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查理·芒格:我始終對中國人有一種好感

2023-10-03 01:50:47查理·芒格
財(cái)經(jīng) 2023年20期
關(guān)鍵詞:芒格比亞迪模型

2023年5月8日,查理·芒格于洛杉磯家中。攝影/洪海

以前,我們懼怕高科技公司,是因?yàn)槲覀兊哪芰Σ粔?,例如,我投資了一種電子錄音設(shè)備,結(jié)果被磁帶淘汰了。我們現(xiàn)在變了,是因?yàn)槲覀冋莆樟艘粋€(gè)新模型。

模型是一種強(qiáng)大的思維方式,我們的頭腦中應(yīng)該裝著很多模型,我們要學(xué)會(huì)用多個(gè)模型客觀地思考問題。我的新模型是受到了一位朋友的啟發(fā),姑且稱為“狗魚模型”。狗魚生性兇猛,一群鱒魚在池子中游弋,扔幾條狗魚進(jìn)去,鱒魚很快就被吃光了。有些公司為客戶創(chuàng)造價(jià)值的能力非常強(qiáng)大,對手根本無法企及,它們?nèi)缤V魚池中的狗魚,必然在行業(yè)中所向披靡。

早期的沃爾瑪正是一條兇猛的狗魚。沃爾瑪找到了為客戶創(chuàng)造價(jià)值的秘訣,因此它一騎絕塵成長為零售業(yè)的霸主。在為客戶創(chuàng)造價(jià)值方面,開市客也不遑多讓。

格雷澤的父親說,要把好東西賣給客戶,開市客絕對是這方面的典范。我特別欣賞開市客的價(jià)值觀。另外,開市客還擁有難以匹敵的競爭力。開市客具有良好的生意模式和強(qiáng)大的公司文化,它的高管幾乎全部是從基層干起來的,這家公司不是一般公司能比的。

在過去,我絕對不可能投資三星公司。但是,根據(jù)我現(xiàn)在掌握的多種競爭模型,我可以看出來,三星是高科技行業(yè)的狗魚之一。伯克希爾之所以投資了一些高科技公司,是因?yàn)槲覀兺ㄟ^用模型思考高科技行業(yè),得出了幾個(gè)確定性非常高的預(yù)測。

比亞迪是一家想不成功都難的公司

我今年86歲了,假如我對你們說:“我能用右手把400公斤的杠鈴舉過頭頂。”你們肯定笑我吹牛。假如我真用右手拎起了一個(gè)400公斤的杠鈴,輕松自如地舉上舉下,然后,我又對你們說:“現(xiàn)在,我要用左手舉起450公斤的杠鈴?!蔽逸p輕一舉,又舉起來了。我把重量連加了四次,都輕飄飄地舉起來了。這時(shí),你們就愣了,沒想到我還真有兩下子。雖然你們不知道是怎么回事,但我再往上加重量,你們一定會(huì)相信我能舉起來。

這個(gè)舉重的例子,用來形容比亞迪最合適不過了。在創(chuàng)始人的帶領(lǐng)下,比亞迪充分發(fā)揮聰明才智和吃苦耐勞的精神,無論做什么業(yè)務(wù),都力求做到最好,功夫不負(fù)有心人,他們創(chuàng)造了一個(gè)又一個(gè)的奇跡。當(dāng)他們創(chuàng)造出第一個(gè)奇跡時(shí),我們可能不當(dāng)回事。但是,當(dāng)他們創(chuàng)造出第三個(gè)、第四個(gè)奇跡的時(shí)候,我們就知道了,比亞迪很了不起。

也許你會(huì)說,我們買得早,我們買的價(jià)格很便宜。確實(shí),這多虧了我的朋友李錄,是他慧眼識(shí)珠。如果當(dāng)初比亞迪的價(jià)格貴一些,我們還真可能因?yàn)椴蛔R(shí)貨而錯(cuò)過了這家好公司。

以前我們不敢碰高科技公司,但現(xiàn)在有幾家高科技公司,我們覺得確定性很大,我們很有信心,所以我們投資了。我們以前投資高科技公司沒成功過,現(xiàn)在有了個(gè)新模型,就能成功了?這么說吧,我們非常謹(jǐn)慎,絕對不會(huì)輕易出手。像比亞迪這么優(yōu)秀的公司寥若晨星,像王傳福、李錄這么優(yōu)秀的人是鳳毛麟角。

大家不用擔(dān)心,我們沒有膨脹,沒把自己當(dāng)成高科技大咖。風(fēng)險(xiǎn)投資行業(yè)不太對我的胃口。我知道,風(fēng)投行業(yè)對社會(huì)的發(fā)展有益,我也很欽佩成功的風(fēng)險(xiǎn)投資者,但是我本人對風(fēng)險(xiǎn)投資沒什么興趣。我認(rèn)定比亞迪能行,你們可能覺得我是在做風(fēng)險(xiǎn)投資,我不這么認(rèn)為。在我看來,比亞迪是一家想不成功都難的公司。

看著比亞迪沖擊全球最頂尖的技術(shù)高峰,真是令人倍感振奮??捎糜陔娋W(wǎng)儲(chǔ)能的大容量鋰電池是一座高峰;低成本、高效率的太陽能產(chǎn)品是一座高峰;成熟可靠的電動(dòng)汽車是一座高峰;為中國的消費(fèi)者大量生產(chǎn)物美價(jià)廉的汽車也是一座高峰。

很多大城市的空氣質(zhì)量很差,人們幾乎無法呼吸,電動(dòng)汽車必將成為未來的主宰。成熟可靠的電動(dòng)汽車是大勢所趨,世界各國的高等學(xué)府、科研院所以及大型汽車公司都在你追我趕地研制電動(dòng)汽車。

我認(rèn)為,在研制電動(dòng)汽車這場賽跑中,目前,比亞迪處于領(lǐng)先地位。為什么比亞迪能領(lǐng)先?一個(gè)是有杰出的領(lǐng)導(dǎo)人,另一個(gè)是有獨(dú)特的文化。中國有14億人,選拔其中最聰明的人,讓他們讀理工科,再從畢業(yè)生中優(yōu)中選優(yōu),挑選5%進(jìn)入公司,這些精英進(jìn)入公司后比其他所有公司的工程師都更拼、更努力,按照這樣的模型,比亞迪能不強(qiáng)大嗎?

我相信,比亞迪會(huì)越來越成功。比亞迪正在攻克的難題關(guān)系到全人類福祉,比亞迪的成功對我們所有人都好。要解決全球的能源問題和環(huán)境問題,我們別無選擇,只能更多地使用太陽能。在利用太陽能的道路上,更高效的電池技術(shù)是我們必須攻破的一道難關(guān)。

比亞迪制造的汽車物美價(jià)廉。我平時(shí)開的是一輛梅賽德斯—奔馳550,開起來很順手。最近,我在道奇體育場(Dodger Stadium)附近試駕了一輛比亞迪電動(dòng)汽車。這輛比亞迪生產(chǎn)的汽車更重,因?yàn)樗玫氖橇姿徼F鋰電池,動(dòng)力電池在整車中占了很大的重量。試駕之后,我的感覺是,與我的車相比,比亞迪的這款電動(dòng)汽車毫不遜色,甚至可以說,它的駕駛體驗(yàn)和安全性更勝一籌,因?yàn)樗闹匦母?,而且沒有燃油爆炸風(fēng)險(xiǎn)。

我試駕的這輛比亞迪電動(dòng)汽車,充一次電,可以開300多千米,相信將來比亞迪能實(shí)現(xiàn)更長的續(xù)航里程。

前段時(shí)間,比亞迪宣布與梅賽德斯—奔馳達(dá)成了合作協(xié)議。按照中國的政策規(guī)定,梅賽德斯—奔馳只能在中國開兩家合資公司,這兩家合資公司早已成立了,所以梅賽德斯—奔馳和比亞迪只能尋找別的合作途徑。強(qiáng)大的梅賽德斯—奔馳為什么要找小小的比亞迪合作?當(dāng)然是因?yàn)樗J(rèn)可比亞迪的電池技術(shù)。

我相信電動(dòng)汽車的時(shí)代必將到來。比亞迪占據(jù)天時(shí)、地利、人和,它一定能行。如果我能活到那一天,相信我將駕駛一款搭載比亞迪鋰電池的汽車。

你們中有很多人,像過去的我那樣投資,遠(yuǎn)離高科技公司,現(xiàn)在已經(jīng)很有錢了。我不建議你們學(xué)我,不建議你們改變,不改變更安全。我們一反常態(tài),投資了幾家高科技公司,所以,我覺得有必要向你們解釋一下。

沒什么是一成不變的。雖說我不是靠投資高科技公司起家的,但是我相信比亞迪,我不會(huì)看走眼。誰說人一點(diǎn)不能改變?畢竟,我才86歲。

投資比亞迪,讓查理·芒格收益頗豐。圖/視覺中國

中國在追求真正的產(chǎn)品升級(jí)

股東:我的問題與商業(yè)界的變化速度相關(guān)。我有個(gè)感覺,商業(yè)界的變化似乎越來越快。您經(jīng)歷過幾十年的商業(yè)變遷,您有這種感覺嗎?商業(yè)界的進(jìn)化速度是不是加快了?與過去20年相比,在未來20年,世界的發(fā)展速度一定會(huì)越來越快。商業(yè)界的變化速度如此之快,挑選值得長期持有的公司是不是更難了?

芒格:我不知道未來20年的世界會(huì)怎樣,我的日子不多了,我也犯不著琢磨這個(gè)問題。

說起發(fā)展速度,中國的發(fā)展速度才叫驚人呢,像中國這么龐大的國家,以這么高的速度增長,真是史無前例?,F(xiàn)在的中國人,包括中國的領(lǐng)導(dǎo)人,非常務(wù)實(shí)。新一代的中國領(lǐng)導(dǎo)人完成了老一代領(lǐng)導(dǎo)人未竟的事業(yè)。我對中國的發(fā)展持樂觀態(tài)度。中國走過彎路,但后來進(jìn)行了撥亂反正,走上了改革開放的正確道路。中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)人力挽狂瀾的氣魄,真是令人敬佩。

在新一代的中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)人中,很多人具有理工科背景,這更增加了我對他們的好感。我看好中國的前景。

中國是個(gè)發(fā)展中的大國,各方面的困難很多,我們總是拿自己的人權(quán)標(biāo)準(zhǔn)去要求中國,這未免過于苛刻。我們有我們的歷史現(xiàn)實(shí),中國有中國的歷史現(xiàn)實(shí),我們認(rèn)為正確的未必完全適用于中國。我們美國人總是想讓別人聽我們的,我覺得,這么做不妥。中國有中國的國情,它應(yīng)該走適合自己的發(fā)展道路??傊袊舜_實(shí)創(chuàng)造了舉世矚目的經(jīng)濟(jì)奇跡。

在過去,中國生產(chǎn)的是廉價(jià)的塑料制品和紡織品,現(xiàn)在的中國已經(jīng)進(jìn)軍高端制造業(yè),中國正在以史無前例的速度發(fā)展科學(xué)技術(shù)。

中國的崛起,讓一些人感受到了威脅。例如,一家伊利諾伊州的小型金屬加工廠,面對來自中國的競爭,它可能很難生存下去。正因?yàn)槿绱?,有些人對中國有怨氣?/p>

中國人很聰明,他們開始培育比亞迪這樣的公司,不再局限于通過廉價(jià)商品搶占市場份額,而是通過提升產(chǎn)品質(zhì)量來占領(lǐng)市場。中國人正在追求真正的產(chǎn)品升級(jí),他們在為人類文明的發(fā)展作出自己的貢獻(xiàn)。我期待中國取得更大的發(fā)展,我相信中國制造的產(chǎn)品會(huì)越來越好。

我始終對中國人有一種好感。在奧馬哈的商業(yè)中心,有一家名叫King Fong的中餐館。我記得,在我還是個(gè)小孩子的時(shí)候,我去過這家餐館的二樓吃飯。為了追尋兒時(shí)的美好回憶,這次參加伯克希爾股東會(huì),我特意開車路過King Fong餐廳,它還在那呢。

奧馬哈的商業(yè)中心早已不再繁榮,但歷經(jīng)幾十年的風(fēng)雨,King Fong餐廳仍然生意興隆??吹竭@家歷史悠久的餐廳,我心中涌起了一股暖流。經(jīng)歷了多少風(fēng)云變幻,King Fong餐廳在奧馬哈的商業(yè)中心屹立不倒,這家餐廳是中國人百折不撓精神的真實(shí)寫照。

比亞迪沒有“分析癱瘓癥”,我很高興與它結(jié)緣

股東:您以前講過,您非常欣賞理工科的思維方式,您認(rèn)為理工科的思維方式對管理公司非常有益。數(shù)據(jù)的可靠性更高,用數(shù)據(jù)分析問題更合理。但是,過度依賴數(shù)據(jù)可能導(dǎo)致“分析癱瘓癥”(analysis paralysis),分析過多卻無力行動(dòng)。過度依賴數(shù)據(jù)還可能導(dǎo)致迷信金融模型,而迷信金融模型正是您強(qiáng)烈批判的一種行為。我們?nèi)绾尾拍芗缺A衾砉た扑季S方式好的一面,又不受到其負(fù)面影響?

芒格:“分析癱瘓癥”是一種很常見的公司病。要說哪家公司規(guī)模很大,卻沒染上這個(gè)毛病,我會(huì)告訴你,答案是比亞迪。比亞迪擁有16000多名工程師,絕對是一家大公司,但是它沒得“分析癱瘓癥”。比亞迪總是追求理智,踏踏實(shí)實(shí)地做事。比亞迪毫不拖泥帶水,它不會(huì)被分析數(shù)據(jù)所累。

我之所以對比亞迪充滿信心,很重要的一個(gè)原因是看好比亞迪的公司文化。在比亞迪公司,找不到你說的“分析癱瘓癥”。有一個(gè)國家,它擁有眾多人才,但是卻患有嚴(yán)重的“分析癱瘓癥”,這個(gè)國家是印度。放著新加坡的李光耀不學(xué),印度從我們這學(xué)了一大堆糟粕。

股東:聽說比亞迪的創(chuàng)始人是一位傳奇人物,他每天工作18個(gè)小時(shí)。請問您如何評(píng)價(jià)比亞迪的創(chuàng)始人?如果比亞迪的創(chuàng)始人不在了,比亞迪還能繼續(xù)發(fā)展嗎?

芒格:首先,有些風(fēng)險(xiǎn)難以避免,但我不覺得這是什么問題。伯克希爾的董事長將近80歲了,還生龍活虎的,比亞迪的領(lǐng)導(dǎo)者,我們還用得著擔(dān)心嗎?既然你擔(dān)心比亞迪的創(chuàng)始人年老體衰,即將退出歷史舞臺(tái),咱們就請本尊現(xiàn)身吧。王傳福,你站起來和大家打個(gè)招呼好嗎?還有比亞迪的副總裁李柯,她也非常年輕。

他們二位是專程來美國籌建比亞迪美國總部的,他們選擇把總部設(shè)在洛杉磯市中心。他們選址選得真好。作為一家成本低、效率高、富有進(jìn)取心的中國制造商,進(jìn)軍美國市場,把總部開在洛杉磯,可以釋放出一個(gè)良好的信號(hào)。把總部開在華爾街那樣的地方,就太不接地氣了。

股東:除了比亞迪,中國最優(yōu)秀的汽車公司是哪家?您還看好中國的哪些行業(yè)?

芒格:我對中國很感興趣,希望更多地了解中國,在中國做更多投資。能找到比亞迪這么好的公司,我已經(jīng)非常知足了,我不奢求能找到更好的公司。能與比亞迪結(jié)緣,已經(jīng)是很大的福分了。我們會(huì)繼續(xù)尋找,但我覺得我們不可能找到更好的了。

我們是面臨很多嚴(yán)重問題,但我并不悲觀

股東:我去過世界上的很多地方。中國的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、中國的發(fā)展速度、中國的制造業(yè)取得的巨大進(jìn)步,讓我驚嘆不已。您說了,我們美國應(yīng)該回歸本質(zhì)。美國總能走出經(jīng)濟(jì)危機(jī)的陰霾,這次也不例外。

雖然我們走出來了,但我們并沒有意識(shí)到問題的根源,我們偏離本質(zhì)太遠(yuǎn)了。我們忽略了本土的制造業(yè),忽略了整個(gè)國家的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。我們失去了夢想,找不到前進(jìn)的方向。我不知道我們的出路在哪里。我和別人談?wù)撨@個(gè)問題,別人沒什么興趣,也說不出個(gè)所以然。很多基本的道理,我們都不明白。請您告訴我,我們?yōu)槭裁慈绱嗣允В?/b>

芒格:發(fā)展到今天,我們的國家確實(shí)暴露出了很多問題。很多問題非常棘手,解決起來面臨重重阻力。有些很重要的事情,我們做錯(cuò)了,現(xiàn)在想挽回局面,非常困難,例如,老城區(qū)的公立學(xué)校教育質(zhì)量下降。盡管如此,我不像你那么悲觀。

在伯克希爾股東會(huì)上,有人問我:“你在加州怎么待得下去呢?加州的立法機(jī)構(gòu)亂成了一鍋粥,反智的左派和反智的右派天天掐架,他們還通過操縱選區(qū)劃分的手段,把頭腦清醒的人排擠出去。加州的財(cái)政狀況捉襟見肘,完全處于失控狀態(tài)。你說加州有什么好的?”

我回答說,加州確實(shí)存在這些問題,而且問題還很嚴(yán)重,但是加州的氣候好啊。我們還與亞洲隔海相望,亞洲發(fā)展得很好。大量人才源源不斷地來到加州,其中很大一部分是亞洲人。一個(gè)人才不斷涌入的地方,是不會(huì)差的。我也相信,大亂之后必有大治。

中國曾經(jīng)有過動(dòng)亂,那是開歷史倒車,但是,他們最后還是走出來了。他們怎么找到了新的出路呢?因?yàn)槟菞l路走不通。同樣的道理,你為美國社會(huì)當(dāng)前的種種問題感到憂慮,我卻從這些問題中看到了一縷縷曙光。我很清楚,不撞南墻不回頭,不嘗到失敗的苦澀,沒人愿意變革?,F(xiàn)在,我們已經(jīng)體會(huì)到了失敗的滋味。從當(dāng)前的社會(huì)弊端中,你看到了世界末日,而我看到了破曉的曙光,但愿我是對的。

(本文選摘自芒格書院編輯的《芒格之道:查理·芒格股東會(huì)講話》)

《芒格之道:查理·芒格股東會(huì)講話1987-2022》

原名:Mungerism: Charles T. Munger Talks

at the Annual Meetings 1987-2022

作者:查理·芒格

譯者:RanRan

出版社:芒格書院|中信出版集團(tuán)

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