王作乾，范喆，陳希，范子菲，韋青，王曦，岳雯婷，劉保磊，吳雨佳

（1.中國(guó)石油勘探開(kāi)發(fā)研究院，北京 100083；2.中國(guó)地質(zhì)大學(xué)（北京），北京 100083；3.長(zhǎng)江大學(xué)，武漢 430100）

0 引言

自1993 年以來(lái)，中國(guó)石油公司積極踐行“走出去”戰(zhàn)略，與全球多數(shù)油氣資源大國(guó)保持著緊密合作，有力保障了國(guó)家能源安全和經(jīng)濟(jì)繁榮，中國(guó)巨大的油氣能源需求也促進(jìn)了全球油氣行業(yè)的穩(wěn)健發(fā)展[1-2]。始于2020 年的新冠疫情令全球經(jīng)濟(jì)面臨巨大困難，給油氣行業(yè)帶來(lái)巨大打擊。隨著經(jīng)濟(jì)恢復(fù)和需求回升，油氣勘探開(kāi)發(fā)再度活躍，但烏克蘭危機(jī)的爆發(fā)為未來(lái)油氣行業(yè)發(fā)展再添變數(shù)。在當(dāng)今世界變亂交織，百年變局加速演進(jìn)的背景下，中國(guó)石油公司更應(yīng)堅(jiān)持發(fā)揮能源支柱作用，開(kāi)展高質(zhì)量的國(guó)際油氣合作，支撐國(guó)家“一帶一路”倡議走深走實(shí)。首先，盡管新能源發(fā)展勢(shì)頭迅猛，但隨著“雙碳”目標(biāo)的逐步達(dá)成，未來(lái)陸上常規(guī)油氣產(chǎn)量仍將牢牢占據(jù)主體地位。非常規(guī)油氣中頁(yè)巖油氣產(chǎn)量的爆發(fā)式增長(zhǎng)幫助美國(guó)實(shí)現(xiàn)能源獨(dú)立，堅(jiān)持探索中國(guó)頁(yè)巖油氣高效開(kāi)發(fā)的有效途徑對(duì)降低油氣對(duì)外依存度、保障國(guó)家能源安全意義重大。其次，憑借“高產(chǎn)低碳”的特殊優(yōu)勢(shì)，深水、超深水領(lǐng)域已成為業(yè)內(nèi)熱點(diǎn)[3-4]。中國(guó)石油企業(yè)起步晚，如何制定戰(zhàn)略規(guī)劃推動(dòng)中國(guó)石油公司邁向深水油氣領(lǐng)域值得思考。第三，近30 年中國(guó)石油企業(yè)深耕“一帶一路”沿線油氣合作，受陸上常規(guī)油氣田開(kāi)發(fā)中后期遞減加大和現(xiàn)有合同相繼到期的疊加影響，若沒(méi)有新項(xiàng)目持續(xù)補(bǔ)充，“一帶一路”油氣合作將呈萎縮趨勢(shì)[5]。因此，推動(dòng)老項(xiàng)目實(shí)施開(kāi)發(fā)調(diào)整先導(dǎo)試驗(yàn)，提高油氣采收率是一個(gè)重要方向。本文以全球化、國(guó)際化的研究視角，分析了2022 年全球油氣開(kāi)發(fā)現(xiàn)狀與特征，總結(jié)了全球油氣開(kāi)發(fā)新形勢(shì)及發(fā)展新趨勢(shì)，提出了開(kāi)展境外油氣合作的啟示和建議，以期為中國(guó)石油公司及民營(yíng)企業(yè)開(kāi)展國(guó)際油氣合作提供借鑒。

1 全球油氣開(kāi)發(fā)現(xiàn)狀與特征

2022 年，全球新冠肺炎疫情逐漸進(jìn)入尾聲。經(jīng)濟(jì)全面復(fù)蘇預(yù)期疊加烏克蘭危機(jī)，令國(guó)際油價(jià)一度沖至139 美元/bbl（1 bbl=0.159 m3）的高點(diǎn)[6-7]，刺激主要產(chǎn)油國(guó)相繼增產(chǎn)，全球油氣供需失衡態(tài)勢(shì)徹底改善。上游勘探開(kāi)發(fā)活動(dòng)逐漸活躍，其中深海水域投資成為重要增長(zhǎng)極，低經(jīng)濟(jì)性仍是影響油氣田建產(chǎn)的重要因素。

1.1 油氣田分布廣泛，上游生產(chǎn)活動(dòng)持續(xù)恢復(fù)

截至2022 年底，根據(jù)Wood Mackenzie 數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，全球油氣田數(shù)量16 137 個(gè)，其中油田9 280 個(gè)，氣田6 857 個(gè)；在產(chǎn)油氣田5 686 個(gè)，其中油田3 786 個(gè)，氣田1 900 個(gè)；不在產(chǎn)油氣田10 451 個(gè)，其中油田5 494個(gè)，氣田4 957 個(gè)（見(jiàn)表1）。全球油氣田主要分布于中亞-俄羅斯、中東、非洲、美洲、亞太和歐洲6 個(gè)地區(qū)共133 個(gè)資源國(guó)。相較于2021 年，2022 年在產(chǎn)油氣田同比增加1 775 個(gè)，上游生產(chǎn)活動(dòng)持續(xù)恢復(fù)。

表1 2022 年全球油氣田數(shù)量統(tǒng)計(jì)表

油氣田不在產(chǎn)的原因共分為6 類：①開(kāi)發(fā)不具經(jīng)濟(jì)性，合計(jì)7 256 個(gè)，其中亞太地區(qū)居多，占26.34%；②已停產(chǎn)，合計(jì)1 955 個(gè)，以歐洲和美洲地區(qū)居多，合計(jì)占64.30%；③已廢棄，合計(jì)709 個(gè)，以美洲地區(qū)居多，占64.46%；④開(kāi)發(fā)經(jīng)濟(jì)性脆弱，合計(jì)254 個(gè)，以歐洲和中東地區(qū)居多，合計(jì)占57.48%；⑤已獲得開(kāi)發(fā)許可但未投入開(kāi)發(fā)，合計(jì)142 個(gè)，以歐洲地區(qū)居多，占26.06%，除美洲地區(qū)外，氣田開(kāi)發(fā)許可授權(quán)數(shù)均高于油田；⑥待獲得開(kāi)發(fā)許可，合計(jì)135 個(gè)，以亞太地區(qū)居多，占23.70%。

1.2 油氣儲(chǔ)量同比微降，海域油氣儲(chǔ)量增幅明顯

截至2022 年底，以油氣當(dāng)量計(jì)，全球經(jīng)濟(jì)剩余可采儲(chǔ)量2 038.64×108t，技術(shù)剩余可采儲(chǔ)量4 342.44×108t。其中原油經(jīng)濟(jì)剩余可采儲(chǔ)量1 198.35×108t，技術(shù)剩余可采儲(chǔ)量2 381.04×108t；天然氣經(jīng)濟(jì)剩余可采儲(chǔ)量99.51×1012m3，技術(shù)剩余可采儲(chǔ)量232.28×1012m3。油氣技術(shù)剩余可采儲(chǔ)量呈現(xiàn)“二大一中三小”地區(qū)分布特征：“二大”地區(qū)指中東和美洲地區(qū)，兩者技術(shù)剩余可采儲(chǔ)量全球占比均大于25.00%；“一中”地區(qū)指中亞-俄羅斯地區(qū)，技術(shù)剩余可采儲(chǔ)量全球占比為18.12%；“三小”地區(qū)指非洲、亞太及歐洲地區(qū)，三者技術(shù)剩余可采儲(chǔ)量全球占比均小于10.00%（見(jiàn)表2）。

表2 2022 年全球6 大地區(qū)剩余可采儲(chǔ)量分布表

截至2022 年底，全球前10 大含油氣盆地技術(shù)剩余可采儲(chǔ)量占全球67.33%。油氣技術(shù)剩余可采儲(chǔ)量排名前3 位的盆地依次是魯卜哈利盆地、維典—北阿拉伯灣盆地和加拿大西部—艾伯塔盆地。原油技術(shù)剩余可采儲(chǔ)量排名前3 位的盆地依次是維典—北阿拉伯灣盆地、魯卜哈利盆地和瓜里科次盆地；天然氣技術(shù)剩余可采儲(chǔ)量排名前3 位的盆地依次是魯卜哈利盆地、西西伯利亞（南喀拉海/亞馬爾）盆地和西西伯利亞（中部）盆地（見(jiàn)表3）。

表3 前10 大含油氣盆地油氣剩余可采儲(chǔ)量統(tǒng)計(jì)表

以油氣當(dāng)量計(jì)，前10 大資源國(guó)油氣技術(shù)剩余可采儲(chǔ)量占全球的78.03%。油氣技術(shù)剩余可采儲(chǔ)量全球占比大于10%的資源國(guó)有2 個(gè)，占比為5%～10%的有5個(gè)，占比小于5%的有3 個(gè)；油氣技術(shù)剩余可采儲(chǔ)量大于300×108t 的資源國(guó)有6 個(gè)，（100～300）×108t 的有3 個(gè)，小于100×108t 的有1 個(gè)。位于中東地區(qū)的資源國(guó)有6 個(gè)，儲(chǔ)量占比50.27%，其中卡塔爾和伊朗主要油氣類型為海域常規(guī)天然氣，沙特、阿聯(lián)酋、伊拉克、科威特主要油氣類型為陸上常規(guī)原油；位于美洲地區(qū)的資源國(guó)有3 個(gè)，儲(chǔ)量占比31.07%，委內(nèi)瑞拉、加拿大主要油氣類型均為非常規(guī)原油；位于中亞-俄羅斯地區(qū)的資源國(guó)有1 個(gè)，俄羅斯主要油氣類型為陸上常規(guī)天然氣（見(jiàn)表4）。

表4 前10 大資源國(guó)油氣技術(shù)剩余可采儲(chǔ)量統(tǒng)計(jì)表

截至2022 年底，全球前10 大油氣田技術(shù)剩余可采儲(chǔ)量油氣當(dāng)量占全球12.22%，其中油氣技術(shù)剩余可采儲(chǔ)量油氣當(dāng)量大于50×108t 的油氣田有3 個(gè)，（40～50）×108t 的有5 個(gè)，（30～40）×108t 的有2 個(gè)。以區(qū)域位置劃分，全球前10 大油氣田有9 個(gè)位于中東地區(qū)，1 個(gè)位于中亞-俄羅斯地區(qū)。前10 大油田油氣技術(shù)剩余可采儲(chǔ)量油氣當(dāng)量占全球8.2%，其中油氣技術(shù)剩余可采儲(chǔ)量油氣當(dāng)量大于50×108t 的油田有1 個(gè)，（40～50）×108t 的有3 個(gè)，（25～40）×108t 的有6個(gè)；以區(qū)域位置劃分，全球前10 大油田有9 個(gè)位于中東地區(qū)，1 個(gè)位于中亞-俄羅斯地區(qū)。全球前10 大氣田油氣技術(shù)剩余可采儲(chǔ)量油氣當(dāng)量占全球9.78%，其中油氣技術(shù)剩余可采儲(chǔ)量油氣當(dāng)量大于50×108t 的氣田有2個(gè)，（40～50）×108t 的有2 個(gè)，（15～40）×108t 的有6 個(gè)。以區(qū)域位置劃分，全球前10 大氣田有5 個(gè)位于中東地區(qū)，5 個(gè)位于中亞-俄羅斯地區(qū)（見(jiàn)表5—表7）。

表6 前10 大油田剩余可采儲(chǔ)量統(tǒng)計(jì)表

表7 前10 大氣田剩余可采儲(chǔ)量統(tǒng)計(jì)表

2022 年全球油氣技術(shù)剩余可采儲(chǔ)量同比略微下降，油氣當(dāng)量減少9.94×108t，降幅0.23%。從不同類型儲(chǔ)量變化來(lái)看，2022 年非常規(guī)油氣技術(shù)剩余可采儲(chǔ)量油氣當(dāng)量1 125.29×108t，占全球25.91%，與2021年相比，非常規(guī)油氣技術(shù)剩余可采儲(chǔ)量油氣當(dāng)量同比減少10.97×108t，降幅0.97%，其中非常規(guī)天然氣降幅最大，減少1.16×1012m3，降幅2.99%（見(jiàn)表8）。重油是全球非常規(guī)油氣中儲(chǔ)量最大的類型，致密油次之，頁(yè)巖油儲(chǔ)量最少。美洲是非常規(guī)油氣儲(chǔ)量最大的地區(qū)，非常規(guī)油氣技術(shù)剩余可采儲(chǔ)量油氣當(dāng)量為918.14×108t，占全球非常規(guī)油氣儲(chǔ)量的81.59%，其主要非常規(guī)油氣類型為重油、致密油、油砂、頁(yè)巖氣、致密氣等；其次是中東地區(qū)，非常規(guī)油氣儲(chǔ)量油氣當(dāng)量152.76×108t，占全球非常規(guī)油氣儲(chǔ)量油氣當(dāng)量的13.58%，主要類型是致密氣與頁(yè)巖氣（見(jiàn)圖1）。

圖1 非常規(guī)油氣儲(chǔ)量類型構(gòu)成與儲(chǔ)量分布

表8 不同類型油氣技術(shù)剩余可采儲(chǔ)量同比變化特征表

2022 年全球海域常規(guī)油氣技術(shù)剩余可采儲(chǔ)量油氣當(dāng)量1 501.3×108t，占全球34.57%，與2021 年相比，油氣當(dāng)量增加了16.54×108t，增幅1.11%。其中海域常規(guī)原油同比增加7.58×108t，增幅1.33%；海域常規(guī)天然氣同比增加1.07×1012m3，增幅0.99%（見(jiàn)表8）。海域常規(guī)油氣技術(shù)剩余可采儲(chǔ)量地區(qū)變化主要為：中東地區(qū)增加油氣當(dāng)量9.40×108t，非洲地區(qū)增加7.21×108t，美洲地區(qū)增加油氣當(dāng)量1.40×108t，中亞-俄羅斯地區(qū)增加油氣當(dāng)量1.79×108t，而歐洲、亞太地區(qū)海域常規(guī)油氣技術(shù)剩余可采儲(chǔ)量均有不同程度的下降。海域常規(guī)油氣中淺水油氣主要位于中東地區(qū)，深水油氣主要位于非洲、美洲和亞太地區(qū)，超深水油氣主要位于美洲和非洲地區(qū)（見(jiàn)圖2）。

圖2 海域常規(guī)油氣技術(shù)剩余可采儲(chǔ)量類型構(gòu)成圖

2022 年全球陸上常規(guī)油氣技術(shù)剩余可采儲(chǔ)量油氣當(dāng)量1 715.85×108t，占全球39.51%，與2021 年相比，油氣當(dāng)量減少了15.51×108t，降幅0.90%，其中陸上常規(guī)原油同比減少14.5×108t，降幅1.43%（見(jiàn)表8）。中東地區(qū)陸上常規(guī)油氣技術(shù)剩余可采儲(chǔ)量油氣當(dāng)量為734.47×108t，占比43%；中亞-俄羅斯地區(qū)油氣當(dāng)量為642.28×108t，占比37%；美洲地區(qū)油氣當(dāng)量為135.58×108t，占比8%。從陸上常規(guī)油氣技術(shù)剩余可采儲(chǔ)量國(guó)家分布來(lái)看，俄羅斯儲(chǔ)量位居世界首位，油氣當(dāng)量為536.03×108t，其次是沙特，油氣當(dāng)量為197.11×108t（見(jiàn)圖3）。

2017年12月，被譽(yù)為四川“新蜀道”的西（安）成（都）高速鐵路（簡(jiǎn)稱西成高鐵）開(kāi)通運(yùn)營(yíng)，這是我國(guó)首條穿越秦嶺的山區(qū)高速鐵路，成功拉近了西安、成都、重慶三地的時(shí)空距離，真正地改變了“蜀道難”。如今，西成高鐵已經(jīng)投入運(yùn)營(yíng)近一年時(shí)間，先后經(jīng)歷了元旦假期、國(guó)慶黃金周和春運(yùn)等繁忙運(yùn)輸期，這條鐵路也正如開(kāi)通前的關(guān)注度一樣，火熱不退、客流不減。

圖3 陸上常規(guī)油氣技術(shù)剩余可采儲(chǔ)量國(guó)家構(gòu)成與大區(qū)構(gòu)成

從不同地區(qū)儲(chǔ)量變化來(lái)看，美洲地區(qū)是油氣技術(shù)剩余可采儲(chǔ)量同比減少的主要地區(qū)，油氣當(dāng)量減少了7.84×108t，降幅0.64%；非洲地區(qū)是油氣技術(shù)剩余可采儲(chǔ)量同比增加的主要地區(qū)，油氣當(dāng)量增加了12.00×108t，增幅4.37%。從油氣儲(chǔ)量變化來(lái)看，非洲地區(qū)是原油儲(chǔ)量同比增加的主要地區(qū)，增加5.89×108t，增幅為5.06%；中亞-俄羅斯地區(qū)是天然氣儲(chǔ)量同比減少的主要地區(qū)，減少0.71×1012m3，降幅1.22%（見(jiàn)表9）。

表9 不同地區(qū)油氣技術(shù)剩余可采儲(chǔ)量同比變化特征表

1.3 油氣產(chǎn)量持續(xù)增長(zhǎng)，重點(diǎn)資源國(guó)油氣增產(chǎn)貢獻(xiàn)大

2022 年全球產(chǎn)量油氣當(dāng)量79.16×108t，其中原油45.18×108t，天然氣40 251×108m3。產(chǎn)量同樣呈現(xiàn)“兩大一中三小”地區(qū)分布特征：“兩大”地區(qū)是指美洲和中東地區(qū)，兩者2022 年產(chǎn)量油氣當(dāng)量均大于20×108t，“一中”地區(qū)是指中亞-俄羅斯地區(qū)，2022 年產(chǎn)量油氣當(dāng)量為14.02×108t，“三小”地區(qū)是指亞太、非洲及歐洲地區(qū)，三者2022 年產(chǎn)量油氣當(dāng)量均小于10×108t（見(jiàn)表10）。

表10 2022 年全球6 大地區(qū)油氣產(chǎn)量分布表

隨著全球經(jīng)濟(jì)回暖，上游勘探開(kāi)發(fā)日益活躍，2022年全球產(chǎn)量油氣當(dāng)量同比增加1.24×108t，增幅1.59%。與2021 年相比，2022 年全球原油產(chǎn)量變化大于1 000×104t 的資源國(guó)有7 個(gè)，（400～1 000）×104t 的資源國(guó)有2 個(gè)，其中美國(guó)是原油產(chǎn)量增長(zhǎng)最多的資源國(guó)，以致密油為主，同比大幅增加27 507.86×104t（2022 年將頁(yè)巖油產(chǎn)量歸類為致密油，導(dǎo)致致密油產(chǎn)量大幅增多）；俄羅斯因受制裁影響是原油產(chǎn)量降低最多的資源國(guó)，陸上常規(guī)原油降幅最大，同比減少1 319.11×104t（見(jiàn)表11）。與2021 年相比，2022 年全球天然氣產(chǎn)量排名前10 位的資源國(guó)中，中國(guó)是天然氣產(chǎn)量增加最多的資源國(guó)，以致密氣為主，同比增加56.49×108m3；俄羅斯是天然氣產(chǎn)量降低最多的資源國(guó)，以陸上常規(guī)天然氣為主，同比減少250.17×108m3（見(jiàn)表12）。

表12 主要資源國(guó)天然氣產(chǎn)量變化表

截至2022 年底，產(chǎn)量油氣當(dāng)量前10 大國(guó)家的產(chǎn)量占全球69.61%。前10 國(guó)家原油產(chǎn)量占全球70.83%；前10 國(guó)家天然氣產(chǎn)量占全球68.03%。美國(guó)原油產(chǎn)量以及天然氣產(chǎn)量均位于世界首位，其中原油和天然氣產(chǎn)量占前10 大國(guó)家的比例分別為26.44%和34.23%。美國(guó)在產(chǎn)油氣田數(shù)量最多，為1 677 個(gè)，占前10 大國(guó)家的57.93%（見(jiàn)表13）。2022 年產(chǎn)量前10 大油田中，中東地區(qū)有9 個(gè)，占全球原油總產(chǎn)量的14.11%；中亞-俄羅斯地區(qū)有1 個(gè)，占全球原油總產(chǎn)量的1.44%。2022年產(chǎn)量前10 大氣田中，中東地區(qū)有3 個(gè)，占全球天然氣總產(chǎn)量的10.35%；中亞-俄羅斯地區(qū)有4 個(gè)，占全球天然氣總產(chǎn)量的6.37%（見(jiàn)表14、表15）。

表13 前10 大國(guó)家油氣產(chǎn)量特征

表14 前10 大油田產(chǎn)量特征

表15 前10 大氣田產(chǎn)量特征

從不同類型油氣產(chǎn)量變化來(lái)看，2022 年陸上常規(guī)產(chǎn)量油氣當(dāng)量為35.90×108t，占全球的45.35%，與2021年相比，油氣當(dāng)量減少0.36×108t，降幅0.99%（見(jiàn)表16）。美洲為主要下降地區(qū)，油氣當(dāng)量減少0.67×108t，其中天然氣產(chǎn)量減少544.43×108m3，主因是美國(guó)76%的常規(guī)氣田進(jìn)入開(kāi)發(fā)后期，產(chǎn)量遞減大；中東為主要增加地區(qū)，油氣當(dāng)量增量為0.62×108t（見(jiàn)圖4a）。過(guò)去10 年陸上常規(guī)油氣產(chǎn)量總體保持穩(wěn)定，僅在2020年因疫情影響產(chǎn)量出現(xiàn)短暫下降，近兩年陸上常規(guī)油氣產(chǎn)量開(kāi)始恢復(fù)性增長(zhǎng)，中東和中亞-俄羅斯地區(qū)的陸上常規(guī)油氣產(chǎn)量長(zhǎng)期占據(jù)主導(dǎo)地位，全球占比維持在60%～75%（見(jiàn)圖4b）。2022 年非常規(guī)產(chǎn)量油氣當(dāng)量為20.86×108t，占全球的26.35%，與2021 年相比，油氣當(dāng)量增加了1.37×108t，增幅7.03%（見(jiàn)表16），其中致密油為主要增長(zhǎng)類型，增加了3.86×108t（見(jiàn)圖5）（2022 年將頁(yè)巖油產(chǎn)量歸類為致密油，導(dǎo)致致密油產(chǎn)量大幅增多）。2022 年海域常規(guī)產(chǎn)量油氣當(dāng)量22.40×108t，占全球的28.30%，與2021 年相比油氣當(dāng)量增加了0.23×108t，增幅1.04%（見(jiàn)表16），其中淺水產(chǎn)量油氣當(dāng)量與同比增量均位居首位，油氣當(dāng)量分別為17.42×108t 和0.18×108t（見(jiàn)圖6）。

圖4 陸上常規(guī)油氣產(chǎn)量變化大區(qū)構(gòu)成與歷年油氣產(chǎn)量變化

圖5 非常規(guī)油氣歷年產(chǎn)量變化與2022 年產(chǎn)量變化構(gòu)成

圖6 海域常規(guī)油氣歷年產(chǎn)量變化與2022 年產(chǎn)量變化構(gòu)成

表16 不同類型油氣產(chǎn)量同比變化特征表

從不同地區(qū)油氣產(chǎn)量變化來(lái)看，中東地區(qū)油氣產(chǎn)量增量最多、增幅最大，油氣當(dāng)量同比增加0.98×108t，增幅4.83%；美洲和亞太地區(qū)油氣當(dāng)量同比分別增加0.60×108，0.05×108t，增幅分別為2.37%，0.58%；歐洲地區(qū)油氣當(dāng)量幾乎與2021 年持平；中亞-俄羅斯地區(qū)油氣產(chǎn)量下降最多，油氣當(dāng)量同比減少0.26×108t，降幅1.82%（見(jiàn)表17）。

表17 不同地區(qū)油氣產(chǎn)量同比變化特征表

1.4 未建產(chǎn)/待建產(chǎn)油氣田儲(chǔ)量豐富，伴隨經(jīng)濟(jì)性改善開(kāi)發(fā)潛力將逐步釋放

截至2022 年底，全球已發(fā)現(xiàn)大油田（可采儲(chǔ)量大于7 000×104t）中有115 個(gè)未建產(chǎn)，可采儲(chǔ)量483.45×108t，同比增加27.25×108t，增幅5.97%，主要集中于美洲、中東地區(qū)，原油可采儲(chǔ)量合計(jì)458.84×108t，占全球95%（見(jiàn)圖7a）；全球已發(fā)現(xiàn)大氣田（可采儲(chǔ)量大于1 000×108m3）中有98 個(gè)未建產(chǎn)，天然氣可采儲(chǔ)量43.71×1012m3，同比增加0.04×1012m3，增幅0.09%，主要集中于中東和中亞-俄羅斯地區(qū)，可采儲(chǔ)量合計(jì)32.20×1012m3，占全球73.67%（見(jiàn)圖8a）。從開(kāi)發(fā)經(jīng)濟(jì)性角度看，未建產(chǎn)大油氣田受基礎(chǔ)設(shè)施限制、油氣藏低產(chǎn)及油氣價(jià)格波動(dòng)等多因素影響，原油可采儲(chǔ)量中有407.13×108t 為低經(jīng)濟(jì)性儲(chǔ)量，其中重油儲(chǔ)量為262.79×108t，占比64.55%；油砂儲(chǔ)量為90.53×108t，占比22.24%；致密油/頁(yè)巖油儲(chǔ)量為35.0×108t，占比8.6%；深水原油儲(chǔ)量為0.9×108t，占比0.22%。天然氣可采儲(chǔ)量中有25.7×1012m3為低經(jīng)濟(jì)性儲(chǔ)量，其中致密氣/頁(yè)巖氣儲(chǔ)量為5.89×1012m3，占比22.92%；深水天然氣儲(chǔ)量為2.02×1012m3，占比7.86%。未來(lái)隨著基礎(chǔ)設(shè)施完善、開(kāi)采技術(shù)進(jìn)步及油氣價(jià)格保持合理區(qū)間，低經(jīng)濟(jì)性未建產(chǎn)大油氣田有望得到開(kāi)發(fā)。

圖7 未建產(chǎn)、待建產(chǎn)大油田可采儲(chǔ)量占比

圖8 未建產(chǎn)、待建產(chǎn)大氣田可采儲(chǔ)量占比

全球有33 個(gè)待建產(chǎn)大油田，可采儲(chǔ)量達(dá)101.41×108t，同比增加38.78×108t，增幅61.92%，主要分布于中東、亞太和中亞-俄羅斯地區(qū)，3 個(gè)地區(qū)待建產(chǎn)大油田可采儲(chǔ)量70.82×108t，占全球69.84%（見(jiàn)圖7b）。從產(chǎn)能預(yù)測(cè)看，2036 年33 個(gè)待建產(chǎn)大油田將達(dá)到高峰產(chǎn)量1.56×108t/a（見(jiàn)圖9a）。待建產(chǎn)大氣田38 個(gè)，可采儲(chǔ)量達(dá)23.79×1012m3，同比增加5.5×1012m3，增幅30.07%，主要集中在中亞-俄羅斯、中東及非洲地區(qū)，3 個(gè)地區(qū)待建產(chǎn)大氣田天然氣可采儲(chǔ)量20.63×1012m3，占全球86.72%（見(jiàn)圖8b）。從產(chǎn)能預(yù)測(cè)看，2036 年38個(gè)待建產(chǎn)大氣田將達(dá)到高峰產(chǎn)量5 867.08×108m3/a（見(jiàn)圖9b）。

圖9 全球不同大區(qū)待建產(chǎn)大油田/大氣田產(chǎn)能剖面預(yù)測(cè)

2 全球油氣開(kāi)發(fā)形勢(shì)及發(fā)展趨勢(shì)

在全球新冠疫情步入尾聲之際，烏克蘭危機(jī)的突然爆發(fā)成為2022 年最大的黑天鵝事件，不穩(wěn)定性加劇、不確定性陡升是當(dāng)下世界油氣開(kāi)發(fā)形勢(shì)的顯要特征。全球經(jīng)濟(jì)回暖帶動(dòng)石油需求恢復(fù)增長(zhǎng)，但主要油氣生產(chǎn)國(guó)增產(chǎn)有限，OPEC+（石油輸出國(guó)組織和伙伴國(guó)）為穩(wěn)定油價(jià)大幅減產(chǎn)，同時(shí)疊加烏克蘭危機(jī)等因素，國(guó)際能源市場(chǎng)供應(yīng)維持動(dòng)態(tài)緊平衡，油價(jià)高位寬幅震蕩運(yùn)行。對(duì)世界經(jīng)濟(jì)衰退的擔(dān)憂令上游開(kāi)發(fā)資本支出僅恢復(fù)性回升，尚未達(dá)到疫情前水平[8]。受益于非常規(guī)油氣技術(shù)迭代升級(jí)，美國(guó)成為全球石油產(chǎn)量增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿?。整體來(lái)看，2022 年度全球油氣開(kāi)發(fā)形勢(shì)可概括為7 個(gè)方面。

2.1 全球油氣開(kāi)發(fā)領(lǐng)域穩(wěn)接替，油氣產(chǎn)量持續(xù)保持增長(zhǎng)

為滿足全球不斷增長(zhǎng)的油氣能源需求，勘探開(kāi)發(fā)活動(dòng)日益活躍，全球油氣產(chǎn)量持續(xù)攀升。2000 年后陸上常規(guī)產(chǎn)量油氣當(dāng)量常年穩(wěn)定在35.00×108t 左右，期間非常規(guī)油氣和海域常規(guī)油氣是全球油氣產(chǎn)量的主要增長(zhǎng)力量和重要接替來(lái)源，有力保障了全球日益增長(zhǎng)的油氣需求。2022 年陸上常規(guī)產(chǎn)量油氣當(dāng)量35.90×108t，在全球油氣產(chǎn)量中的占比進(jìn)一步下降為45.35%；非常規(guī)產(chǎn)量油氣當(dāng)量為 20.86×108t，占比由最初不足1.00%快速上升至 26.35%；海域常規(guī)產(chǎn)量油氣當(dāng)量22.4×108t，其占比自1990 年以來(lái)長(zhǎng)期穩(wěn)定在30%左右。整體來(lái)看，三大類油氣資源呈現(xiàn)“一降一升一穩(wěn)”的態(tài)勢(shì)（見(jiàn)圖10）。

圖10 全球不同類型油氣產(chǎn)量當(dāng)量與構(gòu)成圖

2.2 烏克蘭危機(jī)影響仍持續(xù)發(fā)酵，油氣格局東西陣營(yíng)分化

全球油氣市場(chǎng)有兩個(gè)顯著特征：一是資源分布高度不均，中東、北美、北非等區(qū)域油氣資源較豐富；二是油氣生產(chǎn)高度集中，其中美國(guó)、俄羅斯和沙特阿拉伯是世界上最大的生產(chǎn)國(guó)。油氣資源作為重要的能源及化工原料，長(zhǎng)期以來(lái)一直在能源地緣政治博弈中發(fā)揮著重要作用，油氣貿(mào)易格局歷來(lái)并不十分穩(wěn)定。2022 年的烏克蘭危機(jī)令原本復(fù)雜的能源地緣政治更加復(fù)雜化，石油市場(chǎng)正在被分割：西方石油生產(chǎn)商放棄了在俄羅斯的項(xiàng)目，并使歐洲從美洲、非洲、中東和亞洲尋找新的供應(yīng)商；俄羅斯則被迫轉(zhuǎn)向印度、土耳其和中國(guó)的買家，以獲得所需的能源收入（見(jiàn)圖11）。原本主要依靠經(jīng)濟(jì)效率運(yùn)行的市場(chǎng)正在被政治和地緣沖突重塑，不確定性和貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)明顯增大，油氣資源作為地緣政治博弈的籌碼地位得到增強(qiáng)，全球油氣貿(mào)易格局進(jìn)入到一個(gè)復(fù)雜多變的調(diào)整期或震蕩期，東西陣營(yíng)分化日益明顯[9-10]。

圖11 俄羅斯原油出口流向疫情前后對(duì)比[11]（數(shù)據(jù)來(lái)源：S&P Global）

2.3 地緣政治和金融因素主導(dǎo)，油氣價(jià)格高位波動(dòng)運(yùn)行

2022 年全年，布倫特（Brent）原油平均價(jià)格98.87美元/bbl，西德克薩斯中質(zhì)（WTI）原油平均價(jià)格94.83美元/bbl，較2021 年大幅走高，整體呈倒“V”走勢(shì)，全年振幅超80%（見(jiàn)圖12）；荷蘭產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓設(shè)施氣價(jià)（TTF）全年均價(jià)36.88 美元/106btu（1 btu=1.055 kJ），同比上漲136%，美國(guó)Henry Hub 均價(jià)6.38 美元/106btu，同比上漲66%。國(guó)際油氣價(jià)格高位波動(dòng)運(yùn)行的原因主要有以下5 點(diǎn)：①新冠疫情大流行接近尾聲，全球經(jīng)濟(jì)加速回暖，疫情期間投資不足造成油氣供需偏緊；②受烏克蘭危機(jī)影響，俄羅斯油氣產(chǎn)量下降，美國(guó)等主要油氣生產(chǎn)國(guó)增產(chǎn)有限（見(jiàn)圖13）；③OPEC+保價(jià)減產(chǎn)、全球石油庫(kù)存處于歷史低位為油價(jià)提供強(qiáng)支撐；④全球經(jīng)濟(jì)前景顯著惡化，經(jīng)濟(jì)衰退風(fēng)險(xiǎn)加大；⑤歐美央行連續(xù)加息抑制通脹，消費(fèi)需求疲軟[12]。地緣政治和原油價(jià)格進(jìn)一步導(dǎo)致油氣供需異向變化，高油價(jià)刺激了投資，從而推動(dòng)油氣供給增長(zhǎng)，2022 年全球原油產(chǎn)量同比增長(zhǎng)420×104bbl/d；同時(shí)高油價(jià)也抑制石油需求的增長(zhǎng)，2022 年全球石油需求增量同比減少318×104bbl/d。

圖12 烏克蘭危機(jī)前后WTI 與Brent 價(jià)格[13]（數(shù)據(jù)來(lái)源：EIA）

圖13 2022 年各地區(qū)油氣產(chǎn)量同比變化量和變化率

2.4 開(kāi)發(fā)資本支出恢復(fù)性回升，油氣開(kāi)發(fā)成本異向變化

在經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的帶動(dòng)下，油氣開(kāi)發(fā)資本支出在2020年觸底后連續(xù)兩年回升，2022 年油氣開(kāi)發(fā)資本支出4 158×108美元，同比增加12.36%，上游勘探開(kāi)發(fā)逐漸活躍。受大宗商品價(jià)格上漲的影響，2022 年桶油完全成本為14.93 美元，同比上漲2.00%；得益于石油公司持續(xù)開(kāi)展降本增效技術(shù)攻關(guān)，桶油操作成本低至7.77美元，同比下降4%?？傮w上看，完全成本和操作成本呈小幅異向變化（見(jiàn)圖14）。

圖14 全球油氣開(kāi)發(fā)資本支出及桶油成本變化[14]（數(shù)據(jù)來(lái)源：Wood Mackenzie）

2.5 儲(chǔ)量減少，儲(chǔ)采比保持高位，油氣開(kāi)采速度持續(xù)增加

2019 年以來(lái)，全球油氣技術(shù)剩余可采儲(chǔ)量持續(xù)減小，而產(chǎn)量持續(xù)增加，導(dǎo)致油氣儲(chǔ)采比連續(xù)2 年下降，但始終保持在55 以上高位。2022 年油氣技術(shù)剩余可采儲(chǔ)量開(kāi)采速度為1.82%，與上一年相比，增加了0.05個(gè)百分點(diǎn)，其中采油速度為1.90%，采氣速度為1.73%；2022 年油氣可采儲(chǔ)量開(kāi)采速度為1.09%，與上一年相比，增加了0.02 個(gè)百分點(diǎn)，其中采油速度為1.04%，采氣速度為1.16%（見(jiàn)圖15）。

圖15 2017—2022 年油氣剩余可采儲(chǔ)量?jī)?chǔ)采比及開(kāi)采速度變化

2.6 非常規(guī)油氣技術(shù)迭代升級(jí)，助推非常規(guī)油氣資源開(kāi)發(fā)

致密油氣與頁(yè)巖油氣開(kāi)發(fā)技術(shù)幫助美國(guó)油氣產(chǎn)量快速增加，主要體現(xiàn)在以下方面：①水平段長(zhǎng)度增加，平均長(zhǎng)度從1 500 m 持續(xù)增加至6 000 m，2022 年最長(zhǎng)水平段記錄達(dá)到10 805 m；②水平段級(jí)數(shù)增加，從20級(jí)持續(xù)增加至100 多級(jí)，最高記錄達(dá)124 級(jí)；③段間距縮短，從100 m 減小至40～50 m；④簇間距由25 m減小至10 m。開(kāi)發(fā)技術(shù)的提升以更快的速度、更高的質(zhì)量和更低的成本助力美國(guó)非常規(guī)油氣資源開(kāi)發(fā)，最終幫助美國(guó)實(shí)現(xiàn)能源獨(dú)立[15]。

2.7 “一帶一路”合作結(jié)碩果，未來(lái)能源合作前景廣闊

“一帶一路”沿線資源國(guó)能源合作前景廣闊，中國(guó)四大國(guó)有石油公司在“一帶一路”沿線油氣權(quán)益產(chǎn)量油氣當(dāng)量從2013 年的6 000×104t 躍升至2022 年的11 000×104t（見(jiàn)圖16）。風(fēng)、光、電等新能源發(fā)展?jié)摿薮?，?jù)估計(jì)，2030 年全球電力需求為32 309×109kW·h，2040 年全球電力需求將達(dá)到38 948×109kW·h（見(jiàn)圖17）。相較于2022 年，2040 年全球新增電力需求中62.5%來(lái)自“一帶一路”國(guó)家，這將有助于推動(dòng)傳統(tǒng)能源清潔化，逐步實(shí)現(xiàn)化石能源與新能源協(xié)同推進(jìn)、融合發(fā)展[16]。

圖16 中國(guó)石油公司在“一帶一路”沿線國(guó)家油氣權(quán)益產(chǎn)量占比

圖17 “一帶一路”和非“一帶一路”國(guó)家年度電力需求[17]（數(shù)據(jù)來(lái)源：Wood Mackenzie）

3 認(rèn)識(shí)與啟示

全球油氣資源開(kāi)發(fā)潛力巨大，中國(guó)石油公司“走出去、走進(jìn)去、走上去”前景依然廣闊。盡管新能源發(fā)展勢(shì)頭迅猛，但油氣能源在未來(lái)較長(zhǎng)時(shí)間仍將占據(jù)主體地位[18]。中國(guó)石油公司憑借積累的雄厚技術(shù)與經(jīng)驗(yàn)，立足陸上常規(guī)油氣依然大有可為。在國(guó)際局勢(shì)動(dòng)蕩的背景下，中國(guó)石油公司應(yīng)加強(qiáng)與“一帶一路”沿線資源國(guó)的能源合作力度，在獲取新項(xiàng)目的同時(shí)，針對(duì)儲(chǔ)量規(guī)模大、主體開(kāi)發(fā)接替技術(shù)尚不明確的老油田，加快開(kāi)展先導(dǎo)試驗(yàn)，充分挖掘項(xiàng)目潛力，最大程度地提高合同期內(nèi)采出程度。上游勘探開(kāi)發(fā)領(lǐng)域，油氣資源開(kāi)發(fā)向深海延伸已成行業(yè)趨勢(shì)，中國(guó)石油公司應(yīng)加快步伐，以深海油氣項(xiàng)目合作為抓手，加緊人才技術(shù)儲(chǔ)備，爭(zhēng)取盡早實(shí)現(xiàn)從聯(lián)合到獨(dú)立作業(yè)的跨越式發(fā)展，在越發(fā)激烈的海域油氣競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)一席之地。美國(guó)頁(yè)巖油氣從技術(shù)革命到實(shí)現(xiàn)能源獨(dú)立不過(guò)短短十?dāng)?shù)年，借鑒他國(guó)經(jīng)驗(yàn)，學(xué)習(xí)探索中國(guó)頁(yè)巖油氣的開(kāi)發(fā)途徑，對(duì)降低油氣對(duì)外依存度、保障國(guó)家能源安全意義重大。

3.1 發(fā)揮石油公司比較優(yōu)勢(shì)，借鑒合作經(jīng)驗(yàn)立足陸上常規(guī)油氣田開(kāi)發(fā)

中國(guó)石油公司踐行“走出去”的國(guó)家戰(zhàn)略，30 年來(lái)油氣勘探開(kāi)發(fā)活動(dòng)遍布全球，涉及陸上、深水等領(lǐng)域常規(guī)、非常規(guī)油氣，成為國(guó)際油氣行業(yè)中的一支重要力量。除勘探開(kāi)發(fā)等主營(yíng)業(yè)務(wù)外，還通過(guò)投資帶動(dòng)了服務(wù)支持業(yè)務(wù)的共同發(fā)展，在快速完成項(xiàng)目建設(shè)的同時(shí)，服務(wù)支持業(yè)務(wù)獲得豐厚的投資回報(bào)，雙贏局面實(shí)現(xiàn)了公司整體利益的最大化。根據(jù)Wood Mackenzie 預(yù)測(cè)，全球油氣產(chǎn)量將在2030 年前后達(dá)峰[19]，此后由于需求減少及新能源的快速發(fā)展，產(chǎn)量將逐年下降。從油氣資源類型看，陸上常規(guī)油氣產(chǎn)量占比預(yù)計(jì)將從2022 年的45.35%降至2030 年的41.92%，并隨著“雙碳”目標(biāo)逐步達(dá)成，將再次回升至2050 年的51.84%，占據(jù)全球油氣產(chǎn)量的一半（見(jiàn)圖18）。長(zhǎng)遠(yuǎn)看，陸上常規(guī)油氣仍是重要的資源類型[20]，中國(guó)石油公司應(yīng)充分發(fā)揮比較優(yōu)勢(shì)，憑借多年的技術(shù)、資本積累及豐富的國(guó)際合作經(jīng)驗(yàn)，立足常規(guī)油氣勘探開(kāi)發(fā)，多類型資源共同推進(jìn)，實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)久穩(wěn)定運(yùn)營(yíng)。

圖18 2023—2050 年全球不同類型油氣產(chǎn)量占比及產(chǎn)量預(yù)測(cè)

3.2 推動(dòng)開(kāi)發(fā)調(diào)整先導(dǎo)試驗(yàn)，深化“一帶一路”油氣提高采收率合作

國(guó)際油氣合同新度系數(shù)是剩余合同期與全合同期的比值，是反映石油公司油氣項(xiàng)目可持續(xù)發(fā)展的重要指標(biāo)。從區(qū)塊類別看：①國(guó)際石油公司（IOC）的勘探區(qū)塊新度系數(shù)53.51%，遠(yuǎn)高于中國(guó)三大石油公司的30.72%，更接近“青壯年”；②IOC 的開(kāi)發(fā)區(qū)塊新度系數(shù)40.49%，低于中國(guó)三大石油公司的54.03%，更接近“垂暮年”，反映出國(guó)際石油公司具有更高的項(xiàng)目接續(xù)潛力，建議中國(guó)石油公司加大勘探區(qū)塊的獲取力度，為項(xiàng)目可持續(xù)發(fā)展保證充裕的勘探周期。從項(xiàng)目主導(dǎo)地位看：①IOC 的作業(yè)者區(qū)塊新度系數(shù)45.29%，高于中國(guó)三大石油公司的40.34%，更接近“青壯年”；②IOC的非作業(yè)者區(qū)塊新度系數(shù)42.56%，中國(guó)三大石油公司新度系數(shù)43.83%，后者略新，表明中國(guó)石油公司海外項(xiàng)目主導(dǎo)力度有待加強(qiáng)（見(jiàn)圖19）。

圖19 石油公司境外作業(yè)者/非作業(yè)者勘探與開(kāi)發(fā)區(qū)塊合同新度系數(shù)

“一帶一路”貫穿亞歐非大陸連接世界，沿線國(guó)家油氣資源豐富，2022 年油氣探明可采儲(chǔ)量占全球比例57.9%，油氣產(chǎn)量占全球比例49.4%，是中國(guó)石油公司境外油氣合作的“壓艙石”工程。圍繞中國(guó)石油公司海外項(xiàng)目剩余合同期不足的問(wèn)題，建議針對(duì)儲(chǔ)量規(guī)模大、主體開(kāi)發(fā)接替技術(shù)尚不明確的“一帶一路”老油田[21]，圍繞“成熟技術(shù)規(guī)模推廣、接替技術(shù)完善配套、儲(chǔ)備技術(shù)加快攻關(guān)”3 個(gè)層次，開(kāi)展礦場(chǎng)先導(dǎo)試驗(yàn)，通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新和集成，實(shí)現(xiàn)海外油氣開(kāi)發(fā)技術(shù)先進(jìn)適用、經(jīng)濟(jì)效益最優(yōu)，實(shí)現(xiàn)最大程度提高合同期內(nèi)采出程度的目的。

3.3 提升海域油氣作業(yè)能力，實(shí)現(xiàn)小股東跟隨到聯(lián)合再到獨(dú)立作業(yè)的突破

隨著開(kāi)發(fā)技術(shù)與裝備的進(jìn)步，海域油氣開(kāi)發(fā)成本進(jìn)一步下降，深水、超深水資源已成為海域油氣產(chǎn)量增長(zhǎng)的重要來(lái)源，吸引了全球眾多石油公司競(jìng)相開(kāi)發(fā)。目前石油公司多采取聯(lián)合作業(yè)的開(kāi)發(fā)策略以應(yīng)對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)、高投入的挑戰(zhàn)[22]。中國(guó)深水油氣技術(shù)起步晚，借鑒深水油氣領(lǐng)域頭部企業(yè)的成熟技術(shù)經(jīng)驗(yàn)，推進(jìn)深水項(xiàng)目開(kāi)發(fā)技術(shù)、商務(wù)人才、管理經(jīng)驗(yàn)的儲(chǔ)備，不斷提升海域油氣作業(yè)能力，可為中國(guó)石油公司不斷走向深海打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

典型的深水油氣田全生命周期開(kāi)發(fā)可概括為“3+8+13”管理模式。3 個(gè)團(tuán)隊(duì)：油藏勘探和評(píng)價(jià)團(tuán)隊(duì)、項(xiàng)目執(zhí)行和棄置的綜合團(tuán)隊(duì)及運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)；8 個(gè)階段：包括項(xiàng)目獲取、勘探、評(píng)價(jià)、篩選、確定、執(zhí)行、作業(yè)和棄置；13 個(gè)里程碑是識(shí)別項(xiàng)目進(jìn)度的標(biāo)志性事件（見(jiàn)圖20）。復(fù)雜的開(kāi)發(fā)流程、安全作業(yè)及環(huán)保法規(guī)對(duì)石油公司提出了更高的技術(shù)及管理要求，前期石油公司攜油服公司抱團(tuán)出海，以小股東方式參與國(guó)際深水油氣開(kāi)發(fā)項(xiàng)目，不斷學(xué)習(xí)國(guó)際油服公司深水作業(yè)技術(shù)以提升自身作業(yè)能力，滿足作業(yè)者油氣田安全運(yùn)營(yíng)的需要[23]，后期實(shí)現(xiàn)深水油氣技術(shù)與裝備全面國(guó)產(chǎn)化，提升全球深水服務(wù)能力，達(dá)到獨(dú)立作業(yè)深水項(xiàng)目的目標(biāo)，是一條適合中國(guó)石油企業(yè)向深海油氣領(lǐng)域進(jìn)軍的切實(shí)路線。

3.4 探索頁(yè)巖油氣開(kāi)發(fā)途徑，降低油氣對(duì)外依存度

自1821 年美國(guó)在東部阿巴拉契亞盆地泥盆系黑色頁(yè)巖中成功鉆獲天然氣，全球第1 口頁(yè)巖氣井誕生。在美國(guó)政府的政策引導(dǎo)下，美國(guó)中小獨(dú)立石油公司積極推進(jìn)開(kāi)發(fā)先導(dǎo)試驗(yàn)，攻關(guān)水平井鉆井和分段壓裂技術(shù)，不斷提升技術(shù)水平，帶動(dòng)了美國(guó)頁(yè)巖/致密油氣的接續(xù)發(fā)展。2002 年，美國(guó)戴文能源公司通過(guò)水平井和滑溜水壓裂技術(shù)實(shí)現(xiàn)單井完全成本降至30 美元/bbl 以下，揭開(kāi)頁(yè)巖油氣革命的序幕；2016 年，美國(guó)水平井水平段鉆進(jìn)長(zhǎng)度達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的5 652 m，超長(zhǎng)水平段鉆井、密切割壓裂等技術(shù)的突破助力了“頁(yè)巖革命”；2017年，美國(guó)頁(yè)巖氣年產(chǎn)量突破5 000×108m3，實(shí)現(xiàn)自1949年以來(lái)首次天然氣凈出口；2020 年，美國(guó)致密油/頁(yè)巖油年產(chǎn)量突破3.66×108t，實(shí)現(xiàn)自1949 年以來(lái)首次石油凈出口（見(jiàn)圖21）。在頁(yè)巖油氣革命的助力下，美國(guó)原油及天然氣產(chǎn)量連續(xù)多年位居世界第一，徹底實(shí)現(xiàn)能源獨(dú)立，并幫助美國(guó)在全球能源博弈中搶占先機(jī)[25]。2022 年中國(guó)石油、中國(guó)石化、中國(guó)海油三大國(guó)有石油公司海外油、氣凈產(chǎn)量合計(jì)分別為 5 448×104t 和345×108m3，相當(dāng)于原油對(duì)外依存度降低了8 個(gè)百分點(diǎn)，天然氣對(duì)外依存度降低了12 個(gè)百分點(diǎn)。借鑒美國(guó)頁(yè)巖油氣革命發(fā)展歷程，探索中國(guó)石油公司境內(nèi)外頁(yè)巖油氣資源開(kāi)發(fā)途徑，實(shí)現(xiàn)非常規(guī)油氣資源的突破上產(chǎn)，有利于降低油氣對(duì)外依存度，保障國(guó)家能源安全。

4 結(jié)語(yǔ)

通過(guò)對(duì)全球油氣田分布及生產(chǎn)概況、剩余可采儲(chǔ)量分布及變化特征、不同區(qū)域及國(guó)家間油氣生產(chǎn)差異對(duì)比、未建產(chǎn)與待建產(chǎn)油氣田開(kāi)發(fā)潛力4 個(gè)方面的分析，結(jié)合對(duì)油氣開(kāi)發(fā)領(lǐng)域的變化趨勢(shì)、烏克蘭危機(jī)的潛在影響、宏觀政治經(jīng)濟(jì)環(huán)境、上游資本支出與開(kāi)發(fā)成本變動(dòng)、非常規(guī)油氣技術(shù)發(fā)展歷程、“一帶一路”合作成果以及未來(lái)國(guó)際合作方向的全面研判和系統(tǒng)梳理，提出了4 點(diǎn)針對(duì)性的認(rèn)識(shí)與啟示，以期便于中國(guó)石油公司掌握全球油氣開(kāi)發(fā)形勢(shì)及發(fā)展趨勢(shì)，立足自身優(yōu)勢(shì)吸收借鑒成功開(kāi)發(fā)經(jīng)驗(yàn)、緊跟行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)并及時(shí)調(diào)整公司的經(jīng)營(yíng)策略，同時(shí)為國(guó)家制定能源戰(zhàn)略、能源發(fā)展規(guī)劃及油氣行業(yè)政策，提供前瞻性、戰(zhàn)略性的參考。總體上，中國(guó)石油公司和民營(yíng)企業(yè)仍應(yīng)堅(jiān)持常規(guī)油氣開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)、不斷攻關(guān)非常規(guī)油氣開(kāi)采技術(shù)、實(shí)現(xiàn)深海油氣從跟隨作業(yè)向聯(lián)合作業(yè)并最終獨(dú)立作業(yè)的突破；堅(jiān)持國(guó)際化戰(zhàn)略，在能源合作中借鑒吸收國(guó)際石油公司和重點(diǎn)資源國(guó)國(guó)家石油公司的典型做法和管理理念；順應(yīng)全球低碳化背景，持續(xù)優(yōu)化上游資產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)公司低碳化能源轉(zhuǎn)型。以保障國(guó)家能源安全為核心，履行氣候治理責(zé)任義務(wù)，打造中國(guó)石油公司基業(yè)長(zhǎng)青和高質(zhì)量發(fā)展核心競(jìng)爭(zhēng)力。