公司本次公開發(fā)行人民幣普通股6000萬股，占發(fā)行后總股本的比例為25%。本次公開發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后擬投資于以下項(xiàng)目：智能制造基地建設(shè)項(xiàng)目、生產(chǎn)基地自動(dòng)化改造項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

公司的主營業(yè)務(wù)為大型專用設(shè)備金屬結(jié)構(gòu)件的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷售。公司的產(chǎn)品主要應(yīng)用于隧道掘進(jìn)、工程起重和風(fēng)力發(fā)電等領(lǐng)域，其中隧道掘進(jìn)設(shè)備及其配套產(chǎn)品主要包括盾構(gòu)機(jī)的盾體、刀盤體、管片機(jī)及隧道洞壁支撐管片等；工程起重設(shè)備產(chǎn)品主要包括：車架、臂架、副臂、塔機(jī)結(jié)構(gòu)件等；風(fēng)力發(fā)電設(shè)備產(chǎn)品主要包括風(fēng)電機(jī)組機(jī)艙底座、機(jī)座、轉(zhuǎn)子支架、定子支架、鎖定盤等。

公司擁有一支經(jīng)驗(yàn)豐富的專業(yè)化團(tuán)隊(duì)，公司的核心技術(shù)人員為總經(jīng)理傅能武及負(fù)責(zé)技術(shù)部門的副總經(jīng)理唐曙光，傅能武曾任湘潭電機(jī)股份有限公司結(jié)構(gòu)件事業(yè)部總經(jīng)理，擁有超過四十年金屬結(jié)構(gòu)件的生產(chǎn)、管理經(jīng)驗(yàn)；唐曙光曾任湖南大工重機(jī)有限公司焊接責(zé)任工程師，在焊接技術(shù)方面擁有深厚的積累。此外，發(fā)行人擁有約270名持證焊接工人，約30名持有專業(yè)資質(zhì)的無損檢測人員，可滿足客戶提出的各類產(chǎn)品訴求。

公司是國內(nèi)為數(shù)不多覆蓋隧道掘進(jìn)、工程起重和風(fēng)力發(fā)電三大領(lǐng)域的金屬結(jié)構(gòu)件生產(chǎn)商。公司早期主要從事風(fēng)力發(fā)電相關(guān)產(chǎn)品，包括機(jī)艙底座、機(jī)座、轉(zhuǎn)子及定子支架、鎖定盤等。隨著不斷發(fā)展，公司的產(chǎn)品已拓展至盾構(gòu)機(jī)的刀盤體、盾體、管片機(jī)等隧道掘進(jìn)相關(guān)產(chǎn)品以及工程起重機(jī)的車架、臂架及副臂、塔機(jī)結(jié)構(gòu)件等金屬結(jié)構(gòu)件。

公司位于湖南省長株潭交界處九華工業(yè)園，交通運(yùn)輸十分便捷，且靠近公司的核心供應(yīng)商及客戶。首先，公司的核心原材料鋼材主要來源于華菱集團(tuán)，其鋼材品類齊全，可為公司穩(wěn)定提供優(yōu)質(zhì)的原材料，且因距離較近，可一定程度降低運(yùn)輸成本；其次，公司的核心客戶鐵建重工、中聯(lián)重科、三一集團(tuán)、中國中車等工廠均位于公司附近，除在運(yùn)輸成本、交貨時(shí)間等方面具有優(yōu)勢外，還可緊貼客戶，快速響應(yīng)客戶需求，增加客戶黏性。此外，湖南為工程機(jī)械大省，公司還可借助區(qū)位優(yōu)勢繼續(xù)開拓其他客戶，增強(qiáng)公司的持續(xù)經(jīng)營能力。

智能制造基地建設(shè)項(xiàng)目建成后將提高公司生產(chǎn)能力，解決下游需求增長帶來的產(chǎn)能瓶頸問題，增強(qiáng)公司的盈利能力和競爭實(shí)力。生產(chǎn)基地自動(dòng)化改造項(xiàng)目將通過引進(jìn)先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備對(duì)現(xiàn)有下料、焊接、機(jī)加工等生產(chǎn)線進(jìn)行技術(shù)改造，通過工藝的優(yōu)化升級(jí)和先進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備的應(yīng)用，進(jìn)一步提升公司產(chǎn)品的可靠性、穩(wěn)定性，保障公司產(chǎn)品品質(zhì)優(yōu)勢。同時(shí)通過采用先進(jìn)的專業(yè)生產(chǎn)設(shè)備，優(yōu)化各個(gè)生產(chǎn)環(huán)節(jié)，提高公司整體生產(chǎn)實(shí)力，為公司綜合競爭力的提升奠定基礎(chǔ)。

與發(fā)行人相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)、與行業(yè)相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)、其他風(fēng)險(xiǎn)。

（數(shù)據(jù)截至11月24日）