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電子行業(yè)回購、分紅進(jìn)入佳境

2024-04-29 13:39:32李壯
證券市場周刊 2024年14期
關(guān)鍵詞:現(xiàn)金芯片資金

李壯

已發(fā)布2023年年報(bào)的106家電子股,年內(nèi)股票回購金額已超過去年全年17.24億元的水平,達(dá)18.35億元。在回購股票用途方面,主要集中在股權(quán)激勵(lì)和員工持股方面,但也有個(gè)別公司選擇注銷回購股票。在電子股積極回購股票的同時(shí),還有八成公司預(yù)期分紅派息。

回購金額規(guī)模超過去年

據(jù)Wind數(shù)據(jù),截至4月3日,已發(fā)布2023年年報(bào)的106家電子股年內(nèi)回購股票10644.37萬股,達(dá)去年全年水平的93%;回購金額18.35億元,超過去年全年17.24億元的回購規(guī)模。

需要指出的是,歌爾股份、聚燦光電、中微公司和安潔科技今年以來合計(jì)回購金額達(dá)到了10.6億元,占電子股回購金額的近六成(見表1)。

表1 電子股回購股票金額較多的公司

數(shù)據(jù)來源:Wind

歌爾股份4月3日發(fā)布的股票回購進(jìn)展公告顯示,公司董事會于2023年10月26日審議通過了《關(guān)于以集中競價(jià)方式回購公司股份方案的議案》,即公司使用自有資金以集中競價(jià)交易方式回購部分股票,用于后期實(shí)施員工持股計(jì)劃或者股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃。回購資金總額不低于5億元(含)且不超過人民幣7億元(含),回購價(jià)格不超過人民幣25.49元/股(含)。截至2024年3月31日,公司累計(jì)回購股份3420.57萬股,占公司目前總股本的比例為1.00%,最高成交價(jià)為19.00元/股,最低成交價(jià)為15.30元/股,支付金額為596685920.70元(不含交易費(fèi)用。注:該公告數(shù)據(jù)與Wind統(tǒng)計(jì)有出入,請以公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn))。

歌爾股份年報(bào)顯示,公司將股票回購列為落實(shí)“質(zhì)量回報(bào)雙提升”行動(dòng)方案的動(dòng)作之一,希望增強(qiáng)投資者信心。同時(shí),公司還加強(qiáng)現(xiàn)金分紅,增強(qiáng)投資者回報(bào)。據(jù)2023年年度報(bào)告,2021至2023年,公司累計(jì)現(xiàn)金分紅達(dá)15.09億元,占2020至2022年年均凈利潤的比重為51.01%。此外,公司基于對長期發(fā)展的信心,多次開展股份回購,2021年至2023年累計(jì)回購金額達(dá)21.78億元。公司擬實(shí)施的2023年年度利潤分配方案為:擬向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.00元(含稅)。

值得一提的是,歌爾股份自2008年上市以來累計(jì)現(xiàn)金分紅35.89億元,派息融資比為36.01%。

年內(nèi)回購金額規(guī)模排在歌爾股份之后的是聚燦光電,公司公告顯示,截至2024年3月29日,公司累計(jì)回購股份2858.59萬股,占公司總股本的比例約為4.26%,成交最高價(jià)為9.884元/股,最低價(jià)為7.610元/股,已支付總金額為2.61億元(不含交易費(fèi)用)。本次回購資金總額3億元(含)~5億元(含)。

就回購股份用途而言,聚燦光電與歌爾股份不同,其在《關(guān)于以集中競價(jià)交易方式回購公司股份方案的公告暨回購報(bào)告書》中指出,“本次回購股份基于維護(hù)公司價(jià)值及股東權(quán)益,公司計(jì)劃按照有關(guān)回購規(guī)則和監(jiān)管指引要求,在規(guī)定期限內(nèi)出售。若本次回購的股份在回購?fù)瓿珊笕陜?nèi)未轉(zhuǎn)讓的,公司將根據(jù)有關(guān)回購規(guī)則和監(jiān)管指引要求在三年期限屆滿前注銷?!?/p>

與聚燦光電回購股份用途類似,中微公司公告顯示,截至3月31日,中微公司累計(jì)回購股份160.18萬股,占公司總股本的比例為0.2587%,支付的資金總額為2.29億元(不含印花稅、交易傭金等交易費(fèi)用)。公司本次回購股份擬在披露回購結(jié)果暨股份變動(dòng)公告12個(gè)月后采用集中競價(jià)交易方式出售。本次回購資金總額3億元(含)~5億元(含)。

安潔科技選擇直接注銷,公司于3月28日發(fā)布公告稱,“鑒于公司目前尚無實(shí)施員工持股計(jì)劃或股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的具體方案,根據(jù)公司實(shí)際情況,為提高公司長期投資價(jià)值,維護(hù)廣大投資者利益,公司擬對公司回購股份的用途進(jìn)行變更,回購股份用途由‘?dāng)M用于員工持股計(jì)劃或股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃變更為‘全部用于注銷并相應(yīng)減少注冊資本,即擬對回購專用證券賬戶全部股份12750311股進(jìn)行注銷?!?/p>

約八成電子股宣布分紅現(xiàn)金分紅比例最高達(dá)87%

在106只電子股中,2023年報(bào)提出分紅的公司達(dá)82家,不分紅或未提分紅與否的公司有24家。截至目前,已有兩家公司實(shí)施了2023年度分紅計(jì)劃,分別是聚燦光電和順絡(luò)電子(見表2)。

表2 電子股已實(shí)施分紅方案的公司

數(shù)據(jù)來源:Wind

以現(xiàn)金分紅比例看,聚燦光電高達(dá)87.14%。公司向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利1.6元(含稅),股息率1.42%——?jiǎng)?chuàng)其上市以來最高比例。數(shù)據(jù)顯示,聚燦光電上市以來累計(jì)進(jìn)行了7次現(xiàn)金分紅,累計(jì)現(xiàn)金分紅1.8億元,其中2023年現(xiàn)金分紅1.06億元,派息融資比為9.19%。公司近3年平均凈利潤1.49億元,近3年累計(jì)現(xiàn)金分紅(含回購)1.33億元,近3年累計(jì)分紅占比(含回購)89.43%。

從聚燦光電持續(xù)經(jīng)營角度看,其主要從事化合物光電半導(dǎo)體材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售業(yè)務(wù),主要產(chǎn)品為GaN基高亮度LED外延片、芯片。上市以來,除2022年歸母凈利潤為-0.63億元外,其他年份均為正值。在2022年,公司虧損的季度分別是三季度和四季度,且這一虧損趨勢一直持續(xù)到2023年一季度。

聚燦光電年報(bào)顯示,營業(yè)收入24.81億元,同比增長22.3%;歸母凈利潤1.21億元,同比增長291.4%;扣非凈利潤1.22億元,同比上升166.31%。分季度看,公司2023年第一季度至第四季度,分別實(shí)現(xiàn)扣非凈利潤為-3510.78萬元、449.54萬元、2408.23萬元、1.281億元,分別同比增長了-560.50%、140.44%、158.54%和201.87%。

雖然順絡(luò)電子現(xiàn)金分紅比例遠(yuǎn)低于聚燦光電,但分紅金額較高,2023年為2.38億元,全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利3.00元(含稅),股息率為1.11%。就公司分紅數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),自2007年上市以來累計(jì)現(xiàn)金分紅15次,累計(jì)現(xiàn)金分紅18.47億元,派息融資比為72.58%。公司近3年平均凈利潤6.19億元,近3年累計(jì)現(xiàn)金分紅(含回購)10.36億元,近3年累計(jì)分紅占比(含回購)167.30%。

順絡(luò)電子產(chǎn)品主要包括磁性器件、微波器件、傳感及敏感器件以及精密陶瓷產(chǎn)品。公司自上市以來從未發(fā)生過虧損。2023年,順絡(luò)電子營業(yè)收入50.4億元,同比增長18.93%;歸母凈利潤6.41億元,同比增長47.98%;扣非凈利潤5.92億元,同比增長60.88%。

業(yè)績的持續(xù)增長是電子股積極分紅派息的重要基礎(chǔ),同時(shí)上市公司也會根據(jù)主業(yè)發(fā)展需要對分紅派息做出其他安排。在24家2023年報(bào)公告不分紅的公司中,中芯國際屬于盈利能力較強(qiáng)同時(shí)宣布不分紅的公司之一。

中芯國際2020年上市以來年度歸母凈利潤持續(xù)為正,截至2023年末,未分配利潤為357.5億元。公司在2023年報(bào)中指出,公司實(shí)施現(xiàn)金分紅的條件之一是“公司未來十二個(gè)月內(nèi)無重大對外投資計(jì)劃或重大現(xiàn)金支出。重大投資計(jì)劃或重大現(xiàn)金支出是指公司未來十二個(gè)月內(nèi)擬建設(shè)項(xiàng)目、對外投資、收購資產(chǎn)或者購買設(shè)備的累計(jì)支出達(dá)到或者超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的10%”。公司2023年資本開支約為人民幣528.4億元,預(yù)計(jì)2024年資本開支與2023年相比大致持平,超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的10%,資金需求較大,公司2023年度擬不進(jìn)行利潤分配。未分配利潤的用途和使用計(jì)劃是:主要用于產(chǎn)能擴(kuò)充。

若盈利為負(fù),上市公司分配利潤的“門檻”會變得更高。在2023年度擬不做利潤分配的公司中,深天馬A年度歸母凈利潤虧損近21億元,公司在原因說明中指出:一是公司所處的顯示面板行業(yè)屬于資金密集型與技術(shù)密集型行業(yè),需要持續(xù)投入;二是公司2023年度未達(dá)到《公司章程》中關(guān)于現(xiàn)金分紅條件的第一條、第二條和第五條之規(guī)定,即公司年末合并未分配利潤為負(fù),且母公司可供分配每股利潤為0.12元,低于《章程》規(guī)定的0.2元;2023年每股收益為-0.8535元,低于《章程》規(guī)定的0.1元;公司未來十二個(gè)月內(nèi)預(yù)計(jì)對外投資和購買設(shè)備的現(xiàn)金支出超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的10%。公司留存未分配利潤累計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)至下一年度,將用于滿足公司日常經(jīng)營發(fā)展、項(xiàng)目建設(shè)、投資及流動(dòng)資金需要等,保障公司正常生產(chǎn)經(jīng)營和穩(wěn)定發(fā)展,增強(qiáng)抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力,進(jìn)一步提升公司核心競爭力(見表3)。

表3 部分不分紅公司情況

數(shù)據(jù)來源:Wind

截至2023年末,深天馬A未分配利潤為-8.71億元,這與其2022年末的12.39億元和2021年末的60.7億元未分配利潤相去甚遠(yuǎn)。在2021年,深天馬A年度現(xiàn)金分紅總額為1.72億元,股息率為0.54%。

定增項(xiàng)目變更現(xiàn)象較多

除了分紅和回購,值得一提的是,年內(nèi)有部分電子股在定增資金的使用方面出現(xiàn)了新變化。據(jù)Wind統(tǒng)計(jì),2023年共有18家電子股存在增發(fā)事項(xiàng),其中有9家公司完成實(shí)施(見表4)。

表4 2023年實(shí)施增發(fā)的電子公司情況

數(shù)據(jù)來源:Wind

在這9家公司中,華燦光電增發(fā)募集資金達(dá)20.84億元。華燦光電的定增事項(xiàng)在2022年發(fā)起,根據(jù)《2022年度向特定對象發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市募集說明書(注冊稿)》,公司募集配套資金擬全部用于Micro LED晶圓制造和封裝測試基地項(xiàng)目和補(bǔ)充流動(dòng)資金,擬投入募集資金(調(diào)整后)合計(jì)20.67億元。公司實(shí)際募集資金凈額為20.67億元,截至2023年末,公司募集資金投資募投項(xiàng)目支出4.55億元(其中:Micro LED項(xiàng)目支出1.38億元,補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目支出3.17億元,銀行手續(xù)費(fèi)合計(jì)0.33萬元),累計(jì)收到結(jié)算銀行利息收入和結(jié)構(gòu)性存款理財(cái)收益合計(jì)704.90萬元,臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金5億元,購買理財(cái)產(chǎn)品4億元,募集資金專戶合計(jì)結(jié)余金額為7.19億元。

華燦光電在2023年報(bào)中對募投項(xiàng)目計(jì)劃做了一定修訂。公司指出,“Mini/Micro LED的研發(fā)與制造項(xiàng)目”受募投項(xiàng)目對應(yīng)產(chǎn)品下游需求不及預(yù)期,致項(xiàng)目整體效益不達(dá)預(yù)期?!癎aN基電力電子器件的研發(fā)與制造項(xiàng)目”受市場宏觀環(huán)境影響,其建設(shè)進(jìn)度和研發(fā)進(jìn)度與原計(jì)劃存在偏差,預(yù)計(jì)無法在計(jì)劃時(shí)間內(nèi)完成,因此,公司“GaN基電力電子器件的研發(fā)與制造項(xiàng)目”達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日期進(jìn)行調(diào)整,延期至2024年12月31日。該項(xiàng)目之前的預(yù)設(shè)時(shí)間是2023年12月31日。

與華燦光電修訂的情形類似,聚燦光電在3月初發(fā)布了《關(guān)于變更部分募集資金用途及新增募投項(xiàng)目的公告》,公司募集資金擬投資Mini/Micro LED芯片研發(fā)及制造擴(kuò)建項(xiàng)目,該項(xiàng)目總投資額為15.5億元,原計(jì)劃募集資金擬投資金額12億元,實(shí)際募集資金凈額為10.82億元。截至2023年12月31日,公司在該項(xiàng)目上投入募集資金65.11萬元,投資進(jìn)度0.0602%。公司擬變更“Mini/Micro LED芯片研發(fā)及制造擴(kuò)建項(xiàng)目”的部分募集資金(共計(jì)8億元)用途,用于新項(xiàng)目“年產(chǎn)240萬片紅黃光外延片、芯片項(xiàng)目”的實(shí)施。本次變更后,剩余的募集資金將繼續(xù)實(shí)施原有項(xiàng)目,原募投項(xiàng)目的資金缺口部分將由公司以自籌資金繼續(xù)投入。

在變更部分募集資金用途的原因說明中,聚燦光電指出,“Mini/Micro LED芯片研發(fā)及制造擴(kuò)建項(xiàng)目”系公司于2022年結(jié)合當(dāng)時(shí)市場環(huán)境、行業(yè)發(fā)展趨勢及公司實(shí)際情況等因素制定的。根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃,為了更好地發(fā)揮產(chǎn)業(yè)鏈一體化優(yōu)勢,提高公司市場競爭力,公司擬變更“Mini/Micro LED芯片研發(fā)及制造擴(kuò)建項(xiàng)目”的部分募集資金用途,用于“年產(chǎn)240萬片紅黃光外延片、芯片項(xiàng)目”的實(shí)施?!坝捎谌狈aAs基的紅黃光LED芯片產(chǎn)品布局,導(dǎo)致公司在Mini/Micro LED新型顯示等快速增長的顯示細(xì)分市場競爭優(yōu)勢不突出。為順應(yīng)行業(yè)發(fā)展趨勢以及行業(yè)競爭環(huán)境的新態(tài)勢,公司在已有產(chǎn)業(yè)布局的基礎(chǔ)上,亟須進(jìn)一步加強(qiáng)GaAs基LED芯片的產(chǎn)業(yè)布局,鞏固并擴(kuò)大市場份額,提高公司的市場地位,同時(shí)持續(xù)跟進(jìn)產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展方向,進(jìn)一步完善公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu),增強(qiáng)公司盈利能力,確保公司持續(xù)、快速、健康發(fā)展,進(jìn)而實(shí)現(xiàn)企業(yè)價(jià)值和股東利益最大化?!?/p>

聚燦光電預(yù)計(jì),年產(chǎn)240萬片紅黃光外延片、芯片項(xiàng)目建設(shè)期為24個(gè)月,達(dá)產(chǎn)后,年均營業(yè)收入為61330.81萬元,年均利潤總額為11720.08萬元,年均凈利潤為9962.07萬元,稅后內(nèi)部收益率12.96%,稅后投資回收期(含建設(shè)期)為6.29年,具備較好的經(jīng)濟(jì)效益。

(文中個(gè)股僅為舉例分析,不做買賣建議。)

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