發(fā)行概覽：公司本次擬向社會公眾公開發(fā)行人民幣普通股不超過3300萬股，本次發(fā)行募集資金總額扣除發(fā)行費用后將全部用于以下項目：防腐防磨產(chǎn)品研發(fā)及生產(chǎn)基地建設項目、原廠區(qū)自動化升級改造項目、補充流動資金。

基本面介紹：公司是長期專注于特種焊接核心技術研發(fā)及應用的高新技術企業(yè)，主營業(yè)務為防腐防磨堆焊裝備、非堆焊的鍋爐部件、壓力容器及高端鋼結構件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。公司面向工業(yè)領域防腐防磨的應用需求，致力于通過持續(xù)的研發(fā)創(chuàng)新和高效的生產(chǎn)管理，為客戶提供具有經(jīng)濟性和高品質的產(chǎn)品，實現(xiàn)工業(yè)設備在強腐蝕、易磨損、高溫、高壓等復雜環(huán)境下的安全、穩(wěn)定、長周期、高效率運行。

核心競爭力：公司自設立以來，堅持以焊接技術為支撐，緊跟技術發(fā)展趨勢及客戶需求，積極進行新材料、新工藝、新技術和新設備的研究。公司自主研發(fā)并掌握了涵蓋材料、工藝、設備等方面的關鍵核心技術，較好地解決了大面積堆焊中存在的堆焊層均勻性不一、稀釋率較高、厚度不達要求等技術難題。

經(jīng)過十余年發(fā)展，公司已成為國內(nèi)少數(shù)幾家具備防腐防磨堆焊裝備規(guī)?；a(chǎn)能力的企業(yè)之一。公司憑借深厚的技術沉淀和豐富的經(jīng)驗積累，將非標定制化的工業(yè)防腐防磨堆焊裝備的生產(chǎn)制造進行了流程化改進，提升了生產(chǎn)效率，提高了交付能力，降低了生產(chǎn)成本，實現(xiàn)了規(guī)?；a(chǎn)。同時，公司高度重視工廠生產(chǎn)的自動化和智能化轉型升級，通過對機器設備的自動化改造，進一步提高了規(guī)模化的生產(chǎn)水平和生產(chǎn)效率。公司通過規(guī)模化生產(chǎn)可以降低原材料采購成本及產(chǎn)品生產(chǎn)成本，增強成本控制能力，有助于把握市場定價的主動權。同時，規(guī)?；a(chǎn)可以提升公司的生產(chǎn)效率與交付能力，能夠及時滿足客戶的需求，有效增強公司的客戶拓展能力。

憑借深厚的技術沉淀、優(yōu)良的制造工藝、過硬的產(chǎn)品質量，公司在技術實力、產(chǎn)品質量、生產(chǎn)規(guī)模、應用案例、產(chǎn)品價格、行業(yè)口碑等多方面得到了客戶的肯定與信賴，在行業(yè)內(nèi)樹立了良好的品牌形象。品牌優(yōu)勢的建立和提升，使得公司在開發(fā)客戶、控制成本、吸引人才等方面均存在一定優(yōu)勢。同時，公司在良好品牌的基礎上，積極抓住市場發(fā)展機遇，不斷加大研發(fā)創(chuàng)新力度、持續(xù)提升產(chǎn)品質量水平，逐步積累了優(yōu)質、豐富的國內(nèi)外客戶資源，并逐步轉化為自身的競爭優(yōu)勢。

募投項目匹配性：本次募集資金投資項目的成功實施將進一步加強公司的主營業(yè)務，改善研發(fā)及生產(chǎn)設施環(huán)境、提升研發(fā)及生產(chǎn)的自動化、智能化水平、擴大公司產(chǎn)能和經(jīng)營規(guī)模，增強公司科技創(chuàng)新實力，為公司主營業(yè)務創(chuàng)新創(chuàng)造創(chuàng)意性發(fā)展提供有力支持，從而鞏固公司市場地位并推動公司實現(xiàn)健康發(fā)展。

風險因素：與發(fā)行人相關的風險、與行業(yè)相關的風險、其他風險。

（數(shù)據(jù)截至7月7日）