劉國(guó)艷　張斯琪　李萌　唐艷紅

自2012年國(guó)務(wù)院印發(fā)《節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2012—2020）》以來(lái)，我國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)從無(wú)到有、由弱到強(qiáng)。以市場(chǎng)滲透率為標(biāo)尺，這十年可大體劃分為“培育啟動(dòng)期”和“快速發(fā)展期”兩個(gè)階段。網(wǎng)約車是我國(guó)新能源汽車的重要應(yīng)用場(chǎng)景，在產(chǎn)業(yè)發(fā)展的不同階段分別發(fā)揮著市場(chǎng)“啟動(dòng)器”和“緩沖器”作用。

一、網(wǎng)約車在新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展初期充當(dāng)市場(chǎng)“啟動(dòng)器”

2012—2019年是新能源汽車產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)培育期。期間，我國(guó)新能源汽車市場(chǎng)滲透率低于5%，且增長(zhǎng)相對(duì)緩慢；私人消費(fèi)者主動(dòng)購(gòu)買的市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)力不足。以網(wǎng)約車為代表的共享出行成為當(dāng)時(shí)新能源汽車消費(fèi)的主要拉動(dòng)力量，發(fā)揮著市場(chǎng)“啟動(dòng)器”的作用。

（一）約半數(shù)新能源汽車被網(wǎng)約車、出租車等運(yùn)營(yíng)領(lǐng)域吸納

截至2019年底，僅滴滴平臺(tái)累計(jì)注冊(cè)的純電動(dòng)汽車就有96.9萬(wàn)輛，在全國(guó)純電動(dòng)汽車保有量中占比超3成。綜合考慮其他共享出行平臺(tái)及出租車領(lǐng)域，在產(chǎn)業(yè)“培育啟動(dòng)期”約半數(shù)左右的新能源汽車都用于網(wǎng)約車、出租車等運(yùn)營(yíng)領(lǐng)域（如圖1）。

（二）網(wǎng)約車對(duì)新能源頭部車企銷量拉動(dòng)作用明顯

2019年在網(wǎng)約車平臺(tái)注冊(cè)車輛最多的三個(gè)新能源汽車品牌分別為比亞迪、北汽新能源和吉利汽車，同當(dāng)年累計(jì)銷量排名前三的車廠品牌一致，且占比均超過(guò)35%。其中，北汽新能源EU系列、比亞迪E5等網(wǎng)約車領(lǐng)域的“明星”車型也長(zhǎng)期位于當(dāng)年新能源汽車銷量排行榜前列（如表1）。

（三）眾多新能源汽車企業(yè)曾將網(wǎng)約車作為重要“去產(chǎn)能”渠道

新能源汽車在發(fā)展之初曾出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性和階段性產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題。中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，2020年底我國(guó)新能源汽車規(guī)劃總產(chǎn)能2669萬(wàn)輛，約是當(dāng)年總銷量136.7萬(wàn)輛的20倍。為消化過(guò)剩產(chǎn)能，一些新能源汽車企業(yè)曾紛紛布局網(wǎng)約車和共享出行領(lǐng)域。2015年，比亞迪和滴滴合作成立的比亞迪新能源推出E5等網(wǎng)約車專屬車型，吉利打造“曹操專車”；2018年，上汽集團(tuán)布局“享道出行”等。

二、未來(lái)將由“啟動(dòng)器”向“緩沖器”過(guò)渡

（一）緩沖新能源汽車銷量“兩頭翹”帶來(lái)的結(jié)構(gòu)性風(fēng)險(xiǎn)

目前，新能源汽車市場(chǎng)高滲透率背后面臨著“兩頭翹”的結(jié)構(gòu)失衡問(wèn)題。以五菱宏光MINIEV為代表的AOO級(jí)低端車型和以特斯拉為代表的高端車型單月滲透率較高，滿足大眾剛需的中端車型滲透率仍不盡如人意，這將給我國(guó)不斷加快的汽車電動(dòng)化進(jìn)程帶來(lái)一定的不確定性。網(wǎng)約車市場(chǎng)吸納車型以A0級(jí)以上、8萬(wàn)—15萬(wàn)元的中端車型為主，未來(lái)千萬(wàn)級(jí)別規(guī)模車隊(duì)每年新增及淘汰換新的新能源汽車需求在百萬(wàn)輛級(jí)別，在吸納主流新能源汽車車型普及方面可發(fā)揮重要支撐作用。

（二）有望通過(guò)率先落地“V2G”技術(shù)，充當(dāng)電網(wǎng)系統(tǒng)的“移動(dòng)充電寶”，緩沖用電高峰期新能源汽車對(duì)電網(wǎng)帶來(lái)的沖擊

隨著新能源汽車保有量逐漸攀升，巨大的充電需求必將對(duì)電網(wǎng)造成沖擊。2022年夏季用電高峰期，川渝地區(qū)就已經(jīng)出現(xiàn)了充電場(chǎng)站“拉閘限電，電動(dòng)汽車無(wú)電可充”的現(xiàn)象，預(yù)示著未來(lái)若要滿足更多新能源汽車的充電需求，發(fā)展“儲(chǔ)能”和改革電力市場(chǎng)勢(shì)在必行。V2G技術(shù)可以實(shí)現(xiàn)電動(dòng)汽車和電網(wǎng)的雙向充放電，幫助電網(wǎng)容納更多新能源與新能源汽車。基于技術(shù)、數(shù)據(jù)、規(guī)模及經(jīng)濟(jì)性方面的優(yōu)勢(shì)，網(wǎng)約車無(wú)疑是率先落地V2G技術(shù)最可行的場(chǎng)景。若按照電動(dòng)網(wǎng)約車保有量1000萬(wàn)輛、每輛車電池容量50度測(cè)算，未來(lái)網(wǎng)約車每天的儲(chǔ)能潛力約為5億度，相當(dāng)于三峽大壩的發(fā)電能力。這種靈活的充放電能力將有效緩沖不斷增多的新能源汽車車隊(duì)充電需求對(duì)電網(wǎng)帶來(lái)的沖擊。

三、我國(guó)網(wǎng)約車電動(dòng)化進(jìn)程已大幅領(lǐng)先歐美市場(chǎng)

（一）每月活躍網(wǎng)約車車輛中，近3成為純電動(dòng)汽車

近年來(lái)，在網(wǎng)約車平臺(tái)活躍的純電動(dòng)汽車數(shù)量持續(xù)攀升。滴滴出行平臺(tái)數(shù)據(jù)顯示，2022年下半年以來(lái)，網(wǎng)約車平臺(tái)月度活躍純電動(dòng)汽車數(shù)量超過(guò)100萬(wàn)輛，約是2020年同期的2.6倍，在月度活躍網(wǎng)約車總量中占比3成左右（如圖2）。

（二）在網(wǎng)約車總運(yùn)營(yíng)里程中，新能源汽車?yán)锍陶急冗^(guò)半

相比燃油車，新能源汽車由于成本優(yōu)勢(shì)，“出車更勤、跑得更多”。2022年9月，網(wǎng)約車運(yùn)營(yíng)里程中純電動(dòng)汽車的里程占比攀升至50%。另有4.6%左右的里程來(lái)自插電式混合動(dòng)力車等其他新能源電動(dòng)車，新能源汽車合計(jì)里程占比超過(guò)54%，遠(yuǎn)高于社會(huì)車輛3.23%的平均電動(dòng)化水平（如圖3）。

（三）我國(guó)網(wǎng)約車電動(dòng)化里程占比至少是歐美市場(chǎng)的5倍

優(yōu)步公布的數(shù)據(jù)顯示，2022年二季度，主要?dú)W洲城市和北美城市純電動(dòng)汽車?yán)锍陶急确謩e為7.8%和1.6%，即便是電氣化成效顯著的倫敦，電動(dòng)汽車?yán)锍陶急纫矁H有11.9%。比較而言，我國(guó)網(wǎng)約車電動(dòng)化進(jìn)程大幅領(lǐng)先歐美市場(chǎng)，約是主要?dú)W洲城市的5.8倍，是主要北美城市的28倍（如圖4）。

四、進(jìn)一步推動(dòng)網(wǎng)約車電動(dòng)化轉(zhuǎn)型的三點(diǎn)建議

（一）在部分地區(qū)合理降低電動(dòng)汽車進(jìn)入網(wǎng)約車市場(chǎng)的政策門檻

很多城市對(duì)新能源汽車進(jìn)入網(wǎng)約車領(lǐng)域提出車齡、軸距以及續(xù)航里程方面的要求，抬高了新能源汽車合規(guī)進(jìn)入網(wǎng)約車市場(chǎng)的門檻。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，目前出臺(tái)的網(wǎng)約車管理辦法中，分別有88%、58%的城市對(duì)車齡、車價(jià)提出要求，另外有45%的城市對(duì)新能源汽車的續(xù)航里程提出要求。如青島市規(guī)定“車輛購(gòu)置價(jià)格不低于巡游出租汽車禮賓型同期購(gòu)置價(jià)格”；銀川市規(guī)定“新能源車輛純電動(dòng)狀態(tài)下續(xù)航里程不低于400公里”。建議在確保安全技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的前提下，適度降低電動(dòng)汽車進(jìn)入網(wǎng)約車行業(yè)的門檻，如軸距、續(xù)航里程、車價(jià)等，讓社會(huì)上更多電動(dòng)汽車能夠被“用起來(lái)”。

（二）出臺(tái)更多支持舉措，著力解決高寒地區(qū)網(wǎng)約車電動(dòng)化進(jìn)程緩慢問(wèn)題

全國(guó)已經(jīng)有多個(gè)省市出臺(tái)相關(guān)政策，規(guī)定新增或更換網(wǎng)約車需全部為新能源汽車，但在高寒地區(qū)推廣新能源汽車依然面臨很多現(xiàn)實(shí)困難。建議各地在出臺(tái)政策時(shí)更多考慮地方實(shí)際，避免“一刀切”，同時(shí)出臺(tái)更多針對(duì)性政策，著力解決高寒地區(qū)網(wǎng)約車電動(dòng)化的關(guān)鍵卡點(diǎn)。如在高寒地區(qū)階段性推廣混動(dòng)車、探索換電模式；支持平臺(tái)和上游企業(yè)及高校科研院所加大研發(fā)合作，力爭(zhēng)加快突破電池低溫續(xù)航等技術(shù)難題；充分利用出行大數(shù)據(jù)，科學(xué)規(guī)劃布局充電樁和換電站網(wǎng)點(diǎn)，為司機(jī)提供更高效率的充電支持服務(wù)。

（三）支持率先在網(wǎng)約車領(lǐng)域探索V2G等創(chuàng)新技術(shù)，為新能源網(wǎng)約車司機(jī)創(chuàng)造新的增收渠道

V2G作為電力需求側(cè)響應(yīng)的智能化解決方案，被行業(yè)寄予厚望。目前，在私人新能源汽車落地應(yīng)用方面還存在諸多卡點(diǎn)。網(wǎng)約車車隊(duì)規(guī)模大、數(shù)字化水平高，若率先落地V2G技術(shù)，還可為新能源網(wǎng)約車司機(jī)創(chuàng)造新的增收渠道，增加其更換新能源汽車的意愿。建議出臺(tái)相關(guān)激勵(lì)政策，率先在網(wǎng)約車領(lǐng)域探索V2G落地應(yīng)用。

（劉國(guó)艷、張斯琪，國(guó)家發(fā)展改革委經(jīng)濟(jì)所。李萌、唐艷紅，滴滴發(fā)展研究院）