陳雨涵

2022年，農(nóng)商銀行在大型銀行業(yè)務下沉、有效融資需求不足、息差收窄等因素的影響下，堅守服務“三農(nóng)”和小微市場戰(zhàn)略定位，持續(xù)讓利實體經(jīng)濟，多數(shù)上市農(nóng)商銀行發(fā)展勢頭良好，營業(yè)收入和歸屬母公司的凈利潤保持增長態(tài)勢，資產(chǎn)質(zhì)量在經(jīng)歷了疫情等外部擾動因素的考驗后仍保持較高水平，為“三農(nóng)”發(fā)展和地方經(jīng)濟建設貢獻出農(nóng)金力量。

2022年農(nóng)商銀行發(fā)展態(tài)勢

2022年，農(nóng)商銀行持續(xù)發(fā)揮人緣地緣優(yōu)勢，不斷下沉服務重心，構(gòu)建多層次、廣覆蓋、有差異的金融服務供給網(wǎng)絡，走出了一條可持續(xù)、特色化、差異化的經(jīng)營發(fā)展之路。2022年，農(nóng)商銀行總體業(yè)績穩(wěn)步提升，經(jīng)營穩(wěn)健，資產(chǎn)質(zhì)量夯實，成長韌性進一步凸顯，服務實體經(jīng)濟能力顯著增強。

資產(chǎn)規(guī)模穩(wěn)步增長

截至2022年12月末，13家上市農(nóng)商銀行總資產(chǎn)規(guī)模合計為66441億元，同比增長8.5%。其中重慶農(nóng)商銀行資產(chǎn)規(guī)模最大，達13500億元，浙江瑞豐農(nóng)商銀行總資產(chǎn)規(guī)模最小，為1596億元。存款增速排在前三位的依次為瑞豐農(nóng)商銀行、九臺農(nóng)商銀行和常熟農(nóng)商銀行，貸款增速排名前三位的依次為瑞豐農(nóng)商銀行、常熟農(nóng)商銀行和張家港農(nóng)商銀行。13家上市農(nóng)商銀行中，小型農(nóng)商銀行資產(chǎn)規(guī)模擴張相對較快，資產(chǎn)規(guī)模在萬億元以下的農(nóng)商銀行資產(chǎn)增速普遍較高。其中常熟農(nóng)商銀行總資產(chǎn)規(guī)模增速最高，達16.75%，資產(chǎn)規(guī)模在萬億元以上的農(nóng)商銀行總資產(chǎn)增速為6.18%—10.12%（見表1） 。

盈利承壓

營業(yè)收入增速放緩。在息差收窄、儲蓄意愿高漲的2022年，農(nóng)商銀行核銷壓降不良貸款、補充計提撥備壓力較大，營業(yè)收入能力承壓。部分上市農(nóng)商銀行的利息凈收入同比下降，營業(yè)收入增長放緩甚至出現(xiàn)負增長。截至2022年12月底，13家上市農(nóng)商銀行實現(xiàn)營收合計1404億元，同比增長僅為1%。三家資產(chǎn)規(guī)模在萬億元以上的農(nóng)商銀行中，有兩家營業(yè)收入增長同比下降。資產(chǎn)規(guī)模在萬億元以下的農(nóng)商銀行營業(yè)收入實現(xiàn)正增長，其中，常熟農(nóng)商銀行和江陰農(nóng)商銀行營業(yè)收入分別增長15.08%和12.27%。

凈利潤同比減少。2022年，全國農(nóng)商銀行實現(xiàn)凈利潤2081億元，比上年減少49億元，同比減少2.3%，是唯一出現(xiàn)負增長的銀行業(yè)金融機構(gòu)。從13家上市農(nóng)商銀行看，資產(chǎn)規(guī)模在萬億元以上的農(nóng)商銀行凈利潤增長率范圍為7.81%—13.1%；小型農(nóng)商銀行凈利潤增速相對較高，蘇州農(nóng)商銀行、張家港農(nóng)商銀行、九臺農(nóng)商銀行歸屬母公司凈利潤同比增長率近30%（見圖1）。

資產(chǎn)利潤率同比下降。2022年全國農(nóng)商銀行平均資產(chǎn)利潤率為0.53%，同比下降0.07個百分點，比同期全國商業(yè)銀行平均水平低0.23個百分點。

凈息差持續(xù)收窄。在利率市場化程度加深、利率下行周期的背景下，農(nóng)商銀行的凈息差持續(xù)收窄。2022年全國農(nóng)商銀行凈息差為2.10%，比上年下降0.23個百分點；2022年全國商業(yè)銀行凈息差1.94%，比上年下降0.13個百分點。相比之下，農(nóng)商銀行凈息差下降更幅度更大（見表2）。

風控能力顯著提高

一是不良資產(chǎn)壓降效果顯著。銀行業(yè)金融機構(gòu)中，唯有農(nóng)商銀行的不良貸款余額實現(xiàn)下降。2022年末，全國農(nóng)商銀行不良貸款余額為7546億元，比上年末壓降109億元；農(nóng)商銀行不良貸款率為3.22%，比上年末下降0.41個百分點，降幅比商業(yè)銀行平均水平更大，不過仍然是各類商業(yè)銀行中相對最高的，全國商業(yè)銀行平均不良率僅為1.63%。從13家上市農(nóng)商銀行看，不良貸款率整體維持在較低水平，其中7家農(nóng)商銀行的不良貸款率較年初有所下降，常熟農(nóng)商銀行和無錫農(nóng)商銀行的不良貸款率最低，均為0.81%；資產(chǎn)規(guī)模在萬億元以上的農(nóng)商銀行中，上海農(nóng)商銀行的不良率最低，為0.94%。不良貸款率下降較快的農(nóng)商銀行有江陰農(nóng)商銀行、紫金農(nóng)商銀行、瑞豐農(nóng)商銀行、無錫農(nóng)商銀行等。青島農(nóng)商銀行、廣州農(nóng)商銀行、九臺農(nóng)商銀行的不良率在2%左右，且有上升趨勢。2022年，全國農(nóng)商銀行撥備覆蓋率為143.23%，比上年末提高13.75個百分點；2022年，農(nóng)商銀行的資本充足率比上年末下降0.19個百分點，為12.37%，這反映出部分農(nóng)商銀行的資本補充需求較大（見表2）。

特色業(yè)務呈現(xiàn)亮點

2022年，農(nóng)商銀行通過“以量補價”、拓寬服務場景將更多客戶納入服務范圍，發(fā)力中間業(yè)務，深挖客戶潛在價值，不斷促進營業(yè)收入的增長。

以零售金融為戰(zhàn)略“主戰(zhàn)場”。2022年，上市農(nóng)商銀行經(jīng)受住了多重外部因素擾動，深挖財富管理業(yè)務價值，掘金零售客戶藍海，通過以量補價打造“護城河”，保持了良好發(fā)展勢頭。零售業(yè)務成為常熟農(nóng)商銀行利潤的主要來源，零售金融營業(yè)收入占比達59.27%，領跑上市農(nóng)商銀行。瑞豐農(nóng)商銀行和重慶農(nóng)商銀行的營業(yè)收入占比緊隨其后，分別為50.41%和42.09%（見圖2）。無錫農(nóng)商銀行實現(xiàn)無錫地區(qū)個人不動產(chǎn)抵押貸款業(yè)務全線上登記辦理，成為無錫市二手房首批“帶押過戶”辦理銀行。重慶農(nóng)商銀行推出“三轉(zhuǎn)”新零售思維，實現(xiàn)從“產(chǎn)品營銷”向“客戶管家”轉(zhuǎn)變，從傳統(tǒng)的“銀行－客戶”向“銀行－商戶－客戶”轉(zhuǎn)變，從“傳統(tǒng)廳堂服務”向“OMO融合”（線上的產(chǎn)品和服務與線下場景融合）轉(zhuǎn)變。

實施財富管理業(yè)務戰(zhàn)略。重慶農(nóng)商銀行聚焦服務高凈值客戶，提出打造專業(yè)化財富管理中心和客戶經(jīng)理團隊、專業(yè)化財私產(chǎn)品體系以及專業(yè)化客戶權(quán)益體系，2022年實現(xiàn)財富管理業(yè)務收入1.39億元。上海農(nóng)商銀行著力構(gòu)建以財富管理為引擎的零售金融服務體系。紫金農(nóng)商銀行將“財富管理銀行”列為全行戰(zhàn)略“四大重點”之一。瑞豐農(nóng)商銀行立足大財富視角，不斷加強“財富管理－資產(chǎn)管理－投資銀行”之間的協(xié)同效應。

全方位推動金融支持鄉(xiāng)村振興。無錫農(nóng)商銀行成功發(fā)放無錫市區(qū)首筆運用“出讓性質(zhì)集體土地使用權(quán)”抵押的貸款，既增加了農(nóng)民的土地財產(chǎn)權(quán)利，也為鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展創(chuàng)新提供土地支撐。張家港農(nóng)商銀行實施“興村惠農(nóng)·大家金融”黨建項目，開展“美美鄉(xiāng)村”金融特派委員駐村行動，選派黨員干部、金融骨干進村、社區(qū)掛職，下沉服務共繪“鄉(xiāng)村美”，開發(fā)資金、資產(chǎn)、資源智慧監(jiān)管平臺。重慶農(nóng)商銀行上線鄉(xiāng)村振興金融服務管理平臺，在三十多個區(qū)縣開展信用鄉(xiāng)鎮(zhèn)創(chuàng)建，推進脫貧人口小額信貸線上化辦理，全年發(fā)放額居重慶市首位。成都農(nóng)商銀行與四川省現(xiàn)代農(nóng)擔、四川普惠擔、成都市現(xiàn)代農(nóng)擔開展“見貸即擔”合作，同時加大“銀村直連”“銀農(nóng)直連”業(yè)務推廣力度，發(fā)揮“賬務管理”和“資金支付”線上辦理優(yōu)勢，提升村集體經(jīng)濟組織數(shù)字化財務管理能力。

積極發(fā)展普惠小微金融。蘇州農(nóng)商銀行打造“中小企業(yè)金融服務管家”品牌，創(chuàng)新推出“中小企業(yè)培育回歸行動計劃”，打造新型供應鏈金融，完善一攬子金融服務能力，滿足企業(yè)客戶在生產(chǎn)、貿(mào)易、投資等領域的金融需求。重慶農(nóng)商銀行加快數(shù)字化轉(zhuǎn)型步伐，個人經(jīng)營性貸款除現(xiàn)場調(diào)查環(huán)節(jié)外，實現(xiàn)全流程線上辦理。紫金農(nóng)商銀行以產(chǎn)業(yè)園區(qū)為“點”，持續(xù)推動園區(qū)開發(fā)營銷工作，擴大園區(qū)服務覆蓋面；以行業(yè)協(xié)會為“圈”，通過建檔、產(chǎn)品配套，提升與行業(yè)協(xié)會合作的深度與廣度；以上下游產(chǎn)業(yè)為“鏈”，深度挖掘上下游產(chǎn)業(yè)鏈客戶，保持核心客戶穩(wěn)定性的同時，帶動鏈上企業(yè)客戶批量營銷。瑞豐農(nóng)商銀行深入推進“一站一技術(shù)”（小微園區(qū)服務站、“三分三看三重”技術(shù)），給予小微企業(yè)“驛站式”“管家式”服務，著力破解小微無抵押客戶貸款難、貸款貴難題。

不斷提升科創(chuàng)金融專業(yè)服務與綜合服務能力。上海農(nóng)商銀行結(jié)合科技型企業(yè)不同發(fā)展階段的特點、金融需求和風險特征，在堅持以風險調(diào)整后收益率為資源配置依據(jù)的前提下，加大對科技型企業(yè)首貸、信用貸款、中長期貸款的支持力度。通過設立總行科技型中小企業(yè)融資中心、成立科技專營支行，啟動“鑫動能”戰(zhàn)略新興客戶培育計劃，將金融服務的觸角延伸至更早期的科技型企業(yè)，實現(xiàn)科技金融從單一信貸產(chǎn)品步入全面綜合服務的新發(fā)展階段。

以金融科技促進精細化管理。2022年，上海農(nóng)商銀行科技投入9.95億元，同比增長12.68%，在營業(yè)收入中占比為3.88%；東莞農(nóng)商銀行金融科技投入5.506億元，占營業(yè)收入的4.16%；常熟農(nóng)商銀行科技投入3.14億元，同比增長25%，在營業(yè)收入中占比為3.56%。瑞豐農(nóng)商銀行明確數(shù)字化改革重點，聚焦客戶體驗、員工賦能、管理高效三大核心問題，深化場景金融和生態(tài)打造，完善客群運營理念體系，推動業(yè)務從線上化場景模式向數(shù)字化生態(tài)模式轉(zhuǎn)型。張家港農(nóng)商銀行構(gòu)建全新科技體系，實現(xiàn)全行各項業(yè)務條線風險模型、風險規(guī)則及風險數(shù)據(jù)的全覆蓋審批，通過大數(shù)據(jù)技術(shù)實現(xiàn)數(shù)字風控和智能審批。蘇州農(nóng)商銀行以小前臺、大中臺、強后臺的模式構(gòu)建了新一代信息科技架構(gòu)，率先探索區(qū)域法人銀行的集約式金融科技發(fā)展道路，將“節(jié)約成本、提高效率、優(yōu)化服務”作為數(shù)字化轉(zhuǎn)型的中心目標，建立多層級的敏捷團隊，實施以價值交付為中心的產(chǎn)品驅(qū)動和運營驅(qū)動開發(fā)模式。

2023年農(nóng)商銀行發(fā)展展望

機遇與挑戰(zhàn)并存。一方面，歐美銀行、美債危機等金融潛在風險仍然存在，對宏觀經(jīng)濟總需求的抑制效應將進一步體現(xiàn)。俄烏沖突等國際地緣政治事件仍難以平息，給全球經(jīng)濟帶來下行風險。外部環(huán)境復雜多變、動蕩不安的趨勢沒有改變，外需總體較弱、不確定性較大，實體企業(yè)尤其是出口企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營情況仍面臨一定困難，融資需求恢復可能難達預期。另一方面，居民的消費和投資需求正處于恢復期，前期積累的預防性儲蓄釋放成實際消費還有待進一步觀察。利率市場化改革和讓利實體經(jīng)濟仍將是主要方向和長期趨勢，對銀行息差的負面影響也將在 2023年貸款重定價中逐步體現(xiàn)，對農(nóng)商銀行的經(jīng)營水平提出了更高要求。

須逐步優(yōu)化資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)。一是持續(xù)優(yōu)化負債結(jié)構(gòu)，把握客戶體量及網(wǎng)點布局優(yōu)勢，繼續(xù)加大攬儲力度。加強負債成本管理，拓展多元負債，積極運用央行貨幣政策等工具，保持負債成本穩(wěn)中有降，提升低成本負債占比。二是繼續(xù)穩(wěn)定存款量價優(yōu)勢。持續(xù)增強零售客戶黏性，加強與本地客戶的合作，提高客戶資金留存率和業(yè)務融合度，把握利率市場化調(diào)整機制，加強對高付息存款的限額管控，保持低存款付息率的優(yōu)勢。三是在資產(chǎn)端抓住經(jīng)濟回暖釋放的消費和投資需求，提升整體收益。

須進一步完善零售普惠金融服務體系。面對大型銀行的下沉沖擊和金融科技公司的跨界競爭，繼續(xù)通過做小、做散找準客群，打造與客戶層級相適配的產(chǎn)品體系，持續(xù)優(yōu)化小微、個人貸款業(yè)務辦理流程，提升線上辦貸效率，進一步深入大行和互聯(lián)網(wǎng)機構(gòu)難以觸達的藍海市場。推動零售業(yè)務由個人財富管理向家庭財富管理轉(zhuǎn)型升級，網(wǎng)點逐步從交易型向服務營銷型轉(zhuǎn)型，由單純提供金融產(chǎn)品和服務的“產(chǎn)品營銷”向全信息、全渠道、全業(yè)務、全產(chǎn)品的“客戶管家”轉(zhuǎn)變。

須打造有特色的科技金融服務體系。進一步優(yōu)化“政府、銀行、保險、行業(yè)、券商、園區(qū)、企業(yè)”合作關(guān)系，開展符合區(qū)域特色的科技金融服務。加快構(gòu)建產(chǎn)業(yè)整合、資源對接、機構(gòu)引薦、輔導咨詢、人才服務、金融科技賦能的服務體系，構(gòu)建體系健全、結(jié)構(gòu)合理、配套完善、保障有力的科技金融特色架構(gòu)，為客戶提供全周期、多層次、差異化的賦能增值服務。

金融科技逐步由項目系統(tǒng)建設向數(shù)字銀行體系建設轉(zhuǎn)變。探索集約式金融科技發(fā)展道路，開展核心網(wǎng)絡產(chǎn)品替代建設，構(gòu)建“前臺敏捷、中臺強大、后臺穩(wěn)定”的信息科技體系，建立多層級的敏捷團隊，推動數(shù)據(jù)、科技、業(yè)務三大主線深度融合，全力推動業(yè)務從線上化場景模式向數(shù)字化生態(tài)模式轉(zhuǎn)型，從“擁有數(shù)字”到“數(shù)字化轉(zhuǎn)型”再到建成“數(shù)字銀行”。

責任編輯：楊生恒