馬健 MA Jian；周錫宇 ZHOU Xi-yu；張麗巖 ZHANG Li-yan

（蘇州科技大學(xué)土木工程學(xué)院，蘇州 215011）

0 引言

作為江蘇省首批智能網(wǎng)聯(lián)汽車先導(dǎo)區(qū)、江蘇省首個(gè)數(shù)字交通示范區(qū)，高鐵新城將智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)作為“六大未來(lái)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新高地”之一重點(diǎn)打造，在決策算法、感知融合、測(cè)試仿真技術(shù)等技術(shù)方向處于國(guó)內(nèi)行業(yè)領(lǐng)先水平[1]。在長(zhǎng)三角一體化發(fā)展背景下，車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展正處于“藍(lán)圖設(shè)計(jì)”后的“施工落實(shí)”關(guān)鍵期，目前高鐵新城智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)鏈鏈條長(zhǎng)，產(chǎn)業(yè)角色豐富，系統(tǒng)架構(gòu)復(fù)雜，涉及諸多軟件、硬件及平臺(tái)架構(gòu)，形成了整車企業(yè)、TSP 供應(yīng)商、軟硬件供應(yīng)商、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商、內(nèi)容和服務(wù)供應(yīng)商等眾多參與方，隨著各個(gè)參與主體之間不斷博弈融合，高鐵新城智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)鏈模式產(chǎn)生了較大變化。大力發(fā)展車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的同時(shí)更應(yīng)該注重對(duì)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)性的調(diào)整和分析，而不是只追逐數(shù)據(jù)。分析高鐵新城智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)，對(duì)高鐵新城智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展進(jìn)行SWOT 分析，給出切實(shí)的發(fā)展策略很有必要。

1 高鐵新城智能車聯(lián)網(wǎng)發(fā)展現(xiàn)狀分析

1.1 創(chuàng)新活力競(jìng)相迸發(fā)

高鐵新城匯集產(chǎn)業(yè)人才超2200 人，主要集中在產(chǎn)業(yè)鏈上游和中游（如圖1）。在已統(tǒng)計(jì)的50 家企業(yè)中，小規(guī)模的企業(yè)占比最高達(dá)88%，屬于支柱型龍頭企業(yè)引領(lǐng)發(fā)展。清智汽車、初速度（蘇州）、智加科技、圖達(dá)通、海之博、擎動(dòng)動(dòng)力6 家企業(yè)入選蘇州市“獨(dú)角獸”培育企業(yè)名單。

圖1 高鐵新城智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)鏈上的人才分布（截至2021 年底）

另外，高鐵新城擁有全國(guó)唯一智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)方向的5G 應(yīng)用產(chǎn)業(yè)方陣創(chuàng)新中心。高鐵新城內(nèi)企業(yè)參與或主導(dǎo)起草國(guó)家、行業(yè)、團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)達(dá)18 項(xiàng)，智能網(wǎng)聯(lián)汽車項(xiàng)目落地政策21 項(xiàng)，主要集中在落戶獎(jiǎng)勵(lì)、金融支持、產(chǎn)出支持、運(yùn)營(yíng)支持、人才支持和高企獎(jiǎng)勵(lì)六個(gè)方面，政策支持集中在車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的智能感知方面，尤其在高企獎(jiǎng)勵(lì)和落戶獎(jiǎng)勵(lì)給予了重點(diǎn)的政策支持。

1.2 技術(shù)量產(chǎn)前景廣闊

目前高鐵新城以魔門塔、智加、圖達(dá)通、輕舟、摯途等為代表的重點(diǎn)企業(yè)融資超15 億美元。其中，魔門塔C 輪累計(jì)融資額超10 億美元，系自動(dòng)駕駛領(lǐng)域2021 年以來(lái)全國(guó)最大規(guī)模。除此之外，豐田、戴姆勒、上汽、吉利等國(guó)內(nèi)外一線整車廠提供的自動(dòng)駕駛方案量產(chǎn)合同已經(jīng)落地；智加2021 年已完成融資4.2 億美元，為美國(guó)頭部物流客戶交付1000 套搭載英偉達(dá)DRIVEXavier 運(yùn)算平臺(tái)的PlusDrive 自動(dòng)駕駛系統(tǒng)，聯(lián)合順豐、鑫志鴻等合作伙伴實(shí)現(xiàn)智能重卡的常態(tài)化運(yùn)營(yíng)；與榮慶物流啟動(dòng)聯(lián)合運(yùn)營(yíng)，開(kāi)通了國(guó)內(nèi)首條量產(chǎn)智能重卡運(yùn)營(yíng)專線；摯途科技推出的高級(jí)別自動(dòng)駕駛重卡J7 已開(kāi)始量產(chǎn)，成為國(guó)內(nèi)自動(dòng)駕駛行業(yè)中第一個(gè)向主機(jī)廠前裝供貨的企業(yè)。

1.3 打造高融合產(chǎn)業(yè)生態(tài)

一是全力構(gòu)建優(yōu)良生態(tài)。高鐵新城加強(qiáng)先進(jìn)地區(qū)合作，成立國(guó)內(nèi)首個(gè)自動(dòng)駕駛生態(tài)運(yùn)營(yíng)聯(lián)盟（鰲頭聯(lián)盟）推動(dòng)江蘇省車聯(lián)網(wǎng)戰(zhàn)略人才交流中心、長(zhǎng)三角G60 科創(chuàng)走廊科技成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化示范基地（蘇州）等項(xiàng)目落地，構(gòu)建智能車聯(lián)網(wǎng)人才技術(shù)的引進(jìn)培育機(jī)制[2]。依托長(zhǎng)三角G60 科創(chuàng)走廊智能駕駛產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟、相城區(qū)智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)聯(lián)合會(huì)等，促進(jìn)上下游企業(yè)融通合作。積極參與上海車展、世界智能網(wǎng)聯(lián)汽車大會(huì)、蘇州電博會(huì)等行業(yè)活動(dòng)布展，二是全力促進(jìn)產(chǎn)業(yè)融合。高鐵新城在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、政策和資金上全方位扶持智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展，致力于通過(guò)平臺(tái)載體搭建、品牌活動(dòng)打造、與相關(guān)企業(yè)諸如蘑菇車聯(lián)的強(qiáng)力合作等為產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展“賦能”。

2 運(yùn)用態(tài)勢(shì)分析法對(duì)蘇州相城高鐵新城智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)進(jìn)行分析

蘇州作為全國(guó)7 個(gè)國(guó)家級(jí)/省級(jí)車聯(lián)網(wǎng)先導(dǎo)區(qū)之一，統(tǒng)籌全市資源優(yōu)勢(shì)，以相城區(qū)、蘇州工業(yè)園區(qū)、常州市為試點(diǎn)區(qū)域，加快智能基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，推動(dòng)智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)集聚，持續(xù)推動(dòng)全市新型城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)規(guī)模和發(fā)展水平提升，在前沿技術(shù)研發(fā)應(yīng)用、政策創(chuàng)新推進(jìn)、產(chǎn)業(yè)集聚和商業(yè)模式突破上形成先發(fā)優(yōu)勢(shì)。由此，分析高鐵新城智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)，對(duì)高鐵新城智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展進(jìn)行SWOT 分析，給出切實(shí)的發(fā)展策略很有必要。

2.1 優(yōu)勢(shì)分析

一是產(chǎn)業(yè)集聚優(yōu)勢(shì)顯著。高鐵新城智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)初步建立，在智能駕駛相關(guān)領(lǐng)域的滲透率高，企業(yè)分布合理，龍頭企業(yè)引領(lǐng)成長(zhǎng)型企業(yè)跨越式發(fā)展，而且算法研發(fā)、環(huán)境感知類企業(yè)集聚效應(yīng)凸顯，智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)區(qū)域集聚發(fā)展初具成色。

二是技術(shù)前景廣闊。智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)平臺(tái)支撐能力強(qiáng)大，智能駕駛平臺(tái)開(kāi)發(fā)布局和服務(wù)平臺(tái)體系初步完善。產(chǎn)業(yè)載體發(fā)展成熟，有力支撐相關(guān)技術(shù)研發(fā)，創(chuàng)新集聚發(fā)展活力迸發(fā)。

三是產(chǎn)業(yè)政策保障有力。高鐵新城積極完善產(chǎn)業(yè)政策，將組織協(xié)調(diào)、機(jī)制創(chuàng)新、扶持政策相互融合，全方位協(xié)同助推產(chǎn)業(yè)發(fā)展，為智能網(wǎng)聯(lián)汽車相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供政策保障，進(jìn)一步向前推進(jìn)高鐵新城智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展（如圖2）。

圖2 蘇州高鐵新城智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展SWOT 分析（截至2021 年底）

2.2 劣勢(shì)分析

一是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一，產(chǎn)業(yè)鏈不夠完善。高鐵新城智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展效率不高，軟件和設(shè)備適用度低，各系統(tǒng)缺少統(tǒng)一的參考平臺(tái)和接口，造成各層面信息交換標(biāo)準(zhǔn)不一致，資源浪費(fèi)，車輛之間無(wú)法很好地通信。目前，高鐵新城已建成高等級(jí)智能網(wǎng)聯(lián)道路63.4 公里，部署超400 套感知設(shè)備，實(shí)現(xiàn)近50 種車路協(xié)同應(yīng)用場(chǎng)景，但未來(lái)支撐場(chǎng)景連續(xù)的規(guī)?；痉稇?yīng)用以及開(kāi)展大規(guī)模測(cè)試驗(yàn)證，均需要部署更加完備的路側(cè)基礎(chǔ)設(shè)施，以期最終形成全域覆蓋智能路網(wǎng)環(huán)境。

二是城市頂層設(shè)計(jì)不足，創(chuàng)新環(huán)境仍存在限制，產(chǎn)業(yè)協(xié)同能力不足。智能網(wǎng)聯(lián)汽車是跨產(chǎn)業(yè)融合的產(chǎn)物，高鐵新城整體政策框架部署缺乏、創(chuàng)新環(huán)境存在諸多限制。智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)具有跨行業(yè)、跨領(lǐng)域的屬性，高鐵新城在跨部門協(xié)作強(qiáng)化頂層設(shè)計(jì)、完善標(biāo)準(zhǔn)體系、推動(dòng)法律法規(guī)制定方面仍需完善。高鐵新城已發(fā)放蘇州市首批道路測(cè)試牌照及智能駕駛上路計(jì)劃，開(kāi)展Robotaxi、Robobus、自動(dòng)物流、自動(dòng)環(huán)衛(wèi)等示范點(diǎn)建設(shè)，但規(guī)?；瘧?yīng)用示范尚未鋪開(kāi)，未形成區(qū)域級(jí)的應(yīng)用示范區(qū)，商業(yè)運(yùn)營(yíng)模式尚不明確。與此同時(shí)，各地均在搶抓車聯(lián)網(wǎng)發(fā)展機(jī)遇，如北京設(shè)立政策先行區(qū)，深圳推動(dòng)智能網(wǎng)聯(lián)汽車立法突破等。

2.3 機(jī)會(huì)分析

一是蘇州政策利好，產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景好。相城高鐵新城率先發(fā)布《蘇州高鐵新城車聯(lián)網(wǎng)場(chǎng)景城市規(guī)劃》，在落戶支持、人才政策、研發(fā)補(bǔ)助、高科技項(xiàng)目獎(jiǎng)勵(lì)和企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)等方面給予充分的政策扶持[3]。二是產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新實(shí)踐持續(xù)推進(jìn)。在頂層設(shè)計(jì)規(guī)劃、政策法規(guī)創(chuàng)新、創(chuàng)新環(huán)境培育等方面產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新實(shí)踐豐富，持續(xù)優(yōu)化發(fā)展環(huán)境，有效發(fā)揮自身優(yōu)勢(shì)，彌補(bǔ)短板。三是機(jī)遇疊加。高鐵新城智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)在新基建建設(shè)、場(chǎng)景發(fā)展、生態(tài)構(gòu)建、量產(chǎn)發(fā)展等方面發(fā)展機(jī)遇疊加，有利于布局高標(biāo)準(zhǔn)生態(tài)鏈，匯聚相關(guān)產(chǎn)業(yè)企業(yè)，形成共促共榮的發(fā)展生態(tài)。

2.4 威脅分析

技術(shù)發(fā)展水平受限。目前車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)缺乏核心技術(shù)，應(yīng)用出現(xiàn)同質(zhì)化傾向。車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)與基礎(chǔ)設(shè)施的整合集成度不高；海量數(shù)據(jù)難以挖掘價(jià)值，當(dāng)前缺乏有效手段來(lái)利用大數(shù)據(jù)技術(shù)深挖信息的價(jià)值，讓數(shù)據(jù)融會(huì)貫通；應(yīng)用開(kāi)發(fā)缺乏簡(jiǎn)易的使能平臺(tái)，急需成套應(yīng)用開(kāi)發(fā)平臺(tái)來(lái)降低開(kāi)發(fā)成本和縮短上線時(shí)間；車聯(lián)網(wǎng)安全難以保證，涉及企業(yè)數(shù)據(jù)、車輛數(shù)據(jù)、用戶數(shù)據(jù)等核心數(shù)據(jù)資產(chǎn)，尤其是車輛控制、輔助駕駛等場(chǎng)景，黑客攻擊將直接威脅到人身安全；缺少行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。中國(guó)車企在研發(fā)相關(guān)系統(tǒng)時(shí)，并沒(méi)有統(tǒng)一的平臺(tái)和接口作為參考。各自為政造成了系統(tǒng)之間的兼容問(wèn)題，并可能導(dǎo)致資源浪費(fèi)。

3 發(fā)展對(duì)策與建議

考慮高鐵新城經(jīng)濟(jì)發(fā)展現(xiàn)狀和規(guī)劃藍(lán)圖，樹(shù)立“相城擔(dān)當(dāng)，統(tǒng)籌全域，生態(tài)打造，跨越發(fā)展”的新發(fā)展理念，找準(zhǔn)在國(guó)際車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展“坐標(biāo)系”中的定位，融合長(zhǎng)三角一體化的產(chǎn)業(yè)布局，立足相城區(qū)車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀，建立優(yōu)質(zhì)產(chǎn)業(yè)生態(tài)，強(qiáng)化車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)政策支撐，凝聚龍頭企業(yè)發(fā)展勢(shì)力，提升產(chǎn)業(yè)復(fù)合發(fā)展水平，吸引高層次復(fù)合型人才來(lái)到相城。

3.1 打造車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)集聚發(fā)展引擎

高鐵新城緊扣智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)等新興產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展，不斷改革創(chuàng)新，疏通堵點(diǎn)、紓解痛點(diǎn)、攻克難點(diǎn)，加快構(gòu)建現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)格局，持續(xù)補(bǔ)鏈、強(qiáng)鏈、延鏈，打造發(fā)展新引擎。

一是開(kāi)展全域示范應(yīng)用。探索開(kāi)展全域自動(dòng)駕駛場(chǎng)景建設(shè)。制定智能網(wǎng)聯(lián)汽車場(chǎng)景建設(shè)推進(jìn)方案，鼓勵(lì)相關(guān)部門參與智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)推進(jìn)工作，配合開(kāi)放所屬公共設(shè)施資源以及道路、公園、學(xué)校、社區(qū)、醫(yī)院等公共設(shè)施和場(chǎng)所，助推年度場(chǎng)景建設(shè)計(jì)劃加快落地。

二是推進(jìn)政策措施創(chuàng)新。將高鐵新城打造成為蘇州市智能網(wǎng)聯(lián)汽車政策先行區(qū)的創(chuàng)新試驗(yàn)區(qū)，使得高鐵新城在產(chǎn)業(yè)集聚、技術(shù)創(chuàng)新，商業(yè)模式突破上形成先發(fā)優(yōu)勢(shì)。另外牽頭編制蘇州市智能網(wǎng)聯(lián)汽車政策先行示范區(qū)實(shí)施方案，在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、道路測(cè)試示范管理、商業(yè)運(yùn)營(yíng)服務(wù)管理、配套監(jiān)管措施等方面創(chuàng)新政策措施，滿足落地企業(yè)開(kāi)展道路測(cè)試與落地應(yīng)用的需求，力爭(zhēng)相城成為蘇州市政策先行示范區(qū)的核心區(qū)、江蘇省政策先行示范區(qū)的樣板區(qū)。

3.2 聚焦區(qū)域內(nèi)車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同交互

未來(lái)高鐵新城在新興產(chǎn)業(yè)方面將從競(jìng)爭(zhēng)轉(zhuǎn)向協(xié)同與交互融合，使得產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)上的不同環(huán)和不同鏈形成合作關(guān)系，塑造未來(lái)高鐵新城產(chǎn)業(yè)競(jìng)合關(guān)系新特征。

一是跨部門協(xié)同合作。智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù)體系復(fù)雜，同時(shí)與交通、城建、能源、通信等多個(gè)領(lǐng)域深度耦合，其發(fā)展需要跨部門的協(xié)同合作才能真正實(shí)現(xiàn)智能化與網(wǎng)聯(lián)化深度融合、車路云一體化的發(fā)展路徑。

二是引導(dǎo)跨企業(yè)、跨行業(yè)合作，實(shí)現(xiàn)互利共贏。建議成立跨部門、跨行業(yè)的智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)專項(xiàng)領(lǐng)導(dǎo)小組，全力推進(jìn)行業(yè)內(nèi)不同企業(yè)、不同領(lǐng)域的跨界合作。出臺(tái)利好政策引導(dǎo)傳統(tǒng)車企與新興科技企業(yè)的合作，以用戶為導(dǎo)向，重點(diǎn)推進(jìn)智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新發(fā)展和實(shí)用項(xiàng)目落地。

3.3 相城擔(dān)當(dāng)，統(tǒng)籌全域產(chǎn)業(yè)布局

在車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展路線中，最重要的就是車路協(xié)同自動(dòng)駕駛。在目前C-V2X 的發(fā)展中，前期的研發(fā)測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)已經(jīng)基本完成，現(xiàn)在正在進(jìn)入大規(guī)模的建設(shè)和應(yīng)用階段。依托雄厚的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，高鐵新城今后要以最靈活的體制、最開(kāi)放的姿態(tài)、最包容的監(jiān)管、最高效的服務(wù)，不斷尋求新的合作，形成高水平有特色的協(xié)同創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)和平臺(tái)，建設(shè)智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)的逐夢(mèng)之都、創(chuàng)業(yè)奮進(jìn)者的圓夢(mèng)之城，為打造智能網(wǎng)聯(lián)汽車生態(tài)高地持續(xù)賦能。

4 結(jié)論

車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)是汽車、電子、信息通信、道路交通運(yùn)輸?shù)刃袠I(yè)深度融合的新型產(chǎn)業(yè)形態(tài)，影響著相關(guān)產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)，蘇州高鐵新城的車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)近幾年取得較快發(fā)展，初見(jiàn)成效，但頂層設(shè)計(jì)不足、產(chǎn)業(yè)鏈不完善等問(wèn)題也相應(yīng)暴露出來(lái)，本文通過(guò)SWOT 分析法對(duì)蘇州高鐵新城智能網(wǎng)聯(lián)汽車行業(yè)進(jìn)行全面分析，并根據(jù)相應(yīng)暴露的問(wèn)題和風(fēng)險(xiǎn)提出對(duì)應(yīng)的解決方案。以期將高鐵新城打造成為全國(guó)智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)的“產(chǎn)業(yè)大腦”，實(shí)現(xiàn)相城區(qū)車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的跨越式發(fā)展[4]。