發(fā)行概覽：公司本次擬向社會公眾公開發(fā)行3456.3717萬股人民幣普通股（A股）股票，占發(fā)行后總股數(shù)的比例不低于25%。本次募集資金扣除發(fā)行費用后，將按照輕重緩急投資于以下項目：汽車電子精密零部件生產(chǎn)線擴建項目、智能制造數(shù)字化項目、補充流動資金。

基本面介紹：公司主要從事汽車電子精密零部件、非汽車連接器及零部件和精密模具的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。公司通過與客戶同步研發(fā)設計，整合注塑、沖壓、繞線、焊接、組裝、檢測等一系列工藝技術(shù)，以精密模具開發(fā)、自動化產(chǎn)線設計為支撐，向國內(nèi)外知名的客戶提供產(chǎn)品及模具設計、精密制造及檢測等全流程配套服務，致力于成為下游客戶高效、可靠的一站式合作伙伴。

核心競爭力：公司憑借可靠的產(chǎn)品質(zhì)量、突出的精密制造能力以及優(yōu)質(zhì)的服務能力，獲得了較高的市場信譽和市場認可度，積累了優(yōu)質(zhì)且穩(wěn)定的客戶資源，公司主要客戶均具有較長的發(fā)展歷史和行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的市場規(guī)模。尤其是汽車電子領(lǐng)域，公司定位為二級供應商，客戶主要為國內(nèi)外知名的汽車零部件一級供應商，這些一級零部件供應商對其上游零部件供應商有著嚴格的資格認證標準，經(jīng)審核評估后，公司與客戶形成的合作伙伴關(guān)系較為穩(wěn)定。

公司以精密模具設計與制造為核心，通過與客戶同步研發(fā)設計，整合注塑、沖壓、繞線、焊接、裝配等一系列工藝技術(shù)，向行業(yè)領(lǐng)先的客戶提供產(chǎn)品及模具設計、精密制造及檢測等全流程配套服務，致力于成為下游客戶高效、可靠的一站式合作伙伴。公司可以滿足產(chǎn)品研發(fā)、前期同步工程、產(chǎn)品制程開發(fā)、數(shù)字化模具開發(fā)、高度自動化生產(chǎn)、可靠的質(zhì)量控制和可靠性驗證的全流程需求，為客戶提供一站式集成解決方案。

公司汽車電子業(yè)務定位為二級供應商，公司不直接向整車廠商銷售，主要客戶為國內(nèi)外知名的汽車零部件一級供應商。公司產(chǎn)品多為平臺項目，平臺項目具有一定的通用性，可供整車廠商選用并配備在不同車型上使用。與此同時，公司下游客戶在上述平臺項目產(chǎn)品中具有較高的市場份額，產(chǎn)品需求量與特定車型的產(chǎn)銷量關(guān)聯(lián)性較小，產(chǎn)品需求量較為穩(wěn)定。

募投項目匹配性：本次募集資金項目的實施有利于進一步發(fā)揮公司在技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品質(zhì)量、客戶資源和管理效率等方面的優(yōu)勢，擴大經(jīng)營規(guī)模和盈利能力；有利于提高生產(chǎn)智能化水平，實現(xiàn)公司在制造、物流、倉儲等生產(chǎn)制造關(guān)鍵環(huán)節(jié)和客戶、供應商關(guān)系、研發(fā)創(chuàng)新等企業(yè)管理的全流程實現(xiàn)高效分析與決策，提升生產(chǎn)管理效率，進一步降低成本，提升公司核心競爭力；有助于公司切實增強公司抵抗風險的能力，優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，降低財務費用，為公司的可持續(xù)發(fā)展和戰(zhàn)略目標的實現(xiàn)提供可靠的保證。

風險因素：與行業(yè)相關(guān)的風險、與發(fā)行人相關(guān)的風險、其他風險。（數(shù)據(jù)截至7月7日）