孫穎,李楠,和旭,何曦,張岑
中國海油集團能源經(jīng)濟研究院
全球供應鏈從開放性“全球模式”向區(qū)域化“俱樂部模式”轉變,產(chǎn)業(yè)鏈從效率優(yōu)先向兼顧效率與安全轉變,自主可控、安全可靠的重要性凸顯[1]。中國國家主席習近平指出:“要拉長長板,補齊短板,在關系國家安全的領域和節(jié)點構建自主可控、安全可靠的國內生產(chǎn)供應體系。”2022年5月30日,國家發(fā)展和改革委員會、國家能源局發(fā)布《關于促進新時代新能源高質量發(fā)展的實施方案》,要求做好新能源產(chǎn)業(yè)規(guī)劃,規(guī)范產(chǎn)業(yè)發(fā)展秩序,保障產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈安全[2]。
當前海上風電產(chǎn)業(yè),特別是漂浮式風電產(chǎn)業(yè),正處于快速發(fā)展階段,2022年后中國海上風電進入全面平價時代,面臨新增裝機的降速期、政策調整的適應期和產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)化的沖突期的交織。在建設全國統(tǒng)一大市場的戰(zhàn)略部署下,在都市圈、城市群發(fā)展趨勢下,中國海上風電產(chǎn)業(yè)布局將迎來新的變革與重塑。本文在總結當前海上風電產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀的基礎上,通過梳理海上風電產(chǎn)業(yè)環(huán)境條件,對海上風電產(chǎn)業(yè)布局的優(yōu)劣進行了對比分析,提出相應的政策建議,以期為中國海上風電產(chǎn)業(yè)布局與能力建設決策提供參考。
中國海上風電多層次產(chǎn)業(yè)集群布局正加快完善。從產(chǎn)業(yè)結構布局看,已初步形成“集群—產(chǎn)業(yè)園—生產(chǎn)基地”的層次格局。從產(chǎn)業(yè)地理分布上看,環(huán)渤海、長三角、珠三角產(chǎn)業(yè)集群初見雛形,形成北、中、南相對均衡分布的格局。沿海各省份積極引進產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè),通過政府主導規(guī)劃建設、金融機構聯(lián)合投資、主要企業(yè)牽頭承建等方式,以地級市為范圍打造產(chǎn)業(yè)園和產(chǎn)業(yè)基地。在部分產(chǎn)業(yè)園、產(chǎn)業(yè)基地周邊縣市,上游零部件生產(chǎn)基地和技術研發(fā)單位零星分布、偶有集聚。據(jù)不完全統(tǒng)計,有30 個已建成、在建、規(guī)劃建設的海上風電產(chǎn)業(yè)園分布在23 個地級市,其中包括山東省、浙江省、福建省的3 個深遠海浮式風電產(chǎn)業(yè)園[3]。從產(chǎn)業(yè)園、產(chǎn)業(yè)基地建設時間、規(guī)劃占地、投資總額等來看,除上海市和天津市外,其余9 個沿海省份均有海上風電產(chǎn)業(yè)園布局。其中,河北省建設早、投資小、發(fā)展慢,江蘇省、廣東省建設早、數(shù)量多、占地廣,福建省起步早、規(guī)劃多但落地慢,山東省、浙江省起步稍晚但建設速度快、投資力度大,遼寧、廣西、海南等省份目標宏偉、動作迅猛但面臨的競爭壓力大。中國主要海上風電產(chǎn)業(yè)園、產(chǎn)業(yè)基地分布詳見表1。
表1 中國主要海上風電產(chǎn)業(yè)園、產(chǎn)業(yè)基地
企查查數(shù)據(jù)顯示,截至2021年12月,全國范圍內共有6 377 家海上風電相關企業(yè),其中江蘇省以1 418 家排名第一,上海市、山東省分列第二、第三名[4]。近3年,海上風電新增企業(yè)快速增加,2020年新注冊1 678 家,同比增長374%;2021年1—11月共新增3 076 家相關企業(yè),同比增長114%[4]。隨著海上風電有序向平價上網(wǎng)過渡,企業(yè)優(yōu)勝劣汰加快,產(chǎn)業(yè)進入競爭整合階段。塔筒基礎的制造商集中度不高,但碼頭資源、場地面積等約束條件正在推動市場占有率加速向龍頭企業(yè)集中。海纜制造技術門檻較高,已形成寧波東方電纜股份有限公司、江蘇中天科技股份有限公司(簡稱中天科技)的雙寡頭格局[5]。整機廠商從“二王爭霸”到“群雄逐鹿”,市場集中度逐步分散(見圖1,圖中哈電風能為哈電風能有限公司的簡稱)。大量主體涌入勘察設計市場,催生勘察設計與施工安裝聯(lián)合總包模式[6]。諸多企業(yè)跨界進入安裝與施工市場,大吊力安裝船舶資源成為關鍵競爭要素。開發(fā)環(huán)節(jié)跨界競爭激烈,投資機構、光伏甚至互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)跨界進入。運維市場逐步釋放,風電開發(fā)商、整機廠商、第三方專業(yè)運維公司市場格局初步形成,整機廠商、開發(fā)商與海工企業(yè)加強合作,如:金風科技與中天科技成立合資公司,明陽智能依托廣東精銦海洋工程股份有限公司打造運維團隊。
圖1 2022年中國海上風電整機廠商裝機容量
中國海上風電產(chǎn)業(yè)發(fā)展前期以技術引進為主,與丹麥、德國等技術先進國家展開了充分的國際合作與交流,如國家電投引進丹麥蘭博公司、英國阿特金斯集團參與海上風電項目設計論證,江蘇省南京市引進德國舍弗勒集團的主軸制造產(chǎn)業(yè)。目前,中國海上風電產(chǎn)業(yè)相對領先,18 MW 機組、123 m長度葉片下線;PLC(可編程邏輯控制器)等關鍵部件性能大幅提升,發(fā)電機和鑄件實現(xiàn)較大規(guī)模國產(chǎn);柔性直流、低頻交流輸電技術開始應用驗證,初步形成具有全球競爭力的海上風電裝備產(chǎn)品和技術服務體系,呈現(xiàn)對外投資和產(chǎn)品服務出口并行態(tài)勢。對外投資方面,三峽能源收購葡萄牙電力集團,拓展歐洲、巴西業(yè)務,股權投資德國Windland 等海上風電項目;國投電力控股股份有限公司收購紅石能源獲得Inch Cape 項目股權,并于2022年成功中標英國第四輪差價合約競爭配置。產(chǎn)品服務出口方面,2021年首次實現(xiàn)海上風電整機對外出口,共72 臺,總裝機容量為32.48×104kW;明陽智能風機進入歐洲、日本高端市場,百米級以上風電葉片批量出口,大金重工拿下英法美多個塔筒基礎訂單,三峽能源上海院中標韓國項目勘察設計,中國電力建設集團有限公司獲得越南項目總承包合同[7]。
產(chǎn)業(yè)布局理論內容包含要素稟賦、集聚經(jīng)濟、產(chǎn)業(yè)轉移、戰(zhàn)略政策、生命周期、空間層級等,主要目標是實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)與環(huán)境、城市和人口的匹配,達到環(huán)境、經(jīng)濟與社會效益的協(xié)調統(tǒng)一。中國特色產(chǎn)業(yè)布局積累的經(jīng)驗是:戰(zhàn)略上把握優(yōu)先次序,不斷調整產(chǎn)業(yè)布局方向;戰(zhàn)術上營造地區(qū)性“小氣候”,分步推進產(chǎn)業(yè)在全國的縱深布局[8]。產(chǎn)業(yè)布局的影響因素包括制度、市場、生產(chǎn)投入要素與資源、交通運輸與地區(qū)經(jīng)濟凝聚力等。產(chǎn)業(yè)布局總體遵循全局性、經(jīng)濟效益、集中與分散相結合、分工協(xié)作、可持續(xù)發(fā)展等原則,具有生產(chǎn)力發(fā)展水平?jīng)Q定布局、勞動地域分工影響布局、地區(qū)專門化和多樣化、“分散—集中—分散”螺旋式演進、地區(qū)差異性與非均衡性等一般規(guī)律[9]。
高質量發(fā)展格局下,中國海上風電產(chǎn)業(yè)的集群發(fā)展將逐步從基于全球價值鏈向基于國內價值鏈過渡,從廉價要素的比較優(yōu)勢轉為依托巨大內需市場,加快自主研發(fā)、品牌塑造,提高全球競爭力。時間維度上看,海上風電產(chǎn)業(yè)集群將基于區(qū)域價值鏈,通過資本投資,加快全球并購,推動公平貿易規(guī)則制定[10]??臻g維度上看,基于城市群內部和核心城市的產(chǎn)業(yè)空間分布和戰(zhàn)略布局可形成研發(fā)和先進制造有機互動的垂直價值鏈分工,及相關產(chǎn)業(yè)的水平知識鏈。
基于產(chǎn)業(yè)布局理論,從產(chǎn)業(yè)基礎、經(jīng)濟發(fā)展、招商政策、市場空間等4 個方面,對海上風電產(chǎn)業(yè)在山東省及東南沿海各省份的環(huán)境現(xiàn)狀展開分析。
2.2.1 產(chǎn)業(yè)基礎
從海上風電企業(yè)數(shù)量規(guī)模方面看,關鍵部件與配套產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)相對集中,主要分布于山東半島、長三角、珠三角等區(qū)域,江蘇省、山東省、廣東省較為完善。從海上風電產(chǎn)業(yè)鏈完整性方面看,江蘇省、廣東省產(chǎn)業(yè)鏈相對較為完善,福建省初步形成協(xié)同格局,山東省、浙江省產(chǎn)業(yè)基礎較好,廣西壯族自治區(qū)、海南省產(chǎn)業(yè)鏈較為欠缺,上海市重點布局開發(fā)企業(yè)等高價值環(huán)節(jié)。從海上風電基礎設施條件方面看,山東省、江蘇省、廣東省具備碼頭資源優(yōu)勢,利于集聚建造、運維環(huán)節(jié)企業(yè);山東蓬萊、浙江溫州、福建福清、廣東珠海等地具有交通優(yōu)勢,利于零部件等物資裝備集散;廣東珠海、江蘇鹽城具有科創(chuàng)環(huán)境優(yōu)勢,研發(fā)中心、教培基地相對完善,人才與科研創(chuàng)新支撐能力強。從聯(lián)盟集聚方面看,“鏈長”成為產(chǎn)業(yè)帶動主引擎,央企、地方國企、整機廠商為龍頭的格局初步形成,江蘇如東、廣東汕頭、福建平潭等地的產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟相繼成立,成為帶動產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主導力量。2021年山東省及東南沿海部分省份海上風電關鍵部件與配套企業(yè)數(shù)量見圖2。
圖2 2021年山東省及東南沿海部分省份海上風電關鍵部件與配套企業(yè)數(shù)量
2.2.2 經(jīng)濟發(fā)展
經(jīng)濟增長方面,城市群一體化是重要空間載體[11]。珠三角(粵港澳大灣區(qū))、長三角、北部灣等城市群發(fā)展上升為國家戰(zhàn)略,山東半島城市群等正在加快推進規(guī)劃。通過城市群、都市圈的要素和產(chǎn)業(yè)集聚效應,有助于加快海上風電產(chǎn)業(yè)體系建設、跨區(qū)協(xié)同和就地高水平消納,海上風電產(chǎn)業(yè)在長三角、珠三角、北部灣、山東半島等區(qū)域具有良好的發(fā)展?jié)摿Αk娏π枨蠓矫?,?jù)Wood Mackenzi 預測,上海、江蘇、浙江等省份電力缺口逐年增大,廣東省電力缺口接近極值,福建省為電力輸出省,海南省自2030年起將逐步轉變?yōu)殡娏敵鍪?。產(chǎn)融結合方面,廣東、上海、江蘇、浙江等省份政府主動作為、綠色金融創(chuàng)新活躍,廣西、海南等省份以政府擔保貸款和貼息債券為主,山東省重點利用再貸款、再貼現(xiàn)等結構性貨幣政策工具。山東省及東南沿海各省份電力供需預測見圖3。
圖3 山東省及東南沿海各省份電力供需預測
2.2.3 招商政策
目前,地方招商引資從“點招商”模式向“產(chǎn)業(yè)鏈招商”模式轉變,打造空間上高度集聚、上下游緊密協(xié)同、供應鏈集約高效、規(guī)模達千億元級的產(chǎn)業(yè)集群。廣東、江蘇、浙江等省份積極促進“制造業(yè)上中下游集群”“同類產(chǎn)品、同類企業(yè)扎堆集群”“生產(chǎn)性與服務業(yè)和制造業(yè)集群”等3 種集群模式協(xié)調[12]。政策優(yōu)惠力度方面,山東、浙江、廣西、海南等省份產(chǎn)業(yè)政策力度大,如海南省建立“風電裝備產(chǎn)業(yè)專項工作日”月度會議制度,浙江省依托“雙尖雙領”(尖峰、尖兵、領雁、領航)計劃支持技術研發(fā)。政策穩(wěn)定方面,江蘇省、廣東省、福建省的政策環(huán)境相對更為穩(wěn)健,如廣東省率先提出項目開發(fā)補貼、試點綠電交易,江蘇省將風電裝備納入“531”產(chǎn)業(yè)鏈遞進培育工程(培育50條重點產(chǎn)業(yè)鏈,做強其中30 條優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)鏈,促進其中10 條產(chǎn)業(yè)鏈實現(xiàn)卓越提升)。政策精準到位方面,廣西省、海南省、浙江省構鏈優(yōu)先,山東省、遼寧省補鏈為主,江蘇省、廣東省、上海市強鏈為重,福建省大力延鏈。
2.2.4 市場空間
海上風電產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)品端國內市場布局強化“銷地產(chǎn)”,國際市場布局強化“產(chǎn)地銷”。面向國內市場的“銷地產(chǎn)”模式的主導因素是地方政府對當?shù)禺a(chǎn)業(yè)培養(yǎng)和利稅保護的要求,兼顧降低物流成本。依據(jù)“十四五”建設規(guī)劃,廣東、山東、廣西、海南等省份基于宏大目標和后發(fā)優(yōu)勢,短期內市場空間較大(見圖4)。依據(jù)海上風電場址規(guī)劃,山東、江蘇、福建、廣東等省份依托資源稟賦和五大海上風電基地規(guī)劃,遠期市場空間較大[13]。面向國際市場的“產(chǎn)地銷”模式的主要因素是產(chǎn)業(yè)鏈完整性、低成本、出口便利條件,目前主要集中于江蘇、福建、廣東、廣西等省份,重點面向日韓、東南亞市場。
圖4 山東省及東南沿海各省份海上風電2022年累計裝機容量和2025年規(guī)劃目標
基于以上產(chǎn)業(yè)布局理論和影響因素剖析,采用層次分析法,研判海上風電產(chǎn)業(yè)向優(yōu)勢區(qū)域的集中趨勢。采用層次分析法開展產(chǎn)業(yè)區(qū)域布局研究的指標體系共包括12 個二級指標(見圖5)。共邀請來自制造廠商、設計院所、開發(fā)商、行業(yè)協(xié)會等單位的10 名專家進行評價。專家定量評價結果在層次分析法模型中各級指標均通過一致性檢驗[14-15]。4 個一級指標產(chǎn)業(yè)基礎、經(jīng)濟發(fā)展、招商政策、市場空間的權重分別為16.7%、23.6%、19.9% 和39.8%,表明市場空間和經(jīng)濟發(fā)展是海上風電產(chǎn)業(yè)發(fā)展較為重要的影響因素。
圖5 海上風電產(chǎn)業(yè)區(qū)域布局層次分析法指標設計
表2為各省份海上風電產(chǎn)業(yè)區(qū)域布局層次分析法評價得分及排序?;谥笜藢哟螁闻判蚺c方案層次總排序后,對比指標最優(yōu)布局省份為廣東省,其量化得分為0.492。廣東、江蘇、浙江、山東等省份產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境較好,有望成為環(huán)渤海、長三角、珠三角產(chǎn)業(yè)集群的中心,廣西、海南等省份產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境差距較大,技術基礎弱、消納問題大等挑戰(zhàn)導致產(chǎn)業(yè)規(guī)模潛力受限,與廣東省構建區(qū)域協(xié)調發(fā)展格局是產(chǎn)業(yè)發(fā)展可能的突圍方向。
表2 海上風電產(chǎn)業(yè)區(qū)域布局層次分析法省份評價得分及排序
2022年,中國海上風電累計裝機3 046×104kW,持續(xù)保持全球第一,產(chǎn)業(yè)能力建設和區(qū)位布局總體滿足當前國內開發(fā)建設需求。但面對全球競爭、綜合降本、自主可控、持續(xù)穩(wěn)定等外部環(huán)境和發(fā)展需求,中國海上風電產(chǎn)業(yè)仍存在諸多問題與挑戰(zhàn)。
沿海各省份已相繼明晰了海上風電產(chǎn)業(yè)布局目標,山東省聚力打造東營、蓬萊、乳山、青島四大基地。江蘇省已形成射陽、大豐、東臺、如東四大基地,正引導灌云、濱海產(chǎn)業(yè)集聚。浙江省規(guī)劃構建杭州、甬舟、溫臺“一中心兩基地”格局。福建省重點建設福州、漳州、莆田三大基地。廣東省打造陽江、珠海、粵東“一鏈引領、二核驅動、三區(qū)互聯(lián)”格局。廣西壯族自治區(qū)推進欽州、防城港“雙園、兩集群、三中心”產(chǎn)業(yè)格局建設。海南省規(guī)劃儋州、東方“一園兩基地”的產(chǎn)業(yè)布局??傮w而言,各地普遍追求大而全的產(chǎn)業(yè)鏈上下游一體布局,缺少因地制宜的特色,加之近海海上風電規(guī)劃頻繁調整、深遠海規(guī)劃尚未明確,產(chǎn)業(yè)園區(qū)的商業(yè)化機制和市場容量匹配性有待優(yōu)化。此外,各省份甚至市縣間通過產(chǎn)業(yè)政策及其配套的產(chǎn)業(yè)基金和稅收方面的優(yōu)惠,優(yōu)先扶持本地產(chǎn)業(yè)發(fā)展,形成的同質競爭和壁壘在一定程度上阻礙了區(qū)域協(xié)同格局的形成,增加了生產(chǎn)要素空間轉移成本,降低了生產(chǎn)要素和資源的配置效率[11]。
海上風電部分環(huán)節(jié)產(chǎn)能快速增加,供應能力與市場需求不匹配,低價競爭態(tài)勢下企業(yè)持續(xù)經(jīng)營能力受到阻礙。2022年,海上風電機組競標價跌破3 300 元/kW。價格下降幅度超過技術進步預期,一方面是市場產(chǎn)能快速增加下整機廠商主動壓縮利潤空間提升競爭力的結果,另一方面也存在為保持企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營連續(xù)性的低價競爭??辈煸O計環(huán)節(jié)大量市場主體涌入導致競爭激烈,勘察設計中標價格大幅下降,部分設計院新進入市場或為了獲得后續(xù)安裝施工總承包合同,嚴重壓縮勘察設計費用。低價競爭對產(chǎn)品和服務質量將有不同程度影響,新機型未經(jīng)過較長時間試驗認證便投入使用,對海上風電安全生產(chǎn)和后期運維均帶來較大壓力。上中游各環(huán)節(jié)收益水平不均衡,綠色金融支持主要集中在投資開發(fā)環(huán)節(jié)[16]。
下游市場仍待發(fā)展,如運維市場初步發(fā)展,專業(yè)運維船舶缺乏,運維市場網(wǎng)絡尚未建立健全;與快速發(fā)展的機型數(shù)量相比,測試檢測條件建設仍顯不足;廢棄處置雖然得到廣泛關注,但標準依據(jù)仍待探索確定,市場有待培育;應急救援力量建設不足,海上作業(yè)安全尚未得到有效保障。裝備技術方面,部分關鍵核心裝備仍受制于人,零部件質量可靠性有待提升,如風機齒輪箱主要以進口為主,大兆瓦級別主軸軸承受制于國外少數(shù)廠商,IGBT(絕緣柵雙極型晶體管)主要依賴進口,液壓變槳系統(tǒng)關鍵部件以及伺服控制仍大量使用國外技術[17-18]。
加強近海未建項目的開發(fā)管理,改變“化整為零”的開發(fā)現(xiàn)狀,采用“化零為整”“集中配置”“集約開發(fā)”的模式,以規(guī)?;_發(fā)降低綜合成本,科學設定開發(fā)節(jié)奏,帶動產(chǎn)業(yè)鏈上下游均衡發(fā)展。深化深遠海海上風電場址規(guī)劃編制工作,由國家發(fā)展改革委牽頭與外交部、自然資源部、交通運輸部海事局等海洋權益主管部門溝通,推動海上風電用海沖突問題的前置解決,確保實現(xiàn)最大程度的集約用海,減少規(guī)劃頻繁調整等問題。加強管理制度和政策體系建設,盡早啟動深遠海風電管理辦法和流程的試點探索,理順國家主管部門、地方政府、企業(yè)主體權責關系,在規(guī)?;_發(fā)前,形成海上風電與海洋資源綜合開發(fā)利用的一體審批管理[19]。
落實國家區(qū)域協(xié)調發(fā)展戰(zhàn)略,結合海上風電場址規(guī)劃和國外市場空間拓展的發(fā)展趨勢,制定海上風電產(chǎn)業(yè)空間總體布局的頂層設計,促進區(qū)域產(chǎn)業(yè)有效協(xié)同,避免無序擴張和同質化競爭帶來的巨大浪費,促進海上風電裝備產(chǎn)品和技術出口,化解產(chǎn)業(yè)鏈供需失衡風險。地方政府需加強產(chǎn)業(yè)集群建設目標優(yōu)化,突出因地制宜特色,堅持市場導向,采取針對性的政策手段,打破壁壘和地方保護主義,推動產(chǎn)業(yè)區(qū)域發(fā)展行穩(wěn)致遠[20]。行業(yè)要以確保供應鏈安全穩(wěn)定為前提,穩(wěn)定產(chǎn)能和供應鏈,促進資源要素充分流動,推動產(chǎn)業(yè)鏈不同環(huán)節(jié)企業(yè)的有序競爭和空間格局優(yōu)化,促進產(chǎn)融深度融合,支持上游發(fā)展。
加強對海上風電上游零部件和大容量風機整機的研發(fā)創(chuàng)新支持,優(yōu)化科技成果共享機制,鼓勵社會資本向上游產(chǎn)業(yè)延伸,鼓勵企業(yè)加強自主可控研發(fā),突破技術邊界,發(fā)揮原始創(chuàng)新策源地的作用。實施“國產(chǎn)替代”行動,增強對自主可控程度低的產(chǎn)品研制的精準支持力度,出臺國產(chǎn)裝備推廣應用的長效激勵政策。建立國家層面的海上環(huán)境信息和裝備運行數(shù)據(jù)平臺,增進產(chǎn)品長期運行數(shù)據(jù)的持續(xù)積累和行業(yè)交流共享利用。加強海上風電技術標準體系的建立健全,提升安全標準,實現(xiàn)規(guī)范化、標準化開發(fā)。加強深遠海漂浮式風電產(chǎn)業(yè)集群與油氣產(chǎn)業(yè)的協(xié)同發(fā)展,發(fā)揮油氣企業(yè)裝備和工程技術優(yōu)勢,促進成熟技術的轉化應用、新技術的創(chuàng)新試驗,實現(xiàn)海上油氣綠色開發(fā)和風能有效利用。