中共中央、國務(wù)院印發(fā)的《關(guān)于深化國有企業(yè)改革的指導(dǎo)意見》中要求“以提高國有資本效率、增強國有企業(yè)活力為中心，完善產(chǎn)權(quán)清晰、權(quán)責(zé)明確、政企分開、管理科學(xué)的現(xiàn)代企業(yè)制度，完善國有資產(chǎn)監(jiān)管體制，防止國有資產(chǎn)流失，全面推進依法治企，加強和改進黨對國有企業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)，做強做優(yōu)做大國有企業(yè)，不斷增強國有經(jīng)濟活力、控制力、影響力、抗風(fēng)險能力”，要“加大集團層面公司制改革力度，積極引入各類投資者實現(xiàn)股權(quán)多元化”，“根據(jù)不同企業(yè)的功能定位，逐步調(diào)整國有股權(quán)比例，形成股權(quán)結(jié)構(gòu)多元、股東行為規(guī)范、內(nèi)部約束有效、運行高效靈活的經(jīng)營機制”。為實現(xiàn)股權(quán)多元化，推動公司主體信用評級達到AAA級，進一步增強金融服務(wù)功能，江西省信用融資擔保集團股份有限公司（以下簡稱“增資企業(yè)”或“江西信擔集團”）基于公司戰(zhàn)略發(fā)展需要，決定通過江西省公共資源交易集團有限公司（即江西省產(chǎn)權(quán)交易所有限公司，以下簡稱“江西產(chǎn)權(quán)”）以公開掛牌方式增資引戰(zhàn)。

2022年5月26日，江西信擔集團增資擴股簽約儀式在江西產(chǎn)權(quán)隆重舉行。通過本輪增資，該企業(yè)引進了12家外部戰(zhàn)略投資方，原股東江西省金融控股集團有限公司（以下簡稱“江西金控集團”）同步參與增資，募集資金總額約16.59億元，成功將江西信擔集團注冊資本增至50億元，成為全省首批AAA級擔保機構(gòu)，躋身全國擔保機構(gòu)第一方陣。

項目背景

2008年，在全球金融危機和整個宏觀經(jīng)濟下行的大背景下，江西信擔集團應(yīng)運而生，成為當時全省第一家國有大型擔保機構(gòu)。江西信擔集團自成立以來始終堅持服務(wù)實體經(jīng)濟，聚焦主責(zé)主業(yè)，發(fā)揮擔保增信作用，撬動大量銀行信貸資金，扶持了江西省一大批實體企業(yè)做大做強，累計服務(wù)企業(yè)數(shù)超44000戶，累計提供1600億元擔保服務(wù)，為全省經(jīng)濟社會發(fā)展做出了積極貢獻。

2020年10月底，江西信擔集團與江西產(chǎn)權(quán)取得聯(lián)系，就其擔保業(yè)務(wù)發(fā)展遇到的瓶頸展開討論。江西信擔集團亟需增資引戰(zhàn)，優(yōu)化股權(quán)結(jié)構(gòu)，擴大資產(chǎn)規(guī)模，擴充公司凈資產(chǎn)，將長期主體信用評級提升至AAA級，從而提升單一客戶的最大擔保額度，尤其是提升發(fā)債擔保能力，實現(xiàn)公司業(yè)務(wù)全省深度覆蓋，鞏固公司在全省擔保同行業(yè)的龍頭地位。

系統(tǒng)謀劃，厲兵秣馬

為助力江西信擔集團實現(xiàn)戰(zhàn)略規(guī)劃，盡早突破發(fā)展瓶頸，江西產(chǎn)權(quán)增資服務(wù)團隊多次召開項目討論會，派專人對接增資企業(yè)并保持隨時待命，為增資企業(yè)提供政策法規(guī)、交易流程、項目進度安排、投資方資格條件、投資方遴選方案等各方面的咨詢顧問服務(wù)。在溝通過程中，江西產(chǎn)權(quán)增資服務(wù)團隊了解到增資企業(yè)原股東江西金控集團擬參與跟投，但要求以1元/股的價格跟投且資金將分批到位。增資服務(wù)團隊第一時間與企業(yè)取得聯(lián)系，一方面告知“同股同價”原則；另一方面為其獻計獻策，建議原股東在評估基準日前先注資一部分，再與戰(zhàn)略投資方同步增資一部分，通過此種方式保持第一大股東絕對控股地位。此建議得到增資企業(yè)及其原股東的充分認可，2021年2月至11月，江西金控集團對江西信擔集團進行了四輪注資，在評估基準日前將江西信擔集團注冊資本由20億元提升至34.35億元。為貼合增資企業(yè)自身情況、引戰(zhàn)方向及江西金控集團的資金安排，增資服務(wù)團隊與增資企業(yè)反復(fù)商討，多次調(diào)整增資方案及項目時間進度表。在長達十五個月的掛牌前期準備過程中，江西產(chǎn)權(quán)努力做到服務(wù)前置化和全程化，深入了解企業(yè)發(fā)展規(guī)劃和增資目標，有針對性地圍繞增資企業(yè)特征及原股東增資計劃系統(tǒng)性地策劃，制定最契合企業(yè)訴求的個性化增資方案，為項目依法依規(guī)順利開展奠定良好基礎(chǔ)。

未雨綢繆，高效成交

為保障項目首次掛牌高效、順利成交，江西產(chǎn)權(quán)充分發(fā)揮專業(yè)性服務(wù)優(yōu)勢，提前做好各項服務(wù)工作。一是根據(jù)意向投資方資格條件制作報名材料清單及增資意向申請書、承諾函、授權(quán)委托書等文件的參考模板。二是針對潛在意向投資方可能咨詢的熱點問題羅列答疑清單。三是根據(jù)增資方案及信息披露公告草擬增資擴股協(xié)議。在受理報名咨詢過程中，江西產(chǎn)權(quán)意識到意向投資方多數(shù)為非本地國有企業(yè)，主動提出通過線上傳送文件模板供意向投資方借鑒參考，并進行線上審核，確認報名材料內(nèi)容無誤后再讓意向投資方走內(nèi)部用印程序，有效避免了意向投資方在報名材料準備過程中人力、物力及時間上的浪費。江西產(chǎn)權(quán)以主動周到的服務(wù)意識和專業(yè)高效的服務(wù)能力為各方交易主體提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，有效助推了江西信擔集團增資擴股工作的高效、圓滿完成。

精心組織，見證簽約

為順利召開簽約儀式，江西產(chǎn)權(quán)各部門同心聚力，就簽約儀式背景墻設(shè)計、場地安排、與會企業(yè)及領(lǐng)導(dǎo)席位牌、簽約儀式議程、照片拍攝角度等各方面問題充分溝通并進行多次預(yù)演。孟夏草長，花開五月；萬物競茂，于斯為盛。5月26日上午，江西信擔集團增資擴股簽約儀式在江西產(chǎn)權(quán)隆重舉行，江西金控集團、增資企業(yè)以及12家戰(zhàn)略投資方主要領(lǐng)導(dǎo)參加簽約儀式。在精心組織簽約儀式之余，江西產(chǎn)權(quán)協(xié)調(diào)組織江西信擔集團召開了股東交流座談會，為各方在增強金融服務(wù)功能、提升公司主體信用評級、提高業(yè)務(wù)經(jīng)營能力等方面實現(xiàn)戰(zhàn)略協(xié)同拉開序幕。此次增資擴股協(xié)議的成功簽訂，不僅是江西信擔集團擴充升級的新起點，也是合作各方開啟共謀發(fā)展的新篇章。

2022年是黨的二十大勝利召開之年，是我國加快實施“十四五”規(guī)劃的關(guān)鍵之年，也是國企改革三年行動的攻堅之年、收官之年。作為江西省省內(nèi)唯一一家助力國企實施混合所有制改革的產(chǎn)權(quán)交易平臺，江西產(chǎn)權(quán)以《中共中央、國務(wù)院關(guān)于深化國有企業(yè)改革的指導(dǎo)意見》為指導(dǎo)思想，認真貫徹落實江西省委省政府深化國企改革戰(zhàn)略部署，充分發(fā)揮平臺優(yōu)勢，橫向拓展服務(wù)廣度，縱向精化服務(wù)深度，不斷提升投行化服務(wù)水平，對標踐行服務(wù)三承諾，為國有企業(yè)增資擴股提供優(yōu)質(zhì)、高效的服務(wù)。

通過此次增資，江西信擔集團與省內(nèi)各設(shè)區(qū)市戰(zhàn)略投資方實現(xiàn)共同發(fā)展、優(yōu)勢互補、合作共贏，全面開啟聯(lián)合發(fā)展布局、市場開發(fā)協(xié)同的新局面，有效增強公司經(jīng)濟活力、控制力、影響力和抗風(fēng)險能力。此次增資的圓滿完成，彰顯了產(chǎn)權(quán)交易資本市場融資功能優(yōu)勢，為企業(yè)的跨越式發(fā)展助力賦能。江西產(chǎn)權(quán)始終堅持規(guī)范化、專業(yè)化、市場化的原則，充分發(fā)揮在客戶資源、價格發(fā)現(xiàn)、合作機構(gòu)、信息渠道等各方面的優(yōu)勢，搭好投資方與增資企業(yè)合作的橋梁，以實際行動書寫各類交易主體滿意的答卷。