張舸　李騫

2019年11月15日，浙江義烏國際郵件互換局，一批批大小不一的出境郵件經(jīng)過海關(guān)郵件監(jiān)管系統(tǒng)自動識別完成分揀、辦理完成通關(guān)手續(xù)。圖/視覺中國

2月底，由義烏中國小商品城（下稱“小商品城”）打造的支付平臺——“Yiwu Pay義支付”（下稱“Yiwu Pay”）正式發(fā)布，“世界超市”義烏從“買賣全球”走向了“支付全球”，讓中國外貿(mào)出口有了更多想象力。

發(fā)布當(dāng)天，有不少貿(mào)易商表示，原來每天收到第一時間就去銀行取現(xiàn)金，即使是半夜三更收到也要起床去ATM取款機(jī)取錢，午夜12點(diǎn)前后各取一次，外貿(mào)做的太辛苦，義烏確實(shí)需要自己的支付系統(tǒng)。

事實(shí)上，早在去年12月，Yiwu Pay迎來了首單業(yè)務(wù)，浙江義特網(wǎng)絡(luò)科技有限公司通過Yiwu Pay收到了來自沙特阿拉伯客戶的首筆跨境人民幣貨款，這筆交易打造了義烏跨境人民幣結(jié)算的樣本。

在義烏，每分每秒都發(fā)生著全球交易，可以說，義烏經(jīng)濟(jì)是中國出口經(jīng)濟(jì)的“風(fēng)向標(biāo)”。

義烏市政府?dāng)?shù)據(jù)顯示，剛剛過去的2022年，全市進(jìn)出口總值4788億元，同比上漲22.7%；其中出口4316億元，同比增長18%；進(jìn)口472億元，同比增長93.5%。進(jìn)出口總額占全省的10.2%。值得注意，區(qū)別于長三角其他外貿(mào)強(qiáng)市，義烏以小商品經(jīng)濟(jì)見長。2022年義烏通過市場采購貿(mào)易方式出口額達(dá)到3264億元，占全市總出口的75.6%。

市場采購貿(mào)易是指，在經(jīng)認(rèn)定的市場集聚區(qū)采購商品，由符合條件的經(jīng)營者在采購地辦理出口通關(guān)手續(xù)的貿(mào)易方式。2013年4月18日，商務(wù)部等八部委首先批準(zhǔn)在義烏開展試點(diǎn)，其中市場集聚區(qū)主要指“義烏中國小商品城”。

“義烏的外貿(mào)生態(tài)依托于市場集中采購，這也是義烏的外貿(mào)商與長三角、珠三角其他外貿(mào)強(qiáng)市的不同所在?！闭憬x特網(wǎng)絡(luò)科技有限公司運(yùn)營總監(jiān)吳佳佳告訴《財(cái)經(jīng)》記者。

作為全球最大的小商品集散市場，小商品城的市場面積達(dá)640萬平方米，提供商位7.5萬個，覆蓋上下游中小微企業(yè)210萬家，與全球230多個國家和地區(qū)有貿(mào)易往來。根據(jù)義烏市政府?dāng)?shù)據(jù)，2022年義烏市集貿(mào)市場總成交額2322.8億元，其中僅小商品城即實(shí)現(xiàn)成交額2020.9億元，占集貿(mào)市場總成交的87%。

在這樣的貿(mào)易體量下，義烏的市場功能不再局限于商品展示和商品集成，也開始向產(chǎn)業(yè)鏈后端的倉儲、物流和供應(yīng)鏈金融等履約服務(wù)延伸，跨境支付直接關(guān)系著外貿(mào)商的業(yè)務(wù)發(fā)展和資金周轉(zhuǎn)效率，是決定義烏外貿(mào)發(fā)展的重要一環(huán)，也是外貿(mào)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵。

小商品城總經(jīng)理王棟表示，在有了支付牌照、征信牌照、保理牌照等資質(zhì)支撐后，小商品城可以為合作商戶節(jié)約一定支付結(jié)算成本，也幫助市場的數(shù)字貿(mào)易監(jiān)管優(yōu)化，加速義烏市場形成信息流、資金流的閉環(huán)和數(shù)據(jù)沉淀。

2015年10月，人民幣跨境支付系統(tǒng)CIPS正式啟動，隨后數(shù)字化技術(shù)的更新迭代、國家跨境貿(mào)易扶持政策的頻出，為外貿(mào)商跨境收付款、結(jié)匯等諸多方面創(chuàng)造了便利條件（有關(guān)的利好政策梳理見圖）。

目前，跨境支付市場的主要參與者主要是銀行、匯款公司、國際信用卡組織和第三方支付公司。隨著跨境電商的興起，第三方支付也隨之發(fā)展，相比銀行電匯等傳統(tǒng)跨境支付3天-5天的到賬時間和3%左右的手續(xù)費(fèi)，第三方支付工具可實(shí)現(xiàn)實(shí)時到賬，費(fèi)率也控制在0%-1%之間，更受中小型外貿(mào)商青睞。根據(jù)億邦智庫發(fā)布的《2022跨境電商金融服務(wù)報(bào)告》，2022年有超七成跨境企業(yè)選擇第三方收款工具，使用率同比顯著提高。

按照使用對象，可以將第三方跨境支付工具分為：中小外貿(mào)企業(yè)常用的B端商戶收單業(yè)務(wù)和C端支付錢包業(yè)務(wù)。其中，B端支付主要側(cè)重跨境貿(mào)易場景中，跨境商務(wù)收款及經(jīng)營數(shù)字化等全鏈條服務(wù)，如：PingPong、Yiwu Pay；C端支付則主要側(cè)重個人用戶海外線上、線下賬戶側(cè)支付服務(wù)，如：支付寶、微信支付。

根據(jù)義烏市政府?dāng)?shù)據(jù)，2022年全年，與義烏市有跨境人民幣結(jié)算的國家地區(qū)達(dá)到176個，累計(jì)辦理結(jié)算金額565.39億元，同比增長56.23%。然而，跨境結(jié)算這個看似簡單的環(huán)節(jié)，卻成了卡住無數(shù)中小外貿(mào)商的最后一道難關(guān)。

一般來說，外貿(mào)交易時收到的匯款為外幣，需要外貿(mào)商去銀行辦理結(jié)匯，但結(jié)匯手續(xù)復(fù)雜且常常需要離店辦理，Yiwu Pay媒體公關(guān)傅曉豪告訴《財(cái)經(jīng)》記者，多數(shù)外貿(mào)經(jīng)營戶不具備相關(guān)的專業(yè)知識，而且趕上營業(yè)高峰也會影響生意，大多數(shù)人會選擇外貿(mào)代理幫忙。經(jīng)營戶只要把貨給他們就行，但這也意味著，外貿(mào)的收款也將跟著代理的賬期走，早年間只要等一兩周，現(xiàn)在一兩個月才能回款也常見，很多中小商家無力支撐，現(xiàn)金流一旦受損，拖下來的都是利息和債。

然而與拖欠回款相比，更嚴(yán)重的是一些外貿(mào)中間商收集了大量資金卻不受監(jiān)管，處于市場的灰色地帶，錢款層層流通之下，不少貿(mào)易商的收款賬戶就此淪為了詐騙、洗錢工具。2020年開始，全國公安機(jī)關(guān)開展打擊電信詐騙、整治跨境網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪專項(xiàng)工作，貿(mào)易商的銀行賬戶被全國公安凍結(jié)的情況頻發(fā)，義烏外貿(mào)商經(jīng)營陷入困境。

資料來源：《財(cái)經(jīng)》記者根據(jù)公開信息整理 制圖：顏斌

也正因此，考慮到過去的市場代價與如今的發(fā)展速度，推出符合義烏市場生態(tài)、安全合規(guī)的跨境支付系統(tǒng)至關(guān)重要。

Yiwu Pay副總經(jīng)理張雯晶告訴《財(cái)經(jīng)》記者，義烏推出自有支付平臺的想法其實(shí)早有醞釀。作為當(dāng)?shù)刈畲蟮膰笊鲜泄?，小商品城早?012年就有了成立自有支付渠道的想法，并在當(dāng)時完成了子公司的注冊和品牌設(shè)計(jì)，但受制于互聯(lián)網(wǎng)支付牌照難題，直到去年6月收購并獲批持有“快捷通支付”100%的股權(quán)后，品牌才正式升級為Yiwu Pay。

吳佳佳表示，經(jīng)歷過“凍卡”的市場教育后，義烏外貿(mào)商對于支付的安全問題是非常在乎的，小商品城在義烏不只是一個市場盈利主體，它更類似一個裁判和服務(wù)者，外貿(mào)商需要的正是一個這樣有公信力的渠道，才敢將身家性命托付過去。

此外，義烏從曾經(jīng)的“雞毛換糖”到現(xiàn)在的“互聯(lián)網(wǎng)+線下”模式，已衍生出獨(dú)有的外貿(mào)生態(tài)，打造區(qū)域?qū)Ｓ械闹Ц豆ぞ?，對于區(qū)域外貿(mào)發(fā)展更有助力。張雯晶說，“瞄準(zhǔn)這個市場，一方面是基于小商品城自身貿(mào)易和對義烏市場的認(rèn)同，另一方面是Yiwu Pay從買賣環(huán)節(jié)中已經(jīng)擁有了非常顯性的數(shù)據(jù)沉淀，這使Yiwu Pay在服務(wù)時更開放、創(chuàng)新?！?/p>

吳佳佳表示，“舉個例子，一些發(fā)展較好的外貿(mào)經(jīng)營戶，在電商平臺開店的同時，也會自建品牌網(wǎng)站獲客，類似所謂的私域流量，通過‘自建站’下單時也面臨著跳轉(zhuǎn)到第三方支付平臺付款的問題。一般來說，規(guī)模越大的第三方支付平臺也越強(qiáng)勢，對比來看Yiwu Pay更理解義烏當(dāng)?shù)氐耐赓Q(mào)情況，溝通起來效率更高，幫助經(jīng)營戶打通支付接口功能時，態(tài)度也更友好?！?/p>

考慮到支付更便捷、渠道也更合規(guī)了，現(xiàn)階段的手續(xù)費(fèi)和時效問題都在外貿(mào)商們的接受范圍內(nèi)。吳佳佳說，“Yiwu Pay的手續(xù)費(fèi)是3‰-4‰，與市面上其他第三方支付工具差不多，也幾乎實(shí)現(xiàn)當(dāng)日到賬，比傳統(tǒng)的銀行結(jié)匯省時很多?！?/p>

談及對第三方支付工具的發(fā)展建議，吳佳佳表示，希望可以開通更多幣種與人民幣間的結(jié)算。以這次與沙特的交易為例，如果沒有打通人民幣跨境結(jié)算的通道，那么還需要以美元進(jìn)行倒手，客戶與外貿(mào)商難免都會面臨更多的外匯風(fēng)險。

中國當(dāng)前正處于人民幣跨境結(jié)算推廣、數(shù)字人民幣國際化的早期，義烏亦是數(shù)字人民幣試點(diǎn)城市之一。小商品城表示，在政府的牽頭之下，YiwuPay將承擔(dān)起跨境貿(mào)易中，推動跨境數(shù)字人民幣國際化的使命，未來將布局海外支付牌照，建立海外賬戶體系，讓全球買家和賣家使用人民幣結(jié)算更方便。

談及“Yiwu Pay”模式，中國人民大學(xué)法學(xué)院教授、未來法治研究院金融科技與互聯(lián)網(wǎng)安全研究中心主任楊東告訴《財(cái)經(jīng)》記者，區(qū)域自行推出支付系統(tǒng)可以帶來多重好處，比如加強(qiáng)本地金融控制權(quán)，提高商業(yè)效率和服務(wù)品質(zhì)，增加地方財(cái)政收入等。與此同時，義烏當(dāng)?shù)剡€積極拓展國際市場，將Yiwu Pay輸出到海外，擴(kuò)大其影響力。Yiwu Pay跨境人民幣支付業(yè)務(wù)的落地，打造了義烏跨境人民幣結(jié)算的樣本，也促進(jìn)了人民幣國際化進(jìn)程的提速。這表明中國支付產(chǎn)業(yè)正在“走出去”，中國的跨境支付系統(tǒng)正在滿足日趨頻繁的國際貿(mào)易和交流需求。

與此同時，楊東也指出，義烏模式的推廣、復(fù)制性，需要具體問題具體分析。如果某一區(qū)域商品經(jīng)濟(jì)活躍，國際貿(mào)易交往頻繁，為提高交易效率和服務(wù)品質(zhì)，有推出自己支付系統(tǒng)的現(xiàn)實(shí)需要，那么采取這種做法也未嘗不可，這有利于提升我國支付產(chǎn)業(yè)的國際競爭力。反之，采用各地通用的支付系統(tǒng)將更加實(shí)際。但是無論是采取何種做法，都要加強(qiáng)支付系統(tǒng)間數(shù)據(jù)的互聯(lián)互通，保證不同支付系統(tǒng)的協(xié)同性，確保支付監(jiān)管與治理的效率。

跨境支付一直是各國支付產(chǎn)業(yè)競爭的主戰(zhàn)場。根據(jù)艾瑞咨詢數(shù)據(jù)，自2014年起，全球B2C跨境電商交易額增速保持在28.8%的年復(fù)合增長率，得益于此，全球第三方跨境支付不斷發(fā)展。

中國跨境支付領(lǐng)域起步較晚，但保持著高速增長。根據(jù)中國支付清算協(xié)會數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2014年中國第三方跨境支付金額僅為260億元，而從2021、2022年的數(shù)據(jù)來看，中國第三方跨境支付市場規(guī)模已突破萬億元，易觀分析預(yù)計(jì)，2023年中國跨境支付市場在前述背景下將迎來較大幅度的恢復(fù)性增長，規(guī)模達(dá)1.69萬億元。

經(jīng)過兩年的發(fā)展，跨境支付市場中國際巨頭的壟斷格局正在逐步被打破。楊東指出，隨著新技術(shù)的發(fā)展和政策環(huán)境的變化，許多新興的本土跨境支付企業(yè)正在崛起，并在市場競爭中逐漸占據(jù)一席之地。此外，隨著數(shù)字貨幣和區(qū)塊鏈等技術(shù)的成熟，也有更多的新興企業(yè)進(jìn)入到跨境支付市場，給國際巨頭帶來了更大的競爭壓力。

盡管發(fā)展勢頭良好，國際巨頭卻依然占據(jù)著跨境支付市場的大部分份額。從支付方式上來看，國際跨境支付市場仍然由Visa、萬事達(dá)、PayPal、環(huán)球同業(yè)銀行金融電訊協(xié)會（SWIFT）等深耕多年的國際巨頭所主導(dǎo)，并且這些傳統(tǒng)巨頭也在不斷創(chuàng)新和進(jìn)步。與之相比，國內(nèi)機(jī)構(gòu)不到2萬億元的跨境交易規(guī)模可以忽略不計(jì)。

采訪的多位專家表示，跨境支付工具一直是雙向選擇，除了獲得國內(nèi)外貿(mào)商的青睞，海外市場拓展亦是必經(jīng)的難關(guān)。對此，楊東分析，中國跨境支付的下一步發(fā)展仍然面臨著以下挑戰(zhàn)：

一是監(jiān)管政策的不確定性。目前第三方支付模式的全球遷移性不強(qiáng)，需要盡快適應(yīng)國外的法律制度和監(jiān)管環(huán)境。不同國家、地區(qū)對當(dāng)?shù)剡\(yùn)行市場有不同的法律法規(guī)，輸入國通常以此為理由，在準(zhǔn)入、經(jīng)營環(huán)節(jié)設(shè)置投資壁壘，這要求國內(nèi)第三方支付機(jī)構(gòu)擴(kuò)展海外業(yè)務(wù)時，對其支付領(lǐng)域不同的約束規(guī)則有深刻的認(rèn)識，培養(yǎng)駕馭外國法律制度的能力。另外要適應(yīng)國外嚴(yán)格的金融監(jiān)管環(huán)境，在第三方支付業(yè)務(wù)落地的國家和地區(qū)，能發(fā)放相關(guān)業(yè)務(wù)牌照的國家并不多，國內(nèi)第三方支付機(jī)構(gòu)在境外開展支付業(yè)務(wù)時，能否保持低成本資金轉(zhuǎn)移通道的優(yōu)勢條件成為未知。支付企業(yè)需加強(qiáng)境外公關(guān)建設(shè)，通過積極正面的談判協(xié)商打消東道國的疑慮，或第三方支付機(jī)構(gòu)抱團(tuán)出海，加強(qiáng)合作統(tǒng)一立場。

二是隱私保護(hù)問題?？缇持Ц渡婕敖鹑诮灰缀蛡€人隱私信息，因此隱私保護(hù)亦是重要關(guān)注點(diǎn)。傳統(tǒng)的跨境支付采用集中式支付，客戶將自己的賬戶等信息提供給中介機(jī)構(gòu)，中介機(jī)構(gòu)根據(jù)客戶提供的信息來完成匯款和提款。這種支付模式下，中介機(jī)構(gòu)積累了大量的客戶信息，極易成為黑客和不法分子竊取信息的目標(biāo)。如利用第三方支付公司進(jìn)行跨境支付，交易數(shù)據(jù)就會被支付平臺所存取，這些交易數(shù)據(jù)包括個人信息、交易記錄、認(rèn)證信息等。由于第三方跨境支付服務(wù)是通過網(wǎng)絡(luò)提供相關(guān)服務(wù)，鏈條涉及消費(fèi)者、第三方支付平臺、境外商家、金融機(jī)構(gòu)等，信息泄露風(fēng)險更大。

三是交易安全問題。對于第三方支付機(jī)構(gòu)來說，由于電商平臺和支付平臺的主體不一致，在物流方面可能存在數(shù)據(jù)難以獲取、難以匹配、信息不準(zhǔn)確等問題；部分交易的商品或服務(wù)是虛擬產(chǎn)品，其定價公允性存疑，交易雙方的溝通也有限，因此易發(fā)生交易欺詐等信用問題；部分不法商家會利用跨境支付的隱蔽性，以假冒偽劣、冒牌商品來欺瞞消費(fèi)者；第三方支付機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入門檻低，導(dǎo)致機(jī)構(gòu)數(shù)量眾多、良莠不齊，個別機(jī)構(gòu)本身可能存在欺詐等違法問題。

四是市場環(huán)境問題。部分國家和地區(qū)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展速度較慢，開發(fā)支付場景的營銷環(huán)境較差，信用評級不高，增加了第三方機(jī)構(gòu)在交易中辦理資金清算的責(zé)任。也有部分國家思想和制度對新支付方式的態(tài)度相對固化，有的國家政局動蕩，在邊境等問題上有摩擦，導(dǎo)致雙方國家貿(mào)易政策不穩(wěn)定性，引起對經(jīng)濟(jì)合作的抵觸情緒。投資環(huán)境的不穩(wěn)定性會對拓展支付業(yè)務(wù)帶來極大的挑戰(zhàn)。另外，國內(nèi)第三方支付機(jī)構(gòu)作為境外支付市場的新進(jìn)入者，在初期很難捕捉到當(dāng)?shù)鼐用竦牧?xí)慣和特點(diǎn)，支付產(chǎn)品和服務(wù)難免缺乏差異性，容易受到當(dāng)?shù)馗偁帉κ值膲褐疲枰趯?shí)踐中不斷摸索。