文/ 杜平 吳瑤 盛德婷

長期看，浙江消費穩(wěn)步向好的基本面不變，增量空間依然較大；短期看，疫情“疤痕效應(yīng)”、信心預(yù)期偏弱等影響消費復(fù)蘇

從“三駕馬車”看，消費已成為經(jīng)濟增長的主要拉動力。盡管受新冠疫情較大干擾，“十四五”以來我國最終消費支出對經(jīng)濟增長的貢獻率均值仍接近60%，浙江消費增長貢獻、最終消費支出占GDP均超過50%。長期看，浙江消費穩(wěn)步向好的基本面不變，增量空間依然較大；短期看，疫情“疤痕效應(yīng)”、信心預(yù)期偏弱等影響消費復(fù)蘇。下一階段應(yīng)從供需兩端發(fā)力恢復(fù)和擴大消費，需求端側(cè)重提信心加速釋放消費潛力動能，供給端著力補短板提供更多消費場景和服務(wù)。

浙江消費穩(wěn)步向好基本面不變

從長期看，消費穩(wěn)步向好的態(tài)勢沒有改變，其對經(jīng)濟發(fā)展的基礎(chǔ)性作用預(yù)計將持續(xù)增強，大宗消費、新型消費、服務(wù)消費等發(fā)展空間仍然較大

消費長期向好的基本面未變。消費對經(jīng)濟發(fā)展的基礎(chǔ)性作用逐步增強，呈波浪式發(fā)展、曲折式前進。以實物消費為例，近20年浙江社會消費品零售總額（以下簡稱“社零”）相當(dāng)于地區(qū)生產(chǎn)總值比例，總體呈上升趨勢。但近年來受疫情影響持續(xù)下降，2022年這一比例僅為39.2%，遠低于2016年46.5%的最高點，處于階段性低點（近12年平均43.1%）。2023年上半年居民消費比例略有反彈，達到39.9%。

圖1 浙江社零與地區(qū)生產(chǎn)總值比例變化

汽車等大宗消費仍有較大空間。2022年，浙江乘用汽車千人保有量277輛，高于全國（226輛）及江蘇（259輛）、廣東（243輛）、山東（249輛），低于上海（299輛），較美國（837輛）、日本（629輛）、韓國（472輛）仍有較大差距。新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革如火如荼，人工智能、云計算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等新一代信息技術(shù)加速推廣，智能互聯(lián)網(wǎng)迅速發(fā)展抹平了信息流動和商品流通的溝壑，長期看人均收入水平提升推動消費加速升級，消費日趨數(shù)字化、融合化、多元化、品質(zhì)化，尤其是家用機器人、新能源汽車、智能家居家電等“新三樣”升級類消費需求廣闊。

居民消費中長期信心預(yù)期向好。從消費者調(diào)查問卷結(jié)果看，雖然受疫情影響消費支出增長放緩，但浙江居民對未來消費仍然充滿信心，消費升級仍處于機遇挑戰(zhàn)并存的重要戰(zhàn)略機遇期，機遇遠大于挑戰(zhàn)。未來三年聚焦“愿消費、能消費、敢消費”，全省有80%以上的受訪者表示消費信心將保持或持續(xù)增強，70%左右明確將增加未來的消費支出，尤其是在汽車、家電、文旅、教育等方面消費支出。60%以上的消費者信心預(yù)計增強，約50%的消費者打算近三年內(nèi)購車，以及計劃增加文化旅游方面消費，四分之一的受訪者打算增加教育培訓(xùn)支出。從消費環(huán)境優(yōu)化角度看，消費較為放心或放心的消費者占比高達98%，表明浙江放心消費環(huán)境持續(xù)改善，有助于進一步恢復(fù)和擴大消費。

從短期看，社零觸底反彈但不及預(yù)期，恢復(fù)增長態(tài)勢承壓較大，三季度增長動能偏弱，實物消費增速低于全國平均水平，服務(wù)消費好于實物消費增長

社零恢復(fù)增長態(tài)勢承壓。浙江社零累計同比增長從今年一季度5.4%，提高至上半年9.1%，但受汽車等大宗消費增長乏力影響，三季度實物消費增長下滑，其中7月份單月社零增長-0.6%、8月份4.5%、9月份僅2.9%，增幅低于全國2.9個百分點，月度增速已經(jīng)連續(xù)四個月低于5%，前三季度社零同比增長回落至6.7%，增長承壓明顯。

社零增速不及兄弟省市。1-9月浙江社零增長，從上半年的高于全國下滑至前三季度低于全國（6.8%），低于江蘇（7.1%）、山東（8.2%）、上海（16.1%）等兄弟省市，略高于福建（4.3%）、廣東（5.4%）、江西（6.1%）等地。浙江限上零售增長不及兄弟省份，拖累社零增長。

大宗消費增長勢頭放緩。1-9月，汽車類消費增長4.6%，石油及制品類消費下降1.1%，其中7、8、9月份汽車類消費同比增速分別為-9.4%、2.0%和-6.0%，燃油車零售額下降超過20%，對三季度社零增長形成較大拖累。與此同時，受去年同期高基數(shù)影響，新能源汽車增速較上年大幅回落，譬如，1-8月蔚來汽車杭州銷售額同比下降21.7%。

服務(wù)消費仍保持較好勢頭。從人均消費支出調(diào)查看，居民服務(wù)消費占比超過45%，今年以來接觸型集聚型服務(wù)業(yè)帶動作用顯著增強，上半年浙江旅游人數(shù)增長34.8%，旅游收入增長35.6%，帶動交通、住宿、餐飲等服務(wù)零售額快速增長，住宿和餐飲業(yè)增加值同比增長18.1%，浙江服務(wù)消費增速（19.1%）明顯快于實物消費（4.2%）。前三季度，受亞運會客流高峰和節(jié)前出行增加等進一步利好影響，全省客運量、旅客周轉(zhuǎn)量同比增長55.2%和87.5%，餐飲業(yè)收入增長14.4%。飛豬等旅游平臺數(shù)據(jù)顯示，中秋國慶超級黃金周目的地為杭州的旅游訂單量同比暴增500%以上，亞運會期間飛往杭州的國際機票預(yù)定量同比增長超20倍。

當(dāng)前消費復(fù)蘇潛在風(fēng)險和問題

最終消費率階段性下滑。近十年來，浙江最終消費率與全國趨勢一致，總體呈現(xiàn)上升態(tài)勢，但受疫情沖擊、財政狀況不佳和公共消費支出降幅較大影響，浙江最終消費率有所下滑，處于階段性低點。2020-2021年，浙江最終消費率平均為51.6%，低于2017年水平，低于全國約2-3個百分點，相對于發(fā)達經(jīng)濟體（70%～85%）存在較大差距。

居民消費率有所下滑。與文化地緣相近的日韓地區(qū)的同等發(fā)展水平階段相比，近十年浙江居民消費率低了至少15個百分點，日韓等地居民消費率平均在55%以上，美國更是超過65%。三年新冠疫情雪上加霜，浙江居民消費信心嚴(yán)重不足，居民消費率下降，消費升級停滯導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)升級停滯和經(jīng)濟增長放緩，進而影響就業(yè)和社會穩(wěn)定。疫情造成的消費減支影響，可能需要一段時間消化。

生產(chǎn)消費循環(huán)不夠通暢。近年來，國內(nèi)需求收縮、供給沖擊、預(yù)期轉(zhuǎn)弱三重壓力下，浙江民營企業(yè)經(jīng)營壓力較大，規(guī)上工業(yè)企業(yè)利潤持續(xù)負增長，疊加中美貿(mào)易沖突、新冠疫情、市場預(yù)期不穩(wěn)等多重影響，使得民營企業(yè)投資意愿和能力下降，拖累就業(yè)和收入基本盤恢復(fù)。根據(jù)浙江上市公司協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2023年上半年浙江民營上市公司（456家）凈利潤同比下滑26.4%，降幅高于全國平均水平。民營經(jīng)濟作為就業(yè)主力軍和蓄水池，帶動了全省90%左右的就業(yè)，當(dāng)前民營經(jīng)濟發(fā)展承壓較大程度影響居民就業(yè)和收入增長，制約消費潛力釋放，“就業(yè)—收入—消費”循環(huán)不暢。

消費增長放緩主要因素分析

居民消費信心預(yù)期不足。一是疫情“疤痕效應(yīng)”。疫情使得居民風(fēng)險規(guī)避意識增強，預(yù)防性儲蓄傾向上升，2023年以來浙江住戶部門存款余額月度同比新增1.8萬億元，遠高于近7年7000億元的平均水平。二是收入增長乏力。1-7月浙江個人所得稅、企業(yè)所得稅同比分別為-1.1%、-12.8%，居民和企業(yè)收入明顯下滑，消費能力受限。三是中低收入群體受影響較大。近兩年工資性收入增速低于居民人均可支配收入約1個百分點，低于財產(chǎn)性收入約2個百分點，以工資性收入為主的中等收入群體受沖擊較大。調(diào)研杭州大廈等發(fā)現(xiàn)，近兩年腰部消費品牌等中端消費明顯下降，奢侈品等高端消費反而有所上升。

圖2 2022年以來浙江住戶存款大幅增加

行政限制影響消費擴大。一是限購限貸政策抑制消費。房地產(chǎn)行業(yè)景氣與消費者信心緊密相關(guān)，2022年以來國房景氣指數(shù)大幅下降，也削弱了消費者信心。杭州“限購限貸”政策使得部分購房者住房需求無法滿足，影響家居家電家裝等相關(guān)消費。二是汽車消費券推高消費者持幣觀望情緒。階段性區(qū)域性汽車促銷政策拉高汽車消費基數(shù)，使得月度數(shù)據(jù)扭曲，也加重消費者觀望情緒。調(diào)研嘉興汽車城表示，各地競相出臺汽車補貼、消費券政策使得消費者持幣觀望非常濃厚，表現(xiàn)出“無補貼不買車”情緒。三是社零數(shù)據(jù)區(qū)域轉(zhuǎn)移現(xiàn)象加劇。調(diào)研發(fā)現(xiàn)，各地為拉高社零數(shù)據(jù)，出臺優(yōu)惠政策，出現(xiàn)“哪里政策優(yōu)惠力度大，開票數(shù)據(jù)就到哪里”現(xiàn)象，社零數(shù)據(jù)騰挪轉(zhuǎn)移，惡性競爭加劇，既拉低效率也不利于全國統(tǒng)一大市場建設(shè)。蔚來汽車表示，年初沈陽、武漢、成都等地補貼政策“虹吸效應(yīng)”加劇了杭州銷售下滑。

圖3 消費者信心與房地產(chǎn)市場景氣高度相關(guān)

價格下滑直接拉低社零。一是CPI環(huán)比連續(xù)負增長拖累社零。浙江居民消費價格（CPI）同比連續(xù)下降3個月，環(huán)比連續(xù)8個月下降，直接拉低以名義價格測算的社零。二是汽油價格震蕩走低影響石油及制品類消費。上半年汽油價格波動走低，相較去年下降超10%，拖累石油及制品類零售額。調(diào)研發(fā)現(xiàn)，1-8月杭州中石化成品油銷量（市場份額占杭州60%）同比增長4.7%，但銷售額增長乏力。三是汽車價格戰(zhàn)拉低零售額。年初汽車行業(yè)開始掀起價格戰(zhàn)，汽車之家數(shù)據(jù)顯示，單車零售價從3月的20.6萬下降到7月的19.3萬，均價下降拉低汽車零售額。此外，新能源汽車掣肘于充電基礎(chǔ)設(shè)施不完善、里程焦慮等，無法有效彌補燃油車消費下降帶來的缺口，使得汽車消費增長乏力。

消費供給需求存在錯位。一是體驗消費場景有待擴容。調(diào)研發(fā)現(xiàn)，浙江各類演唱會、音樂節(jié)、演藝演出等精神文化消費供給明顯不足。多位95后、00后表示浙江熱門演唱會等演出不多、有吸引力的體驗式場景不夠、具有社交屬性的個性化服務(wù)不足等，年輕群體“買體驗”“買服務(wù)”的消費升級需求難以得到有效滿足。二是中高端產(chǎn)品服務(wù)供給滯后。上海等地積極建設(shè)國際消費中心城市，打造“五五購物節(jié)”形成消費“虹吸效應(yīng)”，而浙江中心城市尚難以滿足部分高端消費需求。體驗式旅游等文化消費產(chǎn)品和服務(wù)供需錯位，難以迎合相應(yīng)群體消費熱情。三是過度消費等亂象有待規(guī)范。過度醫(yī)療、過度包裝等消費問題仍然較為突出，使得消費者滿意度和體驗感有所打折。消費者反映較多的問題有正畸低齡化、拔智齒再種牙等過度醫(yī)療，月餅、粽子、茶葉等商品過度包裝忽略消費者真實需求，反而為無需消費的東西買單。調(diào)查問卷顯示，有近70%消費者經(jīng)歷過消費維權(quán)。

若干對策建議

聚焦愿消費、敢消費、能消費，提信心、補短板、促升級三者有機結(jié)合，提振信心預(yù)期，多出補短板實招硬招，多用改革的辦法促進消費升級，著力恢復(fù)和擴大消費，打通國民經(jīng)濟循環(huán)，增強消費對浙江經(jīng)濟增長的基礎(chǔ)性作用，加快推動高質(zhì)量發(fā)展建設(shè)共同富裕示范區(qū)。

千方百計提振消費信心。一是增強消費信心預(yù)期。全面取消各地房屋限購、限貸政策，加大保障性住房供給，更好滿足居民剛性和改善性住房需求，增強居民財富預(yù)期，提高居民消費信心。推動地方“六稅兩費”減免政策實現(xiàn)小微企業(yè)和個體工商戶全覆蓋，鼓勵面向餐飲、文旅、家電等定向發(fā)放消費券，鼓勵繼續(xù)面向低收入群體、困難群眾定向發(fā)放消費券。二是提高就業(yè)增加收入。大力推進就業(yè)幫扶、零工市場建設(shè)，發(fā)展零工經(jīng)濟，加強靈活就業(yè)和新就業(yè)形態(tài)勞動者權(quán)益保障，支持青年人靈活就業(yè)，增加收入水平。加強新型主題消費、新型基建等消費類重大項目投資，創(chuàng)造更多就業(yè)機會，提高勞動報酬占比。深化共富型大社保體系與公共服務(wù)“七優(yōu)享”體系建設(shè)，減弱居民預(yù)防性儲蓄動機。鼓勵各地逐步提高最低生活保障標(biāo)準(zhǔn)和最低工資標(biāo)準(zhǔn)。三是挖掘縣鄉(xiāng)消費潛力。鼓勵通過舉辦“周年慶”“購物節(jié)”以及家電家居更新優(yōu)惠補貼等方式，開展家電家居家裝“以舊換新”消費。支持家電企業(yè)與電商平臺合作，面向中低收入群體推出家電家居租賃業(yè)務(wù)。支持5G信息產(chǎn)品和服務(wù)規(guī)?；茝V應(yīng)用，加大數(shù)字人民幣促消費力度，高質(zhì)量舉辦信息消費城市特色活動。

多出補短板實招硬招。一是做大做強健康體育消費。把握后亞運契機，大力發(fā)展后亞運體育經(jīng)濟、賽事經(jīng)濟，引進一批國際品牌賽事，鼓勵發(fā)放體育健身系列消費券，開展各類“體育+”消費活動，做強體育健康消費。推動全省出入境旅游便利化，系統(tǒng)集成過境免簽、口岸簽證等便利政策，實施外籍乘客入境游便利化政策。二是加強縣域商業(yè)體系等設(shè)施建設(shè)。加快城鄉(xiāng)社區(qū)一刻鐘便民生活圈建設(shè)，打造“15分鐘便民生活圈”。穩(wěn)步推動產(chǎn)銷地冷鏈設(shè)施建設(shè)，支持包產(chǎn)包銷的全鏈路“訂單農(nóng)業(yè)”發(fā)展。支持符合條件的消費基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)行不動產(chǎn)投資信托基金（REITs）。支持符合條件的智慧城市、智慧物流、充換電基礎(chǔ)設(shè)施等消費基礎(chǔ)項目申請地方政府專項債券。三是優(yōu)化放心消費環(huán)境。著力整治消費領(lǐng)域“假劣亂”方面突出問題，依法查辦一批侵犯消費者權(quán)益、擾亂市場秩序的大案要案。嚴(yán)格落實個人信息保護法、消費者權(quán)益保護法，積極開展過度包裝、過度醫(yī)療、黃牛欺詐等放心消費治理。

多用改革辦法促消費升級。一是開展新型消費試點。積極開展新型消費城市建設(shè)試點，建設(shè)一批省級新型消費城市乃至國家新型消費中心城市，大力發(fā)展消費新業(yè)態(tài)、新模式、新流通，優(yōu)化新場景、新環(huán)境、新基建。鞏固擴大平臺經(jīng)濟發(fā)展優(yōu)勢，支持各地發(fā)展體驗經(jīng)濟、首發(fā)經(jīng)濟、銀發(fā)經(jīng)濟、非遺經(jīng)濟、后街經(jīng)濟等業(yè)態(tài)。大力發(fā)展沉浸式演藝、沉浸式娛樂等體驗經(jīng)濟，簡化文娛活動審批程序，增加高質(zhì)量體驗式服務(wù)供給。二是優(yōu)化規(guī)范消費市場秩序。推動取消汽車行政性限購、限牌政策規(guī)定。全面取消二手車限遷，實施備案制便利二手車交易登記。推動政銀企對接，鼓勵各地開展汽車以舊換新活動，鼓勵金融機構(gòu)推出汽車保險費率優(yōu)惠、汽車金融優(yōu)惠等，推出低利率車貸產(chǎn)品、為低信用人群適度擔(dān)保。全省“一盤棋”統(tǒng)籌各地開展汽車促銷活動，避免“搶數(shù)據(jù)”和無序競爭。三是推動貿(mào)易統(tǒng)計改革。值得注意的是，按照形態(tài)消費分為實物消費和服務(wù)消費，社零統(tǒng)計以實物消費為主，不統(tǒng)計文旅、住宿、教育、醫(yī)療、休閑健身等服務(wù)消費，無法反映全貌消費。應(yīng)加快建立完善實物零售、服務(wù)零售反映全口徑消費和全貌消費的統(tǒng)計監(jiān)測體系，為消費升級相關(guān)政策和規(guī)劃制定提供精準(zhǔn)支撐。加強各地社零統(tǒng)計工作和業(yè)務(wù)指導(dǎo)，既要防范弄虛作假，又要避免“矯枉過正”。