致賽道逐漸變得擁擠，入局者面臨洗牌加劇、產(chǎn)能過剩等挑戰(zhàn)。
目前，從市場占有率和研發(fā)實力來看，我國儲能電池行業(yè)頭部企業(yè)為寧德時代，市場份額占比在30%以上；比亞迪、億緯鋰能、瑞浦蘭鈞及國軒高科等企業(yè)位于第一梯隊，雖然與寧德時代相比仍有差距，但已經(jīng)占據(jù)了一定的市場份額，市場份額占比在3%-15%之間，研發(fā)實力也較強(qiáng)；第二梯隊企業(yè)有遠(yuǎn)東股份、德賽電池等，已具備一定的產(chǎn)品研發(fā)能力，但市占率低，市場份額占比在3%以下。由此來看，儲能電池行業(yè)的競爭格局與動力電池相似，“強(qiáng)者恒強(qiáng)”之勢短期內(nèi)難以打破。
與此同時，自去年以來，儲能行業(yè)電芯、集成系統(tǒng)價格不斷下行，“腰斬”已然成為行業(yè)形容儲能系統(tǒng)價格走勢的常用詞。在此背景下，更高性價比正成為行業(yè)一大競爭趨勢。降本增效將成為2024年儲能行業(yè)的“主旋律”，這將迫使儲能企業(yè)不斷提升競爭力和盈利能力，助推新材料、新工藝、新技術(shù)的應(yīng)用。
在當(dāng)前國內(nèi)市場發(fā)電側(cè)和電網(wǎng)側(cè)儲能商業(yè)模式不明確的情況下，中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟理事長董揚(yáng)建議，動力電池行業(yè)針對儲能電池市場要做好三件事：一是關(guān)注電力行業(yè)改革和政策發(fā)展走向，關(guān)注其對儲能電池性能要求和商業(yè)模式的影響；二是針對儲能電池要求，加強(qiáng)產(chǎn)品研究開發(fā)，重點(diǎn)方向是安全性和循環(huán)壽命；三是利用當(dāng)前市場環(huán)境比較成熟的國內(nèi)用戶側(cè)儲能和國外儲能電池市場，錘煉產(chǎn)品和技術(shù)。
也有業(yè)內(nèi)人士建議，國內(nèi)儲能電池企業(yè)在深耕國內(nèi)市場的同時，要積極將產(chǎn)品推向國際市場，實現(xiàn)國際化發(fā)展才是長遠(yuǎn)之策 。
